Manual de Usuario Emisor

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Versión 5

Actualizado Octubre 2011

Manual de Usuario Emisor

Índice

Acceso al Sistema Acceso por primera vez Recuperación de Contraseña Opciones del Sistema

1. Inicio 2. Clientes

2.1.Clientes y Receptores CFDI 2.1.1. Agregar un Nuevo Cliente 2.1.2. Agregar Archivo de Clientes

2.1.3. Manipulación de clientes agregados al sistema 2.1.3.1. Modificar al Cliente

2.1.3.2. Eliminar al Cliente 2.1.3.3. Búsqueda para esta sección 3. Productos

3.1. Agregar Grupo de Productos

3.2. Manipulación de productos agregados al sistema 3.2.1. Modificar Grupo de Productos

3.2.2. Eliminar Grupo de Productos 3.2.3. Administrar Productos del Grupo

3.2.3.1. Agregar un Producto

3.2.3.1.1. Modificar un Producto 3.2.3.1.2. Eliminar Producto 3.2.3.2. Agregar archivo de productos 3.2.3.3. Búsquedas para esta Sección 4. Documentos

4.1. Nuevo Documento 4.1.1. Factura 21

4.1.1.1. Agregar más conceptos 4.1.1.2. Pre visualizar Documento

4.1.1.2.1. Registrar como pagada 4.1.1.2.2. Enviar por Email 4.1.1.2.3. Abrir PDF

4.1.1.2.4. Modificar Documento 4.1.1.2.5. Eliminar Documento 4.1.1.2.6. Agregar Addenda 4.1.1.2.7. Agregar Otros Impuestos 4.1.1.2.8. Generar CFDI

4.1.1.2.8.1. Registrar como pagada 4.1.1.2.8.2. Enviar por Email 4.1.1.2.8.3. Abrir PDF 4.1.1.2.8.4. Abrir XML 4.1.1.2.8.5. Cancelar Factura 4.1.2. Nota de Crédito

4.1.2.1. Agregar más conceptos 4.1.2.2. Pre visualizar Documento

4.1.2.2.1. Registrar como pagada 4.1.2.2.2. Enviar por Email 4.1.2.2.3. Abrir PDF

4.1.2.2.4. Modificar Documento 4.1.2.2.5. Eliminar Documento 4.1.2.2.6. Agregar Addenda 4.1.2.2.7. Agregar Otros Impuestos 4.1.2.2.8. Generar CFDI

4.1.2.2.8.1. Registrar como pagada 4.1.2.2.8.2. Enviar por Email

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Versión 5 Actualizado Octubre 2011 4.1.2.2.8.3. Abrir PDF 4.1.2.2.8.4. Abrir XML 4.1.2.2.8.5. Cancelar Factura 5. Hacienda 5.1. Certificados 5.1.1. Nuevo Certificado 5.1.2. Consulta de Certificado 5.1.3. Elimina Certificado 5.1.4. Renovar Certificado 5.2. Folios

5.2.1. Agregar un Nuevo Rango de Folios 5.2.2. Eliminar Rango de Folios

6. Empresa 6.1. Usuario

6.1.1. Agregar un Nuevo Usuario 6.1.2. Modificar Usuario 6.1.3. Eliminar Usuario

6.1.4. Búsquedas para esta sección 6.2. Datos Fiscales 6.3. Logotipo 7. Publicidad 7.1. Publicidad PDF 8. Reportes 8.1. Por mes 8.2. Por clientes 8.3. Por producto 9. Bitácora 9.1. Bitácora Sistema 10. Salir

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Versión 5

Acceso al Sistema

1. Cargar el Internet Explorer

2. En la barra de Direcciones introducir lo siguiente: http://diazramirez.mx/

http://www.sicofi.com.mx/

3. Se mostrará una página que contiene el control de accesos al sistema, dentro del cual debe teclear usuario y contraseña.

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Actualizado Octubre 2011 Acceso por primera vez

Una vez que se han escrito los datos de acceso se presentará en pantalla el contrato mismo que deberá de ser aceptado.

