Febrero. Evolución de la Banca Privada Ecuatoriana

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Evolución de la Banca

Privada Ecuatoriana

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Publicado el 8 de marzo de 2018

Econ. Julio José Prado, PhD. - Presidente Ejecutivo

Econ. Juan Pablo Erráez .- Director Departamento Económico Econ. José De Souza .- Analista Económico

Econ. Ivonne Cilio .- Analista Económico

Nicole Granizo.- Asistente Económico y Competitividad https://datalab.asobanca.org.ec

www.asobanca.org.ec

Dirección: Av. República de El Salvador N35-204 y Suecia. Ediﬁcio Delta 890 - Piso 7 Teléfono: (593-2) 2466 700

Fuentes:

Cifras Bancarias - Superintendencia de Bancos Tasas de Interés - Banco Central del Ecuador Íconos - Flaticon

La información presentada en este boletín corresponde al total de los 24 bancos privados que supervisa la Superintendencia de Bancos

Evolución de la Banca

Febrero 2018

Indicadores Financieros

Principales Cuentas

Activos

Inversiones

Fondos Disponibles en el Exterior

Patrimonio

Tasas de Interés

Depósitos y Créditos

Depósitos

Créditos

Indicadores

Resumen Sistema Bancario

3

4

5

6

7

8

11

15

19

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Liquidez: Fondos Disponibles / Total Depósitos a Corto Plazo

Solvencia: Patrimonio técnico constituido / Activos y contingentes ponderados por riesgo (se presentan las cifras del mes anterior)

ROE: Utilidad / Patrimonio ROA: Utilidad / Activos

Cobertura: Provisiones / Cartera Improductiva Eﬁciencia: Margen neto ﬁnanciero / Gastos de operación

Indicadores Financieros

Morosidad: Cartera Improductiva / Cartera Bruta

Vulnerabilidad del Patrimonio: Cartera Improductiva / Patrimonio

Intermediación Financiera: Cartera Bruta / (Depósitos a la Vista + Depósitos a Plazo) Calidad de Activos: Activos Productivos / Pasivos con Costo

Crédito al Sector Productivo incluye: Crédito Comercial, Crédito a la Vivienda y Microcrédito Crédito al Consumo incluye: Crédito de Consumo y Crédito Educativo

Indicador Var. Anual

Valor

Vulnerabilidad del Patrimonio -3,0 p.p.

19,3%

$ Liquidez -3,0 p.p.

28,4%

Solvencia -0,3 p.p.

13,6%

Rentabilidad - ROE +3,5 p.p.

10,7%

Rentabilidad - ROA +0,4 p.p.

1,2%

Cobertura +43,2 p.p.

215%

Eﬁciencia +7,6 p.p.

122%

Intermediación Financiera +9,7 p.p.

84,9%

Activos +9,5% Morosidad -0,6 p.p.

3,3%

$ Participación Crédito al Sector Productivo -3,8 p.p.

63,0%

Participación Crédito al Consumo +3,8 p.p.

37,0%

Cartera Bruta +21,1% Depósitos +7,9%

28.488

USD Millones

24.763

USD Millones

38.820

USD Millones Patrimonio +17,8% $

4.187

USD Millones Calidad de Activos +9,8 p.p.

136%

Evolución de la Banca

Febrero 2018

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Principales Cuentas

Al cierre de febrero de 2018, el total de activos de los bancos privados crecieron en 0,8% con respecto a enero. De igual manera, los pasivos registraron, de forma mensual, un aumento de 0,8%. El saldo de los activos y pasivos se ubicó en USD 38.820 millones y USD 34.559 millones, respectivamente; esto signiﬁcó un crecimiento anual de 9,5% y 8,5%, para cada uno de ellos. El patrimonio, por su parte, alcanzó un saldo de

USD 4.187 millones, lo que marcó una variación anual de 17,8%.

La cuenta de ingresos contabilizó una variación anual de 24,2%, mientras que la cuenta de gastos creció en 20,0%. Finalmente, la utilidad neta, descontando impuestos y beneﬁcios de ley, contabilizó USD 75 millones, frente a los USD 42 millones de febrero de 2017.

