Mercado y Precios del Gas Natural en el Perú

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Mercado y Precios del Gas

Natural en el Perú

Ing. Edgard Ramírez Cadenillas

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CONTENIDO

1. Introducción a la Industria

2. La Estructura de la Industria del Gas Natural

3. Oferta- Demanda y Precios del Gas Natural en el Mercado Peruano

4. Conclusiones y Reflexiones

Mercado y Precios del Gas Natural

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La Realidad: El Per

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Per

Perúú es un Tomador de Precios: es un Tomador de Precios: Macro Eventos manejan los precios 1984

Macro Eventos manejan los precios 1984--20052005 N Y M E X W T I S e p te m b e r 1 9 8 4 -A p r il 2 0 0 5 ($ /b b l) 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 9/1 0/19 84 9/10 / 19 85 9/10 /198 6 9/1 0/1 987 9/10 / 19 88 9/10 /198 9 9/10 /1990 9/1 0/19 91 9/10 / 19 92 9/10 /199 3 9/1 0/1 994 9/10 / 19 95 9/10 /199 6 9/10 /1997 9/1 0/19 98 9/10 / 19 99 9/10 /200 0 9/1 0/2 001 9/10 / 20 02 9/10 /200 3 9/10 /200 4 O P E C c u ts o u tp u t 2 0 % I r a q i n v a d e s K u w a i t A si a n E c o n o m i c C r i si s 9 - 1 1 I n v a si o n o f I r a q S a u d i A r a b i a " d i sc i p l i n e s n o n -O P E C " E n d o f G u l f W a r I O P E C q u o ta c u ts FEAR

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Cultura de Ahorro de Energía

Desarrollo Tecnológico de Energías Renovables: Solar, Celdas de Combustible, Eólica, Bio-combustibles, etc.

El GAS NATURAL es una solución de Largo Plazo.

El Perú cuenta con reservas para 50 Años.

Desplazar los combustibles líquidos por GAS, donde sea factible

Que Hacemos para evitar el Impacto de los precios Que Hacemos para evitar el Impacto de los precios

en el Mercado Local? en el Mercado Local?

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Que es el Gas Natural? Que es el Gas Natural?

C₅+ .. C₄ C₃

C

₂ Gas Seco GAS NATURAL _GLP Consumo Domestico Gasolinas

C

₁

Metano

H₂O CO₂ H₂S N₂ Por Gasoductos Hacia los Mercados

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El Valor del Gas Natural depende de su “Poder

Calorífico”.

El Poder Calorífico es la cantidad de energía producida durante la combustión de una unidad de volumen del Gas.

El “Poder Calorífico” se mide en unidades de Energia : BTU (British Termal Unit).

Poder Calorífico del Gas (Seco)= 1077 BTU/pie3

El Poder Calorifico del Gas Natural? El Poder Calorifico del Gas Natural?

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Para Producir 1 MMBTU se requiere:

El Poder Calor

El Poder Caloríífico del Gas Naturalfico del Gas Natural

GAS NATURAL = 28 m3

GLP = 2.1 Balones (10 kilos) = 10 galones = 38 litros

Residual = 7.1 galones

Gasolina de 95 Octanos = 8.1 galones

Diesel = 7.3 galones

Electricidad = 293 Kw-h

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CONTENIDO

Mercado y Precios del Gas Natural

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Cadena de valor Industria del gas natural. Producing Wells

Gathering Lines Transmission Line

Processing Plant Compressor Stations Underground Storage DISTRIBUTION SYSTEM Large Volume Customer Regulator Meter City Gate LNG Plant

Natural Gas Pipeline System Figure I-1 Exploración-Producción Transporte Distribución Comercial

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El Gas Natural de Camisea El Gas Natural de Camisea

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Panorama del Comercio del Gas Natural Panorama del Comercio del Gas Natural

Estructura del Mercado Local de Gas Natural

Productor de

Gas Natural Transportista Distribuidor

Pequeña Industria Consumidor Comercial Consumidor Doméstico Gran Industria Generación Eléctrica

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Cadena del Petr

ó

leo versus Cadena del Gas

CADENA DEL PETROLEO

Corta y flexible

El Transporte es fácil y barato

Los costos de la cadena son relativamente bajos

El transporte es 5 veces menor que el transporte de gas

Fácilmente comerciable internacionalmente

Se convierte en un Commodity estratégico

CADENA DEL GAS

Larga y rígida

Físicamente unida desde la cabeza del pozo al quemador

Inversiones elevadas en la Cadena

Discontinuidad, si no hay gas en dowstream, no hay dinero en upstream.

