Reconfiguración del Sistema
Financiero Mexicano
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Agenda
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I.
Regulación del Sistema Financiero.
II. Participación relativa de las Entidades
Financieras.
III. Indicadores de evolución del Sistema
Bancario.
IV. Principales retos de los sistemas
bancarios.
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I. Regulación del
Sistema Financiero
PwC
La actividad de financiamiento es un
factor elemental en el desarrollo de un país
(promueve el ahorro del público y canaliza
inversión hacia proyectos productivos).
El otorgamiento del crédito a sectores
económicos no atendidos, es fundamental
para el fomento y profundización de la
actividad financiera.
El sistema financiero es una parte esencial
en el desarrollo económico de las naciones.
4 Introducción
PwC
La “intermediación financiera” es una
actividad regulada en México y a nivel
internacional.
En virtud de lo anterior, es facultad del
Gobierno Federal (SHCP):
• Planear, coordinar y vigilar el sistema
bancario, que comprende al Banco Central, la Banca de desarrollo y demás instituciones encargadas del servicio de banca y crédito.
• Autorizar todas las operaciones en que se
haga uso del crédito público.
• Ejercer las atribuciones que le señalen las
leyes en materia de seguros, fianzas, valores y de organizaciones y actividades
auxiliares del crédito. 5
PwC 6
II. Participación relativa
de las Entidades Financieras
PwC 7 Participación de la Entidades 49% 15% 12% 10% 6% 0% 4% 1% 2% 0% 1% Banca múltiple Siefores (afores) Sociedades de inversión (operadoras) Instituciones de fomento Seguros Fianzas Casas de bolsa
Sofoles y Sofomes reguladas Sofomes no reguladas
PwC 8 Participación de las
Entidades
Fuente: Banco de México. Reporte sobre el Sistema Financiero.
Septiembre 2012. Número de entidades Participación de los activos totales (%) Tasa de crecimiento real anual de los
activos (%) Banca Múltiple 46 48.6 2.8 SIEFORES 81 15.0 14.7 Sociedades de Inversión 574 11.8 6.5 Entidades de Fomento 10 9.7 8.5 Seguros 103 6.5 12.3 Fianzas 15 0.2 4.1 Casas de Bolsa 34 4.6 21.9 SOFOLES y SOFOMES Reguladas 41 0.8 -8.5 SOFOMES No Reguladas 3,763 1.7 -24.8 Organizaciones Auxiliares de Crédito 33 0.1 -1.3 Entidades de Ahorro y Crédito Popular 231 1.0 6.0 Institutos de vivienda y otros 3 n.a. n.a.
PwC 9 Tasa de crecimiento de activos 2.8 14.7 6.5 8.5 12.3 4.1 21.9 -8.5 -24.8 -1.3 6 -30 -20 -10 0 10 20 30 Banca Mútiple SIEFORES Sociedades de Inversión (operadoras) Entidades de Fomento Seguros Fianzas Casas de Bolsa SOFOLES y SOFOMES Reguladas SOFOMES No Reguladas Organizaciones Auxiliares del Crédito Entidades de Ahorro y Crédito Popular
Fuente: Banco de México. Reporte sobre el Sistema Financiero.
PwC 10 Estructura Corporativa
Banca Múltiple
AFORES Aseguradoras Casas de Bolsa Núm. (%) activos Núm. (%) activos Núm. (%) activos Núm. (%) activos I. Filiales de Entidades Financieras del
Exterior
16 72.2 5 64.0 58 63.2 14 28.5
a. Pertenecientes a un GF 11 68.7 2 31.3 9 21.9 10 26.7
b. No Perteneciente a un GF 5 3.6 3 32.7 49 41.3 4 1.8
II. Controlados por personas físicas nacionales
20 23.9 4 14.6 24 23.4 16 66.2
a. Pertenecientes a un GF 9 20.9 3 12.3 10 17.8 5 35.8
b. No Pertenecientes a un GF 11 3.0 1 2.3 14 5.6 11 30.3
III. Controlados por Entidades no Financieras
10 3.9 4 21.4 21 13.4 4 5.3
a. Pertenecientes a un FG 3 1.8 0 0.0 0 0.0 3 5.26
b. No Pertenecientes a un FG 7 2.1 4 21.4 21 13.4 1 0.03
Total 46 100 13 100 103 100 34 100
Fuente: Banco de México. Reporte sobre el Sistema Financiero.
