REPORTE DE INDICADORES AGROALIMENTARIO. Diciembre del 2015

(1)

REPORTE DE INDICADORES

MACROECONÓMICOS Y DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO

(2)

CONTENIDO

I. COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

II. INDICADORES MACROECONÓMICOS PARA MÉXICO

1. Evolución de la Actividad Económica

2. Evolución del Comercio Exterior

3. Evolución del Empleo

4. Indicadores de Confianza y Clima de Negocios

5. Evolución de la Inflación

6. Expectativas para el 2015 y 2016

III. INDICADORES SECTORIALES PARA MEXICO

1. Evolución del PIB Agroalimentario

2. Balanza Comercial Agroalimentaria

3. Financiamiento e Inversión Extranjera Directa

(3)

I.- COMENTARIOS GENERALES

DEL SECTOR

(4)

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

El PIB de las Actividades Primarias para el tercer trimestre del 2015, registró un aumento del 3.8%,

con relación al mismo periodo del año anterior, versus un incremento del 2.6% para la economía en su conjunto.

El PIB agroindustrial del tercer trimestre del 2015 refleja un crecimiento del 2.31%, resultado de un

crecimiento del 4.68% de la industria de bebidas y tabaco, combinado con un crecimiento más reducido de la industria alimentaria (1.74%), pero siendo ésta última la que más peso específico tiene.

El IGAE de las Actividades Primarias para el mes de Septiembre del 2015 aumentó en 9.6%,

mientras que la economía en su conjunto tuvo unaumento de 3.1%.

El valor de la producción de los productos elaborados por la industria alimentaria muestra un

aumentoen la cifra acumulada al mes de Septiembre de 2015en comparación con el mismo periodo del año anterior del 5%, mientras que la industria de las bebidas y tabaco registra una incremento de 6.7%, representado principalmente por las bebidas, que registraron un incremento (6.6%),

(5)

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

El

empleo agropecuario

representó el

13.4% del total durante Octubre del 2015.

En el caso de los

trabajadores eventuales del campo

, los registros al IMSS en

Octubre del

2015

versus

el mismo mes del 2014, reflejan un incremento del

4.9%.

De acuerdo al INEGI, las

exportaciones agropecuaria

s presentan un

aumento del 7.4%

al mes

de

Octubre del 2015,

mientras que las

exportaciones de la economía en su conjunto

, se

redujeron en -3.6%.

Por su parte, con base en el Global Trade Atlas, las

exportaciones agroalimentarias,

registraron un aumento del

5.34%

en

Septiembre del 2015

y las

importaciones una reducción

del -8.76%;

como resultado, la

balanza agroalimentaria

al mes de

Septiembre del 2015

,

registra un superávit de

1,689 millones de dólares

,

versus

un déficit de

-1,041 millones de

dólares

que se registró en el mismo periodo del 2014.

En materia de las

exportaciones agroalimentarias

al mes de

Septiembre del 2015

,

versus

el

mismo periodo del año previo, es de destacar que tuvieron aumentos importantes:

Animales

vivos de la especie bovina, carne de bovino, cebollas, aguacates, productos de panadería, así

como los demás de café sin descafeinar. Por

su parte, los productos que registraron un mayor

(6)

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

Por su parte, en el caso de las importaciones agroalimentarias al mes de Septiembre del 2015 versus el mismo periodo del año previo, se observan reducciones importantes en la mayoría de los productos, pero en mayor medida en: Leche en polvo o en pastillas, piernas, paletas y sus trozos, frijol soya, los demás de algodón sin cardar, sebo, los demás de carne de porcino congelada, trigo común, carne de bovino fresca y residuos solubles y granos desecados de la destilación del maíz. Por su parte, destacan por sus mayores compras del exterior la cerveza de malta,semilla de nabo y de colza, manzanas y fructuosas.

Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Octubre del 2015, registraron un incremento de 15% respecto al último día del año Los saldos de cartera para el sector agroalimentario reportados por el Banco de México para el mes de Octubre del 2015, registraron un incremento de 15% respecto al último día del año anterior, ubicándoseen 150.2 miles de millones de pesos.

En el caso del financiamiento de la Banca de Desarrollo al mes de Noviembre del 2015, hay una variación nominal del 17.4% respecto al mismo periodo del año anterior y una variación real del

14.9% para FIRA. En el caso de la Financiera Nacional, al mes de Noviembre del 2015, hay un

incremento nominal del 28.2% versusel año anterior. mientras que se registra una variación real de 25.4%.

Para la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector agroalimentario al tercer trimestre del 2015, registró una reducción de -5.8%, en comparación con el mismo periodo del año anterior, con una inversión de 5,068.1 millones de dólares, correspondiendo casi el 100% del total a la agroindustria.

(7)

COMENTARIOS GENERALES DEL SECTOR

Para el ciclo primavera-verano 2015, al mes de Octubre del 2015, se programó una producción 1.8% mayor al ciclo homólogo anterior, que equivale a 24,857 miles de toneladas de los principales granos. Por su parte, se registra un avance en la producción respecto al ciclo homólogo anterior y el avance de la cosecha ya es equivalente al 28.7% con base en lo programado.

Para el ciclo otoño-invierno del 2015-16 al mes de Octubre del 2015, la programación de la superficie sembrada es 3.1% superior al ciclo homólogo anterior. Se reporta unavance de la superficie sembrada

de granos respecto al ciclo homólogo anterior del 32.7%, pero los avances todavía son marginales.

