INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 10/05/2017

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INFORME DIARIO DEL MERCADO DE GRANOS 10/05/2017

Diariamente

:

Precios del mercado de granos, Disponible. Futuros. Nacionales e internacionales.

Cotización de las principales monedas. Merval. Petróleo. Noticias breves. Negocios internacionales. Noticias destacadas del ámbito nacional e internacional. Comentarios del cierre del Mercado de Chicago.

Semanalmente:

Lunes: Precios de aceite de palma en el mundo. Noticias internacionales.

Martes: Precios de trigo blando en el mundo. Precios de aceites y pellets en el mercado interno. Mercados Internacionales.

Miércoles: Precios de distintos trigos en el mundo. Informe semanal del CIG. Precios de distintos granos en el mundo. Página de fletes terrestres y marítimos.

Jueves: Indicador de precios: Precios de paridad interna del trigo y maíz argentino.

Viernes: Informe semanal de estimaciones. Noticias Internacionales.

Mensualmente:

Molienda de granos oleaginosos -Molienda de cereales. Producción de pellets, aceites y expellers. Existencias de granos. Informe de oferta y demanda mundial del USDA.

COTIZACIONES FOB Y CIF

F.O.B. Bs.As. ( Dol/Tn )

POSICIÓN

TRIGO MAÍZ SOJA GIRASOL

10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT.

MAY2017 189,0 189,0 - 163,0 160,0 179,0 363,0 363,0 406,0 370,0 370,0 380,0

ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA ACEITE DE GIRASOL PELL. DE GIRASOL

MAY2017 725,0 739,0 733,0 322,0 323,0 391,0 720,0 720,0 800,0 135,0 135,0 136,0

F.O.B. GOLFO ( Dol/Tn )

POSICIÓN

TRIGO PAN TRIGO BLANDO MAIZ SOJA

10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT.

MAY2017 207,3 207,1 195,9 177,7 176,9 191,5 162,9 160,0 170,1 371,9 373,3 - JUN2017 206,2 206,0 195,9 178,5 177,7 189,7 161,7 158,8 170,1 371,9 373,3 408,6 JUL2017 203,7 203,5 195,9 179,2 178,4 191,5 161,7 158,8 170,1 372,7 374,1 414,1 AGO2017 208,2 208,1 - 185,1 184,3 - 164,9 162,0 171,5 373,8 375,1 419,8 SET2017 207,4 207,3 - 188,0 187,2 - 165,6 162,8 176,3 374,7 375,0 423,5 OCT2017 214,8 215,0 - 197,3 196,4 - 175,0 172,4 - 375,4 375,7 423,8 NOV2017 216,6 216,9 - 202,8 201,9 - 175,0 172,4 - 375,8 376,1 424,2 DIC2017 - - - 202,8 201,9 - 175,0 172,4 - - - 424,2

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C.I.F. ROTTERDAM

POSICIÓN

ACEITE DE SOJA PELL. DE SOJA PELL. DE GIRASOL

10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT.

MAY2017 820,5 826,1 - - - - - - -

JUN2017 - - 802,8 - - - - - -

JUNIO/JUL2017 809,6 812,5 - - - - - - -

JUL2017 - - 802,8 - - - - - -

AGO2017 0,0 0,0 802,8 - - - - - -

AGO/OCT2017 793,3 798,9 - - - - - - -

NOV2017 0,0 0,0 808,5 - - - - - -

NOV/ENE2018 798,7 804,4 - - - - - - -

ENE2018 0,0 0,0 814,2 - - - - - -

COTIZACIÓN DEL DÓLAR : $ 15,41

CIERRE EN MERCADOS DE FUTUROS DE GRANOS Y DERIVADOS (Dls/Ton) CHICAGO

POSICIÓN

TRIGO MAÍZ SOJA

10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT.

MAY2017 155,8 155,0 165,9 143,8 141,0 149,0 353,4 354,7 395,4 JUL2017 158,6 157,8 169,5 147,1 144,3 150,0 356,5 357,9 398,3

AGO2017 - - - - - - 356,9 358,2 398,9

SET2017 164,2 163,3 173,4 150,3 147,4 150,7 355,8 356,5 395,0

NOV2017 - - - - - - 355,2 355,5 392,2

DIC2017 171,6 170,7 180,2 154,1 151,6 152,6 - - -

ENE2018 - - - - - - 357,8 358,1 391,1

MAR2018 178,3 177,2 186,8 157,8 155,3 156,2 358,9 359,2 381,6 MAY2018 182,4 181,4 190,2 160,3 157,9 158,4 360,6 360,6 377,4 JUL2018 184,9 184,0 191,6 162,4 160,1 160,3 362,8 362,8 377,5

AGO2018 - - - - - - 361,6 361,6 374,6

SET2018 189,0 188,2 194,7 159,7 157,6 158,4 - - - DIC2018 194,2 193,5 200,2 160,0 158,1 159,3 - - -

CHICAGO KANSAS

POSICIÓN

HARINA SOJA ACEITE SOJA TRIGO

10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT. 10-may 09-may AÑO ANT.

