Fabricación y comercialización de envases biodegradables en base a algas marinas para bebidas en el mercado peruano

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE ENVASES BIODEGRADABLES EN BASE A ALGAS MARINAS PARA BEBIDAS EN EL MERCADO PERUANO Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. NATHALY JAZMINE NEYRA CADENAS– Administración de Empresas JOSE LUIS SEGUNDO BARBACHAN HERNANDEZ– Ingeniería Industrial DAVID PORFIRIO JUAREZ ZAPATA– Ingeniería Industrial HECTOR MANUEL ROJAS VALLEJOS– Administración de Empresas MILAGROS TELLO OLAECHEA– Administración de Empresas Asesor: Pérez Arguedas Fernando Jorge Lima – Perú 2019.

(2) INDICE Capítulo I: Información General ....................................................................................16 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación ..................................................16 1.1.1. Razón social. ..................................................................................................16 1.1.2. Nombre comercial. ..........................................................................................16 1.1.3. Horizonte de evaluación. .................................................................................16 1.1.4. Logo................................................................................................................16 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ..........................................16 1.2.1. Actividad económica. ......................................................................................16 1.2.2. Sector. ............................................................................................................16 1.2.3. Subsector........................................................................................................16 1.2.4. Código CIIU. ...................................................................................................16 1.3. Definición del negocio ...........................................................................................17 1.3.1. Modelo CANVAS. ...........................................................................................17 1.4. Descripción del producto .......................................................................................20 1.5. Oportunidad de negocio ........................................................................................20 1.5.1. En los atributos diferenciales del producto. .....................................................20 1.5.2. En el mercado. ................................................................................................21 1.6. Estrategia genérica de la empresa ........................................................................22 Capítulo II: Análisis del entorno ...................................................................................23 2.1. Análisis del Macro entorno ....................................................................................23 2.1.1 Del País. ..........................................................................................................23 2.1.2 Del sector.........................................................................................................24 2.2. Análisis del Micro entorno .....................................................................................25 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ............................................25 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. ................................................................27 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. ........................................................28 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. ..................................................................30 1.

(3) 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. ..............................................31 Capítulo III: Plan Estratégico ........................................................................................32 3.1. Misión y visión de la empresa................................................................................32 3.1.1. Visión. .............................................................................................................32 3.1.2. Misión. ............................................................................................................32 3.2. Análisis FODA .......................................................................................................32 3.3. Objetivos ...............................................................................................................34 Capítulo IV: Estudio de mercado ..................................................................................35 4.1. Investigación de mercado ......................................................................................35 4.1.1. Criterios de segmentación. .............................................................................35 4.1.2. Marco muestral. ..............................................................................................37 4.2. Entrevistas a profundidad ......................................................................................47 4.3. Demanda y oferta ..................................................................................................47 4.3.1. Estimación del mercado potencial. ..................................................................47 4.3.2. Estimación del mercado disponible. ................................................................51 4.3.3. Estimación del mercado efectivo. ....................................................................52 4.3.4. Estimación del mercado Objetivo. ...................................................................55 4.3.5. Mercado Objetivo proyectado. ........................................................................56 4.3.6. Frecuencia de compra. ...................................................................................56 4.3.7. Estacionalidad. ...............................................................................................56 4.3.8. Programa de ventas en unidades y valorizado. ...............................................57 Capítulo V: Marketing ....................................................................................................61 5.1. Mezcla de marketing .............................................................................................61 5.1.1. Producto. ........................................................................................................61 5.1.2. Precio. ............................................................................................................62 5.1.3. Plaza. ..............................................................................................................62 5.1.4. Promoción.......................................................................................................63 Capítulo VI: Estudio legal y organizacional .................................................................67 6.1. Estudio legal..........................................................................................................67 2.

(4) 6.1.1 Forma societaria. .............................................................................................67 6.1.2. Registro de marcas y patentes........................................................................68 6.1.3. Licencias y autorizaciones. .............................................................................68 6.1.4. Legislación Tributaria. .....................................................................................69 6.1.5. Seguridad y salud en el trabajo. ......................................................................70 6.2. Estudio Organizacional..........................................................................................72 6.2.1. Organigrama funcional. ...................................................................................72 6.2.2. Servicios tercerizados. ....................................................................................73 6.2.3. Descripción de puestos de trabajo. .................................................................73 6.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ...............................82 6.2.5. Aspectos laborales. .........................................................................................82 Capítulo VII: Estudio Técnico .......................................................................................89 7.1. Tamaño del proyecto .............................................................................................89 7.1.1. Capacidad instalada. ......................................................................................89 7.1.2. Capacidad Utilizada. .......................................................................................91 7.1.3. Capacidad máxima. ........................................................................................96 7.2. Procesos ...............................................................................................................98 7.2.1. DOP para el proceso de producción de envases. ...........................................99 7.2.2. Programa de producción. ..............................................................................101 7.2.3. Programa de inventario (Requerimiento de compra de materia prima) y requerimiento de compra...........................................................................................103 7.3. Tecnología para el proceso .................................................................................107 7.3.1. Maquinarias. .................................................................................................107 7.3.2. Equipos. ........................................................................................................108 7.3.3. Herramientas. ...............................................................................................110 7.3.4. Utensilios. .....................................................................................................110 7.3.5. Mobiliario. .....................................................................................................111 7.3.6. Útiles de oficina.............................................................................................111 7.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. ...............................112 3.

(5) 7.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. .....................112 7.3.9. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. ..................................................................................................................................113 7.4. Localización ........................................................................................................117 7.4.1. Macro localización. .......................................................................................117 7.4.2. Micro localización. .........................................................................................119 7.4.3. Gastos de adecuación. .................................................................................123 7.4.4. Gastos de servicios. ......................................................................................124 7.4.5. Plano del centro de operaciones. ..................................................................124 7.4.6. Descripción del centro de operaciones. ........................................................124 7.5. Responsabilidad Social frente al entorno.............................................................126 7.5.1. Impacto ambiental. ........................................................................................126 7.5.2.. Con los trabajadores.................................................................................127. 7.5.3.. Con la comunidad. ....................................................................................127. Capítulo VIII. Estudio económico y financiero........................................................... 129 8.1. Inversiones. .........................................................................................................129 8.1.1. Inversión en activo fijo depreciable ...............................................................129 8.1.2. Inversión en Activo Intangible. ......................................................................130 8.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. ............................................................130 8.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. .................................................................132 8.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ..........................133 8.1.6. Liquidación del IGV. ......................................................................................137 8.1.7. Resumen de estructura de inversiones. ........................................................138 8.2. Financiamiento ....................................................................................................139 8.2.1. Estructura de financiamiento. ........................................................................139 8.2.2. Financiamiento del activo fijo. .......................................................................140 8.2.3. Financiamiento..............................................................................................142 8.3.. Ingresos anuales .............................................................................................143 4.

