Estudio de Prefactibilidad de la Cuenca Industrial Forestal del Golfo de México

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Estudio de Prefactibilidad de la Cuenca Industrial

Forestal del Golfo de México

PLAN PUEBLA PANAMÁ

Campeche Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz

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Índice

Prólogo 3 1. Introducción 4 2. Fase 1 9 3. Fase 2 55 4. Fase 3 127 5. Resumen y Conclusiones 255

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Prólogo

A partir de 1990 México registró un déficit en la balanza comercial de productos forestales del orden de los USD 650 millones. En 1994 ese déficit incrementó a USD 1 743 millones; en 1995 de USD 1,529 millones; en 1998 de USD 1,074 millones. A pesar de la recuperación de las actividades, en el año 2000 sólo en celulósicos el déficit fue de USD 2 billones.

De continuar esta tendencia para el año 2025 se estima un déficit en la balanza comercial de productos forestales de alrededor de los USD 12 000 millones.

El objetivo del presente estudio es la generación de propuestas para la creación de una cuenca forestal que impulse el desarrollo económico de una subregión del sureste mexicano integrada por los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca. La zona, que constituye un factor clave de este estudio, se conforma a partir de la selección de aquellos municipios con potencialidades geofísicas, socio-demográficas y de infraestructura que posibiliten el desarrollo sustentable de una cadena forestal industrial.

En ese marco, el proyecto se estructuró en tres fases, las cuales incluyen un diagnóstico incorporando cada uno de los Estados que participan del proyecto en lo que se refiere tanto a su situación socioeconómica, como a sus características estructurales. Posteriormente se elaboraron tres alternativas de desarrollo referidas como mejora de la tendencia actual, mejora de la capacidad industrial y ulterior desarrollo incrementando el valor agregado de la producción. Finalmente, se lleva a cabo la prefactibilidad de los proyectos propuestos, dentro de la Alternativa de desarrollo seleccionada por el GFSSE

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Antecedentes

En 2004 se conformó el Grupo de Trabajo Sur-Sureste (GFSSE) con representantes estatales forestales de las entidades federativas que integran la región, contando con el apoyo de la Coordinación General del Plan Puebla Panamá (PPP), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), y el Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR) con el objetivo de identificar, planificar y desarrollar proyectos que incrementen la competitividad del sector forestal del Sur Sureste de México.

Como parte de los resultados de las actividades realizadas por el GFSSE se decidió la implementación del presente proyecto cuyo propósito es la generación de propuestas para el desarrollo del sector forestal en la Cuenca SSE de México con el fin que éste impulse el desarrollo socio-económico de la región y mejore las condiciones del balance comercial del sector a nivel local, regional y nacional.

El proyecto se ubica geográficamente en la región compuesta por los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Chiapas y Oaxaca (“Cuenca Forestal SSE” o “Cuenca”). Las instituciones de los Gobiernos de estos Estados participantes apoyaron la realización del Estudio en todas las fases del trabajo y en especial con la recopilación de datos del campo y de la infraestructura.

La zona especifica dentro de los estados esta conformada por municipios seleccionados preliminarmente por el GFSSE y posteriormente se redujo el área una vez revisado el potencial de los mismos durante la fase de análisis y diagnostico del estudio, donde se verificaron las potencialidades geofísicas, socio-demográficas y de infraestructura que posibiliten el desarrollo sustentable de una cadena forestal industrial.

El Presente es un Proyecto Ejecutado por la Coordinación General del Plan

Puebla Panamá (CGPPP) de la Secretaría de Relaciones Exteriores en

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Objetivo general del estudio

Definir la factibilidad técnica, económica y social de un proyecto integral de

aprovechamiento forestal regional (considerando por lo menos dos escenarios

con diferentes grados de integración) para la producción de astillas, madera

aserrada, productos aserrados refinados y tableros de madera, así como la

factibilidad de la producción de celulosa a partir de plantaciones forestales

comerciales.

Objetivo de la Fase 1 – Diagnostico y Determinacion

de las Potencialidades

Objetivo de la Fase 2 – Escenarios Alternativos para

el Desarrollo Forestal / Industrial

Objetivo de la Fase 3 -Exploración del escenario

viable óptimo

Preparación de un diagnóstico de la situación actual y del potencial futuro de la cuenca en cuanto a los recursos forestales, mercados de productos forestales, infraestructura de la región, industria forestal existente y los aspectos socioeconómicos y ambientales que percuten a esta región

Creación de escenarios alternativos en los cuales se determine el potencial para el desarrollo forestal y la producción de materia prima, mediante la exploración de tres escenarios: (i) optimización de la situación actual, (ii) con inversión para productos básicos parcialmente integrados, y (iii) inversión basada en la maximización del valor agregado por integración elevada.

Evaluación a fondo del escenario seleccionado indicando las inversiones requeridas e impactos socio-económicos; así como el desarrollo de una guía para participación de las entidades involucradas. Al mismo tiempo se realiza los análisis de pre-factibilidad de los proyectos más rentable seleccionados.

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Estructura del proyecto y productos preparados

El proyecto se estructuró en tres fases progresivas y consecutivas.

Como productos resultantes del estudio se prepararon tres informes como resultado de cada una de las fases. Adicionalmente, de preparó un modelo de calculo de los volúmenes de materia prima producida en cada una de las alternativas analizadas en la Fase 2 (“Modelo Forestal”).

Considerando la naturaleza secuencial de los temas analizados y desarrollados, el presente documento final constituye un resumen consolidado de los informes individuales. Para su uso adecuado deben emplearse los anexos (informes individuales de las fases) para profundizar adecuadamente sobre los temas específicos desarrollados en cada una de las fases. Asimismo, es necesario hacer referencia a los cálculos de volúmenes de materia prima y superficies bajo manejo forestal y plantaciones forestales comerciales, por región y secuencia temporal.

Los informes fueron preparados en formato de presentación lo que permite el uso de la información en actividades de promoción y negociación, y la adecuación de los mismos, de acuerdo al grupo meta (i.e. institucional, inversores privados, inversores públicos, i.a.).

Inicio del Estudio

FASE 1: Diagnóstico y determinación de las potencialidades ( 2 meses)

Infraestructura y Logística Mercados de Productos Forestales Aspectos Socio-económicos y Ambientales Industria Forestal Existente Informe FASE 1 Recursos y Potencial Forestal

FASE 2: Escenarios alternativos parael desarrollo forestal / industrial ( 2½ meses)

Resumen y Recomendaciones para Decisiones Elementos a considerar para

cada Alternativa Alternativas

Básicas

Informe FASE 2

DOCUMENTO FINAL

FASE 3: Exploracióndel Escenario Viable Optimo ( 1½ meses)

Determinación y Análisis del Proyecto mas Rentable Desarrollo Guía para

Participantes e Instituciones Exploración del

Escenario Viable

Informe FASE 3

Taller Presentación Resultados Taller Presentación Resultados Taller Presentación Resultados

Infraestructura y Logística Infraestructura y Logística Mercados de Productos Forestales Mercados de Productos Forestales Aspectos Socio-económicos y Ambientales Aspectos Socio-económicos y Ambientales Industria Forestal Existente Industria Forestal Existente Informe FASE 1 Informe FASE 1 Recursos y Potencial Forestal Recursos y Potencial Forestal

FASE 2: Escenarios alternativos aprael desarrollo forestal / industrial ( 2½ meses)

