Yogures y postres: una oferta diferenciada

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Lácteos | 8 Octubre 2013

Yogures y postres: una oferta diferenciada

Oscar [email protected]

Cercanos, pero no tanto. Los lineales de yogures y postres regfrigerados muestran una personalidad propia.

En el caso de los yogures, construidos en torno a la presencia dominante de Danone y la MDD,

complementada por Lactalis Nestlé como segundo operador y marcas focalizadas en nichos. Más variedad en

postres, donde a estos dos operadores se suman otros como Grupo Reina, Dhul o Goshua.

Cuadros - Gráficos del informe (incluidos al final del documento - VER INDICE)

CUOTAS DE OCUPACIÓN DEL LINEAL DE YOGURES POR FABRICANTES

CUOTAS DE OCUPACIÓN DEL LINEAL DE POSTRES POR FABRICANTES DESARROLLO DE LAS CATEGORÍAS DE YOGURES Y POSTRES POR CADENAS

REPARTO DEL LINEAL DE YOGURES Y POSTRES POR FABRICANTES Y MARCAS EN HIPERMERCADOS REPARTO DEL LINEAL DE YOGURES Y POSTRES POR FABRICANTES Y MARCAS EN SUPERMERCADOS

Yogures y postres conforman dos realidades cercanas, pero distintas. En las ocho tiendas analizadas por IRI en

exclusiva para Alimarket , la exposición de yogures prácticamente triplica a la de postres. Esta proporción 75-25 es

una media; a medida que la tienda es más grande, el número de facings de postres va en aumento, de tal manera

que en algunos híper (Carrefour y Leclerc) llegan a suponer el 30% del surtido. Por contra, en los supermercados

más pequeñps, la participación de los postres cae por debajo del 20% (Ahorramas y Eroski).

Esta mayor presencia de los yogures contrasta, sin embargo, con la mayor concentración en su oferta. De los

4.065 facings, el 48,3% corresponde a Danone, muy lejos de la presencia que muestran las siguientes marcas de

fabricante, que han tenido que especializarse y renunciar a estar presente en toda la familia de yogures. Así, Lactalis

Nestlé se mantiene como el segundo operador con una mayor presencia transversal, que descansa en buena medida

en el cobranding con marcas de Nestlé como Sveltesse o Kit Kat. En el caso de Kaiku, sólo mantiene una presencia

con toda su gama en el mercado regional norte, limitando su presencia en el resto del territoio nacional a desarrollos

muy ligados con la salud, como Benecol o Actif. Triballat ha conseguido convertirse en el cuarto operador por número

de facings expuestos, gracias a su apuesta por los yogures con base de soja, en un momento en el que este producto

aún no contaba con presencia en la gran distribución, o por los ecológicos.

Otro modelo representa Lácteos Yaranza, con un envase diferenciado (cristal), que huye de la presentación

tradicional de 125 gr. en packs, y un producto ligado al origen.Una apuesta similar a la desarrollada por otros

fabricantes como Artesanos de Letur, Granja Noé, El Pastoret de la Segarra o Casa Grande de Xanceda.

En cuanto a la MDD, supone un tercio de la oferta; de hecho, si no discriminamos entre MDD y MDF, tres de las

cinco marcas más expuestas son las enseñas propias de Carrefour, Alcampo y Dia. Aún así, esa presencia del 33%

de los facings para las MDD se encuentra muy por debajo de su cuota en volumen.

Alimentación

Alimarket|

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lineal en las distintas cadenas: Danone cuenta con el mayor número de facings en dos hipermercados (Alcampo y El

Corte Inglés) y tres supermercados (Dia, Ahorramas y Eroski); Lactalis Nestlé en dos hipermercados (Carrefour y

Leclerc); y Grupo Reina en un supermercado (Mercadona) y es la segunda marca en Leclerc.

La lista de fabricantes es más amplia que en el caso de los yogures. Nuevamente, la oferta de un producto más

artesano, es una de las armas empleadas por compañías como Lácteos Goshua; un ejemplo también de empleo del

envase como elemento diferenciador (en su caso de barro) y a la busca de formatos distintos a las tarrinas

convencionales.

