SECTOR
NAÚTICO
Informe
Económico
14 de Octubre 2016 - Barcelona
Entorno económico………. 3
Índice:
Venta de embarcaciones nuevas..………....19
Venta mercado de ocasión…….……….22
Títulos de embarcaciones de recreo..…..…..25
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y datos del registro mercantil
Entorno Económico
Entorno Económico
Índice de precios al consumo. Octubre-2016.
– La tasa de variación anual del IPC del mes de de octubre es del 0,1% positivo.
– La variación anual del IPC subyacente (core inflation) es positiva del 0,3%.
* Datos extraídos del INE.
Entorno Económico
Entorno Económico
Evolución del paro en los últimos siete años.
* Datos extraídos del OCDE.
La línea muestra el tanto por ciento de población en paro sobre el total de población activa.
Producto Interior Bruto Real Zona Euro. Año 2015
* Datos extraidos del Eurostat
Entorno Económico
Repercusión en el mercado Unión Europea
32.000 Empresas.
280.000 personas empleadas.
La náutica de recreo crece en Francia y Gran Bretaña.
España es el 4º país europeo en Valor Añadido Bruto y empleo detrás
de Italia, Inglaterra y Francia.
En 2015 creció un 9,3% el mercado de embarcaciones nuevas.
El mercado de ocasión aumentó en 9,1% en el 2015.
El mercado mundial de embarcaciones de recreo está compuesto
por un 85-90% de embarcaciones a motor.
Actualmente la facturación es aproximadamente 20 mil millones de
euros.
Entorno Económico
El sector Náutico en España.
Datos Económicos
Datos Económicos
– Actividad Económica Principal: venta de embarcaciones, yates, alquiler, actividades acuáticas y construcción de naves o buques.
– Rango de años de la muestra desde 2011 a 2015.
– Estado de la empresa: Activa.
– No tiene en cuenta las 3 grandes empresas del sector
– Empresas no consolidadas (cuentas anuales no consolidadas)
– No aparecen: personas físicas que se dedican a actividades del sector, SCP, etc.
– El Resultado de la muestra es un total de 631 empresas. Metodología utilizada
A continuación se explican cuales han sido los criterios utilizados para obtener la muestra de empresas y cuales han sido las limitaciones que tenemos que tener en cuenta para no errar en el análisis.
Datos Económicos
Análisis de la muestra: Tipología de las
empresas.
En esta gráfica podemos observar cómo está compuesto el sector por tamaño de las empresas que lo forman.
Empresas con ingresos de explotación:
•Superior a los 10 millones
de euros: 2,72%
•Entre 1 y 10 millones de
euros: 24,14%
•Inferior a 1 millón de
euros: 73,14 %
Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 1 2 3 3% 24% 73%
Datos Económicos
Análisis de la muestra: Resultado del
ejercicio.
En este gráfico podemos observar la facturación media obtenida de la muestra. Podemos constar que el resultado del sector ha mostrado variaciones alternas, hecho que indica un futuro incierto.
Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.
- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 0 0,0000002 0,0000004 0,0000006 0,0000008 0,000001 0,0000012 2010 2011 2012 2013 2014 M illon es M illon es Resultado
Datos Económicos
Evolución de los Recursos Propios
En la gráfica observamos la evolución de los recursos propios de las empresas de la muestra en relación con el pasivo total.
Fuentes utilizadas para la elaboración de este informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI, EBI y Datos R.M.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2010 2011 2012 2013 2014 38,17% 37,55% 37,06% 35,80% 37,58% 61,83% 62,45% 62,94% 64,20% 62,42% RPROPIOS PASIVO
Datos Económicos
Análisis de la muestra: Gastos de
personal y costes medios.
En esta gráfica se refleja la evolución de los costes medios en personal (%) (Verde) y el salario bruto anual medio (euros) (Azul).
19,30% 19,84% 21,34% 21,50% 21,63% 37.279,31 37.848,79 39.066,32 39.103,83 39.252,79 18,0% 18,5% 19,0% 19,5% 20,0% 20,5% 21,0% 21,5% 22,0% 36.000,00 36.500,00 37.000,00 37.500,00 38.000,00 38.500,00 39.000,00 39.500,00 2010 2011 2012 2013 2014
Informe Económico Sector
Náutico
La metodología de Escura Consulting en el área de consultoría está basado en procedimientos ampliamente reconocidos, y que se estructuran en cuatro fases:
Análisis detallado de la empresa Control y seguimiento Creación de valor Análisis del sector y comparación
1. Iniciamos el proceso analizando detalladamente la situación económica de su empresa.
2. Estudiamos su situación en el mercado y la comparamos con la del sector.
3. En un breve plazo, usted obtiene un informe que le permitirá conocer la salud financiera de su empresa y cual es su situación respecto a la competencia.