Activos

El total de activos, al cierre de febrero de 2018, alcanzó un saldo acumulado de USD 38.820 millones, contrastando a lo obtenido en febrero de 2017 donde el rubro alcanzó USD 35.437 millones. En términos anuales, esta cuenta

creció en 9,5%. Mensualmente, este rubro creció en 0,8%, frente a enero. En términos anuales se registró un crecimiento absoluto por USD 3.383 millones.

Notas:

1. Total Bancos Privados - en millones de dólares americanos 2. Incluye Utilidades Netas Acumuladas

3. Incluye 15% part. Empleados y el pago del I.R.

4. Las cuentas de ingresos, gastos y utilidades se acumulan por año, por lo que no se presenta la variación mensual de las mismas.

Evolución de la Banca

Febrero 2018

feb-17 dic-17 ene-18 feb-18 Variación _Mensual Variación _Anual

Total Activos 35.437 38.975 38.524 38.820 0,8% 9,5% Contingentes 6.288 9.137 9.270 9.624 3,8% 53,1% Total Pasivos 31.841 34.757 34.272 34.559 0,8% 8,5% Patrimonio2 _3.554 _4.218 _4.214 _4.187 _-0,6% _17,8% Ingresos 568 4.055 380 705 - 24,2% Gastos 3 ₅₂₅ _3.659 ₃₄₀ ₆₃₁ _- _20,0% Utilidad Neta4 ₄₂ ₃₉₆ ₃₉ ₇₅ _- _76,3% Principales Cuentas1 8,4% -4,9% 11,7% 9,5% 32.887 31.716 35.437 38.820 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000 40.000 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

feb-15 jun-15 oct-15 feb-16 jun-16 oct-16 feb-17 jun-17 oct-17 feb-18

M ill on es d e U SD

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Inversiones

Al cierre de febrero, la cuenta de inversiones contabilizó un saldo de USD 4.025 millones que comparado a enero disminuyó en 1,3%. En

términos anuales, las inversiones decrecieron en 7,3%, esto signiﬁcó USD 318 millones menos en esta cuenta.

Fondos Disponibles en el Exterior

Los fondos disponibles en el exterior del

Siste-ma Bancario Privado del Ecuador registraron un crecimiento mensual de 4,5%. En términos anuales, se registró una variación de 16,8%, es decir, un aumento en el saldo por USD 168

millones. La participación de los fondos disponi-bles en el exterior respecto al total de la cuenta de activos, pasó de 2,8% a 3,0% entre febrero de 2017 y febrero de 2018.

Nota:

Las inversiones presentadas no contemplan el rubro de Fondo de Liquidez

Evolución de la Banca

Febrero 2018

5,3% -17,9% 18,8% -7,3% 4.454 3.656 4.342 _4.025 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 -40% -20% 0% 20% 40%

Variación anual (%) Inversiones

-26,3% 18,4% -24,2% 16,8% 1.116 1.321 1.001 1.169 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%

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Patrimonio + Utilidad Neta

La cuenta del patrimonio más la utilidad neta del Sistema Bancario Privado a febrero de 2018 tuvo un saldo acumulado de USD 4.261 millo-nes. Así, la variación mensual fue 0,2% con respecto a enero. En términos anuales, el

patri-monio registró un incremento de 18,5%, lo que implicó un crecimiento anual en el saldo de USD 665 millones que signiﬁca mayor solvencia para la Banca.

Patrimonio Técnico

De acuerdo a la última información publicada en la Superintendencia de Bancos, el Patrimo-nio Técnico Constituido al cierre de enero de 2018, contabilizó un valor total de USD 4.052 millones, lo que signiﬁcó un crecimiento anual de 18,3%. El Patrimonio Técnico Primario, por su

parte, alcanzó un saldo de USD 3.398 millones que signiﬁcó un crecimiento anual de 11,0%. Por otro lado, el Patrimonio Técnico Secundario sumó USD 990 millones, lo que representó una aumento de 47,7% en relación a enero de 2017.