(6) 8.3.1.. Ingresos por ventas. .................................................................................143. 8.3.2.. Recuperación de capital de trabajo. ..........................................................147. 8.3.1.. Valor de Desecho Neto del activo fijo. ......................................................147. 8.4.. Costos y gastos anuales ..................................................................................149. 8.4.1.. Egresos desembolsables. .........................................................................149. 8.4.2.. Egresos no desembolsables. ....................................................................164. 8.4.3.. Costo de producción unitario y costo total unitario. ...................................167. Capítulo IX: Estados financieros proyectados .......................................................... 169 9.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja .....................169 9.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros ......................................170 9.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal ............171 9.4. Flujo de Caja Operativo .......................................................................................172 9.5. Flujo de Capital ...................................................................................................172 9.6. Flujo de Caja Económico .....................................................................................172 9.7. Flujo del Servicio de la deuda..............................................................................173 9.8. Flujo de Caja Financiero ......................................................................................173 Capítulo X: Evaluación económica financiera ........................................................... 174 10.1. Cálculo de la tasa de descuento ........................................................................174 10.1.1. Costo de oportunidad. .................................................................................174 10.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ........................................174 10.2. Evaluación económica financiera ......................................................................175 10.2.1. Indicadores de Rentabilidad. .......................................................................175 10.2.2. Análisis del punto de equilibrio. ...................................................................177 10.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo ...................................................................178 10.3.1. Variables de entrada. ..................................................................................178 10.3.2. Variables de salida. .....................................................................................178 10.3.3. Análisis unidimensional. ..............................................................................178 10.3.4. Análisis multidimensional. ...........................................................................179 CONCLUSIONES .......................................................................................................... 180 5.

(7) RECOMENDACIONES.................................................................................................. 181 Referencias .................................................................................................................. 182 ANEXOS ....................................................................................................................... 186. 6.

(8) ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Datos generales de la empresa...........................................................................16 Tabla 2 Modelo Canvas ..................................................................................................19 Tabla 3 Descripción del producto .....................................................................................20 Tabla 4 Empresas fabricantes de bebidas naturales de frutas. ........................................28 Tabla 5 Matriz FODA. ......................................................................................................33 Tabla 6 MIPYMES formales del sector manufacturero. ....................................................36 Tabla 7 Empresas competidoras en el mercado. .............................................................42 Tabla 8 Estimaciones y proyecciones de población. ........................................................48 Tabla 9 Mercado potencial (% de participación mercado 2016) .......................................49 Tabla 10 Mercado objetivo proyectado. ...........................................................................56 Tabla 11 Estacionalidad...................................................................................................56 Tabla 12 Precio de envases Nature Algas. ......................................................................62 Tabla 13 Aporte de capital social. ....................................................................................67 Tabla 14 Resumen de la ley 29783 SST. .........................................................................70 Tabla 15 Formas de contratación del personal. ...............................................................83 Tabla 16 Capacidad máquina – Proceso Extrusión. .........................................................90 Tabla 17 Capacidad instalada 2019. ................................................................................90 Tabla 18 Capacidad instalada 2020. ................................................................................91 Tabla 19 Capacidad instalada 2021. ...............................................................................91 Tabla 20 Capacidad utilizada 2019. .................................................................................92 Tabla 21 Capacidad utilizada 2020. .................................................................................92 Tabla 22 Capacidad utilizada 2021. .................................................................................93 Tabla 23 Eficiencia de capacidad 2019. ...........................................................................93 Tabla 24 Eficiencia de capacidad 2020. ...........................................................................94 Tabla 25 Eficiencia de capacidad 2021. ...........................................................................94 Tabla 26 Eficiencia de capacidad proyectada 2019. ........................................................94 Tabla 27 Eficiencia de capacidad proyectada 2020. ........................................................95 Tabla 28 Eficiencia de capacidad proyectada 2021. ........................................................95 Tabla 29 Producción máxima 2019. .................................................................................96 Tabla 30 Producción máxima 2020. .................................................................................97 Tabla 31 Producción máxima 2021. .................................................................................97 Tabla 32 Requerimiento Equipos de Operación. ............................................................108 Tabla 33 Equipos de Protección Personal. ....................................................................109 Tabla 34 Equipos de Oficina. .........................................................................................109 Tabla 35 Listado de Herramientas. ................................................................................110 7.

(9) Tabla 36 Utensilios para el desarrollo del proceso. ........................................................110 Tabla 37 Listado de Mobiliario a utilizar. ........................................................................111 Tabla 38 Listado de útiles de oficina. .............................................................................111 Tabla 39 Programa de Mantenimiento de maquinarias y equipos. .................................112 Tabla 40 Programa de reposición de herramientas. .......................................................112 Tabla 41 Programa de reposición de utensilios..............................................................113 Tabla 42 Programa de compra de herramientas. ...........................................................113 Tabla 43 Programa de compra de utensilios. .................................................................114 Tabla 44 Programa de compra de equipos de protección personal................................115 Tabla 45 Programa de compra de útiles de oficina. .......................................................116 Tabla 46 Gastos por acondicionamiento de planta. .......................................................123 Tabla 47 Gastos de servicios. ........................................................................................124 Tabla 48 Programación de actividades con nuestros colaboradores. .............................127 Tabla 49 Programación de actividades con la comunidad..............................................128 Tabla 50 Programación de actividades con la comunidad (fechas especiales). .............128 Tabla 51 Componentes del envase..................................... ¡Error! Marcador no definido. Tabla 52 Presentación del envase. ..................................... ¡Error! Marcador no definido. Tabla 53 Embalaje de bobinas. ........................................... ¡Error! Marcador no definido.. 8.

(10) ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Logo de la Empresa. .........................................................................................16 Figura 2. Ley que incentiva el uso de bolsas. ..................................................................21 Figura 3. Aprobación del reglamento extracción de algas marinas en la región de Arequipa. .........................................................................................................................21 Figura 4. Estrategia genérica de la empresa. ...................................................................22 Figura 5. PBI de países de américa latina........................................................................23 Figura 6. Censo poblacional según INEI. .........................................................................24 Figura 7. Evolución anual del plástico en el mundo. ........................................................25 Figura 8. Ranking de las 50 empresas exportadoras de productos terminados. ..............26 Figura 9. Envases Tetra pack. .........................................................................................27 Figura 10. Plataforma web Quiminet.com ........................................................................29 Figura 11. Plataforma web Alibaba.com...........................................................................30 Figura 12. Empresas fabricantes de botellas Pet. ............................................................30 Figura 13. Empresas fabricantes de envases de vidrio. ...................................................31 Figura 14. Competidores potenciales. ..............................................................................31 Figura 15. Evolución de las MIPYME formales 2013-2017...............................................35 Figura 16. Empresas formales según el estrato empresarial 2017 ...................................35 Figura 17. MIPYME formales, según sector económico 2013 y 2017. .............................36 Figura 18. Número de empresas del sector bebidas no alcoholicas 2014. .......................36 Figura 19. Número de empresas del sector de bebidas no alcoholicas 2014. ..................37 Figura 20. Participación de jugos y néctares ....................................................................37 Figura 21. Producción Nacional del Sector Bebidas, 2013-2014......................................38 Figura 22. Producción de bebidas no alcohólicas. ...........................................................39 Figura 23. Producción por mes en volumen de bebidas no alcohólicas. ..........................40 Figura 24. Producción por mes en Volumen de bebidas no alcohólicas-Ministerio de la Producción.......................................................................................................................41 Figura 25. Consumo per cápita de bebidas no alcohólicas. .............................................48 Figura 26. Crecimiento de jugos envasados en el Perú (mn litros)...................................49 Figura 27. Mercado potencial (% de participación mercado 2016). ..................................50 Figura 28. Mercado potencial en MM de litros..................................................................50 Figura 29. Mercado potencial en MM de soles. ................................................................51 Figura 30. Mercado disponible en MM de litros. ...............................................................52 Figura 31. Mercado disponible en MM de soles. ..............................................................52 Figura 32. Presentación de jugos naturales embotellados que se consume. ...................53. 9.