Una vez construida, tiene limites de capacidad

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Naturaleza gaseosa, influencia en el transporte El transporte a través de ductos, generalmente, es la

opción mas económica. Monopolio el Transporte

Garantía Reduce los Riesgos

Garantía por Red Principal en Transporte

Camisea – Lima.

Naturaleza del Negocio del gas natural Naturaleza del Negocio del gas natural

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CONTENIDO

Mercado y Precios del Gas Natural

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C a m is e a C a m is e a L im a P is c o N G L G N : 1 ,0 A g u a y t ía A g u a y t ía P u c a llp a T a la r a T a la r a P a it a P a it a P iu r a _{Y a c im ie n t o s d e g a s} N a t u ra l e n e l P e rú Y a c im ie n t o s d e g a s N a t u ra l e n e l P e rú A g u a y t ía T a la r a - P a it a P iu ra C a m is e a T a la r a - P a it a P iu ra Fuente: Pluspetrol

Oferta del gas natural en el Per Oferta del gas natural en el Perúú

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Ubicaci

Ubicacióón del Lote 88 y Lote 56n del Lote 88 y Lote 56

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Producci

Produccióón de Gas Natural n de Gas Natural -- PerPerúú

Periodo Julio 2004 - Junio 2005

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 En e-03 Fe b-03 M ar-03 Ab r-03 M ay-03 Ju n-03 J ul-03 Ag o-03 Se p-03 Oc t-03 N o v-Di c-03 En e-04 Fe b-04 M ar-04 Ab r-04 M ay-04 Ju n-04 J ul-04 Ag o-04 Se p-04 Oc t-04 N o v-Di c-04 En e-05 Fe b-05 M ar-05 Ab r-05 M ay-05 Ju n-05 MMPCD

Petrotech Aguaytia Pluspetrol Petrobras Sapet Olympic Otros

Puesta en Marcha CAMISEA

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Evoluci

Evolucióón de las Reservas de Gas Natural n de las Reservas de Gas Natural 1980 1980 -- 20042004 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 TC F

Descubrimiento Yacimientos de Camisea

Reevaluación de los Yacimientos de Camisea

Incorporación en Cat. Probadas Yacimiento Pagoreni

Reservas Probadas de Gas Natural

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•

Proyecciones de Demanda OSINERG Y Capacidad Garantiz ada 0 100 200 300 400 500 600 700 800 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Año MMPCD 380 MMPCD 450 MMPCD Proyección de Demanda Capacidad Garantizada Capaci dad Co ntrata da Fuente: OSINERG

Demanda Proyectada de Gas Natural en Per Demanda Proyectada de Gas Natural en Perúú

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•Etevensa •(Edegel)

Consumo en Lima y Callao

Clientes Iniciales

86.5 MMPCD Usuarios del Gas de Camisea

Usuarios del Gas de Camisea ––Julio 2005Julio 2005

•Sudamericana de Fibras •Alicorp

•Cerámica San Lorenzo •Owens Illinois •Corporación Cerámica •Cerámica Lima •Residencial - Comercial •Clientes Industriales GG.EE Industriales Regulados 4.0 MMPCD 83% del Consumo 13.3% del Consumo 3.8% del Consumo 11 MMPCD Total Consumo 101.5 MMPCD

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Precio Fijado en el Contrato

Lima y Callao

Precios al Usuarios Final Precios al Usuarios Final

•Tarifa de la Red de Transporte •Camisea - Lurin

•Tarifa de Baja Presión

•Lima y Callao (Otras Redes)

Precio de Gas en Boca de Pozo. Tarifa de Transporte Tarifa de Distribución

•Tarifa de la Red de Distribución AP •Lurín - Ventanilla

+

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Generadores Eléctricos Otros Usuarios 1,8 US$/MMBTU 1,0 US$/MMBTU Camisea

Camisea ..-- Precios mPrecios mááximos de ximos de Gas Natural fijados por

Gas Natural fijados por Contrato. Con formula de Contrato. Con formula de

reajuste reajuste

Precios Boca de Pozo

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Tarifa de Transporte

¿Como se determina la Tarifa de Transporte?