Basicas

Resumen y Recomendaciones para Decisiones Resumen y Recomendaciones

para Decisiones Elementos a considerar para

cada Alternativa Elementos a considerar para

cada Alternativa Alternativas Basicas Alternativas Básicas Informe FASE 2 Informe FASE 2 DOCUMENTO FINAL DOCUMENTO FINAL

FASE 3: Exploraciondel Escenario Viable Optimo ( 1½ meses)

Determinacion y Analisis del Proyecto mas Rentable Desarrollo Guia para

Participantes e Instituciones Exploracion del

Escenario Viable

FASE 3: Exploración del Escenario Viable Optimo ( 1½ meses)

Determinacion y Analisis del Proyecto mas Rentable Determinación y Análisis del

Proyecto más Rentable Desarrollo Guia para

Participantes e Instituciones Desarrollo Guía para Participantes e Instituciones Exploracion del Escenario Viable Exploración del Escenario Viable Informe FASE 3 Informe FASE 3

Taller Presentacion Resultados Taller Presentación Resultados Taller Presentacion Resultados Taller Presentación Resultados Taller Presentacion Resultados Taller Presentación Resultados

Básicas

cada Alternativa Alternativas Básicas Alternativas Básicas Informe FASE 2 Informe FASE 2 DOCUMENTO FINAL DOCUMENTO FINAL

Determinación y Análisis del Proyecto mas Rentable Desarrollo Guía para

Participantes e Instituciones Exploración del

Escenario Viable

Determinación y Análisis del Proyecto mas Rentable Determinación y Análisis del

Proyecto mas Rentable Desarrollo Guía para

Participantes e Instituciones Desarrollo Guía para Participantes e Instituciones Exploración del Escenario Viable Exploración del Escenario Viable Informe FASE 3 Informe FASE 3

Taller Presentación Resultados Taller Presentación Resultados Taller Presentación Resultados Taller Presentación Resultados Taller Presentación Resultados Taller Presentación Resultados

FASE 2: Escenarios alternativos aprael desarrollo forestal / industrial ( 2½ meses)

Basicas Alternativas

Basicas

cada Alternativa Alternativas Basicas Alternativas Básicas Informe FASE 2 Informe FASE 2 DOCUMENTO FINAL DOCUMENTO FINAL

FASE 3: Exploraciondel Escenario Viable Optimo ( 1½ meses)

Determinacion y Analisis del Proyecto mas Rentable Determinacion y Analisis del

Proyecto mas Rentable Desarrollo Guia para

Participantes e Instituciones Desarrollo Guia para Participantes e Instituciones Exploracion del

Escenario Viable Exploracion del Escenario Viable

FASE 3: Exploración del Escenario Viable Optimo ( 1½ meses)

Determinacion y Analisis del Proyecto mas Rentable Determinación y Análisis del

Proyecto más Rentable Desarrollo Guia para

Participantes e Instituciones Desarrollo Guía para Participantes e Instituciones Exploracion del Escenario Viable Exploración del Escenario Viable Informe FASE 3 Informe FASE 3

Taller Presentacion Resultados Taller Presentación Resultados Taller Presentacion Resultados Taller Presentación Resultados Taller Presentacion Resultados Taller Presentación Resultados

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Delineación del área de estudio

Enfoque Geográfico: El enfoque geográfico aplicado en la evaluación de los recursos naturales forestales es el siguiente:

México: Se enfoca en el contexto general y marco de referencia de la Cuenca SSE a nivel nacional. Estados de la Cuenca: Se analizan los recursos forestales naturales existentes, plantaciones forestales comerciales.

El estudio se lleva a cabo en los Estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca,

Tabasco y Veracruz.

Municipios seleccionados: Se realiza el análisis de los recursos forestales y el potencial dentro de cada municipios.

Cuenca Forestal SSE: Dentro del área formada por todos los municipios indicados en los Términos de Referencia, y en base al análisis de los recursos naturales forestales y demás factores vinculados, se determina una franja de mayor potencial para el desarrollo de plantaciones comerciales.

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Fase 1

Diagnostico de las Condiciones

para el Desarrollo de una

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Principios básicos aplicados en el diagnóstico

Sujeto del Diagnóstico Enfoque Geográfico Razonamiento

México Productos son consumidos en todo

el país / comercio internacional

Los Estados del SSE (la región) Verificar su importancia actual local

Los 5 Estados del SSE (la región) Su rol y afecto regional

Los 5 Estados del SSE (la región) Su rol y efecto regional

Por Estados del SSE Materia prima: industria existente

La Cuenca Forestal del Golfo Potencial futuro de materia prima

Por Estados del SSE Materia prima: industria existente

La Cuenca Forestal del Golfo Potencial futuro de materia prima

La Cuenca Forestal del Golfo Para determinar zona de tarea de

futuras plantaciones industriales

México Produce para mercado nacional

México Productos son consumidos en todo

el estado / comercio internacional El Cluster Forestal

México Como marco y contexto

México Como marco y contexto (general)

Plantaciones Forestales

Por Estado del SSE Para verificar áreas totales

Formaciones potenciales para el desarrollo de futuras

plantaciones Potencial Forestal de

Bosques Naturales Perfil de la Industria

Forestal

Perfil del Mercado para los Principales Productos

Forestales

La Cuenca Forestal del Golfo se refiere a los municipios identificados para cada

estado involucrado, los cuales son determinados por GFSSE.

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Mercado de madera para aserrío y tableros

La demanda aparente de madera rolliza para aserraderos y tableros es casi dos veces más alto que la oferta (en relación al consumo y la capacidad instalada).

En México existe un muy buen mercado para madera aserrada (4,5 millones m3_{/a de coníferas y casi}

2 millones m3_{/a de latifoliadas); pero casi la mitad (45%) de este volumen es importado.}

Se prevé que el consumo de madera aserrada aumentará hasta 2020 en unos 7,5 millones de m3_/a.

La disponibilidad de trozas aserrables determinará el porcentaje futuro de importaciones.

El mercado de tableros aglomerados es actualmente de unos 500 000 t/a; el mercado de MDF de unos 200 000 t/a (con mayor crecimiento) y el de contrachapados de unos 350 000 t/a. Estas industrias podrían desarrollarse en México si se asegurase la materia prima, por ejemplo de un mejor aprovechamiento de bosques naturales y de futuras plantaciones de rápido crecimiento y de mejor concentración de industrias de aserraderos para facilitar la utilización de madera residual.

Por razones del estancamiento o disminución de la producción doméstica y del crecimiento de la demanda de productos de madera sólida se produjo un aumento drástico de las importaciones de madera aserrada y de tableros de madera a México durante la última década.

Estimulada por el crecimiento demográfico y del PBN, se prevé que la demanda de madera aserrada y tableros de madera aumentará con mayor rapidez que la producción local, dando como resultado una mayor dependencia de importaciones de productos de madera sólida en el futuro, si no se toman medidas urgentes.

Los productos de madera sólida continúan siendo utilizados en primer lugar por la industria del mueble (madera aserrada de maderas duras, buenas calidades de madera de coníferas y tableros) y solamente en segundo lugar de construcción (sobre todo madera aserrada de coníferas). No se usa mucha madera en la construcción de casas, excepto en la formación de concreto y productos secundarios de madera, tales como molduras y pisos de parquet. Los nichos de mercados se encuentran en puertas, componentes de muebles y muebles en las capitales y mayores ciudades de la región.