(11) Figura 33. Empresas que representan menor participación en el 18.7% del mercado de jugos y néctares...............................................................................................................54 Figura 34. Mercado efectivo en MM de litros. ..................................................................55 Figura 35. Mercado efectivo en MM de soles. ..................................................................55 Figura 36. Mercado Objetivo en MM de litros. ..................................................................55 Figura 37. Mercado Objetivo en MM de soles. .................................................................56 Figura 38. Estacionalidad por año....................................................................................57 Figura 39. Proyección de ventas en litros 2019................................................................57 Figura 40. Proyección de ventas en valorizado 2019. ......................................................58 Figura 41. Proyección de ventas en litros 2020................................................................58 Figura 42. Proyección de ventas en valorizado 2020. ......................................................59 Figura 43. Proyección de ventas en litros 2021................................................................59 Figura 44. Proyección de ventas en valorizado 2021. ......................................................60 Figura 45. Modelo de envase. .........................................................................................61 Figura 46. Logo de Nature Algas. ....................................................................................61 Figura 47. Costos de marketing del 2019.........................................................................64 Figura 48. Costos de marketing del 2020-2021................................................................66 Figura 49. Resumen de gastos de constitución para la empresa. ....................................68 Figura 50. Registro de marcas y patentes........................................................................68 Figura 51. Registro de licencias y autorizaciones ............................................................68 Figura 52. Derecho de los trabajadores en régimen PYME..............................................69 Figura 53. Características de micro, pequeña y mediana empresa. .................................70 Figura 54. Organigrama de Tecnología Ambiental SAC. ..................................................72 Figura 55. Requerimientos para el puesto Gerente General. ...........................................73 Figura 56. Requerimientos para el puesto Jefe de Operaciones. .....................................74 Figura 57. Requerimientos para el puesto Jefe de Administración. ..................................75 Figura 58. Requerimientos para el puesto Supervisor de producción. .............................76 Figura 59. Requerimientos para el puesto de Supervisor de Distribución. .......................77 Figura 60. Requerimientos para el puesto Asistente de Compras-Logística. ...................78 Figura 61. Requerimientos para el puesto Asistente de Recursos Humanos. ..................79 Figura 62. Requerimientos para el puesto Asesor Comercial. ..........................................80 Figura 63. Requerimientos para el puesto de Almacén. ...................................................81 Figura 64. Requerimientos para el puesto Operador de Máquina. ...................................81 Figura 65. Descripción de las actividades de los servicios tercerizados. ..........................82 Figura 66. Detalle de la remuneración mensual que percibe el personal 2019.................85. 10.

(12) Figura 67. Detalle de la remuneración semestral que percibe el personal durante el 2020. ........................................................................................................................................86 Figura 68. Detalle de la remuneración anual que percibe el personal durante el 2021.....87 Figura 69. Formas de pago tercerizados para todos los años del proyecto. .....................88 Figura 70. Horarios de los puestos de trabajo. .................................................................88 Figura 71. Mapa de Procesos. ........................................................................................89 Figura 72. DOP proceso de producción. ..........................................................................99 Figura 73. Flujo de proceso de impresión. .....................................................................100 Figura 74. Lay Out de Planta del Proyecto.....................................................................101 Figura 75. Programa de producción mensual en unidades por tipo de producto 2019. ..101 Figura 76. Programa de producción mensual en unidades por tipo de producto 2020. ..102 Figura 77. Programa de producción mensual en unidades por tipo de producto 2021. ..102 Figura 78. Consumo de materia e insumos para producir 1000 envases. ......................103 Figura 79. Programa de inventario (necesidad de compra) mensual - Materia prima e insumos para el año 2019. .............................................................................................104 Figura 80. Programa e inventario (necesidad de compra) mensual - Materia prima e insumos para el año 2020. .............................................................................................105 Figura 81. Programa de inventario (necesidad de compra) mensual - Materia prima e insumos para el año 2021. .............................................................................................106 Figura 82. Máquina extrusora. .......................................................................................107 Figura 83. Máquina laminadora. ...................................................................................108 Figura 84. Plano distrital de los Olivos. ..........................................................................118 Figura 85. Plano distrital de Chorrillos. ..........................................................................118 Figura 86. Plano distrital del Callao. ...............................................................................119 Figura 87. Matriz de ponderación Macro localización.....................................................119 Figura 88. Mapa de localización de los terrenos a evaluar. ............................................120 Figura 89. Mapa especifico de localización de los terrenos a evaluar. ...........................121 Figura 90. Mapa especifico de localización de los terrenos a evaluar. ...........................121 Figura 91. Mapa especifico de localización de los terrenos a evaluar. ...........................122 Figura 92. Matriz de ponderación Micro localización. .....................................................122 Figura 93. Plano de operaciones. ..................................................................................124 Figura 94. Fachada del inmueble. ..................................................................................125 Figura 95. Área de oficinas. ...........................................................................................125 Figura 96. Área de producción. ......................................................................................126 Figura 97. Inversión en activos fijos depreciables. .........................................................129 Figura 98. Resumen de activo fijo depreciable...............................................................129 11.

