ESTUDIO DE MERCADO SOBRE CAJAS DE CARTON Y PAPEL
Con la intención de brindar una idea acaba del mercado indonesio de cajas de cartón y papel, se ha
adoptado la metodología de dar una visión global del mercado del empaque en general, pasándose
hacia el final del informe a las cifras de importación de Indonesia de cajas de cartón y papel (NCE
4819).
Empaque
En línea con el rápido crecimiento de las industrias dedicadas a la producción de bienes de
consumo (electrónicos, electrodomésticos, muebles, automóviles, materiales de construcción,
cosméticas, etc.), la industria indonesia permanece atractiva para los inversores extranjeros. Este
desarrollo es coherente con el aumento de la demanda del papel de empaque para productos
livianos y pesados.
En los últimos años, se han producido significativas inversiones en la industria del empaque, los
que la han convertido en un interesante negocio para los distintos tipos de empaque.
Entre los seis tipos de empaque (acero, aluminio, papel, aglomerado, plástico y yute), el papel se
encuentra entre los materiales líderes. La industria indonesia está en condiciones de proveer al
mercado en términos de calidad, aunque pese a ello la misma no es la adecuada, sobre todo a partir
de la creciente presión por la utilización de materiales “environmentaly friendly”. El papel ha visto
renacer su calidad como material de empaque merced a su posibilidad de reciclado.
Hacia el año 2002, tanto el papel como el aglomerado se consumían a un promedio de 5,5kg per
capita por año, bastante por debajo de los estándares internacionales. Estos valores eran similares a
los de la época anterior a la crisis de 1998, aunque últimamente se ha producido un importante
aumento en el consumo de los mismos.
La industria del papel es altamente dependiente de la pulpa, industria que ha crecido a un promedio
del 18% en los últimos cinco años. De acuerdo con la Oficina Central de Estadísticas de Indonesia,
las importaciones de pulpa se ubican entre las siete principales materias primas importadas por
Indonesia. Desde el año 2000, el promedio de importaciones de papel y pulpa de papel ha
alcanzado más de 600 millones de dólares, con un total de 2.750 millones de kilos importados.
Este crecimiento de la industria se explica por el alto nivel de exportacione s indonesias a varios
países como resultado del colapso de la rupia luego de la crisis de 1997-98 y el bajo consumo
interno.
Cajas de cartón corrugado
Las cajas de cartón corrugado son consideradas un commodity y son principalmente utilizadas en
las industrias dedicadas a la producción de artículos de consumo y la agricultura para empaque. Su
principal materia prima la constituye el desperdicio de la industria del papel. Indonesia es uno de
los principales consumidores y uno de los más importantes exportadores de cajas de cartón
corrugado de Asia-Pacífico. Su industria es altamente competitiva merced a los bajos costos
laborales y a la abundante materia prima proveniente de sus bosques tropicales (aunque como se ha
visto, la presión por proteger los bosques tropicales ha obligado a aumentar las importaciones de
pulpa en los últimos años), aunque en términos de competitividad global se encuentra detrás de sus
rivales del resto del mundo en razón del atraso tecnológico. Los Estados Unidos, Japón, Alemania,
Francia, Italia y el Reino Unido concentran alrededor del 50% del mercado mundial de empaque.
Las cajas de cartón han comenzado a producirse en Indonesia en 1970, y la industria comenzó a
crecer a partir de los años 90 con la fuerte expansión registrada en la industria en general.
Productores y capacidad instalada
Actualmente hay 101 compañías productoras de cajas de cartón corrugado en Indonesia con una
capacidad instalada de 1.9 millones de toneladas y una tasa de utilización de alrededor del 65%. La
mayoría de las compañías (75%) son pequeñas y medianas empresas, ubicadas en la zona de
Yakarta y sus alrededores debido a que la demanda más importante se encuentra en la zona
industrial que rodea la capital del país. El país importa en pequeños volúmenes desde otros países,
principalmente los Estados Unidos, China y Taiwán.
