Montaje de una comercializadora exportadora de artesanías Colombianas

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(1)PROYECTO DE GRADO MONTAJE DE UNA COMERCIALIZADORA EXPORTADORA DE ARTESANÍAS COLOMBIANAS. NATALIA GUZMÁN PAVA CÓDIGO 199821781. ASESOR: LUIS EDUARDO GÁLVEZ. BOGOTÁ, DICIEMBRE 2003 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERÍA.

(2) II.03(2)53. TABLA DE CONTENIDO. RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................. 9. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 19. 1. OBJETIVOS .......................................................................................................... 21 1.1.. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 21. 1.2. OBJETIVOS MONTAJE COMERCIALIZADORA ..................................... 21 1.3.. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO....................................... 21. 2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO.......................................................................... 23 2.1. PRODUCTOS ................................................................................................. 23 2.1.1. Hamacas ................................................................................................... 24 2.1.2. Cestería Werregue.................................................................................... 27 2.1.3. Estatuillas Talladas en Madera................................................................. 30 2.1.4. Empaque................................................................................................... 31 2.2. MISIÓN .......................................................................................................... 32 2.3. VISIÓN ........................................................................................................... 32. 3. ACTIVIDAD COMERCIAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LOS PRODUCTOS EN ESTUDIO ............................................................................................................. 33 3.1.. CESTERÍA.................................................................................................. 33. 3.1.1. Exportaciones totales del producto .......................................................... 33 3.1.2. Destino de las exportaciones (Año 2002) ................................................ 34. 2.

(3) II.03(2)53. 3.2.. HAMACAS................................................................................................. 36. 3.2.1. Exportaciones totales del producto .......................................................... 36 3.2.2. Destinos de las exportaciones (Año 2002)............................................... 37 3.3. ESTATUILLAS TALLADAS EN MADERA ............................................... 39 3.3.1. Exportaciones Totales del Producto......................................................... 39 3.3.2. Destino de las Exportaciones (Año 2002)................................................ 40 3.4. SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS (Proexport Colombia)... 41 3.5. PRINCIPALES COMPETIDORES EN COLOMBIA ................................... 42. 4. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO........................................................................ 44 4.1. SEGMENTACIÓN ......................................................................................... 46 4.2. ANÁLISIS DEL MERCADO......................................................................... 47 4.2.1. Estados Unidos......................................................................................... 48 4.2.1.1. Información Socio Económica.......................................................... 48 4.2.1.2. Balanza Comercial ............................................................................ 49 4.2.1.3. Principales Socios comerciales ......................................................... 49 4.2.1.3.1. Proveedores de las Importaciones.............................................. 49 4.2.1.3.2. Destino de las Exportaciones ..................................................... 50 4.2.1.4.. Comercio con Colombia ............................................................. 51. 4.2.1.4.1. Balanza Bilateral ........................................................................ 51 4.2.1.4.2. Principales Productos no tradicionales Exportados desde Colombia ..................................................................................................... 52 4.2.1.5. Acceso al mercado ............................................................................ 52 4.2.1.6. Perfil Sectorial................................................................................... 55 4.2.1.6.1. Ferias ........................................................................................... 59 4.2.1.6.2. Tasa de Impuesto a las Ventas ................................................... 60 4.2.1.7. Evaluación de los productos de interés ............................................. 60 4.2.1.7.1.. Cestería..................................................................................... 60. 4.2.1.7.1.1. Importaciones Totales del Producto.................................... 60 4.2.1.7.1.2. Origen de las importaciones................................................ 61. 3.

(4) II.03(2)53. 4.2.1.7.1.3. Importaciones desde Colombia ........................................... 62 4.2.1.7.2.. Estatuillas Talladas en Madera................................................. 63. 4.2.1.7.2.1. Importaciones totales del producto ..................................... 63 4.2.1.7.2.2. Origen de las Importaciones................................................ 63 4.2.1.7.2.3. Importaciones desde Colombia ........................................... 65 4.2.1.7.3. Hamacas ..................................................................................... 66 4.2.1.7.3.1. Importaciones Totales del Producto.................................... 66 4.2.1.7.3.2. Origen de las Importaciones................................................ 66 4.2.1.7.3.3. Importaciones desde Colombia ........................................... 68 4.2.2. Alemania .................................................................................................. 69 4.2.2.1. Información Socio Económica.......................................................... 69 4.2.2.2. Balanza Comercial ............................................................................ 70 4.2.2.3. Principales Socios comerciales ......................................................... 70 4.2.2.3.1. Proveedores de las Importaciones.............................................. 70 4.2.2.3.2. Destino de las Exportaciones ..................................................... 71 4.2.2.4. Comercio con Colombia ................................................................... 72 4.2.2.4.1. Balanza Bilateral ........................................................................ 72 4.2.2.4.2. Principales productos no tradicionales exportados desde Colombia (Año 2002) ................................................................................. 73 4.2.2.5. Perfil Sectorial................................................................................... 74 4.2.2.5.1. Ferias .......................................................................................... 77 4.2.2.5.2. Impuesto al Valor Añadido ........................................................ 77 4.2.2.6. Evaluación de los Productos de Interés............................................. 78 4.2.2.6.1. Cestería....................................................................................... 78 4.2.2.6.1.1. Importaciones Totales del Producto.................................... 78 4.2.2.6.1.2. Origen de las Importaciones................................................ 78 4.2.2.6.1.3. Importaciones desde Colombia ........................................... 80 4.2.2.6.2. Estatuillas Talladas en Madera................................................... 80 4.2.2.6.2.1. Importaciones Totales del Producto.................................... 80 4.2.2.6.2.2. Origen de las Importaciones................................................ 81. 4.

(5) II.03(2)53. 4.2.2.6.2.3. Importaciones desde Colombia ........................................... 82 4.2.2.6.3. Hamacas ..................................................................................... 83 4.2.2.6.3.1. Importaciones totales del producto ..................................... 83 4.2.2.6.3.2. Origen de las Importaciones................................................ 83 4.2.2.6.3.3. Importaciones desde Colombia ........................................... 85 4.2.3. Francia...................................................................................................... 86 4.2.3.1. Información Socio Económica.......................................................... 86 4.2.3.2. Balanza Comercial ............................................................................ 87 4.2.3.3. Principales Socios Comerciales ........................................................ 87 4.2.3.3.1. Proveedores de las Importaciones.............................................. 87 4.2.3.3.2. Destino de las Exportaciones ..................................................... 88 4.2.3.4. Comercio con Colombia ................................................................... 89 4.2.3.4.1. Balanza Bilateral ........................................................................ 89 4.2.3.4.2. Principales productos no tradicionales exportados desde Colombia (Año 2002) ................................................................................. 90 4.2.3.5.. Perfil Sectorial............................................................................. 90. 4.2.3.5.1. Ferias .......................................................................................... 93 4.2.3.5.2.. Impuesto al Valor Agregado .................................................... 94. 4.2.3.5.3. Fair trade labelling (Etiqueta para productos provenientes del comercio Justo) ........................................................................................... 94 4.2.3.6. Evaluación de los Productos de Interés............................................. 95 4.2.3.6.1.. Cestería..................................................................................... 95. 4.2.3.6.1.1. Importaciones Totales del producto .................................... 95 4.2.3.6.1.2. Origen de las importaciones................................................ 95 4.2.3.6.1.3. Importaciones desde Colombia ........................................... 97 4.2.3.6.2.. Estatuillas Talladas en Madera................................................. 98. 4.2.3.6.2.1. Importaciones Totales del Producto.................................... 98 4.2.3.6.2.2. Origen de las importaciones................................................ 98 4.2.3.6.2.3. Importaciones desde Colombia ........................................... 99 4.2.3.6.3. Hamacas ................................................................................... 100. 5.