(13) Figura 99. Inversión en activo intangible. .......................................................................130 Figura 100. Resumen de activo fijo intangible. ...............................................................130 Figura 101. Inversión en gastos pre-operativos. ............................................................131 Figura 102. Resumen de los gastos pre-operativos. ......................................................132 Figura 103. Requerimiento de materia prima. ................................................................132 Figura 104. Inversión en inventarios iniciales. ................................................................132 Figura 105. Inventario inicial incluido merma y stock de seguridad. ...............................133 Figura 106. Inversión en capital de trabajo año 2019. ....................................................134 Figura 107. Inversión en capital de trabajo 2020............................................................135 Figura 108. Inversión de capital de trabajo año 2021. ....................................................136 Figura 109. Resumen de liquidación del IGV. ................................................................137 Figura 110. Detalle de inversión. ...................................................................................138 Figura 111. Representación gráfica de inversión. .........................................................138 Figura 112. Estructura de financiamiento. ......................................................................138 Figura 113. Participación de accionistas. .......................................................................139 Figura 114. Estructura de financiamiento. .....................................................................139 Figura 115. Representación gráfica de la estructura de financiamiento. ........................139 Figura 116. Comparación de entidades financieras. .....................................................141 Figura 117. Fuente de financiamiento. ...........................................................................141 Figura 118. Detalle de financiamiento. ...........................................................................142 Figura 119. Cronograma de pagos. ...............................................................................142 Figura 120. Resumen de financiamiento anual. .............................................................143 Figura 121. Ingresos por ventas 2019. ...........................................................................144 Figura 122 . Ingresos por ventas 2020. ..........................................................................145 Figura 123. Ingresos por ventas 2021. ..........................................................................146 Figura 124. Resumen de ingresos por ventas. ...............................................................147 Figura 125. Recuperación de capital de trabajo. ............................................................147 Figura 126. Valor desecho neto de activos fijos. ............................................................148 Figura 127. Materia prima e insumos. ............................................................................149 Figura 128. Necesidad de materia prima 2019...............................................................150 Figura 129. Costo de materia prima 2019. .....................................................................151 Figura 130. Necesidad de materia prima 2020...............................................................152 Figura 131. Costo de materia prima 2020. .....................................................................153 Figura 132. Necesidad de materia prima 2021...............................................................154 Figura 133. Costo de materia prima 2021. .....................................................................155 Figura 134. Resumen de presupuesto de materia prima. ...............................................156 12.

(14) Figura 135. Presupuesto de mano de obra directa. .......................................................157 Figura 136. Detalle de gastos mensuales. .....................................................................158 Figura 137. Detalle de presupuesto de mantenimiento. .................................................158 Figura 138. Presupuesto de mano de obra indirecta. .....................................................159 Figura 139. Resumen de costos indirectos. ...................................................................159 Figura 140. Presupuesto de personal administrativo 2019. ............................................160 Figura 141. Presupuesto de personal administrativo 2020. ............................................160 Figura 142. Presupuesto de personal administrativo 2021. ............................................161 Figura 143. Detalle de gastos de servicios tercerizados. ...............................................161 Figura 144. Resumen de gastos administrativos. ...........................................................162 Figura 145. Presupuesto de personal de ventas 2019. ..................................................162 Figura 146. Presupuesto de personal de ventas 2020. ..................................................163 Figura 147. Presupuesto de personal de ventas 2021. ..................................................163 Figura 148. Resumen de gastos de ventas. ...................................................................163 Figura 149. Depreciación de activos fijos. ......................................................................164 Figura 150. Amortización de activos intangibles. ...........................................................165 Figura 151. Detalle de amortización de intangibles. .......................................................165 Figura 152. Detalle de otros gastos. ..............................................................................166 Figura 153. Gastos por activos fijos no depreciables. ....................................................166 Figura 154. Detalle de otros gastos. ..............................................................................166 Figura 155. Costo de producción unitario y costo total unitario 2019. ............................167 Figura 156. Costo de producción unitario y costo total unitario 2020. ............................167 Figura 157. Costo de producción unitario y costo total unitario 2021. ............................168 Figura 158. Costos fijos y variables unitarios. ................................................................168 Figura 159. Precio de Venta del proyecto 2019-2021. ...................................................169 Figura 160. Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros sin IGV- Proyecto 2019-2021. ....................................................................................................................170 Figura 161. Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros con IGV- Proyecto 2019-2021. ....................................................................................................................171 Figura 162. Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros sin IGV- Proyecto 2019-2021. ....................................................................................................................171 Figura 163. Estados de ganancias y pérdidas con gastos financieros con IGV - Proyecto 2019-2021. ....................................................................................................................172 Figura 164. Flujo de caja operativo del proyecto 2019-2021. .........................................172 Figura 165. Flujo de capital del proyecto 2019-2021. .....................................................172 Figura 166. Tabla Flujo de caja económico del proyecto 2019-2021..............................173 13.

(15) Figura 167. Flujo del servicio de la deuda del proyecto 2019-2021. ...............................173 Figura 168. Flujo de caja financiero del proyecto 2019-2021. ........................................173 Figura 169. Costo de oportunidad. .................................................................................174 Figura 170. COK Propio. ................................................................................................174 Figura 171. Costo de la deuda. ......................................................................................175 Figura 172. Costo promedio ponderado de capital. ........................................................175 Figura 173. Resultados del VANE y VANF. ...................................................................176 Figura 174. TIRE, TIRF. .................................................................................................176 Figura 175: Periodo de recuperación. ............................................................................176 Figura 176: Análisis costo beneficio. ..............................................................................177 Figura 177. Resultado de cálculo de costos variables, fijos y totales en Soles...............177 Figura 178. Resultado del estado de resultado par el proyecto 2019-2021. ...................177 Figura 179. Punto de equilibrio en Unidades para el proyecto: 2019-2021. ...................178 Figura 180. Punto de equilibrio en Soles para el proyecto: 2019-2021. .........................178 Figura 181. Resumen resultado: Análisis Unidimensional del proyecto - 2019-2021. ....179 Figura 182. Resumen resultado: Análisis Multidimensional del proyecto - 2019-2021. ..179. 14.

(16) RESUMEN EJECUTIVO El proyecto ha sido pensado en la colaboración y concientización de cuidar el medio ambiente y colaborar con la disminución del calentamiento global a la vez la reducción de desperdicio solido que se genera en el mundo cuyo fin es depositado en el mar. Este proyecto posee como actividad económica la fabricación y comercialización de envases biodegradables a base de algas, cuya marca en el mercado tiene como nombre comercial “NATURE ALGAS”. Este producto va dirigido exclusivamente a las empresas comercializadoras de jugos, bebidas envasadas de Lima metropolitana. El producto que se planea producir contribuye a la conservación y preservación del medio ambiente, ya que es un producto que se degrada con el tiempo (1 año), prácticos y al costo del mercado. Sobre la ingeniería del proyecto nuestra principal maquinaria extrusora/ laminadora contamos con una capacidad máquina de producción de 628,800.000 unidades de las tres medidas de envase que atendemos. Nuestra planta de producción estará ubicada en el distrito de Chorrillos, exactamente en Av. San Felipe 545 en la Urb. Villa María – Chorrillos de unos 520 m2, que lo dividiremos en áreas de producción, almacén, administración y ventas, se contrataran un total de 20 personas que formaran parte de esta empresa. La materia prima que utilizaremos será revisada previamente por expertos en algas marinas, ya que dicha materia prima debe de cumplir con todas las características que nos ofrece las algas marinas, para así asegurar la calidad de nuestro producto. En el inicio de nuestro proyecto necesitaremos un total de 738,792 soles, cabe resaltar que el 37% (275,000 soles) es de capital o aporte de socios y el 63% (275,000 soles) será financiado por la entidad bancaria, para lo cual cumpliría con todas las responsabilidades que tiene la empresa. En el primer año nuestra cantidad de venta trazada es de 17.738.669 de envases y para los siguientes años, quiere decir 2020, 2021,2022 será de un incremento de 7% en sus ventas, por lo tanto, contamos con la maquinaria suficiente que soportará las cantidades a producir. Por otro lado, nuestro tiempo de recuperación del capital invertido será de 1 año y 9 meses, dándonos a entender que es un proyecto de rápida recuperación, asimismo los indicadores de rendimiento nos indican un valor de VANE= 286,022 Y TIRF=70%, eso hace indicar que el proyecto es viable y muy rentable.. 15.

