Información Financiera Trimestral

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Información Financiera Trimestral

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración...2

[110000] Información general sobre estados financieros...15

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante...17

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...19

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...20

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto...22

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual...24

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior...27

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera...30

[700002] Datos informativos del estado de resultados...31

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...32

[800001] Anexo - Desglose de créditos...33

[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera...35

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto...36

[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados...37

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable...48

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos...52

[800500] Notas - Lista de notas...53

[800600] Notas - Lista de políticas contables...57

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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Hechos Sobresalientes Segundo Trimestre 2018

 Vitro anunció resultados mixtos para el segundo trimestre de 2018 principalmente por un buen desempeño de

sus negocios en México, en contraste con un desempeño regular en las subsidiarias extranjeras.

 Las Ventas Netas Consolidadas aumentaron 1.1% año contra año durante el segundo trimestre de 2018 a

US$567 millones. Esto fue impulsado principalmente por el crecimiento de 0.9% en la división Vidrio Plano a US$509 beneficiándose por un crecimiento en el mercado nacional. Los ingresos del negocio de Envases aumentaron 4.2% a US$58 millones, debido a un aumento en el volumen en el negocio de Cosméticos, Fragancias y Farmacéutica (CFT).

 El UAFIR Flujo disminuyó 4.3% sobre el 2T'17 a US$101 millones, afectado principalmente por la división de

Vidrio Plano que muestra una reducción del 9.2% debido al cierre temporal del horno de Carlisle, el cual afectó las ventas de productos con valor agregado en los Estados Unidos y por problemas operacionales en dos de las plantas de Automotriz en EU, el cual están en camino a resolverse Por otra parte, el crecimiento en UAFIR Flujo del negocio de Envases se atribuye a un aumento de volumen y una mejor mezcla en el negocio de CFT.

 El impacto en UAFIR Flujo del paro del horno de flotado, neto de los ingresos por recuperación del seguro resultó en un balance positivo de US$8.3 millones, sin considerar la disminución en margen provocado por la pérdida de ventas.

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Al comentar sobre el desempeño y las perspectivas de Vitro, el Sr. Adrián Sada Cueva, Director Ejecutivo, dijo: "Nuestros negocios de Arquitectónico y Automotriz en México obtuvieron un buen desempeño con un crecimiento de doble dígito en ventas. De igual manera observamos, una sólida contribución de margen en nuestro negocio de Envases con un crecimiento del 8% en UAFIR flujo. Por el contrario, nuestras subsidiarias extranjeras no obtuvieron un buen desempeño principalmente por algunas perdidas en ventas y el incremento de costos en el negocio Arquitectónico de EU, debido a la disminución en capacidad por la reconstrucción de uno de nuestros hornos por el incidente de Carlisle. Sin embargo, para la primera mitad del año obtuvimos resultados de un aumento del 13% en ventas consolidadas en comparación al mismo periodo del año pasado y otro del 2% en UAFIR flujo. Para la segunda mitad del año esperamos incrementar ventas de nuestro negocio Arquitectónico en Norte América con el aumento en producción del nuevo horno durante Julio, el cual nos permite regresar a nuestra capacidad óptima. De igual manera

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Comentando sobre los resultados financieros, el Sr. Claudio Del Valle, Director de Administración y Finanzas, "Durante el trimestre experimentamos altos costos relacionados con el paro de nuestro horno flotado que afectó nuestro margen en el negocio Arquitectónico. Aun y cuando se tuvo una contribución positiva en UAFIR Flujo de la recuperación del seguro para este periodo, no fue suficiente para contrarrestar el impacto en la utilidad por la pérdida de ventas luego del paro del horno de Carlisle.

Adicionalmente el Sr. Del Valle, comentó: "Como parte de nuestro compromiso para mantener y mejorar nuestra posición financiera, el 29 de junio Vitro firmó un acuerdo de préstamo sindicado de US$700 millones con un término de 5 años para refinanciar la deuda actual. El préstamo tendrá un margen inicial de 2.0 por ciento sobre LIBOR que reducirá nuestro gasto en intereses por aproximadamente US$12 millones por año y mejorará nuestro perfil de deuda. Permanecemos comprometidos con nuestros accionistas en mantener una sana posición financiera y una óptima razón de apalancamiento.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Vitro, S.A.B. de C.V. (BMV: VITROA) es una de las compañías líderes en fabricación de vidrio en Norteamérica y una de las más importantes en el mundo, respaldada por más de 100 años de experiencia en la industria. Fundada en 1909 en Monterrey, México, la Compañía cuenta con empresas subsidiarias alrededor del mundo, por medio de las cuales ofrece productos de calidad y servicios confiables para satisfacer las necesidades de dos negocios: vidrio plano y envases. Las empresas de Vitro producen, procesan, distribuyen y comercializan una amplia gama de artículos de vidrio que forman parte de la vida cotidiana de miles de personas. Vitro ofrece soluciones a múltiples mercados como los de automotriz y arquitectónico, así como el de cosméticos, fragancias y farmacéuticos. La Compañía también es proveedora de productos químicos y materias primas, maquinaria, moldes y equipo para uso industrial. Como empresa socialmente responsable, Vitro trabaja en diversas iniciativas en el marco de su Modelo de Sustentabilidad, con el objetivo de ejercer una influencia positiva en los aspectos económico, social y ambiental vinculados a sus grupos de interés, por medio de una gestión corporativa responsable.

