Oportunidades comerciales en Australia, Nueva Zelanda y Chile [26 de octubre de 2011]

(1)

Mario Ocharan Casabona

Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Oportunidades comerciales en

Australia, Nueva Zelanda y Chile

(2)

Exportaciones Peruanas

(Billones de dólares

)

Tamaño Var (%) Part (%)

Grande 15.9% 3.2%

Mediana 0.0% 11.5%

Pequeña 3.0% 25.5%

Micro -1.1% 59.9%

Total 0.5% 100.0%

7,500 empresas

El 70 % del total de las

exportaciones se concentran en

10 productos

3,452 Productos (HS6

)

(3)

Perú: Exportaciones Totales

concentran el 75 % del total de

(4)

Mario Ocharan Casabona

Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Australia

(5)

Australia: Indicadores económicos

Australia

Perú

Relación

Australia/Perú

Población (millones de habitantes)

22.2

29.6

0.8 PBI (billones US$)

1,236.0

152.8

8.1 PBI (Var. %)

2.7

8.8 PBI Per Cápita ppt (US$)

41,000.0

9,200.0

4.5 Inflación (%)

2.8

1.5

1.9 Reservas internacionales (Billones US$)

308.2

44.2

7.0 Exportaciones (Billones)

210.9

35.6

5.9 Importaciones (Billones)

195.2

28.8

6.8 Indicadores Económicos

(6)

Comercio Perú – Australia

Comercio Bilateral

(Millones de dólares

)

Tamaño Part(%) Var (%)

Grande

55.4

Mediana

23.3

1.9

Pequeña

18.2

13.5

Micro

3.0

2.5

Total

100.0

32.8 179 empresas al 2011

El 70% concentrado en 3

principales productos, del total

de las exportaciones

350 Productos (HS6

)

Fuente: Sunat

2007

2008

2009

2010

**2011 (*)**

Exportaciones

97.85 79.92

115.40

117.87

94.50

(7)

Número de empresas exportadoras a

Australia

En los últimos cinco años:



El valor exportado por las pequeñas

empresas aumentó 13.5% y las

Micro 2.4%

Participación por valor exportador (%)

(8)

Exportaciones peruanas a Australia por

(Millones de dólares)

Sector No Tradicional

_{(Millones de dólares)}

Fuente: Sunat

(9)

Oportunidades del mercado Australiano

Metalmecánica

• Perfiles de hierro

• Los demás alambres de

hierro o acero sin alear

• Alambre de cobre refinado

• Accesorios de tubería de

cobre

Agro

• Espárragos

• Naranjas

• Café

• Cúrcuma

• Cebollas

(10)

Australia - Peru

Principales productos no tradicionales

Principales productos exportados

(Millones de dólares)

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

(11)

Importaciones australianas

(12)

(13)

Nuevos Productos en Australia

Corazones de Alcachofas

Marinadas

US$ 2.0

Hongos en Rodajas en Salsa

de Mantequilla

US$ 1.3

Coliflor congelado

US$ 3.0

Aceitunas Negras

US$ 4.1

Frijoles Horneados en

empaque refrigerado

US$ 4.8

Leche Chocolatada

US$ 3.1

Avena Orgánica Instantánea

US$ 3.1

Tomates Dulces tipo Snack

US$ 4.1

(14)

(15)

(16)

Logística

Las

exportaciones

peruanas se

exportan

principalmente

por los puertos

de:

Productos: zinc concentrado

TOWNSVILLE

_{Tiempos estimados para envíos vía marítima}

(17)

Logística

Productos: harina y aceite de pescado y

maderas

BRISBANE

Tiempos estimados para envíos vía marítima

(18)

Logística

Productos: aceite de pescado

BELL BAY

Tiempos estimados para envíos vía marítima

(19)

Mario Ocharan Casabona

Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Nueva Zelandia

(20)

Nueva Zelandia: Indicadores económicos

Nueva

Zelanda

Perú

Relación

Nueva

Zelanda/Perú

Población (millones de habitantes)

4.4

29.6

0.1 PBI (billones US$)

140.4

152.8

0.9 PBI (Var. %)

1.5

8.8 PBI Per Cápita ppt (US$)

27,700.0

9,200.0

3.0 Inflación (%)

2.3

1.5

1.5 Reservas internacionales (Billones US$)

16.7

44.2

0.4 Exportaciones (Billones)

32.1

35.6

0.9 Importaciones (Billones)

29.9

28.8

1.0

Fuente: FMI

(21)