(17) Capítulo I: Información General 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación 1.1.1. Razón social. “Tecnología Ambiental SAC.” 1.1.2. Nombre comercial. Tabla 1 Datos generales de la empresa Datos. DESCRIPCIÓN. Razón Social. “Tecnología Ambiental SAC.”. Nombre comercial. Nature Algas. Dirección. Av. San Felipe 545 en la Urb. Villa María – Chorrillos. Socios. Milagros Tello, Nathaly Neyra, David Juárez, José Barbachán, Héctor Rojas. Nota: Elaboración propia.. 1.1.3. Horizonte de evaluación. El horizonte de desarrollo del modelo de negocio del proyecto se dará a lo largo de 2 años y medio, contabilizando de julio 2019 a diciembre del 2021 1.1.4. Logo.. Figura 1. Logo de la Empresa. 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria 1.2.1. Actividad económica. Fabricación y comercialización de envases para bebidas, hechas en base a algas marinas. 1.2.2. Sector. Manufactura. 1.2.3. Subsector. Manufactura no primaria – Manufacturas diversas. 1.2.4. Código CIIU. 1702 16.

(18) 1.3. Definición del negocio El negocio está enfocado en la fabricación y comercialización de envases asépticos. (Tipo Tetra pack) utilizando como insumo principal algas marinas. El mercado meta definido son las empresas que se dedican a la producción de bebidas, jugos y néctares que se encuentran entre el 18.7% de los menos representativos en el mercado peruano, empresas MYPIME que apuesten por soluciones innovadoras y eco amigables. 1.3.1. Modelo CANVAS. 1.3.1.1. Socios claves.  Proveedores de materia prima.  Entidades bancarias para el financiamiento de activos fijos como Capital de trabajo.  Proveedores de maquinarias para la elaboración de producto.  Proveedores del servicio de transporte, contable y legal. 1.3.1.2. Actividad clave.  Selección y compra de la materia prima.  Comercialización y distribución de los productos a los clientes potenciales.  Reuniones de negocio con clientes potenciales.  Contratación de personal capacitado que represente nuestra fuerza de ventas. 1.3.1.3. Propuesta de valor.  Comercializar y vender envases biodegradables a base de algas marinas para ayudar a la preservación del medio ambiente. El control del proceso se asegura la selección de la materia prima para el diseño del producto. 1.3.1.4. Relación con los clientes.  La relación será directa con las empresas mediante nuestro representante de ventas.  Participación de eventos ecológicos..  Convenios con ONG promotoras del cuidado del medio ambiente. 1.3.1.5. Segmentación.  Zona: Lima Metropolitana.  Modelo de negocio: B2B.  Empresas que se dedican a la producción y comercialización de bebidas, jugos y néctares envasados.. 17.

(19) 1.3.1.6. Recursos clave.  Físico: maquinarias y local en óptimas condiciones.  Humano: personal administrativo, de ventas y técnico.  Financiero: créditos bancarios e inversiones. 1.3.1.7. Canales de distribución..  Directo: Nuestro producto será comercializado exclusivamente a las empresas que se dedican a la producción y comercialización de bebidas, jugos y néctares. 1.3.1.8. Estructura de costos.  Costos variables: materia prima, energía eléctrica.  Costos fijos: alquiler y mantenimiento de local, servicios básicos (internet, telefonía), MOD, presupuesto marketing (eventos), sueldos personales administrativo y ventas.  Inversión de activos: máquinas y equipos para la producción de los envases que son hechos a base de algas.  Gasto de ventas, administrativo, financiero. 1.3.1.9. Fuentes de ingreso Los ingresos se darán mediante la venta de nuestros productos.. 18.

(20) Tabla 2 Modelo CANVAS. SOCIOS CLAVES. ACTIVIDAD CLAVE. - Proveedores de materia prima.. - Selección y compra de la materia prima.. - Entidades bancarias para el financiamiento de activos fijos como Capital de trabajo - Proveedores de maquinarias para la elaboración de producto - Proveedores del servicio de transporte, contable y legal.. - Comercialización y distribución de los productos a los clientes potenciales. - Reuniones de negocio con clientes potenciales.. PROPUESTA DE VALOR - Comercializar y vender envases biodegradables a base de algas marinas para ayudar a la preservación del medio ambiente. El control del proceso se asegura la selección de la materia prima para el diseño del producto.. - Contratación de personal capacitado que represente nuestra fuerza de ventas RECURSOS CLAVE -. Físico: maquinarias y local en óptimas condiciones.. -. Humano: personal administrativo, de ventas y técnico.. -. Financiero: créditos bancarios e inversiones.. ESTRUCTIRA DE COSTOS - Costos variables: materia prima, energía eléctrica.. RELACION CON LOS CLIENTES. SEGMENTACION - Zona: Lima Metropolitana.. - La relación será directa con las empresas mediante nuestro representante de ventas. - Modelo de negocio: B2B.. - Participación de eventos ecológicos. - Empresas que se dedican a la producción y comercialización de bebidas, jugos y néctares envasados.. - Convenios con ONG promotoras del cuidado del medio ambiente.. CANALES DE DISTRIBUCION - Directo: Nuestro producto será comercializado exclusivamente a las empresas que se dedican a la producción y comercialización de bebidas, jugos y néctares.. FUENTES DE INGRESO - Los ingresos se darán mediante la venta de nuestros productos.. - Alquiler y mantenimiento de local, servicios de internet y telefonía, personal - Gasto de ventas, administrativo, financiero.. Nota: Elaboración propia.. 19.

(21) 1.4. Descripción del producto La descripción detallada del producto, se expone en la tabla 3.. Tabla 3 Descripción del producto Variedades: - Funcionalidad: Impresión de logo de empresa embotelladora. - Tamaño: 350 ml; 500 ml; 1L.. - El producto es un envase biodegradable hecho a base de algas marinas (PLA-ácido poliláctico, Alginato de sodio).. Uso del bien: - Materia prima para el envasado de bebidas.. Durabilidad: - Es un producto biodegradable (12 meses). Imágenes:. Ventaja: - Biodegradable. - Práctico y portable.. Procesos: - El proceso del producto se puede industrializar y generar economías de escala.. - Almacenable, apilable en envase secundario, paletas, etc.. Nota: Fuente: Elaboración Propia.. El producto objeto de estudio es un envase biodegradable hecho a base a algas marinas para la venta de bebidas en 3 presentaciones: 350ml, 500 ml y 1L. Al tratarse de un producto orgánico y biodegradable, posee un tiempo de vida limitado (12 meses), es un bien perecedero; en este sentido puede tener un uso prolongado, por lo cual nos encontramos realizando las pruebas. Este bien, será utilizado en la industria como materia prima para el envasado de bebidas de consumo masivo. El atributo diferencial principal del producto apela directamente al mercado de consumo masivo dado la creciente preocupación de los consumidores por la reducción de contaminación y la tendencia a la eliminación de desechos plásticos en sus hábitos de consumo.. 1.5. Oportunidad de negocio 1.5.1. En los atributos diferenciales del producto.  Elimina la dependencia en envases plásticos.  Envase 100% biodegradable. 20.

