El mercado TIC y Software en Colombia Octubre 2015

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(1)El mercado TIC y Software en Colombia Octubre 2015 Este estudio ha sido realizado por Victor Sinovas, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(2) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. ÍNDICE 1.. RESUMEN EJECUTIVO. 4. 2.. DEFINICIÓN DEL SECTOR. 6. 3.. 4.. 1. TIC. 6. 2. SOFTWARE. 7. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES. 8. 1. TIC 1.1. Indicadores de mercados 1.2. Principales proveedores de servicios 1.3. Distribución de las ventas de servicios ti. 8 9 15 16. 2. SOFTWARE. 17. 3. PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO 3.1. Ranking 2013 servicios telecomunicaciones de Colombia 3.2. Ranking 2013 equipos telecomunicaciones de Colombia 3.3. Ranking 2013 hardware y equipos de oficina de Colombia 3.4. Ranking 2013 líderes software y soluciones IT de Colombia. 20 20 20 21 21. DEMANDA. 22. 1. TIC 1.1. Estructura de los mercados de TIC por suscriptores 1.2. Plan vive digital y nuevos focos de demanda. 22 22 23. 2. SOFTWARE. 25. 5.. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL. 27. 6.. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS. 29. 1. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN COLOMBIA 29 1.1. Retención en la fuente 29 1.2. I.V.A. en Colombia 30 1.3. Prestación de servicios en Colombia: Ejemplo de aplicación de la retención en la fuente e IVA 31 2. REGISTRO DE SOFTWARE. 32. 3. NORMATIVIDAD TECNICA 3.1. Tecnologías de la información 3.2. Ingeniería de software y sistemas 3.3. Accesibilidad a páginas web. 32 32 33 33 2. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(3) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 3.4. Sistemas de gestión de la calidad 3.5. Programas de formación en el trabajo en el sector de sistemas informáticos 7.. PERSPECTIVAS DEL SECTOR. 33 33 34. 1. RELEVANCIA DEL SECTOR TIC A NIVEL MUNDIAL. 34. 2. COLOMBIA TIC & SOFTWARE 2.1. Plan de desarrollo 2014-2018 2.2. 'Marca País TI'. 35 36 39. 8.. OPORTUNIDADES. 41. 9.. INFORMACIÓN PRÁCTICA. 43. 1. FERIAS. 43. 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR. 44. 3. ASOCIACIONES Y ORGANISMOS. 44. 4. RECOMENDACIONES PARA EL EXPORTADOR 4.1. Ventajas del mercado colombiano 4.2. Relaciones comerciales entre España y Colombia 4.3. Ventajas y dificultades del mercado a la hora de hacer negocios 4.4. Consejos útiles a la hora de hacer negocios 4.5. Direcciones de interés. 45 45 45 45 46 47. 10. BIBLIOGRAFIA Y FUENTES. 48. 3. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(4) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 1.. RESUMEN EJECUTIVO. El siguiente estudio de mercado analiza las características y especificidades de los mercados de TIC y Software en Colombia. Su situación y tamaños actuales, sus potenciales de crecimiento así como los diferentes programas por parte del gobierno para potenciar estos sectores. Además, es incluirá una breve valoración sobre la opinión de los productos y servicios españoles, junto con información práctica para el acceso al mercado de las empresas españolas. Para definir los sectores tanto de TIC como de software, se han destacado los principales segmentos o mercados presentes en cada uno de ellos. Se destacan a su vez, los números absolutos de ventas, crecimientos, así como la mano de obra especializada. Junto con datos generales que ayudan hacerse una idea del tamaño e importancia relativa de estos sectores tanto en el ámbito nacional como comparado con el resto de la región latinoamericana. En el caso de las perspectivas y la visión general de ambos sectores primero se analizara la relevancia y evolución a nivel mundial para luego entrar en datos específicos del mercado colombiano. Además, se analizara los programas, como el plan vive digital, que el gobierno de este país ha llevado y está llevando a cabo para promocionar el crecimiento de los sectores Tic y software. El objetivo de estas políticas es situar a Colombia como el líder en crecimiento y desarrollo en estos sectores dentro del mercado latinoamericano con una marca país fuerte y bien establecida. Para analizar la oferta se ha detallado la evolución en números de cada uno de los sub- segmentos presentes dentro del mercado Tic y software. Incluyendo además, aspectos como: ¿quiénes son los principales actores del mercado?, ¿cómo se distribuyen las ventas? Además, se han incluido los rankings empresariales en servicios y equipos de telecomunicaciones, de hardware y equipos de oficina y de software y soluciones IT. Para poder ofrecer una visión general de la demanda, se han analizado diferentes aspectos clave como la eestructura de los mercados de TIC por suscriptores, el uso de internet en los hogares colombianos, el plan que está llevando a cabo el gobierno (plan vive digital) y como este ha creado nuevos focos de demanda y por ultimo cuales son los sectores económicos por consumo de productos de software. Algunos de los problemas que pueden encontrar las empresas españolas están relacionados con temas de fiscalidad colombiana, registros de software o normatividades técnicas. En el. 4. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(5) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. punto 6 del estudio se ha querido desarrollar estos aspectos con mayor profundidad para aleccionar a las empresas en cómo evitar mayores problemáticas. Se han querido reflejar a su vez, las principales oportunidades que la situación y el crecimiento de los sectores de Tic y software podrían ofrecer para las empresas españolas con capacidades y voluntad de acceder al mercado colombiano. Oportunidades tales como aplicaciones y softwares de gestión en la nube, software empresarial, aplicaciones móviles orientadas hacia el teletrabajo, sistemas ERP o inteligencia social. En resumen, este estudio destaca como puntos positivos aspectos como el dinamismo y las altas tasas de penetración que estos sectores están teniendo en Colombia y en la región. Además de los fuertes apoyos que está recibiendo por parte del gobierno con programas como el plan vive digital presupuestado dentro del plan de desarrollo. Y como puntos negativos también sería interesante resaltar que el mercado es más maduro de lo que a priori muchas empresas españolas podrían pensar. Grandes actores multinacionales y actores nacionales de relativa importancia se reparten un mercado en el cuentan con fuerte presencia asentada durante el tiempo. La clave para conseguir acceder sin tener que competir en sus segmentos es la especialización, cuanto más novedoso y adaptado sea el producto/servicio que se intente introducir mayores serán las posibilidades de éxito en el mercado colombiano.. 5. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(6) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 2.. DEFINICIÓN DEL SECTOR. 1. TIC Los principales segmentos dentro del mercado TIC son: la telefonía diferenciando entre móvil (en claro auge) y fija (en claro detrimento), internet con conexiones desde soporte móvil y desde hogares o empresas, y Televisiones. Además, en este estudio de mercado se incluirá un análisis del sector Software en Colombia. Para poder hacerse una idea del tamaño del sector TIC, estaríamos hablando de un sector que a día de hoy aproximadamente produce ventas por 2.000 millones de € y que para el 2018 se espera que ronde los 6.666 millones de € aproximadamente1. Destacar también que según la Encuesta Anual de Servicios correspondiente al año 2014 el servicio con un mayor aumento en los ingresos nominales y en el porcentaje de personal ocupado fue la informática con un 11,2% y un 11,8 % de variación respecto al año anterior. Para el sector de las telecomunicaciones en ese mismo año, el crecimiento de los ingresos nominales fue de 8,7% y el del personal ocupado de 6,3%, respecto al año precedente. Si nos referimos al sector radio y televisión también se aprecia la misma tendencia de crecimiento que en los dos casos anteriores, en el año 2014, el crecimiento de los ingresos nominales fue de 1,5% y el del personal ocupado de 4,3%, respecto al año precedente.2 Respecto al volumen de producción anual de ingenieros de sistemas se calcula que aproximadamente 5000 graduados salen al mercado laboral cada año mientras que las necesidades son, según Albeiro Cuesta director de Políticas y Desarrollo de TI del Ministerio TIC, de unos 12.000. Las proyecciones de este déficit de profesionales del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones muestran que en 2018 solo en Colombia harían falta unos 90.000 trabajadores para suplir las necesidades de la industria, por lo que desde esta cartera se están redoblando esfuerzos para cerrar esta brecha y captar la atención de nuevos profesionales hacia este sector.3. ¿Puede Colombia ser una fábrica de profesionales TIC? : http://www.portafolio.co/economia/puede-colombia-ser-unafabrica-profesionales-tic 1. 