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Mercado de pulpa y papel en México

Sin nuevas instalaciones se espera que la demanda de pulpa y papel crecerá

con mayor velocidad que la producción local para la mayor parte de las

calidades. El crecimiento de demanda aumentará la necesidad de importaciones

y/o la oportunidad para expansión de la industria nacional y local.

Las fibras secundarias son la materia prima principal (unos 4,2 millones de t/a) para la producción de papel en México. Además de la recolección doméstica (2,8 m t/a), México importa fibras secundarias (unos 1,3 m t/a) (principalmente de EE UU) y pulpa (BSKP y BHKP) de mercado.

La producción de pulpa en base a bagazo (unos 100 000 t/a) sigue reduciéndose y perderá su importancia en el futuro.

Actualmente México importa aproximadamente 540 000 t/a de pulpa de madera por un valor de unos 300 millones de USD/a. El valor total de importaciones papeles y cartones es estimado con unos 1280 millones de USD/a. México es exportador neto de papeles tisú, siendo el segmento más desarrollado.

Sin el desarrollo de nuevas instalaciones se prevé que la demanda futura excederá la producción doméstica, y México continuará siendo un creciente importador neto de todas las calidades de pulpa de madera y fibra secundaria.

Actualmente, sólo Oaxaca (la planta de Tuxtepec) tiene producción de pulpa (TMP) de madera en el área del estudio. Sin embargo, por falta de suficiente materia prima (maderas de fibra larga) produce solamente alrededor del 40% de su capacidad instalada. Importa madera desde tan lejos como de Durango.

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Recursos necesarios para la sustitución de las importaciones

Identificación de plantaciones de latifoliadas para reemplazar las importaciones

actuales de México (estimación indicativa).

Tipo de producto ton/a (ADt) m3_/a _{Has (neto)} _{Total has}

Pulpa fibra virgen de BHKP 280 000 1 148 000 40 000 Pulpas (reemplazo importación de papeles) 300 000 1 200 000 40 000 Bagazo blanqueado (para reemplazar 110.000) 110 000 451 000 15 000 Pulpa mecánica 42 000 120 000 4 000

Subtotal pulpa de madera 732 000 2 919 000 99 000 128 700

Menos volumen de plantaciones para trozas -1 400 000 -46 000

Subtotal necesario *) 1 519 000 57 000 74 100

Tableros de fibra 100 000 170 000 6 000 Contrachapados 200 000 420 000 14 000

Subtotal tableros 300 000 590 000 20 000 26 000

Trozas aserrables (50% trozas aserrable y 50% pulpable) *) 600 000 1 400 000 93,333

Subtotal 600 000 1 400 000 93,333 121 333

Gran total 170,333 221 433

*) En plantaciones de trozas resultan 50% de madera pulpable (30m3_{/ha/a; 50/50)}

Para la substitución total de las importaciones actuales harían falta 221 433 hectáreas netas de plantaciones comerciales de rápido crecimiento.

El 50% de la materia prima utilizada por la industria de transformación mecánica de la madera consiste en residuos, los cuales son utilizados en la industria química de la madera (celulosa). Por tal motivo, la superficie de plantaciones necesaria para satisfacer los requerimientos actuales (reemplazo de exportaciones) de madera para pulpa es la mitad de la calculada en base a las importaciones.

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Industria de la Pulpa

− En los últimos 20-30 años no se ha construido ninguna fábrica nueva, siendo la capacidad y los grados de utilización de capacidad bajos.

− La calidad de los equipos es baja; las fábricas son pequeñas, con maquinaria y tecnología obsoleta. Además, no se presta atención debida a las cuestiones ambientales.

− Comparada con la demanda, la capacidad actual es sumamente baja. El bagazo como materia prima, está siendo sustituido por la madera.

− En los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas no hay industria de pulpa.

− Oaxaca tiene una planta de producción de pulpa mecánica integrada (TMP) localizada en Tuxtepec con capacidad aproximada de 80 000 t/a. Actualmente está siendo utilizada sólo al 50% de su capacidad debido a la escasez de materia prima de madera y al alto costo de esta. Veracruz posee dos plantas de pulpa, las cuales son de pulpa química bagazo (no de madera) situadas en Tres Valles y Orizaba. La planta situada en Tres Valles se encuentra fuera de servicio. La planta de Orizaba tiene capacidad de producción aproximada de 130 000 t/a. Esta ultima tiene planes de convertir a pulpa química de madera latifoliadas (BHKP)

− Para unidades nuevas las perspectivas futuras son buenas, con tal que se puedan controlar el abastecimiento y el costo de la madera.

Industria del papel

− El crecimiento de la capacidad instalada ha estado claramente por debajo del crecimiento de la demanda durante los últimos diez años. Se necesitan con urgencia unidades nuevas (excepto en el segmento de tisú).

− La calidad de los equipos es razonable en el sector de tisú, siendo en términos medios relativamente baja en los demás sectores: la maquinaria es de tamaño pequeño, lenta, estrecha y vieja. La productividad (= horas-hombre) es baja, siendo la razón principal para ello la edad de los equipos.

− En el área de estudio sólo Oaxaca y Veracruz tiene plantas productoras de papel. En Oaxaca se producen aproximadamente 115 000 t/a de papel periódico y cerca de 58 000 t/a de papeles para sacos (esto representa cerca del 50% y 2% de la producción de estas calidades en México, respectivamente) en una sola planta, en dos maquinas de papel. Veracruz cuenta con cuatro plantas y un total de nueve maquinas de papel, en ellas se producen aproximadamente 245 000 t/a de papeles de E&I, 47 000 t/a de papeles de empaque y 105 000 t/a de papeles facial y sanitarios (estos representan cerca del 30%, 2%, y 12% de la producción de estas calidades en México).

− No hay industria de papel en los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas.

Perfil de la industria de pulpa y papel

La situación actual es alarmante, pero el potencial futuro es bueno, si es posible

asegurar el abastecimiento de fibra a un nivel razonable de costos.

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Competitividad del sector pulpa y papel

La mayoría de las calidades de pulpa y papel se caracterizan por su falta de

competitividad a nivel global, esto se representa en una creciente presión de

importaciones y debilitamiento de la industria.

México y área de estudio

1.

En general, las plantas de pulpa y papel son de tamaño pequeño y de edad vieja, lo que afecta a su competitividad (escala de economía).

2.

La escasez de materia prima, los precios unitarios altos y la falta de capacidad de escala mundial ha hecho que la producción de celulosa vaya desapareciendo y no ha impulsado nuevas inversiones para plantas de pulpa de mercado.

3.

Esto ha hecho que la industria de la celulosa y el papel en México sea dependiente de importaciones de pulpa de mercado y de calidades de papel con mayor valor agregado (recubiertos con sin pulpa mecánica y recubiertos con pulpa mecánica) y esté expuesta a importaciones de otros papeles menos especializados (“commodity”) como lo son los papeles de E&I sin recubrir sin pulpa mecánica.

4.

Un ejemplo claro de la escasez de materia prima es el hecho de que una planta situada en Oaxaca produciendo pulpa mecánica sólo recibe el 50% de sus necesidades de materia prima del estado de Oaxaca (siendo este un estado con un potencial enorme para generar madera para producción de pulpa).

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Análisis FODA de la industria de pulpa y papel

FORTALEZAS DEBILIDADES

- El mercado doméstico está dispuesto para absorber cantidades significantes de producción nueva (excepto el de tisú)

- Cercanía al mercado de EE.UU. (posibilidades de exportación)

-Bajos costos de mano de obra

-Gran potencial biológico para establecer plantaciones

de rápido crecimiento en región del Golfo con infraestructura básica.