(22)  De precio promedio al de la industria de envases plásticos.  De sabor neutro, sin posibilidad de cambio de sabores de la bebida almacenada.  Creciente demanda de un consumidor con mayor conciencia en el cuidado del medio ambiente. 1.5.2. En el mercado.  Agiliza un sector nuevo en la industria.  Incrementa la conciencia ambiental en hábitos de consumo.  Decreto Supremo N° 013-2018  Proyecto de ley 2696-2017.  LEY N° 30884. Figura 2. Ley que incentiva el uso de bolsas.  Ley 2976.. Figura 3. Aprobación del reglamento extracción de algas marinas en la región de Arequipa. 21.

(23) 1.6. Estrategia genérica de la empresa La estrategia ideal para el producto objeto de estudio es la segmentación enfocada a la diferenciación de nuestro producto, propuesta que es innovadora y muy beneficiosa para el medio ambiente. Por lo cual nuestro impacto en la industria deberá reflejarse en el valor agregado de ser un producto biodegradable, pero a un mismo costo que los productos que se utilizan actualmente y se caracterizan por ser altamente contaminantes. La idea es que nuestros clientes potenciales nos vean como una opción adicional a sus propuestas actuales y ganar participación en el mercado con el desarrollo de relaciones sólidas, llegando a ser socios estratégicos de los participantes en esta industria.. Figura 4. Estrategia genérica de la empresa.. 22.

(24) Capítulo II: Análisis del entorno 2.1. Análisis del Macro entorno 2.1.1 Del País. El Perú cuenta con las condiciones favorables para iniciar proyectos de inversión debido a que tiene un gran dinamismo económico y amplio potencial de crecimiento, es así que, según análisis del MEF, al cierre del 2018 el Perú se posiciona como líder en crecimiento económico con un 4% del PBI, proyectándose un crecimiento al 4.2% en el 2019.. Figura 5. PBI de países de américa latina.. 23.

(25) Según el INEI, el país concentra la mayor cantidad de población en las siguientes ciudades: Lima, Piura y La Libertad. Esta cifra es importante para el proyecto pues este se desarrollará en el departamento de Lima y este cuenta con el 68% como población económicamente activa.. Figura 6. Censo poblacional según INEI.. 2.1.2 Del sector Concerniente al análisis del Sector, el consumo de productos plásticos está en constante crecimiento a nivel mundial, y esto trae un impacto negativo en el ecosistema. En Lima, existe hoy en día un nicho mercado de empresas desatendidas que producen jugos y néctares estos envasan sus productos en botellas de plástico, vidrio y cartón que afectan gravemente el ecosistema mundial, no se tiene propuestas innovadoras que reduciría este impacto.. 24.

(26) Figura 7. Evolución anual del plástico en el mundo. 2.2. Análisis del Micro entorno En este punto analizaremos el Micro Entorno, es decir a los competidores, clientes y proveedores en el cual nuestra empresa va desarrollar sus actividades y determinar el funcionamiento interno de nuestro producto NATURE ALGAS, es por ello que necesitamos detectar las fuerzas que componen y comprenden el funcionamiento del entorno para saber cómo se va a relacionar con nuestro negocio con el único fin de lograr una mayor rentabilidad.. 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. El nivel de competitividad en la industria es muy alto, prueba de ello es que el total de importaciones de empresas en el sector tan solo en el 2018, la industria importó más 94 MM de PEN en materia prima y exportó alrededor de 262 MM en productos terminados (Apiplast, 2018). Al respecto, se realiza la ponderación de factores según las 5 fuerzas de Porter. Como se menciona previamente, el alto grado de novedad del sector impide un análisis realista del mercado de botellas de algas en cualquier contexto; sin embargo, podemos tomar el estado actual del mercado de plásticos como un referente básico para comenzar el acercamiento a esta novedosa industria. En este sentido, las principales empresas productoras de plástico en el país están representadas en la figura 8. 25.

(27) Figura 8. Ranking de las 50 empresas exportadoras de productos terminados. Evidentemente, se requiere una estrategia muy clara de diferenciación del producto con el fin de poder competir en este mercado. Debido a que la tendencia del mercado se está volcando hacia la cultura de cuidado del medio ambiente, la actual estructura competitiva del mercado sufrirá cambios en los próximos años por el ingreso de competidores con una promesa de valor eco amigable. En el Perú el único competidor en la fabricación de envases de cartón es Tetra pack la cual es una empresa líder a nivel mundial en soluciones de envasados y procesados de alimentos, se encuentra operando en el mercado por más de 20 años y sus envases son distribuidos de manera directa a las siguientes empresas.  Laive.  Gloria.  Corporación Lindley. En la figura 9 se muestran algunos de los productos (envases), que comercializa dicha empresa.. 26.

(28) Modelos de envase:. Figura 9. Envases Tetra pack. 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. Según los canales de distribución previamente definidos, se cuenta con tres tipos de clientes para el presente proyecto. En primer lugar, se tiene a las empresas envasadoras de bebidas de consumo masivo, las cuales, debido a su experiencia en el mercado, volúmenes de compra elevados y su influencia en las tendencias sobre los consumidores finales; poseen un alto poder de negociación. En este sentido, la consigna es el abaratamiento en costos y optimización constante de la calidad mediante el desarrollo de economías de escala con el fin de hacer atractivo el negocio para estos clientes. En segundo lugar, se cuenta con las empresas productoras y comercializadoras de bebidas exclusivas o nicho, quienes poseen un poder mediano de negociación debido a su alto nivel de fidelización en rubros específicos del mercado. Por último, se cuenta con los eventos corporativos, escenarios en donde los clientes buscan soluciones eco amigables que aporten valor a su marca por lo que su poder de negociación es reducido, en este sentido nuestro proyecto se enfocará al 18.7% del mercado de bebidas donde se encuentran empresas que son la segunda de opción de clientes en un mercado efectivo. Como se muestra en la tabla 4 se muestran algunos de estos clientes tomados de forma aleatoria.. 27.

