Capítulo IV: Estudio de mercado
4.1. Investigación de mercado
4.1.2. Marco muestral
El número de empresas que lideran el sector productor de jugos y néctares y el número de empresas que encontramos en base a nuestra segmentación va a partir de aquellas que tienen menos posicionamiento (Otras empresas 18.7%).
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4.1.2.1. Producción Nacional del Sector.
Dentro de los millones de litros producidos en el sector bebidas po- demos identificar la siguiente data a nivel nacional.
, 2013-2014
Figura 21. Producción Nacional del Sector Bebidas, 2013-2014.
2 0 1 3 2 0 1 4
Total Bebidas no alc ohólic as 3 ,1 1 4 3 ,2 5 8 4 .6 1 0 0 .0 Bebidas gaseosas 1,910 1,937 1.4 59.4 Agua de mesa 674 793 17.6 24.3 Refrescos (líquido) 145 121 -16.7 3.7 Bebidas rehidratantes y energizantes 155 157 1.9 4.8 Jugos y néctares 231 251 8.8 7.7 Categorías Millones de litros Var.% 1 4 /1 3 P art.% 2 0 1 4
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Figura 22. Producción de bebidas no alcohólicas.
Volumen (Litros) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bebidas gaseosas 1,373,432,639 1,340,726,527 1,405,852,555 1,403,181,140 1,572,011,724 1,650,050,776 1,758,162,345 1,805,825,201 1,909,745,094 1,936,638,722 Agua de mesa 183,776,150 201,222,356 245,446,889 273,780,108 349,776,379 402,374,059 481,020,031 587,966,785 674,218,378 792,692,626 Refrescos (líquido) 119,348,858 99,116,812 92,948,004 108,344,832 145,067,575 120,830,826 Bebidas rehidratantes y energizantes 51,539,701 81,940,949 116,061,692 132,621,702 161,154,247 154,587,981 157,463,280 Jugos y néctares 57,228,094 89,222,821 151,167,018 305,988,261 180,722,145 203,247,100 248,262,654 255,853,396 230,522,869 250,795,522 Bebidas no alcohólicas (Millones de litros) 1,614.44 1,631.17 1,802.47 2,034.49 2,303.80 2,470.85 2,713.01 2,919.14 3,114.14 3,258.42 Var.% 7.1 1.0 10.5 12.9 13.2 7.3 9.8 7.6 6.7 4.6 Bebidas gaseosas 5.9 -2.4 4.9 -0.2 12.0 5.0 6.6 2.7 5.8 1.4 Agua de mesa 13.6 9.5 22.0 11.5 27.8 15.0 19.5 22.2 14.7 17.6 Refrescos (líquido) -17.0 -6.2 16.6 33.9 -16.7 Bebidas rehidratantes y energizantes 59.0 41.6 14.3 21.5 -4.1 1.9 Jugos y néctares 20.7 55.9 69.4 102.4 -40.9 12.5 22.1 3.1 -9.9 8.8
40 Figura 23. Producción por mes en volumen de bebidas no alcohólicas.
41 Figura 24. Producción por mes en Volumen de bebidas no alcohólicas-Ministerio de la Producción.
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4.1.2.2. Otras empresas.
Nuestra segmentación está enfocada a aquellas empresas ubica- das en Lima Metropolitana que no se encuentran ubicadas en los primeros puestos de participación en jugos y néctares y que sin embargo son ubica- bles en supermercados o tiendas de conveniencia, que utilizan presenta- ciones personales de vidrio y presentaciones en Tetra Pack o están apertu- rados a la opción de empezar a utilizarlas.
A continuación, enlistamos algunas de las empresas más represen- tativas en este sector.
Tabla 7
Empresas competidoras en el mercado.
EMPRESA
MARCA /NOM- BRE COMER-
CIAL
DESCRIPCIÓN PRODUCTO
Razón social: CONSORCIO NATURE GOLD S.A.C.
RUC:20600852818
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
Dirección: MZA. J LOTE. 16 URB. ALAMEDA DE LA RI- VERA (AV. SEPARADORA IN- DUSTRIAL CON EL RIEL.) LIMA - LIMA – ATE
CHIA MAS
Esta empresa cuenta con bebidas desarrolla- das desde el punto de la chía, incluyendo diver- sidad de pulpas de frutas con la finalidad de otorgar la mejor opción de bebidas funcionales. Expone las propiedades de la semilla y las mez- cla con guanábana, camu camu y mango. Como marca busca relacionarse con un estilo de vida saludable.
En cuanto a la presentación de su oferta es en envase de vidrio de 300ml.
Se puede encontrar en canales moderno y tra- dicional. Como acciones de promoción, realiza degustaciones regularmente
Razón social: TECNOLOGIA Y PROCESOS ALIMENTA- RIOS S.A.C.