2. 3. Muestra Trimestral de Servicios: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IVtrim_14.pdf ¿Puede Colombia ser una fábrica de profesionales TIC?: http://aciem.org/home/index.php. 6. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(7) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. Otros datos que podrían ser útiles para hacerse una idea del sector TIC en este país: i.. Después de Brasil y México, es el país con mayores ventas de servicios TI en América Latina.. ii.. Las ventas de servicios TI, crecieron 10% frente a 2013.. iii.. Entre 2007 y 2012 el sector de software y TI creció 177%.. 2. SOFTWARE Dentro del sector de las Tecnologías de la Información (TI), se encuentra el mercado del software, el cual en los últimos años ha alcanzado un importante auge en Colombia. El mismo, ha sido considerado como un sector estratégico para el aumento de la competitividad y de la productividad del sector industrial e institucional del país, comportando cada vez la existencia de un mercado consolidado en Colombia que permite atender cada vez más los requerimientos por software. Para este sector, los datos del mercado y las previsiones son también bastante positivas. Para hacerse una idea Según IDC, entre el 2003 y el 2013 el mercado de software & TI en Colombia ha crecido 5 veces su tamaño. Respecto a las ventas de este sector se calcula que fueron de unos 300 mil millones de USD en 2013 y Para 2018, se prevé que esta cifra se duplique.4 Es de señalar, que la oferta de las tecnologías de la información tanto en el mercado internacional como en el colombiano, se encuentran dividida entre empresas que cuentan y proveen éste tipo de sistemas de información a nivel más estandarizado, con un nivel de adaptación básico y empresas dedicadas a la fabricación de software personalizado según las necesidades o requerimientos del cliente sin que esta actividad contribuya claramente a la especialización productiva. Las primeras ofrecen sus bienes y servicios a un menor coste, en la medida que distribuyen sus costes de producción entre varios consumidores de sus bienes, mientras que los segundos comportan un mayor coste para el comprador, en la medida que el coste de producción es asumido por un solo cliente.5 La industria, el comercio, los servicios, el Gobierno y el sector financiero son los que más demandan software y servicios asociados.. 4. Colombia bring it on : http://colombiabringiton.procolombia.co/es/sectores#/software_y_ti_en_colombia_y_el_mundo_2. 5 Análisis sectorial: soporte técnico, mantenimiento y actualización al software del sistema de información aeronáutico gis-sia-aún.: http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/Contratacion/A%C3%B1o-2014/NivelCentral/Documents/14000012_ON_ANALISIS_SECTORIAL.pdf. 7. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(8) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 3.. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES. 1. TIC En Colombia, el sector de telecomunicaciones se enfrenta al reto de integrar una cadena de valor diferenciada funcionalmente, como resultado de transformaciones por cambios sociales, los avances tecnológicos y las decisiones normativas. En este contexto, la convergencia de servicios y de mercados acompañada por la implementación de nuevas tecnologías en el acceso y en el transporte de la información, representa el surgimiento de nuevas experiencias en la comunicación, en el entretenimiento y en la generación de conocimiento. El servicio de telefonía móvil y el televisor corresponden a las TIC con mayor penetración en Colombia, el primero se encuentra asociado a una pertenencia o posesión por individuo y el segundo asociado a un bien de un conjunto de individuos - hogar. Así mismo, se evidencia la tendencia de explotar el dispositivo con mayor penetración para introducir nuevos servicios como el acceso a Internet a través de redes móviles y el servicio de IPTV. En Colombia, con la expedición de la Ley 1341 de 2009 se consolidó la conformación del Sector TIC por las industrias manufactureras, de comercio y de servicios, cuyos bienes y servicios están relacionados con la producción electrónica de datos e información. En este sector, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de contenidos digitales, de tecnología y los intermediarios en Internet son los principales agentes del ecosistema inherente a la dinámica del mercado. Dentro de este sector, las telecomunicaciones continúan creciendo y aportando a la producción nacional. En los últimos 10 años, el producto interno bruto derivado de esta actividad económica se incrementó un 120%, con crecimientos promedio por año superiores a los del PIB de toda la economía. Con el fin de identificar el avance de Colombia en el ámbito internacional respecto al sector TIC, a continuación se presenta una breve revisión de algunos de los indicadores de oferta más relevantes, en el ámbito mundial y en Colombia, de los mercados de telefonía, Internet y televisión.. 8. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(9) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 1.1. Indicadores de mercados Telefonía El comportamiento de las cifras de penetración de telefonía móvil confirma que existe una fuerte demanda de este servicio. En el mundo la penetración asciende a 93 suscriptores por cada 100 habitantes para 2013 y a 95 suscriptores en 2014. De acuerdo con la UIT “La penetración casi total de los teléfonos móviles los convierte en la plataforma ideal para la prestación de servicios en los países en desarrollo”6. En la figura 1 se muestra que los países desarrollados se alejan significativamente del promedio mundial y de los países en desarrollo. En el caso de Colombia, el mercado de telefonía móvil es un mercado maduro en el que la penetración asciende a 106,7 suscriptores por cada 100 habitantes al cierre de 2013 y, a segundo trimestre de 2014 la penetración de telefonía móvil se ubicó en 109,5 suscriptores por cada 100 habitantes, por encima de la penetración que se da en el continente. De mantenerse este comportamiento es posible prever que Colombia supere la penetración de América, que según la UIT será de 108,4 suscriptores por cada 100 habitantes a cierre de 2014. Figura 1.Número de suscriptores de telefonía móvil por cada 100 habitantes 20122012 -2014. Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database database * Cifra estimada **MinTIC 2013-junio 2014. Boletín trimestral de las TIC. Tomado de: https://itunews.itu.int/Es/3780-Telefonos-moviles-ya-son-casi-7000-millones-br-Tenemos-casi-todos-untelefono.note.aspx 6. 9. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(10) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. Ahora bien, las cifras de penetración de telefonía fija en Colombia son bastante bajas, (15,1 suscriptores por cada 100 habitantes en 2013), comparadas con la penetración mundial, de países desarrollados y del continente. Sin embargo, Colombia se encuentra por encima de países en desarrollo. El comportamiento histórico de las cifras de suscriptores de telefonía móvil y telefonía fija en Colombia sugiere una sustitución entre telefonía fija y telefonía móvil por factores como la reducción de las tarifas por minuto. Figura 2. Número de suscriptores de telefonía fija por cada 100 habitantes 20122012 -2014. Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database * Cifra estimada **MinTIC 2013-junio 2014. Boletín trimestral de las TIC. Internet En el caso de las suscripciones por tipo de acceso, a nivel mundial se observa una tendencia similar a la de los servicios de telefonía en la que la penetración de servicios móviles es superior a la de servicios fijos. Esta situación se hace más evidente en los países desarrollados en donde la diferencia entre el número de suscriptores de Internet dedicado y el número de suscriptores de Internet móvil para el 2013 es de 48,5 suscriptores adicionales por cada 100 habitantes figuras 3 y 4. En el caso de Colombia, en lo que respecta a los suscriptores de Internet dedicado, se muestra una penetración similar a la del promedio mundial, por encima de la de países en desarrollo pero inferior a la del continente y significativamente lejana de los países desarrollados. En Colombia los usuarios de Internet móvil pueden acceder al servicio por suscripción o por demanda. Entre el año 2012 y 2013 el aumento de la penetración de Internet móvil fue del 0,3%, esto se debe a que los abonados a Internet (acceso por demanda) han presentado un comportamiento decreciente, mientras que los suscriptores a Internet (acceso por suscripción) han presentado tasas de crecimiento anuales superiores al 40%, lo que implica una sustitución 10. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(11) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. de los usuarios frente a la modalidad de acceso a Internet móvil. Sin embargo, la penetración de Internet móvil entre 2013 y junio de 2014 presenta un aumento de 8,7 puntos porcentuales. A pesar de que Colombia supera la penetración de Internet móvil del promedio mundial y de los países en desarrollo, aún se encuentra por debajo del continente y de los países desarrollados. Figura 3. Suscriptores Internet dedicado7 por 100 habitantes 20122012 -2014. Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Telecommunication/ICT Indicators database * Cifra estimada **MinTIC 2013-junio 2014. Boletín trimestral de las TIC. 7 Internet Dedicado: Recomendado para medianas y grandes empresas que requieran conexión de alta calidad, para conectar redes de computadores, servidores y/o implementar servicios de correo electrónico o web. http://empresas.entel.cl/PortalEmpresas/appmanager/entel/entel?_nfpb=true&_pageLabel=P1001974241264431558491. 11. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(12) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. Figura 4. Suscriptores Internet móvil por 100 habitantes 20122012 -2014. Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database database * Cifra estimada **MinTIC 2013-junio 2014. Boletín trimestral de las TIC. Dentro de las cifras que permiten determinar tanto el comportamiento del mercado de Internet en el mundo como su potencial crecimiento y sobre las cuales diversos organismos internacionales ponen especial atención, son aquellas que calculan el acceso y uso de las TIC en hogares. Por tal motivo, a continuación se presenta el porcentaje de hogares con acceso a Internet y el porcentaje de individuos que usan Internet. Del primer indicador vale la pena destacar, que a 2013 el 40,4% de los hogares tenía acceso a Internet y el 37,9% de los habitantes lo utilizaban a nivel mundial8 figura 5. En Colombia9, el 35,7% de los hogares tenía acceso a Internet en 2013, lo que implica un crecimiento de 3,6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Vale la pena resaltar que aunque existe una brecha importante entre Colombia y los países desarrollados respecto a la conectividad en hogares, Colombia se encuentra por encima del promedio de los países en desarrollo y cerca del promedio mundial.. 8. ITU World Telecommunication/ICT Indicators database. 9. Encuesta de Calidad de Vida 2012 y 2013 (DANE) 12. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(13) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. Figura 5. Porcentaje de hogares con acceso a Internet 20122012 -2013. Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database * Cifra estimada **MinTIC 2013-junio 2014. Boletín trimestral de las TIC. Figura 6. Porcentaje de individuos que usan Internet 20122012 -2013. Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators database * Cifra estimada **MinTIC 2013-junio 2014. Boletín trimestral de las TIC. Televisión. 13. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(14) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. El servicio de televisión muestra una madurez alta en el mundo, con un nivel de penetración a 2013 del 80% como se puede apreciar en la figura 7. Frente a la penetración de este servicio, Colombia se encuentra por encima del promedio mundial y de los países de América Latina y por debajo de Norte América. Figura 7 . Penetración de Televisión Hogares 20122012 -2013. Fuente: Statista 201310 **Encuesta de Calidad de Vida 2012 y 2013 (DANE). Finalmente, la distribución del servicio de televisión de acuerdo con la tecnología utilizada, muestra que en Colombia el 72% de los usuarios acceden a este servicio a través de Cable, mientras que solo el 3% de los usuarios lo hace a través de IPTV (figura 8). Figura 8. 8 . Tipo de tecnología empleada en el ser servicio de televisión (2013) por suscripción Mundo. Colombia. Fuente: Statista 201311. Fuente: ANTV. Elaboración CRC. The Statistics Portal: http://www.statista.com/statistics/268536/distribution-of-tv-households-by-type-of-tv-receptionsince-2008/ 10. The Statistics Portal: http://www.statista.com/statistics/268536/distribution-of-tv-households-by-type-of-tv-receptionsince-2008/ 11. 14. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(15) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 1.2. Principales proveedores de servicios Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de este análisis de oferta es la participación de los proveedores en de redes y servicios en los mercados de los diferentes servicios de comunicaciones. Claro destaca por su mayor participación en los mercados de televisión por suscripción (43,52%) y telefonía móvil (55,77% proveedor con la mayor participación en el mercado). El servicio en el que el proveedor Claro presentó un mayor crecimiento en 2014 fue Internet móvil en la modalidad de suscripción, con una tasa del 28,8%. Movistar por su parte es el competidor más cercano de Claro en el servicio de internet móvil por suscripción con una participación del 36,6%. Vale la pena destacar que la participación de Movistar en los servicios de telefonía fija y móvil es significativa, siendo el tercer proveedor en importancia después de UNE y ETB para el primer servicio y el segundo en relevancia para voz móvil. Los servicios de Internet fijo y televisión por suscripción fueron en los que este proveedor presentó mayor crecimiento, 7,02% y 7,09% respectivamente. No obstante, en el servicio de telefonía fija presentó un leve descenso de 0,71% lo que permitió que ETB pasara a ser el segundo operador con mayor participación en el mercado. Colombia Móvil (Tigo) es el tercer proveedor más importante de telefonía móvil del país, con una participación en este mercado de 15,94%. Si se compara el número de suscriptores desde el 2012 hasta el segundo trimestre del 2014, se puede observar un crecimiento del 25,79% al pasar de 6.614.145 suscriptores en el 2012 a 8.320.085 a junio del presente año. El servicio de Internet móvil por suscripción también es un foco de expansión por parte de la compañía ya que, desde finales del año 2013 empezó a ofrecer Internet móvil por suscripción con la tecnología 4G. De igual manera, la expectativa de crecimiento en los servicios fijos (televisión, Internet y telefonía) es alta debido a la fusión con la empresa UNE, que se consolidó en el tercer trimestre del presente año. Continuando con el proveedor UNE, este ha fortalecido su presencia en las diferentes zonas del país pues inicialmente estaba muy concentrado en el Valle de Aburrá y en los departamentos del eje cafetero (Quindío, Risaralda y Caldas). El proveedor es líder en el servicio de telefonía fija con el 22,41% del mercado, según datos del segundo trimestre del 2014 y el segundo de mayor importancia en el servicio de Internet fijo banda ancha con el 26,79%, superado solamente por el proveedor Claro con el 32,93% de participación. Vale la pena resaltar que si bien los servicios fuertes de la compañía son los fijos, en los móviles ha obtenido tasas de crecimiento significativas. Por ejemplo, en el servicio de telefonía móvil tuvo un crecimiento de 566,28% en el último año (2012-2013). UNE presta el servicio como operador móvil virtual haciendo uso de la red de Colombia Móvil, dado que no tiene red propia. Por último, DIRECTV es un operador de televisión por suscripción que presta su servicio vía satélite, lo que le ha permitido llegar a municipios de difícil acceso convirtiéndose en una herramienta eficaz para la penetración del servicio. DIRECTV es el tercer operador con mayor participación en el servicio de televisión por suscripción, con una participación de 19,72%, correspondientes a 951.820 suscriptores según datos del segundo trimestre de 2014. El crecimiento en el semestre fue cercano al 9,53% lo que muestra una tendencia alcista en su posi-. 15. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(16) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. cionamiento en el mercado, donde buena parte de dicha expansión es explicada por su sistema satelital que permite cubrir a un menor costo la demanda desde zonas de difícil acceso.12 Figura 9 . Tipo de tecnología empleada en el ser servicio de televisión (2013) por suscripción. Fuente: Colombia TIC. 1.3. Distribución de las ventas de servicios ti Figura 10. Distribución porcentual de las ventas del sector TI en 2013. Fuente: Caracterización general de BPO, KPO, KPO, ITO (IDC, 2013). Como se puede apreciar en el anterior gráfico, del total de $2.232 millones de USD en ventas del sector, unos 446, 4 millones de USD, o lo que es lo mismo, el 42 % corresponden al outsourcing lo que refleja la gran importancia de este subsector en el total de actividad. Además la ‘Implementación y soporte’ y la ‘Integración y desarrollo’ cada vez son más relevantes. Reporte de Industria TIC publicado por Comisión de Regulación de Comunicaciones en Noviembre 2014 : https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2014/Informes/Reporte_industria_TIC_2014_V40.pdf 12. 16. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(17) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. con niveles de un 25% (558 millones de USD) y de un 20% (446,4 millones de USD) respectivamente. 13. 2. SOFTWARE Colombia ha decidido potenciar su participación en el creciente negocio de producción de software y contenidos digitales y las estrategias para consolidar al país como destino internacional en esta industria ya empiezan a dar sus primeros resultados. A nivel internacional sería importante destacar que la Industria del Software en Colombia se ha visto limitada de manera principal por su ingreso tardío al mercado internacional o cuando otros ya estaban posicionados. Aun así, según lo que revela un reciente informe del Software Engineering Institute (SEI), hay 56 empresas colombianas calificadas dentro de los niveles de alta calidad en producción de software. La cifra pone a Colombia en el primer lugar del escalafón de producción de software en Latinoamérica, por encima de países como Brasil, Chile o Perú. Diego Molano Vega, ex Ministro de las TIC, destacó la importancia de la medición elaborada por SEI, la cual “refleja grandes resultados producto de certificar empresas en calidad y confirma que nuestra industria ya alcanzó un punto de maduración para exportar software”. Otra prueba del buen momento por el que pasa la industria de software en Colombia es el crecimiento que el sector registra en materia de ventas. Datos del Mintic señalan que mientras en el 2010 la comercialización de software alcanzaba los 2,6 billones de pesos (973 millones de €), en 2014 la cifra alcanzó los 7,5 billones de pesos (2.806,7 millones de €). El panorama se hace más alentador para la industria si se tiene en cuenta que este aumento en ventas y número de empresas facturando en mercados internacionales se ha producido a pesar de coyunturas que afectan al sector, tales como el creciente déficit de talento humano o las dificultades para incentivar la inversión en innovación y desarrollo.. “En los últimos años, la industria del software viene en pleno crecimiento, facturando para el 2012 4,2 billones de pesos en ingresos operacionales, con un crecimiento de 27 por ciento frente al año anterior. Estas cifras muestran el dinamismo que ha tenido el sector en los últimos años, si se compara con el crecimiento de las empresas del resto de la economía, las cuales crecieron entre el 2008 y el 2012 un 7,6 por ciento”, destaca la Federación Colombiana de la Industria del Software (Fedesoft). En 2013, el Grupo Carso de México con sus empresas Claro Móvil Colombia (Comcel), Claro Fijo Colombia (Telmex Colombia), Telmex Telecomunicaciones e Infracel aumentó su liderazgo sobre el Grupo Telefónica de España con sus empresas Colombia Telecomunicaciones (que absorbió a Movistar Colombia) y TIWS. Más atrás se posicionó el Grupo Empresarial. 13. Colombia bring it on : http://colombiabringiton.procolombia.co/es/sectores#/software_y_ti. 17. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(18) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. EPM con sus empresas UNE EPM Telecomunicaciones, Orbitel Servicios Internacionales, Edatel y Telepereira, seguido de Tigo Colombia y ETB. Por otro lado, entre las empresas restantes se distinguieron en 2013 por su dinamismo Level 3 Colombia, Avantel, Internexa, Metrotel Redes, BT Latam Colombia, Media Commerce Partners, GNF Telecom, Axesat, Columbus Networks Colombia, Orange Information Services Colombia, Siemens Communications, .Co Internet, IFX Networks Colombia, E Nnovva, UFF Móvil, ERT, Skynet de Colombia, Internet por Colombia, Newsat, y Verizon Colombia. Otro de los frentes en los que la industria local tiene amplias perspectivas de crecimiento es en el de exportación de contenidos digitales. En dicho apartado, Colombia pasó de exportar 12 millones de dólares en el 2010 a 37 millones de dólares durante 2014. Además, la proyección del Ministerio es que en el 2016 las empresas del sector alcancen ventas en el exterior por unos 50 millones de dólares incrementando los ingresos totales del sector en cerca del 20%. Al analizar los destinos a los que Colombia exportó contenidos digitales durante el 2014, se puede observar que Estados Unidos (82 %) es el principal mercado al que le apunta la industria nacional. El país norteamericano ha aumentado el consumo de contenidos digitales colombianos de forma radical durante los últimos años, teniendo en cuenta que en el 2012 la participación estadounidense en las exportaciones de la industria local era de 25 por ciento. Este incremento en la importancia de Estados Unidos como destino comercial para el sector de contenidos digitales plantea un reto adicional para la industria colombiana: ampliar el número de países a los que llegan los productos locales y disminuir la dependencia de Norteamérica. Durante el año anterior, las exportaciones por tipo de producto muestran que el 80 por ciento se hizo en el área audiovisual (cine, TV, animación); el 15 por ciento, en videojuegos, y el restante 5 por ciento, en aplicaciones.14 En el tema de servicios de software se identifican los de consultoría en sistemas, integración de sistemas, desarrollo de software, outsourcing de sistema, servicio de procesamiento, educación y capacitación, mantenimiento y soporte de equipo, mantenimiento y soporte de software, consultoría e integración de redes y administración de redes. En la industria colombiana se han identificado según la actividad a la que se dedican 162 empresas de Instalación y Comercialización, 146 empresas de Consultoría de TI, 133 empresas se dedican al desarrollo de software a la medida, 133 empresas a implementación de software y 127 empresas se dedican a prestar servicios de soporte (FEDESOFT, 2009). En la Figura 1.3 se muestra la Información en porcentajes, los cuales no suman un 100% dado que una misma empresa puede dedi-. Colombia líder en la región en la producción de software de calidad: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article8571.html 14. 18. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(19) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. carse a varias actividades, por lo general combinando la prestación de servicios con la venta de software bien sea empaquetado o hecho a la medida (CCB, 2005). Del total de empresas el mayor porcentaje se dedica al desarrollo de aplicaciones de tipo financiero (52 %), seguido de aplicaciones para la gestión de facturación (50 %), y aplicaciones ERP y control de inventarios (40,3 %) (ESI, 2008). Figura 11. 11 . Distribución por tipo de aplicaciones.. Fuente: Datanalisis (2005). De la clasificación del tipo de aplicaciones desarrolladas por las empresas de software en Colombia, donde se puede observar que el menor porcentaje está asignado al desarrollo de software de cartera y servicios de Intranet. Las principales aplicaciones de software comercial producido por las empresas colombianas son demandas por el sector real y de servicios (PROEXPORT, 2009) que demandan soluciones para automatizar los procesos financieros, de facturación y ERP, la adecuación de éstos a las necesidades locales, y al desarrollo de aplicaciones y portales de Internet. 