(29) Tabla 4 Empresas fabricantes de bebidas naturales de frutas.. N°. EMPRESAS. Vidrio. Plástico. Cartón. Descripción Producto. PORC%. PORC%. PORC%. 1. Consorcio Nature Gold S.A.C.. 100%. 0%. 0%. 2. Tecnología Y Procesos Alimentarios S.A.C.. 100%. 0%. 0%. 3. Multifoods S.A.C.. 53%. 25%. 22%. 4. Tumi Soft Sociedad Anónima Cerrada. 68%. 25%. 7%. 5. Abt Productos Naturales S.A.C.. 100%. 0%. 0%. 6. La Cosecha Peruana S.A.C.. 90%. 10%. 0%. 7. Viva Juice S.A.C.. 10%. 70%. 20%. 8. Inversiones Food Pack S.A.C. 0%. 100%. 0%. 9. Jugos De Fruta Natural S.A.C. 0%. 100%. 0%. 10. Jugos Y Zumos S.R.L.. 20%. 80%. 0%. 11. Jugos & Yogurt D'thiago E.I.R.L.. 35%. 45%. 20%. Nota: Elaboración propia.. 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. El poder de negociación de los proveedores está determinado por:  El precio  Cantidad y calidad de las materias primas que abastecerán el proceso productivo. (polvo de agar) En primer lugar, al incrementar el costo es posible que se reduzca la rentabilidad del proyecto, generando pérdidas y un desbalance inicial; adicionalmente el tipo de alga agar es algo novedoso y de abastecimiento limitado en el mercado por lo que, después de las pruebas de calidad y haber elegido a un proveedor, es difícil migrar hacia otro. A medida que el mercado madure y se pueda encontrar una mayor variedad de sustitutos, los proveedores irán perdiendo su poder de negociación. El proceso productivo de las cajas de bebidas en base a algas marinas, requiere de:  Materia prima: Algas tipo agar, fécula de papa y agua  Equipos: Máquina inyectora, moldes Debido a la novedad de la industria, la forma más eficiente de encontrar proveedores es por internet, en donde la mayoría se encuentra en las páginas Quiminet.com y Alibaba.com.. 28.

(30) Figura 10. Plataforma web Quiminet.com En la primera página, es posible encontrar proveedores de EE. UU y México en su mayoría, si bien se podría asumir que dado la cercanía del mercado de insumos al Perú los costos podrían ser menores que traerlos de China; sin embargo, la página no muestra los precios de la mercadería, solo sirve de red de contacto con la empresa proveedora. Por otro lado, Alibaba.com brinda el detalle de precios y cantidad de pedido mínimo para todos los productos en la plataforma. El costo promedio de polvo de alga tipo agar es de 2 a 6 USD/kg; con una restricción de pedido mínimo de 500 kg por orden.. 29.

(31) Figura 11. Plataforma web Alibaba.com. 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. La amenaza de productos sustitutos es muy alta, principalmente porque la industria prefiere el uso de materiales tradicionales, como el plástico y los envases Tetrapak. Esto debido a los altos estándares de calidad y reducidos costos logrados producto de la gran madurez que poseen en el mercado. Adicionalmente, debido a que la presente idea de negocio es la primera empresa con esta propuesta en el mercado nacional, el riesgo de aparición de sustitutos directos es muy alto; existe la posibilidad de la aparición de productos que ocupen parte del mercado.. Figura 12. Empresas fabricantes de botellas Pet. 30.

(32) Figura 13. Empresas fabricantes de envases de vidrio. 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. Dentro del criterio de barreras, podemos diferenciar a las barreras de entrada y de salida. Con respecto al primer criterio, existen riesgos negativos como el acceso a los canales de distribución debido a la novedad de la propuesta y a la escasa posibilidad de financiamiento del capital por existir propuestas consolidadas en la industria. Empresas que fabrican envases (PET).. Figura 14. Competidores potenciales.. 31.

(33) Capítulo III: Plan Estratégico 3.1. Misión y visión de la empresa 3.1.1. Visión. Convertirnos en la principal empresa innovadora en la elaboración de envases biodegradables para jugos y bebidas en el país, mediante la utilización de materias primas naturales de la más alta calidad y aplicando mejor tecnología en nuestros procesos, en beneficio del medio ambiente. 3.1.2. Misión. Somos la empresa pionera en la fabricación y comercialización de envases de bebidas hecho de algas, 100% biodegradables y de alta calidad, que busca cuidar el planeta, otorgando una imagen eco amigable a sus clientes del mercado local de Lima Metropolitana, por medio de la innovación y tecnología en los procesos productivos y el capital humano altamente comprometido. 3.2. Análisis FODA Para en análisis de nuestro FODA se realizaron tres matrices, las dos primeras de factores internos y externos, en las cuales se le asignó un peso a cada una de los factores y se muestra en la tabla 5.. 32.

(34) Tabla 5 Matriz FODA.. F1. FACTORES INTERNOS. F2. F3 FACTORES EXTERNOS F4. O 1 O 2. OPORTUNIDADES Tendencia de los consumidores a utilizar nuevos envases ecológicos para jugos y néctares de fruta. Apoyo del gobierno nacional con leyes eco amigables (proyecto de ley 2696-2017-CR).. %. V. T. 0,2. 4. 0,8. 0,1. 4. 0,4. O 3. El canal de distribución (B2B) es accesibles en el mercado actual.. 0,15. 3. 0,5. O 4. Negocio que genera economía de escala.. 0,1. 3. 0,3. %. V. T. 0,2. 2. 0,4. 0,1. 2. 0,2. 0,1. 1. 0,1. AMENAZAS. A 2 A 3. Mercado liderado por productores de envases de plásticos y/o Tecnopor que son altamente contaminantes. Presencia de grandes competidores internacionales – TETRAPACK. No hay barreras de entrada para posibles competidores potenciales.. A 4. Calentamiento global afectaría el hábitat de la materia prima.. A 1. 0,05. 2. 0,1. FORTALEZAS Producto innovador y nuevo en el mercado, alternativo, eco amigable y 100% biodegradable Socios cuentan con cartera de clientes respecto a empresas fabricantes de jugos y néctares de frutas Desarrollos de nuevos modelos de envases que sean adaptables al mercado industrial Uso de sistema informáticos para almacenamiento de la data del producto. %. V. T. 0,2. 4. 0, 8. D 1. 0,1. 4. 0, 4. 0,15. 3. 0, 5. 3 0,1. 0, 3. ESTRATEGIA - FO F1 - O1: Aprovechar la tendencia del público consumidor y generar conciencia en el uso de envases biodegradables para impulsar el producto al mercado. F3 - O1: Analizar el mercado a fin de establecer productos a más bajo precio, pero que cumplan con los requisitos del cliente. F1 - O4: Construir relaciones sólidas y a largo plazo con clientes y proveedores para aprovechar la ventaja que somos la empresa pionera en este producto.. E 1 E 2. E 3. ESTRATEGIA - FA. DEBILIDADES. %. V. T. Empresa nueva en el mercado, no existe posicionamiento de marca. 0,2. 4. 0, 8. D 2. Incremento en el costo de manejo de materia prima por estacionalidad del producto (algas). 0,1. 4. 0, 4. D 3. Curva de aprendizaje en el rubro de fabricación de envase.. 0,15. 3. 0, 5. Bajo poder en la gestión para contratos de exclusividad con grandes 0,1 3 empresas. ESTRATEGIA - DO D4 - O1: Incremento de reputación mediante campañas anuales de cuidado al medio ambiente, con el fin de ganar reconocimiento de marca. D1 - O1: Publicidad agresiva y asociar nuestro producto con el cuidado del medio ambiente, biodegradable y no un simple envase. D 4. D4 - O3: Realizar encuestas anuales a los posibles potenciales clientes a cerca de nuestro producto y que esperan de ello.. 0, 3. E 6 E 7. E 8. ESTRATEGIA - DA. F4 - A2: Utilizar los recursos en marketing para generar una diferenciación marcada entre la propuesta de la empresa TETRAPACK y la de NATURE ALGAS.. E 4. D4 - A4: Hacer convenios y/o alianzas con productores de la materia prima (algas marinas) para así cubrir nuestra capacidad de producción.. E 9. F2 - A3: Ampliar nuestra cartera de clientes y fomentar el cuidado al medio ambiente.. E 5. D1 - A2: Realizar investigación a cerca de nuevos productores u otros productos que puedan necesitar nuestros envases y que estén enfocados al cuidado del medio ambiente.. E 1 0. Nota: Elaboración propia.. 33.

