SIERRA EXPORTADORA
PLAN DE NEGOCIO QUESO MADURO
UBICACIÓN
Región : AMAZONAS
Provincia : CHACHAPOYAS
Dstritos : Cheto, Levanto, Leimebamba
ING. VICTOR RONDINEL BARCENA
Formato 1 Plan de Negocio
CSE: Amazonas
Nombre del Cliente: Asociacion de productores agroindustriales de Cheto, Levanto y Leimebamba.
Producto: QUESO Sub producto: QUESO FRESCO Y
MADURO Gestor de Negocio1: Ing. Victor Rondinel Barcena
Primera parte: Diagnóstico
Esta sección se refiere a las características del cliente (empresas, asociación o grupo de productores).
1. La empresa
1.1. Tipo de organización (sociedad anónima cerrada o abierta, comité de productores, empresa unipersonal, cooperativa, etc.) y precise dónde se localiza su domicilio legal.
La Orquidea, La Chetina, Levanto y La Leimicha
Son empresas dedicadas a la elaboración de derivados lácteos como:
quesos y yogurt, productos destinados a mercado local y regional.
1.2. Socios o propietarios del negocio y porcentaje de participación (identificar especialmente participación accionaria por género)
Asociación Comunal de Productores de Lácteos de Cheto, Asociación Comunal de Productores de Lácteos de Leimebamba, Empresa Comunal de Levanto, por ser empresas asociativas las utilidades de distribuyen entre los socios hasta el 80% de las utilidades y un 20% para gastos admirativos.
Empresa La Chetina es una empresa de tipo privado cuyas utilidades se distribuyen en 80% entre los propietarios y 20% para gastos admistrativos.
1.3. Liste los bienes o servicios que produce o comercializan las empresas
A Productos Lácteos Con Sal frescos y Madurados:
Queso Fresco
Queso Suizo
Queso Andino
1 Funcionario del CSE responsable del cliente
B Productos Lácteos Dulces.
Yogurt de diversos sabores
Manjar blanco envasado y a granel
Leche pasteurizada
1.4. Tiempo de existencia del cliente (empresa o asociación)
Las plantas oficialmente entre 05 y 08 años de existencia.
1.5. Tiempo que tiene en el negocio (del producto propuesto por el CSE)
La línea del negocio de quesos tienen dos (03) años de funcionamiento.
1.6. Patrimonio: Precise la inversión total en activos fijos del cliente (empresa o asociación) en infraestructura, maquinaria, equipamiento, terrenos y otros.
Activos Fijos Descripción Sumaria del activo fijo Valor del Mercado (S/.) Infraestructura
y Maquinaria
01 planta de procesamiento ubicada en Cheto.
150,000.00 Infraestructura
y Maquinaria
01 planta de procesamiento ubicada en Cheto – La Chetina
100,000.00 Infraestructura
y Maquinaria
01 planta de procesamiento ubicada en Levanto
250,000.00 Infraestructura
y Maquinaria
01 planta de procesamiento ubicada en Leimebamba
200,000.00 Terrenos
Total 700,000.00
2. El producto o servicio materia del presente plan de negocios
2.1. Descripción del producto o servicio y sus principales bondades (en términos comerciales).
El Queso Maduro Suizo y andino, es producido con leche pasteurizada que luego de la elaboración se mantiene como mínimo de 10 a 20 días bajo condiciones ambientales apropiadas para que se produzcan los cambios bioquímicos y físicos característicos de este tipo de queso.
2.2. ¿En qué aspectos el producto del cliente es más ventajoso o mejor que el de sus competidores, ¿En qué es más competitivo que lo demás? (p.e.
precio, calidad, nichos de mercado, etc.)
El precio del litro de leche de buena calidad es menor que el de la competencia, que se encuentran en las ciudades de Bagua, y Pomacochas, donde están sus competidores.
La calidad El queso maduro pertenece a un segmento de mercado que consume por su sabor y calidad nutricional debido al contenido de caseína.