PwC 11
III. Indicadores de evolución
del Sistema Bancario
PwC 12 Financiamiento y Activos Bancarios
Fuente: PwC con información de Banco de México 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 D ic 2 0 0 0 D ic 2 0 0 1 D ic 2 0 0 1 D ic 2 0 0 1 D ic 2 0 0 2 D ic 2 0 0 2 D ic 2 0 0 2 D ic 2 0 0 3 D ic 2 0 0 3 D ic 2 0 0 3 D ic 2 0 0 4 D ic 2 0 0 4 D ic 2 0 0 4 D ic 2 0 0 5 D ic 2 0 0 5 D ic 2 0 0 5 D ic 2 0 0 6 D ic 2 0 0 6 D ic 2 0 0 6 D ic 2 0 0 7 D ic 2 0 0 7 D ic 2 0 0 7 D ic 2 0 0 8 D ic 2 0 0 8 D ic 2 0 0 8 D ic 2 0 0 9 D ic 2 0 0 9 D ic 2 0 0 9 D ic 2 0 10 D ic 2 0 10 D ic 2 0 10 D ic 2 0 11 D ic 2 0 11 D ic 2 0 11 D ic 2 0 12 D ic 2 0 12 D ic 2 0 12
PwC 13 Financiamiento
Bancario y PIB
Fuente: PwC con información de Banco de México
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 D ic 2 0 0 0 D ic 2 0 0 1 D ic 2 0 0 1 D ic 2 0 0 1 D ic 2 0 0 2 D ic 2 0 0 2 D ic 2 0 0 2 D ic 2 0 0 3 D ic 2 0 0 3 D ic 2 0 0 3 D ic 2 0 0 4 D ic 2 0 0 4 D ic 2 0 0 4 D ic 2 0 0 5 D ic 2 0 0 5 D ic 2 0 0 5 D ic 2 0 0 6 D ic 2 0 0 6 D ic 2 0 0 6 D ic 2 0 0 7 D ic 2 0 0 7 D ic 2 0 0 7 D ic 2 0 0 8 D ic 2 0 0 8 D ic 2 0 0 8 D ic 2 0 0 9 D ic 2 0 0 9 D ic 2 0 0 9 D ic 2 0 10 D ic 2 0 10 D ic 2 0 10 D ic 2 0 11 D ic 2 0 11 D ic 2 0 11 D ic 2 0 12 D ic 2 0 12
PwC 14 Financiamiento
Bancario y PIB
Fuente: PwC con información de Banco de México -0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 D ic 2 0 0 0 D ic 2 0 0 1 D ic 2 0 0 1 D ic 2 0 0 1 D ic 2 0 0 2 D ic 2 0 0 2 D ic 2 0 0 2 D ic 2 0 0 3 D ic 2 0 0 3 D ic 2 0 0 3 D ic 2 0 0 4 D ic 2 0 0 4 D ic 2 0 0 4 D ic 2 0 0 5 D ic 2 0 0 5 D ic 2 0 0 5 D ic 2 0 0 6 D ic 2 0 0 6 D ic 2 0 0 6 D ic 2 0 0 7 D ic 2 0 0 7 D ic 2 0 0 7 D ic 2 0 0 8 D ic 2 0 0 8 D ic 2 0 0 8 D ic 2 0 0 9 D ic 2 0 0 9 D ic 2 0 0 9 D ic 2 0 10 D ic 2 0 10 D ic 2 0 10 D ic 2 0 11 D ic 2 0 11 D ic 2 0 11 D ic 2 0 12 D ic 2 0 12 Financiamiento a PIB
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IV. Principales retos de
los sistemas bancarios
PwC
El año 2012 es, todavía, un momento de estrés en los mercados financieros. La gran amenaza que enfrenta la industria bancaria es la fragilidad de la economía mundial y un posible regreso a la recesión.
Se sigue percibiendo crisis en algunas economías de la Eurozona, vinculadas a los débiles sistemas bancarios y a una escasez de crédito.
La capacidad del sector bancario para mantener la rentabilidad en un ambiente difícil y cambiante, está también en duda.
