DESPACHOS Y RUTAS
NOTA TÉCNICA
0816 R 1.1
INTRODUCCIÓN
DESPACHOS
PREPARACION DE PEDIDOS
Esta opción transforma uno o varios pedidos en remisiones en una misma pantalla, haciendo al proceso más ágil, muestra el listado de todos los pedidos pendientes de la Sucursal en la que se está trabajando, al marcar con Check list, se remisionan los documentos seleccionados. Se realiza una remisión por cada pedido.
RUTA: ADMINISTRACION \ MENU INVENTARIO \ BODEGAS \ DESPACHOS\ PREPARACIÓN PEDIDOS
Esta pantalla muestra los pedidos clasificados por pedidos y transportista en dos pestañas diferentes.
Por Pedidos
Agrupados por: Notificados, Sin Notificar, y Todos.
Notificados:
Presenta todos los pedidos notificados a bodega para su despacho. Es una opción que ofrece el Sistema para que en bodega se prepararen la mercadería anticipación, y esté lista a tiempo, dentro de los procesos de la empresa.
Sin Notificar:
Presenta a los pedidos que no han sido notificados a bodega para su despacho.
Todos:
Presenta a los pedidos notificados y sin notificar a bodega.
Notificados: Muestra el listado de pedidos no despachados, con los siguientes datos:
Preparación de pedidos presenta dos segmentos de trabajo: El primer segmento presenta características del pedido:
>>: Señala a los pedidos a remisionar. Al marcarlos en esta columna inicia el proceso de preparación del
pedido hacia la remisión.
Corp: Indica el código de la Empresa ingresada en el pedido. El usuario visualiza los pedidos de las Empresas
a las cuales tiene acceso, ver en ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ PARAMETROS \ PARAMETROS - EMPRESA \ PARAMETROS - GENERALES.
Suc: Indica la Sucursal a la que pertenece el pedido. El usuario visualiza los pedidos de las Empresas a las
cuales tiene acceso, ver en: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA \ PARAMETROS \ PARAMETROS - EMPRESA \ PARAMETROS – SUCURSALES\ VER EDITAR.
Bod: Indica la bodega seleccionada en el pedido y de la cual se va a realizar el despacho. Pedido #: Secuencial del pedido que asigna automáticamente el Sistema.
Cliente: Muestra el nombre del cliente del pedido.
Fecha de Pedido y Entrega: Indican la fecha de emisión del pedido y la fecha de entrega de la mercadería
al cliente.
Días: Muestra los días transcurridos desde la fecha de entrega hasta la fecha actual. Si el número es
positivo, son los transcurridos al día del reporte. Si el número es negativo, indica los que faltan para el día de entrega.
Transporte: Indica el nombre del transportista asignado al pedido. Prep: Indica si la guía de transporte está preparada para el despacho. No.: De bultos en el pedido.
Listo: Es la columna se marcan los pedidos que están preparados para remisionar. La marca puede ser en
uno o varios pedidos, los cuales se remisionan uno a uno.
Pack: indica si los productos ingresados en el pedido manejan Packing List. No.: Del Packing List.
Status: Indica el estado que tiene el pedido: tiene transporte asignado, mensajes, nuevo o modificado, etc. Mensajes: Indica si el pedido tiene mensajes para: bodega, cliente, transportista, producción.
Stock Bodega: Indica mediante una marca si el pedido cuenta con la existencia de mercadería suficiente
en la bodega para el despacho, si no lo tiene, el Sistema muestra una 'X' roja.
Stock Inventario: Indica mediante una marca si el pedido cuenta con la existencia de mercadería suficiente
en las otras bodegas para el despacho, si no lo tiene, el Sistema mostrará una 'X' roja.
Back Order: Muestra si las cantidades del pedido generaron un 'Back Order', es decir, si el stock en la
bodega no fue suficiente al momento de ingresar el pedido si de acuerdo a la parametrización se realizó la reposición en inventario independientemente del saldo. Es un dato referencial.
General: Asignado:
Total Cajas: Indica el total de cajas que tiene el pedido y que serán despachadas. Aplica solamente cuando
Total Unidades: Indica el total de unidades que tiene el pedido y que serán despachadas.