La durabilidad El queso maduro tiene mayor duración que los quesos frescos lo que le permite acceder a mercados más distantes y prolongar su tiempo de vida útil.
2.3. Estacionalidad del producto propuesto en el plan de negocio: ¿Cuáles son los meses de mayor producción o abastecimiento de la materia prima?
El abastecimiento de leche es mayor entre los meses de enero a junio, debido al efecto de las lluvias en el incremento de la producción de pasturas.
2.4. Estacionalidad del producto: ¿Cuáles son los meses de mayor demanda del producto?
La mayor demanda está comprendida éntrelos meses de abril a noviembre.
2.5. ¿Cuál es el ámbito del mercado, hasta dónde llega su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, exportación u otros, y precise los lugares si es posible.
El ámbito del negocio es el mercado local de Chachapoyas, regional y el de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo.
2.6. ¿Cuál es el ámbito de abastecimiento de su producto? (materia del plan de negocio). Especifique si es local, regional, nacional, importación u otros, y precise los lugares si es posible.
El abastecimiento de leche para la fabricación de los quesos es regional, proveniente de productores individuales de los distritos de: Cheto, Molinopampa, Levanto y Leimebamba. De sus proveedores, el 75%
corresponde A proveedores permanentes y el 25% a proveedores eventuales.
2.7. Canales de comercialización y distribución del producto propuesto
La comercialización será en forma directa a través tiendas comerciales de de Chachapoyas y Leimebamba, además de otras a nivel regional.
3. Costos de Producción del producto o servicio materia del presente plan de negocios
3.1. Negocios Agroindustrial
Información de la última campaña 2013
Producto (indicar variedad) Queso maduro Rendimiento Promedio Lt /Kg. 12.5 Lt/kg.
Producción/mes 1000.00 kg.
Unidad de producción (kg, Toneladas, etc.) Kg.
Periodo de producción (en meses) Todo el año Tecnología (alta, media, baja, tradicional) Media
COSTO TOTAL / KG. DE QUESO MADURO PRODUCIDO ESTRUCTURA DE COSTOS VARIABLES Y FIJOS
RUBRO UNID CANTIDAD
PREC.
UNIT.
S/.
COSTO QUESO
Kg
COSTO VARIABLE
1.
Materia Prima (leche fresca
11.5 l S/. 0.9 x l) lt.
11.50 0.90 10.35
2.
Fermento Láctico (1 blister/70
l) S/.1.0/blister Blister
0.16 1.00 0.16
3.
Cloruro de Calcio (20 g/100 l)
S/.10,00/Kg Kg
0.00 10.00 0.02
4.
Cuajo Cheese Mix (1
Pastilla/70 l) s/.0,70/Pastilla pastilla
0.16 0.70 0.12
5. Sal (1/2 Kg/30 l ) S/. 1,00/Kg Kg 0.19 1.00 0.19 6.
Ingredientes de uso exclusivo
de la planta ….
1.00 0.10 0.10
7.
Combustible (gas) Balon/día
S/25.00 Balon
0.02 25.00 0.50
8. Envoltura y Embalajes Unid 1.00 0.10 0.10
COSTO FIJOS
9.
Esp en elab. De quesos S/
2000/mes Unid
1.00 0.67 0.67
10. 02 Asistentes S/. 700 C/U mes 2.00 0.23 0.47
11. Costo de comercialización 1.00 0.30 0.30
12.
Servicios Públicos (agua,
electricidad y otros)
1.00 0.05 0.05
13.
Mantenimiento para maduración de quesos en planta
1.00 0.05 0.05
COSTO TOTAL 13.08
4.1. Proyecte la demanda del producto que tiene el cliente en los próximos dos años (volúmenes físicos):
De acuerdo a información brindada por el gerente de la empresa, el requerimiento actual entre todos los tipos de quesos es de 2.5 TM / mes, pero de ampliarse el mercado a otros sectores se estaría viendo un incremento de la demanda en 3 a 5.0 TM/mes.