16 Riesgos en el sistema
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Los principales riesgos que se perciben en la industria bancaria son los siguientes: 1. Riesgo macroeconómico. 2. Riesgo crediticio. 3. Liquidez. 4. Disponibilidad de capital. 5. Interferencia política. 17 Riesgos en el sistema bancario
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Un riesgo que está creciendo con rapidez es el de la continuidad de los negocios esto es, la capacidad del sistema bancario para sobrevivir al fracaso de una institución financiera principal.
De manera similar, existe una fuerte inquietud acerca de la administración del cambio: la capacidad de las entidades bancarias para manejar la enorme agenda de reestructuración que se les está imponiendo por las nuevas regulaciones.
18 Riesgos en el sistema
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La fragilidad de la economía mundial con la posibilidad de un regreso a la recesión plantea el mayor riesgo para la industria bancaria en estas épocas turbulentas.
Las principales causas son obvias: crisis en la Eurozona y crecientes problemas con la deuda en muchas de las grandes economías del mundo, vinculado a la baja confianza bancaria y a la escasez del crédito.
19 Riesgo macroeconómico
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Las inquietudes acerca del riesgo crediticio se enfocan en la probabilidad
de incumplimiento y en la
determinación de las pérdidas
esperadas.
La mayor inquietud es la deuda soberana.
A la cabeza de la lista se encuentra la Eurozona, tanto por la escala del riesgo como por la indecisión de la respuesta política.
Una fuente potencial de riesgo son los créditos hipotecarios. No obstante lo anterior, los créditos al consumo son una inquietud creciente.
20 Riesgo crediticio
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La crisis de liquidez puede ser un hecho para muchas entidades bancarias, de manera notable en la Eurozona, que ya no pueden financiarse a sí mismos en los mercados y se han recurrido a sus bancos centrales.
Las autoridades también han impuesto estándares más rígidos en torno a la liquidez. Las crisis de liquidez pueden convertirse rápidamente, en crisis de solvencia.
21 Liquidez
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Los sistemas bancarios se encuentran bajo una “presión regulatoria” para fortalecer sus balances generales, por ello, la disponibilidad del capital al precio correcto se vuelve un asunto clave.
La competencia por el financiamiento no es fácil y el sector bancario no necesariamente está en situación favorable.
Las entidades bancarias que no pueden recabar capital tendrán que reducir activos, consolidar o recurrir al financiamiento público.
22 Disponibilidad de
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La acción gubernamental en la banca ya no es una amenaza. La acción gubernamental se ha reflejado en forma de nacionalizaciones y de nuevas reglamentaciones sobre todo, en Europa.
La inquietud se centra mucho en la Eurozona en donde la respuesta gubernamental ha sido mas patente.
23 Interferencia política
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V. Inclusión
Financiera
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Acceso a Servicios Financieros
Un estudio del Banco Mundial, señala que en México, menos del 40% de las familias tienen al menos una cuenta bancaria, superando sólo al bloque de algunos países de África. . .
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público e International Finance Corporation: Demirguc-Kunt, Beck and Honohan, 2007, Policy Research Report on Access to Finance, World Bank.
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Atractivo y percepción sobre el Sistema Financiero
Según una encuesta conducida por parte de las autoridades financieras, la población en general no tiene interés en “entrar” al sistema financiero ya sea por falta de recursos o de interés. . .
Si No Interés por contratar
servicios financieros
Razón de la falta de interés por contratar servicios financieros con
alguna entidad financiera
%
No tiene dinero 22
Cobros altos de tasa de interés 12
No le llama la atención 11
No lo necesita 7
No tiene trabajo 5
Requisitos excesivos 3
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Penetración de sucursales bancarias por habitante
Pese a que en México se han hecho esfuerzos para dotar al sistema bancario de más competidores, la penetración financiera es baja. . .
Fuente: Encuesta sobre el Acceso a Servicios Financieros, Fondo Monetario Internacional (FMI); Junio 2010
9.2 4.6 2.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3 1.1 1 0.8 0.4 0 2 4 6 8 10 Bulgaria Polonia Antigua y Barbuda Turquía Chile México Brasil Uruguay Argentina Malasia Serbia Sudáfrica Bielorrusia
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Curva de Inclusión financiera
La Inclusión Financiera es el acceso y uso de una gama de productos y servicios financieros por parte de la población bajo una regulación que cuida los intereses de los usuarios del sistema. . .