Encontramos también a empresas cuya entrada en el lineal es reciente, como Mondelez (antigua Kraft), que

sigue introduciendo su gama de postres, presencia que complementa con acuerdos de cobranding con Danone para

otras enseñas de su propiedad. Expafruit, pos su parte, ha uintroducido su gama de postres a base de fruta. Leche

Pascual mantiene sus pasteurizados, segmento en el que está presente también Campina. Y, en el hiper, hay

espacio para importaciones de fabricantes europeos como Ehrmann o Solo Italia.

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CUOTAS DE OCUPACIÓN DEL LINEAL

DE YOGURES POR FABRICANTES

número de facings

Fuente: Elaboración Alimarket con datos de IRI

TOTAL facings

_:

4.065 DANONE

48,3%

1.962

264 LACTALIS NESTLÉ

6,5%

KAIKU

3,6%

147 TRIBALLAT ESPAÑA

1,9%

76 LÁCTEOS YARANZA

1,2%

50 GR. KALISE MENORQUINA

0,9%

37 GRUPO REINA

0,3%

14 QUESOS ARTESANOS DE LETUR

0,3%

12 PILAR CRIADO ÁLVAREZ

0,3%

11 PUR NATUR

0,3%

11 EL PASTORET DE LA SEGARRA

0,2%

10 CASA GRANDE DE XANCEDA

0,2%

9 DELICATESSEN LA ERMITA

0,2%

9 LECHE PASCUAL

0,2%

8 LÁCTEOS GOSHÚA

0,2%

8 OTRAS MDF

2,2%

88

340 8,4%

CARREFOUR

333 8,2%

ALCAMPO

221 5,4%

DIA

MERCADONA

4,0%

163 EL CORTE INGLÉS

2,6%

105 EROSKI

1,6%

67 AHORRAMÁS

1,5%

61 E. LECLERC

1,5%

59

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CUOTAS DE OCUPACIÓN DEL LINEAL

DE POSTRES POR FABRICANTES

número de facings

TOTAL facings

_:

1.382 DANONE

14,5%

75 DHUL

5,4%

TRIBALLAT ESPAÑA

2,5%

35 LÁCTEOS YARANZA

0,9%

13 IND. LÁCTEAS ASTURIANAS

1,3%

18 MONDELEZ INTERNATIONAL

2,1%

29 PILAR CRIADO ÁLVAREZ

1,1%

15 GARIN COBIAN

2,6%

36 DELICATESSEN LA ERMITA

1,0%

14 LECHE PASCUAL

1,8%

25 LÁCTEOS GOSHÚA

3,6%

50 OTRAS MDF

4,3%

60

148 10,7%

CARREFOUR

100 7,2%

ALCAMPO

E. LECLERC

2,6%

36

200 LACTALIS NESTLÉ

11,6%

161 GRUPO REINA

11,3%

156 EHRMANN

1,4%

20 EXPAFRUIT

1,1%

15 SOLO ITALIA

1,1%

15

73 5,3%

DIA

MERCADONA

2,5%

35 EL CORTE INGLÉS

1,5%

21

17 AHORRAMAS

1,2%

EROSKI

1,1%

15

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Alcampo Carrefour El Corte Inglés Leclerc Dia Mercadona Ahorramas Eroski Total BÁSICO 443 432 350 194 190 93 92 75 1.869 LIQUIDO 259 147 168 29 66 56 38 26 789 LACTOBACILLUS/SALUD 107 94 74 34 49 16 21 27 422 BIFIDUS 54 68 43 22 32 23 14 14 270 SOJA/VEGETAL 52 39 32 22 6 15 7 9 182 INFANTIL 19 29 21 9 0 4 2 2 86 FIBRA 30 0 11 2 10 12 3 4 72 OTROS YOGURES 39 5 18 3 0 2 2 0 69 NATILLAS 61 56 54 37 50 16 17 7 298 FLAN 56 63 58 34 24 19 9 6 269 GELATINA 36 44 19 0 4 0 0 2 105 POSTRE LACTEO 27 40 20 10 0 0 2 2 101