-Todos los sectores de papel, excepción hecha del

sector de tisú, tienen equipos de baja calidad, en general

-Falta de incentivos

-Escasez de mano de obra calificada

-Escasez de madera

-Productividad baja

-Inestabilidad política interna / económica en el

pasado

-El costo de madera podría ser competitivo

-Con toda probabilidad, una nueva fábrica grande de

pulpa sería muy competitiva

-Producción nueva de papel fomentaría la cadena

hacia abajo

-Nueva maquinara mejoraría la productividad y

competitividad

-Se podría obtener una mejora de unos 2 000

MUSD/a en la balanza de comercio internacional sustituyendo las importaciones por producción doméstica

-En caso de no tomar medidas urgentes, la producción doméstica quedará atrás de la competición externa

-Fallo de realizar cambios necesarios (uso/derechos

de tierra) para facilitar el establecimiento de plantaciones de rápido crecimiento en las zonas climáticas predestinadas.

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Perfil de la industria de contrachapados y tableros

−

La edad media de las fábricas de chapas y contrachapados en México es mayor de 30 años, la de fábricas tableros aglomerados es mayor de 20 años mientras que las fábricas de tableros de fibra (MDF) son mas nuevas.

−

En muchas plantas, el estado de la maquinaria ya es obsoleto y la productividad baja.

−

En la región del estudio funcionan dos plantas de tableros aglomerados/fibra (Oaxaca y Chiapas), y siete de contrachapados (dos en Chiapas, dos en Campeche y tres en Oaxaca). La mayoría de las plantas son de pequeña capacidad de producción y de edad vieja.

−

Las fábricas de tableros aglomerados son todavía competitivas por razón del bajo valor para estos productos, donde el flete para la importación es relativamente alto.

−

Las fábrica de tableros de mayor valor agregado (contrachapados y de fibra) sufren de la competencia de las importaciones, las cuales han alcanzado ya el 80 – 90% del consumo anual. Esta industria está en peligro de extinción.

−

El problema principal es la deficiencia en el abastecimiento, y la falta de madera a costos competitivos. Para la industria de chapas/contrachapados esta materia prima tiene que venir de los bosques naturales porque todavía no hay suficientes plantaciones de especies útiles disponibles (con la excepción de algunas plantaciones maduras en la región Sureste).

−

En comparación con las regiones/países de competencia, la industria de tableros de México sufre de los altos costos de la madera. La competitividad con Chile y Brasil es baja, por dicha razón. Asimismo por tal motivo, la industria de tableros MDF y de contrachapadas sufren aun más, dado que el valor de este producto es más alto y facilita el mayor costo de entrega al mercado desde estos países.

−

El crecimiento futuro de la industria de tableros aglomerados y de fibras depende mucho del desarrollo de plantaciones de crecimiento rápido. Otro factor será el desarrollo futuro y la eventual concentración de la industria de aserraderos como fuente para materia prima (uso de maderas residuales). La integración (técnica o completa) con la industria de aserradero tendra un gran ventaja para ambas partes.

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FODA de la industria de contrachapados y tableros

OPORTUNIDADES AMENAZAS

−El mercado doméstico está dispuesto para absorber cantidades significantes (importaciones de >400 000 m3_/a).

−Cercanía al mercado de exportación (EE UU).

−Bajos costos de mano de obra (en comparación con EE UU)

−Gran potencial biológico para establecer plantaciones de rápido crecimiento en región del Golfo.

−Bosques y selvas naturales con especies valiosas.

−Fuerte interés de Estados de Oaxaca y Chiapas en fomentar el desarrollo del subsector.

−Escasez e irregularidad en el suministro de materia prima (falta de más oferta y problemas con temporadas)

−Falta de integración y cooperación entre los actores.

−Tecnologías, equipos y maquinarias obsoletos, en general.

−Escasez de mano de obra calificada/especializada. −Productividad baja.

−Inestabilidad política interna / económica en el pasado. −Integración vertical y horizontal limitada.

−La producción nacional/regional no es suficiente para abastecer al mercado.

−El costo de madera podría ser competitivo en mediano plazo (con mejor utilización de bosques naturales y por establecimientos/aprovechamientos de plantaciones). −sólo alrededor el 50% de capacidad instalada es utilizada. −Uso potencial de residuos y retazos/integración con

aserraderos (polos de concentración): uso de astillas! −Hay empresas progresistas (buenas experiencias).

−Nueva maquinara/planta mejoraría la productividad y competitividad.

−Buen potencial para desarrollar la calidad de productos con mayor valor agregado y por mejor materia prima

−Cada vez menor oferta de materia prima (trozas de calidad para chapas y trozillas para tableros de fibra/aglomerados).

−Costo relativamente alto de madera por falta suficiente de oferta y por costo alto del transporte (de otras regiones). −Importante volumen de materia prima proveniente de tala

ilegal, con consecuencias que afectan toda la cadena. −Insuficiente formación técnica-profesional.

−Costos de logística elevados (por limitaciones con carga). −Dificultades vinculadas a la tenencia de la tierra, afectan

el suministro de materia prima, y consecuentemente la productividad del subsector.

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Perfil de la industria del aserrío

Industrialización de productos forestales: La industrialización de productos forestales maderables enfrenta varios problemas entre los que se pueden señalar: (i) mala localización con respecto a las fuentes de materia prima, (ii) sistemas obsoletos de transformación de productos, (iii) desconocimientos de propiedades físicas y mecánicas de las especies forestales, (iv) imperfecciones de mercado tanto de insumos como de productos.

Por su parte, la baja productividad no sólo es debida a la baja tecnología, sino también a la limitada capacitación de los trabajadores.

Transporte: Se estima que en promedio las trozas para el aserrío se transportan 200-250 km desde el bosque hasta el centro de industrialización por caminos de bajo estándar, lo cual origina altos costos de transporte.

Acuerdos entre la producción y la industria: Los contratos entre industriales y productores regularmente son por temporada y muy variables, lo cual origina un alto riesgo. En casos en que el industrial realiza la extracción, el riesgo usualmente se compensa con una baja inversión en el bosque y poco control en las actividades de extracción, con el consecuente impacto ambiental. Por otro lado, el alto riesgo limita la inversión y modernización de la industria, así como la posibilidad de enfrentar compromisos de calidad y cantidad que requiere un mercado internacional.

La competitividad internacional de la industria del aserradero de coníferas: es aceptable, aunque no muy buena en comparación con América del Sur (Chile). Sin embargo, si los aserraderos podrían conseguir buenas trozas del pino con unos costos netos de USD 45 – 55/m3 _{(puesto en planta), serían}

competitivos con importaciones. Esta industria tiene buen potencial de crecer (por demanda creciente de unos 2%/a) - siempre con la precondición de obtener suficiente materia prima a costos competitivos. Los aserraderos de latifoliadas compiten más fuerte con madera importada de los EE.UU. Esto es, i.a. por razones de las calidades del roble cual es mucho mejor en EE.UU., mientras que las buenas trozas de maderas duras son de poca oferta en México.

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Perfil de la industria del aserrío, cont.

Abasto de materia prima: La inseguridad e irregularidad en el abastecimiento de materia prima maderera son los principales impedimentos para el desarrollo del sector. De los cinco estados de la Cuenca SSE, Veracruz presenta cierta regularidad en el suministro. La situación en Campeche y Oaxaca es problemática, mientras que en Chiapas y Tabasco muy difícil.