La producción de carne al mes de Octubre del 2015, versus el mismo periodo del año anterior refleja

una mejora en ovino (2.09%), porcino (2.91%), bovino (1.66%) y ave (3.02%) , así como decrementos en caprino (-0.66%) y guajolote (-2.07%), ponderando un incremento total de 2.54% en la producción de carnes, con respecto al periodo anterior.

En el caso de laleche de bovino al mes de Octubre del 2015, versusel mismo periodo del año anterior,

se observa un incremento en la producción del 2.51% y para leche de caprino un incremento de 2.27%, ponderando un incremento en la producción total de leche del 2.27%.

Otras actividades pecuarias que reflejan una mejora en la producción al mes de Octubre del 2015 versus el mismo periodo del año anterior, es el huevo de plato (3.05%), la miel (9.70%) y la lana (1.75%), mientras que la cera decreció (-17.59%).

(8)

II.- INDICADORES MACROECONÓMICOS

PARA MÉXICO

(9)

1.- EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA:

PIB, IGAE, OTROS.

(10)

Concepto Variación % respecto al trimestre previo

Variación % respecto a igual trimestre de 2014

PRODUCTO INTERNO BRUTO

AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

(CIFRAS DESESTACIONALIZADAS POR GRUPOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA)

PIB Total 0.8 2.6

Actividades Primarias 2.3 3.8

Actividades Secundarias 0.8 1.2

Actividades Terciarias 0.8 3.2

(11)

Denominación

2014

r/

₂₀₁₅

_r/

Trimestre

Anual

Trimestre

9 meses

II

III

IV

I

II

III

p/

PRODUCTO INTERNO BRUTO AL

TERCER TRIMESTRE DE 2015

(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR)

PIB Total a precios de mercado

1.8 2.3 2.6

2.3

2.5

2.3

2.6

2.5 Actividades Primarias

3.5 7.7 1.9

4.3

2.9

2.6

4.1

3.1 Actividades Secundarias

1.8 2.9 2.8

2.6

1.7

0.6

1.2

1.2 Actividades Terciarias

1.5 1.7 2.5

1.9

2.9

3.1

3.3

3.1

p/ Cifras preliminares.

(12)

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES

PRIMARIAS

AL

TERCER TRIMESTRE DEL 2015

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008)

(13)

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE ACTIVIDADES

SECUNDARIAS

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

(14)

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LAS ACTIVIDADES

TERCIARIAS

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

(MILLONES DE PESOS A PRECIOS DE 2008)

(15)

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE) DURANTE

SEPTIEMBRE DEL 2015

(16)

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (IGAE)

AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

(17)

TENDENCIA DEL IGAE POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDAD (ÍNDICE

2008=100) AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

Actividades Primarias Actividades Secundarias

Actividades Terciarias

(18)

INVERSIÓN FIJA BRUTA A

SEPTIEMBRE DEL 2015

(Índice base 2008=100)

(19)

FLUJOS TRIMESTRALES DE

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

(MILLONES DE DÓLARES; AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015)

15,000 20,000 25,000 0 5,000 10,000 2 0 0 2 I 2 0 0 2 II 2 0 0 2 II I 2 0 0 2 IV 2 0 0 3 I 2 0 0 3 II 2 0 0 3 II I 2 0 0 3 IV 2 0 0 4 I 2 0 0 4 II 2 0 0 4 II I 2 0 0 4 IV 2 0 0 5 I 2 0 0 5 II 2 0 0 5 II I 2 0 0 5 IV 2 0 0 6 I 2 0 0 6 II 2 0 0 6 II I 2 0 0 6 IV 2 0 0 7 I 2 0 0 7 II 2 0 0 7 II I 2 0 0 7 IV 2 0 0 8 I 2 0 0 8 II 2 0 0 8 II I 2 0 0 8 IV 2 0 0 9 I 2 0 0 9 II 2 0 0 9 II I 2 0 0 9 IV 2 0 1 0 I 2 0 1 0 II 2 0 1 0 II I 2 0 1 0 IV 2 0 1 1 I 2 0 1 1 II 2 0 1 1 II I 2 0 1 1 IV 2 0 1 2 I 2 0 1 2 II 2 0 1 2 II I 2 0 1 2 IV 2 0 1 3 I 2 0 1 3 II 2 0 1 3 II I 2 0 1 3 IV 2 0 1 4 I 2 0 1 4 II 2 0 1 4 II I 2 0 1 4 IV 2 0 1 5 I 2 0 1 5 II 2 0 1 5 II I

(20)

(INDICE BASE 2008=100)

ACTIVIDAD INDUSTRIAL A

SEPTIEMBRE DE 2015

(21)

INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO 1/

SEPTIEMBRE DE 2015

Personal ocupado Horas – hombre trabajadas

(

ÍNDICE 2008=100)

1/ Sector manufacturero de transformación

(22)

805 885 903 917 203 207 223 229 248 265 266 287 200 220 240 260 280 300 320 800 850 900

950

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

MANUFACTURERA (EMIM

(EMIM) VALOR

) VALOR DE

DE

PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

582 650 682 728 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 550 600 650 700 750 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(23)

685,150 720,992 500,000 600,000 700,000 800,000

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

5.0%

215,926 232,609 -100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

311 Industria alimentaria 312 Industria de las bebidas y del tabaco

Enero - Septiembre 2014 Enero - Septiembre 2015

(24)