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para

alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Vitro busca mantenerse como líder en la producción de vidrio en México y en el mundo, agregando valor a sus clientes ofreciendo productos y servicios innovadores de la más alta calidad. Además buscar un crecimiento con inversiones estratégicas y manteniendo una estructura financiera sana.

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Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de

la entidad [bloque de texto]

Factores relacionados con nuestro negocio

Nuestro negocio y habilidad para continuar con nuestras operaciones dependen de manera importante del volumen de ventas. Si los mercados en donde participamos se deterioran, podría llegar a tener efectos adversos en nuestros resultados operativos y liquidez.

Presiones en los precios, oportunidades de negocio con bajos márgenes, presión de reducción de costos por parte de clientes y consolidación de nuestros clientes pudieran afectar adversamente a nuestros negocios.

Tenemos clientes donde la pérdida total o parcial de su negocio tendría un efecto adverso para nosotros. Pudiéramos experimentar un incremento en costos de operación en cada uno de nuestros negocios.

Pudiéramos vernos afectados negativamente por la escasez de suministros que cause una interrupción en la producción.

Continuamos experimentando competencia de empresas globales, tenemos costos fijos altos y pudiéramos enfrentar importantes reducciones en la demanda de nuestros productos.

Si se presentara una contracción del mercado en la industria automotriz pudieran afectar nuestro margen y resultado de operación.

Los costos de cumplir con las leyes de protección ambiental, de salud y seguridad social, y cualquier obligación que surja de ellas o de solicitudes de nuestros clientes, podría impactar adversamente nuestro negocio, resultado de operación, flujos de efectivo y situación financiera.

Inversiones realizadas en nuevos negocios o en activo fijo pudieran no generar la rentabilidad esperada y con ello impactar en las utilidades futuras de la Compañía.

La Compañía pudiera ver afectada su capacidad exportadora al enfrentar demandas de dumping en diferentes mercados.

Nuestra capacidad de entregar productos a los clientes y el costo de envío y manejo pueden verse afectados por circunstancias sobre las cuales no tenemos control.

Los paros en el trabajo, las disputas laborales o el aumento en los costos laborales podrían tener un impacto adverso en nuestros resultados operativos.

Nuestros esfuerzos continuos para aumentar la productividad y reducir los costos pueden no dar como resultado ahorros anticipados en los costos operativos.

Si no podemos desarrollar innovaciones de productos y mejorar nuestra tecnología y experiencia en producción, podríamos perder clientes o compartir el mercado.

Si no ampliamos nuestra capacidad de fabricación con éxito, tendría un impacto adverso en nuestra capacidad para satisfacer las demandas de nuestros clientes y podría dañar nuestro negocio, los resultados de las operaciones y la situación financiera.

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La expansión de nuestras operaciones en el extranjero nos someterá a una variedad de riesgos derivados de hacer negocios a nivel internacional.

Factores relacionados con las economías en donde participamos

Sucesos políticos, sociales y económicos podrían tener un efecto adverso en nuestras operaciones. Acontecimientos económicos en América afectan nuestro negocio.

Reformas fiscales afectando los resultados de la Compañía.

Fluctuaciones en el tipo de cambio y tasas de interés podrían tener un efecto adverso en nuestra utilidad de operación y en el costo financiero neto.

Sucesos relacionados con la inseguridad y la inestabilidad social en México podrían afectar o tener un efecto adverso en la Compañía.

Acontecimientos en otros países pudiesen afectar desfavorablemente nuestro negocio o el precio de mercado de nuestros valores.

Nos enfrentamos a riesgos de enfermedades pandémicas y otras epidemias.

Las operaciones podrían verse afectadas por terremotos, huracanes o cualquier otro desastre natural que pudiera afectar el servicio a nuestros clientes.

Restricciones en la política de control de cambios. Factores relacionados con nuestra deuda

Vitro y sus subsidiarias pueden incurrir en deudas adicionales.

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

RESULTADOS CONSOLIDADOS

Los resultados de la Compañía para el segundo trimestre de 2018 incluyen los estados financieros del negocio Vitro Automotive en los Estados Unidos y Europa adquirido en marzo de 2017.

