INDUSTRIA DE ALIMENTOS
AGOSTO
2
DETALLISTAS Y MAYORISTAS
ELABORADORES Y AGROINDUSTRIAL
1. Sup. Centro Ahorros 18. Almacén Monserrate González 1. Matosantos Commercial Corporation 2. Almacén Antonio Rivera 19. Hatillo Cash & Carry 2. Molinos de Puerto Rico, Inc.
3. Castro Cash and Carry 20. Sup. Econo Comerio 3. Pan Pepín,Inc.
4. Sup. Econo (Grupo representativo de 13 tiendas) 4. Suiza Dairy Corporation
5. Sup. Mr. Special 5. Rovira Biscuit
6. Sup. Selectos Moca DISTRIBUIDORES 6. INDULAC
7. Frigorífico y Almacén Pérez Hnos. 1. B. Fernández & Hermanos, Inc. 7. Sucesores Pedro Cortés 8. Sup. Ralph Food Warehouse 2. Ballester Hermanos, Inc. 8. To - Ricos
9. Sup. Fam. Coop. 3. Colomer & Suárez,Inc. 9. Granja Asomante 10. Sup. Selectos Venus 4. Sup. Selectos Inc. 10. Vaquería Tres Monjitas 11. J.F. Montalvo 5. V. Suárez & Co., Inc. 11. Able Sales
12. Sup.Plaza Loíza 6. Méndez & Co., Inc. 13. Lares Cash and Carry 7. Plaza Provision Company 14. Oscar Cash & Carry 8. Puerto Rico Supplies, Inc. 15. Pérez Cash and Carry 9. Caribbean Produce 16. Sup. Plaza Guayama 10. Empresas La Famosa 17. Progreso Cash & Carry 11. La Coruña
% Pa rticip a nte s 47.6% 20 26.2% 11 26.2% 11 42 T o ta l Detallista / Mayorista Distribuidor Elaborador / Agroindustrial
0%
20%
40%
60%
Detallista/Mayorista Distribuidor Elaborador/Agroindustrial
48%
Comportamiento de las ventas para el mes de agosto
2014 en comparación con el mes de julio 2014.
% R e sp ue sta s Baja de más de un 6% 35.71% 15 Baja entre 3% a 6% 2.38% 1 Baja entre 1% a 3% 19.05% 8 Baja entre 0% a 1% 4.76% 2 No hubo cambio 7.14% 3 Aumento entre 0% a 1% 11.90% 5 Aumento entre 1% a 3% 14.29% 6 Aumento entre 3% a 6% 0.00% 0 Aumento de más deun 6% 4.76% 2 T o ta l 100% 42
Favor indicarnos el comportamiento de las ventas para el mes de agosto 2014 en comparación con julio 2014.
0%
20%
40%
Baja de más de un 6% Baja entre 3% a 6% Baja entre 1% a 3% Baja entre 0% a 1% No hubo cambio Aumento entre 0% a 1% Aumento entre 1% a 3% Aumento entre 3% a 6% Aumento de más de un 6%36%
2%
19%
5%
7%
12%
14%
0%
5%
4Comportamiento de las ventas para el mes de agosto
2014 en comparación con agosto 2013.
Favor indicarnos el comport amient o de las vent as para el mes de agost o 2014 en comparación con agost o 2013. % R e s p ue s ta s Baja de más de un 6% 33.33% 14 Baja entre 3% a 6% 9.52% 4 Baja entre 1% a 3% 16.67% 7 Baja entre 0% a 1% 4.76% 2 No hubo cambio 7.14% 3 Aumento entre 0% a 1% 4.76% 2 Aumento entre 1% a 3% 11.90% 5 Aumento entre 3% a 6% 2.38% 1 Aumento de más de un 6% 9.52% 4 T o ta l 100.00% 42
0%
20%
40%
Baja de más de un 6% Baja entre 3% a 6% Baja entre 1% a 3% Baja entre 0% a 1% No hubo cambio Aumento entre 0% a 1% Aumento entre 1% a 3% Aumento entre 3% a 6% Aumento de más de un 6%33%
10%
17%
5%
7%
5%
12%
2%
10%
Comportamiento de las ventas a YTD 2014 en
comparación con YTD 2013.
Favor indicarnos el comport amient o de las vent as YTD
2014 and comparación YTD 2013. % R e s p ue s ta s
Baja de más de un 6% 24.39% 10 Baja entre 3% a 6% 17.07% 7 Baja entre 1% a 3% 19.51% 8 Baja entre 0% a 1% 2.44% 1 No hubo cambio 4.88% 2 Aumento entre 0% a 1% 0.00% 0 Aumento entre 1% a 3% 7.32% 3 Aumento entre 3% a 6% 14.63% 6 Aumento de más de un 6% 9.76% 4 Total 100% 41
0%
10%
20%
30%
Baja de más de un 6% Baja entre 3% a 6% Baja entre 1% a 3% Baja entre 0% a 1% No hubo cambio Aumento entre 0% a 1% Aumento entre 1% a 3% Aumento entre 3% a 6% Aumento de más de un 6%24%
17%
20%
2%
5%
0%
7%
15%
10%
6Comportamiento del margen neto a agosto 2014.