209,974.0

225,593.0

150,000 200,000 250,000

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

6.6%

5,952.0 7,016.0 -50,000 100,000 150,000

3121 Industria de las bebidas 3122 Industria del tabaco Enero - Septiembre 2014 Enero - Septiembre 2015

(25)

107,493 158,426 109,343 165,242 100,008 120,008 140,008 160,008 180,008

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA MENSUAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA (EMIM)

VALOR DE PRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS

+1.2%

+6.8%

+.3%

+4.1%

62,735 88,412 67,108 88,675 8 20,008 40,008 60,008 80,008 100,008 Molienda de granos y de semillas y obtención de aceites

y grasas

Elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares

Elaboración de productos lácteos

Elaboración de productos de panadería y tortillas

Enero - Septiembre 2014 Enero - Septiembre 2015

(26)

47,803 44,982 66,387 51,855 48,429 73,792 50,000 60,000 70,000 80,000

Miles de Millones de Pesos

ENCUESTA

ENCUESTA MENSUAL

MENSUAL DE

DE LA

LA INDUSTRIA

INDUSTRIA MANUFACTURERA

MANUFACTURERA (EMIM)

(EMIM)

VALOR

VALOR DE

DE PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE

DE LOS

LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS ELABORADOS

ELABORADOS

+7.9%

+8.0%

+11.5%

8,064 8,202 -10,000 20,000 30,000 40,000

Elaboración de alimentos para animales Conservación de frutas, verduras y alimentos preparados Matanza, empacado y procesamiento de carne de ganado, aves y otros animales

comestibles

Preparación y envasado de pescados y mariscos

(27)

2.- EVOLUCIÓN DEL

COMERCIO EXTERIOR

(28)

EVOLUCIÓN DEL SALDO

COMERCIAL TOTAL DE MÉXICO

(A SEPTIEMBRE DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES)

0 5,000 10,000 6,535 429 -1,288 144 -1,114 _-1,640 -20,000 -15,000 -10,000 -5,000 -7,800 -5,361 -8,049 -9,953 -7,916 -5,690 -8,811-7,587 -6,133 -10,083 -16,183 -4,764-3,251 -1,288 -1,114 -2,320-1,640 -10,504

(29)

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL TOTAL DE

MÉXICO CON ESTADOS UNIDOS

(A SEPTIEMBRE DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

80.0 100.0 120.0 140.0 81.5 83.7 83.2 72.4 93.5100.4102.7 112.4 123.7 89.6 89.4 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 12.4 12.0 9.8 15.3 20.1 26.5 36.1 41.0 54.6 65.0 72.4

(30)

EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL

TOTAL DE MÉXICO CON CHINA

(A SEPTIEMBRE DEL 2015; MILES DE MILLONES DE DÓLARES)

-30 -20 -10 0 -0.6 -1.2 -1.5 -1.8 -2.7 _-3.7 -5.8 -8.9 -13.6 -16.6 -22.8 -27.9

Fuente: World Trade Atlas .- BANCOMEXT -70 -60 -50 -40 -30 -27.9 -32.7-30.3 -41.4 -46.3 -51.2 -54.9 -60.3 -43.3 -47.9

(31)

Concepto

Octubre* Enero-Octubre*

Millones de

Dólares Variación % anual

Millones de

Dólares Variación % anual

Exportaciones Totales 34,155.1 (-) 7.4 318,786.5 (-) 3.6 Petroleras 1,910.4 (-) 41.5 20,649.1 (-) 44.1 No petroleras 32,244.6 (-) 4.1 298,137.4 1.5 Agropecuarias 957.2 (-) 4.8 10,704.3 7.4 Extractivas 275.7 (-) 17.2 3,753.1 (-) 12.8 Manufactureras 31,011.8 (-) 3.9 283,680.0 1.5

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO

(A OCTUBRE DEL 2015)

Manufactureras 31,011.8 (-) 3.9 283,680.0 1.5 Automotrices 10,218.4 (-) 5.6 95,813.1 5.4 No automotrices 20,793.3 (-) 3.1 187,866.9 (-) 0.3 Importaciones Totales 35,598.9 (-) 3.6 330,751.6 (-) 0.6 Petroleras 2,610.6 (-) 22.9 28,297.7 (-) 17.8 No petroleras 32,988.3 (-) 1.7 302,453.8 1.4 Bienes de consumo 5,228.1 (-)7.0 46,518.7 (-) 3.2 Petroleras 899.3 (-) 31.7 11,028.2 (-) 15.3 No petroleras 4,328.8 0.5 35,490.5 1.3 Bienes intermedios 26,601.3 (-) 3.6 249,582.1 (-) 1.0 Petroleras 1,711.4 (-) 17.4 17,269.6 (-) 19.3 No petroleras 24,889.9 (-) 2.5 232,312.5 0.7 Bienes de capital 3,769.5 1.1 34,650.8 6.4

(32)

(33)

14.39 _14.32 15.00

15.50 16.00

% part % part

POBLACIÓN OCUPADA: % PARTICIPACIÓN DEL

SECTOR PRIMARIO EN EL TOTAL NACIONAL

(

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015)