RUC:20254051021
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
Dirección: PJ. REPUBLICA DE ARGENTINA NRO. 135 URB. CONDE DE LAS TO- RRES LIMA - LIMA – LIMA
COSECHA DE ORO
Esta empresa cuenta con bebidas nutritivas en base a semillas y granos desarrolladas en base a quinua, cama y aloe.
Mantiene presentaciones en vidrio de 475ml y puede encontrarse en supermercados. No cuenta con un posicionamiento especial.
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Razón social: MULTIFOODS S.A.C
RUC:20472567803
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
Dirección: JR. LOS TITANES NRO. 217 URB. LA CAMPIÑA LIMA - LIMA – CHORRILLOS
FRUMAS
Esta empresa cuenta con jugos de frutas de mango, sandia, maracuyá, durazno, piña, cran Berry, naranja y mango; así como distintas combinaciones de frutas. Mantiene presenta- ciones en vidrio de 475ml y 500ml puede en- contrarse en supermercados, tiendas de conve- niencia, naturistas y universidades
Razón social: TUMI SOFT SOCIEDAD ANONIMA CE- RRADA
RUC:20602431381
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
Dirección: AV. EL SOL OESTE NRO. 203 INT. 303. LIMA - LIMA – BARRANCO
INKA FRUIT
Esta empresa cuenta con jugos de frutas natu- rales amazónicas de maracuyá, mango, camu camu, chicha, piña, blueberry, canela, naranja y mango; así como distintas combinaciones de frutas.
Mantiene presentaciones en vidrio de 475ml y 300ml puede encontrarse en supermercados.
Razón social: ABT PRODUC- TOS NATURALES S.A.C.
RUC:20517535851
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
Dirección: AV. CRISTOBAL DE PERALTA SUR NRO. 1203 INT. 406 URB. VALLE HER- MOSO LIMA - LIMA - SAN- TIAGO DE SURCO
KERO
Esta empresa oferta nueve opciones de sabo- res, de los cuales mantiene presentaciones en vidrio de 300 y 475ml, y en tetra pack de 1lt. Su principal producto es Kero ExoticFruits, un jugo de frutas. Se posicionan como jugos 100% peruano, hecho de frutas endulzados con Ste- via, haciéndola una oferta más sana.
Cuenta con presencia en canales moderno y tradicional.
Razón social: LA COSECHA PERUANA S.A.C
RUC:20511717729
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
Dirección: JR. V. MACHUCA NRO. 202. LIMA - LIMA – MI- RAFLORES
BEBERASH
La empresa se dedica a la elaboración de bebi- das naturales en base a componentes natura- les sin persevantes.
Razón social: INVERSIONES FOOD PACK SAC
RUC:20509013358
Tipo Contribuyente: SOCIE-
DAD ANONIMA CERRADA ECOFRESH
Esta empresa procesa frutas como naranja, piña, mandarina, zanahoria, tangelo y toronja. Mantiene presentaciones en vidrio de 250ml,
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Dirección: AV. STA ROSA NRO. 336 URB. LA AURORA LIMA - LIMA – ATE
500ml y 1000ml puede encontrarse en super- mercados y tiendas de conveniencia
Razón social: JUGOS DE FRUTA NATURAL S.A.C.
RUC:20451592301
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
Dirección: CAL.DIEZ NRO. 324 DPTO. 203 LIMA - LIMA - SAN BORJA
JEANNEJUICE Esta empresa elabora licuados y batidos natu-
rales de frutas y vegetales.
Razón social: JUGOS Y ZU- MOS S.R.L.
RUC:20555651393
Tipo Contribuyente:
SOC.COM.RESPONS. LTDA
Dirección: CAL.GRAL MURI- LLO MZA. 0-1 LOTE. 6 URB. LA CAMPIÑA LIMA - LIMA – CHORRILLOS
BABOLTI La empresa produce te, jugos y bebidas natu-
rales en presentaciones de 250ml y 100 ml.
Razón social: JUGOS & YO- GURT D'THIAGO E.I.R.L.
RUC:20566233534
Tipo Contribuyente: EM- PRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Dirección: AV. LOS POSTES OESTE NRO. 110 LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURI- GANCHO
JUGOS & YO- GURT D'THIAGO
E.I.R.L.
La empresa produce jugos y yogurt naturales. Usando las mejores frutas seleccionadas ha- cen sus productos en presentaciones de 100
ml y 250ml
Razón social: JUGOS PE- RUANOS S.A.C.