Vendedor: Muestra el vendedor asignado o responsable de la venta. Listo Parcial:
Pedido Parcial: Transporte:
El primer segmento presenta detalles de los productos que forman parte del pedido:
Muestra la siguiente información:
Tip: Presenta si el ítem es de inventario, servicios o general. Código: Del producto asignado en el pedido.
Nombre: Del producto asignado en el pedido. UM: Indica la unidad de medida del ítem del pedido. Dispobible: Muestra la cantidad disponible.
Cant. Pedida: Indicada en el pedido. Seleccionado: Reservado en el pedido.
Despachado: Es lo que se ha entregado hasta el momento. Pueden ser parciales, y las cantidades se van
acumulando en esta columna hasta que totalice lo pedido.
Back Order: Es la cantidad de reposición generada en el pedido.
Req #: De requisición de compras generada por el back order, si esa fue la opción seleccionada. Apro. Indica si la solicitud de requisición de compras fue aprobada.
Neg. Indica si la solicitud de requisición de compras fue negada.
Cant. Aprob. Indica cual fue la cantidad aprobada de la solicitud de requisición de compras. OC#: Indica el número de la orden de compra generada de la solicitud de requisición. Status: Muestra el estado del producto.
En el Icono de Leyenda muestra
A fin de incluir información importante con relación al pedido en la sección de datos, status y mensajes, se maneja un grupo de leyendas en imágenes que se incluyen en las líneas de preparación de pedidos.
En la parte inferior de la pantalla se presentan las siguientes opciones:
Actualizar: Refresca los datos del monitor con las últimas transacciones. Detalle: Muestra el detalle del pedido, muestra la siguiente pantalla:
Mensajes: Presenta los mensajes
enviados a las diferentes unidades por el usuario que generó el pedido. Mostrará la siguiente pantalla:
Preparación: Despliega una pantalla en la que se ordenan los registros por código, nombre del producto o en
el orden que se encuentran en el documento de generación original, y genera la impresión del documento denominado preparación de pedido.
Listo: Permite marcar en la línea seleccionada, en la columna listo, para proceder posteriormente a la
remisión.
Remisión por Líneas: Permite generar la remisión en la que el usuario selecciona las líneas del pedido a
despachar.
Remisión: Genera la Remisión con todos los registros del pedido de manera automática. El usuario
Por Transportista
Esta pantalla agrupa los pedidos por transportista. La información que presenta y su funcionamiento es igual que en preparación por pedidos.
GENERACIÓN DE REMISIONES:
Para generar la remisión, el usuario marca las líneas de pedido en la columna listo. Se presentan en el segmento inferior, los productos que forman parte del pedido
Remisión por Líneas: Al seleccionar esta opción, se presenta una pantalla para seleccionar las líneas a remisionar:
En esta pantalla se marca el pedido y en la parte inferior, el usuario selecciona las líneas haciendo clic en la columna <<. Luego presiona la opción crear líneas y a continuación pasa a la remisión, donde puede editar, imprimir y generar la factura de venta.
Remisión: Al seleccionar esta opción, se presenta la pantalla de remisión, sin pasar por la pantalla Selección de Pedidos.
RUTAS
Para tener una mejor logística de distribución en la entrega de mercancía, MBA3 cuenta con la herramienta de rutas en la cual se puede capturar tanto el transporte como los tiempos de entrega, el cual se puede crear en la siguiente ruta: ADMINISTRACION \ MENU CLIENTES \ OPCIONES DE CLIENTES \ HOJAS DE RUTAS \ RUTAS
El siguiente paso es colocar el cursor sobre uno de los clientes que aparecen en la parte derecha y arrastrarlo hacia la parte izquierda con el mouse.
De igual forma una vez que estamos en la siguiente ventana podemos desplazar de la parte Clientes Asignados a esta Ruta hacia Orden de Visitas en esta Ruta, arrastrando cada uno con el mouse y seleccionando el orden en que se debe hacer la entrega, lo siguiente es capturar una Hora de Inicio para la entrega de la mercancía y de forma automática ira acumulando el tiempo en que tardara la entrega.