(6) II.03(2)53. 4.2.3.6.3.1. Importaciones totales del producto ................................... 100 4.2.3.6.3.2. Origen de las Importaciones.............................................. 100 4.2.3.6.3.3. Importaciones desde Colombia ......................................... 101 4.2.4. Italia ....................................................................................................... 103 4.2.4.1. Información Socio Económica........................................................ 103 4.2.4.2. Balanza Comercial .......................................................................... 104 4.2.4.3. Principales Socios Comerciales ...................................................... 104 4.2.4.3.1. Proveedores de las Importaciones............................................ 104 4.2.4.3.2. Destino de las Exportaciones ................................................... 105 4.2.4.4. Comercio con Colombia ................................................................. 106 4.2.4.4.1. Balanza Bilateral ...................................................................... 106 4.2.4.4.2. Principales productos no tradicionales exportados desde Colombia (Año 2002) ............................................................................... 107 4.2.4.5. Perfil Sectorial................................................................................. 108 4.2.4.5.1. Ferias ........................................................................................ 111 4.2.4.5.2. Impuesto al Valor Agregado .................................................... 112 4.2.4.5.3. Empaques y Etiquetado............................................................ 112 4.2.4.6. Evaluación de los productos de Interés........................................... 113 4.2.4.6.1. Cestería..................................................................................... 113 4.2.4.6.1.1. Importaciones Totales del Producto.................................. 113 4.2.4.6.1.2. Origen de las Importaciones.............................................. 113 4.2.4.6.2. Estatuillas Talladas en Madera................................................. 115 4.2.4.6.2.1. Importaciones Totales del Producto.................................. 115 4.2.4.6.2.2. Origen de las Importaciones (Año 2001) .......................... 115 4.2.4.6.2.3. Importaciones desde Colombia ......................................... 116 4.2.4.6.3. Hamacas ................................................................................... 117 4.2.4.6.3.1. Importaciones Totales del Producto.................................. 117 4.2.4.6.3.2. Origen de las Importaciones.............................................. 117 4.2.4.6.3.3. Importaciones desde Colombia ......................................... 118 4.2.5. Acceso al mercado europeo (Alemania, Italia y Francia) ...................... 119. 6.

(7) II.03(2)53. 4.2.5.1. Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea .......... 119 4.2.5.2. Sistema Generalizado de Preferencias Andino - SGP Andino....... 121 4.2.6. Estimación de la demanda...................................................................... 122 4.3. VISTOS BUENOS........................................................................................ 124 4.4. ALGUNOS PRECIOS EN EL MERCADO DETALLISTA ....................... 124 4.4.1. Canastos Werregue ................................................................................ 124 4.4.2. Hamacas ................................................................................................. 125. 5. PLAN DE MERCADEO ..................................................................................... 126 5.1. FORMA DE PAGO ...................................................................................... 131 5.2. TÉRMINOS DE NEGOCIACIÓN INCOTERMS ....................................... 133 5.2.1. FOB: Franco a Bordo (Free on Board) (…puerto de carga convenido) 135 5.2.2. FCA - Free Carrier: Franco Transportista (...lugar convenido) ............. 135 5.2.3. Precios de Venta FOB (año 2004) ......................................................... 137 5.2.3.1. Canastos Werregue.......................................................................... 137 5.2.3.2. Hamacas .......................................................................................... 138 5.2.3.3. Estatuillas Talladas en Madera ....................................................... 138. 6. ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA......................................................... 139 6.1.. INGENIERÍA BÁSICA ............................................................................ 139. 6.2. ANÁLISIS DOFA......................................................................................... 142 6.2.1.. Debilidades........................................................................................ 142. 6.2.2.. Oportunidades ................................................................................... 142. 6.2.3.. Fortalezas .......................................................................................... 142. 6.2.4. Amenazas ............................................................................................... 143 6.2.5. Acciones................................................................................................. 143. 7. PLAN FINANCIERO .......................................................................................... 145 7.1. EGRESOS ..................................................................................................... 145 7.2. CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO (AÑO 2004) ......................... 146. 7.

(8) II.03(2)53. 7.3. PLAN DE FINANCIACIÓN ........................................................................ 149 7.3.1. Recursos Propios.................................................................................... 149 7.3.2. Crédito.................................................................................................... 151 7.3.2.1. Bancoldex: Banco de Comercio Exterior........................................ 151 7.3.2.2. Banco de la República e Instituto de Fomento Industrial ............... 151 7.4. PLAN MAESTRO DE VENTAS ................................................................. 152 7.4.1. Escenario Pesimista................................................................................ 152 7.4.2. Escenario Optimista (Escenario más Probable) ..................................... 153 7.4.3. Ventas Anuales Esperadas en Unidades ................................................ 156 7.4.4. Proporción Ventas según línea de producto........................................... 156 7.4.4.1. Proporción Ventas según línea de producto para cada mercado..... 157 7.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (ESCENARIO MÁS PROBABLE) ........................................................................................................ 159 7.6. FLUJO DE CAJA (ESCENARIO MÁS PROBABLE)................................ 160 7.7. BALANCE GENERAL ................................................................................ 161 7.8. TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR PRESENTE NETO ............ 162 7.8.1. Incremento por Riesgo del Sector .......................................................... 163 7.8.2. Incremento por Liquidez ........................................................................ 163 7.8.3. Tasa de Oportunidad de los Recursos Propios....................................... 164. 8. CONCLUSIONES ................................................................................................ 166. BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 170. ANEXOS .................................................................................................................. 173 ANEXO 1. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE EMPRESA ...................... 173 ANEXO 2. FORMATO RECIBO DE CAJA ....................................................... 179 ANEXO 3. FORMATO COMPROBANTE DE EGRESO .................................. 181 ANEXO 4. FORMATO COTIZACIÓN............................................................... 183 ANEXO 5. FORMATO FACTURA .................................................................... 185. 8.

(9) II.03(2)53. RESUMEN EJECUTIVO. OBJETIVO GENERAL Montar una comercializadora de productos artesanales colombianos hacia el exterior, a partir de un estudio de factibilidad del negocio. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Autogeneración de empleo Generación de Empleos Aplicación de las áreas de la Ingeniería Industrial y de las opciones Negocios Internacionales y Desarrollo de la capacidad empresarial. Aprovechar las preferencias arancelarias (Aptdea y SGP andino). El proyecto consiste en montar un negocio dedicado a la comercialización de artesanías colombianas en mercados extranjeros. La empresa servirá como intermediadora entre el artesano y los distintos clientes que se encuentran en estos mercados. Esta intermediación se hará al comprar los productos directamente a los artesanos, promocionar los productos, realizar las negociaciones, para luego efectuar todo el proceso de exportación.. 9.

(10) II.03(2)53. PRODUCTOS. Hamacas. Son hechas 100% en algodón. Su diseño está sujeto a la combinación de colores que le den los artesanos. Éstas pueden tener flequillo, con o sin macramé, así como también esta la opción de las hamacas con palo o las tipo columpio. Vienen en los siguientes tamaños: 1.40 por 2.00 metros, 1.50 por 2.00 metros, 1.60 por 2.20 metros y 1.60 por 2.30 metros. El proveedor escogido para el suministro inicial de las hamacas es Arte del Telar, con una capacidad de suministro de 1000 hamacas mensuales. Estas hamacas poseen un diseño y calidad excelentes, tienen como empaque un morral tipo mochila hecho con el mismo diseño y colores de los de la hamaca. Canastos Werregue. Son hechos con una fibra natural llamada Werregue, en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. Son hechos por las mujeres de las comunidades indígenas establecidas alrededor del litoral del río San Juan. Sus colores son tierra con figuras geométricas, de plantas, pájaros o de insectos. Su tamaño varía en un rango de 0 a 80 centímetros de altura. Cada comunidad indígena elabora unos 20-25 canastos trimestralmente. Por lo que se hace necesario recibir provisión de canastos por medio de varios proveedores. 10.

(11) II.03(2)53. pertenecientes a distintas comunidades indígenas del Chocó. Equivaldría a unos 380475 canastos trimestrales. (aproximadamente 126-158 canastos mensuales). Estatuillas Talladas en Madera. Son elaboradas por el maestro Arturo Ibadango, residente de la ciudad de Pasto y por sus propios alumnos del “Taller de arte Ibadango” en Pasto. Algunas de estas estatuillas representan figuras de medidas desproporcionadas. Son elaboradas en cedro y nogal. El maestro está en capacidad de producir 100 piezas grandes y 400 piezas pequeñas (de 12 x 14 cms) mensualmente.. MERCADOS OBJETIVO Y SU TAMAÑO •. ESTADOS UNIDOS: USD$ 14.9 miles de millones. •. ALEMANIA: US$ 4.700.000.000. •. FRANCIA: US$ 4 billion. •. ITALIA: US$ 2.2 billion. Estos mercados tienen una gran aceptación por los productos hechos a manos. Sus consumidores destinan parte de su presupuesto a los artículos de decoración. Las exportaciones colombianas de artesanías se han dirigido principalmente a estos mercados.. 11.

(12) II.03(2)53. Son unos de los países mayores importadores de artículos decorativos para el hogar. Están incluidos en las recomendaciones de Intelexport de Proexport. Su PIB y PIB per cápita demuestran un gran poder adquisitivo.. IMPORTACIONES MERCADOS OBJETIVO. PAIS. CESTERIA Desde Importaciones Colombia. Principal. Totales (USD) (USD). Competidor. 325,213,709. 14,600. China. 0. China. Estados Unidos. Alemania 68,343,739. China Francia. 56,134,516. Italia. 35,025,403. 1,791. y. Bélgica China. 12.