Este negocio forma parte de la división de Vidrio Plano en Vitro. Como resultado, la división de Vidrio Plano está compuesta de la siguiente manera: Equipo Original (OEM), y Repuesto (ARG) para el sector automotriz, vidrio Arquitectónico, así como el negocio de Productos Químicos.

El negocio de Envases de Vidrio se compone de los negocios asociados con el segmento de Cosméticos, Fragancias y Farmacéuticos ("CFT"), la participación accionaria de la empresa conjunta Comegua, contabilizada bajo el método de participación patrimonial, en Centroamérica, y el negocio de Moldes, Maquinaria y Equipos ("FAMA").

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VENTAS CONSOLIDADAS

Los ingresos consolidados aumentaron 1.1% año contra año a US$567 millones, de US$561 millones en 2T'17, beneficiándose principalmente de las exportaciones en los mercados de Arquitectónico, Productos Químicos y ARG en México; así como crecimiento orgánico en la división de Envases en el mercado doméstico que aumentó 17.8%.

UAFIR Y UAFIR FLUJO

El UAFIR Flujo consolidado disminuyó 4.3% a US$101 millones en 2T'18, principalmente debido al débil desempeño del negocio Arquitectónico en los EU, parcialmente compensado por los negocios Arquitectónico, OEM y ARG en México y un crecimiento sólido el negocio CFT en la división de Envases. Los negocios de Automotriz EU y de Productos Químicos permanecieron sin crecimiento significativo.

COSTO FINANCIERO NETO

Durante el 2T'18, Vitro reportó un Costo Financiero Neto de US$15 millones, en comparación a los US$4 millones durante el mismo periodo del año anterior, debido a que la compañía tuvo pérdidas cambiarias derivadas del debilitamiento del peso mexicano en operaciones con esta moneda. Los gastos por Intereses disminuyeron de US$ 9 millones en el 2T'17 a US$8 millones en el 2Q'18, como resultado del prepago de deuda de US$60 millones realizado en Diciembre del 2017 y a una baja en la tasa de aplicación de uno de los créditos de la Compañía en reflejo al reciente acuerdo de restructuración de deuda. Otros gastos financieros aumentaron de US$2 millones en el segundo trimestre del 2018 en comparación al mismo periodo del año anterior.

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UTILIDAD NETA CONSOLIDADA

La Compañía reportó una Utilidad Neta consolidada de US$9 millones en el periodo, integrada de la siguiente forma: UAFIR de US$64 millones, Costo Financiero Neto de US$15 millones y un gasto en impuestos por US$39 millones. La tasa efectiva de impuestos sobre la renta fue del 81.3% debido al cambio en moneda funcional de peso a dólar.

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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA

Al 30 de junio de 2018, la Compañía tenía un saldo de efectivo de US$128 millones, en comparación con US$160 millones al cierre del 1T'18. La deuda total al cierre del 2T'18 fue de US$688 millones. Nuestra deuda está compuesta principalmente por deuda a largo plazo denominada en dólares estadounidenses, y está relacionada con las adquisiciones de los negocios de EU. La razón de Deuda a UAFIR Flujo al final del segundo trimestre fue de 1.7x, con una Deuda Neta a UAFIR Flujo de 1.4x.

El 2 de julio de 2018, Vitro anunció el refinanciamiento de su deuda existente por US$689 millones con un préstamo sindicado. Este refinanciamiento reducirá el gasto por interés y mejorará el perfil de vencimientos. El nuevo préstamo de US$700 millones tiene un término de 5 años, con un margen inicial del 2.0% sobre LIBOR por los primeros seis meses. Posteriormente, tendrá un margen aplicable basado en la Deuda Neta/ UAFIR Flujo. El crédito se dispondrá hasta Octubre del presente año, fecha que se pre-pagaran ambos préstamos.

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US$10 millones en él 2T'17, mayor inversión en activos fijos US$23 millones, un ahorro de US$1 millón en Intereses Netos. Adicionalmente durante el periodo no hubo pago de dividendos.

INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO:

Las inversiones en CAPEX ascendieron a US$64 millones durante el segundo trimestre del año y se integran de la siguiente forma: US$49 millones para el negocio Arquitectónico, principalmente por el incidente en Carlisle y en la línea de producción del "Coater" para Estados Unidos; US$12 millones para el negocio Automotriz , principalmente destinados para servicios a nuevas plataformas tanto en México como en Estados Unidos; US$2 millones para el negocio de envases de Fragancias y Farmacéutico en México y US$1 millón para el negocio de productos químicos y materias primas en México, entro otros."

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Control interno [bloque de texto]

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Las ventas de Vidrio Plano aumentaron 0.9% a US$509 millones en 2T'18, de US$504 millones durante el mismo periodo de 2017, principalmente como resultado del sólido crecimiento de los negocios de Arquitectónico y Automotriz en México.