POSTRE CON NATA 23 28 17 13 2 3 3 3 92

CUAJADA 31 20 18 2 1 8 6 3 89

ARROZ CON LECHE 17 24 15 8 7 4 2 2 79

MOUSSE 19 28 13 11 0 1 2 0 74 CREMA 11 22 9 12 0 1 1 1 57 TIRAMISU/TARTUFO 6 16 4 5 0 2 1 0 34 POSTRE DE SOJA/VEGETAL 5 12 11 4 0 0 1 0 33 TOCINO DE CIELO 4 6 3 2 0 2 1 1 19 PROFITEROL 6 8 1 2 0 0 0 0 17 CREMA CATALANA 6 6 1 2 0 1 1 0 17 POSTRE CAPUCCINO 7 4 0 1 0 0 0 0 12 TARTAS 7 8 3 1 0 3 0 1 23 OTROS POSTRES 77 92 61 33 46 28 17 15 369

Total Yogures y Postres 1.402 1.291 1.024 492 487 309 242 200 5.447

DESARROLLO DE LAS

CATEGORÍAS

DE YOGURES

Y POSTRES POR CADENAS

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YOGURES Facings Cuota (%) DANONE 452 43,6 ACTIVIA 158 15,3 DANONE 74 7,1 ACTIMEL 72 6,9 VITALINEA 47 4,5 DENSIA 26 2,5 DANACOL 22 2,1 DAN UP 16 1,5 YOLADO 12 1,2 SAVIA 11 1,1 MI PRIMER DANONE 8 0,8 GRIEGO 6 0,6 LACTALIS NESTLÉ 71 6,9 NESTLE 24 2,3 LA LECHERA 18 1,7 SVELTESSE 17 1,6 BEBE 6 0,6 DELICIAS 2 0,2 KIT KAT 2 0,2 SMARTIES 2 0,2 NESQUIK MIX 1 0,1 KAIKU 38 3,7 KAIKU 20 1,9 BENECOL 14 1,4 ACTIF 4 0,4

GRUPO KALISE MENORQUINA 37 3,6

KALISE 37 3,6 EHRMANN 33 3,2 ERHMANN 33 3,2 LACTEOS YARANZA 30 2,9 YARANZA 28 2,7 LEVIE 2 0,2 TRIBALLAT ESPAÑA 14 1,4 SOJASUN 14 1,4 MILCHWERKE SCHWABEN 9 0,9 WEIDEGLUECK 9 0,9

PILAR CRIADO ALVAREZ 7 0,7

GRANJA NOE 7 0,7 GANADERÍA PRIÉGOLA 5 0,5 SIMBIOTIC DRINK 5 0,5 LÁCTEOS GOSHUA 4 0,4 GOSHUA 4 0,4 POSTRES MONTERO 3 0,3 MONTERO 3 0,3 ALCAMPO 333 32,1 AUCHAN 333 32,1 TOTAL YOGURES 1.036

REPARTO DEL LINEAL DE YOGURES Y POSTRES

POR FABRICANTES Y MARCAS EN

HIPERMERCADOS

POSTRES FRESCOS Facings Cuota (%)

DANONE 45 12,3 DANET 18 4,9 DANONE 20 5,5 LA COPA DANONE 4 1,1 VITALINEA 3 0,8 GRUPO REINA 33 9,0 REINA 20 5,5 MONTERO 13 3,6 LACTALIS NESTLÉ 32 8,8 LA LECHERA 15 4,1 DALKY 10 2,7 NESTLE 4 1,1 DELICIAS 1 0,3 MILKYBAR 1 0,3 SVELTESSE 1 0,3

LECHE PASCUAL S.A. 21 5,8

PASCUAL 21 5,8 DHUL S.A. 20 5,5 DHUL 15 4,1 POSTRES ORO 5 1,4 GARIN COBIAN 19 5,2 YELLI FRUIT 19 5,2 LÁCTEOS GOSHUA 19 5,2 GOSHUA 19 5,2 EHRMANN 14 3,8 ERHMANN 8 2,2 GRAN DESSERT 6 1,6 KRAFT FOODS 13 3,6 ROYAL 13 3,6 LACTEOS YARANZA 13 3,6 YARANZA 13 3,6 TRIBALLAT ESPAÑA 9 2,5 SOJASUN 9 2,5 OTRAS MDF 27 7,4 ALCAMPO 100 27,4 AUCHAN 94 25,8

RIK & ROK 6 1,6

TOTAL POSTRES 365

Fuente: Elaboración Alimarket con datos de IRI POSTRES FRESCOS

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YOGURES Facings Cuota (%) DANONE 407 45,0 ACTIVIA 134 14,8 ACTIMEL 72 8,0 DANONE 69 7,6 VITALINEA 63 7,0 DAN UP 20 2,2 GRIEGO 16 1,8 YOLADO 9 1,0