(13) II.03(2)53. PAÍS. HAMACAS Desde Importaciones Colombia Principal Totales (USD) (USD). Competidor. 1,445,933. Brasil. Estados Unidos. 7,603. 13.

(14) II.03(2)53. DEMANDA OBJETIVO Estados Unidos: US$300.000 anuales: equivale al 0.002013% del mercado Alemania: US$ 120.000 anuales, equivalentes al 0.002553% del tamaño Francia: US$105.000 anuales, 0.002625% del tamaño del mercado Italia: US$85.000 anuales, que corresponden al 0.003864%. PLAN DE MERCADEO Ventas en precios FCA. Representación en mercados objetivos Forma de Pago: Carta de Crédito Viajes E-commerce Importaciones directas. 14.

(15) II.03(2)53. EGRESOS 2004 Valor Gastos administrativos. mensual. Valor Anual. Gastos personal. 3,060,000. 36,720,000. Arriendo local. 800,000. 9,600,000. Servicios. 300,000. 3,600,000. Papelería. 100,000. 1,200,000. Impuesto de Industria y Comercio. 11.04 por 1000 8,399,548. Contabilidad. 300,000. 3,600,000. Depreciación Activos. 83,333. 1,000,000. %. de. las. Costos del producto. ventas. Compra de los productos. 45%. 342,372,870. Empaque. 1.50%. 11,412,429. Etiquetas. 1.50%. 11,412,429. Embalaje. 1.70%. 12,934,086. Costos de comercialización y Valor venta. Mensual. Envío de muestras. Valor Anual 24,000,000. Comisión representante en país exportador. 7.50%. 57,062,145. Fotografías. 25,000. 300,000. Folletos y Página Web. 50,000. 600,000. Llamadas. 1,000,000. 12,000,000. 15.

(16) II.03(2)53. Envío Correo. 100,000. 1,200,000. 0.50%. 3,804,143. despacho. 0.30%. 2,282,486. Costos exportación y portuarios. 7.00%. 53,258,002. Impuesto de renta. 35% utilidades 57,424,662. Costo de Transporte y seguros Fletes a puerto de despacho (desde oficina a aeropuerto en Bogotá) Seguros de Transporte a puerto de. Total Egresos. 596,758,138. Egresos / Ventas. 78.44%. PUNTO DE EQUILIBRIO Ingresos ($). =. 276,787,821.57 =. Costos ($). +. Gastos ($). 182,967,821.57 +. 93,820,000. 16.

(17) II.03(2)53. INVERSIÓN Muestras. 4,000,000. Página Web. 3,000,000. Publicidad y promoción. 1,200,000. Utilería, Papelería y fotocopias. 4,000,000. Gastos de Constitución. 1,000,000. Caja y Bancos. 11,000,000. Viajes a Europa y USA. 18,000,000. Computador, Teléfono,. Fax, Impresora,. Escaner, muebles,. cámara fotográfica. 7,800,000. TOTAL. 50,000,000. PLAN MAESTRO DE VENTAS 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 244,000. 299,115. 366,688. 449,536. 551,115. Tasa de Cambio Proyectada 3118.15. 3283.41. 3343.92. 3408.85. 3509.11. 982,116,788. 1,226,174,020 1,532,400,631 1,933,924,724. Total Ventas en dólares. Total Ventas en Pesos. 760,828,600. 17.

(18) II.03(2)53. VIABILIDAD FINANCIERA TIR: 475% VALOR PRESENTE NETO: 1,142,272,880.15 TIO: Tasa de oportunidad de los recursos propios (Tasa posicionamiento de TES: 14.2%) + un incremento por riesgo (Beta * Prima de Riesgo: 7.21%) + incremento por liquidez (Activos/Pasivos: 2.09%).. 18.

(19) II.03(2)53. INTRODUCCIÓN. Son varias las razones por las que he decidido inclinarme por realizar mi proyecto de grado dirigido hacia la creación de una empresa. El principal motivo es el deseo de ser una persona independiente, trabajar en lo propio y encuentro en ésta, una oportunidad para encuentro que creando una empresa aporto de forma significativa al generar empleo que tanto necesitamos los colombianos, así como desarrollar este proyecto con el cual pretendo seguir trabajando una vez haya culminado mis estudios. Esto también se debe al observar la situación actual del país, en donde lo es conveniente para mí, al encontrar una “salida” o una “segunda opción” de desempeño laboral, para la cual me siento capaz de llevar a cabo, siendo consiente de que el reto es demasiado grande.. Gracias a la experiencia que tuve como pasante en la oficina comercial de Proexport Colombia en Santiago de Chile, encontré una inclinación hacia el comercio exterior, al observar de forma tan cercana y clara que el mercado que encontramos por fuera de nuestro país es muy grande y hay mucho en donde trabajar, ya que contamos con un. 19.

(20) II.03(2)53. talento sobresaliente que podemos mostrar al mundo entero en nuestros productos, servicios y personas.. Al encontrar esa inclinación por el comercio exterior, empecé a cuestionarme acerca de qué producto podría ser apetecido en el exterior y que a su vez reflejara características propias del país. Es por esto que después de varias alternativas encontré en las artesanías un producto de gran belleza que puede ser apreciado en distintos países y que muestra la riqueza de nuestra cultura que tiene un valor incalculable.. 20.

(21) II.03(2)53. 1. OBJETIVOS. 1.1. OBJETIVO GENERAL Montar una comercializadora de productos artesanales colombianos hacia el exterior, a partir de un estudio de factibilidad del negocio. 1.2. OBJETIVOS MONTAJE COMERCIALIZADORA •. Autogeneración de empleo. •. Generación de Empleos. •. Aplicación de las áreas de la Ingeniería Industrial y de las opciones Negocios Internacionales y Desarrollo de la capacidad empresarial.. •. Aplicación de los conocimientos adquiridos en la práctica empresarial en Proexport Colombia, oficina comercial Santiago de Chile.. •. Aprovechar las preferencias arancelarias (Aptdea y SGP andino). 1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO •. Realizar una investigación de varios mercados que me permita identificar el target adecuado para los productos a comercializar.. 21.

(22) II.03(2)53. •. Identificar los canales de distribución más adecuados y los diferentes medios de promoción para llegar a los distintos clientes.. •. Determinar la logística de exportación y definir los términos Incoterms para la negociación.. •. Determinar los gastos operativos del proyecto.. •. Determinar cuál es la cantidad necesaria a vender.. •. Buscar clientes en los mercados internacionales.. •. Realizar un estudio financiero que determine la viabilidad del proyecto.. •. Realizar la escritura de constitución y todos los trámites legales necesarios.. 22.

(23) II.03(2)53. 2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO. Con esta investigación pretendo montar un negocio dedicado a la comercialización de artesanías colombianas en mercados extranjeros, principalmente en Norteamérica y Europa, en donde hay una gran apreciación por los productos hechos a mano, que reflejen una identidad cultural. La empresa servirá como intermediadora entre el artesano y los distintos clientes que se encuentran en estos países extranjeros. Esta intermediación se hará al comprar los productos directamente a los artesanos, promocionar los productos, realizar las negociaciones, para luego efectuar todo el proceso de exportación.. 2.1. PRODUCTOS. La empresa comercializará todo tipo de artesanía selecta, diseñada principalmente y en su mayoría para la decoración. Inicialmente se comenzará con la comercialización de hamacas, canastos werregue, y estatuillas talladas en madera. Después de un año de funcionamiento de la empresa, se podrían empezar a incursionar otros productos. 23.

(24) II.03(2)53. como lo son las figuras precolombinas, tejeduría guacamaya (cestería radial), entre otros.. 2.1.1. Hamacas Las hamacas pertenecen al oficio artesanal de textilería1. Son hechas 100% en algodón. Su diseño está sujeto a la combinación de colores que le den los artesanos. Éstas pueden tener flequillo, con o sin macramé, así como también esta la opción de las hamacas con palo o las tipo columpio. Vienen en los siguientes tamaños: 1.40 por 2.00 metros, 1.50 por 2.00 metros, 1.60 por 2.20 metros y 1.60 por 2.30 metros. Las hamacas en hilaza se encuentran bajo la norma artesanal Icontec NTC 3797. La partida arancelaria correspondiente a las hamacas de algodón es 6306910000.2 El proveedor escogido para el suministro inicial de las hamacas es Arte del Telar cuya gerente en la señora Stella Ruiz, quien tiene la capacidad de suministro de 1000 hamacas mensuales. Es importante resaltar que las hamacas de Arte del Telar además de poseer un diseño y calidad excelentes, tienen como empaque un morral tipo mochila hecho con el mismo diseño y colores de los de la hamaca. Este puede ser. 1. Elaboración de productos mediante el entretejido de hilos realizados en telares artesanales anudados para remate, hilachados, que pueden ser horizontales, verticales y de cintura. Las materias primas constitutivas son hilo de algodón y sedas, hilazas y lanas.. 2. La partida arancelaria es un número que clasifica las mercancías. Clasificar arancelariamente una mercancía es asignarle uno de los códigos del Arancel Integrado de las Comunidades Europeas (TARIC). El TARIC está integrado por la nomenclatura arancelaria (compuesto por capítulos, partidas y subpartidas) y los derechos arancelarios (el gravamen asignado a cada una de las partidas y subpartidas). (http://www.plancameral.org/cameral2002/queesarancel.asp). 24.