En el negocio Arquitectónico de México, las ventas tuvieron un incremento de doble digito, impulsadas por las exportaciones al segmento automotriz que crecieron 19% contra el mismo periodo del año anterior beneficiándose de mayor volumen y precio, el segmento de construcción aumentó 10%, resultado de un mayor volumen y una mejor mezcla de productos, mientras que el segmento industrial reportó un incremento marginal en ventas debido a una mayor demanda en volumen. En las subsidiarias extranjeras, las ventas del negocio Arquitectónico se vieron afectadas un 8.5% en comparación al 2T'17 derivado de una disminución de precios por la pérdida de negocio para mantener la competitividad en el mercado, junto con menor volumen en productos incoloro, de color y capas "low-e" en el segmento Comercial y Residencial. El horno flotado de Carlisle y el "Jumbo Coater" estarán funcionando a su máxima capacidad para el fin del tercer trimestre de este año.

En Vitro Automotriz, el ambiente altamente competitivo y la desaceleración en el dinamismo de la industria siguen presionando a los precios y márgenes. Sin embargo, los ingresos consolidados para este periodo crecieron 4.4% liderados por el segmento OEM en México, y una leve contribución de OEM en EU. La demanda en OEM reafirmó nuestra posición en el mercado de los SUV's, el cual se benefició principalmente por mayor volumen y servicio del "M-Class" y "S-"M-Class" de Daimler, y Explorer y Navigator/ Expedition de Ford. Adicionalmente, las exportaciones de ARG continuaron creciendo apoyadas por el aumento en capacidad de productos laminados y templados en México.

El negocio de Productos Químicos por su parte, observó un incremento en sus ventas de exportación derivado de la recuperación del precio en los mercados internacionales del petrolero y de gas en Estados Unidos y la construcción de nuevos pozos petroleros. Además, se ha estado incursionando en los mercados de Centroamérica y Sudamérica, especialmente a Brasil, Chile y Argentina.

El negocio de Envases mostró un buen desempeño al aumentar sus ingresos 4.2% de US$56 millones durante el 2T'17 a US$58 millones durante el 2T'18 impulsados ??principalmente por el negocio de Cosméticos, Fragancias y Farmacéutico, en el sector perfumero para los mercados nacional y de exportación en los EU, mientras que el sector farmacéutico se mantuvo sin cambios.

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El sólido desempeño en el negocio de Cosméticos, Fragancias y Farmacéutico fue levemente contrarrestado por una disminución en las ventas del negocio de FAMA, debido a la caída de la demanda de sus moldes y productos de repuesto. FAMA está trabajando en la certificación de grandes productores de envases, y está prospectando nuevos clientes en Argentina, Chile, Guatemala y Costa Rica. Adicionalmente hay un incremento en la demanda de servicios de ingeniería y automatización para nuevos proyectos y maquinaria. Algunos de estos servicios se utilizan en los distintos negocios de Vitro, permitiendo ahorros significativos en Inversión de Activo Fijo.

La utilidad de operación de Vidrio Plano fue 21% menor año contra año a US$54 millones, mientras que el flujo de operación tuvo un impacto negativo del 9% a US$87 millones en 2T'18. Esto fue principalmente por el débil desempeño en el negocio Arquitectónico de EU debido al incidente de Carlisle, parcialmente compensado por un beneficio de US$ 8.3 millones de la recuperación del seguro relacionado al paro del horno. La planta de Carlisle sigue en fase de recuperación de su demanda en volumen, se espera que retome su valor con la reinstalación del horno a partir del tercer trimestre del año. Con el arranque de la planta "Jumbo Coater MSVD" en Agosto, la compañía espera incrementar su posición en sus productos con valor agregado, de igual manera la compañía ha tenido algunas ineficiencias operacionales, las cuales han sido identificadas y se han implementado planes de acción para resolverlas dentro de los próximos dos meses El negocio Automotriz junto con el Arquitectónico en México, tuvieron un desempeño solido con un incremento de doble dígito, que parcialmente compensó la afectación del negocio Arquitectónico en EU.

Por su parte, el UAFIR del negocio de Envases subió 6% a US$11 millones en el 2T'18, mientras que el UAFIR Flujo aumentó 8% año contra año a US$15 millones de US$14 millones durante el 2T'17. Esto es resultado de un incremento de doble dígito en el mercado de exportación en el negocio de CFT, así como una mejor mezcla de productos en el segmento de Perfumes, parcialmente afectado por el exceso de capacidad del negocio de FAMA.

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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: VITRO

Periodo cubierto por los estados financieros: Del 2018-01-01 al 2018-06-30

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2018-06-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación:

VITRO,S.A.B. DE C.V.