12.71 14.39 _14.32 14.0 13.1 13.4 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 2 0 0 5 1 e r 2 0 0 5 2 d o 2 0 0 5 3 e r 2 0 0 5 4 to 2 0 0 6 1 e r 2 0 0 6 2 d o 2 0 0 6 3 e r 2 0 0 6 4 to 2 0 0 7 1 e r 2 0 0 7 2 d o 2 0 0 7 3 e r 2 0 0 7 4 to 2 0 0 8 1 e r 2 0 0 8 2 d o 2 0 0 8 3 e r 2 0 0 8 4 to 2 0 0 9 1 e r 2 0 0 9 2 d o 2 0 0 9 3 e r 2 0 0 9 4 to 2 0 1 0 1 e r 2 0 1 0 2 d o 2 0 1 0 3 e r 2 0 1 0 4 to 2 0 1 1 1 e r 2 0 1 1 2 d o 2 0 1 1 3 e r 2 0 1 1 4 to 2 0 1 2 1 e r 2 0 1 2 2 d o 2 0 1 2 3 e r 2 0 1 2 4 to . 2 0 1 3 1 e r 2 0 1 3 3 e r 2 0 1 3 4 to 2 0 1 4 1 e r 2 0 1 4 2 d o 2 0 1 4 3 e r 2 0 1 4 4 to 2 0 1 5 1 e r 2 0 1 5 d o 2 0 1 5 3 e r

(34)

POBLACIÓN OCUPADA NACIONAL VS.

SECTOR AGROPECUARIO

(% PARTICIPACIÓN; OCTUBRE DE 2015)

13.4%

86.6%

No Agropecuaria

Agropecuaria

(35)

40

50

60

12.1

12.6

6.8

49.1

50.4 POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD

POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SU SECTOR DE ACTIVIDAD

AL TERCER TRIMESTRE DE 2015

(MILLONES DE PERSONAS)

Primario

Secundario

Total

0

10

20

30 2014 III Trim

2015 III Trim

(36)

TASA DE DESOCUPACIÓN

A OCTUBRE DEL 2015

(37)

POBLACIÓN SUBOCUPADA

AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015

(

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA)

8.3

8.4

8.5

7.9

8

8.1

8.2

8.3 2014 III Trim

2015 III Trim

8.1

(38)

14 14.5 15 15.5 16

ASEGURADOS PERMANENTES EN EL IMSS

(NÚMERO DE TRABAJADORES, OCTUBRE DE 2015)

11.5 12 12.5 13 13.5 14 2 0 0 6 /E n e 2 0 0 6 /A b r 2 0 0 6 /J u l 2 0 0 6 /O c t 2 0 0 7 /E n e 2 0 0 7 /A b r 2 0 0 7 /J u l 2 0 0 7 /O c t 2 0 0 8 /E n e 2 0 0 8 /A b r 2 0 0 8 /J u l 2 0 0 8 /O c t 2 0 0 9 /E n e 2 0 0 9 /A b r 2 0 0 9 /J u l 2 0 0 9 /O c t 2 0 1 0 /E n e 2 0 1 0 /A b r 2 0 1 0 /J u l 2 0 1 0 /O c t 2 0 1 1 /E n e 2 0 1 1 /A b r 2 0 1 1 /J u l 2 0 1 1 /O c t 2 0 1 2 /E n e 2 0 1 2 /A b r 2 0 1 2 /J u l 2 0 1 2 /O c t 2 0 1 3 /E n e 2 0 1 3 /A b r 2 0 1 3 /J u l 2 0 1 3 /O c t 2 0 1 4 /E n e 2 0 1 4 /A b r 2 0 1 4 /J u l 2 0 1 4 /O c t 2 0 1 5 /E n e 2 0 1 5 /A b r 2 0 1 5 /J u l 2 0 1 5 /O c t

(39)

TRABAJADORES EVENTUALES DEL CAMPO REGISTRADOS EN EL IMSS

AL ULTIMO DÍA DE CADA MES

(OCTUBRE DEL 2015)

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2007 120,246 127,606 125,821 127,277 101,727 71,986 71,527 76,511 75,698 81,612 89,846 107,619 2011 159,929 161,817 161,152 137,524 112,100 96,241 93,884 98,049 100,440 107,210 123,225 147,909 2014 187,261 195,440 204,189 184,866 157,140 124,083 112,827 116,894 134,714 144,417 162,897 187,560 2015 202,019 211,741 210,117 206,292 164,487 134,896 128,236 140,157 147,711 151,468

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

(40)

4.- INDICADORES DE CONFIANZA Y

(41)

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA

DEL CONSUMIDOR A NOVIEMBRE DEL 2015

(ENERO DE 2003 = 100) 90 95 100 105 75 80 85 90 2 0 1 2 /0 1 2 0 1 2 /0 3 2 0 1 2 /0 5 2 0 1 2 /0 7 2 0 1 2 /0 9 2 0 1 2 /1 1 2 0 1 3 /0 1 2 0 1 3 /0 3 2 0 1 3 /0 5 2 0 1 3 /0 7 2 0 1 3 /0 9 2 0 1 3 /1 1 2 0 1 4 /0 1 2 0 1 4 /0 3 2 0 1 4 /0 5 2 0 1 4 /0 7 2 0 1 4 /0 9 2 0 1 4 /1 1 2 0 1 5 /0 1 2 0 1 5 /0 3 2 0 1 5 /0 5 2 0 1 5 /0 7 2 0 1 5 /0 9 2 0 1 5 /1 1

(42)

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL

POR MAYOR A SEPTIEMBRE DEL 2015

(43)

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL

POR MENOR A SEPTIEMBRE DEL 2015

(44)

RIESGO PAÍS

(PUNTOS BASE; AL

(PUNTOS BASE; AL 27 DE NOVIEMBRE DEL

27 DE NOVIEMBRE DEL 2015)

2015)