Tarifa ₌ Costo Demanda El Riesgo del Mercado incrementa los Costos El Mayor precio del Gas

reduce la Demanda La reducción de la Demanda incrementa la Tarifa El incremento en la Tarifa de Transporte incrementa el Precio del Gas

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Tarifas

Tarifas de la Red Principal de la Red Principal CamiseaCamisea

0,82 0,13 0,95 $/MPC 1,17 0,18 1,35 $/MPC Gener Eléctrico Otros Usuarios Usuario US$/MMBTU 0,79 0,13 0,92 $/MMBTU 1,13 0,17 1,30 $/MMBTU US$/MPC

Transporte Distribución Subtotal

Gener Eléctrico Otros Usuarios

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Pass Through: Pass Through: Precio

Precio de Gas + Red Principalde Gas + Red Principal

Pass Through

Transporte Distribución Sub Total US$/Millon

BTU Generad

ores 1.00 0.79 0.13 0.92 1.92

Otros _1.80 _1.13 _0.17

1.30

3.10

Pass Through US$/MMBTU Tarifas Red Principal (RP)

US$/MMBTU Usua_ri

os

Precio Gas

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Redes de Distribuci Redes de Distribucióón en BPn en BP MAPO 50 Bar (ACERO) R E D P R I N C I P A L ERM Clientes Iniciales Estación Principal de Distritos o zonas ERP - BP (19/10 bar) BP - Red Industrial MAPO 10 Bar BP - Red Residencial y Comercial MAPO 5 Bar OTRAS

REDES MAPO 19 bar (acero)MP (Media Presión)

BP (Baja Presión): a) MAPO 10 Bar (acero) b) MAPO 5 Bar (PE)

ERP - MP ERP - BP (19/5 bar) ERM Industriales ERM Industriales DESCRIPCIÓN MP = Media Presión BP = Baja Presión

ERP = Estación de Regulación de Presión

ERM = Estación de Regulación de Presión y Medida GNV = Gas Natural Vehicular

Estaciones de Servicio para

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Mercado

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Más de 300.000 m3 Gran Industria y GNV D De 17.501 a 300.000 m3 Industrial C De 301 a 17.500 m3 Comercial B Hasta 300 m3 Residencial A

Rango de Consumo mensual Tipo de Consumidor

Categorías Tarifarias

Distribuci

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Tarifas de Distribuci

Tarifas de Distribucióón en Lima y Callao n en Lima y Callao

% Fijo Variable Total

A 9% 30 120 150 B 4% 13 53 66 C 21% 5 19 24 D 66% 3 12 14 31 Participación de Mercado Tarifa Media US$/Mil m3 US$ / MMBTU 4,0

Tarifas Medias de Distribución Lima y Callao

1,8 0,7 0,4

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Precios del Gas de Camisea en Lima y Callao Precios del Gas de Camisea en Lima y Callao

Precio

Final

GAS +

_{RED PRINCIPAL}

D

BP

Libre

Regulado

OTRAS REDES (OR)

D

_AP

+

=

US$/MMBTU US$/MPC US$/MPC

1,0 0,82 0,13 US$/MMBTU A

T +

4,0 B 1,8 1,8 1,17 0,18 GGEE Otros _C D 0,7 0,4

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Cuadro

Cuadro TarifarioTarifario finalfinal

Precio del Gas US$/MMBTU _1.8 _1.8 _1.8 1.8

Red de Transporte US$/MMBTU _1.13 _1.13 _1.13 1.1

Red de Distribución US$/MMBTU _0.17 _0.17 _0.17 0.2

Pass Through US$/MMBTU 3.1 3.1 3.1 3.1

Otras Redes US$/MMBTU _3.98 _1.75 _0.63 0.4

Precio Usuario US$/MMBTU 7.1 4.9 3.7

3.5

B C D

Precios y Tarifas Unidad A

Usuario

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4.1 $/MMBTU 4.4 $/MMBTU 5.7 $/MMBTU 8.3 $/MMBTU

Precio del Gas

natural (Incluye IGV) * 610000 m3/mes 125000 m3/mes 800 m3/mes 28 m3/mes Promedio de Consumo de Gas Natural Gran Industria industrial Comercial Residencial Tipo D C B A Categorías

Precios del Gas Natural

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Competitividad del Gas Natural Competitividad del Gas Natural

C o m p e titiv id a d d e l G a s N a tu r a l 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 A B C D C a te g o ría s

US$ / millón BTU

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CONTENIDO

Mercado y Precios del Gas Natural Mercado y Precios del Gas Natural

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1. El Uso del Gas natural puede permitir reducir la dependencia externa del petróleo.

2. Tenemos precios que depende del mercado local y su uso final.

3. Reservas actuales para 50 años

4. Tarifas de Transporte diferenciados para GGEE y Otros. Se deben uniformizar?.

5. Necesitamos desarrollar el mercado interno y reducir la Garantía GRP.

Reflexiones Finales Reflexiones Finales

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Reflexiones Finales Reflexiones Finales

1. El Consumo del Gas trae beneficios económicos y ambientales.

2. El servicio esta limitado a una “Distancia económica”

3. Nuevas tecnologías en transporte y distribución 4. Es la Energía del siglo XXI ?