15 Respecto al capital humano, de acuerdo con la revisión de la industria de Software en Colombia, se puede decir que Colombia tiene fortalezas que podrá aprovechar para mejorar el desempeño de la industria del software y captar una mayor parte del mercado internacional. Estas ventajas se refieren principalmente a los costos por programador, en compañía de las 15 Análisis sectorial: soporte técnico, mantenimiento y actualización al software del sistema de información aeronáutico gis-sia-aim.: http://www.aerocivil.gov.co/Aerocivil/Contratacion/A%C3%B1o-2014/NivelCentral/Documents/14000012_ON_ANALISIS_SECTORIAL.pdf. 19. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(20) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. habilidades que caracterizan al personal y en general a los egresados de ingeniera de sistemas. Estos pueden significar un factor relevante dentro de la definición de ventajas comparativas respecto a otros países. De acuerdo con FEDESOFT, gracias a la entrada de multinacionales, la demanda de software nacional del segmento alto de empresas se ha fortalecido al hacerse más sofisticada, tener más experiencia en la negociación de sus contratos, y hacerse más exigentes en la calidad. La diáspora profesional es otra fortaleza a potencializar en Colombia. La diáspora es ventaja directa cuando el personal que sale de las firmas desea comercializar, invertir y subcontratar con los negocios domésticos; además, puede ser una ventaja indirecta cuando los que salen de las firmas al exterior actúan como intermediarios de buena reputación, apoyando la contratación, aprovechando sus relaciones a largo plazo, y cambiando estereotipos negativos nacionales a través de la demostración de sus capacidades. Para Colombia, la existencia de recursos humanos altamente calificados en el exterior puede contribuir a pensar en una estrategia de cambio significativo del perfil productivo de la industria nacional, con un consecuente incremento del contenido de conocimiento en los productos y servicios nacionales. Sin embargo se presenta el problema conocido como Brain drain o fuga de cerebros que perjudica al país, ya que la tasa de retorno del personal es menor a la tasa de salida, por lo cual los demás países son los beneficiados con el conocimiento local.16. 3. PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO 3.1. Ranking 2013 servicios telecomunicaciones telecomun icaciones de Colombia En 2013, el Grupo Carso de México con sus empresas Claro Móvil Colombia (Comcel), Claro Fijo Colombia (Telmex Colombia), Telmex Telecomunicaciones e Infracel aumentó su liderazgo sobre el Grupo Telefónica de España con sus empresas Colombia Telecomunicaciones (que absorbió a Movistar Colombia) y TIWS. Más atrás se posicionó el Grupo Empresarial EPM con sus empresas UNE EPM Telecomunicaciones, Orbitel Servicios Internacionales, Edatel y Telepereira, seguido de Tigo Colombia y ETB. Por otro lado, entre las empresas restantes se distinguieron en 2013 por su dinamismo Level 3 Colombia, Avantel, Internexa, Metrotel Redes, BT Latam Colombia, Media Commerce Partners, GNF Telecom, Axesat, Columbus Networks Colombia, Orange Information Services Colombia, Siemens Communications, .Co Internet, IFX Networks Colombia, E Nnovva, UFF Móvil, ERT, Skynet de Colombia, Internet por Colombia, Newsat, y Verizon Colombia. 3.2. Ranking 2013 equipos telecomunicaciones de Colombia En 2013, Huawei Technologies Colombia y su filial Huawei Sucursal Colombia ampliaron su liderazgo sobre Nokiasiemens Networks Colombia, en tanto que Ericsson de Colombia se acer16 Estudio del comportamiento de la industria del software en colombia ante escenarios de capacidades de innovación y ventajas comparativas por medio de dinámica de sistemas: http://www.bdigital.unal.edu.co/5411/1/2008021802011.pdf. 20. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(21) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. có al segundo lugar. Más atrás se posicionaron Nec de Colombia, Tecnomóvil, Alcatel Lucent Colombia, y ATC Sitios de Colombia. Por otro lado, entre las empresas restantes se distinguieron en 2013 por su dinamismo MTI, Singular Comunicaciones, Rohde & Schwarz Colombia, Comunicaciones del Caribe, Itelca, Motorola Solutions Colombia, Axure Technologies, Belltech Colombia, Opelink Sistema de Redes, SIAE Microelettronica, y Bismark Colombia. 3.3. Ranking 2013 hardware y equipos de oficina de Colombia En 2013, el líder Hewlett Packard Colombia y su filial HP Financial Services Colombia conservaron su amplio liderazgo al crecer vegetativamente, seguido de MPS Mayorista de Colombia y de Dell Colombia que se contrajo. Posteriormente se situaron Impresistem, Sed International Colombia, Makro Cómputo, Polux Suministros, y Epson Colombia. Por otro lado, entre las empresas restantes se distinguieron en 2013 por su dinamismo I Shop Colombia, Lenovo Sucursal Colombia, Quorum Computer, Compumax Computer, Uniples, Mac Center Colombia, Datecsa, Colsof, Upsistemas, Avnet Technology Solutions, Sumimas, Discovery Enterprise Business, NCR Colombia, Global Technology Services, Prodisur, Milenio PC, Compuoriente Import Export, Xorex de Colombia, Computadores y Sistemas, y Easy Systems. 3.4. Ranking 2013 líderes software y soluciones IT de Colombia En 2013, IBM de Colombia mantuvo su liderazgo, mientras que Oracle Colombia ascendió al segundo lugar al superar a Carvajal Tecnología y Servicios que se contrajo. Más atrás se situaron Sap Colombia, Nexsys de Colombia, Indra Colombia conjuntamente con Indra Sistemas Colombia, Experian Computec, y Compuredes con su subordinada Enlace Operativo. Por otro lado, entre las empresas restantes se distinguieron en 2013 por su dinamismo Controles Empresariales, Atkio Colombia, TSC Solution Center, Synapsis Colombia, Compufácil, SYC, Vision Software, Comware, Data Tools, Asic, IQ Outsourcing, Tecnocom Colombia, Afinasis, Morpho Sucursal Colombia, MQA Business Consultants, Quipux, Everis Colombia, Digital Ware, Cobiscorp Colombia, Cisco System Colombia, Informática Documental, ITS Infocomunicación, Informática & Tecnología, Avanxo Colombia, y Everis BPO Colombia.17. 17. Rankings extraídos del portal la nota : http://lanota.com/index.php/RANKING-EMPRESARIALES.html. 21. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(22) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 4.. DEMANDA. 1. TIC 1.1. Estructura de los mercados de TIC por suscriptores En este apartado se hablará de la evolución de los diferentes servicios (Internet fijo y móvil, telefonía fija y móvil y televisión por suscripción) en términos de suscriptores. El servicio que experimentó mayor crecimiento en el primer semestre de 2014 fue el de Internet móvil por suscripción con una tasa aproximada de 13,31%, seguido de Internet fijo con un crecimiento cercano al 5,22%. En el caso del acceso a Internet Fijo de Banda Ancha, los suscriptores pasaron de ser 4,5 millones al finalizar el 2013 con cerca de 4,7 millones en el primer semestre de 2014, es decir, un crecimiento promedio por mes de 39.146 accesos18. De igual forma, la penetración de este servicio sigue con tendencia alcista ya que en sólo seis meses creció 5 puntos porcentuales y se ubicó en 9,9 conexiones por cada 100 habitantes en el segundo trimestre de 2014. En el caso del acceso a Internet móvil por suscripción el crecimiento ha sido más acelerado a lo largo del tiempo, pasando de 1,7 millones de usuarios en el 2010 a 4,5 millones en el 2013, es decir, un crecimiento cercano a 167%, con una penetración en el segundo trimestre de 2014 de 10,85 conexiones por cada 100 habitantes, superando en número de conexiones por cada 100 habitantes al servicio de Internet fijo de Banda Ancha19. Ahora bien, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el DANE, el número de hogares con conexión a Internet creció aproximadamente 102,16% en el período 2010-2013, al pasar de 19,3 hogares con conexión por cada 100 hogares en el 2010 a 35,6 hogares en el 2013. En el gráfico 13, se puede observar la frecuencia con la que los colombianos usaron Internet en los años 2010, 2011 y 201320. Es así como, durante 2010, las personas Los datos fueron obtenidos del Reporte sectorial del segundo trimestre de 2014 que realiza el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el cual puede ser consultado en línea en la siguiente dirección: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-7201.html 18. Los datos fueron obtenidos del Reporte sectorial del segundo trimestre de 2014 que realiza el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, el cual puede ser consultado en línea en la siguiente dirección: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-article-7201.html 19. 