DANONE VITALINEA SATISFACCION 7 0,8

DENSIA 6 0,7 SAVIA 6 0,7 DANACOL 5 0,6 LACTALIS NESTLÉ 96 10,6 LA LECHERA 26 2,9 SVELTESSE 25 2,8 NESTLE 21 2,3 BEBE 8 0,9 KIT KAT 6 0,7 NESQUIK MIX 4 0,4 SMARTIES 4 0,4 DELICIAS 2 0,2 KAIKU 39 4,3 BENECOL 24 2,7 KAIKU 15 1,7 SOJASUN 12 1,3 GRUPO REINA 6 0,7 MONTERO 6 0,7

GRANJA NOE 4 0,4 CARREFOUR 340 37,6 CARREFOUR 216 23,9 CARREFOUR DISCOUNT 61 6,7 SANUS 55 6,1 DE NUESTRA TIERRA 8 0,9 TOTAL YOGURES 904

LACTALIS NESTLÉ 67 17,3 LA LECHERA 32 8,3 DALKY 16 4,1 NESTLE 12 3,1 MILKYBAR 4 1,0 DELICIAS 3 0,8 DANONE 51 13,2 DANET 28 7,2 DANONE 20 5,2 VITALINEA 3 0,8 GRUPO REINA 40 10,3 REINA 18 4,7 GELLI SWEET 8 2,1 MONTERO 4 1,0 TRIBALLAT ESPAÑA 15 3,9 SOJASUN 15 3,9 DHUL S.A. 12 3,1 DHUL 12 3,1 EXPAFRUIT 12 3,1 NATURFRUIT 8 2,1 FRUTIFLAN 4 1,0 LÁCTEOS GOSHUA 12 3,1 GOSHUA 12 3,1 SOLO ITALIA 12 3,1 SOLO ITALIA 12 3,1 GARIN COBIAN 8 2,1 YELLI FRUIT 8 2,1 KRAFT FOODS 8 2,1 ROYAL 8 2,1

GRANJA NOE 2 0,5 CARREFOUR 148 38,2 CARREFOUR 136 35,1 CARREFOUR DISCOUNT 8 2,1 DE NUESTRA TIERRA 4 1,0 TOTAL POSTRES 387

Facings Cuota (%) POSTRES FRESCOS

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YOGURES Facings Cuota (%) DANONE 470 61,5 ACTIVIA 124 16,2 DANONE 94 12,3 ACTIMEL 77 10,1 VITALINEA 51 6,7 DAN UP 40 5,2 DANACOL 22 2,9 DENSIA 18 2,4 SAVIA 14 1,8 GRIEGO 13 1,7 MI PRIMER DANONE 9 1,2 YOLADO 8 1,0 LACTALIS NESTLÉ 43 5,6 SVELTESSE 15 2,0 LA LECHERA 11 1,4 BEBE 9 1,2 NESTLE 6 0,8 KIT KAT 2 0,3 KAIKU 25 3,3 KAIKU 19 2,5 BENECOL 6 0,8 TRIBALLAT ESPAÑA 21 2,7 SOJASUN 17 2,2 VRAI 4 0,5 LÁCTEOS YARANZA 20 2,6 YARANZA 20 2,6

QUESOS ARTESANOS DE LETUR 12 1,6

EL CANTERO DE LETUR 12 1,6

EL PASTORET DE LA SEGARRA S.L. 10 1,3

EL PASTORET 10 1,3

DELICATESSEN LA ERMITA 9 1,2

DELICATESSEN LA ERMITA DE SAN PEDRO 9 1,2

SUERTE AMPANERA 8 1,0 SUERTE AMPANERA 8 1,0 OTRAS MDF 36 4,7 HIPERCOR 105 13,7 ALIADA 88 11,5 HIPERCOR 17 2,2 TOTAL YOGURES 764