Una vez aceptado dicho contrato mostrará la siguiente pantalla donde deberá de elegir la opción comprar facturas dar click en el área correspondiente.

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Versión 5

Actualizado Octubre 2011 Recuperación de Contraseña

En caso de haber olvidado la contraseña oprimir la opción

Se desplegara la siguiente pantalla donde deberá de ingresar su correo electrónico para que de este modo le llegue vía mail su nueva contraseña

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Versión 5

Opciones del Sistema 1. Inicio

Esta será la pantalla de bienvenida de su sistema y es aquí donde se mostrará la información fiscal así como la opción de descargar los manuelas de ayuda.

Esta pantalla muestra de igual forma la notificación de cuales clientes no han revisado su documento electrónico

2. Clientes

2.1 Receptores CFDI

Dentro de esta sección se podrán crear los clientes, a continuación se explica el procedimiento a seguir:

Seleccionar de la barra de menú la opción Clientes y Receptores CFDI una vez ya dentro de esta sección, el sistema le mostrará dos iconos para que usted pueda realizar la opción que desea y en la parte de abajo se enlistarán todos y cada uno de sus clientes dados de alta.

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Versión 5

2.1.1 Agregar un Nuevo Cliente

Seleccionar Agregar un Nuevo Cliente

Se desplegará el siguiente formulario, el cual deberá de ser llenado conforme a lo solicitado.

NOTA Los campos marcados con asterisco son obligatorios.

2.1.2 Agregar archivo de clientes

En caso de que se cuente con una lista larga de clientes y no tener que cargarlos de forma manual, existe esta opción para ser cargado un archivo txt con la información.

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Versión 5

Se mostrará la pantalla con las indicaciones que le ayudarán a formar dicho archivo, y en esta sección deberá de ser cargado mediante el botón examinar y buscará su archivo en la carpeta donde fue guardado.

2.1.3 Manipulación de clientes agregados al sistema

Una vez que los clientes ya han sido dados de alta, se enlistarán en la pantalla mostrada anteriormente, la cual se divide en dos secciones según el tipo de cliente que se haya capturado. Para poder manipularlos es necesario seleccionar al cliente con el que se desea trabajar de la lista como se presenta a continuación, y automáticamente desplegará las siguientes opciones.

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Versión 5

2.1.3.1 Modificar al Cliente

Esta opción permitirá realizar alguna corrección en el cliente capturado, mostrando nuevamente la pantalla de captura para poder realizar dicha modificación.

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Versión 5

2.1.3.2 Eliminar al Cliente

Para poder eliminar a su cliente solo se deberá de seleccionar al cliente que se desea eliminar y elegir la opción mencionada, y automáticamente le aparecerá una pantalla de confirmación de dicha solicitud.

2.1.3.3 Búsqueda para esta sección

En la parte de Clientes y receptores se cuenta con una sección especial para poder buscar clientes en específico, mediante el RFC o bien la Razón Social, una vez alimentada la búsqueda con los datos desplegará en la parte inferior la lista con la información solicitada.

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3 Productos

Dentro de esta sección se hará toda la administración de los diferentes tipos de productos que maneje la empresa.

3.1 Agregar Grupo de Productos

Es aquí donde se podrá dar de alta el grupo de productos que se manejen. Ejemplo Grupo de producto Autos y los productos serían en este caso las marcas.

Seleccionar la opción Agregar Grupo de Productos

Mostrará lo siguiente, donde solo se deberá de llenar con el nombre deseado para ese grupo y la descripción del mismo.

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Versión 5

Una vez dado de alta se enlistará en la parte inferior.

3.2 Manipulación de productos agregados al sistema

Una vez dado de alta el grupo de productos para poder manipular el deseado, es necesario seleccionarlo de la lista e inmediatamente se mostrarán las actividades que se pueden realizar dentro del sistema como sigue

3.2.1. Modificar Grupo de Productos

Si es necesario realizar alguna modificación al grupo de productos es necesario seleccionar el icono

Modificar Grupo de Productos.