A causa de tales impedimentos, en algunas regiones, la industria existente debe traer materia prima desde más de 500 km. Similarmente, ya existen en la región inversiones extranjeras integradas que aprovechan los nichos locales/regionales de mercado, los cuales eran anteriormente aprovechados en su totalidad por la industria local (e.g. Oaxaca, región de Tuxtepec).

Tecnología empleada: En general es tecnología atrasada de baja productividad. Sin embargo, existen proyectos, tanto en el sector privado como de propiedad comunitaria, que presentan procesos de procesamiento secundario integrados verticalmente (e.g. industria privada en Tuxtepec; UCFAS, Ixtlan de Juarez; y en cierta medida en Chiapas), que fabrican muebles, molduras, finger-joint, i.a.

Mecanismos de financiación: La situación en general es problemática en todos los estados. Ciertos sectores de la industria con fuentes de capital propio están realizando un cierto número de inversiones de pequeña y mediana escala. Sin embargo, todo el sector sufre de la falta de financiamiento, en particular las empresas pequeñas.

Adicionalmente, Los bajos niveles de inversión en la industria se deben fundamentalmente al alto riesgo y las características del mercado.

Integración: En la cuenca, existe una falta casi total de integración en el sector. Existen algunos casos aislados, donde existe cierta integración horizontal (e.g. Comitán). No existe aprovechamiento de la madera residual del aserrío.

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Análisis de las PyMES en el área de estudio

Los diferentes estados incluidos en el proyecto tienen un número incipiente de “núcleos o centros” de actividades forestales altamente potenciales, lo cual puede contribuir al desarrollo sustentable del sector tanto a nivel estatal, como así también, a nivel nacional y regional.

En la Cuenca (e.g. Oaxaca) existen casos ejemplo de iniciativas foresto-industriales de propiedad comunitaria. Existe la necesidad de incrementar la conciencia general sobre la oportunidad que representa el desarrollo de las actividades forestales a escala estatal y nacional.

En la Cuenca SSE existen 277 industrias forestales, todas son de categoría PyME

Existe un elevado número de PyMES, pero su porción de la capacidad productiva es limitada.

Las PyME sobrellevan un entorno “sobreregulado” que frena su desarrollo.

Las PyME necesitan asistencia principalmente en tecnología, mercadeo, financiamiento, capacitación, y transporte.

Las PyME poseen un elevado potencial para contribuir al manejo sustentable de los bosques naturales y al desarrollo socioeconómico de las comunidades relacionadas.

Establecimientos Foresto-industriales en la Cuenca SSE

Fuente: Anuario Forestal 2003

37 49 84 10 34 5 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 13 3 10 17 0 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80

Campeche Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz

Aserraderos Fca Chapa y triplay Fca Tableros Fca Muebles Otras Industrias

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FODA de la Industria del Aserrío

OPORTUNIDADES AMENAZAS

− El mercado doméstico está dispuesto para absorber

cantidades significantes de producción.

− Cercanía al mercado de exportación.

− Bajos costos de mano de obra.

− Gran potencial biológico para establecer plantaciones de

rápido crecimiento en región del Golfo.

− Bosques y selvas naturales con especies valiosas.

− Fuerte interés de algunos sectores en fomentar el

desarrollo del sector.

− Falta de integración y cooperación entre los actores.

− Tecnologías, equipos y maquinarias obsoletos, en

general.

− Escasez de mano de obra calificada.

− Escasez e irregularidad en el suministro de materia prima.

− Productividad baja.

− Inestabilidad política interna / económica en el pasado.

− Bajo nivel de gestión, y comercialización.

− Integración vertical y horizontal limitada.

− La producción nacional/regional no es suficiente para

abastecer al mercado.

− El costo de madera podría ser competitivo.

− Elevado porcentaje de la capacidad instalada no utilizada.

− Uso potencial de residuos y retazos/integración con

fábricas de tableros (polos de concentración).

− Empresas progresistas (buenas experiencias).

− Nueva maquinara mejoraría la productividad y

competitividad.

− Elevado potencial para el desarrollo de productos

(básicos) con mayor valor agregado.

− Falta de condiciones de la ofertas de reaccionar a nivel del

crecimiento de la demanda.

− Importante volumen de materia proveniente de tala ilegal,

con consecuencias que afectan toda la cadena.

− Insuficiente formación técnica-profesional.

− Costos de logística elevados.

− Dificultades vinculadas a la tenencia de la tierra, afectan el

suministro de materia prima, y consecuentemente la productividad del subsector.

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26

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Perfil del sector forestal mexicano

En México, los bosques y selvas en total cubren 55,3 millones de hectáreas de las cuales el 80% de la superficie forestal es propiedad comunal ejidal y comunal, 15% propiedad privada y 5% propiedad de la nación.

Las principales especies maderables existentes en el país, tanto por la superficie que cubren como por su importancia económica, son las correspondientes a los géneros de Pinus y Quercus (85% de la producción nacional maderable en volumen).

El crecimiento anual de la masa forestal se estima en 30 millones de m³.

Existen buenas condiciones de suelos, clima, topografía, y precipitaciones para el establecimiento de plantaciones forestales. Entre los años 1997-2004, con la ayuda de PRODEPLAN se aprobaron/plantaron 300 000 hectáreas a nivel nacional, de las cuales el 22% son plantaciones forestales comerciales.

La participación del Sector Forestal en las cuentas nacionales (PBI) en México es aproximadamente del 1,5% (año 2003).

De las 56 millones de hectáreas de superficies boscosas, el 37% tiene capacidad de ser usado con propósitos comerciales.

Por causas entre las que principalmente figuran las económicas y demográficas, la superficie del bosque nativo ha disminuido constantemente.

Las formaciones boscosas proveen un amplio rango de beneficios, entre los que se encuentra la conservación de sistemas naturales, el abastecimiento de agua, así como de madera y fibra para la industria y para la generación de energía, especialmente en el medio rural.

(28)

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Principales problemas del sector forestal

1. Falta de vinculación del hombre con los recursos forestales. 2. Tenencia de la tierra y organización ejidal:

• Inseguridad en la tenencia de la tierra.

• Organización deficiente para la producción y capacitación. • Minifundismo.

3. Producción: sobreexplotación del recurso.

4. El suministro insuficiente e irregular de materia prima. 5. Sector privado en crisis de competitividad internacional. 6. Medio ambiente: deterioro de ecosistemas.

7. Marco legal e institucional: • Sobreregulación.

• Falta de continuidad administrativa y de aplicación de políticas. • Altos costos de transacción.

8. Consecuencias sociales: pobreza en zonas forestales. 9. Bajo nivel de competitividad y falta de inversiones.

10. Falta de cooperación/interacción entre los actores; transferencia de buenas practicas y creación de sinergias: “ejemplos buenos y exitosos a seguir”.

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Uso actual de la tierra en los estados de la Cuenca

En la Cuenca Forestal SSE, existen 19 millones de hectáreas potenciales para el

aprovechamiento forestal sostenible. El 39% de la superficie del Estado de Oaxaca está

constituido por bosques, y el 37% por selvas. El Estado de Chiapas tiene 35% de su superficie selvas y 30% bosques. El 83% de la superficie de Campeche están constituidas por selvas. Los Estados de Tabasco y Campeche no presentan bosques.