Notas: El Patrimonio Técnico Constituido corresponde a la sumatoria del Patrimonio Técnico Primario y Secundario – deducciones al patrimonio, según lo indica la norma. No existe información disponible para el mes de febrero de 2018.

Evolución de la Banca

Febrero 2018

7,8% 4,7% 8,4% 18,5% 3.167 3.317 3.596 4.261 2.500 2.700 2.900 3.100 3.300 3.500 3.700 3.900 4.100 4.300 4.500 0% 5% 10% 15% 20% 25%

Variación anual (%) Patrimonio + Utilidad Neta

3.194 3.425 4.052 2.844 3.062 3.398 611 ₆₇₀ 990 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

ene-16 may-16 sep-16 ene-17 may-17 sep-17 ene-18

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Composición del Patrimonio Técnico Bancario

Tasas de Interés - Marzo 2018

Al cierre de enero de 2018, la relación entre el Patrimonio Técnico y la suma ponderada por riesgo de sus activos y contingentes de la banca fue de 13,6%; es decir, que se mantiene un exce-dente de 4,6 puntos porcentuales respecto al mínimo establecido en el Art. 190 del Código

Orgánico Monetario y Financiero que exige una relación no inferior al 9%. En términos absolutos, este excedente representó USD 1.362 millones. Por lo tanto, se evidencia que la Banca Privada mantiene la solidez patrimonial a través de esta relación.

Notas:

No existe información disponible para el mes de febrero de 2018 para la composición del patrimonio técnico bancario.

Evolución de la Banca

Febrero 2018

2.143 _1.973 2.223 2.690

909 1.220 1.202

1.362

ene-15 ene-16 ene-17 ene-18

Patrimonio Técnico Requerido Excedente Patrimonio Técnico

7, 92 9,80 10,3 8 8, 00 7, 26 9,53 10 ,6 4 16 ,7 4 16 ,47 9, 48 ₁₀,3 6 4, 98 28 ,2 7 24 ,9 9 20 ,8 3 7, 98 9, 33 ₁₀,2 1 11 ,8 3 11 ,8 3 9, 33 ₁₀,2 1 11 ,8 3 17 ,3 0 17 ,3 0 9, 50 11,3 3 4, 99 28 ,5 0 25 ,5 0 23 ,5 0 9, 33 Pr od uc tiv o Co rp or at iv o Pr od uc tiv o Em pr es ar ia l Pr od uc tiv o PY M ES Co m er cia l O rd in ar io Co m er cia l P rio rit ar io Co rp or at iv o Co m er cia l P rio rit ar io Em pr es ar ia l Co m er cia l P rio rit ar io P YM ES Co ns um o O rd in ar io Co ns um o Pr io rit ar io Ed uc at iv o In m ob ilia rio Vi vi en da d e In te ré s P úb lic o M ic ro cr éd ito M in or is ta M ic ro cr éd ito d e Ac um ul ac ió n Si m pl e M ic ro cr éd ito d e Ac um ul ac ió n Am pl ia da In ve rs ió n Pú bl ic a

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Depósitos y Créditos

Depósitos

El saldo de las captaciones bancarias cerró febrero de 2018 en USD 28.488 millones, lo que signiﬁcó una variación mensual de 0,9% y un crecimiento anual de 7,9%. Los porcentajes

presentados signiﬁcaron USD 244 millones más mensualmente y USD 2.086 millones más anual-mente.

Notas:

1. Total Bancos Privados, en millones de USD

2. Cartera Bruta incluye cartera por vencer y cartera improductiva . 3. El total de depósitos incluye saldos netos de las captaciones monetarias, de ahorro y a plazo, se excluyen depósitos por conﬁrmar

Evolución de la Banca

Febrero 2018

El saldo total de la cartera bruta se ubicó en USD 24.763 millones al cierre de febrero de 2018, esta cifra representó un aumento mensual de 0,3%. En términos anuales, la cartera bruta creció en 21,1%. Los depósitos totales crecieron 244 millones en relación al mes anterior y su

saldo cerró a febrero de 2018 en USD 28.488 millones, es decir un crecimiento de 7,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Anual-mente, los depósitos monetarios, de ahorro y plazo crecieron en 3,2%, 3,1% y 18,1%, respectiva-mente.