20. En al año 2012, el DANE no publicó información de hogares. La. 22. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(23) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. que usaron Internet y lo hicieron al menos una vez al día representaban cerca del 41% de la muestra, mientras que en 2013 dicho número aumentó 8 puntos porcentuales (48,29%). Por otro lado, en 2010, las personas que accedieron a Internet al menos una vez al mes, representaron cerca del 10% de la muestra, mientras que en el 2013 representaron el 8,75%. Figura 12. 12 . Uso de Internet en hogares Colombianos. Fuente: DANE. Encuesta Nacional de Hogares Hogares 2013. 1.2. Plan vive digital y nuevos focos de demanda Más allá del acceso a la infraestructura de las TIC y de la masificación en conexión a Banda Ancha el verdadero impacto de las TIC sobre la productividad dependerá del uso efectivo y la apropiación que se haga de estas. Para ello es necesario entender de qué manera estas tecnologías están siendo utilizadas en Colombia y en qué distan del uso potencial que se podría dar. El Plan Vive Digital como ya se mencionó, es la apuesta del actual gobierno para masificar la penetración, el uso y la apropiación de las TIC. Este plan pretende aportar un alto valor agregado ya que busca incorporar tanto a la oferta como a la demanda, la expansión y el aprovechamiento de nuevas tecnologías así como la conexión 4G y la computación en la nube. Busca además, promover el uso de las TIC en campos hasta ahora prácticamente inexistentes –como el teletrabajo– con la intención de mejorar así la productividad y la competitividad de mypimes. En el apartado de la demanda, destacar programas como los de alfabetización digital y el establecimiento de Telecentros para llevar conectividad a las áreas más apartadas.. información que publicó estaba relacionada con el sector empresarial.. 23. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(24) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. En cuanto a e-Goverment, Colombia ha sido reconocida a nivel internacional por Naciones Unidas (ONU) como ejemplo de gobierno electrónico, ocupando en 2014 el puesto 50 (entre 193 países miembros de la ONU) en el Índice de Desarrollo de e-Government y en el puesto 11 en e-participation, convirtiendo el país en uno de los líderes en la región. Estos índices cuantifican el alcance y la calidad de los servicios online que presta el sector público, la infraestructura y penetración de las TIC para cumplir con este propósito, y aún más importante las capacidades de la población para el uso de los servicios públicos electrónicos21. Esto refleja el esfuerzo y la dedicación que el gobierno colombiano lleva ejerciendo para poner a disposición del ciudadano este sector y sus ventajas comparativas con los medios tradicionales. Según cifras oficiales, más del 90% de personas y empresas tienen conocimiento de Gobierno en Línea. Sin embargo, aún persiste una brecha entre el conocimiento que se tiene del programa y el uso efectivo de sus servicios, ya que si bien el 96% de los empleados de empresas formales manifiesta conocer el programa, un número menor de estos empleados tiene las capacidades para utilizar los diferentes servicios de relacionamiento con las entidades públicas. Se resaltan también las medidas tomadas en el pasado que buscaban la reducción del costo de los equipos: la eliminación de aranceles de importación de los terminales con acceso a internet (en vigor desde el 1 de enero de 2012) y del IVA para el servicio de internet en estratos 1, 2 y 3. Se logró además excluir del IVA a los equipos informáticos con precios inferiores a los $2.060.000 de cop o 758 €. Según un estudio realizado por Intel, estas medidas han llevado a que en Colombia los computadores sean 16% más baratos que en Estados Unidos. Un ejemplo de alianza de este tipo es la que suscribió el Ministerio de TIC con Lenovo e Intel llamada “Mi Primer Computador”, que consiste en la oferta de un paquete tecnológico para personas de estratos 1 y 2 a un costo de entre $700.000 y $800.000 cop (258 € y 294 €). La industria de contenidos digitales es otro segmento atractivo en el que Colombia ha sido hasta ahora un país más consumidor que desarrollador. Si bien existen esfuerzos importantes para impulsar esta industria, estos han resultado insuficientes, por lo que se considera que este sector es un nicho con mucho potencial para la empresa española en los próximos años. Un informe de Pyramid Research destacaba que, en términos generales, la sofisticación tecnológica en Colombia sigue siendo baja. Menos del 20% de las pymes ha adoptado una serie de soluciones tecnológicas que expertos consideran imprescindibles para consolidar una empresa. M Chile y Brasil lideran este campo en la región. Adicional al avance en este tipo de desarrollos tecnológicos que sin duda elevarán el nivel de innovación del país, es igualmente importante analizar en qué medida las TIC dan respuesta a las necesidades tecnológicas que impone la agenda de competitividad del país, particularmente en los sectores de educación, salud y justicia, en los que falta mucho por avanzar. En materia de educación, el analfabetismo, en lo que refiere al uso adecuado de las TIC y la falta de competencias del capital humano, es un factor determinante del éxito en la masificación de estas tecnologías. El objetivo del gobierno colombiano y sus expectativas con el Proyecto digital giran en torno a la construcción de un país más justo y moderno a través del uso y masificación de las TIC. “Vemos en la masificación del Internet y en la apropiación de tecnología, una herramienta muy poderosa para mejorar la educación, abrir nuevos mercados y oportuni-. United nations public administration country studies: http://unpan3.un.org/egovkb/en-us/Data/CountryInformation/id/37-Colombia 21. 24. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(25) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. dades a los productores, reducir el desempleo y la pobreza y aumentar la competitividad de nuestro País”, afirma el Ministro TIC, Diego Molano Vega. A día de hoy se calcula que aproximadamente un 52% de la población colombiana está clasificado como “Alfabetizada digital”, mientras que el 45% tendría habilidades básicas por un 3% que no dispondría de suficientes conocimientos digitales. Otra área transversal de la competitividad en la que hay mucho por avanzar es en la tele salud. Según estudios de la multinacional Cisco, cerca del 85% de las consultas médicas no requieren de una interacción física entre médicos y pacientes, razón por la cual la atención médica remota podría ayudar a descongestionar los centros médicos y beneficiar a los pacientes que realmente necesitan ser atendidos. Es inevitable mencionar el papel que juegan los sectores de software y TI, al igual que de BPO&O y KPO, en el desarrollo de la política industrial que espera transformar la fisonomía del aparato productivo colombiano. Por último, y para destacar la importancia creciente que las redes sociales han tenido en Colombia, destacar que este país es uno de los 15 con mayor número de usuarios de Facebook con 17,2 millones de usuarios por delante de España22.. 2. SOFTWARE El consumo de productos de software en Colombia, como en la mayoría de países del mundo está centralizado en los principales núcleos urbanos, siendo estos Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Encabezando este listado Bogotá, como la ciudad que generó más ingresos para este sector en comparación con el resto de ciudades del país. Respecto a la demanda local de software proviene fundamentalmente de cuatro sectores: las grandes empresas, las medianas y pequeñas empresas, los hogares y el sector público. Las necesidades de software de las grandes empresas y, en general de los hogares, son suplidas por el mercado externo, mientras que las pequeñas y las medianas son atendidas por empresas locales. El tipo de software que es más demandado por las empresas es el administrativo y contable.23 Según datos de extraídos del estudio de la caracterización de productos y servicios de la Industria de Software y servicios asociados24 los sectores económicos que mayores servicios demandan se ven reflejados en la siguiente tabla:. Figura 13 . Demanda por sectores sectores económicos económicos de productos de software25 informe nacional de competitividad 2012 – 2013 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES: http://www.compite.com.co/site/wp-content/uploads/2012/11/INC-2012-2013.pdf 22. La Tecnología de la Información y de las Comunicaciones en Colombia: http://www.cid.harvard.edu/archive/andes/documents/workingpapers/it/it_colombia.pdf 23. Informe Sectorial de la Industria de Software y Servicios Asociados de Colombia 2012 http://www.fiti.gov.co/Images/Recursos/estudiocifrassectorsw2012.pdf 24. 