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3.2.2. Eliminar Grupo de Productos

Seleccionar el grupo de productos que se desea eliminar y elegir la opción de Eliminar Grupo de Productos

Por lo que se presentará en pantalla un mensaje de confirmación

3.2.3. Administrar Productos del Grupo

Aquí es donde se cargarán los productos que contengan el grupo de productos ya generado con anterioridad, para de este modo tener los productos bien organizados.

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Versión 5

3.2.3.1. Agregar un Producto

Seleccionar el icono

Mostrará un formulario que deberá de ser llenado de manera adecuada con los datos que se solicitan.

3.2.3.1.1. Modificar un Producto

Ya que han sido dados de alta los productos se podrá trabajar con ellos, así que si se desea modificar alguno, solo se deberá de seleccionar el producto y elegir el icono el cual mostrará nuevamente la pantalla donde se capturó dicho producto para su modificación.

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3.2.3.1.2. Eliminar Producto

Para eliminar un producto solo hay que seleccionar el producto a eliminar y elegir este icono por lo que mostrará una pantalla de confirmación.

3.2.3.2. Agregar archivo de productos

De la misma forma que los clientes esta opción opera igual, si se cuenta con una gran cantidad de productos y evitar la carga manual, es más sencillo que se genere en un archivo txt el compendio de todos y cada uno de los productos, por lo que una vez elegida esta opción deberá de cargar el archivo como lo indique en la página que le aparecerá en el sistema.

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Versión 5

3.2.3.3. Búsquedas para esta Sección

Dentro de menú Productos se visualizará el listado de los grupos de productos dados de alta, dentro de esta se encuentra la sección de búsqueda, donde se podrán realizar consultas introduciendo en la barra los siguientes criterios Nombre del Grupo y Descripción. Una vez delimitados estos conceptos seleccionar el botón Buscar, el cual desplegará el listado de la información que contiene los criterios de búsqueda delimitados.

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Versión 5

Buscar Productos del Grupo

Dentro de menú Productos se visualizará el listado de los grupos de productos dados de alta donde deberá seleccionar de dicha lista al grupo, posteriormente seleccionar icono Administrar Productos del Grupo.

El cual permitirá visualizara el listado de todos los productos que contiene dicho grupo y dentro de esta sección de igual forma se cuenta con la sección de búsqueda, donde se podrán realizar búsquedas introduciendo los siguientes criterios Nombre del producto y Descripción. Una vez delimitados estos conceptos seleccionar el botón Buscar, el cual desplegará el listado de la información que contiene los criterios de búsqueda delimitados.

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Versión 5

4. Documentos

Las operaciones que se pueden realizar dentro de esta sección del sistema son las siguientes.

4.1. Nuevo Documento

En esta sección se crearán Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Recibos de Honorarios, Recibo de Arrendamiento, Carta Porte y Recibos.

4.1.1.Factura

Concepto: Factura es aquel documento fiscal y legal que abala la compra o adquisición de un bien o servicio.

Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/Nuevo Documento, seleccionar el cliente y elegir el icono Factura.

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Versión 5

A continuación mostrara la siguiente pantalla donde se deberá de hacer la captura de los conceptos que integrarán el documento.

Sección 1.

En caso de que dicho documento sea para el pago de algún concepto que será realizado en parcialidades se ocupará esta sección, así como establecer el tipo de cambio que se utilizará para dicha factura.

Sección 2.

En esta sección se hará la captura de datos para la factura donde se llenará según se solicite.

En esta parte existen dos campos en la parte superior la cual servirá para capturar algún concepto que no esté capturada como producto.

De la misma forma se ve un recuadro verde con la palabra Datos el cual al dar clic sobre el mismo desplegará un formulario que podrá ser utilizado solo en caso de que se cuente con aduanas o descuentos.

Sección 1

Sección 2

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4.1.1.1. Agregar más conceptos

Por medio de esta opción se podrán agregar más conceptos en caso de tener que capturar de los que se tienen en el formulario.

Por lo que mostrara la misma pantalla de captura para seguir registrando los faltantes.

4.1.1.2. Pre visualizar Documento

Una vez capturado los conceptos para poder generar el documento se deberá de elegir la opción Pre visualizar Documento y nos mostrará el Estado de Cuenta para su revisión que de encontrarse correcto podrá entonces ser generado ya como una factura como tal.