A continuación se incluyen estadísticas de importaciones (discriminadas por país), exportaciones
indonesias (sólo los totales) y listado de importadores locales:
IMPORTACION INDONESIA DE CAJAS DE PAPEL O DE CARTON CORRUGADO (ONDULADO) (Import Indonesia of Cartons, boxes and cases of corrugated paper of paperboard)
S.A. : 4819.10.00 PERIODO: 2002 - 2004
EN :KG/USD. – PRECIO CIF
AÑO : 2002 AÑO: 2003 AÑO: 2004
PAIS
ORIGEN VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
Filipinas
605.963
761.225
---
---
---
---
Estados Unidos
203.816
381.965
33.709
84.660
1.181.333
2.168.460
India
156.991
209.929
---
---
---
---
Corea del Sur
38.631
97.397
41.375
165.993
88.472
510.173
China
55.856
74.311
113.287
188.060
738.675
1.653.875
Hong Kong
37.808
73.306
7.106
15.455
133.579
361.142
Noruega
23.000
69.596
---
---
---
---
Malasia
66.272
53.184
42.962
59.937
126.317
118.774
Japón
11.398
47.543
35.416
49.089
36.183
80.657
Italia
---
---
641.265
452.238
227.283
166.372
Tailandia
---
---
67.170
53.002
23.879
50.438
Taiwán
---
---
---
---
1.189.807
2.519.592
Singapur
---
---
---
---
2.826.208
561.344
Argentina
---
---
---
---
1.061
589
IMPORTACION INDONESIA DE CAJAS CARTONAJES, PLEGABLES DE PAPEL O CARTON SIN ONDULAR
(Import Indonesia of Folding cartons, boxes and cases of non-corrugated paper) S.A. : 4819.20.00 - AÑ0: 2002 - 2004
EN: KG/USD. – PRECIO CIF
AÑO : 2002 AÑO: 2003 AÑO: 2004
PAIS
ORIGEN VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
Estados Unidos
3.813.526
8.044.155
2.760.852
5.871.392
559.243
1.197.001
Taiwán
3.174.829
6.290.443
3.469.472
7.153.677
1.245.639
2.575.505
China
920.456
2.089.343
1.740.526
3.739.305
973.230
1.486.488
Tailandia
366.401
1.222.233
748.681
3.110.575
1.512.574
6.125.497
Canada
153.282
976.965
124.023
550.353
51.919
179.259
Corea del Sur
188.750
784.645
99.898
556.959
207.169
785.410
Hong Kong
208.650
468.626
129.378
334.729
132.032
201.982
Japón
126.451
371.760
75.740
270.231
60.521
156.120
Australia
221.582
386.390
124.899
260.223
49.367
124.969
Singapur
96.876
128.655
115.890
172.314
304.529
579.496
Reino Unido
44.984
118.786
---
---
---
---
Alemania
22.396
103.199
121.467
913.622
117.932
574.861
Argentina
10.283
14.317
---
---
---
---
Mianmar
---
---
---
---
323.478
208.887
Otros
500.705
301.722
180.884
259.569
329.489
717.599
TOTAL
9.849.171
21.301.239
9.691.710
23.192.949
5.867.122
14.912.074
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA Tarifa Arancelaria : % + I.V.A. %
IMPORTACION INDONESIA DE SACOS PARA EMPAQUE CEMENTO O FERTILIZANTES (Import Indonesia of Sacks and bags for cement or fertilizer packing)
S.A. : 4819.30.100 PERIODO: 2002 - 2004
EN :KG/USD. – PRECIO CIF
AÑO : 2002 AÑO: 2003 AÑO: 2004
PAIS
ORIGEN VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
Vietnam
20.347
20.736
---
---
265.892
72.430
Corea del Sur
32.500
18.850
---
---
37.800
19.600
Japón
21.072
14.587
---