Chiapas (has) Campeche (has) Oaxaca (has) Tabasco (has) Veracruz (has) Total Cuenca (has) Agricultura 1,195,017 63,500 1,324,393 770,235 3,624,853 3,451,620 0 652,394 0 142,498 Pastizal 1,280,484 394,275 773,676 6,642,476 3,407,172 2,113,030 289,251 1,876,585 0 Bosque 2,199,437 0 0 0 5,331,699 6,113,541 13,167,930 462,193 818,598 Selva 2,613,911 4,816,741 409,073 Manglar 132,360 260,349 69,484 Popal 34,035 188,767 195,461 521,442 595,796 Otro 108,157 49,068 26,278

Superficie total Campeche: 5.77 millones has Superficie total Chiapas: 7.56 millones has Superficie total Oaxaca: 9.31 millones has Superficie total Tabasco: 2.53 millones has Superficie total Veracruz: 7.88 millones has

Elevado potencial para uso forestal sostenible Elevado potencial para PFC

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Superficie y potencial productivo

Las selvas y bosques del la Cuenca Forestal SSE tienen un potencial productivo estimado de 1.4 y 3.1 millones de m3_{anuales respectivamente.}

• Los Factores de Corrección empleados derivan de la practica

en condiciones similares a las de la Cuenca SSE

• Se utiliza un “Factor de Corrección de Accesibilidad Comercial”:

65% en selvas y 50% en bosques.

• Se utiliza un “Factor de Corrección de Volumen Realmente

Maderable”: 66,6% en selvas y bosques.

• Se considera la mitad de la superficie total de selvas

y bosques de cada Estado como económica y comercialmente aprovechables.

• El Incremento Medio Anual por hectárea utiliza el

promedio para formaciones forestales con las especies predominantes y de potencial económico

(coníferas y latifoliadas). IMA para selvas 1 m3_/ha/a;

para bosques 3 m3_/ha/a.

Supuestos básicos para los cálculos del potencial productivo:

Bosque

(Coníferas dom.) - 1 099 718 1 812 427 - 144 626 Selva

(Latifoliadas) 2 408 370 1 306 956 1 725 810 204 536 938 293

Capacidad Productiva Estimada por Tipo de Formación (m3_/a)

Superficie Total

Estados (Has) 5 772 700 7 563 400 9 313 600 2 526 700 7 881 500 Superficie Aprovechable (has)

-521 814 Bosque (Coníferas dom.) 1 099 718 1 812 427 - 144 626 Selva (Latifoliadas) 283 174 373 926 44 316 203 297

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Oportunidades para el aprovechamiento forestal

En México existen buenos ejemplos de manejo sustentable de bosques y selvas. Su mejoramiento y

extensión depende de políticas públicas adecuadas en materia de apoyos, financiamiento, capacitación, i.a.

La intensificación y extensión del manejo forestal sustentable, también tiene posibilidades en determinadas zonas con las precondiciones necesarias. En estas y otras asimismo, se requiere diversificar el manejo con fines de conservación, protección y generación de servicios ambientales.

Entre los numerosos problemas que enfrenta el manejo y aprovechamiento de los bosques y selvas naturales, existe la percepción generalizada de que toda la deforestación y degradación forestal se debe al corte de árboles con fines industriales. Actualmente resulta difícil la aceptación de los aprovechamientos aunque se hagan sustentablemente. Se requiere de un gran esfuerzo de concientización para revertir a corto y mediano plazo esta situación.

El manejo y aprovechamiento sostenible de bosques y selvas contribuyen a reconciliar metas aparentemente conflictivas como son la conservación de ecosistemas, la creciente demanda de productos forestales, y la promoción de un desarrollo sostenible para mitigar la pobreza rural.

El aprovechamiento sustentable de recursos forestales

naturales, durante la fase intermedia (hasta la madurez de

plantaciones comerciales con fines industriales) , de los recursos forestales no-utilizados mantiene y recupera a la

industria forestal de la Cuenca SSE.

Se incrementa considerablemente la producción de madera de aserrío, principalmente de materia prima proveniente de

bosques.

Las selvas y bosques del la Cuenca Forestal SSE tienen un elevado potencial productivo. El aprovechamiento sustentable de los recursos puede contribuir al desarrollo de la industria forestal en la Cuenca, sirviendo como fuente principal en el suministro de materia prima, hasta alcanzar el abastecimiento de plantaciones forestales comerciales. Dicha condición constituye potencial para ejidos y propietarios comunitarios.

Incremento en la producción en el mediano plazo, por sector productivo

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000 1 200 000 1 400 000

Produccion Actual Produccion Potencial

Otros HW Chapas y Tableros HW Celulosicos HW Aserrio HW Otros SW Celulosicos SW Aserrio SW m3/a

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−

Los métodos de la cosecha de madera son poco desarrollados

Se utilizan equipos improvisados, dado que los industriales y contratistas no posen de

suficientes volúmenes asegurados para justificar inversiones en equipos modernos de mayor competitividad (tractores forestales, cable grúa, etc.).

El costo promedio de cosecha (de la tumba hasta carga al camión) es de USD 9/m3_.

−

Los costos de la cosecha de madera varían mucho

en áreas accesibles son competitivos, mientras que en áreas con pendientes o de mayor distancia de extracción son altos (USD 4 – 10/m3_).

−

El precio de la madera en pie depende de la situación del mercado Es decir, de la demanda por tipo de madera. La madera para pulpa (USD 2 – 10/m3_{) no tiene}

mucho valor en la región debido a la falta de demanda y larga distancia al mercado, mientras que las trozas para chapas y aserrío tienen buenos precios (USD 20 – 30/m3_).

−

Los costos del transporte de madera son relativamente altos (USD 0,1/km/m3_). Esto se debe principalmente a:

−

Camiones no especializados para transporte de madera en rollo (configuración).

−

Caminos forestales no permiten la entrada de camiones grandes.

−

Alto costo de combustible y costo adicional de peajes en las rutas principales de caminos.

Métodos y costos de maderas de bosques y selvas

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32 52A04507C 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mexico EEUU Sur, pino

Chile, pino Brasil, pino Finlandia, pino Madera en pie Cosecha Transporte Gastos generales

Costos de madera para aserrío (Segundo trimestre, 2005)

Rollos madera dura puesto en aserradero

Rollos madera blanda puesto en aserradero

Los costos de trozas en México puesto fábrica son competitivos. Esto se debe a precios de madera en pie relativamente bajos mientras los costos de cosecha y transporte son

más elevados. El costo para teca es basado en una proyección del costo en pie.

USD/m³ssc 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 México, roble México, teca nueva Sur EE UU, roble Finlandia, abedul C. gener. Transporte Corta M. en pie USD/m³ssc 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 México, roble México, teca nueva Sur EE UU, roble Finlandia, abedul C. gener. Transporte Corta M. en pie

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Comparación de precios internacionales (2/2)

Costo de maderas para celulosa química (Segundo trimestre, 2005)

Maderas duras para celulosa química

Maderas blandas para celulosa química

El costo de madera de coníferas para pulpa de México es competitivo pero por razones del alto costo del transporte se queda poco tronquenaje para el dueño del bosque.