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Versión 5

Este formato incluye una sección que dice Datos para envío de Mails que al dar click sobre la barra se abrirá un formulario el cual podrá llenar en caso de que desee enviarlo vía correo.

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Versión 5

4.1.1.2.1. Registrar como pagada

Esta función permitirá llevar un control de los estados de cuenta de manera interna. Seleccionar la opción

4.1.1.2.2. Enviar por Email

Si se desea enviar el Estado de Cuenta por mail al cliente se deberá de elegir esta opción la cual permitirá enviar el correo en automático.

4.1.1.2.3. Abrir PDF

Para poder convertir el estado de Cuenta en PDF debe de seleccionar la opción Abrir PDF, el cual le creara el archivo en este formato.

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Versión 5

4.1.1.2.4. Modificar Documento

Si al revisar el estado de cuenta es necesario realizar alguna modificación deberá seleccionar esta opción la cual le mostrará nuevamente la pantalla de captura.

Deberá de seleccionar el concepto a modificar y posteriormente Eliminar Concepto, una vez realizado esto llenar el formato nuevamente.

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Versión 5

4.1.1.2.5. Eliminar Documento

Para eliminar el Estado de Cuenta deberá de seleccionar esta opción y le mostrará en pantalla un mensaje de confirmación.

4.1.1.2.6. Agregar Addenda

En caso de que necesite agregar Addenda a su facturación deberá de seleccionar esta opción la cual mostrará una pantalla donde deberá copiar y pegar el XML de la Addenda.

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Versión 5

4.1.1.2.7. Agregar otros impuestos

En caso que dentro de su facturación tenga la obligación de capturar otros impuestos como son: Estatal y Cedular, es necesario que seleccione la opción de Agregar otros impuestos y aquí podrá capturar la información necesaria referente a los mismos.

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Versión 5

4.1.1.2.8. Generar CFDI

Una vez que se está seguro que el estado de cuenta ha sido correctamente generado seleccione la opción Generar CFDI, el cual generará la factura electrónica con todos los requerimientos q solicita el SAT.

Una vez generada se abrirá la siguiente pantalla donde podrá manipularla con las siguientes opciones Una vez generada se abrirá la siguiente pantalla donde podrá manipularla con las siguientes opciones

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Versión 5

4.1.1.2.8.1. Registrar como pagada

Para que se pueda llevar un con trol interno de las facturas podrá seleccionar esta opción la cual marcara en automático que esa factura ya ha sido pagada.

4.1.1.2.8.2. Enviar por Email

Si desea enviar la factura generada por correo electrónico, al seleccionar esta opción se hará de manera automática.

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Versión 5

4.1.1.2.8.3. Abrir PDF

Para poder convertir la factura en formato PDF es necesario que seleccione esta opción la cual generará el archivo en este formato.

4.1.1.2.8.4. Abrir XML

En caso de requerir el XML de la factura generada es necesario seleccionar esta opción la cual en automático dicho archivo.

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Versión 5

4.1.1.2.8.5. Cancelar Factura

Si por alguna cuestión es necesario la cancelación de la factura, podrá elegir esta opción con la cual quedará en automáticamente cancelada la misma.

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Versión 5

4.1.1.Nota de Crédito

Concepto: Es un documento legal y fiscal mediante el cual se disminuye o bonifica el excedente de una factura.

Seleccionar de la barra de Menú la opción Documentos/Nuevo Documento, seleccionar el cliente y elegir el icono Nota de Crédito.

A continuación mostrara la siguiente pantalla donde se deberá de hacer la captura de los conceptos que integrarán el documento.

Sección 1

Sección 2

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Versión 5

Sección 1.

En caso de que dicho documento sea para el pago de algún concepto que será realizado en parcialidades se ocupará esta sección, así como establecer el tipo de cambio que se utilizará para dicha factura.

Sección 2.

En esta sección se hará la captura de datos para la factura donde se llenará según se solicite.

En esta parte existen dos campos en la parte superior la cual servirá para capturar algún concepto que no esté capturada como producto.