EMBI + de JP Morgan, puntos base, 2013-2015

(45)

Nota: La inflación subyacente se obtiene eliminando del cálculo del INPC los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o bien que su proceso de determinación no responde a condiciones de

(46)

INFLACIÓN GENERAL Y SUBYACENTE

(% VARIACIÓN ANUAL; ENERO 2010 A NOVIEMBRE DEL 2015)

3.0 4.0 5.0 6.0

INPC Subyacente

Fuente: CNA, con base en información de INEGI

-1.0 2.0 E n e 2 0 1 0 A b r 2 0 1 0 J u l 2 0 1 0 O c t 2 0 1 0 E n e 2 0 1 1 A b r 2 0 1 1 J u l 2 0 1 1 O c t 2 0 1 1 E n e 2 0 1 2 A b r 2 0 1 2 J u l 2 0 1 2 O c t 2 0 1 2 E n e 2 0 1 3 A b r 2 0 1 3 J u l 2 0 1 3 O c t 2 0 1 3 E n e 2 0 1 4 A b r 2 0 1 4 J u l 2 0 1 4 O c t 2 0 1 4 E n e 2 0 1 5 A b r 2 0 1 5 J u l 2 0 1 5 O c t 2 0 1 5

(47)

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Inflación INPC 0.93 0.81 0.55 3.62 4.17 2.21 0.932 0.807 0.546 3.619 4.167 2.215 Subyacente 0.14 0.16 0.04 2.56 3.34 2.34 0.104 0.122 0.027 1.968 2.541 1.761 Mercancías -0.02 0.12 0.18 1.99 3.68 2.79 -0.009 0.042 0.064 0.663 1.272 0.960

Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/ 0.03 0.09 0.28 2.82 5.40 2.57 0.005 0.015 0.043 0.420 0.836 0.401

Mercancías no Alimenticias -0.07 0.15 0.11 1.33 2.29 2.98 -0.013 0.027 0.021 0.243 0.436 0.558

Servicios 0.27 0.20 -0.09 3.06 3.06 1.95 0.112 0.081 -0.037 1.305 1.269 0.802

Vivienda 3/ 0.17 0.16 0.18 2.20 2.13 2.01 0.033 0.030 0.033 0.402 0.398 0.369

Concepto Variación mensual Variación anual Incidencia mensual

1/

Incidencia anual 1/

INPC, SUBYACENTE Y NO SUBYACENTE

Variación porcentual en NOVIEMBRE de los años que se indican

Educación (Colegiaturas) 0.01 0.00 0.00 4.43 4.30 4.28 0.001 0.000 0.000 0.220 0.226 0.225 Otros servicios 4/ 0.45 0.29 -0.41 3.54 3.69 1.19 0.079 0.050 -0.071 0.683 0.645 0.207 No Subyacente 3.54 2.83 2.15 7.02 6.78 1.84 0.829 0.684 0.519 1.651 1.626 0.454 Agropecuarios 2.97 1.62 0.43 5.53 7.04 2.70 0.261 0.148 0.040 0.492 0.631 0.250 Frutas y Verduras 8.00 2.89 1.88 11.46 -3.48 6.19 0.259 0.091 0.062 0.381 -0.122 0.199 Pecuarios 0.05 0.95 -0.36 2.03 13.63 0.85 0.003 0.057 -0.021 0.111 0.753 0.051

Energéticos y Tarifas Autorizadas por Gobierno 3.88 3.58 3.22 8.01 6.62 1.33 0.567 0.536 0.479 1.159 0.995 0.204

Energéticos 5.96 5.46 4.95 8.20 7.23 0.52 0.559 0.529 0.473 0.762 0.712 0.053

Tarifas Autorizadas por Gobierno 0.16 0.14 0.11 7.65 5.46 2.88 0.008 0.007 0.006 0.397 0.283 0.151

1/ _{La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC en la inflación general. Ésta se calcula utilizando}

los ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones. En ciertos casos, la suma de los componentes de algún grupo de subíndices puede tener alguna discrepancia por efectos de redondeo.

2/ _{Incluye alimentos procesados, bebidas y tabaco, no incluye productos agropecuarios.}

(48)

INPC, SUBYACENTE

ALIMENTOS, BEBIDAS Y

TABACO

MENSUAL

ALIMENTOS, BEBIDAS Y

TABACO

ANUAL

INFLACIÓN MENSUAL Y ANUALIZADA EN ALIMENTOS,

BEBIDAS Y TABACO: VARIACIÓN E INCIDENCIA

Variación porcentual en NOVIEMBRE de los años que se indican

0 .0 3 0 .0 0 5 0 .0 9 0 .0 1 5 0 .2 8 0 .0 4 3 V A R I A C I Ó N I N C I D E N C I A

TABACO

2013 2014 2015 2 .8 2 0 .4 2 5 .4 0 .8 3 6 2 .5 7 0 .4 0 1 V A R I A C I Ó N I N C I D E N C I A

TABACO

2013 2014 2015

(49)

INPC, NO SUBYACENTE

AGROPECUARIOS

MENSUAL

AGROPECUARIOS

ANUAL

INFLACIÓN MENSUAL Y ANUALIZADA DE LOS PRODUCTOS

AGROPECUARIOS: VARIACIÓN E INCIDENCIA

Variación porcentual en NOVIEMBRE de los años que se indican

2 .9 7 0 .2 6 1 1 .6 2 0 .1 4 8 0 .4 3 0 .0 4 V A R I A C I Ó N I N C I D E N C I A 2013 2014 2015 5 .5 3 0 .4 9 2 7 .0 4 0 .6 3 1 2 .7 0 .2 5 V A R I A C I Ó N I N C I D E N C I A