El costo actual de madera del eucalipto en México es muy alto por la larga distancia hasta la planta de pulpa. El verdadero costo de madera en pie no es pagado en hoy día (ver comparación). El costo calculado de plantaciones recientes resultará en unos USD 42/m3_{por razón del alto costo de plantación y}

del transporte (~200 km). 0 10 20 30 40 50 60

México, pino EE UU Sur, pino

Chile, pino Brasil, pino Finlandia, pino Madera en pie Cosecha Transporte Gastos generales

USD/m³ssc 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 México, euca vieja México, euca nueva Sur EE UU, mezclade latifoliadas Brasil, eucalipto Finlandia, abedul C. gener. Transporte Corta M. en pie USD/m³ssc 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 México, euca vieja México, euca nueva Sur EE UU, mezclade latifoliadas Brasil, eucalipto Finlandia, abedul C. gener. Transporte Corta M. en pie

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Panorama de las plantaciones forestales comerciales

De acuerdo con las estadísticas del PRODEPLAN para el año 2004, el 61% de los

proyectos de plantaciones aprobados (168 000 has) no han sido concretizados.

ITEM Campeche Chiapas Oaxaca Tabasco Veracruz Total

Cuenca

Superficie de proyectos concretizados (has) 10 000 3 000 22 945 42 000

(19 055)

13 000 15 800 64 745

Superficie total de proyecto aprobados

(Directorio PRODEPLAN 2004) 45 940 16 846 21 013 41 957 167 755 Diferencia (35 940) (13 846) (9 013) (26 157) (103 010)

Las plantaciones comerciales existentes en la Cuenca SSE tienen un potencial productivo real de 678 000 m3 _{por año, con una producción promedio de 10,5 m}3_/ha/a.

Algunas de las plantaciones de rápido crecimiento son un poco más concentradas (en Tabasco y Veracruz), mientras la gran mayoría de las demás plantaciones son muy distribuidas/dispersas dentro de los cinco estados.

Las especies de alto valor son generalmente plantadas por finqueros que buscan la diversificación (de ganadería principalmente) y en menor parte por ejidos. El tamaño de las plantaciones es muy vinculado con el tamaño del negocia del propietario de la tierra (con rangos entre algunas hectáreas/propietario hasta miles).

Las plantaciones de rápido crecimiento (eucalipto, melina, i.a.) fueron plantadas o promovidos por la industria de pulpa y papel, por finqueros y otros. Sin embargo, la mayoría de las plantaciones no fueron establecidas para un fin específico, asumiendo por lo general, que habrá mercado futuro para la venta de la madera.

Las expectativas de los plantadores de especies valiosas (teca, cedro, caoba) son muy altas en términos de volúmenes cosechables, con una rotación anticipada relativamente corta y alto valor de la madera.

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Comparación de costos de PFC de rápido crecimiento

−

Los costos de la tierra en la región del proyecto dependen mucho de la ubicación (acceso), de las calidad/capacidad del suelo (para su uso alternativo) y del mercado/demanda y especulaciones con la propiedad de la tierra. Dentro de la franja identificada varían entre USD 2500/ha (e.g. en Veracruz occidental) hasta unos USD 250/ha en las partes más lejos (Chiapas), superando estas cifras en Oaxaca, en cercanías a establecimientos industriales (Tuxtepec). Por esto, hay empresas que alquilan la tierra a largo plazo por un precio entre USD 45 – 60/ha/a.

−

Para mantener la competitividad internacional los costos de tierra no deben superar USD 500 a 700/Ha (para plantaciones de crecimiento rápido).

−

Los proyectos analizados indicaron un costo típico para la plantación y el mantenimiento (para toda la rotación) de unos USD 2 450/ha (esto resulta en un costo verdadero en pie de USD 19/m3_{. Las sistemas de incentivos (particularmente PRODEPLAN) cubren una buena} parte de los costos arriba resumidos.

−

Los costos comparativos de Brasil y Uruguay son mucho menores; tierra $ 500 – 700/ha y establecimiento total entre USD 650 – 1 100/ha, o USD 8/m3_{en pie.}

−

La razón principal del costo más bajo del establecimiento es la economía de escala, porque en ambos casos se están plantado en grandes unidades que permiten la optimización de caminos, la mecanización de la preparación de tierra, semi-mecanización de plantación y producción de las plantas en grandes viveros con la última tecnología .

−

Otra razón de los menores costos es debida a la topografía más fácil lo que resulta en menor costo de construcción y mantenimiento de caminos.

−

Sin embargo, existe la oportunidad de reducir costos de plantación y del mantenimiento en plantaciones comerciales de México por escala y con mejor concentración.

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Ubicación de predios por Estado con potencial para PFC

Región Potencial _{Área (km}2₎

Potencial Área (ha) Campeche 6 479 647 871 Chiapas 10 069 1 006 916 Tabasco 5 093 509 320 Veracruz 3 434 343 378 Oaxaca 201 20 085 Total 25 276 2 527 570

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Franja forestal de elevado potencial para PFC

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Perfil de las plantaciones forestales comerciales

− El análisis del mercado y de la industria forestal ha revelado que hay una creciente demanda para madera pulpable, y asimismo un gran déficit de producción de pulpa de madera latifoliada y de madera

aserrada y tableros de madera (equivalente a 5,1 millones de m3_{/a). Aprovechando esta oportunidad del}

mercado y para evitar que este déficit cercará en el futuro el establecimiento de plantaciones en gran escala y de crecimiento rápido es una oportunidad y una necesidad.

− Se ha identificado una franja de elevado potencial dentro de la Cuenca Forestal de los 5 Estados del Golfo para el desarrollo de las futuras plantaciones industriales de rápido crecimiento.

− Dentro de esta franja las áreas de mayor potencial para plantaciones son propiedades parceladas (privadas)

bajo una ganadería de muy poca intensidad y de producción baja (1.8 millones has).

− Los contratos de arriendo o aparcería constituyen una de las metodologías mas aplicadas para la

adquisición de tierras para dedicarlas a la forestación. Tierras dedicadas a la ganadería, son las de mayor interés a la conversión productiva.

− La objetivo es promover plantaciones forestales de rápido crecimiento sobre un 10-20% (en total unas 350 000 has) de estas propiedades. Esto puede ser realizado por los propietarios mismos, o por

inversionistas/industriales que pueden comprar o alquilar la tierra. Debe considerarse el desarrollo de incentivos.

− Aparte de las plantaciones en bloques para futuro uso industrial (e.g. para la industria de pulpa y/o MDF) las

plantaciones de especies de alto valor y crecimiento lento pueden ser desarrolladas tanto por finqueros privados (grandes y pequeños) como por comunidades/ejidos. El “efecto del conjunto”

(“economy of scale”) no es tan importante en la escala de producción de la región, lo que permite el establecimiento en unidades menores.

− La industria forestal existente en la región (de aglomerados, de chapas y de aserraderos) podría jugar un rol

más importante en promoción y establecimiento de plantaciones de rápido crecimiento y de especies de alto valor con rotaciones más elevadas. Sin embargo, las precondiciones legales vigentes deben ajustarse

a las necesidades de la industria si el estado quiere facilitar su la futura competitividad y desarrollo del sector.

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Orientación para plantaciones forestales

Régimen de plantación (especies)

Grupo meta de

plantadores Fines industriales Zonas

Rotación corta sin clareos, crecimientos rápido, producción de

fibra (Eucalipto, Melina, Acacia)

Industria de pulpa y papel y de tableros; finqueros grandes; Ejidos en forma participativa y por renta de tierra a la industria.

Pulpa y papel, tableros aglomerados/fibra

1) Industria del aserrío, y del contra-enchapado; 2) pulpa y papel, tableros

aglomerados/fibra Chapas, madera aserrada

para muebles y paneles, puertas, etc.