---
---
---
Singapur
11.900
14.483
8.636
10.346
---
---
Bangladesh
17.060
10.476
---
---
---
---
China
---
---
---
---
336.415
95.791
Malasia
---
---
---
---
265.892
72.430
OTROS
---
---
---
---
---
---
TOTAL
102.879
79.132
8.636
10.346
869.460
465.028
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA Tarifa Arancelaria : 5% + I.V.A. 10%
IMPORTACION INDONESIA DE SACOS (BOLSAS) PARA OTROS USOS (Import Indonesia of Sacks and bags for other purposes)
S.A. : 4819.30.900 AÑ0: 2002 - 2004
EN: KG/USD. – PRECIO CIF
AÑO : 2002 AÑO: 2003 AÑO: 2004
PAIS
ORIGEN VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
Reino Unido
614.683
285.925
10.122
16.798
5.620
12.175
Australia
107.083
233.007
19.501
57.566
9.489
5.535
Sud-Africa
158.487
222.421
45.583
63.123
---
---
Singapur
137.659
180.723
86.860
134.177
129.141
175.223
Estados Unidos
39.268
86.460
18.203
51.156
---
---
Austria
50.256
79.739
138.116
226.454
9.540
19.040
Japón
5.955
33.300
10.388
49.083
7.598
45.697
Kuwait
24.260
31.360
76.701
109.440
---
---
Sri Lanka
34.001
38.160
30.422
35.200
124.390
154.770
Hong Kong
---
---
5.356
27.126
2.286
12.136
China
---
---
29.255
24.421
5.727
5.863
Holanda
---
---
11.517
23.249
125.080
227.030
Banglades
---
---
34.642
22.788
---
---
Malasia
---
---
---
---
54.221
82.948
Otros
81.762
106.205
126.799
48.630
25.082
10.324
TOTAL
1.253.414
1.297.300
643.465
889.211
498.174
750.651
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA Tarifa Arancelaria : 5 % + I.V.A. 10%
IMPORTACION INDONESIA DE LAS DEMAS SACOS PARA EMPAQUE CEMENTO O FERITLIZANTES
(Import Indonesia of Other sacks and bags for cement or fertilizers packing) S.A. : 4819.40.100
PERIODO: 2002 - 2004
EN :KG/USD. – PRECIO CIF
AÑO : 2002 AÑO: 2003 AÑO: 2004
PAIS
ORIGEN VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
China
240.624
153.407
117.000
95.700
---
---
Rusia
220.097
101.999
83.127
63.601
48.632
25.418
Austria
76.277
32.196
---
---
---
---
Corea del Sur
75.473
26.133
200.000
189.000
---
---
Singapur
---
---
12.223
14.667
---
---
Malasia
---
---
---
---
17.100
16.208
OTROS
---
---
448
897
---
---
TOTAL
612.471
313.735
412.798
363.865
65.732
41.626
IMPORTACION INDONESIA DE LOS DEMAS SACOS PARA LOS DEMAS USOS (Import Indonesia of Other sacks and bags for other purpose)
S.A. : 4819.40.900 AÑ0: 2002 - 2004
EN: KG/USD. – PRECIO CIF
AÑO : 2002 AÑO: 2003 AÑO: 2004
PAIS
ORIGEN VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
Singapur
665.304
1.033.138
690.516
1.156.070
310.416
420.771
Kuwait
112.352
216.000
108.138
207.900
381.525
656.640
Malasia
88.015
117.736
76.539
118.257
---
---
Japón
16.651
90.250
5.682
31.838
---
---
Sud-Africa
43.548
86.421
5.045
12.988
---
---
Corea del Sur
7.481
42.888
1.693
12.290
4.248
20.559
Australia
---
---
42.386
73.141
171.691
322.846
Holanda
---
---
22.274
36.386
---
---
Finlandia
---
---
5.737
32.002
4.357
22.235
Rusia
---
---
---