AGROPECUARIOS

2013 2014 2015

(50)

VARIACIÓN PORCENTUAL EN NOVIEMBRE DE LOS AÑOS QUE SE INDICAN

(51)

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:

GENÉRICOS CON MAYORES INCIDENCIAS

NOVIEMBRE 2015

Electricidad 2/ _24.44 _0.515 _{Servicio de telefonía móvil} _-11.57 _-0.125

Tomate verde 42.62 0.041 Gasolina de bajo octanaje -0.56 -0.027

Vivienda propia 0.15 0.020 Huevo -3.26 -0.023

Restaurantes y similares 0.38 0.014 Gas doméstico natural -5.17 -0.012

Leche pasteurizada y fresca 0.80 0.012 Pan dulce -1.90 -0.012

Servicios profesionales 5.92 0.011 Naranja -16.88 -0.009

Productos con precios al alza Variación % mensual

Incidencia 1/

mensual Productos con precios a la baja

Variación % mensual

Incidencia 1/ mensual

1/ _{La incidencia se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada componente del INPC a la inflación general. Ésta se calcula utilizando los} ponderadores de cada subíndice, así como los precios relativos y sus respectivas variaciones.

Fuente: INEGI

Servicios profesionales 5.92 0.011 Naranja -16.88 -0.009

Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.24 0.010 Productos para el cabello -1.37 -0.008

Carne de res 0.40 0.010 Limón -7.88 -0.007

Otros alimentos cocinados 0.91 0.009 Melón -12.89 -0.007

(52)

Variaciones porcentuales; NOVIEMBRE 2015

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR:

CLASIFICACIÓN DEL CONSUMO INDIVIDUAL POR FINALIDADES

octubre de 2015 noviembre de 2014

INPC -0.06 0.55 2.21

Alimentos y bebidas no alcohólicas -0.17 0.36 2.50

Bebidas alcohólicas y tabaco 0.28 0.01 2.83

Prendas de vestir y calzado -0.20 0.18 2.89

Concepto

Segunda quincena de noviembre de 2015 con

relación a la quincena anterior

noviembre de 2015 con relación a:

1/ Incluye productos y servicios de cuidado personal, relojes, maletas, seguro de automóvil, servicios funerarios y profesionales entre otros.

Prendas de vestir y calzado -0.20 0.18 2.89

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 0.07 2.40 1.42 Muebles, artículos para el hogar y para su conservación 0.17 0.46 3.47

Salud 0.06 0.06 3.94 Transporte 0.00 -0.11 2.39 Comunicaciones -2.20 -5.09 -13.18 Recreación y cultura -0.40 0.03 2.41 Educación 0.00 0.00 4.28 Restaurantes y hoteles 0.24 0.37 4.28

(53)

6.- EXPECTATIVAS PARA

EL 2015-2016

Nota: La mediana representa el valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. De acuerdo con esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 50%

(54)

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS

PRINCIPALES INDICADORES DE LA ECONOMÍA

(Noviembre del 2015)

(55)

EXPECTATIVA DE VARIACIÓN ANUAL EN EL

NUMERO DE TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS

(Noviembre del 2015)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Diciembre del 2015.

(56)

EXPECTATIVAS DE LA TASA DE

DESOCUPACIÓN NACIONAL

(Noviembre del 2015)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2015.

(57)

EXPECTATIVAS SOBRE

EL DEFICIT ECONÓMICO

(Noviembre del 2015)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2015.

(58)

EXPECTATIVAS SOBRE EL

SECTOR EXTERNO

(Noviembre del 2015)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Diciembre del 2015.

(59)

PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO

(Noviembre del 2015)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector

1\ Pregunta en la Encuesta: ¿Cómo considera que evolucione el clima de negocios para las actividades productivas del sector privado en los próximos seis meses en comparación con los pasados seis meses?

2\ Tomando en cuenta el entorno económico-financiero actual: ¿Considera usted que actualmente la economía del país está mejor que hace un año?

(60)

PRONÓSTICO DE LA VARIACIÓN

DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS

(Noviembre del 2015)

Fuente: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: diciembre del 2015.

(61)

III. INDICADORES SECTORIALES

PARA MÉXICO

(62)

1.- EVOLUCIÓN DEL

PIB AGROALIMENTARIO

(63)

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)

PIB AGROPECUARIO

(2004 AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015)

4.14

7.36 2.08 1.80

7.89

2.60

4.91

3.50

4.000 6.000 8.000 10.000

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado solamente de las actividades económicas

-4.97

2.08 1.80

-2.50

0.39 -2.44

1.01

2.60

-6.000 -4.000 -2.000 0.000 2.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 3er trim 2015 3er trim

(64)

(Variación porcentual anual acumulada del PIB a precios de 2008)

PIB AGROINDUSTRIAL

(2004 AL TERCER TRIMESTRE 2015)

3.76 3.17 2.40 _2.32 2.62 2.58 2.09 2.31 2.500 3.000 3.500 4.000

INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales de México; se refiere al agregado de las actividades económicas de la

1.34 -0.17 1.47 0.72 2.09 1.47 -0.500 0.000 0.500 1.000 1.500 2.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 3er trim 2015 3er trim

(65)

PIB AGROINDUSTRIAL

(DESAGREGADO; AL TERCER TRIMESTRE DEL 2015)