Descripción de la moneda de presentación: USD

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros:

MILES DE DOLARES

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 2

Tipo de emisora: ICS

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente: Descripción de la naturaleza de los estados

financieros:

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros

[bloque de texto]

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre

Actual 2018-06-30

Cierre Ejercicio Anterior 2017-12-31 Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos circulantes[sinopsis]

Efectivo y equivalentes de efectivo 128,149,000 180,483,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 391,258,000 360,667,000

Impuestos por recuperar 9,234,000 9,027,000

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 356,151,000 336,025,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

884,792,000 886,202,000

Activos mantenidos para la venta 1,270,000 1,210,000

Total de activos circulantes 886,062,000 887,412,000

Activos no circulantes [sinopsis]

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 5,701,000 5,481,000

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 2,353,000 2,356,000

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 100,618,000 90,468,000

Propiedades, planta y equipo 1,211,459,000 1,173,320,000

Propiedades de inversión 18,962,000 18,974,000

Crédito mercantil 62,125,000 60,480,000

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 277,246,000 290,392,000

Activos por impuestos diferidos 111,953,000 137,346,000

Otros activos no financieros no circulantes 22,449,000 9,062,000

Total de activos no circulantes 1,812,866,000 1,787,879,000

Total de activos 2,698,928,000 2,675,291,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis] Pasivos [sinopsis]

Pasivos Circulantes [sinopsis]

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 288,524,000 275,961,000

Impuestos por pagar a corto plazo 59,201,000 43,182,000

Otros pasivos financieros a corto plazo 3,110,000 4,781,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 0 0

Provisiones circulantes [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 81,034,000 68,710,000

Total provisiones circulantes 81,034,000 68,710,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 431,869,000 392,634,000

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Concepto Cierre Trimestre Actual 2018-06-30 Cierre Ejercicio Anterior 2017-12-31 Provisiones a largo plazo [sinopsis]

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0

Otras provisiones a largo plazo 0 0

Total provisiones a largo plazo 0 0

Pasivo por impuestos diferidos 48,095,000 48,648,000

Total de pasivos a Largo plazo 845,101,000 897,620,000

Total pasivos 1,276,970,000 1,290,254,000

Capital Contable [sinopsis]

Capital social 378,860,000 378,860,000

Prima en emisión de acciones 344,037,000 344,037,000

Acciones en tesorería 14,527,000 10,442,000

Utilidades acumuladas 1,008,521,000 965,362,000

Otros resultados integrales acumulados (296,204,000) (293,779,000)

Total de la participación controladora 1,420,687,000 1,384,038,000

Participación no controladora 1,271,000 999,000

Total de capital contable 1,421,958,000 1,385,037,000

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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de

gasto

Concepto Acumulado Año

Actual 01-01 - 2018-06-30 Acumulado Año Anterior 01-01 - 2017-06-30 Trimestre Año Actual 04-01 - 2018-06-30 Trimestre Año Anterior 04-01 - 2017-06-30 Resultado de periodo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

Ingresos 1,124,762,000 991,997,000 567,117,000 561,086,000 Costo de ventas 795,263,000 678,855,000 409,209,000 394,916,000 Utilidad bruta 329,499,000 313,142,000 157,908,000 166,170,000 Gastos de venta 105,414,000 91,131,000 52,885,000 48,233,000 Gastos de administración 89,678,000 81,509,000 41,327,000 44,895,000 Otros ingresos 6,853,000 1,125,000 4,500,000 1,150,000 Otros gastos 10,652,000 1,059,000 6,621,000 1,594,000

Utilidad (pérdida) de operación 130,608,000 140,568,000 61,575,000 72,598,000

Ingresos financieros 4,096,000 10,925,000 3,203,000 7,319,000

Gastos financieros 28,362,000 25,445,000 17,974,000 11,178,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos

3,260,000 2,088,000 1,516,000 708,000

Utilidad (pérdida) antes de impuestos 109,602,000 128,136,000 48,320,000 69,447,000

Impuestos a la utilidad 35,244,000 38,097,000 39,364,000 24,931,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas 74,358,000 90,039,000 8,956,000 44,516,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 74,358,000 90,039,000 8,956,000 44,516,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 74,165,000 89,979,000 8,873,000 44,475,000 Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 193,000 60,000 83,000 41,000

Utilidad por acción [bloque de texto] 0 0 0 0

Utilidad por acción [sinopsis] Utilidad por acción [partidas] Utilidad por acción básica [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas 0.1547247151 0.1862433676 0.02 0.0920567441 Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones

discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción 0.1547247151 0.1862433676 0.02 0.0920567441

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas

0.1547247151 0.1862433676 0.02 0.0920567441 Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones

discontinuadas

0 0 0 0

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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados

netos de impuestos

Concepto Acumulado Año Actual 2018-01-01 - 2018-06-30 Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-06-30 Trimestre Año Actual 2018-04-01 - 2018-06-30 Trimestre Año Anterior 2017-04-01 - 2017-06-30 Estado del resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 74,358,000 90,039,000 8,956,000 44,516,000