(25) II.03(2)53. un factor que contribuya a la compra del producto por parte de los consumidores, lo cual puede marcar una diferencia frente a la competencia. Los precios de compra al proveedor son los siguientes: (precios para compra en Bogotá). Tipo Hamaca. Precio Venta Artesano (USD). 1.40 por 2.00m+morral. 14. 1.40 por 2.00m+flequillo+morral. 20. 1.50 por 2.00m+morral. 15. 1.50 por 2.00m+flequillo+morral. 21. Sencilla sin fleco 1.60 por 2.20m+morral. 19. 1.60 por 2.20m+flequillo+morral. 26. Con Flequillo sencillo 1.60 por 2.30+palo+morral. 32. Silla Columpio con macramé de 1.10 por 1.70. 22.5. Como la compra de estas hamacas es en dólares americanos, estos precios son sensibles a la tasa de cambio representativa del mercado. Para la comercializadora es conveniente una revaluación del peso colombiano, ya que esto significa más dólares por cada peso.. 25.

(26) II.03(2)53. Es importante tener presente que ante un exceso de demanda, se puede solicitar la provisión de hamacas a otros, por lo que entran en consideración los siguientes proveedores: Cooperativa de Artesanos de San Jacinto, Asociación Artesanas de San Jacinto Innovación en Diseño, el Comité Regional de Artesanas de San Jacinto, y la Corporación Red de Artesanos de la Costa Atlántica; todos ubicados en el municipio de San Jacinto, en Bolívar.. 26.

(27) II.03(2)53. 2.1.2. Cestería Werregue. Los canastos werregue pertenecen al oficio artesanal de cestería3. Son hechos con una fibra natural llamada Werregue, en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. Son hechos por las mujeres de las comunidades indígenas establecidas alrededor del litoral del río San Juan. La elaboración de estos canastos necesita de mucha dedicación y es acá donde se encuentra la belleza de éstos, tanto así que su tejido es tan compacto que dentro de éstos pueden almacenarse líquidos. Son hechos en colores tierra con figuras geométricas, de plantas, pájaros o de insectos. Su tamaño varía en un rango de 0 a 80 centímetros de altura. La partida arancelaria correspondiente a estos canastos es 4602100000. Los precios de compra al proveedor son los siguientes: (precios para compra en Bogotá). Estos precios son independientes del ancho del canasto.. 3. Elaboración de productos contenedores mediante el tejido y trenzado de fibras vegetales. Materias primas constitutivas: bejucos, hojas de palmas, cañas, pajas, tallos ripiados, fique, esparto, bambú, cortezas y juncos. Técnicas de Elaboración: corte, astillado, ripiado, macerado, lavado, tinturado, tejido, enrollado, trenzado, amarrado, acordonado, encanijado, rematado, y algunas veces cocido.. 27.

(28) II.03(2)53. ALTURA (cms). PRECIO. 0-10. 20.000. 11-15. 30.000. 16-20. 37.000. 21-25. 63.000. 26-30. 80.500. 31-35. 100.000. 36-40. 125.000. 41-45. 165.000. 46-50. 195.000. 51-55. 235.000. 56-60. 290.000. 61-65. 325.000. 66-70. 340.000. 71-75. 424.000. 76-80. 466.000. Cada canasto de estos requiere de un largo período de tiempo para su elaboración. Además, por ser hechos por mujeres de comunidades indígenas no existe un sistema de producción sistematizado, ni controlado, si no que su elaboración es esporádica así como también lo son sus tamaños, esto debido a la falta de infraestructura en sus procesos. Son muchas las comunidades indígenas del Chocó que los elaboran, pero el acceso a estas está limitado. Todas estas razones nos llevan a apreciar el producto y entender el alto costo de cada uno de ellos. Pese a todo esto, los canastos no pueden conseguirse en grandes cantidades, ni en cantidades exactas, si no que su provisión es. 28.

(29) II.03(2)53. muy escasa. En promedio cada comunidad indígena elabora unos 20-25 canastos trimestralmente. Por lo que se hace necesario recibir provisión de canastos por medio de varios proveedores pertenecientes a distintas comunidades indígenas del Chocó asi: Sercelino Piraza y María Esperanza Casa. Joselito Chilano. Comunidad San Bernardo. Rogelio y Javier Donisabe. Comunidad de Burojón y San Bernardo. Pedro Salamanca. Comunidad Estrella Panéala y Guaimía. Roberto Negria. Comunidad Chamapuro y Chachajo. Juan Chichiliano. Comunidades Taparalito y Papayo. Doris Peña. Comunidades Cerrito bongó y Pichima. Jose Losanto. Comunidades Chamapuro y Chachajo. Américo Cabezón y Esquivel Ismare. Comunidades Togoromá y Valledupar.. Nelson Ismaren. Comunidades Tio Cirilo, Guarataco y Buenavista. Alirio Tascón. Comunidades Agua Clara y Panéala. René Ismare. Comunidades Chagpien Medio y Chagpién Tordó. Estos proveedores son todos indígenas chocoanos que comercializan los canastos de 19 comunidades indígenas, lo que equivaldría a unos 380-475 canastos trimestrales (aproximadamente 126-158 canastos mensuales).. 29.

(30) II.03(2)53. 2.1.3. Estatuillas Talladas en Madera. Las estatuillas talladas en madera pertenecen al oficio artesanal talla en madera4.Son elaboradas por el maestro Arturo Ibadango, residente de la ciudad de Pasto y por sus propios alumnos del “Taller de arte Ibadango” en Pasto. Algunas de estas estatuillas representan figuras de medidas desproporcionadas, todos hechos bajo la creatividad del maestro Ibadango. Son elaboradas en cedro y nogal. La partida arancelaria correspondiente a estas figuras en madera es la 4420100000. El contacto para la provisión de las estatuillas en madera se ha hecho directamente con el escultor Arturo Ibadango Fuentes y su Taller de Arte Arturo Ibadango en Chachagüi, en el departamento de Nariño. Los precios de compra al proveedor son los siguientes: (precios para compra en Bogotá).. 4. Elaboración de figuras de diferentes géneros y funciones tallados en madera. Materias primas constitutivas: maderas duras, blandas, balso y pauche. Técnicas de elaboración: corte, entresacado, rebanado, perforado, labrado, pulido, impermeabilizado, lacado, y pintado.. 30.

(31) II.03(2)53. PRODUCTO. TAMAÑO (cms). PESO (grs). PRECIO. Mujer Pensante. 14 x 12. 360. 50.000. El Lector. 14 x 12. 360. 50.000. La Cateadora. 14 x 12. 360. 50.000. El Pensador. 14 x 12. 360. 50.000. 31.

(32) II.03(2)53. 2.2. MISIÓN. La empresa busca servir como intermediario entre los artesanos colombianos y los clientes extranjeros interesados en los productos. Para lograrlo, debe estar involucrada en los procesos de promoción, negociación, transporte, y en todos los trámites que requieren una exportación. Los productos a promocionar provienen de diferentes regiones del país. Éstos deben caracterizarse por su gran calidad y belleza para que así sea mayor su demanda en los mercados internacionales.. 2.3. VISIÓN. La empresa busca posicionarse en los mercados europeos y norteamericanos como líder con sus productos artesanales caracterizados por su belleza y calidad, de forma tal que sean reconocidos por gran parte de la población de los países en donde se promocionen.. 32.

(33) II.03(2)53. 3. ACTIVIDAD COMERCIAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE LOS PRODUCTOS EN ESTUDIO. 3.1. CESTERÍA Posición Arancelaria: 4602100000 ARTICULOS DE CESTERIA OBTENIDOS DIRECTAMENTE O EN SU FORMA, CON MATERIA VEGETAL. 3.1.1. Exportaciones totales del producto. Tomado de www.proexport.com.co. 33.