Chapas, madera aserrada para muebles y paneles,

puertas, etc. 1) Industria del aserrío,

contra-enchapado; 2) pulpa y papel, tableros

Franja identificada en la Cuenca Forestal del Golfo con acceso a vías principales.

Rotación corta/mediana con clareos/poda, crecimientos rápido, producción de trozas maderables y

fibra (Melina, Acacia, Eucalipto)

Industriales de

aserraderos/chapas e integrados; finqueros, Ejidos con tierras aptas para este fin.

Franja identificada. Áreas bien

conectadas a industrias (con vías)

Rotación larga (20 – 35 A) con especies de alto valor comercial

con 2-3 clareos y poda (Teca, Cedro, Caoba y otros locales)

Finqueros grandes y pequeños; Industriales de aserraderos y chapas. Ejidos con experiencia ftal.

En toda la región donde los suelos y el clima permite Agro-forestales con especies de

alto valor de crecimiento lento (Cedro, Caoba)

Agricultores/finqueros grandes y pequeños, Ejidos con suficiente terreno apto.

En toda la región donde los suelos y el clima permite Agro-forestales con especies de

rápido crecimiento (Melina, Acacia, Eucalipto) con sistema de clareos

y poda

Agricultores/finqueros grandes y pequeños, Ejidos con suficientes tierras útiles para sistemas

agro-forestales.

En regiones donde suelos y el clima permite con vías al mercado

Antes de promover plantaciones forestales debe existir una orientación clara para qué fin, qué régimen de plantación, con qué grupo de plantadores y en que zona/región/área

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Áreas potenciales para PFC (1/2)

Basándose en un análisis de las condiciones agroecologicas de la Cuenca Forestal SSE y demás aspectos socio-económicos y demográficos vinculados, se identifico una zona de elevado potencial para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, abarcando algunos de los municipios incluidos en la zona: “Franja Potencial”.

Dentro de la “Franja Potencial” existen en hoy dia áreas bajo o dedicadas a la ganadería; en partes muy extensiva (en estado degenerado).

Las extensiones de tierra corresponden a terrenos parcelados de propiedad privada.

Enfocando en estas áreas se podrían lograr, dentro de la “Cuenca Industrial Forestal Golfo de México”, unas 363 000 has en total para plantaciones en bloques (> 5 000 has/unidad)

comerciales para plantaciones de rápido crecimiento, sobre terrenos privados.

Estado

Área delineada

(has)

Área total

ganadería % para plantaciones

Área total por estado (has) Campeche 654 600 235 000 11% 25 850 Chiapas 1 300 000 255 000 25% 63 750 Oaxaca 432 000 43 000 30% 12 900 Veracruz 1 043 000 820 000 15% 123 000 Tabasco 1 500 000 490 000 28% 137 200 Total Cuenca SSE 4 929 600 1 843 000 20% 362 700

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Áreas potenciales para PFC (2/2)

Dentro de la “Franja Potencial” existen significantes extensiones de tierra de uso agropequario, agricola, o dedicadas a otros usos; en partes en forma muy extensiva (en estado degenerado) y sobre algunas tierrras de vocación forestal (ver evaluación anterior de “Uso Actual y Alternativo de la Tierra”).

Enfocando en estas áreas se podrían lograr (5 -10% del total), dentro de la “Cuenca Industrial Forestal Golfo de México”, unas 112 000 has para plantaciones comerciales de rápido crecimiento en bloques pequeños (> 200 has/unidad) y un total de unos 28 000 para plantaciones de crecimiento lento de especies de alto valor.

Estado Área total delineada has Áreas bajo otro uso actual*) has % para Plantaciones forestales Área plantable por Estado has Área de plantación de rápido crecimiento has Campeche 1 663 885 1 121 000 5% 56 000 58 500 Oaxaca 432 000 64 000 10% 6 400 5 000 13 500 12 000 146 400 45 000 Chiapas 1 300 000 583 000 10% 47 000 Veracruz 1 043 000 119 000 10% 10 000 Tabasco 1 500 000 135 000 10% 10 000 Total Cuenca 4 929 600 2 022 000 7,3% 117 000

(43)

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Red vial de la Cuenca Forestal SSE

• La longitud total de la red vial de los estados que componen la Cuenca es de 75.265 km. De ellos,

22.896 km son tramos de carretera pavimentada y el resto (52.369 km) corresponde a caminos cuyo pavimento es de calidad inferior. Esta relación es 4% inferior respecto al total del país

• La red de carreteras de México se divide en 3 tipos de acuerdo al volumen de tránsito:

− Red de corredores troncales: carreteras que conectan las ciudades de mayor tamaño y por lo tanto

generan y atraen el mayor volumen de tráfico, tanto de personas como mercaderías

− Red de carreteras alimentadoras: carreteras que operan con flujos de menor magnitud que las

troncales y conectan pequeñas ciudades

− Red de carreteras rurales: caminos que unen pequeñas poblaciones y por los cuales transitan

flujos de tránsito menores

• Los corredores troncales son administrados por el Gobierno Federal, mientras que las alimentadoras y

rurales son administradas por los gobiernos estatales. La red troncal puede ser de operación libre (9.274 km) o de cuota (1.047 km). La red troncal libre de la Cuenca representa el 8% del total de la red troncal libre del país, la red troncal de cuota representa el 15% del total de este tipo en el país

• Dentro de los 5 Estados que componen la Cuenca, el 90% de la red caminera (9.478 km) es de 2

carriles y el resto es de 4 carriles (843 km)

• La red de carreteras alimentadoras de los estados que componen la Cuenca representa el 17% del total

de la red alimentadora del país. En forma similar al caso de red troncal de cuota, Veracruz es el Estado que retiene la mayor participación en la red alimentadora (6%). En el otro extremo Campeche y Oaxaca presentan una participación muy baja, 1% y 2% respectivamente.

• La longitud de la red rural de la Cuenca representa el 26% del total del país. Si se comparan entre sí

las redes de los estados que integran la Cuenca, el estado de Chiapas es el que tiene mayor longitud con un valor superior a los 17.000 km (11%). La mayor parte de esta red corresponde a red rural revestida (36.493 km), mientras que 2.288 km son tercerías y 2.046 km son pavimentadas.

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2003 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México

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Infraestructura Carretera

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 2003 de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de México

• La mayor parte de la red troncal transcurre por los Estados de Veracruz y Chiapas. La red alimentadora transcurre por éstos y Tabasco

• Chiapas concentra más del 50% de la red terciaria • Más del 50% de la red vial de la Cuenca es rural, en

Chiapas asciende hasta el 76% y en Tabasco al 61% • Veracruz es el Estado con mayor densidad, cuya red

tiene mayor importancia

• Campeche es el Estado con la red vial menos desarrollada territorialmente

• Tabasco tiene un desarrollo territorial de su red vial similar a Veracruz, pero menor longitud de red de importancia primaria

• Chiapas tiene un desarrollo territorial importante de su red vial, pero más del 75% es rural

Distribución del tipo de red según Entidad Federativa

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Troncal Alimentadora Rural

V e racruz 20% 30% 51% Tabasco 8% 31% 61%

Distribución de la longitud de carretera por tipo según Entidad Federativa

Troncal Alimentadora Rural

Campeche 28% 22% 50% Chiapas 11% 14% 76% Oaxaca 23% 11% 66%