De la misma forma se ve un recuadro verde con la palabra Datos el cual al dar clic sobre el mismo desplegará un formulario que podrá ser utilizado solo en caso de que se cuente con aduanas o descuentos.

4.1.2.1. Agregar más conceptos

Por medio de esta opción se podrán agregar más conceptos en caso de tener que capturar de los que se tienen en el formulario.

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4.1.2.2. Pre visualizar Documento

Una vez capturado los conceptos para poder generar el documento se deberá de elegir la opción Pre visualizar Documento y nos mostrará el Estado de Cuenta para su revisión que de encontrarse correcto podrá entonces ser generado ya como una factura como tal.

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Versión 5

4.1.2.2.1. Registrar como pagada

Esta función permitirá llevar un control de los estados de cuenta de manera interna. Seleccionar la opción

4.1.2.2.2. Enviar por Email

Si se desea enviar el Estado de Cuenta por mail al cliente se deberá de elegir esta opción la cual permitirá enviar el correo en automático.

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Versión 5

4.1.2.2.3. Abrir PDF

Para poder convertir el estado de Cuenta en PDF debe de seleccionar la opción Abrir PDF, el cual le creara el archivo en este formato.

4.1.2.2.4. Modificar Documento

Si al revisar el estado de cuenta es necesario realizar alguna modificación deberá seleccionar esta opción la cual le mostrará nuevamente la pantalla de captura.

Deberá de seleccionar el concepto a modificar y posteriormente Eliminar Concepto, una vez realizado esto llenar el formato nuevamente.

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Versión 5

4.1.2.2.5. Eliminar Documento

Para eliminar el Estado de Cuenta deberá de seleccionar esta opción y le mostrará en pantalla un mensaje de confirmación.

4.1.2.2.6. Agregar Addenda

En caso de que necesite agregar Addenda a su facturación deberá de seleccionar esta opción la cual mostrará una pantalla donde deberá copiar y pegar el XML de la Addenda.

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Versión 5

4.1.2.2.7. Agregar otros impuestos

En caso que dentro de su facturación tenga la obligación de capturar otros impuestos como son: Estatal y Cedular, es necesario que seleccione la opción de Agregar otros impuestos y aquí podrá capturar la información necesaria referente a los mismos.

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Versión 5

4.1.2.2.8. Generar CFDI

Una vez que se está seguro que el estado de cuenta ha sido correctamente generado seleccione la opción Generar CFDI, el cual generará la factura electrónica con todos los requerimientos q solicita el SAT.

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Versión 5

4.1.2.2.8.1. Registrar como pagada

Para que se pueda llevar un con trol interno de las facturas podrá seleccionar esta opción la cual marcara en automático que esa factura ya ha sido pagada.

4.1.2.2.8.2. Enviar por Email

Si desea enviar la factura generada por correo electrónico, al seleccionar esta opción se hará de manera automática.

4.1.2.2.8.3. Abrir PDF

Para poder convertir la factura en formato PDF es necesario que seleccione esta opción la cual generará el archivo en este formato.

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Versión 5

4.1.2.2.8.4. Abrir XML

En caso de requerir el XML de la factura generada es necesario seleccionar esta opción la cual en automático dicho archivo.

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Versión 5

4.1.2.2.8.5. Cancelar Factura

Si por alguna cuestión es necesario la cancelación de la factura, podrá elegir esta opción con la cual quedará en automáticamente cancelada la misma.

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Versión 5

5. Hacienda

En esta sección se podrán realizar la carga del Certificado de Sello Digital proporcionado por el SAT (Es importante aclarar que en esta sección se cargará el .cer y el .key así como la contraseña del certificado NADA de la FIEL), y también se asignaran los Folios Digitales.

5.1. Certificados

Seleccionar del menú Hacienda/Certificados

5.1.1.Nuevo Certificado

En esta sección le permitirá cargar su certificado una vez que fueron solicitados al SAT vía Internet (Consultar manual Certificados).

Seleccionar el icono Nuevo Certificado

Mostrará la pantalla en la cual se deberá de hacer la carga de los archivos del certificado según lo solicitado.