(34) II.03(2)53. 3.1.2. Destino de las exportaciones (Año 2002). Tomado de www.proexport.com.co. 2003 2000. 2001. 2002. Enero Mayo. PAÍS PESO NETO (Kg) ESTADOS. FOB (US$). PESO NETO (Kg). 2,494. 38,180. 2,933. ITALIA. 202. 458. 960. VENEZUELA. 22,173 191,838 553. ESPAÑA. 488. 5,902. 2,706. ALEMANIA. 1,815. 36,060. 0. FRANCIA BÉLGICA. UNIDOS. REPÚBLICA DOMINICANA. -. FOB (US$). PESO NETO (Kg). Paticip.. (US$). (%). PESO NETO (Kg). FOB (US$). 41.17. 3,917. 18.26. 50. 54. 9,773. 10.31. 0. 0. 4,561 197. 7,742. 8.17. 36. 261. 3. 64. 3. 2,609. 2.75. 0. 0. 0. 285. 570. 496. 2,151. 2.27. 0. 0. 126. 2,684. 648. 1,527 361. 2,096. 2.21. 1,873. 837. 34. 1,649. 302. 8,279 78. 1,985. 2.09. 108. 1,655. 0. 0. 0. 0. 1,909. 2.01. 0. 0. 25,845. 1,860. FOB. 3,999 1,410. 10,014. 1,602. 39,013. 17,300. 146,818. HOLANDA (PAISES. 155. BAJOS). 34.

(35) II.03(2)53. Tomado de www.proexport.com.co. Las exportaciones colombianas de los artículos de cestería se han ido recuperando a lo largo de este año luego de haber presentado una caída del año 2000 al 2001. Como podemos observar en la tabla anterior, este aumento se debe al crecimiento tan significante de las exportaciones hacia Estados Unidos que pasaron de 39.013 dólares (valor FOB) en el 2002 a US$ FOB 146.818 en lo que fueron las exportaciones de enero a mayo del presente año. Es decir que en solo cinco meses, se ha superado en más de tres veces lo que fue el total de las exportaciones del año pasado. Sin embargo si observamos el comportamiento hacia otros países vemos un descenso en las exportaciones, lo cual podría ser explicado por el aumento de ventas hacia Estados Unidos. Por ejemplo Italia, un gran socio para la cestería en Colombia, después de un aumento en las exportaciones del 2001 al 2002 (de US$ FOB 3.900 en el 2001 a US$ FOB 17.300) ha tenido un descenso significativo para lo que lleva de este año. El caso de Venezuela, también muestra una caída reflejada por la situación actual nuestro país vecino.. Este aumento tan importante en las exportaciones hacia. 35.

(36) II.03(2)53. 3.2. HAMACAS Posición. Arancelaria:. 6306910000 DESLIZADORES. O. VEHICULOS. TERRESTRES Y ARTICULOS DE ACAMPAR, DE ALGODÓN. 3.2.1. Exportaciones totales del producto. Tomado de www.proexport.com.co. 36.

(37) II.03(2)53. 3.2.2. Destinos de las exportaciones (Año 2002). Tomado de www.proexport.com.co. 2003 2000. 2001. 2002 Enero -Mayo. PAÍS PESO. PESO FOB. NETO. PESO FOB. NETO (US$). (Kg). PESO FOB. Paticip.. NETO (US$). (Kg). (US$). (%). (Kg). ALEMANIA 71,438 552,106 74,277. (US$) (Kg). 67,651 521,458. FOB NETO. 69.61. 32,966. 509,306. 233,827. HOLANDA (PAISES. 15,097 109,126 5,103. 44,455 9,709. 77,469. 10.59. 201. 8,295. FRANCIA. 2,571. 14,817. 2,191. 16,070 7,622. 56,134. 7.67. 9,130. 70,029. MALTA. 0. 0. 0. 0. 19,600. 2.68. 0. 0. 1,466. 13,416. 606. 10,477 1,297. 13,855. 1.89. 554. 4,724. 1,491. 37,534. 1,771. 34,763 818. 12,416. 1.70. 210. 1,332. BAJOS). 793. ESTADOS UNIDOS SUIZA. Tomado de www.proexport.com.co. 37.

(38) II.03(2)53. Las exportaciones de las hamacas colombianas se han mantenido relativamente constantes en los últimos 3 años. Este mercado es importante, por lo que hay que procurar mantenerlo y extenderlo. Al observar las estadísticas, vemos que Europa es el mercado potencial para este tipo de productos, en especial Alemania (que ocupa el primer destino de las exportaciones desde Colombia), Francia (por su aumento como mercado en los últimos años), y Holanda (por su participación en los últimos años, aunque en lo que lleve de este año las exportaciones hacia este país no han sido tan significativas como lo han sido en años anteriores.) Esto nos lleva a preseleccionar a estos tres países (Alemania, Holanda, y Francia) como mercados potenciales para ser estudiados.. 38.

(39) II.03(2)53. 3.3. ESTATUILLAS TALLADAS EN MADERA Posición Arancelaria: 4420100000 ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE MADERA. 3.3.1. Exportaciones Totales del Producto. Tomado de www.proexport.com.co. 39.

(40) II.03(2)53. 3.3.2. Destino de las Exportaciones (Año 2002). Tomado de www.proexport.com.co. 2003 2000. 2001. 2002. Enero. -. Mayo. PAÍS PESO. PESO FOB. NETO. NETO (US$). (Kg). PESO FOB. PESO FOB. Paticip.. NETO (US$). (Kg). FOB NETO. (US$). (%). (Kg). (US$) (Kg). ESTADOS 7,191. 56,735 12,293. 92,228 14,379. UNIDOS. ARUBA. 21.28. 8,383. 108,215. 4,101. 92,074 5,508. 3,505. 74,233. 45,486. 14.60. 995. 112,397 VENEZUELA 4,713. PANAMÁ. 27,192. 13,393 4,418. 27,502 11,094. 59,119. 11.63. 1,413. 8,692. 14,673 35,022 6,203. 24,728 10,162. 55,609. 10.94. 1,183. 4,582. 9,071. 49,899 11,973. 54,990. 10.81. 1,693. 8,773. 34,583 24,400. 44,333. 8.72. 14,022. REPÚBLICA 55,024 6,573. DOMINICANA. AUSTRALIA. 33,650 59,022 21,363. 25,694. Tomado de www.proexport.com.co. 40.

(41) II.03(2)53. Aunque las exportaciones de las estatuillas en madera no representan para las exportaciones colombianas tanto como los otros productos analizados anteriormente, puede existir un mercado importante en los Estados Unidos. Es así como nuevamente confirmamos que este país merece ser analizado porque representa mucho para nuestras exportaciones.. 3.4. SISTEMA DE INTELIGENCIA DE MERCADOS (Proexport Colombia). Proexport Colombia, entidad que promueve las exportaciones colombianas, ha desarrollado un sistema de inteligencia de mercados que identifica los mercados potenciales para los distintos productos. Los siguientes fueron los resultados obtenidos para los productos de interés:. Para la partida arancelaria colombiana 4602100000 (ARTICULOS DE CESTERIA OBTENIDOS DIRECTAMENTE O EN SU FORMA, CON MATERIA VEGETAL) que corresponde a la cestería radial y a los canastos werregue, se han identificados los siguientes países como mercados potenciales: Bélgica, España, Francia, Japón y el Reino Unido. Para la partida 6306910000 (DESLIZADORES O VEHICULOS TERRESTRES Y ARTICULOS DE ACAMPAR, DE ALGODON) que corresponde a las hamacas, el sistema no identifica a ningún país como potencial.. 41.

(42) II.03(2)53. Por último, para la partida 4420100000 (ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE MADERA), los mercados potenciales identificados por el sistema fueron Barbados, Francia, Italia, y República Dominicana.. Esta selección que hace el sistema de inteligencia de mercados de Proexport Colombia, nos permite encontrar que en Europa, hay un mercado potencial que debe ser analizado detalladamente. Son varios los países que deben ser estudiados porque en muchos de estos hay una gran posibilidad de vender los productos artesanales colombianos que tanto son apreciados en los mercados extranjeros.. Es por esto que los países preseleccionados para realizar un estudio detallado de mercado son los siguientes: Estados Unidos, Alemania, Francia, e Italia.. 3.5. PRINCIPALES COMPETIDORES EN COLOMBIA. Son bastantes las empresas colombianas que han efectuado exportaciones de artesanías ya sea esporádicamente o de forma constante. Se han detectado algunas empresas que exportan productos de las partidas arancelarias en estudio y se han clasificado aquellas que han exportado productos de por lo menos dos de las tres partidas arancelarias de interés:5. 5. Fuente: www.proexport.com.co. Proexport Colombia. 42.