DANONE 50 19,2 DANET 27 10,4 DANONE 16 6,2 VITALINEA 4 1,5 LA COPA 3 1,2 LACTALIS NESTLE 32 12,3 LA LECHERA 14 5,4 DALKY 10 3,8 SVELTESSE 4 1,5 NESTLE EXTRAFINO 2 0,8 MILKYBAR 2 0,8 GRUPO REINA 24 9,2 REINA 15 5,8 MONTERO 9 3,5 DHUL 21 8,1 DHUL 21 8,1 DELICATESSEN LA ERMITA 14 5,4

DELICATESSEN LA ERMITA DE SAN PEDRO 14 5,5

LÁCTEOS GOSHUA 13 5,0 GOSHUA 13 5,0 A 27 SRL 11 4,2 BONTA DIVINA 11 4,2 CASA SANTIVERI 11 4,2 SANTIVERI 11 4,2 GARIN COBIAN 11 4,2 YELLI FRUIT 11 4,2

IND. LÁCTEAS ASTURIANAS 10 3,8

RENY PICOT 10 3,8 CASERÍA LA MADERA 9 3,5 CASERIA LA MADERA 9 3,5 KRAFT FOODS 8 3,1 ROYAL 8 3,1 OTRAS MDF 25 9,6 HIPERCOR 21 8,1 ALIADA 18 6,9

EL CORTE INGLES SPECIAL LINE 3 1,2

TOTAL POSTRES 260

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YOGURES Facings Cuota (%) DANONE 171 49,4 ACTIVIA 54 15,6 ACTIMEL 39 11,3 DANONE 33 9,5 VITALINEA 23 6,6 DENSIA 9 2,6 YOLADO 8 2,3 DANACOL 7 2,0 GRIEGO 5 1,4 MI PRIMER DANONE 3 0,9 SAVIA 3 0,9 LACTALIS NESTLE 42 12,1 SVELTESSE 12 3,5 NESTLE 11 3,2 LA LECHERA 10 2,9 BEBE 3 0,9 DELICIAS 2 0,6 KIT KAT 2 0,6 NESQUIK MIX 1 0,3 SMARTIES 1 0,3 TRIBALLAT ESPAÑA 29 8,4 VRAI 19 5,5 SOJASUN 10 2,9 KAIKU 24 6,9 KAIKU 14 4,0 BENECOL 8 2,3 ACTIF 2 0,6 PUR NATUR 9 2,6 PUR NATUR 9 2,6 LOS COMBOS 6 1,7 LOS COMBOS 6 1,7 LÁCTEOS GOSHUA 4 1,2 GOSHUA 4 1,2 GRUPO REINA 2 0,6 REINA 2 0,6 LECLERC 59 17,1 DELISSE 59 17,1 TOTAL YOGURES 346

LACTALIS NESTLÉ 27 19,4 LA LECHERA 14 10,1 DALKY 4 2,9 NESTLE 4 2,9 SVELTESSE 2 1,4 DELICIAS 1 0,7 FLANBY 1 0,7 MILKYBAR 1 0,7 GRUPO REINA 20 14,4 REINA 20 14,4 DANONE 19 13,7 DANET 9 6,5 DANONE 7 5,0 LA COPA DANONE 2 1,4 VITALINEA 1 0,7 DHUL 16 11,5 DHUL 10 7,2 POSTRES ORO 6 4,3 TRIBALLAT ESPAÑA 7 5,0 SOJASUN 6 4,3 VRAI 1 0,7 EHRMANN 6 4,3 GRAN DESSERT 6 4,3 KAIKU 5 3,6 KAIKU 5 3,6 LÁCTEOS GOSHUA 5 3,6 GOSHUA 5 3,6 SOLO ITALIA 2 1,4 SOLO ITALIA 2 1,4

CANTINA SOCIALE DI TORTONA SCRL 2 1,4

DOLCE MAMMA 2 1,4 EXPAFRUIT 1 0,7 FRUTIFLAN 1 0,7 LECLERC 36 25,9 DELISSE 11 7,9 ECO+ 15 10,8 MARQUE REPERE 10 7,2 TOTAL POSTRES 139

(10)

YOGURES Facings Cuota (%) DANONE 178 44,6 DANONE ACTIVIA 48 12,0 ACTIMEL 31 7,8 DANONE 27 6,8 VITALINEA 24 6,0 DANACOL 12 3,0 DENSIA 12 3,0 GRIEGO 10 2,5 DAN UP 9 2,3 SAVIA 5 1,3 DIA 221 55,4 DIA 199 49,9 LIFE FORME 22 5,5 TOTAL YOGURES 399 100,0 POSTRES FRESCOS Facings Cuota (%)