Otro resultado integral [sinopsis]

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0 Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de

beneficios definidos

6,738,000 (4,723,000) 6,155,000 (4,631,000) Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros

atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 6,738,000 (4,723,000) 6,155,000 (4,631,000)

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

Efecto por conversión [sinopsis]

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos (9,084,000) 114,096,000 (31,386,000) 44,329,000

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos (9,084,000) 114,096,000 (31,386,000) 44,329,000

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0 Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0 Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que

se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0 Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0 Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

(21)

Concepto Acumulado Año Actual 2018-01-01 - 2018-06-30 Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-06-30 Trimestre Año Actual 2018-04-01 - 2018-06-30 Trimestre Año Anterior 2017-04-01 - 2017-06-30

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos

0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a

resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos (9,084,000) 114,096,000 (31,386,000) 44,329,000 Total otro resultado integral (2,346,000) 109,373,000 (25,231,000) 39,698,000

Resultado integral total 72,012,000 199,412,000 (16,275,000) 84,214,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

Resultado integral atribuible a la participación controladora 71,740,000 199,216,000 (16,358,000) 84,133,000 Resultado integral atribuible a la participación no controladora 272,000 196,000 83,000 81,000

(22)

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Actual 2018-01-01 - 2018-06-30 Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-06-30 Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 74,358,000 90,039,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

Operaciones discontinuas 0 0

Impuestos a la utilidad 35,243,000 38,098,000

Ingresos y gastos financieros, neto 17,219,000 22,024,000

Gastos de depreciación y amortización 64,530,000 55,568,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

Provisiones 0 0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas 3,592,000 (27,927,000)

Pagos basados en acciones 0 0

Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 626,000 599,000

Participación en asociadas y negocios conjuntos (3,260,000) (2,088,000)

Disminuciones (incrementos) en los inventarios (22,460,000) (24,180,000)

Disminución (incremento) de clientes (41,618,000) (11,462,000)

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación 1,053,000 20,388,000

Incremento (disminución) de proveedores 28,333,000 1,421,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 1,357,000 (23,664,000)

Otras partidas distintas al efectivo 0 0

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

Ajuste por valor de las propiedades 0 0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 84,615,000 48,777,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 158,973,000 138,816,000

Dividendos pagados 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses recibidos 0 0

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 44,956,000 39,359,000

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 114,017,000 99,457,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0 Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 6,890,000 305,628,000 Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0 Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 98,000 17,000

Compras de propiedades, planta y equipo 95,917,000 66,183,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

Compras de activos intangibles 2,441,000 987,000

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

(23)

Concepto Acumulado Año Actual 2018-01-01 - 2018-06-30 Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-06-30

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 3,557,000 0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0 Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0 Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

Dividendos recibidos 0 0

Intereses pagados 0 0

Intereses cobrados 1,666,000 911,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo (170,000) 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (107,211,000) (372,047,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0 0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control 0 0

Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 4,554,000 0

Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

Importes procedentes de préstamos 0 230,000,000

Reembolsos de préstamos 0 (136,000)

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 1,900,000 0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

Dividendos pagados 31,006,000 25,000,000

Intereses pagados 20,802,000 17,171,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

Otras entradas (salidas) de efectivo 0 (1,396,000)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (58,262,000) 186,569,000 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de

cambio

(51,456,000) (86,021,000)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (878,000) 19,338,000 Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo (52,334,000) (66,683,000) Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 180,483,000 240,458,000 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 128,149,000 173,775,000

(24)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 378,860,000 344,037,000 10,442,000 965,362,000 0 (300,440,000) 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis] Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 74,165,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (9,163,000) 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 74,165,000 0 (9,163,000) 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 31,006,000 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 4,085,000 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 4,085,000 43,159,000 0 (9,163,000) 0 0 0

(25)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor

de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

[miembro]

Reserva para catástrofes [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 6,661,000 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 6,738,000 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 6,738,000 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 6,738,000 0 0 0 0

(26)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización

[miembro]

Reserva de componentes de participación discrecional

[miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 (293,779,000) 1,384,038,000 999,000 1,385,037,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 74,165,000 193,000 74,358,000

Otro resultado integral 0 0 0 (2,425,000) (2,425,000) 79,000 (2,346,000)

Resultado integral total 0 0 0 (2,425,000) 71,740,000 272,000 72,012,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 31,006,000 0 31,006,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 (4,085,000) 0 (4,085,000)

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 (2,425,000) 36,649,000 272,000 36,921,000

(27)

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje] Hoja 1 de 3 Capital social