feb-17 dic-17 ene-18 feb-18 Var. Mensual _Abs. Variación _Mensual Var. Anual _Abs. Variación _Anual

Total Cartera Bruta 2 _20.449 _24.601 _24.677 _24.763 ₈₆ _0,3% _4.315 _21,1%

Total Depósitos 3 _26.402 _28.565 _28.244 _28.488 ₂₄₄ _0,9% _2.086 _7,9%

Depósitos Monetarios 10.035 10.468 10.352 10.359 8 0,1% 325 3,2%

Depósitos de Ahorro 8.048 8.659 8.297 8.301 4 0,0% 253 3,1%

Depósitos a Plazo 8.320 9.439 9.595 9.828 233 2,4% 1.508 18,1%

Depósitos Totales y Cartera Bruta1

8,1% -6,6% 13,2% 7,9% 24.954 23.313 26.402 28.488 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

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Depósitos

Para el cierre de febrero de 2018, el saldo de las captaciones a plazo se ubicó en USD 9.828 millones constituyendo el 35% del total de depósitos. Por otra parte, los depósitos moneta-rios que contabilizaron USD 10.359 millones a

febrero 2018, representaron el 36% del total de los depósitos. Los depósitos de ahorro acumula-ron USD 8.301 millones a febrero de 2018 y repre-sentaron el 29% de las captaciones.

El saldo de la cuentas corrientes creció en 0,1% con respecto a enero. De esta manera, el saldo de las captaciones monetarias se ubicó en USD

10.359 millones. Anualmente, los depósitos monetarios aumentaron en 3,2% equivalente a USD 325 millones.

Depósitos Monetarios

Evolución de la Banca

Febrero 2018

9. 17 6 8. 55 1 10 .0 35 10 .3 59 7. 79 1 6. 99 4 8. 048 _8.30 1 7. 98 7 7. 76 8 _8.320 9.82 8 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

feb-15 ago-15 feb-16 ago-16 feb-17 ago-17 feb-18

Participación de los Depósitos Bancarios

Depósitos Monetarios Depósitos de Ahorro Depósitos a Plazo

36% 29% 35% Composición de las Captaciones 1,9% -6,8% 17,4% 3,2% 9.176 8.551 10.035 _10.359 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

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Depósitos de Ahorro

Al cierre de febrero de 2018, los depósitos de ahorro crecieron de manera mensual en 0,04%, este porcentaje signiﬁcó un aumento en las captaciones destinadas al ahorro por USD 4 millones. De esta manera, el saldo acumulado,

al cierre de febrero alcanzó los USD 8.301 millo-nes que resulta en una variación anual de 3,1% en comparación a la registrada en febrero 2017 de 15,1%.

Depósitos a Plazo

Los depósitos bancarios a plazo, al cierre de febrero de 2018 crecieron mensualmente en 2,4%. De esta manera, el saldo acumulado, al cierre de febrero contabilizó USD 9.828 millo-nes, un crecimiento anual de 18,1%. Hace un

año, los depósitos a plazo registraron un creci-miento anual de 7,1%. En términos anuales, las captaciones a plazo aumentaron su saldo en USD 1.508 millones.

Evolución de la Banca

Febrero 2018

10,0% -10,2% 15,1% 3,1% 7.791 6.994 8.048 8.301 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Variación anual (%) Depósitos de Ahorro

14,1% -2,7% 7,1% 18,1% 7.987 7.768 8.320 9.828 7.000 7.500 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

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Tipo de Crédito Saldo Composición

Crédito Comercial/Productivo 11.840 48%

Crédito a la Vivienda 2.187 9%

Crédito a la Microempresa 1.582 6%

Total Crédito a la Producción 15.609 63% Crédito al Consumo y

Educación 9.154 37%

Total Cartera Bruta 24.763 100%

Destino de la Cartera Bruta 1

Depósitos a Plazo - Composición

Las captaciones a plazo, al cierre de febrero de 2018, registraron un saldo de USD 9.828 millo-nes. Los depósitos a plazo de 31 a 90 días son el principal componente con el 30% del saldo total. Los depósitos de 91 a 180 días, de 1 a 30 días y de 181 a 360 días tuvieron una participa-ción de 27%, 21%, y 19%, respectivamente. Las

captaciones de más de 361 días fueron el menor componente contabilizando el 3% del saldo total. Anualmente, los depósitos a plazo de 31 a 90 días fueron los que experimentaron la mayor reducción en su participación al pasar de 35% a 30%.