(43) II.03(2)53. ANAIDA EU ARTEBOY ARTESANÍAS DE COLOMBIA S.A. ARTESANIAS EL ZAQUE LIMITADA ARTESANIAS EL ZIPA COMERCIALIZADORA INTE BALUARTE EXPORTACIONES EU C.I. ARTES JESSINE E.U C.I. JP/HANDICRAFTS & MORE LTDA CRISTOBAL ORDOSGOITIA ANGEL EMMA CECILIA GONZALEZ ACU-A EXPOBIMA S.A. EXPORTACIONES AVILA MANNINO LTDA G & M ARTES DECORATIVAS LTDA. HILAZAS TENIDAS LTDA. JAIRO HUMBERTO RUIZ PRIETO MIREYA ROCIO LUIS RUIZ MUEBLES Y ACCESORIOS LTDA. NATURA COL LTDA NICHOLLS DE MESA ALICIA RICARDO ARISTIZABAL FERNANDEZ SHAMA & NISSI LTDA. THE POTTERY LTDA CI VANESSA GALLO VILLEGAS. 43.

(44) II.03(2)53. 4. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO. Las artesanías son un producto cuya elaboración lleva consigo un gran trabajo manual, y es precisamente acá en donde se encuentra su belleza. Los productos a comercializar tendrán por destino mercados extranjeros, especialmente el mercado estadounidense y algunos europeos dentro de los que se encuentran Alemania, Francia e Italia. El éxito de la comercialización en estos países podría permitir ingresar en otros países europeos y en Canadá (países cuya economía es creciente) donde en posible el ingreso de estos productos, por ser sitios en donde el trabajo manual se aprecia y valora, siendo esto conveniente para la comercializadora.. Algunas características del consumidor de los productos artesanales en estos países: -. Gran poder adquisitivo. Ingresos medio, medio-bajo, medio-alto y alto.. -. Apreciación por los productos artesanales. -. Sus necesidades básicas están satisfechas, y hay presupuesto por atender distintas necesidades.. -. Gusto por la decoración.. -. Apreciación del trabajo manual de otras culturas.. -. No hay una diferenciación en cuanto el género de los consumidores, puede ser masculino o femenino.. 44.

(45) II.03(2)53. -. La edad de quienes compran estos productos es para personas mayores de 20 años.. -. Sus ocupaciones son diversas. Pueden ser estudiantes, profesionales, empleados de distintas industrias, trabajadores independientes, y personas dedicadas al hogar.. Son varios los factores que permiten la compra de los productos: entre estos se encuentra el diseño que refleja la cultura a la que pertenecen los artesanos. En el caso de los canastos, los diseños geométricos, de insectos, y de pájaros, inciden en la compra de los werregue, o la mezcla de colores en la compra de la cestería radial. Respecto a las hamacas, su forma significa descanso, sus colores dan “vida” a los espacios, los flequillos realzan su belleza. Las estatuillas en madera, tienen un diseño exclusivo del maestro Ibadango, quien tiene un trabajo muy pulido que se ve en estos objetos. Otro aspecto importante que incide en la compra de los productos es la calidad de éstos. Por ejemplo, la calidad de los canastos werregues es tan extraordinaria que dentro de éstos se transportan líquidos. Las hamacas son elaboradas por mujeres expertas que se han dedicado casi toda su vida a la elaboración de éstas. Los canastos y las hamacas son elaborados a partir de una cultura que se ha ido transmitiendo a través de todas las generaciones y ha permanecido por el hecho de que son actividades que significan la actividad económica de los artesanos que los elaboran.. 45.

(46) II.03(2)53. Respecto a los precios (que es otro factor incidente en la compra de los productos), los bajos costos en mano de obra, permiten que se logre entrar a estos mercados con precios competitivos. En el caso de los canastos werregue, hay una excepción, ya que a pesar de los bajos costos de elaboración, los artesanos de las comunidades indígenas chocoanas requieren de un largo período para poder manufacturar un solo canasto. Estos tiempos dependen del tamaño del canasto, pero sin embargo, esta elaboración pueden tomar varias semanas, incluso meses, dependiendo de la dedicación que el artesano le esté dando a este proceso.. 4.1. SEGMENTACIÓN. La oferta de estos productos artesanales no se dará directamente al consumidor final, ya que éste requeriría de solo una unidad, por lo que no es rentable para la comercializadora, por los altos costos fijos que requiere un proceso de exportación. En el caso de que sea el consumidor quien se haga cargo de estos costos, puede realizarse una venta. Sin embargo este no es el caso de interés, ya que la oferta se hará a quienes compren en cantidades para vender así a un tercero o al consumidor final. La oferta puede darse a almacenes especializados en artesanías o en decoración de hogares quienes venden al consumidor final. Otra opción es la venta a distribuidores mayoristas, quienes a su vez venden al por mayor o al detal.. 46.

(47) II.03(2)53. Artesano. Comercializador. Almacenes especializados en decoración. Distribuidores Mayoristas. Consumidor. Almacenes especializados en artesanías. La posición de la comercializadora en la cadena de abastecimiento está entre el artesano y los almacenes especializados en decoración, o en artesanías y/o distribuidores quienes a su vez venden la mercancía al por mayor. Esto significa que es papel de la comercializadora efectuar todo el proceso de promoción, comercialización, exportación, y logística de las artesanías. 4.2. ANÁLISIS DEL MERCADO. Para este análisis es necesario resaltar que al ser éstos productos artesanos pertenecientes a distintas culturas propias del país, las artesanías como tal no son producidas en estos países que se han escogido como potenciales, y son importadas directamente de Colombia. Sin embargo, para la búsqueda de estadísticas, se utilizaron las partidas arancelarias correspondientes a estos productos, pero éstas no describen el origen, si no que dan una descripción generalizada del producto.. 47.

(48) II.03(2)53. 4.2.1. Estados Unidos Datos tomados de la página web de inteligencia de mercados de Proexport Colombia. 4.2.1.1. Información Socio Económica. Capital:. WASHINGTON. Población:. 290,138,801. Idioma:. Inglés REPUBLICA. Tipo de Gobierno:. FEDERAL.. PRESIDENTE:. GEORGE W. BUSH (2000-2004) PROTESTANTES. 56%,. CATOLICOS. 28%,JUDIOS 2%, OTROS 4%, NINGUNA Religión:. 10%. Moneda:. DOLAR. Valor US$: 10,442,000,000,000.00 PIB per Capita US$: 35,990.00 PIB:. Crecimiento de PIB %: 2.40. Tasa de Devaluación %:. 0.00. Cambio de la moneda X US$:. 1.00. Deuda Externa US$ :. 0.00. Tipo. de. Cambio. Bilateral. X. Moneda del Pais :. Valor Col$: 2,507.96. Desempleo %:. 5.80. Tasa de Interes Activo %: 4.68. Tasa de Interés :. Tasa de Interes Pasivo %: 1.73. Inflación %:. 2.40. 48.

(49) II.03(2)53. 4.2.1.2. Balanza Comercial. 2000. 2001. 2002. Comercio Exterior. (US$). (US$). (US$). EXPORTACIONES. 1,064,239,000,000. 998,022,000,000. 972,995,000,000. IMPORTACIONES. 1,442,920,000,000. 1,356,312,000,000. 1,408,211,000,000. BALANZA COMERCIAL. -378,681,000,000. -358,290,000,000. -435,216,000,000. 4.2.1.3. Principales Socios comerciales. 4.2.1.3.1. Proveedores de las Importaciones. PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES - 2002 Valor CIF. Particip.. País. (US$). (%). CANADA. 210,589,631,856. 14.95. MÉXICO. 134,732,185,087. 9.57. CHINA. 125,167,885,954. 8.89. JAPON. 121,494,230,557. 8.63. ALEMANIA. 62,480,446,030. 4.44. REINO UNIDO. 40,869,711,678. 2.90. COREA DEL SUR. 35,575,187,475. 2.53. TAIWAN. 32,199,347,353. 2.29. FRANCIA. 28,408,008,435. 2.02. ITALIA. 24,290,268,785. 1.72. COLOMBIA. 5,606,315,634. 0.40. OTROS PAISES. 586,797,781,156. 41.67. TOTAL IMPORTACIONES. 1,408,211,000,000. 100. 49.

(50) II.03(2)53. 4.2.1.3.2. Destino de las Exportaciones. PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES - 2002 Valor. Particip.. País. (US$). (%). CANADA. 160,799,213,724. 16.53. MÉXICO. 97,530,612,979. 10.02. JAPON. 51,439,625,159. 5.29. REINO UNIDO. 33,253,089,971. 3.42. ALEMANIA. 26,628,437,885. 2.74. COREA DEL SUR. 22,595,870,945. 2.32. CHINA. 22,052,678,839. 2.27. FRANCIA. 19,018,868,957. 1.95. TAIWAN. 18,394,301,225. 1.89. BAJOS). 18,334,472,424. 1.88. COLOMBIA. 3,588,760,390. 0.37. OTROS PAISES. 499,359,067,502. 51.32. TOTAL EXPORTACIONES. 972,995,000,000. 100. HOLANDA. (PAISES. 50.