(Variación porcentual anual acumulada del

PIB a precios de 2008)

6.64 5.73 5.87 4.63 6.48 4.62 4.68 4.00 5.00 6.00 7.00 3.18 2.63 1.65 2.23 1.10 -0.28 1.68 2.16 2.59 1.00 1.07 0.74 1.74 2.74 2.38 0.31 0.57 2.56 -0.47 -1.00 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 3er trim 2015 3er trim Ind. Alimentaria Ind. De las Bebidas y del tabaco

(66)

2. BALANZA COMERCIAL

AGROALIMENTARIA

(67)

-2,000 -1,000 0 1,000 2,000 -1,692 -1,041 1,689

BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA

(A SEPTIEMBRE DEL 2015; MILLONES DE DÓLARES)

-8,000 -7,000 -6,000 -5,000 -4,000 -3,000 -3,401 -3,502 -2,881 -2,609 -4,864 -7,016 -3,516 -3,448 -4,564 -4,550 -2,471

(68)

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

A SEPTIEMBRE 2014

A SEPTIEMBRE 2014--2015

2015

2014 2015

ENE-SEP ENE-SEP Absoluta Relativa (% )

Saldo Comercio Total -1,640 -10,504 -8,864 540.55

Exportaciones Totales 294,128 284,649 -9,480 -3.22 Importaciones Totales 295,768 295,153 -615 -0.21 Exportaciones Agroalimentarias 18,719 19,718 999 5.34 Variación 2014-2015 Concepto

(MILLONES DE DÓLARES)

Exportaciones Agroalimentarias 18,719 19,718 999 5.34 Agropecuarias 7,057 7,535 478 6.77 Agroindustriales 11,662 12,183 521 4.46 Importaciones Agroalimentarias 19,760 18,029 -1,731 -8.76 Agropecuarias 7,345 6,551 -794 -10.81 Agroindustriales 12,414 11,478 -937 -7.54 Saldo Agroalimentario -1,041 1,689 2,729 -262.30 Agropecuarias -288 984 1,272 -441.24 Agroindustriales -752 705 1,457 -193.72

(69)

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

ENERO – SEPTIEMBRE 2014-2015

2014 2015

ENE-SEP ENE-SEP Absoluta Relativa (%)

Exportaciones Agroalimentarias 18,719 19,718 999 5.34

Cerveza de Malta 1,836.0 1,959.3 123 6.72

Aguacates (paltas) 1,034.1 1,275.9 242 23.39

Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,249.6 1,268.2 19 1.49

Concepto Variación 2015-2014

(MILLONES DE DÓLARES)

Los demás, tomates frescos o refrigerados 1,249.6 1,268.2 19 1.49

Tequila 876.7 916.9 40 4.58

Carne de Bovino deshuesada fresca o refrigerada 377.2 514.3 137 36.34

Los demás animales vivos de la especie bovina 257.8 452.4 195 75.48

Los demás artículos de confitería sin cacao 388.4 386.8 -2 -0.40

Chile "Bell" 400.7 364.0 -37 -9.16

Los demás productos de panadería 287.2 336.3 49 17.11

Cebollas 244.5 317.2 73 29.72

Mangos 260.5 309.7 49 18.87

Galletas dulces (con Adición de edulcorante) 278.9 300.9 22 7.87

Pepinos y peinillos frescos o refrigerados 324.5 298.1 -26 -8.14

Los demás de Azúcar de caña 379.5 294.2 -85 -22.49

Los demás frutos del género capsicum o pimienta 320.3 294.0 -26 -8.24

Los demás de Café sin descafeinar 252.1 285.8 34 13.38

(70)

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO DE MÉXICO

ENERO – SEPTIEMBRE 2014-2015

(

MILLONES DE DÓLARES)

2014 2015

ENE-SEP ENE-SEP Absoluta Relativa (% )

Importaciones Agroalimentarias 19,760 18,029 -1,731 -8.76

Maíz amarillo 1,689.8 1,619.9 -70 -4.14

Frijol Soya (1o. de Ene. al 30 de Sept.) 1,585.5 1,184.0 -401 -25.32

Trigo comun 868.4 742.2 -126 -14.53

Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fr, rf. 832.4 610.9 -221 -26.61

Concepto Variación 2015-2014

Piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar fr, rf. 832.4 610.9 -221 -26.61

Carne de Bovino fresca o refrigerada (Deshuesada) 670.4 602.8 -68 -10.09

Pasta de Soya 621.2 602.5 -19 -3.01

Semilla de nabo (nabina) o de colza 450.7 501.0 50 11.15

Leche en polvo o en pastillas. 638.2 434.2 -204 -31.98

Las demás, preparaciones alimenticias 348.0 350.7 3 0.77

fructuosas (contenido seco mayor al 50% y menor al 60%) 273.0 292.2 19 7.01

Residuos Solubles y granos desecados de la destilación de maíz 297.7 264.0 -34 -11.31

Los demás de Algodón sin cardar ni peinar 345.8 256.1 -90 -25.93

Manzanas 212.9 229.8 17 7.95

Aceite en Bruto de Palma 242.0 227.8 -14 -5.88

Maíz blanco 178.2 181.0 3 1.56

Los demás de Carne de porcino congelada 197.9 168.8 -29 -14.70

Sebo 202.3 164.4 -38 -18.76

Cerveza de Malta 118.3 163.5 45 38.18

(71)

3. FINANCIAMIENTO E INVERSIÓN EXTRANJERA

DIRECTA

(72)

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO

(AL ÚLTIMO DÍA DE CADA AÑO; A OCTUBRE DEL 2015)

84.5 98.7 106.9 109.1 113.4 123.1 130.8 130.4 150.2

100.0

120.0

140.0

160.0 (MILES DE MILLONES DE PESOS)

Fuente: Banco de México

84.5 60.0 _58.7 68.3 73.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 *

(73)

SALDOS DE CARTERA AL SECTOR AGROALIMENTARIO

(AL MES DE OCTUBRE DEL 2015)

Banca Desarrollo

5% Agrop.