DANONE 6 6,8 DANET 6 6,8 GRUPO REINA 6 6,8 REINA 6 6,8 DHUL 3 3,4 DHUL 3 3,4 DIA SA 73 83,0 DIA 71 80,7 LIEGEOIS 2 2,3 TOTAL POSTRES 88

REPARTO DEL LINEAL DE YOGURES Y POSTRES

POR FABRICANTES Y MARCAS EN

SUPERMERCADOS

YOGURES Facings Cuota (%)

DANONE 78 31,8 ACTIVIA 30 12,2 DANONE 16 6,5 ACTIMEL 10 4,1 VITALINEA 8 3,3 DENSIA 5 2,0 DANACOL 3 1,2 GRIEGO 3 1,2 MI PRIMER DANONE 2 0,8 SAVIA 1 0,4 KAIKU 3 1,2 KAIKU 3 1,2 LACTALIS NESTLÉ 1 0,4 KIT KAT 1 0,4 MERCADONA 163 66,5 HACENDADO 163 66,5 TOTAL YOGURES 245

GRUPO REINA 20 31,3 REINA 20 31,3 DANONE 6 9,4 DANET 4 6,3 DANONE 2 3,1 GRANJA RINYA 2 3,1 GRANJA RINYA 2 3,1 LÁCTEOS GOSHUA 1 1,6 GOSHUA 1 1,6 MERCADONA 35 54,7 HACENDADO 35 54,7 TOTAL POSTRES 64

(11)

YOGURES Facings Cuota (%) DANONE 121 61,7 ACTIVIA 35 17,9 VITALINEA 21 10,7 ACTIMEL 16 8,2 DANONE 14 7,1 DAN UP 11 5,6 DANACOL 6 3,1 DENSIA 5 2,6 SAVIA 5 2,6 YOLADO 3 1,5 GRIEGO 3 1,5 MI PRIMER DANONE 2 1,0 CAMPINA 5 2,6 MONDELICE 4 2,0

FRUTTIS COMBI CRISP 1 0,5

LACTALIS NESTLÉ 5 2,6 LA LECHERA 5 2,6 KAIKU 3 1,5 BENECOL 2 1,0 KAIKU VITA 1 0,5 GRUPO REINA 1 0,5 REINA 1 0,5 AHORRAMAS 61 31,1 ALIPENDE 61 31,1 TOTAL YOGURES 196

DANONE 14 30,4 DANET 7 15,2 DANONE 5 10,9 LA COPA DANONE 1 2,2 VITALINEA 1 2,2 GRUPO REINA 11 23,9 REINA 11 23,9 DHUL 2 4,3 DHUL 2 4,3 LACTALIS NESTLÉ 2 4,3 LA LECHERA 2 4,3 AHORRAMAS 17 37,0 ALIPENDE 17 37,0 TOTAL POSTRES 46

DANONE 85 49,4 ACTIVIA 25 14,5 DANONE 13 7,6 ACTIMEL 11 6,4 VITALINEA 8 4,7 DANACOL 6 3,5 DANONE YOLADO 6 3,5 SAVIA 5 2,9 GRIEGO 4 2,3 DENSIA 3 1,7 DAN UP 2 1,2 MI PRIMER DANONE 2 1,2 KAIKU 15 8,7 BENECOL 8 4,7 KAIKU 7 4,1 LACTALIS NESTLÉ 5 2,9 LA LECHERA 3 1,7 KIT KAT 1 0,6 NESTLE 1 0,6 EROSKI 67 39,0 EROSKI 49 28,5 SANNIA 9 5,2 EROSKI BIACTIVE 8 4,7 EROSKI BASIC 1 0,6 TOTAL YOGURES 172

DANONE 9 32,1 DANONE 5 17,9 DANET 3 10,7 VITALINEA 1 3,6 GRUPO REINA 2 7,1 MONTERO 2 7,1 DHUL 1 3,6 DHUL 1 3,6 LACTALIS NESTLÉ 1 3,6 LA LECHERA 1 3,6 EROSKI 15 53,6 EROSKI 11 39,3 EROSKI BASIC 2 7,1 MI PUEBLO CONSUMER 2 7,1