25. Para efectos de la encuesta hecha a las empresas del Sector, la demanda del Gobierno se divide en: 25. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(26) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. Fuente: Informe Sectorial de la Industria de Software y Servicios Asociados de Colombia. Las cifras indican que de las 967 empresas que participaron en el estudio el 24.6% venden a todos los sectores de la economía, seguido por gobierno (22.3%); los demás tienen una participación porcentual inferior al 6.3% Teniendo en cuenta los datos anteriores cabría destacar que el gobierno es el principal demandante, con un 22.3%. Aun así, no se evidencia que las empresas encuestadas focalicen el desarrollo de sus productos y servicios en algunos pocos sectores específicos: más bien los resultados indican que el grado de especialización de la demanda es bastante bajo. Por otra parte, llama la atención la baja participación del sector financiero 6.3% y de telecomunicaciones 3.7%, ya que a nivel mundial son dos de los sectores, junto con el gobierno, que representan la mayor parte del gasto en TI.26. 1. Servicios Sociales de No Mercado (Estatales): Se definen como los servicios que son prestados a los ciudadanos por el estado; esto incluye los servicios de Salud, Enseñanza (Educación), asociación y esparcimiento, culturales, deportivos y servicios al ciudadanos ofrecidos por el estado. 2. Administración Pública: Este servicio comprende el desempeño de las distintas actividades administrativas de los gobiernos centrales y locales, incluidas organizaciones, tales como las Fuerzas Armadas y la Policía, las dependencias y oficinas legislativas, judiciales y administrativas ordinarias; los departamentos, organismos y oficinas que se dedican a la administración de actividades, tales como los asuntos exteriores, impuestos y finanzas, orden público y seguridad, reunión y análisis de estadísticas y política general y económica. La Tecnología de la Información y de las Comunicaciones en Colombia: http://www.cid.harvard.edu/archive/andes/documents/workingpapers/it/it_colombia.pdf 26. 26. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(27) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 5.. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL. En general, las empresas españolas dominan frente a las de otras nacionalidades, ya que el idioma y la cultura suponen una barrera que hace les cueste más establecerse. Un punto esencial al que deben mirar los que deseen establecer su negocio TIC en Colombia es el networking, ya que es necesario contar con personas que faciliten el acceso a los clientes de la zona27 y que estén ofreciendo un constante servicio de apoyo a los clientes ya establecidos. Teniendo en cuenta este dato, destacar que por lo general las empresas españolas son muy bien percibidas por el profesional colombiano, cuentan con buena reputación tanto en la prestación del servicio como en la calidad del mismo. Además, a la hora de acceder al mercado, las empresas colombianas ven con muy buenos ojos el unirse a un socio español creando grandes sinergias de conocimiento y permitiendo una más rápida integración de nuestras empresas en Colombia. Algunos ejemplos de empresas españolas ya asentadas en el mercado operando a escalas considerables:. Experiencia de las empresas TIC españolas en Latinoamérica http://www.siliconweek.es/projects/experiencia-de-lasempresas-tic-espanolas-en-latinoamerica-35480#Vu8o2MOpuiRD4LZu.99 27. 27. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(28) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. ARIN INNOVATION COLOMBIA. TIC (tecnologías de la información y la comunicación). ATENTO COLOMBIA S.A.. Call center. DELAWARE. Consultoría Informática. EDISA. TIC (tecnologías de la información y la comunicación). INDRA / IDM S.A.. Consultoría e Ingeniería. INFISA OUTOSURCING, SAS. Consultoría Financiera, y de Tecnologías de la Información. JAZZPLAT COLOMBIA. Call center. MOVISTAR / TELEFONICA. TIC (tecnologías de la información y la comunicación). OFICOLOMBIA SAS. Informática. POWERNET COLOMBIA. TIC (tecnologías de la información y la comunicación). TECNOCOM COLOMBIA. TIC (tecnologías de la información y la comunicación). CALL2WORLD COLOMBIA. Telecomunicaciones. TELTRONIC. Diseña y fabrica equipos de radio comunicaciones. ALBA TECHNOLOGY. Consultoría Negocio y Servicios Informáticos. GRUPO ETRA. Movilidad y soluciones tecnológicas para el transporte. AVESA ADVANCED TECH. Ingeniería, consultoría y sistemas de información. GRUPO IN-NOVA. Ciber defensa & E-health. IKUSI. Consultoría Tecnológica. BROAD TELECOM. TIC (tecnologías de la información y la comunicación). GMV SOLUCIONES GLOBALES. Consultoría e Ingeniería. GRUPO TECOPY. TIC (tecnologías de la información y la comunicación). SATEC. Consultoría Tecnológica. SERES. Automatización de procesos documentales servicios de in terconexión. OESIA. Consultoría Tecnológica. ALBERTIS TELECOM. TIC (tecnologías de la información y la comunicación). ADTEL. TIC (tecnologías de la información y la comunicación). INFOGLOBAL COLOMBIA. TIC (tecnologías de la información y la comunicación). 28. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(29) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 6.. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS. 1. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IVA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN COLOMBIA Uno de los principales problemas a la hora de facturar servicios prestados en Colombia de TI de empresas españolas a empresas colombianas, son los porcentajes que se incluirán como retenciones obligatorias marcadas por la legislación tributaria colombiana. En los siguientes puntos se detallaran los dos componentes básicos, la retención en la fuente y el IVA, además se incluirá un ejemplo para poder entender mejor ambos conceptos y la función de cada una de las partes en la relación contractual. 1.1. Retención en la fuente En relación con la retención en la fuente a una empresa extranjera sin domicilio en Colombia, con ocasión al convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, se debe tener en cuenta las tarifas máximas de impuesto, para la aplicación de la retención en la fuente a título de renta por los diferentes conceptos; como por ejemplo, los cánones de arrendamiento de un bien mueble (equipos industriales, comerciales o científicos) que es de propiedad de una sociedad residente en el Reino de España (Arrendador) y es usado por una sociedad residente en la República de Colombia (Arrendatario). El artículo 12 del citado convenio, regula las rentas provenientes de los cánones o regalías y señala en el numeral 2: “(…) No obstante, dichos cánones o regalías también podrán estar sometidos a imposición en el Estado contratante de donde procedan y de acuerdo con la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los cánones o regalías es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por ciento del importe bruto de los cáno cán ones nes o regalías. Como se puede advertir en el contenido del instrumento jurídico bilateral, el valor del impuesto sobre la renta por concepto de cánones o regalías, es máximo el 10%, por consiguiente al realizarle el pago al exterior - Reino de España, solo es posible practicar retención en la fuente a la tarifa que corresponde el impuesto (10%); cabe anotar, que en el caso del impuesto sobre las ventas – IVA, se configura el hecho generador del literal b) del artículo 420 29. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(30) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. del Estatuto Tributario (prestación del servicio en el territorio nacional), de tal forma que la sociedad colombiana deberá actuar simultáneamente como responsable económico y jurídico al tener que practicar retención en la fuente, equivalente al 100% del IVA, de conformidad con el parágrafo del artículo 437 – 1 ibídem. Por lo anterior, es recomendable que antes de realizar el pago o abono en cuenta al exterior, se verifique la existencia de los citados convenios y el tratamiento que se debe cumplir, para cada uno de los tipos de rentas (Inmobiliarias, empresariales, transporte, empresas asociativas, dividendos, intereses, ganancias de capital, servicios, entre otras). Es preciso aclarar que la empresa domiciliada en Colombia, que realiza los pagos por servicios a la empresa española, es agente retenedor por los pagos o abonos que efectúe. Además, por ser contribuyente está sometida al impuesto de renta sobre la renta generada en su actividad económica. Esto no significa que su actividad se confunda con la de la empresa extranjera, pues se trata de contribuyentes independientes. De allí que para la empresa domiciliada no es atribuible la obligación alguna de asumir los impuestos de la extranjera, pero sí deberá cumplir con las obligaciones de ser agente retenedor. Tampoco le es permitido abstenerse de practicar las retenciones que por ley debe practicar sobre los pagos efectuados a empresas del exterior, pues se reitera, los impuestos no pueden ser objeto de transacción comercial entre particulares. 1.2. I.V.A. en Colombia El impuesto sobre las ventas es un gravamen de orden nacional en Colombia que recae sobre la venta e importación de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidos expresamente, la prestación de servicios dentro del territorio nacional, y la explotación de juegos de suerte y azar. En materia de IVA, el tributo es pagado por el adquirente/consumidor del bien o servicio, sujeto a dicho impuesto (responsable económico), pero es el vendedor quien tiene el deber de cobrarlo y declararlo de manera periódica, lo cual frente a nuestro sistema impositivo lo convierte en responsable del tributo (responsable jurídico). Tarifas del IVA: Los siguientes datos fueron tomados a partir del Artículo 468 del E.T. •. La tarifa general es del 16% (porcentaje utilizado para la prestación de servicios). •. Bienes excluidos 0%: aquí se encuentran por ejemplo los semovientes en pie es decir el ganado para sacrificio vivo.. •. Tarifa del 1.6%: servicios que involucre mano de obra como aseo y vigilancia.. •. Tarifa del 10%: como el azúcar y las chocolatinas, productos a base de cacao, aquí también se encuentran algunos servicios como los servicios de clubes sociales o deportivos.. •. Tarifa del 20%: el servicio de telefonía móvil, los barcos o embarcaciones de recreo.. •. Tarifa del 25%: las motocicletas con motor superior a 185 cc, entre otros.. •. Tarifa del 35%: aviones privados, pick-ups.. 30. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(31) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 1.3. Prestación de servicios en Colombia: Ejemplo de aplicación de la retención en la fuente e IVA El empresario colombiano abonará al español el importe neto de la factura, reteniendo los porcentajes correspondientes al IVA y a la retención en la fuente, abonándolos posteriormente a la hacienda colombiana.. El empresario español deberá incluir en la factura el importe del 10% correspondiente a la retención en la base además del 16% del IVA. Expliquémoslo mejor con un ejemplo: ejemplo El coste del servicio es de 5 Unidades monetarias. El empresario español debería facturar 5*1,26 (10% + 16%) al colombiano por tanto el importe final sería de 6,3 unidades monetarias (Um). El empresario colombiano por su parte, abonaría el importe neto de la factura o lo que es lo mismo, las 5 Um al español por la prestación del servicio. Mientras que se quedaría con 1,3 Um para abonar posteriormente al Ministerio de Hacienda colombiano.. 31. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(32) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 2. REGISTRO DE SOFTWARE En el caso de que la empresa vaya a instalar o comercializar su software en Colombia es recomendable realizar el registro de dicho software en la Dirección Nacional De Derechos De Autor. Este registro es gratuito y evitara que el software instalado pueda ser considerado como pirata. Además, la finalidad del registro e la de otorgar mayor seguridad jurídica a los titulares respecto de sus derechos autorales y conexos, dar publicidad a tales derechos y a los actos y contratos que transfieren o cambien su dominio y dar garantía de autenticidad a los titulares de propiedad intelectual y a los actos y documentos a que a ella se refieran28. En el siguiente hipervínculo se puede encontrar un tutorial en donde se detallan los pasos a seguir: http://200.91.225.127/Tutoriales/software.pps. 3. NORMATIVIDAD TECNICA El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC29), es el Organismo Nacional de Normalización de Colombia según el Decreto 2269 de 1993. ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya misión es fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo. Entre sus labores se destaca la creación de normas técnicas y la certificación de normas de calidad para empresas y actividades profesionales. ICONTEC es el representante de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), en Colombia. Las diferentes normativas que este organismo a implementado afectando a los sectores del estudio son las siguientes: 3.1. Tecnologías de la información TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. TÉCNICAS DE SEGURIDAD. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI). REQUISITOS: −. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 27001. 2006-03-22. Esta norma cubre todo tipo de organizaciones (por ejemplo: empresas comerciales, agencias gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro). Esta norma específica los requisitos para establecer, implementar, operar, hacer seguimiento, revisar, mantener y mejorar un SGSI.30. Dirección Nacional de Derechos de Autor – Registro de software http://www.derechodeautor.gov.co/web/guest/software 28. 29. Instituto Colombiano de normas técnicas de certificación: http://icontec.org/index.php/es/. 30. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO/IEC 27001: http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO-IEC27001.pdf. 32. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.

(33) EL MERCADO TIC & SOFTWARE EN COLOMBIA. 3.2. Ingeniería de software y sistemas INGENIERÍA DE SOFTWARE Y SISTEMAS. PROCESOS DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE −. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4243. 2009-12-16. Esta norma establece un marco común para los procesos del ciclo de vida del software, con terminología bien definida, que puede servir de referencia para la industria del software. Contiene procesos, actividades y tareas que se deben aplicar durante la adquisición de un producto o servicio de software y durante el suministro, desarrollo, operación, mantenimiento y disposición final de los productos de software.31 3.3. Accesibilidad a páginas web. ACCESIBILIDAD A PÁGINAS WEB −. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5854. 2011-06-15. Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos de accesibilidad que se deben implementar en las páginas web32. 3.4. Sistemas de gestión de la calidad SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS −. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001. 2008-11-14. Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización: a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y b) aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables33. 3.5. Programas de formación en el trabajo en el sector de sis sistemas temas informáticos PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN EL TRABAJO EN EL SECTOR DE SISTEMAS INFORMATICOS −. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5666. 2009-03-11. Esta norma técnica colombiana establece los requisitos de calidad de los programas de formación para el trabajo en el sector de sistemas informáticos34.. 31. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4243 : http://tienda.icontec.org/brief/NTC4243.pdf. 32. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5854 : http://tienda.icontec.org/brief/NTC5854.pdf. 33. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001: http://tienda.icontec.org/brief/NTC-ISO9001.pdf. 34. NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5666 : http://tienda.icontec.org/brief/NTC5666.pdf. 33. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá.