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8ª Emisión Obligaciones Subordinadas

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8ª Emisión Obligaciones Subordinadas

(2)

I N D I C E PITULO 0

Página

CA

rcunstancias relevantes a considerar sobre la

2 PITULO I

Ci

Emisión de Valores...

CA

rsonas que asumen la responsabilidad de su contenido y

.... 3 Pe

Organismos supervisores del folleto... CAPITULO II

Informacion relativa a las caracteristicas de la ision y los valores negociables objeto

em

de la misma... 5

CAPITULO III

El emisor y su capital... 28 CAPITULO IV

Actividades principales del emisor... 43 PITULO V

CA

patrimonio, la situación financiera y los resultados El

del emisor... 76 CAPITULO VI

La administración, la dirección y el control del emisor. 88 CAPITULO VII

olución reciente y perspectivas del emisor... 92

ANEXOS: Ev 1 -Acue 1.1 Asamblea General 2 -A y Hacienda de la o Unicaja (Consolidado) a 31 de marzo de 2000

-Relación detallada de oficinas.

CAPITULO 0

rdos Sociales:

1.2 Consejo de Administración y Reglamento del Sindicato de Obligacionistas.

1.3 Certificado firmado por el Director General utorización de la Consejería de Economía

Junta de Andalucía

3 -Informe de Auditoría de 1999. Individual y Consolidado

-Balance y Cuenta de Resultados Pública del Grupo Financier 4

(3)

CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES A CONSIDERAR SOBRE LA EMISION DE LOS VALORES

0.1

rar contrapartida en el Mercado, con los inconvenientes que ello represente, pudiendo utilizar la Red de sucursales de la Entidad Emisora como apoyo a este fi

2

Con objeto de establecer la decisión de invertir, se recomienda a los inversores que consulten los tipos de interés nominales de emisiones similares

La presente Emisión denominada "SUBORDINADAS UNICAJA OCTAVA EMISION", no cotizará en ningún mercado secundario organizado, y para que el inversor pueda vender deberá encont

n.

0. Sin perjuicio de que el tipo de interés es variable en

función del tipo de pasivo de CECA, el tipo aplicable el primer año será del 3,25%

(4)

CAPITULO I

PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL FOLLETO Y ORGANISMOS SUPERVISORES DEL MISMO

I.1 PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL

FOLLETO

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) es una Institución

Benéfico-s:

General

Adjunto

e induce a error.

Social, constituida el día 18 de marzo de 1.991 por la fusión de cinco Cajas andaluzas, y domiciliada en la ciudad de Málaga, Avenida de Andalucía, 10 y 12.

En nombre y representación de la Entidad emisora, asumen la responsabilidad por el contenido del presente folleto las siguientes persona

DON MIGUEL ANGEL CABELLO JURADO, con D.N.I. nº 30.061.597,

Director

DON ANTONIO LOPEZ, con D.N.I. nº 27.143.927, Director General Adjunto

DON ANGEL RODRIGUEZ DE GRACIA, con D.N.I. nº 3.788.731,

Director General Adjunto

DON MIGUEL ANGEL TROYA ROPERO, CON D.N.I. nº 24.820.435,

Director General

DON PEDRO COSTA SAMANIEGO, con D.N.I. nº 2.089.484, Director General Adjunto

D. RAFAEL POZO BARAHONA, CON D.N.I. nº 75.294.196 Q, Director General Adjunto

quienes confirman la veracidad del contenido del folleto y

qu no se omite ningún dato relevante, ni

I.2 ORGANISMOS SUPERVISORES DEL FOLLETO

El presente folleto informativo completo ha sido elaborado conforme al modelo RF2 de la Circular 2/99 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ha sido inscrito en los Registros Oficiales de este Organismo con fecha 18 de mayo de 2000. “ El registro del folleto por I.2.1

(5)

sentido alguno sobre la solvencia de la entidad emisora o la rentabilidad de los valores emitidos u ofertados”

I.2.2

lificación, la Entidad Emisora

En el anexo 2 se incorpora copia

3 VERIFICACION DE LAS CUENTAS ANUALES

recomendación de la suscripción o compra de los valores a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento en

Unicaja, entidad sometida a la supervisión del Banco de España, ha solicitado a este Organismo la calificación de los valores objeto de la emisión a la que se refiere el presente Folleto como recursos propios.Una vez obtenida dicha ca

comunicará este hecho a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La presente emisión precisa autorización previa por la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre de la Comunidad

tónoma de Andalucía. Au de dicha autorización. I. la Ley 31/1985, de 2 de agosto, de regulación de las normas básicas sobre

incluido com anexo 4 el Balance y la Cuenta de Resultados Pública del Grupo Unicaja (Consolidado) a 31 de marzo de 2000.

I.4 No procede

CAPITULO II

Las cuentas anuales, individuales y consolidadas, y el informe de gestión de la Caja correspondientes al ejercicio de 1.997, 1.998 y 1.999, han sido verificados por la Comisión de Control de la Entidad, que en su día remitiera a la Conse-jería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el informe anual preceptivo según

Organos Rectores de las Cajas de Ahorros.

Las cuentas anuales individuales y consolidadas y el informe de gestión correspondientes a los ejercicios de 1997, 1998 y 1999 han sido verificados por la firma de auditoría "Arthur Andersen Auditores S.A.", con domicilio social en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, 65, que emitió sendos informes favorables.

Como anexo 3, se incluyen el informe de auditoría individual y consolidado, relativo a las Cuentas Anuales al 31 de diciembre de 1999 y 1998 e Informe de Gestión. De igual

(6)

INFORMACION RELATIVA A LAS CARACTERISTICAS DE LA EMISION Y LOS VALORES NEGOCIABLES OBJETO DE LA MISMA

II.1 CONDICIONES Y CARACTERISTICAS ECONOMICO-FINANCIERAS DE LOS VALORES OBJETO DE EMISION U OFERTA QUE COMPONEN EL EMPRESTITO

II.1.1 IMPORTE NOMINAL DEL EMPRESTITO, NUMERO DE VALORES QUE

COMPRENDE Y NUMERACION DE LOS MISMOS

El importe global de la emisión es de DIEZ MIL

MILLONES DE

PESETAS (10.000.000.000.- 60.101.210,44 Euros).

.1.2 NATURALEZA Y DENOMINACION DE LOS VALORES QUE SE EMITEN

Se pondrán en circulación DOSCIENTAS MIL (200.000.-) obliga-ciones subordinadas de 50.000 pesetas nominales (300,51 Eur.) cada una numeradas del 1 al 200.000. La Entidad emisora podrá agrupar en títulos múltiples variables los correspondientes a cada suscriptor.

II

25 de Marzo que modifica parciálmente el anterior acuerdo.

La emisión se denominará "SUBORDINADAS UNICAJA OCTAVA EMISION". Se acoge a lo dispuesto en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, en la redacción dada a ésta por la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras, y por el Real Decreto 1343/1993, de 6 de noviembre, que desarrolla la citada Ley 13/1992 en lo referente a recursos propios de las entidades financieras y R.D. 538/94 de

II.1.3 IMPORTE NOMINAL Y EFECTIVO DE CADA VALOR

Las obligaciones se emitirán a la par, esto es, CINCUENTA MIL (50.000.-) pesetas nominales (300,51 Eur.) por obligación.

II.1.4 COMISIONES Y GASTOS PARA EL SUSCRIPTOR

iptor está exento de todo tipo de comisiones y gastos.

(7)

. .5

II 1 COMISIONES POR ANOTACIONES EN CUENTA

No es de aplicación ya que los valores de la presente emisión no están representados en anotaciones en cuenta, sino en títulos físicos.

II.1.6 CLAUSULAS DE INTERES

.1.6.1 Tipo de interés nominal II

El tipo de interés nominal bruto anual de las obligaciones será variable anualmente. El tipo aplicable en cada uno de los períodos anuales (que se iniciarán el día 26 de mayo de cada año y finalizará el día 25 mayo del año siguiente), se determinará mediante la adición de 0,50 puntos al tipo de referencia constituido por el Tipo de Interés Medio de Operaciones Pasivas de las Cajas de Ahorros Confederadas, publicado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros en el Boletín Estadístico del Banco de España correspondiente al mes de marzo anterior al

comienzo del período anual al que deba aplicarse.

ndrá ningún límite máximo o mínimo en su aplicación.

El primer año, el tipo de interés aplicable a la emisión será el 3,25 obtenido mediante la adición al tipo de referencia del mes de marzo de 2000 (2,75) un 0,50 por ciento.

El tipo de interés nominal obtenido no te

Si por cualquier circunstancia, hoy imprevisible, no pudiera aplicarse el tipo de referencia indicado, con carácter sustitutivo el tipo de interés nominal bruto anual vendrá determinado por el que resulte publicado en el Boletín Estadístico del Banco de España como tipo de interés medio ponderado de las Letras del Tesoro, con amortizacíon a 1 año, correspondiente al mes de marzo anterior al comienzo del período anual al que deba aplicarse, disminuido en 0,5 puntos, sin que este tipo de interés nominal bruto anual

(8)

arzo en el Boletín Estadístico del Banco de España.

cualquiera de los índices reseñados.

de la Emisión a que se refiere el presente folleto.

---+

devengo.

determinado con carácter sustitutivo pueda exceder del tipo Euribor a doce meses, publicado en ese mismo mes de m

De no publicarse los índices anteriores, será de

aplicación el tipo de interés aplicado en el pago del último cupón, hasta la nueva publicación de

El cuadro siguiente se incluye, a título meramente indicativo, la evolución del índice de referencia que va a utilizarse para establecer el tipo de interés anual, y el tipo resultante según las condiciones

TIPO CECA DE OPERACIONES PASIVAS

+---+ ¦ Mes y ¦ Indice¦ Diferen-¦ Interés ¦ ¦ Año ¦ Refª ¦ cial ¦ Emisión ¦ +---+---+---+---¦ ¦mar-98 ¦ 3,250¦ + 0,5 ¦ 3,750 ¦ ¦mar-99 ¦ 2,250¦ + 0,5 ¦ 2,750 ¦ ¦mar-00 ¦ 2,750¦ + 0,5 ¦ 3,250 ¦ ---+ +

TIPO DE REFERENCIA SUSTITUTIVO

+---+ ¦ Mes de ¦ Indice ¦ Diferen-¦ Interés ¦ ¦ marzo ¦ Refª ¦ cial ¦ Emisión ¦ +---+---+---+---¦ ¦ 98 ¦ 3,96 ¦ - 0,5 ¦ 3,46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 99 ¦ 2,91 ¦ - 0,5 ¦ 2,41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 00 ¦ 4,10 ¦ - 0,5 ¦ 3,60 ¦

+----El tipo de referencia y el tipo de interés nominal que resulte para cada período anual se hará público oportunamente por la Caja para conocimiento de los tenedores de los títulos, en los tablones de anuncios de las Sucursales de la Entidad, con quince días de antelación al comienzo del período de

(9)

.1.6.2 Procedimiento para el pago de Cupones II

s de cualquiera de las oficinas de la Caja emisora.

efectos

K x 100

o (3 meses). K = Número de meses del año.

El tipo de interés se hará efectivo por trimestres vencidos, los días 25 de Febrero, 25 de Mayo, 25 de Agosto y 25 de Noviembre de cada uno de los años de vida de la emisión, siendo el primer cupón a pagar el correspondiente al vencimiento de 25 de agosto de 2.000

A las obligaciones suscritas en el período de suscripción se les abonará, en los vencimientos que sucedan hasta el día 25 de Noviembre de 2.000, la parte proporcional de intereses desde la fecha en que fueron formalizadas, atendiendo al número de días transcurridos desde el desembolso hasta el primer vencimiento de cupón que se produzca, posterior a la

scripción. su

El pago se efectuará mediante abono en cuenta o en efectivo, a travé

Si el día del pago de cupón fuese festivo a bancarios, se pagará el siguiente dia hábil.

La fórmula para el cálculo del importe de cada uno

de los cupones trimestrales es la siguiente:

N x I x T

C =

donde:

C = Importe bruto del cupón.

N = Nominal del título (50.000 pesetas) nominales

(300,51 Eur.).

I = Tipo de interés nominal bruto anual. T = Número de meses del períod

El importe neto se obtiene deduciendo el importe de la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades, vigente en el momento de efectuarse el pago. La fórmula es:

(10)

Cn = C x ( 1 - RT)

y RT el importe de la

retención en tanto por uno.

plicable al primer

--- = 406,250 pts (2,44 Eur) 12 x 100

onar por cada título, se obtiene del siguiente modo:

--

n título suscrito el 13 de julio de 2000, sería:

UP =189,878(1,14 Eur.)

4 x 100 92

Retención a cuenta... = 34,178 (0,21 Eur)

.1.7 REGIMEN FISCAL DE LOS VALORES QUE SE EMITEN siendo Cn el cupón neto

Si tomamos como ejemplo el tipo de interés nominal anual bruto del 3,25 por ciento a

año, el cupón bruto y neto sería:

Cupón bruto trimestral:

50.000 x 3,250 x 3 C =

---Cn =406,250 x ( 1-0,18)= 333,125 pts (2,01 Eur) Retención a cuenta = 73,125 (0,44 Eur.)

En el supuesto de suscripción dentro del período trimestral, el cálculo del importe a ab

INTERES ANUAL EMISION DIAS (SUSCRIP. A PROX. CUPON) PCUPON = --- x NUM. VTOS. AÑO DIAS NATURALES TRIMESTRE

Si tomamos el tipo de interés nominal de emisión del 3,250 por ciento, el cupón correspondiente al 25 de Agosto para u

Días entre la suscripción y Próximo Cupón: 43 Dias Naturales del Trimestre (mayo-agosto): 92

50.000 x 3,250 43 PC ON=--- x ----

Cupón neto = 189,878 x (1-0,18) =155,700 (0,94 Eur)

(11)

va a lo largo del periodo de duración de la emisión rá:

rsonas físicas o jurídicas residentes en España.

os tributarios, como ndimientos del capital mobiliario.

la transmisión, reembolso o amortización de los títulos.

el rendimiento, en tanto se stifiquen adecuadamente.

en tanto no se modifique, tipo aplicable será del 18%).

rsonas físicas o entidades no residentes en España.

e, deben tenerse en cuenta s siguientes consideraciones:

A tenor de la normativa aplicable (Ley 40/1998, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias; Ley 41/1998, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y Normas Tributarias; Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades y RD 2717/1998 de 18 de diciembre, por el que se regulan los pagos a cuenta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre la Renta de no residentes, y el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades en materia de Retenciones e Ingresos a Cuenta) ; el régimen fiscal de la emisión, sin perjuicio de los cambios que puedan producirse en la citada normati

se

Pe

Las rentas obtenidas estarán sujetas al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o al Impuesto sobre Sociedades, calificándose, a efect

re

La calificación como rendimiento del capital mobiliario es aplicable tanto a los intereses derivados del pago de los cupones trimestrales como a los rendimientos derivados de

En el supuesto de transmisión, reembolso o amortización, se computará como rendimiento la diferencia entre el valor de transmisión, reembolso o amortización de los títulos y su valor de adquisición o suscripción. Los gastos accesorios de adquisición y enajenación serán computados para la cuantificación d

ju

Tanto en el supuesto de intereses por el pago de cupones, como en el de rendimientos derivados de la transmisión, reembolso o amortización, el rendimiento integro obtenido estará sometido al régimen de retenciones al tipo vigente en cada momento (

el

Pe

En el supuesto de que los títulos sean suscritos por personas físicas o entidades no residentes en territorio español, al entenderse obtenidas las rentas en territorio español, constituyen el hecho imponible del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, pudiendo, por tanto, someterse a imposición en España. No obstant

(12)

*

íso fiscal a efectos de la legislación interna española.

*

oble Imposición entre España y el país de residencia.

*

oble Imposición entre España y el país de residencia.

os por obligación al (B.O.E. de 30 de diciembre de 1997).

En relación con suscriptores residentes en la Unión Europea, conforme a lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, los rendimientos del capital mobiliario satisfechos estarán exentos del Impuesto siempre que la persona que obtiene las rentas sea residente en otro Estado miembro de la Unión Europea, las rentas se obtengan sin mediación de establecimiento permanente en España y no se obtengan a través de un país o territorio calificado como para

En relación con residentes en países no pertenecientes a la Unión Europea, se estará a lo dispuesto, en su caso, en el Convenio de D

En cuanto a los tipos de gravamen aplicables, en aquellos supuestos en los que no resulte de aplicación la exención, se estará a la legislación vigente en cada momento en función del tipo de renta, aplicándose, en su caso, los tipos reducidos establecidos en el correspondiente Convenio de D

Tanto si las rentas obtenidas están exentas como si no lo están, existirá obligación de presentar las correspondientes declaraciones de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y en la Orden de 23 de diciembre de 1997 (en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Derogatoria Unica, número 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes) por la que se dictan normas de declaración de los Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sobre Sociedades y sobre el Patrimonio, devengad

re

.1.8 AMORTIZACION DE LOS VALORES II

.1.8.1 PRECIO DE REEMBOLSO II

El reembolso se realizará a la par, libre de gastos y

comisiones para el tenedor, es decir, por cada título se abonarán CINCUENTA MIL PESETAS (50.000 pts. ;300,51 Eur.)

.1.8.2 AMORTIZACION DE LOS VALORES II

(13)

de mayo del año 2.006, no existiendo posibilidad de amortización

ectuará mediante abono en cuenta o en efectivo a través de cualquiera de las oficinas de la Caja emisora.

Si el día fuese festivo a efectos bancarios, se pagará el

cederá a comunicar la amortización de la emisión, con al menos 15 días de antelación a la fecha prevista.

. 9

La devolución del principal de las obligaciones su-bordinadas se realizará en un sólo pago el día 25

anticipada por parte del emisor ni el suscriptor. El pago de la amortización se ef

siguiente dia hábil.

La Entidad insertará un anuncio en el tablón de anuncio de sus oficinas donde se pro

II 1. SERVICIO FINANCIERO

El servicio financiero de la emisión, se atenderá en cualquiera de las oficinas de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA), efectuandose a través de las mismas las sucripción, pag

o de cupones y la amortización (se adjunta relación detallada de oficinas de la Entidad como anexo a

ALORES QUE SE EMITEN este folleto)

II.1.10 CARACTERISTICAS DE LA MONEDA DE LOS V La emisión se realizará en pesetas.

11

II.1. CUADRO DEL SERVICIO FINANCIERO DEL EMPRESTITO

Teniendo en cuenta que el tipo de interés es variable, para preparar el cuadro de amortización del empréstito se va a utilizar el que correspondería al aplicable al primer año de la emisión, y que daría un tipo de interés

(14)

porte de los dos primeros trimestres. Por ello, el cuadro de amortización se ha obtenido bajo el supuesto de que la emisión se coloca en el momento de emisión.

La dificultad de conocer el ritmo de colocación de la emisión, impide calcular exactamente el im

CUADRO DE AMORTIZACION DE LA EMISION En miles pts. +---+

¦ FECHA ¦ INTERESES ¦ AMORTIZACION ¦FLUJO TOTAL¦ +---+---+---+---¦ | 25-05-00| | |-10.000.000| +---+---+---+---¦ ¦25-08-00 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-11-00 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-02-01 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-05-01 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-08-01 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-11-01 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-02-02 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-05-02 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-08-02 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-11-02 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-02-03 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-05-03 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦

(15)

¦25-02-06 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-05-06 ¦ 81.250 ¦ 10.000.000 ¦10.081.250 ¦ +---+ ¦25-08-03 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-11-03 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-02-04 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-05-04 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-08-04 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-11-04 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-02-05 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-05-05 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-08-05 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦ ¦25-11-05 ¦ 81.250 ¦ ¦ 81.250 ¦

CUADRO DE AMORTIZACION DE LA EMISION En miles Eur. +---+

¦ FECHA ¦ INTERESES ¦ AMORTIZACION ¦FLUJO TOTAL¦ +---+---+---+---¦ | 25-05-00| | |-60.101,21 | +---+---+---+---¦ ¦25-08-00 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-11-00 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-02-01 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-05-01 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-08-01 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-11-01 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-02-02 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-05-02 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-08-02 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦

(16)

¦25-02-06 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-05-06 ¦ 488,32 ¦ 60.101,21 ¦ 60.589,53 ¦ +---+

-Neto ingresado... 9.993.250.000(60.060.642,12 Eur) ============================================== EL SUSCRIPTOR ¦25-11-02 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-02-03 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-05-03 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-08-03 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-11-03 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-02-04 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-05-04 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-08-04 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-11-04 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-02-05 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-05-05 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-08-05 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦ ¦25-11-05 ¦ 488,32 ¦ ¦ 488,32 ¦

El volumen de fondos recibido asciende a:

1 Volumen de la emisión... 10.000.000.000 (60.101.210,44 Eur.) 2 -Gastos previstos de emisión 6.750.000 (40.568,32 Eur.) ---

II.1.12 INTERÉS EFECTIVO PREVISTO PARA

Se c

rés efectivo (T.A.E., tasa anual equivalente) sin

2 - Interés efectivo teniendo en cuenta la retención del 18 por ciento en la fuente y el pago trimestral de los alculan los siguientes tipos:

1 - Inte

retención en la fuente y teniendo en cuenta el pago trimestral de los intereses.

(17)

3 - Tasa interna de rentabilidad (TIR) sin retención en la fuente y teniendo en cuenta el pago trimestral de los intereses.

4 - Tasa interna de rentabilidad (TIR) teniendo en cuenta la retención del 18 por ciento en la fuente y el pago trimestral de los intereses.

Supuestos de Cálculo: A efecto de los cálculos siguientes, se ha considerado que el tipo de interés para

mantiene en el 3,25%, considerándose que se lleva a cabo la totalidad de la suscripción en el toda la emisión se

momento de la emisión. 1 - T.A.E. bruto anual

La fórmula para el cálculo de la T.A.E. es la siguiente: interés nominal anual

TAE = ( 1 + --- )^4 - 1 325 2 - 4 en este caso: 0,0 TAE = ( 1 + --- )^4 - 1 = 3,29 % 4 T.A.E. neto anual

La fórmula para el cálculo es igual a la anterior, pero utilizando el tipo de interés deducida la retención a

eto del 2,665 %.

0,02665

TAE neto anual = ( 1 + --- )^4 - 1 = 2,692 % 4

3 -

cuenta del 18 %; es decir, al 3,25 por ciento le corresponde un tipo de interés n

(18)

3,25 por ciento anual y el pago por

btener el T.I.R. es la

S

——---

al cobrado. r = Interés efectivo trimestral.

emisión.

4 -

Para obtener la tasa interna de rentabilidad se utiliza

también el trimestres.

La fórmula de cálculo para o

siguiente: i=n Ci I = i=1 (1+r)^i donde:

I = Inversión (nominal suscrito). C = Flujo de intereses o capit

Se supone también que todas las obligaciones se suscriben en el momento de la

T.I.R. efectivo bruto... 3,288 % anual. T.I.R. neto anual

Utilizando la misma fórmula anterior y considerando el

tipo de interés neto de la retención a cuenta del 18 por ciento, se obtiene:

anual.

II.1.25

T.I.R. efectivo neto... 2,690 %

INTERÉS EFECTIVO PREVISTO PARA EL EMISOR.-

El cálculo se va a realizar suponiendo que la suscripción se realice en el momento de la emisión y unos gastos previstos

.75 .00 pe ta 40. 8, iente

El coste para el emisor dependerá de los gastos reales incurridos por la emisión de los títulos y de la fecha real de la suscripción.

de 6 0 0 se s, ( 56 32 Eur) según el sigu

desglose:

Pts. (Eur) 1 -Publicidad y anuncios oficiales... 1.000.000 (6.010,12)

(19)

-Gastos varios... 1.000.000 (6.010,12)

================================================================

mando como inversión, el importe recibido y obtenido de la siguiente forma:

I= Volumen emisión-gastos previstos=9.993.250 ml.(60.060,64 Mil.Eur) II.1.14 2 -Notaría... 3.000.000 (18.030,36) 3 -Registro en la C.N.M.V... 1.400.000 (8.414,17) 4 -Asesoramiento y tramitación... 350.000 (2.103,54) 5 --- ---

Total gastos estimados... 6.750.000 (40.568,32)

La fórmula utilizada es igual a la indicada anterior-mente, to

Coste efectivo para la entidad emisora = 3,301 %

RIESGO INHERENTE A LOS VALORES O A SU EMISOR

el riesgo inherente a los valores emitidos o a su emisor.

PROCEDIMIENTO DE COLOCACION Y No existe ninguna entidad calificadora que haya evaluado

II.2 INFORMACION RELATIVA AL

ADJUDICACION DE LOS VALORES DE LA EMISION

.2.1 SOLICITUDES DE SUSCRIPCION II

II.2.1.1 Potenciales suscriptores

La presente emisión va destinada a todos los inversores en general, por lo que el colectivo de potenciales suscriptores no está limitado en manera alguna, salvo en lo previsto en el artículo 22, apartado 3 letra d) del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, en cuanto que las obligaciones de esta

emisión no podrán ser aportadas, o adquiridas

posteriormente, por la propia entidad, por entidades

II.2.1.2

del grupo consolidable o por otras entidades o personas con apoyo financiero de la entidad emisora o del grupo consolidable.

Exigencias legales de inversión

Los valores que integran la presente emisión no son aptos para c

ubrir las exigencias legales de inversión a las que están sometidas determinados tipos de

(20)

Entidades, tales como Instituciones de Inversión Seguros, Fondos y Planes de Pensiones.

II.2.1.3

Colectiva, Compañías de

Período de suscripción

La emisión llevará fecha de 25 de mayo de 2000. La suscripción de las obligaciones se efectuará mediante el sistema de ventanilla abierta hasta la total colo-cación de la emisión o, en todo caso, hasta el 25 de noviembre de 2000, quedando reducida la emisión y contraído su importe, de no haberse cubierto en su ominal de las obligaciones

II.2.1.4

totalidad, al valor n

colocadas en la expresada fecha.

Trámite de suscripción

La suscripción se podrá realizar en cualquier

Sucursal de la Entidad Emisora, por medio de un

sistema on-line que controla en todo momento el uscrito. La suscripción quedará cumplimentada en firme y se entregará al cliente el

II.2.1.5

volumen s

documento justificativo de la misma. Desembolso

El abono de la suscripción se efectúa en el momento de la suscripción, por el importe nominal suscrito y

con fecha valor día siguiente; es decir, el devengo del primer vencimiento trimestral de intereses

iente de la fecha de suscripción.

II.2.1.6

comenzará al día sigu

Boletines de suscripción

Teniendo en cuenta que el circuito operativo de la suscripción está montado sobre la circunstancia de que la suscripción queda formalizada en el momento de efectuarse la misma, no está prevista la existencia

de Boletines de Suscripción, entregándose un

Resguardo acreditativo del título suscrito a el periodo de suscripción.

LO

sustituir por el definitivo en un plazo no superior a dos meses, a partir del cierre d

(21)

cinas de la Entidad emisora sin que participe ningún intermediario en calidad expresa de colocador o asegurador de la emisión.

viene en la emisión ninguna entidad

II.2.2.2

II.2.2.1 La colocación de los valores se realizará a través

de las ofi

No inter

directora.

INTERVENCIO EN LA EMISION DE UNA ENTIDAD DIRECTORA O COORDINADORA

de la emisión. Ahorro Corporación Financiera se ha encargado

. No existe ninguna Entidad Directora o Coordinadora

del asesoramiento y tramitación del presente expediente

II.2.2.3 ENTIDADES QUE ACTUAN DE ASEGURADORES DE LA EMISION No existen entidades que aseguren la presente emisión

CRITERIOS

II.2.2.4 DE LA ENTIDAD EMISORA EN LA COLOCACION DE LOS

VALORES

.2.2.5 PRORRATEOS EN LA EMISION

No procede este apartado, dado las características de la emisión.

II

, dado las características de la emisión.

II.2.3

No procede este apartado

PLAZO Y FORMA DE ENTREGA DE LOS TITULOS O CERTIFICADOS DEFINITIVOS DE LOS VALORES

Los titulos definitivos de los valores se emitirán dentro de l periodo de suscripcion, quedando depositados en la Entidad Emisora a disposicion del titular que lo solicite.

II.2.4

los dos meses siguientes al cierre de

CONSTITUCION DEL SINDICATO DE OBLIGACIONISTAS

Se nombra Comisario del Sindicato de Obligacionistas de la presente emisión, con carácter provisional, a Don Francisco Jiménez Machuca, Director de la Asesoría Jurídica de Unicaja. El Reglamento del Sindicato de Obligacionistas de Montes de

(22)

rdinada Octava Emisión, ha sido gente.

INFORMACION LEGAL Y DE ACUERDOS SOCIALES

Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) Deuda Subo

redactado de acuerdo con la Legislación vi

El Reglamento del Sindicato de Obligacionistas se incluye como anexo 1 en este Folleto

II.3

II.3.1 NATURALEZA JURIDICA Y DENOMINACION LEGAL DE LOS VALORES QUE SE EMITEN

tración, haciendo uso de la autorización concedida, en su sesión de fecha 10 de marzo de 2000 acordó ,

esta autorización por el Consejo de Administración de fecha

dos, no existiendo limitaciones o condicionamientos para la adquisicón de los

el Director General en uso a

las facultades cedidas por el Consejo de Administración, la

Se incluyen como anexo y forman parte integrante del presente La emisión se denomina “SUBORDINADAS UNICAJA OCTAVA EMISION”

y se realiza a tenor de los siguientes acuerdos sociales:

La Asamblea General de la Caja, en sesión celebrada el día 9 de mayo de 1998, autorizó al Consejo de Administración para emitir obligaciones subordinadas hasta un límite máximo de 20.000 millones de pesetas (120,20 mll. Eur.).

El Consejo de Adminis

con cargo al límite anterior, emitir y poner en circulación obligaciones subordinadas hasta 10.000 millones de pesetas (60,10 mll. Eur.).

La Asamblea General de la Entidad delegó en el Consejo de Administración para emitir hasta 20.000 M. de pesetas(120,20 mll. Eur.). en Obligaciones Subordinadas. Una vez utilizada 10 de marzo e 2000, al emitir 10.000 millones de pesetas(60,10 mll. Eur.), no quedan disponibles recursos con cargo a la misma.

Se hace constar expresamente que no se ha adoptado ningún acuerdo que modifique los arriba indica

ningún tipo de circunstancia o hecho de los que resulten valores o el ejercicio de los derechos a ellos incorporados, salvo lo previsto en el apartado II.3.9.

Se ha certificado, firmado por

modificación del Acuerdo de Consejo, en el sentido de no solicitar la admisión a cotización en ningún mercado secundario organizado

folleto copia de las correspondientes certificaciones de dichos acuerdos.

(23)

II.3.2

.3.3 OFERTA PUBLICA DE VENTA II

Estos puntos no proceden al no tratarse de oferta pública de venta

II.3.4 AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA EMISION

Unicaja, entidad sometida a la supervisión del Banco de España, ha solicitado a este Organismo la calificación de los valores objeto de la emisión a la que se refiere

presente Folleto como recursos propios.Una vez

y Hacienda de la Junta de dalucía de conformidad con lo dispuesto en el artículo de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre de la Comunidad

.

.3.5 REGIMEN FISCAL ESPECIAL el

obtenida dicha calificación, la Entidad Emisora comunicará este hecho a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La presente emisión precisa autorización previa por la Consejería de Economía

An 27

Autónoma de Andalucía. En el anexo 2 se incorpora copia de dicha autorización

II

No procede este apartado.

II.3.6 GARANTIAS Y CONDICION SUBORDINADA

II.3.6.1 La emisión está garantizada por la responsabilidad

patrimonial universal de Unicaja con arreglo a derecho.

II.3.

II.3.6

6.2 No tiene garantías reales adicionales.

.3 Las obligaciones de

la presente emisión tendrán la consideración de subordinadas respecto de las obligaciones generales de la Caja de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficientes de inversión,

(24)

olla la

eses no se diferirá en el supuesto de que

das

le to

os de todos los acreedores

dos obtenidos en esta emisión tendrán la nsideración de Recursos Propios de 2ª categoría, una vez otorgada la calificación favorable por parte del Banco de recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, según nueva redacción establecida por la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras; los artículos 20 y 22 del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, por el que se desarr

mencionada Ley 13/1992 y redactado conforme al Real Decreto 583/94, de 25 de marzo; así como la norma 8 de la Circular del Banco de España 5/1993, de 26 de marzo según redacción dada por la Circular 2/94 de 4 de abril.

El pago de inter

la cuenta de resultados de la Entidad Emisora presente pérdidas, al haber sido derogada la letra b) del apartado 3 del artículo 22 del Real Decreto1343/92, por el Real Decreto 538/94.

En el supuesto de aplicación de las reglas de prelación de créditos establecidas en el Código de Comercio y en el Código Civil por incurrir la Entidad Emisora en un procedimiento concursal o de quiebra, los derechos y créditos de los tenedores de la Obligaciones Subordina

Unicaja Octava Emisión, a que se refiere este Folleto, frente a la Entidad Emisora se situarán, salvo que la

gislación aplicable estableciese otra cosa, detrás de dos los acreedores comunes y de la siguiente manera:

Tras los derechos y crédit 1.

comunes de la Entidad Emisora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 letra g) del Real Decreto 1.343/92 de 6 de noviembre.

2.Tras los derechos y créditos de aquellos acreedores subordinados cuyo crédito se derive de una escritura pública anterior a la fecha de la presente emisión.

s fon Lo

co

España.

II.3.7 FORMA DE REPRESENTACION

Los valores están representados en títulos físicos al

portador.

(25)

La presente emisión está sujeta a la legislación española y,

c competentes.

En concreto, le será de aplicación la siguiente legislación:

- -

da derogada la disposición adicional tercera de la Ley 13/1985 de 25 de mayo).

-

6 de

- Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores.

- reforma de la Ley

-

-

embre, sobre

- Circular 2/1999, de 22 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se aprueban

os de utilizacion en emisiones u ofertas públicas de valores.

.3.9 LEY DE CIRCULACION DE LOS VALORES

en aso de litigio, a los Tribunales de Málaga

Ley 13/1985 de 25 de Mayo (B.O.E. del 25).

Ley 13/1992 de 1 de Junio de Recursos Propios y Supervision en Base Consolidada de las Entidades Financieras (que

Real Decreto 1343/1992 de 6 de Noviembre que desarrolla la Ley 13/1992.

- Real Decreto 538/1994, de 25 de marzo, por el que se

modifica parcialmente el Real Decreto 1.343/1992, de

noviembre, en materia de cómputo de recursos propios de entidades financieras.

Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de

24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Real Decreto 291/1992 de 27 de marzo sobre Emisiones y Ofertas Públicas de Venta de Valores.

Orden de 12 de julio de 1993 sobre folletos informativos y otros desarrollos del Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de venta de valores.

- Real Decreto 2590/1998, de 7 de dici

modificaciones del regimen jurídico de los mercados de valores.

- Ley de 24 de diciembre 1964, numero 211,64

determinados modelos de follet

II

resente emisión son libremente

II.3.10

Los valores que integran la p

transmisibles por los medios admitidos en derecho.

(26)

II.4 O

Los Acuerdos Sociales acuerdan no solicitar la admisión a

cotización en ningún mercado secundario organizado.

INFORMACION RELATIVA A LA ADMISION A ALGUN MERCADO SECUNDARI ORGANIZADO OFICIAL DE LOS VALORES QUE COMPONEN EL EMPRESTITO.

II.4.1. Mercados secundarios organizados en los que exista so de solicitar la admisión.

d i e m

.4.2. Otros empréstitos y valores de renta fija en circulación admitidos a negociación en uno o más mercados secundarios organizados.

No hay entidades que estén comprometidas con el secundaria para suministrar liquidez a la emisión

I

.5 FINALIDAD DE LA OPERACION Y EFECTO EN LAS CARGAS Y SERVICIO compromi

No se solicitará la a misión a cotizac ón de sta e i- sión en ningún mercado secundario organizado.

II

En la actualidad, no están admitidas a cotización en ningún mercado secundario organizado, ninguna de las emisiones de obligaciones subordinadas de Unicaja en circulación.

emisor a interveniren en la contratación

I .4.3. No procede informar sobre este apartado.

II

DE LA FINANCIACION AJENA DE LA ENTIDAD EMISORA

II.5.1 FINALIDAD DE LA OPERACION

La presente emisión tiene por objeto la captación de recursos de terceros con la finalidad de aplicarlos a la actividad de intermediación crediticia que desarrolla el emisor y, al propio tiempo, aminorar los riesgos inherentes a dicha

(27)

actividad por medio del fortalecimiento de sus recursos propios.

II.5.2 CARGAS Y SERVICIO DE LA FINANCIACION AJENA

CARGAS Y SERVICIO DEL EMPRÉSTITO

La evolución de los gastos devengados en los dos últimos ejercicios y la prevista para los tres próximos de las emisiones emitidas y de la que se propone, correspondientes en su totalidad a Emisiones de Obligaciones Subordinadas, es la siguiente: en millones de s) ONES 1.998 1.999 2.000 2.001 2. 2.003 (Cifras peseta EMISI 002 UNICAJA 06/94 CUP CAP 209.4 157.0 60.2 5.000.0 UNICAJA 05/95 CUP CAP 2 5.000.0 09.4 156.2 137.5 51.6 UNICAJA 01/96 CUP CAP 225.0 5.000.0 158.3 138.3 138,3 5.7 UNICAJA 05/97 CUP CAP 215.6 154.7 5.000.0 137.5 137.5 137.5 45.8 UNICAJA CUP P 78.1 154.5 118.8 118.8 118.8 118.8 07/98 CA UNICAJA C 07/99 CAP UP 109.5 237.5 237.5 237.5 237.5 UNICAJA CUP 195,9 325.0 325.0 325.0 05/00 CAP TOTAL CUPONES OTAL CAPITAL 937.5 890.2 1.025,7 5.000.0 1.008,7 5.000.0 824,5 5.000.0 727.1 5.000.0 T

SALDO VIVO EMISIONES 29.000 39.000 44.000 39.000 34.000 29.000 SUPUESTOS DE INTERES: Para los años 2000, 2001, 2002 y 2003 se utiliza el último tipo de interés conocido para cada

Emisión.

(28)

en millones d ) ONES 1.998 1.999 2.000 2.001 2.003 (Cifras e Euros EMISI 2.002 UNICAJA 06/94 CUP CAP 1,26 0,94 0,36 30,05 UNICAJA 05/95 CUP CAP 1,26 0,94 0,83 0,31 30,05 UNICAJA 01/96 CUP CAP 1,35 30,05 0,95 0,83 0,83 0,03 UNICAJA 05/97 CUP CAP 1,30 0,93 30.05 0,83 0,83 0,83 0.30 UNICAJA CUP P 0,45 0,93 0,71 0,71 0,71 0,71 07/98 CA UNICAJA C 07/99 CAP UP 0,66 1,43 1,43 1,43 1,43 UNICAJA /00 CUP CAP 1,18 1,95 1,95 1,95 05 TOT CU TOT CA AL PONES AL PITAL 5,62 5,35 6,17 6,06 30,05 4.95 30,05 4,39 30,05 SALDO VIVO EMISIONES 174,29 234,36 264,44 234,40 204,34 174,29

La Entidad emisora se encuentra al corriente en el pago del total de intereses y amortizaciones de las emisiones emitidas con anterioridad.Para las emisiones que estan vivas en el año 1999 se ofrece información sobre los tipos de interés aplicados en el último abono de intereses:

N Y REF.TIPO DE CECA TIPO INTERES AL ABONAN LOS CUPONES A EMISIO PERIODO DE INICIO FINAL DE TIPOS DE

INTERES FECHA REPARTO DE CUPONES MES DE QUE SE FECHA DE MORTIZACION 6/94 Del 16 Junio 1998 al 15 Junio 1999 15 Marzo 15 Junio 15 Septiembre 15 Diciembre ABR98= 3,250 3,750 15 Junio 2000 Del 16 Junio Junio 2000 1999 al 15 15 Marzo 15 Junio 15 Septiembre 15 Diciembre ABR99= 2,125 2,625 5/95 Del 16 Mayo 1998 al 15 Mayo 1999 15 Febrero 15 Mayo 15 Agosto re 15 Noviemb MAR98= 3,250 3,750 15 Mayo 2001 Del 16 Mayo 1999 al 15 Mayo 2000 15 Febrero 15 Mayo 15 Agosto MAR98= 2,250 2,750

(29)

re 15 Noviemb 1/96 Del 16 Enero Enero 2000 2,625 3,125 15 Enero 2002 1999 al 15 15 Enero 15 Abril 15 Julio 15 Octubre NOV98= Del 16 Enero 2,250 2,750 2000 al 15 Enero 2001 15 Enero 15 Abril 15 Julio 15 Octubre NOV98= 5/97 Del 21 Abril Abril 1999 3,375 3,875 20 Abril 2003 1998 al 20 20 Enero 20 Abril 20 Julio 20 Octubre FEB98= Del 21 Abril 2,250 2,750 1999 al 20 Abril 2000 20 Enero 20 Abril 20 Julio 20 Octubre FEB99= 7/98 Del 26 Julio Julio 1999 3,125 3,625 25 Julio 2004 1998 al 25 25 Enero 25 Abril 25 Julio 25 Octubre MAY98= Del 26 Julio Julio 2000 25 Octubre MAY98= 1,875 2,375 1999 al 25 25 Enero 25 Abril 25 Julio 7/99 Del 14 Julio 1999 al 13 Julio 2000 13 Enero 13 Abril 13 Julio 13 Octubre MAY99= 2,375 13 Julio 2005

rantías, asi c isos de firma, los podemos resumir e siguiente cuadro:

DATOS INDIVIDUALES (MLL. PTS))

El resto de deudas, con y sin ga omo los comprom n el

ESTIMACION

DEMAS DEUDAS CON Y SIN GTIAS. 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

ENTIDADES DE CREDITO 41.794 36.678 36.678 36.678 36.678 36.678

DEBITOS A CLIENTES 1. 1. 1. 1. 1. 1.

OTROS PASIVOS 40.966 40.684 44.34 48.337 52.687 57.429

DATOS INDIVIDUALES (MLL EUR)

248.593 413.450 540.661 679.320 830.459 995.200 6 COMPROMISOS DE FIRMA PASIVOS CONTINGENTES 40.080 55.783 63.593 72.496 82.645 94.215 COMPROMISOS 274.005 326.806 372.559 424.717 484.177 551.962 GTIAS. DEMAS DEUDAS CON Y SIN

(30)

ES 1 1 OTROS PASIVOS 246,21 244,52 266,5 290,51 316,66 345,15 COMPROMISOS DE FIRMA 0,89 5,26 ,20 5,71 1 COMPROMISOS 1.646,80 1.964,14 2.239,12 2.552,60 2.909,97 3.317,36 DATOS CONSOLIDADOS (MLL. PTS) ENTIDADES DE CREDITO 251,19 220,44 220,44 220,44 220,44 220,44 DEBITOS A CLIENT 7.504,20 8.495,01 9.259,56 0.092,92 11.001,28 1.991,39 2 PASIVOS CONTINGENTES 24 33 382 43 496,7 566,25 ESTIMACION

DEMAS DEUDAS CON Y SIN GTIAS. 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003

ENTIDADES DE CREDITO 43.615 35.912 35.912 35.912 35.912 35.912

DEBITOS A CLIENTES 1. 1. 1. 1. 1. 1.

OTROS PASIVOS 41.364 42.586 46.41 50.596 55.150 60.114

DATOS CONSOLIDADOS (MLL. EUR)

250.279 415.644 543.052 681.927 833.300 998.297 9 COMPROMISOS DE FIRMA PASIVOS CONTINGENTES 40.625 56.273 64.151 73.132 83.371 95.043 COMPROMISOS 276.174 329.388 375.502 428.073 488.003 556.323 GTIAS. ES 1 1 1 TROS PASIVOS 248,60 255,95 278,98 304,09 331,46 361,29 OMPROMISOS DE FIRMA SIVOS CONTINGENTES 244,16 338,21 385,56 439,53 501,07 571,22 OMPROMISOS 1.659,84 1.979,66 2.256,81 2.572,77 2.932,96 3.343,57 O III

DEMAS DEUDAS CON Y SIN

ENTIDADES DE CREDITO 262,13 215,84 215,84 215,84 215,84 215,84 DEBITOS A CLIENT 7.514,33 8.508,19 9.273,93 0.108,58 1.018,36 2.010,01 O C PA C CAPITUL

F ACION DE CARACTER GENERAL SOBRE LA ENTIDAD EMISORA IN ORM

(31)

IAL III.1 IDENTIFICACION Y OBJETO SOC

III.1.1 Identificación

* Nombre de la entidad:

DE RONDA, CADIZ, denominación comercial abreviada de

* Código de Identificación Fiscal:

MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS

ALMERIA, MALAGA Y ANTEQUERA; utiliza en el tráfico mercantil la

UNICAJA.

G-29498086

* Código Nacional de Actividades Económicas

10-12. 29007. Málaga (C.N.A.E.) 6 5 1

* Domicilio social:

Avenida de Andalucía, número III.1.2 Objeto social

El objeto de la Entidad, según el artículo 4º de sus Estatutos, es el siguiente:

"Artículo 4º

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz,

ría, Málaga y Antequera, por su naturaleza y Alme

carácter benéfico-social, está exenta de lucro

a)

ediante la

b)

una adecuada administración y gestión financiera.

c)

s de préstamo, crédito y aval en ventajosas condiciones.

d)

mercantil. Sus fines básicos son:

Promover y estimular el ahorro, facilitando su formación y capitalización, incluso m

concesión de premios y otros incentivos.

Recibir las economías que se le confíen, haciéndolas producir mediante

Atender a las necesidades de sus clientes, concediendo operacione

Financiar los sectores productivos de mayor interés para el desarrollo de la zona de actuación de la Caja.

(32)

ento de la riqueza en la

f) Crear y sostener obras sociales, culturales y

benéficas que redunden en beneficio de la zona de actuación de la Caja.

g)

ento, considerados de fundamental necesidad.

toda clase de operaciones y servicios propios de las Cajas de Ahorros y demás

I.2 INFORMACIONES LEGALES

e) Realizar aquellas inversiones que sirvan para

elevar el nivel social y económico y las que contribuyan al increm

zona de influencia de la Entidad.

Prestar aquellos servicios financieros que la sociedad demande en cada mom

h) Realizar

intermediarios financieros."

II

III.2.1 Datos de constitución e inscripción

n de las

si-Memorias, Cuentas Anuales y cualquier otra documentación contenida en el presente Folleto o cuya existencia se derive de su contenido podrán ser consultados en la Sede Central de la Entidad, sita en Avenida de Andalucía, 10-12, de la ciudad de Málaga.

* Datos de constitución:

Son los siguientes, según el apartado primero del artículo 1º de sus Estatutos: "Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, es una Institución Benéfico-Social creada el día 18 de marzo de 1.991. Se constituye, por tiempo indefinido, mediante la fusió

guientes Cajas de Ahorros: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Caja de Ahorros y Montes de Piedad de Cádiz, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería, Caja de Ahorros Provincial de Málaga y Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera."

Se constituye por escritura pública otorgada en la

fecha referida, ante el Notario de Málaga, Don José Manuel de Torres Puentes, con el nº 1.183 de su protocolo.

(33)

*

Figura inscrita en los siguientes registros:

inscripción 1ª b) número 2103 de codificación y III.2.2 Datos de inscripción:

a) en el Registro Mercantil de Málaga, al tomo

1.137 del archivo, libro 50 de la sección de Sociedades General, folio 1, hoja número MA-2447,

en el Registro de Cajas Generales de Ahorro Popular del Banco de España, con el

c) en el Registro Especial de Cajas de Ahorros de

la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, con el número CA-R-18.

Forma jurídica y legislación especial que le es aplicable

La entidad emisora es una Caja de Ahorros. El artículo 39 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de crédito, establece explícitamente, siguiendo en este punto lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1289/1986, de 28 de junio, de Adaptación del Derecho vigente en materia de Entidades de cré-dito al de las Comunidades Europeas, que "se conceptúan, en particular, entidades de crédito: c) las Cajas de Ahorros". A

demás de ser entidades de

En atención a su peculiar naturaleza jurídica, le es aplicable la legislación propia de las Cajas de

rmativa reguladora de las entidades de crédito y, más específicamente, la

II

crédito, las Cajas de Ahorros se conceptúan como entidades de crédito bancarias, también denominadas entidades de depósito, en contraposición a las entidades de crédito no bancarias o establecimientos financieros de crédito.

Ahorros, así como la no

concerniente a las entidades de depósito.

(34)

Teniendo en cuenta que, por la naturaleza jurídica de la Entidad Emisora (no tiene capital suscrito ni desembolsado), no le son de aplicación los puntos III.3.1 al III.3.4. En su lugar, se incluye la evolución de los Recursos Propios en los

s entre otros aspectos: el riesgo de crédito, el riesgo de tipo de cambio, y los límites en el inmovilizado material los recursos propios mínimos computables calculados con los indicados criterios.

RECURSOS PROPIOS DE UES DE LA DISTRIBUC E R DOS

o Consolidado)

de pesetas

tres últimos ejercicios así como el el exceso sobre el mínimo exigido, a tenor del R.D. 1343/92, de 6 de Noviembre.

Con la Ley 13/1992 de 1 de Junio que se desarrolla con el Real Decreto 1343/1992 de 6 de Noviembre y la Orden de 30 de diciembre de 1992, así como la circular 5/93 del Banco de España, de 26 de Marzo, entra en vigor una nueva normativa relativa al cumplimiento de Recursos Propios Mínimos en Entidades de Crédito, tanto a nivel individual como de grupo consolidado. Dicha normativa culmina la adaptación a la normativa comunitaria en esta materia, y supone un nuevo enfoque en dicho cumplimiento, en el que entran en ponderar para determinar el volumen de Recursos Propios Computables Mínimo

y a la concentración de riesgos, fijándose en el 8%

SP ION D ESULTA (Datos de Grup (En millones ) 1999 1998 1997 RECURSOS BASICOS 122.788 108.982 95.170 Fondo de dotación 2 2 2 Reservas Efectivas 121.411 108.705 97.049 Fondos Afectos 187 187 187 Reservas S. Consolidadas 2.500 1.944 1.152 A deducir: -1.314 -1.856 -3.219 Activos Inmateriales -302 -479 -2.568 Pérdidas S. Consolidadas -1.010 -1.377 -651 RECURSOS 2ª CATEGORIA 37.231 32.135 30.953

Reservas revalorización activos 3.928 3.928 3.928

Fondos O.B.S. 9.303 9.206 9.024

Financiaciones sub.y asimiladas 24.000 19.000 18.000

OTRAS DEDUCCIONES -71 -69 -68

TOTAL RECURSOS 159.949 141.048 126.056

RIESGOS TOTALES PONDERADOS POR RIESGO DE

CREDITO Y CONTRAPARTE 1.088.764 922.894 824.751

(35)

IMPORTE 87.101 73.832 65.980

Cumplimiento de los requerimientos de Recursos Propi s Mínio mos

CONCEPTO 1999 1998 1997

1.REQUERIM. GRUPO CONSOLID. 87.769 74.327 66.380

Por riesgo credito y contraparte 87.101 73.832 65.980

Por riesgo tipo de cambio 221 106 102

Por riesgo de la c.negociacion 447 389 298

2.SUMA REQUERIM. EXIGIBLES GRUPO 88.370 74.965 66.951

3.REQUERIM. MINIMOS (Mayor 1 y 2) 88.370 74.965 66.951

4.RECURSOS PROPIOS COMPUTAB. 159.949 141.048 126.056

5. SUPERAVIT O DEFICIT(4-3) 71.579 66.083 59.105

III.4 FERENTE A LAS ACCIONES. No es aplicable.

III.5

III.6 ANCIERO

RE

BENEFICIOS Y DIVIDENDOS POR ACCION. No es aplicable. RTENENCIA A UN GRUPO FIN

PE

ades ya actividad este directamente

í mismo, se aplica el criterio de integración Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera es la Entidad dominante del Grupo Financiero UNICAJA.

De acuerdo con la Circular 4/91 del Banco de España, el Grupo Financiero UNICAJA incluye todas las socied

dependientes cu

relacionada con la de la Institución y constituyen, junto con esta, una unidad de decisión. Estas sociedades han sido consolidadas por el método de integración global, de acuerdo con las normas contenidas en la

citada circular. As

proporcional a aquellas sociedades cuya actividad este relacionada con la de la Institución y en las que, teniendo una participación mínima del 20%, exista una gestión compartida con otro u otros accionistas.

(36)

20% (3% si cotizan en Bolsa) se valoran r la fracción del neto patrimonial que representan

dados adjuntos del capítulo V.

A continuación se presenta el organigrama de aquellas Sociedades en las que Unicaja participa en un % igual o superior al 50% es decir, las llamadas Sociedades del Grupo.

Las inversiones en el capital de sociedades dependientes no consolidables por no estar su actividad directamente relacionada con la de la Institución y de otras empresas con las que se mantiene una vinculación duradera y en las que, generalmente, se posee una participación igual o superior al

po

esas participaciones, una vez considerados, en su caso, los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones patrimoniales (criterio de puesta en equivalencia)

El resto de las inversiones en valores representativos de capital se presentan en los balances de situación consoli

(37)
(38)

III.7

RELACION DE SOCIEDADES PARTICIPADAS A 31/12/99

III.7.1 Con Cotización Oficial y una participación mayor o igual al 3 por ciento.

Las Sociedades, cotizadas y con una participación igual ó superior al 3 por ciento, son las siguientes:

• AUTOPISTAS DEL MARE NOSTRUM S.A. Construcción y explotación de autopitas.

• KOIPE,S.A. ,Alimentación

III.7.2 Sin Cotización Oficial y una participación mayor o igual al 20 por ciento.

A continuación se detallan las sociedades no cotizadas que forman parte del perimetro de consolidacion del Grupo Unicaja. En esta relacion tambien aparecen sociedades en las que, sin alcanzar un 20% de participacion en las mismas , concurren las circunstancias necesarias para su inclusion como empresas asociadas.

1 - Directamente

• BALONCESTO MÁLAGA S.A.D. Sociedad Deportiva

• ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS DE EMPRESAS S.A. Sociedad dedicada a la formación profesional

• INMOBILIARIA ACINIPO S.A., Promoción Inmobiliaria. • PARQUE VICTORIA S.A. Promoción Inmobiliaria

• UNICORP CORPORACIÓN FINANCIERA,S.A., Prestación de servicios financieros.

• CORPORACIÓN UNINSER,S.A., prestación de servicios múltiples.

• UNICORP VIDA S.A, Compañía de Seguros.

• ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCIA,S.L, estudio y análisis de la actividad económica.

• UNICARTERA CAJA,S.A ,Inversión en activos y valores mobiliarios y sociedades financieras.

• UNIMEDITERRANEO DE INVERSIONES, S.L. , Inversión en activos de sociedades del sector de telecomunicaciones.

• ANDALUCÍA ECONOMICA,S.A. Comunicación

(39)

• AUTOPISTAS DEL SOL, S.A.,(*) construcción y explotación de autopistas.

• CÁDIZ CABLE,S.A.(*) Telecomunicaciones

• SUPERCABLE SEVILLA,S.A.(*) Telecomunicaciones • SUPERCABLE ANDALUCIA,S.A.(*) Telecomunicaciones • SUPERCABLE ALMERIA,S.A.(*) Telecomunicaciones

• CABLE TELEVISIÓN EL PUERTO,S.A.(*) Telecomunicaciones

• RETEVISION,S.A.(*),Telecomunicaciones(Participación directa del 2,5%, mas indirecta, a través de Unimediterraneo, del 1%)

• OBENQUE,S.A. Promoción Inmobiliaria

• SOCIEDAD MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS Y SERVICIOS DE MALAGA,S.A. Gestión de Aparcamientos en zonas públicas.

• INGENIA,S.A. Telecomunicaciones.

• ANDALUCÍA 21,S.A.(*) Sociedad de capital riesgo

• UNIÓN DE EMPRESARIOS MALAGUEÑOS,S.A. Promoción inmobiliaria • GRUPO HOTELES PLAYA,S.A.(*) Grupo Hotelero

• SOCIEDAD PROMOTORA DEL PUERTO DE MALAGA,S.A. Promoción de infraestructuras

(*) En estas sociedad no se alcanza el 20% de participación, sin embargo en base a criterios de vinculación e influencia notable en la gestión se han clasificado como empresa asociada

2 - INDIRECTAMENTE

A TRAVÉS DE UNICORP CORPORACIÓN FINANCIERA,S.A :

• UNIGEST S.G.I.I.C. S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva.

• UNICORP MEDIACION,S.A, Correduría de Seguros

• RGS CORREDURÍA DE SEGUROS S.A., Correduría de Seguros. • AHORRO ANDALUZ S.A. Sociedad Gestora de Fondos Pensiones. • CARISA., COMPAÑÍA ANDALUZA DE RENTAS E INVERSIONES S.A.

Inversión Mobiliaria

• ACTIVOS ANDALUCES,S.L. Inversión mobiliaria

• UNICORP PATRIMONIO,S.G.C.,S.A. Gestión Patrimonial

• UNICORP PARQUET ELECTRONICO,S.A. Servicios de información financiera

(40)

A TRAVÉS DE CORPORACIÓN UNINSER,S.A.

• ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL ETT, S.A, Prestación de Personal.

• TASACIONES ANDALUZAS S.A., Sociedad de tasación de bienes inmuebles.

• ANDALUZA DE TRAMITACIONES Y GESTIONES S.A., gestión y liquidación de documentos y escrituras.

• GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A., grabación electrónica y tratamiento de datos y documentos. • ANDALUZA DE COMUNICACIÓN DIGITAL,S.A Impresión digital.

A TRAVÉS DE UNICARTERA CAJA,S.A :

• BANCO EUROPEO DE FINANZAS,S.A. Entidad financiera

• DESARROLLO INMOBILIARIO BEF,S.L. Promoción Inmobiliaria (Dependiente Banco Europeo de Finanzas)

A TRAVÉS DE UNIMEDITERRANEO DE INVERSIONES,S.L. :

• RETEVISION, S.A.,Telecomunicaciones(participacion indirecta del 1%, que mas la participación directa del 2,5% hacen que el total de participación en esta sociedad sea del 3,5%.)

A TRAVÉS DE INMOBILIARIA ACINIPO,S.A. :

• INMOBILIARIA UNIEX SUR,S.A. Promoción Inmobiliaria • PROFINGO,S.A. Promoción inmobiliaria

Desde el cierre del ejercicio 1.999 y hasta la fecha se han producido las siguientes modificaciones en la cartera de participaciones permanentes del Grupo Unicaja :

Se ha incorporado al Grupo :

Málaga Altavisión ,s.a. (22.04%). Telecomunicaciones Meridional de Aguas ,s.a. (50%). Gestión de aguas y construcción de obras hidráulicas

Aparcamiento Plaza Reina Sofia.a.i.e. (50%).Construcción aparcamientos subterráneos

Parque Isla Mágica (24.02%). Gestión de parques tecnoculturales (*)

Se ha modificado el porcentaje de participación : Autopistas del Mare Nostrum,s.a. . incremento de participación 0,52%. Total participación actual 5,85%

(*) El grupo ya poseía con anterioridad una participación del

(41)

participación superior al 20% la sociedad ha sido clasificada como empresa asociada.

(42)

SOCIEDADES DEPENDIENTES CONSOLIDADAS POR EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN GLOBAL Millones de Pesetas

% Resultado Dividendos

Denominación Social y Actividad Domicilio Participación Directa de

Unicaja Capital Social Reservas

del Ejercicio Beneficio (Pérdida) Coste de la Participación de Unicaja Créditos Dispuestos y Avales Devengados en el ejercicio Administración y Gestión de Personal

E.T.T, S.A. C/ Alameda Principal, 35

Actividad: Empresa de trabajo

temporal Málaga 99,93% 60 18 2 60 (a) - -

Gestión de Actividades y Servicios

Empresariales C/ Martínez de

Actividad: Grabación electrónica y

tratamiento de datos y documentos La Rosa, 85

Málaga 99,92% 60 26 11 60 (a) - -

Ahorro Andaluz, S.A. Avda. Andalucía 10-12

Actividad: Gestión de pensiones Málaga 100,00% 240 34 14 256 (b) - 10

Unigest, S.G.G.I.C. C/ Compositor

Actividad:Gestora de Instituciones

de inversión colectiva Lehmberg Ruiz,5

Málaga 100,00% 400 242 54 400 (b) - 45

Banco Europeo de Finanzas, S.A. Caballero de Gracia, 30

Actividad: Entidad Financiera Madrid 96,42% 3.298 1.396 470 3.724 © 1.119 0

Desarrollo Inmobiliario BEF, S.L. Caballero de Gracia, 30

Actividad: Promoción Inmobiliaria

Madrid 96,42% 1.110 (34) (207) 1.110 © - -

Corporación Uninser, S.A. C/ Ancla, 2 Actividad: Prestación de servicios

múltiples Málaga 100,00% 500 199 77 500 0 50

Inmobiliaria Acinipo, S.A. C/ Virgen de la Actividad: Promoción inmobiliaria Paz, 18

Ronda (Málaga) 100,00% 790 (23) (17) 1.326 49 -

Unicartera Caja, S.A. C/Mauricio Moro, 29 Actividad: Inversión en activos,

valores mobiliarios y sociedades

financieras Edificio Eurocom Málaga 100,00% 10 237 32 10 10.734 25

Unicorp Patrimonio, S.G.C., S.A. C/Compositor Lehmberg Ruiz,5

Actividad: Gestión patrimonial Málaga 100,00% 100 - (9) 100 (b) - -

Unicorp Corporación Financiera, S.A. C/ Compositor Actividad: Prestación de servicios Lehmberg Ruiz,5

Málaga 100,00% 3.158 109 176 3.158 2 90

Nota: la información corresponde a los últimos datos disponibles (reales o estimados) en el momento de redactar esta memoria. (a) Poseída a través de Corporación Uninser

(b) Poseída a través de Unicorp Corporación (c) Poseída a través de Unicartera Caja, S.A.

(43)

SOCIEDADES DEPENDIENTES CONSOLIDADAS POR EL MÉTODO DE INTEGRACIÓN PROPORCIONAL Millones de Pesetas

% Resultado Dividendos

Denominación Social y Actividad Domicilio Participación Directa de

Unicaja Capital Social Reservas

del Ejercicio Beneficio (Pérdida) Coste de la Participación de Unicaja Créditos Dispuestos y Avales Devengados en el ejercici

Activos Andaluces, S.L. C/ Imagen, 2

Actividad: Inversión mobiliaria Sevilla 33,33% 1 4 - 4 (a) - -

Compañía Andaluza de Renta e

Inversiones, S.A. (CARISA) C/ Imagen, 2

Actividad: Inversión mobiliaria Sevilla 33,39% 4.725 1.306 427 1.870 (a) - 142

Unimediterráneo de Inversiones,

S.L. C/ Mauricio Moro, 29

Actividad: Inversión en activos de sociedades del sector de

telecomunicaciones Edificio Eurocom Málaga 50,00% 2.468 5.755 (1.213) 4.111 - -

(44)

SOCIEDADES DEPENDIENTES CONSOLIDADAS POR EL MÉTODO DE PUESTA EN EQUIVALENCIA Millones de Pesetas Resultado Denominación Social y actividad Domicilio % Participación Directa de

Unicaja Capital Social Reservas

del Ejercicio Beneficio (Pérdida) Coste de la Participación de Unicaja Créditos Dividendos Devengados En el ejercicio

Sdad. Municipal de Aparcamientos

y Servicios de Málaga, SMASSA,S.A C/Tejón y Rodriguez,7 Actividad: Gestión de aparcamientos en

zonas públicas Málaga 24,50% 2.000 274 - 625 266 -

Retevisión, SA Paseo de la Castellana,

Actividad: Telecomunicaciones Madrid 3,50% 53.333 70.721 (13.929) 10.575 423 -

Telecomunicaciones Antequera,S.A. Aguardenteros,15 Antequera

Actividad:Telecomunicaciones Málaga 20,54% 146 (65) (3) 19 - -

Cable y Televisión del Puerto,S.A. Avda. Martín Alonso Pinzón, 15

Actividad:Telecomunicaciones Huelva 15,00% 814 (7) (139) 122 100 -

Cádiz Cable y Televisión, S.A. Zona Franca Consejos de Europa, Nave 1-A

Actividad: Telecomunicaciones Cádiz 15,00% 1.508 (37) (436) 226 22 -

Supercable Sevilla, S.A. Avda. Buhaira,29

Actividad: Telecomunicaciones Edif. Centro la Buhaira, Sevilla 16,07% 3.294 (210) (1.622) 529 1.063 -

Analistas Económicos de Andalucía,

S.L. C/ Ancla, 2

Actividad: Estudio y análisis actividad

Económica Málaga 100,00% 50 (25) (13) 79 19 -

Andaluza de Comunicación Digital, S.A C/ Angosta del

Carmen, 2

Actividad: Impresión digital Málaga 99,94% 53 - (5) 53 (a) - -

Andaluza de Tramitaciones y Gestión,

S.A. C/ Angosta del Carmen, 2

Actividad: Gestión y liquidación de

documentos y escrituras Málaga 99,80% 10 40 53 10 19 35

Tasaciones Andaluzas, S.A. C/Paseo de Almería

Actividad: Tasación de bienes

inmuebles 20-2 Almería 80,00% 50 1 37 20 (a) - 24

Unicorp Parquet Electrónico, S.A. C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 5

Actividad: Servicios de información

financiera Málaga 75.00% 10 - - 8 (b) - -

Unicorp Mediación Correiduría de

Seguros, S.A. C/ Compositor Lehmberg Ruiz, 5

Actividad: Correiduría de seguros Málaga 100,00% 50 26 13 90 (b) - 10

R.G.S. Correiduría de Seguros Cajas de

Ahorro de Ronda y Granada Acera del Darro, 40

Actividad: Correiduría de Seguros Granada 50,00% 50 (44) - 17 (b) - -

Supercable Andalucía,S.A. Avda. Buhaira,29

Actividad: Telecomunicaciones Edif Centro la

Buhaira, Sevilla 14,94% 7.832 (243) (833) 1.184 1.650 -

Supercable Almería, S.A. Avda. Buhaira,29

Actividad: Telecomunicaciones Edif Centro la Buhaira, Sevilla 15,00% 200 (1) (24) 30 - -

Ingenia, S.A. C/Juan López Peñalver (Parque Tecnológico),

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