(51) II.03(2)53. 4.2.1.4. Comercio con Colombia. 4.2.1.4.1. Balanza Bilateral. Intercambio Bilateral. 2000. 2001. 2002. (US$). (US$). (US$). 6,524,140,304. 5,254,251,348. 5,151,171,494. 4,659,077,527. 3,430,443,610. 3,290,900,763. 1,865,062,777. 1,823,807,738. 1,860,270,731. 3,892,880,958. 4,413,898,519. 4,020,070,099. 2,631,259,346. 840,352,829. 1,131,101,395. EXPORTACIONES TOTALES. FOB. COLOMBIANAS HACIA. ESTADOS. UNIDOS Exportaciones Tradicionales Exportaciones. No. Tradicionales IMPORTACIONES CIF COLOMBIANAS DESDE UNIDOS. ESTADOS. BALANZA BILATERAL. 51.

(52) II.03(2)53. 4.2.1.4.2. Principales Productos no tradicionales Exportados desde Colombia. Puesto. Posición. Descripción. Arancelaria. producto. del. Particip. Valor FOB(US$). (%). LAS DEMAS FLORES Y. CAPULLOS,. CORTADOS. PARA. RAMOS O ADORNOS, 1. 603109000. FRESCOS. 255,940,028. 13.76. 2. 603104000. ROSAS FRESCAS. 162,348,242. 8.73. BANANAS. O. PLATANOS FRESCOS TIPO. CAVENDISH. 3. 803001200. VALERY. 143,460,399. 7.71. 4. 603101090. LOS DMS. 71,644,124. 3.85. 64,630,180. 3.47. PANTALONES LARGOS, PANTALONES PETO,. CON. PANTALONES. CORTOS (CALZONES) Y. ´SHORTS´. ALGODËN, 5. 6203420000. DE PARA. HOMBRES O NIÐOS. 4.2.1.5. Acceso al mercado Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas – ATPDEA. “La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA), renueva y amplía los beneficios unilateralmente otorgados por el. 52.

(53) II.03(2)53. gobierno de Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mediante la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), que venció en diciembre 4 de 2001. Esta nueva ley se aplicará retroactivamente desde la fecha de vencimiento del ATPA y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006.. Con ésta se busca aumentar los flujos comerciales entre los países beneficiarios y los Estados Unidos y generar empleo e inversión. Esto con el fin de fortalecer las economías de los países beneficiarios y promover la estabilidad política, económica y social en el área, para así implementar alternativas de desarrollo que sean sostenibles en el largo plazo.. De la misma manera estas preferencias deberán contribuir a consolidar los valores, principios y prácticas democráticas en la región, así como continuar con la lucha concertada contra el narcotráfico y el terrorismo.. Otorga tratamiento preferente, libre de tarifas arancelarias, a los productos o manufacturas procedentes de los países beneficiarios, siempre y cuando éstos no sean considerados como bienes sensibles dentro del contexto de las importaciones a ese país, provenientes de los países andinos.. Los productos que se excluyen por la ley son los siguientes: Los textiles y confecciones que no reciben SGP, ron y tafia, azúcares, jarabes y productos que contengan azúcar sujetos a sobrecuota, atún preparado o preservado de cualquier manera diferente a la señalada anteriormente.. 53.

(54) II.03(2)53. El ATPDEA contempla la importación, libre de tarifas arancelarias, restricciones cuantitativas o niveles de consulta, de las confecciones y artículos textiles andinos producidos o ensamblados con insumos procedentes de los Estados Unidos o de los países beneficiarios, o con insumos cuya producción efectuada en Estados Unidos sea insuficiente para suplir su demanda.. Cubre las confecciones hechas o tejidas a mano, y artesanales folclóricas certificadas como tales por la autoridad nacional competente del país beneficiario de origen.”6. El acceso al mercado estadounidense de las hamacas, los canastos y las estatuillas talladas en madera se encuentra libre de tarifas arancelarias gracias a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA). Esta es una oportunidad para acceder a este mercado y competir con otros países que ingresan al mercado estadounidense con barreras arancelarias.7. 6. Fuente: www.proexport.com.co. 7. Fuente: www.usitc.gov, www.mincomex.gov.co. 54.

(55) II.03(2)53. 4.2.1.6. Perfil Sectorial Fuente: Proexport Colombia, Perfil Sectorial, Estados Unidos: Artesanías, Regalos, artículos de Decoración.. Los valores de las estadísticas que describen el sector dentro del cual hace parte el grupo de artesanías no son generados exclusivamente por productos artesanales si no que pueden incluir productos de fabricación industrial ya que no existe una posición arancelaria exclusiva para los productos artesanales.. Para el ingreso de textiles a Estados Unidos, se necesita de una visa textil. Las hamacas están exentas de esto por ser elaboradas artesanalmente con tela tejida a mano.. Asia sur oriental (China, Vietnam, Tailandia, Balí y Java e India) es el mayor proveedor de artesanías a Estados Unidos. América Latina (con productos textiles, tejidos, cestería y piezas en cerámica) y África ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente. Italia es el país líder en exportaciones hacia Estados Unidos de cerámica. En el caso de productos hechos a partir de bambú, Asia es el principal proveedor. Otros países líderes en la provisión de las importaciones de artesanías a Estados Unidos son México, Indonesia, Corea del Sur y Hong Kong.. 55.

(56) II.03(2)53. Las importaciones a Estados Unidos de artesanías son de aproximadamente USD$ 24500 millones.. Sin importar la región o el producto, los consumidores tienen cierto presupuesto disponible para decorar sus hogares cada dos años. Gastan más en regalos y artículos decorativos que lo que gastan en ropa. Para los estadounidenses, es muy importante la historia que hay detrás de cada pieza artesanal. Ésta determina en gran parte la decisión de compra del producto. Es por esto que al exhibir u ofrecer la artesanía ésta debe llevar consigo una muestra (foto o video) de cómo fue el proceso de producción.. Dentro del mercado de regalos, el segmento más vendido es el de decoración para el hogar. (USD$ 14.9 miles de millones en 1999), sobre todo decoración para el comedor, flores, cajas y demás artículos. Este es el valor del consumo aparente (Q) de los productos en estudio.. El transporte de los productos hacia Estados Unidos, debe hacerse vía marítima, debido a que después del 11 de Septiembre las exportaciones por vía aérea se han mantenido controladas. La mercancía pasa por una inspección muy rigurosa en Colombia y en Estados Unidos, lo que significa una mayor probabilidad de deterioro y un mayor costo ya que hay un valor por cada inspección de aduana. Para evitar esto, por lo menos en cierta proporción, es indispensable contratar una agencia BASC para el transporte de la mercancía, que garantiza una carga libre de sustancias ilícitas y una. 56.

(57) II.03(2)53. inspección menos rigurosa. También es importante resaltar que los empaques deben estar debidamente registrados para garantizar mejores tratamientos.. El consumidor estadounidense de los productos artesanales posee altos ingresos que le permiten comprar bienes no básicos. Así mismo tiene espacio disponible para poder exhibir los objetos, y tiene una alta sensibilidad por los productos hechos a mano, de diferentes culturas, lo que refleja el alto nivel cultural que posee.. Entre Octubre y Diciembre se dan la mayoría de ventas de productos artesanales, regalos y artículos de decoración. El 40% de las ventas se registra en estos meses. La segunda época más activa es entre Julio y Septiembre en donde se dan el 25% de las ventas totales. Esto se da por el hecho de ser ésta la época donde se realizan la mayoría de los matrimonios estadounidenses. Entre Abril y Junio, época en la que se realizan las fiestas de San Valentín, Pascua y día de la Madre, se registran el 20% de las ventas. Entre Enero y Marzo, la época más difícil para la venta de estos productos, solo se registran el 15% de las ventas totales.. Las compras según el rango de precios de los productos se dan en la siguiente proporción: (Datos año 2000)8 •. Entre US$ 15-50: 51%. •. Entre US$ 51-99: 29%. 8. PROEXPORT COLOMBIA. Perfil Sectorial, Estados Unidos: Artesanías, Regalos, artículos de Decoración.. 57.