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Versión 5

Una vez cargado, todos los certificados se irán enlistando en pantalla, al seleccionar alguno se desplegarán las siguientes opciones

5.1.2.Consulta de Certificado

Seleccionar el icono Consulta Certificado

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Versión 5

5.1.3.Elimina Certificado

Si se desea eliminar algún certificado ya dado de alta deberá de seleccionar el certificado a eliminar y elegir esta opción.

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Versión 5

5.1.4.Renovar Certificado

En caso de que el certificado haya expirado, mediante esta opción podrá renovarlo.

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Versión 5

5.2. Folios

Seleccionar del menú Hacienda/Folios

5.2.1.Agregar un Nuevo Rango de Folios

Seleccionar el icono

El cual mostrará la pantalla para la captura de Folios, indicar el Folio inicial y si se desea Serie (Letras antecesoras a la foliación) de igual forma indicarlo de lo contrario dejar el campo en blanco.

NOTA: El sistema tomará en automático el numero consecutivo por lo que no hay que repetir esta operación cada que genere un documento

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Versión 5

5.2.2.Eliminar Rango de Folios

Seleccionar el rango de folios a eliminar y elegir el icono con dicha opción

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Versión 5

6. Empresa

En esta sección se podrán hacer modificaciones de los datos de la empresa así como del logotipo que se presentan en las facturas y los usuarios que operarán el sistema.

6.1. Usuario

Dentro de esta sección se podrán administrar y dar de alta los usuarios del Sistema de Facturación Electrónica

Seleccionar de la barra de Menú la opción Empresa/Usuarios, donde parecerá la siguiente pantalla enlistando todos aquellos usuarios que estén dados de alta con sus respectivos permisos. Y se podrán realizar búsquedas de los mismos

6.1.1.Agregar un Nuevo Usuario

Seleccionar el icono con dicha opción

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Versión 5

En la Sección 1 Se deberán de llenar los datos del usuario.

En la opción Usuario Activo sirve para seleccionar si dicho usuario se encuentra en funciones. Un ejemplo es si el usuario Juan Domínguez se encuentra de vacaciones por seguridad se elige la opción de inactivo por seguridad de la empresa, y al incorporarse nuevamente a sus actividades se activa nuevamente.

En la Sección 2 Es en donde se da la selección de permisos a usuarios dentro de cada módulo del sistema. Donde cada icono representa un tipo de permiso:

Donde:

6.1.2.Modificar Usuario

Una vez que ya se dieron de alta los usuarios y se desea modificar la información, seleccionar al usuario que se desea modificar y el icono Modificar Usuario.

Sección 2 Sección

1

Consulta y Modificación Sin Acceso Únicamente

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Versión 5

Mostrará la pantalla donde fue capturado el usuario para su modificación

6.1.3.Eliminar Usuario

Para eliminar un usuario solo hay que elegir el icono con dicha opción. Aparecerá un mensaje de confirmación.

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Versión 5

6.1.4.Búsquedas para esta sección

Dentro de menú clientes se visualizará el listado de los usuarios dados de alta, dentro de esta se encuentra la sección de búsqueda, donde se podrán realizar consultas introduciendo en la barra los siguientes criterios Nombre del Usuario o Correo Electrónico. Una vez delimitados estos conceptos seleccionar el botón Buscar, el cual desplegará el listado de la información que contiene los criterios de búsqueda delimitados.

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Versión 5

6.2. Datos Fiscales

Seleccionar del menú Empresa/Datos Fiscales, se visualizara los datos internos de la empresa, y si es necesario modificar algún dato se podrá efectuar aquí mismo, de igual forma en esta sección se podrá hacer la selección del diseño de PDF a facturar y en caso de requerir Recibo de Donativos se podrá activar desde esta parte..

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Versión 5

6.3. Logotipo

Esta sección está diseñada para cargar el logotipo de la empresa por lo que para ello se deberá seleccionar del menú Empresa/Logotipo.

De existir algún logotipo cargado ya en el sistema lo mostrará en pantalla así como la sección donde se podrá cargar dicho logotipo.