---
245.471
126.305
Otros
41.423
96.560
19.252
34.443
33.589
89.300
TOTAL
974.774
1.682.993
977.262
1.715.335
1.151.297
1.658.656
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA Tarifa Arancelaria : 5% + I.V.A. 10%
IMPORTACION INDONESIA DE LOS DEMAS ENVASES, INCLUIDAS LAS FUNDAS PARA DISCOS (Import Indonesia of Other packing containers, including record sleeves)
S.A. : 4819.50.00 - PERIODO: 2002 - 2004
EN :KG/USD. – PRECIO CIF
AÑO : 2002 AÑO: 2003 AÑO: 2004
PAIS
ORIGEN VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
Filipinas
14.293
89.066
---
---
1.474
11.551
Malasia
15.990
84.097
---
---
15.978
35.839
Alemania
11.945
31.884
12.211
15.824
---
---
Japón
2.240
24.781
1.993
15.645
3.179
34.075
Bélgica
16.866
16.696
---
---
---
---
Singapur
6.585
14.174
65.505
72.209
415.089
302.233
Reino Unido
10.996
9.165
---
---
---
---
China
---
---
8.884
13.846
9.019
11.832
Taiwan
---
---
4.956
10.579
---
---
Hongkong
---
---
3.781
8.707
---
---
Australia
---
---
---
---
238.258
526.362
España
---
---
---
---
18.551
25.267
OTROS
17.502
45.187
13.149
34.229
24.548
42.661
TOTAL
96.417
315.050
110.479
171.039
726.096
989.820
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA Tarifa Arancelaria : 5% + I.V.A. 10%
IMPORTACION INDONESIA DE CARTONAJES DE OFICINA DE TIENDA O SIMILARES
(Import Indonesia of Box files, letter trays, storage boxes and similar a rticles, of a kind used in offices, shops or the like)
S.A. : 4819.60.00 - AÑ0: 2002 - 2004
EN: KG/USD. – PRECIO CIF
AÑO : 2002 AÑO: 2003 AÑO: 2004
PAIS
ORIGEN VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
China
10.764
50.226
75.747
80.627
22.976
32.549
Alemania
970
37.911
1.599
1.371
---
---
Dinamarca
9.605
29.565
---
---
---
---
Corea del Sur
5.858
7.304
---
---
1.609
6.915
Japón
1.467
6.723
2.511
2.735
31.941
159.708
Hong Kong
1.050
6.614
3.717
6.821
---
---
Singapur
1.593
4.525
579
1.271
1.169
8.524
Suiza
610
4.731
119
1.106
---
---
Malasia
3.035
3.982
10.000
13.229
---
---
Bélgica
---
---
679
5.809
---
---
Tailandia
---
---
1.159
4.616
---
---
Otros
1.768
1.489
1.939
4.157
7.272
24.473
TOTAL
36.720
153.370
98.049
121.742
64.967
232.169
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA Tarifa Arancelaria : 5% + I.V.A. 10%
EXPORTACION INDONESIA DE CAJAS DE PAPEL O DE CARTON CORRUGADO (ONDULADO) (Import Indonesia of Cartons, boxes and cases of corrugated paper of paperboard) S.A. : 4819.10.00 PERIODO: 2001 - 2003
EN :KG/USD. – PRECIO FOB
AÑO : 2001 AÑO: 2002 AÑO: 2003
VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
TOTAL
3.020.751
3.320.038
6.415.121
6.830.310
5.672.799
8.481.161
EXPORTACION INDONESIA DE CAJAS CARTONAJES, PLEGABLES DE PAPEL O CARTON SIN ONDULAR (Import Indonesia of Folding cartons, boxes and cases of non-corrugated paper)
S.A. : 4819.20.0 0 - AÑ0: 2001 - 2003
EN: KG/USD. – PRECIO FOB
AÑO : 2001
AÑO: 2002
AÑO: 2003
VOL.
VALOR
VOL.
VALOR
VOL.