Año 1 20000 kg/año
Año 2 35000 kg/año
Total Kg. 55000 kg.
La demanda proyectada, esta en función a encontrar nuevos mercados para los productos de quesos maduros.
4.2. Liste los principales competidores (del producto materia de este plan de negocio)
Los principales competidores son las asociaciones dedicadas a la producción de quesos ubicadas en toda la región Amazonas.
4.3. Fluctuación de precios en el mercado de los dos últimos años Estos son los precios de venta.
Año 1: Precio más alto S/. Kg 17.0 Meses Abril-Julio / Agosto-Diciembre Año 1: Precio más bajo S/. Kg 15.0 Meses Enero-Abril / Agosto
Año 2: Precio más alto S/. Kg 17.0 Meses Abril-Julio / Agosto-Diciembre Año 2: Precio más bajo S/. Kg 15.0 Meses Enero-Abril / Agosto
5. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del Cliente frente al negocio propuesto
5.1. ¿Cuáles son las fortalezas del cliente para este negocio propuesto?
(Capacidades propias o ventajas del cliente; en qué es mejor que su competencia).
- Se cuenta con leche entera fresca que presenta una densidad promedio de 1.031 g/cm3, lo cual nos garantiza presencia de porcentaje elevado de sólidos y un buen rendimiento de producto terminado.
- Las empresas tienen plantas equipada para fabricar el queso maduro.
- Personal capacitado para la logística comercial de acopio y distribución.
- El ámbito des las empresas están ubicados en cuencas lecheras.
- Experiencia de 05 años en el negocio de leche y derivados Lácteos.
5.2. ¿Cuáles son las debilidades del cliente para este negocio? (Dificultades o limitaciones internas del cliente, que falencias presenta su empresa respecto a su competencia)
- Costos de trasporte de la materia prima elevado debido al estado de las vías de comunicación, a las distancias de los centros de producción a la planta.
- No tienen profesionales especializados en las Buenas Prácticas de Manejo.
- No cuenta con un especialista certificado en la elaboración de quesos como parte del Recurso Humano de la Empresa.
5.3 ¿Qué oportunidades específicas tiene el cliente en este negocio?
(principalmente oportunidades en el mercado y el entorno)
- Demanda creciente de quesos maduros en los mercados. En la Región Amazonas la producción leche se destina de la siguiente manera: un 70%
al procesamiento de queso y cuajada, el 2% a yogurt y otros derivados, y el 18% restante se comercializa como leche fresca entera (PROVACOL – AMAZONAS - 2010). Esto es un indicador del comportamiento del consumidor como demandante del producto.
CUADRO DE CONSUMO DE QUESO EN EL CORREDOR NORTE Y LIMA
CIUDAD Población
Capital
CONSUMO ANUAL TM
Quesos Yogurt
Otros Derivados
Lácteos Trujillo 732,592 175.82 351.64 1,780.20
Lima 6,723,130 1,613.55 3,227.10 16,337.21
Piura 578,037 138.73 277.46 1,404.63 Chiclayo 764,869 183.57 367.14 1,858.63 Jaen 199,036 47.77 95.54 483.66 Bagua 93,000 22.32 44.64 225.99 Chachapoyas 20,000 4.80 9.60 48.60 Pedro Ruiz 8,600 2.06 4.13 20.90 Nuevo Cajamarca 19,000 4.56 9.12 46.17 Rioja 95,738 22.98 45.95 232.64 Mollobamba 99,045 23.77 47.54 240.68 Tarapoto 68,000 16.32 32.64 165.24
Estadísticas de población del INEI
Mercado Peruano de lácteos - Rev Inv Vet Perú 2001; 12(2): 29-32
- Existencia de materia prima en la zona y otras alternativas para ampliar el acopio en el corto plazo.
- Mayor numero de productores dedicados a la producción de leche fresca de vaca de calidad.
5.4. ¿Qué amenazas específicas tiene el cliente para desarrollar este negocio?