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Versión 5

7. Publicidad

Dentro de su sistema encontrará esta sección en la cual da un valor agregado al mismo, puesto que podrá incluir publicidad ya sea en sus facturas o bien mediante la creación de boletines los cuales usted podrá diseñar a su gusto y podrá de igual manera enviarla a sus clientes. De esta forma le ayudamos a acrecentar su negocio.

7.1. Publicidad PDF

Dentro de esta sección podrá integrar algunas imágenes publicitaría que se integrarán dentro del PDF de su factura, de esta forma sus clientes podrán obtener información acerca de ustedes o bien promociones actuales con las que cuenten como distribuidores.

Seleccionar del Menú Publicidad/Publicidad PDF y se desplegará la siguiente pantalla, en donde usted podrá cargar hasta 2 imágenes, las cuales tomaran el lugar dentro de su plantilla de facturación. Estas imágenes NO deben de exceder de una altura de 400 y 1500 pixeles de altura y deberá de estar en formato GIF o JPG.

Utilizar el botón Browse para utilizar la búsqueda de su archivo previamente guardado por ustedes dentro de su equipo y una vez seleccionado utilizar el botón Subir

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Versión 5

Una vez realizada la carga se mostrará en pantalla las imágenes actuales dentro del sistema

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Versión 5

8. Reportes

En esta sección se muestran reportes para ayudar a extraer información relevante.

8.1. Por Factura

Aquí se muestra gráficamente los clientes a los que le a generado Comprobantes Fiscales Digitales, y ya han sido marcadas como pagadas

Se realiza la búsqueda por periodo, status de Pago, Status de CFDI, Tipo de Comprobante. Y se puede descargar un archivo tipo Excel para su resguardo.

8.2. Por Conceptos

Aquí se desglosan los conceptos de cada factura emitida.

La búsqueda se puede realizar por periodo o Status de CFD. Y se puede descargar un archiovo tipo Excel para su resguardo

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Versión 5

8.3. Por mes

Aquí puede conocer gráficamente sus ventas por mes y por año, tanto ingresos como egresos.

Seleccionar del menú Reportes/Por mes, por medio de la búsqueda permitirá mostrar el reporte exacto de las ventas mensuales.

8.4. Por clientes

Aquí se muestra gráficamente los clientes a los que le a generado Comprobantes Fiscales Digitales, y ya han sido marcadas como pagadas.

Seleccionar del menú Reportes/Por clientes, por medio de la búsqueda permitirá mostrar la información.

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Versión 5

8.5. Por producto

En esta parte puede ver gráficamente que producto le ha generado más ganancias y cual se ha facturado mayor número de veces.

Seleccionar del menú Reportes/Por producto, por medio de la búsqueda permitirá mostrar la información.

La búsqueda se puede realizar por periodo

8.6. Mensual

Seleccionar de la barra de Menú la opción Reportes/Mensual, el cual presentará la siguiente pantalla.

Primeramente abra que generar la búsqueda del mes del cual se desea generar el reporte mensual. +

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El sistema enlistará la facturación generada en la fecha delimitada.

Ya que se obtuvo el resultado de la búsqueda seleccionar el icono Generar Reporte Mensual.

El cual mostrara en pantalla un mensaje de confirmación para poder ser guardado dicho archivo con la información, y arrojara un archivo tipo Excel para su resguardo.

NOTA: Este Reporte es solo de control internos ya que NO HAY q enviarlo al SAT, puesto que lo que se están generando son CFDI´s y estos son reportados directamente al SAT

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Versión 5

9. Bitácora

Esta parte del sistema permitirá llevar el control interno de movimientos que se realizaron dentro del mismo.

9.1. Bitácora Sistema

Seleccionar del menú Bitácora/Bitácora Sistema aquí se mostrarán todas y cada una de las actividades que se realicen dentro del sistema. Se podrán realizar búsquedas por Usuario, Empresa, Acción, Id y Detalle el cual deberá ser ingresado en el campo de búsqueda.

A la vez se podrán especificar las búsquedas seleccionando el Módulo y la Acción, así como la fecha, de este modo desplegará la información solicitada.

10. Salir

Para salir del sistema solo abra que hacer la selección en el menú y mostrará la pantalla de confirmación.