Destino del Crédito

Al cierre de febrero, el saldo de la cartera bruta otorgado por la Banca Privada alcanzó un valor de USD 24.763 millones. Del total de ﬁnancia-miento otorgado, USD 15.609 millones fueron destinados al crédito a la producción. El crédito

destinado a sectores productivos, vivienda y microempresa se ubica en 63% del total. Por otro lado, el crédito destinado al consumo y educa-ción fue de 37% del total que equivale a un saldo de USD 9.154 millones. Notas: 1. En millones de USD

Evolución de la Banca

Febrero 2018

30% 32% 22% 14% 3% 25% 35% 25% 13% 2% 21% 30% 27% 19% 3%

De 1 a 30 días De 31 a 90 días De 91 a 180 días De 181 a 360 días De más de 361 días

feb-16 feb-17 feb-18

64% 65% 67% 63%

36% 35% 33% _37%

feb-2015 feb-2016 feb-2017 feb-2018 Total Crédito a la Producción Crédito al Consumo y Educación

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Cartera Bruta

Al cierre de febrero, la cartera bruta registró un saldo de USD 24.763 millones equivalente a un crecimiento mensual de 0,4%. De manera anual, la cartera bruta creció en 21,1%, lo que

signiﬁcó USD 4.315 millones más en créditos. En comparación, en febrero de 2017 la cartera bruta experimentó un crecimiento anual de 10,6%.

Créditos - Comercial por Vencer

El saldo en la cartera comercial por vencer alcanzó los USD 11.709 millones al cierre de febrero de 2018. Con respecto a enero hubo una variación de 0,1%. La cartera comercial por

vencer, en términos anuales, registró un aumen-to de 16,5%, lo que signiﬁcó un aumenaumen-to anual en el saldo por USD 1.660 millones.

Notas:

El crédito comercial total incluye las carteras: comercial prioritario, comercial ordinario y productivo.

Evolución de la Banca

Febrero 2018

16,3% -8,6% 10,6% 21,1% 20.217 18.482 20.449 24.763 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000 25.000 26.000 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Variación anual (%) Cartera Bruta

16,6% -12,4% 17,8% 16,5% 9.740 8.533 10.049 11.709 8.000 8.500 9.000 9.500 10.000 10.500 11.000 11.500 12.000 -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

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Créditos - Consumo por Vencer

El saldo acumulado de la cartera por vencer del segmento de consumo cerró en febrero de 2018 en USD 8.218 millones. Esto implicó un creci-miento mensual por 0,8%. En términos anuales,

se contabilizó un crecimiento de 39,4%, lo que representa USD 2.322 millones más en el saldo de la cartera de consumo en relación al año ante-rior.

Créditos - Vivienda por Vencer

El saldo de la cartera de crédito por vencer del segmento de vivienda al cierre de febrero de 2018, se ubicó en USD 2.114 millones. Esto signiﬁ-có un decrecimiento mensual por 0,5%. En

términos anuales, este segmento tuvo un creci-miento de 10,8%, que en términos absolutos signiﬁcó un crecimiento de USD 206 millones.

Notas:

El crédito de consumo total incluye las carteras: consumo prioritario y consumo ordinario El crédito de vivienda total incluye las carteras: inmobiliario y vivienda de interés público

Evolución de la Banca

Febrero 2018

10,0% -13,7% 6,1% 39,4% 6.434 5.555 _5.896 8.218 5.000 5.500 6.000 6.500 7.000 7.500 8.000 8.500 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

Variación anual (%) Cartera de Consumo Por Vencer

12,7% 10,8% 7,9% 10,8% 1.596 1.769 1.908 2.114 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

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Créditos - Microcrédito por Vencer

Al cierre de febrero de 2018, la cartera por

vencer del microcrédito contabilizó un saldo de USD 1.495 millones. Existió un decrecimiento mensual de 0,6% y en términos anuales, se

evidenció un crecimiento de 7,3% que, en térmi-nos absolutos, signiﬁcó USD 102 millones más de saldo de cartera en relación a febrero de 2017.