RUC:20565603354
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
Dirección: AV. FLORA TRIS- TAN NRO. 295 URB. SANTA PATRICIA LIMA - LIMA - LA MOLINA
ZUMA
La empresa produce jugos en diversas pre- sentaciones y sabores. Se caracteriza por utili-
zar pulpas frescas sin la mezcla de ingredien- tes adicionales, conservando el sabor original
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Razón social: EMBOTELLA- DORA DEMESA S.A. – EM- BODESA.
RUC:20100356351
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
Dirección: CAL.QUILLA MZA. I LOTE. 16 URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA (CERCA A POLLERIA ROKYS) LIMA – LIMA – CHORRILLOS
DEMESA
La empresa se dedica a la elaboración de be- bidas no alcohólicas, jugos naturales y aguas
minerales.
Razón social: NATURAL FOOD PERU EIRL.
RUC:20543429008
Tipo Contribuyente: EM- PRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Dirección: JR. RUFINO TO- RRICO NRO. 532 URB. CER- CADO DE LIMA (ALTURA DE LA IGLESIA NAZARENAS) LIMA – LIMA – LIMA
TEAM FRESH
La empresa se dedica a la elaboración de be- bidas no alcohólicas, aguas minerales y jugos
naturales.
Razón social: INDUSTRIAS & DERIVADOS NATURALES DEL SUR S.R.L
RUC:20491863715
Tipo Contribuyente:
SOC.COM.RESPONS. LTDA
Dirección: MZA. N3 LOTE. 33 P.J. VIRGEN DE LOURDES (ALT. PARADERO 11 DE VIR- GEN DE LOURDES) LIMA – LIMA – VILLA MARIA DEL TRIUNFO
FRUTISEM
La empresa elabora alimentos y bebidas, como jugos, de frutas naturales. Trabajan con
altos estándares de calidad con capacitación constante a sus operarios en los procesos pro-
ductivos.
Razón social: AGROINDUS- TRIAS ZONAS ANDINAS YMSA PERU S.A.C. - AGRO- ZAYMSA PERU S.A.C
RUC:20492185915
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
YACON PUNCH
La empresa, compañía líder en la elaboración y comercialización de productos bebibles natu- rales en base al yacón. Cuenta con diferentes puntos de venta en diferentes zonas a nivel nacional, ofreciendo productos de excelente calidad y formulas naturales, con una cons- tante innovación, que en más de 5 años han demostrado restablecer y recuperan la salud.
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Dirección: AV. LOS RUISE- ÑORES NRO. 997 INT. 201 URB. LOS ROBLES LIMA - LIMA - SANTA ANITA
Razón social: CRITERIUM PERU S.A.C
RUC:20518730500
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA CERRADA
Dirección: CAL.MOJAVES NRO. 345 URB. JAVIER PRADO (ALT CDRA 9 AV PA- RACAS -SALAMANCA-) LIMA - LIMA – ATE
CRITERIUM PERU SAC
La empresa se dedica a la elaboración de be- bidas no alcohólicas, jugos naturales y aguas
minerales.
Razón social: GRUPO AGUA SAN PABLO E.I.R.L
RUC:20544754972
Tipo Contribuyente: EM- PRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Dirección: CAL.CHACARILLA NRO. 420 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO
GRUPO SAN PA- BLO
La empresa se dedica a la elaboración de be- bidas no alcohólicas, jugos naturales y aguas
minerales.
Razón social: MARAVILLA SANA EIRL
RUC:20545023971
Tipo Contribuyente: EM- PRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Dirección: AV. SANTA ISA- BEL DE HUARAZ MZA. LL LOTE. 5 URB. SANTA ISA- BEL DE HUARAZ (PANAME- RICANA NORTE- PARA- DERO ESTABLO) LIMA – LIMA – PUENTE PIEDRA
MARAVILLA SANA
La empresa se dedica a la elaboración de be- bidas no alcohólicas, jugos naturales y aguas
minerales.
Razón social: MERGER IN- DUSTRIES S.A
RUC:20554708634
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Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA
Dirección: CAL.LOS GERA- NIOS NRO. 143 DPTO. 503 (A ESPALDAS DE CLINICA JA- VIER PRADO) LIMA - LIMA – LINCE
La empresa se dedica a la elaboración de be- bidas no alcohólicas, jugos naturales y aguas
minerales.
Razón social: TECNO- AGROINDUSTRIAL SAC
RUC:20510045158
Tipo Contribuyente: SOCIE- DAD ANONIMA
Dirección: CAL.LOS LITERA- TOS MZA. MZ A LOTE. L-9 URB. LOS ALAMOS DE MON- TERRICO (ESPALDA UNI- VERSIDAD ESAN) LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO
TECNOAGROIN- DUSTRIAL
La empresa se dedica a la elaboración de be- bidas no alcohólicas, jugos naturales y aguas
minerales.
Nota: Elaboración propia.