MAY2017 345,9 346,3 397,3 707,0 719,8 730,4 157,2 156,9 160,5 JUL2017 350,2 351,1 396,5 711,6 725,1 737,2 161,4 161,2 164,7 AGO2017 351,0 351,5 395,0 713,8 726,9 739,6 - - - SET2017 351,5 351,5 394,0 716,3 729,1 742,3 167,7 167,6 171,0 OCT2017 350,3 350,0 391,6 718,0 730,2 744,9 - - - DIC2017 351,6 351,2 392,0 722,0 733,9 749,3 176,2 176,5 180,0 ENE2018 351,3 350,9 388,8 724,9 736,3 748,9 - - - MAR2018 351,0 350,9 376,4 729,1 740,3 745,6 181,3 181,8 186,0 MAY2018 350,8 350,8 369,9 732,6 743,4 741,4 185,2 185,7 189,8 JUL2018 352,5 352,3 369,7 735,9 746,5 742,1 189,1 189,8 192,1

SET2018 - - - - - - 193,8 194,6 196,4

DIC2018 - - - - - - 199,3 200,2 203,8

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BUENOS AIRES

POSICIÓN

TRIGO MAIZ SOJA ROSARIO GIRASOL ROSARIO

10-may 09-may 10-may 09-may 10-may 09-may 10-may 09-may Disponible 169,0 167,0 148,0 147,0 244,0 243,0 285,0 285,0 MAY2017 170,0 167,0 148,0 147,0 244,0 243,9 - JUL2017 171,5 171,5 143,0 142,0 247,9 248,1 -

SET2017 173,0 173,0 146,0 145,8 -

OCT2017 147,8 147,8 -

NOV2017 257,5 258,0 -

DIC2017 150,5 149,5 - -

ENE2018 158,0 158,0 - - -

MONEDAS Comprador Vendedor VALORES Actual Anterior

ARGENTINA peso 1550,00 1552,00 MERVAL índice 21438,16 21140,20

AUSTRALIA dólar 135,78 135,69 * dólar 47,57 45,66

BRASIL real 316,10 316,18

CANADÁ dólar 136,70 136,73

UNION EUROPEA euro 92,13 92,10

JAPÓN yen 11426,00 11427,00

URUGUAY peso 2808,00 2813,00

ORO LONDRES dólar/onza 1220,00 1220,05

Valores de las monedas por 100 dólares de EE.UU *barril de crudo en Brent (Reino Unido).

INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL MERCADO DE GRANOS DEL DÍA 10/05/2017 EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Localidad B. BLANCA JUNIN QUEQUEN DAIREAUX DAIREAUX

GIRASOL Precio/ton U$S 275 U$S 285 U$S 265 U$S 267 U$S 269

Condiciones JUNIO JUN/JUL. C/D MAYO JUNIO

Localidad B. BLANCA QUEQUEN S. MARTIN LIMA S. MARTIN

MAÍZ Precio/ton U$S 147 U$S 144 $ 2.300 U$S 140 U$S 145 Condiciones DISP. JULIO DISP. C/D JUL/AGOS. JUNIO

Localidad ROJAS B. BLANCA

COLZA Precio/ton U$S 250 U$S 290 Condiciones FEBRERO DISP.

Localidad B. BLANCA LAS PALMAS S. MARTIN ALVEAR DEL GUAZU

SOJA Precio/ton $ 3.750 $ 3.700 $ 3.700 $ 3.750 $ 3.600

Condiciones DISP. DISP. DISP. DISP. CONTRACTUAL

Localidad ROSARIO S. MARTIN

SORGO Precio/ton $ 1.800 $ 1.850 Condiciones JUNIO AGOSTO

Localidad B. BLANCA B. BLANCA QUEQUEN QUEQUEN QUEQUEN

CEBADA Precio/ton U$S 145 U$S 140 $ 2.250 U$S 145 U$S 140 Condiciones HASTA 17/05 ENERO 2018 CONTRACTUAL CONTRACTUAL ENERO 2018

Localidad B. BLANCA QUEQUEN QUEQUEN B. BLANCA S. MARTIN TRIGO Precio/ton U$S 172 U$S 155 $ 2.400 $ 2.400 U$S 157

Condiciones JUNIO ENERO 2018 MAY/JUN. MAYO ENERO 2018

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NOTICIAS

USDA ESPERA ALZA DE INVENTARIOS DE SOJA Y CAÍDA DE LOS DE MAÍZ EN EEUU EN 2017/18

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos espera que las existencias finales de soja en el país suban a un máximo de 11 años en el año agrícola 2017/18 tras otra cosecha abundante, dijo el miércoles un reporte.