Créditos - Calidad Crediticia Bancaria

Según la metodología divulgada por la

Superin-tendencia de Bancos (SB), se incluye para la caliﬁcación de la cartera de crédito nueve sub-segmentos. La última información disponi-ble de la SB muestra que al cierre de diciembre de 2017, la cartera caliﬁcada como A y B, en

conjunto, representó el 95%. Este porcentaje refleja una cartera del sistema bancario privado, casi en su totalidad, de bajo y moderado riesgo. La cartera con una calificación de C, D y E, por su parte, significó el 5% del total de la cartera de crédito.

Evolución de la Banca

Febrero 2018

10,2% -1,3% 4,7% 7,3% 1.348 1.330 1.392 1.495 1.200 1.250 1.300 1.350 1.400 1.450 1.500 1.550 -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Variación anual (%) Cartera de Microcrédito Por Vencer

18.802 21.452 20.500 21.738

25.770

388 884 1.070

1.046

1.311

dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17

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Cobertura

El índice de cobertura bancaria, expresado a través de la relación entre las provisiones de cartera frente a la cartera improductiva, reﬂejó al cierre de febrero de 2018 una relación de 2,2 veces. El total de provisiones contabilizó un saldo acumulado de USD 1.766 millones,

mien-Según la última información disponible, la relación entre el patrimonio técnico constituido y total de activos ponderados por riesgo, al cierre de enero de 2018, llegó a 13,6%, superan-do el requerimiento legal que esta proporción

tras que la cartera improductiva fue de USD 820 millones por lo tanto, en febrero el nivel de provi-siones de cartera fue superior en USD 945 millo-nes al saldo de cartera improductiva.

Solvencia

sea por lo menos del 9%. Este indicador decre-ció de manera anual en 0,3 puntos porcentua-les. Este indicador evidencia la Solvencia Patri-monial de la Banca Ecuatoriana.

Evolución de la Banca

Febrero 2018

735 ₈₉₂ 799 820 1.287 1.332 1.374 1.766 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

Cartera Improductiva Provisiones de Cartera

12,8% 14,6% 13,9% 13,6% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%

ene-15 jul-15 ene-16 jul-16 ene-17 jul-17 ene-18

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Eﬁciencia

Este indicador tiene que ubicarse sobre el umbral de 100%, porque la eﬁciencia se mide como la relación entre el margen neto ﬁnancie-ro y los gastos de operación. Cuando este

indicador disminuye, el margen ﬁnanciero es absorbido en mayor medida por los costos ope-rativos. Al cierre de febrero de 2018 esta relación marcó el 121,9%.

Liquidez

El índice de liquidez bancaria referente a la relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos a corto plazo fue de 28,4% para febrero de 2018; este ratio decreció en 3,0

puntos porcentuales con relación al mismo mes del año anterior. Este indicador demuestra que la Banca mantiene un nivel adecuado de cobertura en cuanto a liquidez.

Evolución de la Banca

Febrero 2018

117,8% 103,2% 114,4% 121,9% 90% 100% 110% 120% 130%

Grado de Absorción del Margen Financiero

21,4% 30,7% 31,4% _28,4% 15% 20% 25% 30% 35%

feb-15 feb-16 feb-17 feb-18

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Rentabilidad sobre el Patrimonio

Para el cierre de febrero de 2018, la rentabilidad de la Banca Privada, medida como el ratio entre la utilidad y el patrimonio promedio (ROE), fue de 10,7%. De esta manera, la rentabilidad fue mayor en 3,5 puntos porcentuales en relación al

año anterior. En términos de retorno con respec-to a los activos (ROA), fue de 1,2% mientras que para el mismo mes del año anterior fue 0,7%.