(principalmente amenazas en el mercado y el entorno)
- La competencia con los quesos de Cajamarca, quienes tienen un mercado consolidado en el norte y Lima.
- Producción informal e intensiva de quesos frescos con menor costo dificulta el crecimiento del mercado local y regional.
- El tipo de queso maduro no tiene mucha demanda en la región, por lo que se necesita buscar otros mercados en la costa norte.
- Competencia con otras empresas acopiadoras de leche, incrementa el precio de la materia prima que es la leche.
- El sistema de crianza de los animales con pasturas en secano, reduce los volúmenes de leche en los meses de ausencia de precipitaciones.
6. Problemas (cuellos de botella) que limitan el crecimiento de las ventas del cliente en el negocio propuesto
6.1. Describa en orden de importancia los principales cuellos de botella identificados:
a) Débil acceso a nuevos canales de comercialización.
b) Bajo nivel de tecnología en la elaboración de quesos maduros.
c) Alto costo de producción del queso maduro producido.
d) Falta la estandarización del producto según norma internacional.
e) La calidad de la leche se ve comprometida debido a que no todos realizan el ordeño siguiendo normas técnicas asi como con ei tipo de embase utilizado para trasladar la leche al centro de acopio.
f) Baja productividad de la leche por vaca.
6.2. De los cuellos de botella identificados anteriormente, ¿cuál es el más sensible o el que afecta más el crecimiento de las ventas del cliente?
a) Débil acceso a nuevos canales de comercialización
b) Bajo nivel de tecnología en la elaboración de quesos maduros.
c) Alto costo de producción del queso maduro producido
Segunda parte: Alcance del Plan de Negocio
Nombre completo del Gerente o persona responsable ante el CSE
Rosaura Santillan Rojas
Cargo que ocupa
Presidenta
1. Objetivo del Plan de Negocio
“Mejorar la tecnología de producción de quesos, incrementando la calidad y logrando precios de venta mas competitivos, a fin de acceder nuevos y mejores canales de comercialización”.
2. Estrategia que seguirá el CSE para lograr el objetivo
Asesoramiento temporal por parte de SIEX para lograr el incremento de la productividad y apoyo a los productores de leche para mejorar la calidad de la misma.
Asesoramiento temporal por parte de SIEX para la tecnificación del proceso de elaboración de quesos maduros.
Promover la inversión de la municipalidad y/o el gobierno regional para hacer más competitiva esta actividad productiva.
Las empresas en el corto plazo verán las mejoras en sus instalaciones sea a través de créditos de la banca privada y postulación a fondos concursables.
3. Compromisos del CSE en relación a los cuellos de botella identificados
Cuellos de botella Compromiso del CSE a) Débil acceso a nuevos canales de
comercialización.
Contactar al menos dos nuevos canales de comercialización.
b) Bajo nivel de tecnología en producción de quesos maduros.
Contratar técnico de campo para atacar los problemas productivos identificados. Ver el tema, productivo y de mejora de la leche, promoviendo las buenas prácticas de ordeño y acopio de leche y otro vería el tema de trasformación de leche en queso, viendo producción, presentación del producto y el tema de normas técnicas y registros para la comercialización de los quesos.
4. Compromisos del Cliente en relación a los cuellos de botella identificados
Cuello de botella Compromiso del cliente a) Mejora de la calidad de leche para
producción quesera
Implementar con casetas de ordeño, porongos para el transporte de leche.
Facilitar acceso a créditos, para mejorar las áreas de pastoreo, además de la venta de alimento balanceado a precios mas bajos que el mercado regional.
b) Manejo extensivo y rustico del hato lechero disminuyendo la rentabilidad por mal manejo y alimentación inadecuada.
5. Compromiso de otros actores que participan del negocio propuesto (Se refiere a las instituciones que hayan asumido un compromiso explícito con el CSE y el cliente para este plan de negocio)
Actores (instituciones) Compromiso asumido 1) Instituciones
gubernamentales
(Municipalidad Distrital y Provincial, Gobierno Regional)
Gestión para la implementación de proyectos que potencialicen y garanticen la calidad del producto, como manejo de pastos,
mejoramiento genético, instalación de centros de acopio,etc.