(58) II.03(2)53. •. Entre US$ 100-249: 17%. •. Entre US$ 250-500: 1%. •. Más de US$ 500: 2%. Generalmente los exportadores de artesanías hacia Estados Unidos utilizan un agente que sirve como promotor de los productos dentro del país norteamericano. Es importante que esta persona conozca sobre el mercado y su dinámica. Este agente puede ser el mismo importador.. Los productos artesanales, regalos y artículos de decoración se dividen en dos categorías: •. Productos de bajo precio que se venden de forma masiva en almacenes por departamentos.. •. Productos de alto valor agregado, de un alto precio, con diseños exclusivos que se venden en tiendas especializadas, detallistas o por pedidos a través de ferias y catálogos.. En Estados Unidos, los vendedores independientes representan 2/3 del total del mercado de artesanías.. Las ferias son una de las mejores maneras de dar a conocer los productos. Estas son generalmente entre enero y febrero y entre julio y agosto.. 58.

(59) II.03(2)53. Métodos de mercadeo y distribución en Estados Unidos: •. Ventas al por mayor 27%. •. Galerías 11%. •. Internet y Catálogos 9%. •. Venta Directa al Detal 53%. Internet tiene un gran potencial para las ventas de las artesanías, pero no para ventas masivas si no para publicidad de los productos. Lo que más se está vendiendo por Internet son las cerámicas, vidrio y joyería.. 4.2.1.6.1. Ferias. •. New York International Gift Fair, en Agosto.. •. Dallas International Gift and Home Accessories Market, en junio y septiembre.. •. The Gift Fair in Atlanta, en Julio.. •. Miami International Gift and Decorative Accessories Show, en agosto. •. San Francisco International Gift Fair, en Agosto.. 59.

(60) II.03(2)53. 4.2.1.6.2. Tasa de Impuesto a las Ventas Cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagará la tarifa establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la mercancía.9. 4.2.1.7. Evaluación de los productos de interés. 4.2.1.7.1. Cestería 460210 ARTICULOS DE CESTERIA OBTENIDOS DIRECTAMENTE O EN SU FORMA, CON MATERIA VEGETAL. 4.2.1.7.1.1. Importaciones Totales del Producto10 Peso Neto. Valor. Año. (Kg). (US$). 2000. 170,835,319.00 266,739,986. 2001. 173,340,657.00 280,078,442. 2002. 175,551,114.00 325,213,709. 9. Fuente: www.proexport.com.co. 10. Fuente: Proexport Colombia. 60.

(61) II.03(2)53. 4.2.1.7.1.2. Origen de las importaciones11. Colombia se enfrenta a una competencia muy fuerte (China) que ofrece precios muy bajos. Nuestro país tiene una gran oportunidad al estar exenta de aranceles para el ingreso de las mercancías y al poseer una calidad tan inigualable. El impuesto de entrada a Estados Unidos depende del Estado al que ingresen los productos, ya que cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagará la tarifa establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la mercancía. La economía china y la estadounidense pertenecen al Foro de Cooperación Económica de la Región Asia-Pacífico (APEC) que es un mecanismo de diálogo y consulta, enfocado hacia el comercio libre y generalizado, sin distorsiones o discriminaciones y con beneficios para toda la comunidad. Su objetivo a largo plazo,. 11. Proexport Colombia. 61.

(62) II.03(2)53. es el de contribuir al crecimiento de la economía mundial y apoyar un sistema de comercio internacional abierto.. Filipinas e Indonesia representan una gran competencia para los productos colombianos ya que por el Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP), las mercancías ingresan sin pago de derechos de aduana, a fin de fomentar el crecimiento económico de estos países.. 4.2.1.7.1.3. Importaciones desde Colombia12 Peso Neto. Valor. Año. (Kg). (US$). 2000. 45,398.00. 42,139.00. 2001. 16,203.00. 35,714.00. 2002. 17,537.00. 14,600.00. Estas exportaciones han sido efectuadas por 16 empresas colombianas exportadoras, según datos de Inteligencia de Mercados de Proexport Colombia. Las importaciones de los artículos de cestería, para la cual se hace el análisis perteneciente a los canastos werregue y guacamayas, provienen en su mayoría de países asiáticos como lo son China, Filipinas e Indonesia. El comportamiento de las importaciones ha venido presentando una tendencia creciente, sin embargo, las provenientes de Colombia no han presentado un comportamiento favorable porque se. 12. Proexport Colombia. 62.

(63) II.03(2)53. han visto reducidas en un solo año (del 2001 al 2002) a menos de la mitad (en cuanto a valor FOB, ya que en cuanto a cantidad sí se han mantenido). 4.2.1.7.2. Estatuillas Talladas en Madera13 442010 ESTATUILLAS Y DEMAS OBJETOS DE ADORNO, DE MADERA 4.2.1.7.2.1. Importaciones totales del producto Peso Neto. Valor. Año. (Kg). (US$). 2000. 0.00. 187,031,017. 2001. 0.00. 184,008,366. 2002. 0.00. 189,301,113. 4.2.1.7.2.2. Origen de las Importaciones. Colombia se enfrenta a una competencia muy fuerte (China) que representa el 70.13% del total de las importaciones de las estatuillas talladas en madera ofreciendo 13. Proexport Colombia. 63.

(64) II.03(2)53. precios muy bajos. Nuestro país tiene una gran oportunidad al estar exenta de aranceles para el ingreso de las mercancías y al poseer una calidad tan inigualable. El impuesto de entrada a Estados Unidos depende del Estado al que ingresen los productos, ya que cada Estado es autónomo para determinar la tasa del impuesto a las ventas, es decir que depende del Estado al que ingresa el producto, se pagará la tarifa establecida, sin embargo la tarifa promedio es del 6% sobre el valor total de la mercancía. La economía china y la estadounidense pertenecen al Foro de Cooperación Económica de la Región Asia-Pacífico (APEC) que es un mecanismo de diálogo y consulta, enfocado hacia el comercio libre y generalizado, sin distorsiones o discriminaciones y con beneficios para toda la comunidad. Su objetivo a largo plazo, es el de contribuir al crecimiento de la economía mundial y apoyar un sistema de comercio internacional abierto.. Filipinas, Tailandia e Indonesia representan una gran competencia para los productos colombianos ya que por el Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos (SGP), las mercancías ingresan sin pago de derechos de aduana, a fin de fomentar el crecimiento económico de estos países.. 64.

(65) II.03(2)53. 4.2.1.7.2.3. Importaciones desde Colombia Peso Neto. Valor. Año. (Kg). (US$). 2000. 0.00. 134,224.00. 2001. 0.00. 66,454.00. 2002. 0.00. 66,686.00. Según datos de Proexport Colombia son 46 las empresas colombianas exportadoras de este tipo de producto hacia Estados Unidos.. Las importaciones hacia Estados Unidos de las estatuillas en madera se han mantenido relativamente constantes en los últimos años, al igual que las provenientes de Colombia si observamos el comportamiento en los años 2001 y 2002, porque si observamos lo que ocurrió del 2000 al 2001 hubo una reducción de casi el 50%.. 65.

(66) II.03(2)53. 4.2.1.7.3. Hamacas14 630691 DESLIZADORES O VEHICULOS TERRESTRES Y ARTICULOS DE ACAMPAR, DE ALGODÓN. 4.2.1.7.3.1. Importaciones Totales del Producto Peso Neto. Valor. Año. (Kg). (US$). 2000. 33,273.00. 262,636. 2001. 75,375.00. 525,286. 2002. 194,041.00. 1,445,933. 4.2.1.7.3.2. Origen de las Importaciones. 14. Proexport Colombia. 66.

(67) II.03(2)53. Brasil, mayor exportador de productos de la partida arancelaria 630691 hacia Estados Unidos, pertenece al MERCOSUR, bloque que tiene un acuerdo comercial con el país norteamericano que consiste en promover y facilitar las inversiones recíprocas. Con relación al comercio se reconoce la necesidad de eliminar barreras no arancelarias, de proteger los derechos de propiedad intelectual y de lograr la liberalización mundial del comercio agrícola. Se concretó la voluntad de las cinco partes de avanzar en un proceso gradual de reducción de aranceles, pero no se establecieron porcentajes, ni se fijaron plazos para esa reducción.15 China e India, que según se observa lideran junto con Brasil las importaciones de los productos de esta partida, representan una competencia muy importante al ofrecer precios tan bajos. Canadá, ocupa el tercer lugar después de China. Este país se encuentra beneficiado por el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) donde hay una eliminación de aranceles de las mercancías que se comercian entre Estados Unidos, México y Canadá. Es importante resaltar que la partida arancelaria 630691 no hace referencia exclusiva a las hamacas que son productos originarios de Latinoamérica. Nicaragua, es el país centroamericano con mayores exportaciones hacia Estados Unidos de hamacas. Este país representa una competencia muy importante para Colombia, ya que sus productos son de altísima calidad y excelentes diseños, siendo muy similares a los colombianos. Además Nicaragua se encuentra beneficiado por el. 15. Fuente: www.proexport.com.co. 67.