[miembro] Prima en emisión de acciones [miembro] Acciones en tesorería [miembro] Utilidades acumuladas [miembro] Superávit de revaluación [miembro] Efecto por conversión [miembro] Coberturas de flujos de efectivo [miembro] Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 378,860,000 344,037,000 239,000 796,571,000 0 (342,324,000) 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 89,979,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 113,960,000 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 89,979,000 0 113,960,000 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 25,000,000 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 64,979,000 0 113,960,000 0 0 0

(28)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 2 de 3 Variación en el valor

de contratos a futuro [miembro] Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro] Pagos basados en acciones [miembro] Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro] Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

[miembro]

Reserva para catástrofes [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 21,141,000 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 (4,723,000) 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 (4,723,000) 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (4,723,000) 0 0 0 0

(29)

Componentes del capital contable [eje] Hoja 3 de 3 Reserva para estabilización

[miembro]

Reserva de componentes de participación discrecional

[miembro]

Otros resultados integrales [miembro]

Otros resultados integrales acumulados [miembro] Capital contable de la participación controladora [miembro] Participación no controladora [miembro]

Capital contable [miembro]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 (321,183,000) 1,198,046,000 886,000 1,198,932,000

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 89,979,000 60,000 90,039,000

Otro resultado integral 0 0 0 109,237,000 109,237,000 136,000 109,373,000

Resultado integral total 0 0 0 109,237,000 199,216,000 196,000 199,412,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 25,000,000 0 25,000,000

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 109,237,000 174,216,000 196,000 174,412,000

(30)

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual

2018-06-30

Cierre Ejercicio Anterior 2017-12-31 Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]

Capital social nominal 38,698,000 38,698,000

Capital social por actualización 340,162,000 340,162,000

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 380,748,000 406,117,000

Numero de funcionarios 187 183

Numero de empleados 3,304 4,007

Numero de obreros 11,507 10,627

Numero de acciones en circulación 479,120,573 480,351,649

Numero de acciones recompradas 4,450,856 3,219,780

Efectivo restringido 0 0

(31)

[700002] Datos informativos del estado de resultados

Actual 2018-01-01 - 2018-06-30 Acumulado Año Anterior 2017-01-01 - 2017-06-30

Trimestre Año Actual 2018-04-01 - 2018-06-30 Trimestre Año Anterior 2017-04-01 - 2017-06-30 Datos informativos del estado de resultados

[sinopsis]

(32)

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual

2017-07-01 - 2018-06-30

Año Anterior 2016-07-01 - 2017-06-30 Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]

Ingresos 2,207,994,000 1,583,866,000

Utilidad (pérdida) de operación 283,922,000 233,978,000

Utilidad (pérdida) neta 178,191,000 195,807,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 177,976,000 195,975,000

(33)

[800001] Anexo - Desglose de créditos

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Institución [eje] Institución Extranjera (Si/No)

Fecha de firma/contrato

Fecha de vencimiento

Tasa de interés y/o sobretasa Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Bancarios [sinopsis]

Comercio exterior (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con garantía (bancarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1,587,000 1,523,000 1,627,000 3,125,000 3,030,000 9,682,000

Air Products and Chemicals, Inc. SI 2016-01-10 2025-02-28 7.48 736,000 826,000 935,000 1,814,000 1,954,000 7,531,000

Surry County, North Carolina SI 2017-01-03 2020-01-08 2.42 126,000 152,000 154,000 235,000 0 0

The CIT Group SI 2017-01-03 2018-04-09 5.43 180,000 0 0 0 0 0

Surry County, North Carolina. SI 2011-06-30 2023-06-29 9.5 545,000 545,000 538,000 1,076,000 1,076,000 2,151,000

Banca comercial

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 18,750,000 117,362,000 151,390,000 379,832,000

Inbursa NO 2016-09-23 2023-09-30 LIBOR + 4.15 0 0 0 0 0 0 18,750,000 81,250,000 106,250,000 293,750,000

BBVA Bancomer SI 2017-01-03 2023-12-31 LIBOR + 3.5 0 0 0 0 0 0 0 36,800,000 46,000,000 87,200,000

Gastos Emisión por Amortizar NO 2018-07-18 2018-07-18 0 0 0 0 0 0 0 (688,000) (860,000) (1,118,000)

Otros bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total bancarios

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1,587,000 1,523,000 20,377,000 120,487,000 154,420,000 389,514,000

Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis] Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)

(34)

Institución [eje] Institución Extranjera (Si/No) Fecha de firma/contrato Fecha de vencimiento

Tasa de interés y/o sobretasa

Denominación [eje]

Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]

Intervalo de tiempo [eje] Intervalo de tiempo [eje]

Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] Año actual [miembro] Hasta 1 año [miembro] Hasta 2 años [miembro] Hasta 3 años [miembro] Hasta 4 años [miembro] Hasta 5 años o más [miembro] TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Proveedores [sinopsis] Proveedores TOTAL 0 66,137,000 0 0 0 0 0 192,408,000 0 0 0 0 Prov NO 2018-07-18 2019-06-30 66,137,000 192,408,000 Total proveedores TOTAL 0 66,137,000 0 0 0 0 0 192,408,000 0 0 0 0