1)
6. Plan de inversiones en activos fijos NUEVOS en relación al producto o servicio propuesto en el plan de negocios
(Incluya la maquinaria, equipo, terrenos, y otros activos que el cliente haya previsto invertir en este plan de negocio)
Nombre del activo fijo Valor del mercado (S/.)
Planta y equipos S/. 700,000.00
7. Fuente y tipo de capital de trabajo para la compra de materia prima según lo requerido en el plan de negocios
Capital de trabajo (Monto en S/.)
Fuente y tipo de financiamiento (propio, sistema bancario y financiero, otra
modalidad) 280,000.00 Capital Propio
Total
8. Si el cliente es una asociación o agrupación de productores (agricultores artesanos etc.) especifique los siguientes datos:
Nombre del comprador identificado NO SE APLICA
(Adjunte la carta de intención de compra con las debidas especificaciones técnicas y comerciales del acuerdo y compromiso establecido entre las partes)
OJO: anexar la relación de asociados o ganaderos lecheros.
Nombre de compradores alternativos que el CSE haya previsto en caso de no concretarse el negocio con el comprador identificado:
Compradores Alternativos.
Chachapoyas con la Tienda de La Chetina y otros.
Caritas Chachapoyas mediante la tienda RUSTIK E.I.R.L que oferta la producción de esta empresa al mercado local.
Las diferentes ferias gastronómicas que celebra el CITE-UTCUBAMBA en la ciudad de Chachapoyas, con una periodicidad de 15 días.
9. Duración del Plan de Negocio y horizonte de graduación del Negocio (finalización del subsidio del proyecto)
9.1. Duración del plan de negocio
Número de meses de intervención del CSE prevista 12 meses Aporte (subsidio) del CSE (en soles)*
Gestor de Campo para el tema de producción y calidad de Queso
30,000.00
Fecha propuesta de graduación del negocio Noviembre 2014
* Se refiere al gasto en asistencia técnica. No se debe incluir el costo del tiempo de dedicación del Gestor de Negocios del CSE.
9.2. Proyección del subsidio del CSE (en porcentaje)
Actor Trimestres
I II III IV
CSE 100% 100% 100% 100%
Cliente Otro
10. Resultados de ventas (brutas) del cliente proyectados
(Esta proyección debe concordar con el número de meses de intervención del CSE, y no deberá ser menor a un año)
Indicador Ventas e Inversiones Proyectadas (S/.)
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Total
Ventas S/. 54,000.00 S/. 72,000.00 S/. 90,000.00 S/. 108,000.00 S/. 324,000.00 Inversiones S/. 44,145.00 S/. 58,860.00 S/. 73,575.00 S/. 88,290.00 S/. 264,870.00
Indicador Ventas e Inversiones Proyectadas (S/.)
Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 Total
Ventas S/. 126,000.00 S/. 144,000.00 S/. 162,000.00 S/. 180,000.00 S/. 612,000.00 Inversiones S/. 103,005.00 S/. 117,720.00 S/. 132,435.00 S/. 147,150.00 S/. 500,310.00
Por el presente documento de acuerdo entre el CSE, representado por Ing.
Victor Rondinel y el cliente representado por la Señora Rosaura Santillan Mesa Torres queda el compromiso expreso que el CSE brindará apoyo técnico a través de un plan de negocio e informará periódicamente sobre los logros obtenidos, a la vez que el cliente se compromete a brindar los reportes de ventas y datos complementarios requeridos por el CSE mes a mes durante el periodo de duración del proyecto.
Chachapoyas, de Noviembre del 2013
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Firma del cliente: . Firma del representante del CSE Nombre: Rosaura Santillan Rojas Nombre: Victor Rondinel Bárcena
DNI: DNI: 07276837