Independientemente de lo anterior, seleccione la respuesta que mejor
describa el comportamiento de su margen neto a agosto 2014 % Respuestas
Baja de más de un 6% 11.90% 5 Baja entre 3% a 6% 7.14% 3 Baja entre 1% a 3% 19.05% 8 Baja entre 0% a 1% 16.67% 7 No hubo cambio 19.05% 8 Aumento entre 0% a 1% 4.76% 2 Aumento entre 1% a 3% 7.14% 3 Aumento entre 3% a 6% 4.76% 2 Aumento de más de un 6% 9.52% 4 Total 100.0% 42
0%
10%
20%
Baja de más de un 6% Baja entre 3% a 6% Baja entre 1% a 3% Baja entre 0% a 1% No hubo cambio Aumento entre 0% a 1% Aumento entre 1% a 3% Aumento entre 3% a 6% Aumento de más de un 6%12%
7%
19%
17%
19%
5%
7%
5%
10%
8
57%
50%
38%
36%
31%
29%
29%
26%
21%
17%
14%
12%
10%
7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Costo eléctrico
Patente nacional
Costos asociados al IVU
Costo de agua
Competencia de otros supermercados
Mezcla de productos
Competencia de otros formatos
CRIM
Aumentar eficiencia operacional
Cierre de negocios (pérdida de clientes)
Enfoque de servicio al cliente
Incremento en costos de inventario
Reducción en consumo
DACO
Indique ¿cúales fueron las razones principales que influenciaron para
obtener estos resultados?
59.52% 54.76% 45.24% 38.10% 35.71% 33.33% 33.33% 26.19% 23.81% 23.81% 16.67% 14.29% 14.29% 11.90% 9.52% 7.14% 7.14% 2.38% 2.38% 0.00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Reducción de inventario Reducción de nómina Reducción o paralización de inversiones de capital y/o expansiones Incremento en precios Reducción de merma Diversificación de cartera de productos Manejo de categorías Reducción de inversión en mercadeo Cancelación de servicios externos Reducción de beneficios marginales Reducción de cartera de productos Reducción de precios Nuevas inversiones de capital o expansiones Aumento de inversión en mercadeo Están considerando cerrar tiendas Reducción de horarios de apertura Cierre de sucursales Están considerando radicacción de quiebra Reducción de operaciones Otros
Indique, ¿cúales fueron las medidas correctivas que se emplearon?
(Marque todas las que apliquen).
10
Inventario
Promedio – días de inventario a agosto
35
Promedio – mayor cantidad de días de
Empleos Directos del Grupo Encuestado
Mayor cantidad de empleados - histórico
18,135
Empleados YTD
14,586
Empleados cesanteados YTD
1,116
12
Detallistas y Mayoristas
Total de
respuestas
Sí
No
¿Compras y vendes productos agrícolas locales?
19
73.68%
26.32%
Promedio porcentual de compras agrícolas en
productos locales.
12
Promedio es 15.92%
¿Quién le suple los productos agrícolas locales?
6/18
4/18
8/18
Distribuidor – 33.33%
Agricultor – 22.22%
Ambos – 44.44%
Detallista/Mayorista – Transacciones en efectivo
Promedio – transacciones en efectivo
38%
14
En los próximos tres meses los planes de la empresa son:
Incrementar
Reducir
Igual
Inversión de
capital
30.00%
17.50%
52.50%
Inversión en
publicidad
9.52%
35.71%
54.76%
Fuerza laboral
7.32%
36.59%
56.10%
Inventario
7.32%
46.34%
46.34%
2. “Necesitamos alternativas al alto costo energético. Ya hemos escuchado de nuevas empresas que no te cobran los paneles solares, pero te amarran con contratos de 15 @ 25 años y entre $.016 a $0.18 el kilowatts”
3. “El tema más preocupante es la emigración a USA y la reducción en población joven”. 4. “La tendencia en la baja en ventas no se detiene”.
5. “Lo que más nos afecta es menos consumidores, y los que quedan tienen menos poder adquisitivo”. 6. “Poca ayuda gubernamental y las agencias pendientes para darnos multas”.
7. “El gobierno nos está asfixiando, al punto que se nos hace difícil la operación del negocio. Si el gobierno fuera un ente facilitador sería muy diferente la situación. Esperemos se den cuenta a tiempo antes que sea tarde”.
8. “En contra del viento y la marea”.
9. “El gobierno tiene que tomar en consideración el efecto negativo que tienen los cambios que implementan a la carrera”. 10. “Se debe eliminar por completo la Ley 40”.
16