VALOR
EXPORTACION INDONESIA DE SACOS PARA EMPAQUE CEMENTO O FERTILIZANTES (Export Indonesia of Sacks and bags for cement or fertilizer packing)
S.A. : 4819.30.100 PERIODO: 2001 - 2003
EN :KG/US D. – PRECIO FOB
AÑO : 2001 AÑO: 2002 AÑO: 2003
VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
TOTAL 14.694 36.908 159.475 324.478 313.510 580.054
EXPORTACION INDONESIA DE SACOS (BOLSAS) PARA OTROS USOS (Export Indonesia of Sacks and bags for other purposes)
S.A. : 4819.30.900 AÑ0: 2001 - 2003
EN: KG/USD. – PRECIO FOB
AÑO : 2001 AÑO: 2002 AÑO: 2003
VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
TOTAL 3.416.974 6.876.485 3.888.552 7.415.750 4.570.305 9.360.883 FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA
EXPORTACION INDONESIA DE LAS DEMAS SACOS PARA EMPAQUE CEMENTO O FERITLIZANTES (Export Indonesia of Other sacks and bags for cement or fertilizers packing) S.A. : 4819.40.100 PERIODO: 2001 - 2003
EN :KG/USD. – PRECIO FOB
AÑO : 2001 AÑO: 2002 AÑO: 2003
VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
TOTAL 4.305 56.710 214.561 434.760 443.090 690.245
FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA
EXPORTACION INDONESIA DE LAS DEMAS SACOS PARA LOS DEMAS USOS (Export Indonesia of Other sacks and bags for other purpose)
S.A. : 4819.40.900 AÑ0: 2001 - 2003
EN: KG/USD. – PRECIO FOB
AÑO : 2001 AÑO: 2002 AÑO: 2003
VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
TOTAL 661.802 1.938.751 592.081 1.078.002 1.913.450 2.873.157 FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA
EXPORTACION INDONESIA DE LOS DEMAS ENVASES, INCLUIDAS LAS FUNDAS PARA DISCOS (Export Indonesia of Other packing containers, including record sleeves)
S.A. : 4819.50.00 - PERIODO: 2001 - 2003
EN :KG/USD. – PRECIO FOB
AÑO : 2001 AÑO: 2002 AÑO: 2003
VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
TOTAL 926.434 14.435.934 650.863 10.392.735 5.514.570 9.221.496 FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA
EXPORTACION INDONESIA DE CARTONAJES DE OFICINA DE TIENDA O SIMILARES
(Export Indonesia of Box files, letter trays, storage boxes and similar articles, of a kind used in offices, shops or the like)
S.A. : 4819.60.00 - AÑ0: 2001 - 2003
EN: KG/USD. – PRECIO FOB
AÑO : 2001 AÑO: 2002 AÑO: 2003
VOL. VALOR VOL. VALOR VOL. VALOR
TOTAL 332.699 271.642 1.271.797 1.432.543 605.874 780.507 FUENTE: OFICINA CENTRAL DE ESTADISTICAS DE INDONESIA
NOMINA DE EMPRESAS INDONESIAS IMPORTADORAS / TRADING DE CAJAS DE PAPEL Y CARTON
EMPRESAS
DIRECCION
TEL/FAX/E-MAIL
PT HALIMBOX SUSKSESABADI
Mr. Harryson Halim
Jl. Kemuning Raya No. 83 Cengkareng – Jakarta 11830
Tel: (62-21) 545-8788, 545-8789 Fax: (62-21) 545-8778
E-mail: [email protected] PT ADISARANA INDOTAMA
Mr. Achamd Setiadi / Mrs. Fajarina
Buncit Mas Office Comp. Blk B/3 Jl. Mampang Prapatan Raya 108 Jakarta Selatan
Tel: (62-21) 7919-5033 Fax: (62-21) 790-0870 E-mail: [email protected] PT TEPAT GUNA UTAMA
Mr. Donny Darmansyah
Ds. Parung Dengdek, Wanaherang Kec. Gunung Putri – bogor
Tel: (62-21) 867-2756, 867-2757 Fax: (62-21) 867-2754
E-mail:
[email protected] http:// www.tepatguna.com KOPERASI SERBA USAHA
MEKAR BOX Mr. Eddy Suryanto
Pasar Kemis Industrial Estate Jl. Putra Satu No. 6
Tangerang 15133 Tel: (62-21) 590-0247 Fax: (62-21) 590-0247 PT MITRASUKSES USAHAMULYA Mr. Kurniawan Atmadja Putera Bldg. 3rd. floor Jl. Gunung Sahari No. 39 Jakarta 10720
Tel: (62-21) 639-6292 Fax: (62-21) 659-6827
PT. SURABAYA MEKABOX Mr. Suparsono / Mr. Rudy Soetarso
Jl. Bongkaran No. 66, Surabaya 60161
Tel: (62-31) 352-3274, 352-4041 Fax: (62-21) 353-2582