(22)

Número de empresas exportadoras a Nueva

Zelandia

En los últimos cinco años:



El valor exportado por las pequeñas

empresas aumentó 7.9% y las Micro

2.4%

Participación por valor exportador (%)

(23)

Exportaciones peruanas a Nueva Zelandia

por sectores

Sector Tradicional

(Millones de dólares)

Sector No Tradicional

_{(Millones de dólares)}

(24)

Oportunidades del mercado de Nueva

Zelanda

Textil

• Camisas de punto para

hombre

• Trajes de baño

• Abrigos de lana o pelo fino

• Calzoncillos, para hombres o

niños, de algodón

Agro

• Alubias

• Paltas

• Aceitunas preparadas y

conservadas

• Pimientos secos

(25)

Exportaciones no tradicionales a Nueva Zelandia

(26)

Importaciones de Nueva Zelanda

Países

2006

2010

Var % 06/10 Var % 09/10

Australia

5,378.05 6,361.78 -0.48

16.61 China

3,222.41 4,122.26 -9.55

24.85 Estados Unidos de América

3,092.49 3,021.54 -0.38

13.71 Japón

2,407.55 2,911.17 2.14

16.72 Alemania

1,168.98 1,444.53 -1.46

15.87 Singapur

1,200.58 1,585.10 0.97

11.79 Malasia

776.10 830.90 -7.98

56.88 República de Corea

773.08 876.99 -5.94

14.50 Tailandia

668.77 829.82 -9.02

44.61 Reino Unido

722.11 799.83 1.52

14.33 Emiratos Árabes Unidos

433.41 562.34 -8.91

112.71 Qatar

296.96 302.33 -15.67

-2.23

Taipei Chino

473.17 677.57 -2.36

34.88 Italia

540.13 708.52 1.99

7.89 Indonesia

437.65 539.31 -1.28

0.72 MUNDO

26,424.36 30,890.42 -7.54

23.88 Por países

Millones de US$ FOB

(27)

(28)

Nuevos Productos en Nueva Zelanda

Guaraná Energizante

Jugo Orgánico

Manzana, Mango, Maracuyá

US$ 2.8

Grapseed & White Tea

Mora, Durazno, Maracuyá, Granada

US$ 31.8 (12 UNID)

Yogurt con Frutas y Cereal

Plátano, Maracuyá, Durazno, Piña

US$ 1.4

Papas en trozos, congeladas

US $ 4.1

Cebollas en conserva

Barras de Chocolate

Cacao

US$ 7.5

Chocolates con Relleno:

Grosella Negra, Kiwi, Mango

US $ 15.8

(29)

Nuevos Productos en Nueva Zelanda

Comida Orgánica para

Bebés

Muesli Bars

US$ 3.8

Miel Pre-biotica

Comida para gatos

Salmón y Atún

Loción exfoliante

A base de Damasco

Suplemento Dietético

Aloe con Menta

Loción Facial

A base de Kiwi

Suplemento Orgánico Acai

A base de Noni orgánico y frutas

orgánicas

(30)

(31)

Logística

Las

exportaciones

peruanas se

exportan

principalmente

por los puertos

de:

TAURANGA

Productos: fosfato de calcio, roca fosfórica

Tiempos estimados para envíos vía marítima

(32)

Logística

Productos: mangos frescos, aceite de

pescado, maderas (quinilla), aleaciones de

zinc, etc.

Tiempos estimados para envíos vía marítima

Fuente: Searates.com

(33)

Mario Ocharan Casabona

Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Chile

(34)

Chile: Indicadores económicos

Chile Perú Relación

Chile/Perú

Población (millones de habitantes)

17.2

29.6

0.6 PBI (billones US$)

203.3

152.8

1.3 PBI (Var. %)

5.3

8.8 PBI Per Cápita ppt (US$)

15,400.0

9,200.0

1.7 Inflación (%)

1.4

1.5

0.9 Reservas internacionales (Billones US$)

27.8

44.2

0.6 Exportaciones (Billones)

71.0

35.6

2.0 Importaciones (Billones)

55.2

28.8

1.9 Indicadores Económicos

(35)

Comercio Perú – Chile

Comercio Bilateral

(Millones of dólares)

Tamaño Part(%) Var (%)

Grande

76.3

3.3

Mediana

15.1 -17.6

Pequeña

7.0 -9.2

Micro

1.6

3.7

Total

100%

-1.3

1301 empresas al 2011

El 56 % concentrado en 3

principales productos del total de

las exportaciones

1900 Productos (HS6)

2007 2008 2009 2010 2011 (*)

Exportaciones 1,695 1,745 731 1,371 1,352

Importaciones 837 1,126 948 1,004 833

Balanza Comercial 859 620 -218 368 520

Intercambio Comercial 2,532 2,871 1,679 2,375 2,185

(36)

Número de empresas exportadoras a Chile

En los últimos cinco años:



El valor exportado por las grandes

aumentó 0.9% y de las Medianas

3.8%

Participación por valor exportador (%)

(37)

(38)

Chile - Peru

Principales productos no tradicionales

Sector Químico

(Millones de dólares)

(39)

Importaciones chilenas

(40)

Importaciones chilenas

Sector Agropecuario

(Millones de dólares)

PARTIDA DESCRIPCIÓN 2009 2010 VAR %

10/09

Ene - Ago 2010

Ene - Ago

2011 Var % 11/10

1902190000 DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS S/COCER RELLENAR NI PREPARAR D OT.FORMA 8.80 19.80 124.95 6.36 19.71 209.77 2401102000 TABACO RUBIO SIN DESNEVAR O DESNERVAR 5.38 7.11 32.00 5.11 4.80 -6.21 711200000 ACEITUNAS CONSERVADAS PROV. TODV. IMPROPIAS EL CONSUMO INMEDIATO 0.87 2.40 175.16 1.09 2.40 119.82 2202100000 AGUA INCL. EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA C/ADIC AZUCAR U OTRO EDULE 2.48 3.14 26.72 2.02 2.38 17.79 1905310000 GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) 0.44 1.35 208.75 1.09 1.59 46.57 804400000 AGUACATES (PALTAS) FRESCAS O SECAS 0.22 0.11 -47.80 0.11 1.43 1,174.96 1101000000 HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLON). 0.19 0.27 38.53 0.07 1.39 1,943.20 402911000 LECHE EVAPORADA SIN AZUCAR NI EDULCORANTE 1.79 1.83 2.10 1.22 1.25 2.81 2203000000 CERVEZA DE MALTA. 0.76 1.47 93.08 0.94 1.15 22.77 709200000 ESPARRAGOS FRESCOS O REFRIGERADOS 0.88 1.01 15.61 0.70 1.12 60.01 LAS DEMÁS PARTIDAS 17.39 25.26 45.22 15.28 19.21 25.69

TOTAL GENERAL 39.20 63.74 62.59 34.00 56.44 66.00

(41)

Importaciones chilenas

Por países

Millones de US$ FOB

(42)

Metodología CEPAL

(43)

Nuevos Productos en Chile

Precio: US$ 2.7

Páprika en Polvo

Pasta de Rocoto Peruano

Precio: US$ 4.3

Mermelada de Higo

Precio: US$ 5.1

Mermelada de Papaya

Precio US$ 2.7

Jarabe de Papaya

Precio US$ 3.9

Limón Exprimido

Precio US$ 1.9

Quínoa Orgánica

US$ 8.4

Miel de Palma con Coquitos

US$ 2.7

(44)

(45)

Acceso a mercado y regulaciones vigentes

Acuerdo de Libre Comercio entre Perú

y Chile

• El 1 de marzo de 2009 entró en vigencia.

• Dicho Acuerdo se desarrolló sobre la base

del Acuerdo de Complementación

Económica Nº 38 (ACE Nº 38), suscrito en

junio de 1998 en el marco de la Asociación

Latinoamericana de Integración (ALADI

(46)

(47)

Logística

Las

exportaciones

peruanas se

exportan

principalmente

por los puertos

de:

Productos: acido sulfúrico y barras de acero

Tiempos estimados para envíos vía marítima

(48)

Logística

Productos: pisos cerámicos, fideos, café,

hilados de algodón,

Tiempos estimados para envíos vía marítima

(49)

Mario Ocharan Casabona

Sub Director de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Gracias