43%

(TOTAL 150,226 MILLONES DE PESOS)

Banca Comercial 95% Agroind. 57% 43%

(74)

abr-14 abr-15

38,711.5 38,633.0 -0.2% -3.2%

may-14 may-15

FIRA: DESCUENTOS FONDO – FEFA -FOPESCA

(AVANCE A NOVIEMBRE DEL 2015)

FIRA

(Millones de pesos)

Concepto / Cierre Año anterior Año actual

Var. %

Nominal Var.% Real

may-14 may-15 49,834.4 49,683.1 -0.3% -3.1% jun-14 jun-15 58,777.9 64,286.5 9.4% 6.3% jul-14 jul-15 67,127.5 75,852.9 13.0% 10.0% ago-14 ago-15 74,365.3 87,940.1 18.3% 15.3% sep-14 sep-15 83,794.8 98,089.5 17.1% 14.2% oct-14 oct-15 93,152.2 109,704.2 17.8% 14.9% nov-14 nov-15 102,892.0 120,836.5 17.4% 14.9%

(75)

abr-14 abr-15 9,997.0 15,136.90 51.4 46.9 may-14 may-15 13,741.1 19,379.9 41.0 37.1

COLOCACIÓN FINANCIERA NACIONAL

(AVANCE A NOVIEMBRE DEL 2015)

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO (Millones de pesos)

Año Año Variación Nominal Variación Real jun-14 jun-15 16,977.2 24,508.1 44.4 40.3 jul-14 jul-15 20,173.9 28,603.6 41.8 38.0 ago-14 ago-15 22,607.7 32,066.4 41.8 38.3 sep-14 sep-15 25,523.9 35,927.1 40.8 37.3 oct-14 oct-15 31,169.5 40,589.0 30.2 27.1 nov-14 nov-15 35,702.9 45,766.9 28.2 25.4

(76)

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA TOTAL (IED)

1999 – 3er. Trim. 2015

Sector

Acum. 1999

– 2015 /1

% Part.

Tot.

Año 2014

3er Trim

Año 2015

3er Trim

Var

Nominal

2015/2014

Var %

2015/2014

(MILLONES DE DÓLARES)

1/Del 1 de Enero del 1999 al 30 de septiembre de 2015.

FUENTE: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera

2015/2014

Agroalimentario

55,054.0

13%

5,379.6

5,068.1

-311.5

-5.79

Agropecuario

1,162.0

0%

91.5

48.6 -42.9

-46.89

Agroindustrial

53,892.0

13%

5,288.1

5,019.5

-268.6

-5.08

(77)

4. AVANCES EN LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA

(78)

PERSPECTIVAS DE LA SUPERFICIE SEMBRADA EN MÉXICO, CICLO

OTOÑO - INVIERNO.

Cultivo

Programada

Avance

Programada

Avance

Programada

Avance

Maíz

1,023

38.0 1,210

47.5 18.2%

24.9%

O/I 2014-15

O/I 215/16

Var. %

(Miles de Hectáreas)

**(Avance al mes de octubre del 2015*)**

Fuente: SIAP. Datos al 31 de octubre de cada año.

*Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA).

Maíz

1,023

38.0 1,210

47.5 18.2%

24.9%

Trigo

675

0.4

711

0.4 5.4%

2.3%

Sorgo

1,030

4.1

902

2.3 -12.5%

-45.2%

Frijol

216

33.9

213

51.3 -1.3%

51.2%

(79)

PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE GRANOS EN MÉXICO, CICLO

PRIMAVERA VERANO.

Cultivo

Programada

Avance

Programada

Avance

Programada

Avance

Maíz

18,662

1,220.8

19,337

1,634.7

3.6%

33.9%

P/V 2014

P/V 2015

Var. %

(Miles de Toneladas)

**(Avance al mes de octubre del 2015 *)**

Fuente: SIAP. Datos al 31 de octubre de cada año.

*Reporte mensual más reciente emitido por el SIAP (SAGARPA).

Maíz

18,662

1,220.8

19,337

1,634.7

3.6%

33.9%

Trigo

211

37.4

215

44.0 2.2%

0.0%

Sorgo

4,558

494.3 4,287

778.6 -6.0%

0.0%

Frijol

990

285.8 1,018

165.7 2.9%

-42.0%

(80)

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE CARNE EN CANAL

Y PARTICIPACIÓN, AÑO 2014 VS 2015

Carne en Canal

2014

2015

Var.

Relativa

2015/2014

Toneladas

(Avance al mes de octubre de cada año)

2015/2014

Ave

2,381,195

2,453,003

3.02 Bovino

1,502,809

1,527,726

1.66 Porcino

1,055,175

1,085,881

2.91 Ovino

47,625

48,618

2.09 Caprino

32,420

32,207

-0.66

Guajolote

15,399

15,080

-2.07

GRAN TOTAL

5,034,623

5,162,515

2.54

(81)