(35) 3.3. Objetivos  Posicionar a la empresa como principal líder en la industria de envases biodegradables.  Lograr el posicionamiento de la marca a corto plazo.  Buenas relaciones con los clientes industriales y capital humano.  Buscar la fidelización de nuestros clientes.  Obtener un crecimiento del 7% en nuestras ventas cada año progresivamente.. 34.

(36) Capítulo IV: Estudio de mercado 4.1. Investigación de mercado Industria: Empresas que se encuentren en el sector productor de jugos y néctares envasados. 4.1.1. Criterios de segmentación. Tamaño de las empresas: Micro empresas y pequeñas empresas que se encuentren en el sector productor de jugos y néctares envasados, específicamente las empresas que no tienen un posicionamiento tan grande en el mercado, puesto que las principales empresas productoras trabajan no solo con grandes volúmenes de envases, sino también que tienen como proveedores empresas grandes.. Figura 15. Evolución de las MIPYME formales 2013-2017.. Estrato empresarial 1. Nº de empresas. %. Microempresa Pequeña Empresa Mediana empresa Total de Mipyme Gran Empresa. 1,836,848 60,702 2,034 1,899,584 9,245. 96.2 3.2 0.1 99.5 0.5. Total de empresas. 1,908,829. 100.0. Figura 16. Empresas formales según el estrato empresarial 2017. 35.

(37) Sector económico Comercio Servicios Manufactura Construcción Agropecuario Minería Pesca Total. Mipyme 2013 N° % 694,358 45.9 589,357 39.0 144,506 9.6 47,378 3.1 24,131 1.6 9,620 0.6 3,656 0.2 1,513,006. 100. Mipyme 2017 N° % 878,285 46.2 784,859 41.3 158,233 8.3 41,916 2.2 24,004 1.3 9,349 0.5 2,938 0.2 1,899,584. VAP 1 20132017 6.1 7.4 2.3 -3.0 -0.1 -0.7 -5.3. 100. 5.9. Figura 17. MIPYME formales, según sector económico 2013 y 2017.. Tabla 6 MIPYMES formales del sector manufacturero. División CIIU 3. Descripción de la división CIIU. N° mipyme. Part. %. 15. Elaboración de productos alimenticios y bebidas. 25.933. 16,4. 18. Fabricación de prendas de vestir. 25.834. 16,3. 36. Fabricación de muebles. 19.707. 12,5. 22. Actividades de edición e impresión. 19.051. 12,0. 28. Fabricación de productos elaborados de metal. 18.230. 11,5. 17. Fabricación de productos textiles. 13.632. 8,6. 35.846. 22,7. 158.233. 100. Otros Total. Nota: Elaboración propia.. Figura 18. Número de empresas del sector bebidas no alcoholicas 2014.. 36.

(38) Figura 19. Número de empresas del sector de bebidas no alcoholicas 2014. 4.1.2. Marco muestral. El número de empresas que lideran el sector productor de jugos y néctares y el número de empresas que encontramos en base a nuestra segmentación va a partir de aquellas que tienen menos posicionamiento (Otras empresas 18.7%).. Figura 20. Participación de jugos y néctares. 37.

(39) 4.1.2.1. Producción Nacional del Sector. Dentro de los millones de litros producidos en el sector bebidas podemos identificar la siguiente data a nivel nacional. , 2013-2014 Categorías Total Bebidas no alc ohólic as. Millones de litros 2013. Var.% 1 4 /1 3. 2014. P art.% 2 0 1 4. 3 ,1 1 4. 3 ,2 5 8. 4 .6. 1 0 0 .0. 1,910. 1,937. 1.4. 59.4. Agua de mesa. 674. 793. 17.6. 24.3. Refrescos (líquido). 145. 121. -16.7. 3.7. Bebidas rehidratantes y energizantes. 155. 157. 1.9. 4.8. Jugos y néctares. 231. 251. 8.8. 7.7. Bebidas gaseosas. Figura 21. Producción Nacional del Sector Bebidas, 2013-2014.. 38.

(40) Volumen (Litros) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Bebidas gaseosas 1,373,432,639 1,340,726,527 1,405,852,555 1,403,181,140 1,572,011,724 1,650,050,776 1,758,162,345 Agua de mesa 183,776,150 201,222,356 245,446,889 273,780,108 349,776,379 402,374,059 481,020,031 Refrescos (líquido) 119,348,858 99,116,812 92,948,004 Bebidas rehidratantes y energizantes 51,539,701 81,940,949 116,061,692 132,621,702 Jugos y néctares 57,228,094 89,222,821 151,167,018 305,988,261 180,722,145 203,247,100 248,262,654 Bebidas no alcohólicas (Millones 1,614.44 de litros) 1,631.17 1,802.47 2,034.49 2,303.80 2,470.85 2,713.01 Var.% 7.1 1.0 10.5 12.9 13.2 7.3 9.8 Bebidas gaseosas 5.9 -2.4 4.9 -0.2 12.0 5.0 6.6 Agua de mesa 13.6 9.5 22.0 11.5 27.8 15.0 19.5 Refrescos (líquido) -17.0 -6.2 Bebidas rehidratantes y energizantes 59.0 41.6 14.3 Jugos y néctares 20.7 55.9 69.4 102.4 -40.9 12.5 22.1. 2012 1,805,825,201 587,966,785 108,344,832 161,154,247 255,853,396 2,919.14 7.6 2.7 22.2 16.6 21.5 3.1. 2013 2014 1,909,745,094 1,936,638,722 674,218,378 792,692,626 145,067,575 120,830,826 154,587,981 157,463,280 230,522,869 250,795,522 3,114.14 3,258.42 6.7 4.6 5.8 1.4 14.7 17.6 33.9 -16.7 -4.1 1.9 -9.9 8.8. Figura 22. Producción de bebidas no alcohólicas.. 39.

(41) Figura 23. Producción por mes en volumen de bebidas no alcohólicas.. 40.

(42) Figura 24. Producción por mes en Volumen de bebidas no alcohólicas-Ministerio de la Producción.. 41.