Penetración geográfica
Acceso
Uso productos Mejores
Mejor eficiencia
Calidad
Medición de Inclusión Financiera (Hogares y Empresas)
Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Otros componentes Fundamentales de la Inclusión Financiera Protección al consumidor Educación financiera
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Barreras de la Inclusión financiera
La situación en torno al grado de Inclusión Financiera obedece, en buena medida, a diversos factores. . .
Los problemas de información asimétrica que se agudizan en la población de menores ingresos.
Altos costos de transacción para atender zonas remotas del país mediante mecanismos tradicionales de bancarización.
Falta de mecanismos para demostrar identidad, tanto para otorgar servicios financieros como para obtener patrones de uso – demanda y perfiles transaccionales.
“Educación financiera” como un elemento clave para promover un mayor y mejor uso de los servicios y productos financieros.
Mecanismos de Protección al Consumidor, elemento fundamental para generar una mayor confianza en los servicios financieros.
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Municipios con Presencia de Sucursales por Tipo de Institución
Los bancos han logrado presencia de 308 nuevos municipios del país a través de los corresponsales. . .
Fuerte presencia de Corresponsales Bancarios en los municipios del país:
46% con corresponsales (1,142)
Sucursal Bancaria
Los municipios con presencia de sucursales de
la Banca son 940 (120+43+467+310)
EACP
Los municipios con presencia de sucursales de
Cooperativas y Microfinancieras son 616
(49+43+467+57)
Corresponsales
Los municipios con presencia de corresponsales son 1,142 (467+57+310+308) Sucursal Bancaria EACP Corresponsales Bancarios 3 Instituciones
467 municipios con sucursales de las tres diferentes instituciones
financieras
2 Instituciones
310 municipios con sucursales de la Banca y Corresponsales
Bancarios Sólo 1 Institución
308 municipios donde sólo hay Corresponsales Bancarios 120 43 49 467 57 308 310
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Indicadores a nivel municipal
Número de sucursales y corresponsales por cada 10,000 adultos por tipo de institución
Corresponsales Microfinancieras
Cooperativas
Banca de Desarrollo
Banca Múltiple
Las cooperativas son las instituciones financieras con mayor presencia en municipios con población menor a 15,000 habitantes…
Rural En transición 0.94 0.02 0.29 0.06 0.13 0.85 0.02 0.18 0.13 0.40 Total 1.45 1.58 0.76 0.08 0.18 0.11 0.70 Semi-urbano 1.84 0.72 0.15 0.16 0.07 1.42 Urbano 2.53 0.79 0.12 0.11 0.04 1.75 Semi-metrópoli 2.81 0.77 0.10 0.10 0.03 2.08 Metrópoli 3.08 0.90 0.14 0.10 2.08 DF
Corresponsales Microfinancieras Cooperativas Banca de Desarrollo Banca Múltiple
3.81
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Cobertura municipal de productos de capacitación
La presencia de las sucursales de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular se encuentra en el 46% de los municipios del país. . .
Municipios con productos de captación por tipo de institución
Banca de Desarrollo
Los municipios con productos de captación de
la Banca de Desarrollo son 411
(4+2+286+119)
Banca Comercial
Los municipios con productos de captación reportados por la Banca
Comercial son 845 (2+12+286+545)
EACP
Los municipios con productos de captación reportados por las EACP
son 2,233 (119+286+545+1,283) Banca de Desarrollo Banca Comercial EACP 3 Instituciones
286 municipios con productos de captación de las tres diferentes
instituciones financieras.
Sólo 1 Institución
1,283 municipios con productos de captación en
donde sólo hay EACP
2 Instituciones
545 municipios con productos de captación de Banca Comercial
son 845 (2+12+286+545) 2 12 545 1,283 119 4 286
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Retos Para lograr una mayor inclusión financiera en México, es necesario integrar las acciones de política pública bajo algunas premisas básicas. . .
El bienestar de la población no atendida y sub-atendida debe ser el eje rector de las políticas públicas de Inclusión Financiera.
Las distintas políticas publicas para promover el acceso y uso se complementan entre si, dado que no existe una política que por si sola incremente la Inclusión Financiera.
La explotación de los canales de acceso requiere del diseño de productos que reconozca las necesidades de los diferentes segmentos socioeconómicos de la población.
La medición de impacto debe ser consistente con indicadores internacionales que reflejen las diferentes dimensiones de la inclusión financiera (acceso, uso, protección al consumidor, educación financiera)
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