Estructura y Calidad de Activos

La estructura y calidad de activos medida por la relación entre los activos productivos y los pasi-vos con costo, expresan la facilidad con la que la banca puede responder a los costos ﬁnancieros de aquellas obligaciones contraídas. En este

sentido, a enero de 2018 la estructura de los activos productivos y pasivos con costo fue de 135,6% mientras que para enero del anterior año fue menor en 9,8 puntos porcentuales.

Evolución de la Banca

Febrero 2018

9,6% 5,6% 7,2% 10,7% 0% 5% 10% 15%

ROE 141,4% 130,7% 125,8% 135,6% 100% 110% 120% 130% 140% 150%

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Cartera Improductiva

La tasa de morosidad de toda la Banca Privada al cierre de febrero de 2018, se ubicó en 3,3%. De esta manera, la morosidad decreció en 0,6 p.p. en relación al año anterior. La morosidad

por segmentos cerró en enero en 1,1% para el segmento comercial, 5,8% en consumo, 3,3% en vivienda, 5,5% en microcrédito y 5,4% en el edu-cativo.

Nota

1. En millones de USD Notas:

En enero de 2015, el Banco de Pacíﬁco adquiere la cartera de crédito educativo del IECE.

Evolución de la Banca

Febrero 2018

Morosidad Total; 3,31% Comercial; 1,10% Consumo; 5,80% Vivienda; 3,34% Microcrédito; 5,54% Educativo; 5,40% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

feb-17 dic-17 ene-18 feb-18 _{Mensual %} Variación Variación _{Anual %}

Comercial 134,8 118,3 125,9 130,6 3,8% -3,1% Consumo 463,0 448,3 490,5 506,0 3,2% 9,3% Vivienda 70,5 61,3 70,1 73,0 4,2% 3,5% Microcrédito 108,0 79,3 82,3 87,6 6,5% -18,9% Educativo 22,5 20,7 19,4 23,2 19,8% 3,3% Cartera Improductiva 798,8 727,9 788,2 820,5 4,1% 2,7%

Morosidad feb-17 dic-17 ene-18 feb-18 _{Mensual P.P.} Variación _{Anual P.P.}Variación

Comercial 1,32% 1,01% 1,06% 1,10% 0,04 -0,22 Consumo 7,28% 5,21% 5,67% 5,80% 0,13 -1,48 Vivienda 3,56% 2,78% 3,19% 3,34% 0,14 -0,23 Microcrédito 7,20% 4,99% 5,19% 5,54% 0,35 -1,66 Educativo 5,26% 4,79% 4,51% 5,40% 0,89 0,14 Morosidad Total 3,91% 2,96% 3,19% 3,31% 0,12 -0,59

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Resumen Sistema Bancario

Evolución de la Banca

Febrero 2018

Principales Cuentas feb-17 dic-17 ene-18 feb-18 _{Mensual %}Variación Variación _Mensual Variación _{Anual %} _{Anual Abs.}Variación

Total Activos 35.437 38.975 38.524 38.820 0,8% 296 9,5% 3.383 Contingentes 6.288 9.137 9.270 9.624 3,8% 355 53,1% 3.337 Total Pasivos 31.841 34.757 34.272 34.559 0,8% 287 8,5% 2.718 Patrimonio 3.554 4.218 4.214 4.187 -0,6% -27 17,8% 633 Ingresos 568 4.055 380 705 - - 24,2% 137 Gastos 525 3.659 340 631 - - 20,0% 105 Utilidad Neta 42 396 39 75 - - 76,3% 32 Principales Cuentas

(Sin Banco del Pacíﬁco) feb-17 dic-17 ene-18 feb-18 Var. Mensual % Var. Mensual Abs. Var. Anual % Var. Anual Abs.