4. Un analista experto comenta la información con usted.
Los analistas de Escura Consulting pueden ayudar a rentabilizar su empresa, analizando sus partidas, posicionando la empresa en el mercado y poniendo en relieve su fortalezas y
debilidades. Para solicitar más información sobre los servicios:
Matriculación de
Embarcaciones Nuevas
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI
Mercado 1ª Entrega
Matriculación de Embarcaciones
Nuevas.
ENERO AGOSTO 2016Informe Económico Sector
Náutico
1ª Entrega MercadoMálaga, Barcelona y Palamós son las principales capitanías con
más evolución de nuevas matriculaciones.
Ventas de nuevas embarcaciones por Capitanía. Año
2016 ENERO-AGOSTO. COMUNIDAD 2016 2015 VAR % PALMA DE MALLORCA 552 562 -2,0% PALAMOS 335 314 7,0% ALICANTE 304 290 5,0% MALAGA 295 217 36,0% BARCELONA 276 221 25,0% TARRAGONA 195 176 11,0% CARTAGENA 194 200 -3,0% LAS PALMAS 176 183 -4,0% OTROS 1727 1752 -1% TOTAL 4054 3915 0,96%
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI
PALMA DE MALLORCA 14% PALAMOS 8% ALICANTE 7% MALAGA 7% BARCELONA 7% TARRAGONA 5% CARTAGENA 5% LAS PALMAS 4% OTROS 43%
Venta de Embarcaciones
de Ocasión.
Motor y Vela
Mercado de Ocasión
Venta de Embarcaciones de
Ocasión. Motor y Vela
Mercado de Ocasión
Palma de Mallorca, Alicante y Palamós son las capitanías que han
registrado mayor número de ventas en el mercado de ocasión.
Venta de embarcaciones-mercado de ocasión.Año 2016 PALMA DE MALLORCA 10% ALICANTE 7% PALAMOS 9% MALAGA 5% BARCELONA 10% CARTAGENA 7% CADIZ 4% LAS PALMAS 5% OTROS 43%
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI
COMUNIDAD 2016 2015 VAR % PALMA DE MALLORCA 1585 1566 1,2% BARCELONA 1343 1344 -0,07% PALAMÓS 1.197 1.397 -14,3% ALICANTE 1.055 987 6,9% CARTAGENA 907 916 -1,0% MALAGA 767 740 3,6% VALENCIA 641 615 4,2% LAS PALMAS 629 663 -5,1% OTROS 7884 7443 5,93% TOTAL 14374 14631 -1,76%
Relación de Títulos emitidos
Embarcaciones de recreo
Titulaciones
Evolución de los títulos de embarcaciones de recreo:
Fuentes utilizadas para realizar el informe: FADIN, DGMM, INCOMIA, ECNI y EBI
Catalunya 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Dif.. Capitán de yate 274 254 480 224 213 194 164 260 225 166 -26% Patrón de Yate 1.726 1.320 2.043 889 675 541 541 661 440 53 -88% Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER) 6.129 5.710 10.016 4.175 3.705 3.547 3.547 3.025 3.207 4.879 52% Patrón de Navegación Básica (PNB) 2.125 2.286 3.260 1.550 1.228 988 990 915 970 1.009 4% Patrón de Moto Náutica 189 78 80 56 80 69 67 83 84 3 -96% Llicencia de Navegación 4.709 Total General 10.443 9.648 15.879 6.894 5.901 5.339 5.309 4.944 4.926 10.819 120% 0 5000 10000 15000 20000 Capitán de yate Patrón de Yate
Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER)
Patrón de Navegación Básica (PNB) Patrón de Moto Náutica
Llicencia de Navegación 2015 2014 2013 2011 2012 2010 2009 2008 2007 2006
Informe Económico Sector
Náutico
TitulacionesCataluña, Baleares, Galicia y Andalucía son las principales
comunidades en títulos emitidos.
Titulaciones por comunidad autonómica. Año 2015: CATALUÑA 16% BALEARES 14% GALICIA 12% ANDALUCIA 11% PAÍS VASCO 11% MURCIA 8% CANARIAS 7% SIN COMPETENCIA DELEG 13% OTRAS 8%