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]

Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de créditos

(35)

[800003] Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera

Monedas [eje] Dólares [miembro] Dólares contravalor

pesos [miembro] Otras monedas contravalor dólares [miembro] Otras monedas contravalor pesos [miembro] Total de pesos [miembro]

Posición en moneda extranjera [sinopsis]

Activo monetario [sinopsis]

Activo monetario circulante 432,292,000 8,512,354,000 21,727,000 427,826,000 8,940,180,000 Activo monetario no circulante 4,086,000 80,457,000 819,000 16,137,000 96,594,000 Total activo monetario 436,378,000 8,592,811,000 22,546,000 443,963,000 9,036,774,000

Pasivo monetario [sinopsis]

Pasivo monetario circulante 327,981,000 6,458,334,000 18,410,000 362,524,000 6,820,858,000

Pasivo monetario no circulante 693,436,000 13,654,578,000 0 0 13,654,578,000

Total pasivo monetario 1,021,417,000 20,112,912,000 18,410,000 362,524,000 20,475,436,000 Monetario activo (pasivo) neto (585,039,000) (11,520,101,000) 4,136,000 81,439,000 (11,438,662,000)

(36)

[800005] Anexo - Distribución de ingresos por producto

Tipo de ingresos [eje] Ingresos nacionales

[miembro]

Ingresos por exportación [miembro]

Ingresos de subsidiarias en el extranjero [miembro]

Ingresos totales [miembro]

TODAS TODOS 318,601,000 172,595,000 633,566,000 1,124,762,000 Envases de Vidrio Envases de Vidrio 64,431,000 53,381,000 0 117,812,000 Vidrio Plano Vidrio Plano 251,962,000 119,214,000 633,566,000 1,004,742,000 Corporativo Corporativo 2,208,000 0 0 2,208,000 TOTAL

(37)

[800007] Anexo - Instrumentos financieros derivados

Discusión de la administración sobre las políticas de uso de instrumentos financieros

derivados, explicando si dichas políticas permiten que sean utilizados únicamente

con fines de cobertura o con otro fines tales como negociación [bloque de texto]

1. Políticas de la Compañía respecto al uso de Instrumentos Financieros Derivados.

La política de la Compañía es la de contratar instrumentos financieros derivados ("IFD's","derivados") con la finalidad de mitigar y cubrir los riesgos a los que se encuentra expuesta, dadas sus operaciones productivas y financieras.

Existe un Comité de Riesgos que se encarga de hacer cumplir las políticas de administración de riesgos, así como de monitorear el correcto uso de los instrumentos financieros contratados por la Compañía. Dicho comité está integrado por varios funcionarios de la Compañía.

La Compañía reconoce todos los derivados en el balance general a valor razonable, sin importar la intención de su tenencia. En el caso de derivados de cobertura, el tratamiento contable depende si la cobertura es de valor razonable o de flujo de efectivo.

Cuando los derivados son contratados con la finalidad de cubrir riesgos y cumplen con todos los requisitos contables de cobertura, se documenta su designación describiendo el objetivo, características, reconocimiento contable y como se llevará a cabo la medición de la efectividad.

Los derivados designados de cobertura reconocen los cambios en valor razonable como sigue: (1) si son de valor razonable, las fluctuaciones tanto del derivado como de la partida cubierta se valúan contra resultados, (2) si son de flujo de efectivo se reconocen temporalmente en la utilidad integral y se reclasifican a resultados cuando la partida cubierta los afecta, (3) cuando la cobertura es de una inversión en una subsidiaria extranjera, la porción efectiva se reconoce en la utilidad (pérdida, en su caso) integral como parte del ajuste acumulado por conversión. La porción inefectiva del cambio en el valor razonable, se reconoce en los resultados del periodo, en el costo financiero neto si es un instrumento financiero derivado y, si no lo es, se reconoce en la utilidad (en su caso, pérdida) integral hasta que se enajene o transfiera la inversión.

Los instrumentos financieros derivados, que mantiene en posición la Compañía, no se han designado como cobertura para propósitos contables. La fluctuación en el valor razonable de dichos instrumentos financieros derivados se reconoce en resultados del período dentro del costo financiero neto.

La Compañía revisa todos los contratos de bienes y servicios en los cuales forma parte, a fin de identificar derivados implícitos que debieran ser segregados del contrato anfitrión para reconocerlos a su valor razonable. Cuando un derivado implícito es identificado y el contrato anfitrión no ha sido valuado a valor razonable, el derivado implícito se segrega del contrato anfitrión, y se reconoce a su valor razonable. La valuación inicial y los cambios en dicho valor son reconocidos en resultados del periodo, dentro del costo financiero neto.