Total Activos 30.269 33.523 33.299 33.591 0,9% 292 11,0% 3.323 Contingentes 5.202 7.760 7.888 8.251 4,6% 364 58,6% 3.050 Total Pasivos 27.272 29.933 29.681 29.971 1,0% 290 9,9% 2.699 Patrimonio 2.996 3.590 3.618 3.620 0,0% 2 20,8% 624 Ingresos 485 3.495 323 602 - - 24,0% 116 Gastos 451 3.169 291 541 - - 20,0% 90 Utilidad Neta 35 326 32 61 - - 75,8% 26

Créditos y Depósitos feb-17 dic-17 ene-18 feb-18 Var. Mensual _% Var. Mensual _Abs. Var. Anual % Var. Anual _Abs.

Total Cartera Bruta 20.449 24.601 24.677 24.763 0,3% 86 21,1% 4.315

Total Depósitos 26.402 28.565 28.244 28.488 0,9% 244 7,9% 2.086 Depósitos Monetarios 10.035 10.468 10.352 10.359 0,1% 8 3,2% 325 Depósitos de Ahorro 8.048 8.659 8.297 8.301 0,0% 4 3,1% 253 Depósitos a Plazo 8.320 9.439 9.595 9.828 2,4% 233 18,1% 1.508 Cartera Improductiva 799 728 788 820 4,1% 32 2,7% 22 Morosidad Total 3,91% 2,96% 3,19% 3,31% 0,12% -0,59% Créditos y Depósitos

(Sin Banco del Pacíﬁco) feb-17 dic-17 ene-18 feb-18 Var. Mensual % Var. Mensual Abs. Var. Anual % Var. Anual Abs.

Total Cartera Bruta 17.530 21.127 21.167 21.215 0,2% 48 21,0% 3.684

Total Depósitos 23.241 25.161 24.923 25.161 1,0% 238 8,3% 1.919 Depósitos Monetarios 8.634 8.945 8.878 8.924 0,5% 47 3,4% 290 Depósitos de Ahorro 7.245 7.793 7.477 7.477 0,0% 1 3,2% 233 Depósitos a Plazo 7.363 8.422 8.569 8.759 2,2% 190 19,0% 1.396 Cartera Improductiva 696 620 681 698 2,5% 17 0,2% 2 Morosidad Total 3,97% 2,93% 3,22% 3,29% 0,07% -0,68% Indicadores generales

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Keynote Speakers

Mark Esposito

Profesor- Universidad de Harvard

Augusto de la Torre

Ex Economista Jefe para América Latina- Banco Mundial

Perry Mehrling

Profesor- Universidad de Columbia

Eduardo Cavallo

Economista Principal- BID

Mark Esposito es miembro del cuerpo docente en la División de Educación Continua de la Universidad de Harvard y es profesor de Administración y Economía en la Universidad de Hult. Es inves-tigador asignado en el Centro de Economía Circular en la Universidad de Cambridge’s Business School. Además es miem-bro de la Escuela de Gobierno de Mohammed Bin Rashid en Dubai. Mark fue nombrado por el grupo Thinkers50 como uno de los líderes empresariales que transformarán el futuro de cómo las organizaciones serán manejadas.

Es Ph.D en Economía por la Universidad de Notre Dame, es Profe-sor Adjunto de la Universidad de Columbia y fue Economista en Jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Además, es Director del Centro de Investigaciones Económicas y Empre-sariales de la Universidad de las Américas. Augusto es autor de varios libros e infinidad de artículos altamente reconocidos mundialmente.

Es Profesor de Economía en Barnard College y la Universidad de Columbia desde 1987. Obtuvo una Maestría en Econometría y Matemáticas Económicas en London School of Economics y obtuvo su Ph.D en Economía en la Universidad de Harvard. Su tercer libro, The New Lombard Street, How the Fed became the Dealer of Last Resort (Princeton 2011), analiza el origen y el desar-rollo del Banco Central de Estados Unidos.

Actualmente es Economista Principal en el Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC. Eduardo fue Vicepresidente y Economista Senior para América Latina para Goldman Sachs en Nueva York. Además posee un Máster y un Ph.D en Políticas Públicas por parte de la Universidad de Harvard. Cavallo es miembro del Centro para el Desarrollo Internacional y un académico en el Banco de la Reserva Federal de Atlanta. Se ha especializado en el campo de finanzas internacionales y macroeconomía con un enfoque en América Latina.