Las existencias de maíz, en tanto, bajarían ligeramente, pero seguirían siendo abundantes.

Los inventarios de trigo caerían debido a una disminución de la producción.

Todas las perspectivas de existencias para los nuevos cultivos, las primeras para la campaña 2017/18, se situaron por debajo de las expectativas del mercado.

El USDA estimó los inventarios finales de soja en 2017/18 en 480 millones de bushels y además recortó su pronóstico de existencias para el año agrícola 2016/17 en 10 millones de bushels a 435 millones de bushels.

Para el maíz, las existencias finales de 2017/18 se anticiparon en 2.110 millones de bushels.

La previsión para los inventarios finales de 2016/17 se redujo a 2.295 millones de bushels desde 2.320 millones de bushels. Las existencias finales de trigo para 2017/18 se anticipan en 914 millones de bushels desde 1.159 millones de bushels en 2016/17.

PRECIOS MUNDIALES FOB DE EXPORTACIÓN DE DISTINTOS GRANOS

En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos granos provenientes de distintos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 10/05/2017 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC).

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Precios FOB expresados en dólares/tonelada

Grano Emb. Puerto 10/05/16 03/05/16 Año Ant. % Maíz Mayo Argentina (Up River) 162.0 163.0 175.0 -7 Mayo USA Golfo de Méjico 158.0 159.0 166.0 -5 Soja Mayo Argentina (Up River) 362.0 358.0 386.0 -6 Mayo USA Golfo de Méjico 371.0 366.0 389.0 -5 Sorgo Mayo Argentina (Up River) 154.0 159.0 156.0 -1 Mayo USA Golfo de Méjico 173.0 175.0 170.0 +1

Cebada Mayo Francia 167.0 168.0 164.0 +2

forrajera

Cebada Mayo Francia --- --- 200.0 ---

cervecera

PRECIOS FOB DE EXPORTACIÓN DE TRIGO EN EL MUNDO

En el siguiente cuadro se transcriben los precios de exportación para distintos tipos de trigo y diversos orígenes, correspondientes a la semana finalizada el día 10/05/2017 publicados en el informe semanal que elabora el Consejo Internacional de Granos (IGC).

Precios FOB expresados en dólares/tonelada

DESTINOS Emb. 10/05/16 03/05/16 Año Ant. % Argentina 12% (Up River) Mayo 188.0 189.0 200.0 -6

Canadá CWRS 13,5% Mayo 219.0 217.0 225.0 -2

Reino Unido forrajero Mayo 201.0 201.0 170.0 +18

Francia Mayo 185.0 192.0 173.0 +7

Mar Negro forrajero Mayo 174.0 176.0 174.0 ---

Mar Negro molinero Mayo 186.0 187.0 193.0 -4

Estados Unidos HRW 2 (Golfo) Mayo 198.0 206.0 191.0 +4 Estados Unidos SRW 2 (Golfo) Mayo 179.0 186.0 190.0 -6 Australia Prime Hard 14%: Trigo duro Premium con 14% de proteína.

Canadá CWRS: Trigo rojo de primavera del oeste canadiense con 13,5% de proteína.

HRW: Trigo estadounidense duro rojo de invierno.

SRW: Trigo estadounidense blando rojo de invierno.

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FLETES MARÍTIMOS Y TERRESTRES

NACIONAL A GRANEL TERRESTRE

KILÓMETROS $/TON TONELAJE $/TN.KM

10 100,80 30 10,080

20 126,82 30 6,341

100 281,83 30 2,818

300 596,07 30 1,987

500 781,65 30 1,563

750 881,75 30 1,176

1.000 1016,97 30 1,017

1.500 1367,65 30 0,912

FLETES MARÍTIMOS A DISTINTOS DESTINOS

(En dólares por tonelada)

ORIGEN DESTINOS EUROPEOS

POLONIA OESTE ITALIA ESPAÑA HOLANDA

-3- -3- -3- -3-

ARGENTINA 27,00 s/d 27,00 18,00

BRASIL s/d s/d s/d s/d

GOLFO 38,00 35,00 34,00 24,00

PACIFICO NORTE s/d s/d 24,00 s/d

ORIGEN DESTINOS ASIATICOS

IRAN MALASIA JAPÓN CHINA

-2- -3- -2- -2-

ARGENTINA s/d s/d s/d s/d

BRASIL s/d s/d s/d 26,50

GOLFO 44,00 s/d 36,00 37,00

PACIFICO NORTE 24,00 27,00 19,00 s/d

ORIGEN DESTINOS AFRICANOS

EGIPTO ARGELIA MARRUECOS TUNEZ

-2- -3- -3- -3-

ARGENTINA 26,00 27,00 24,00 28,00

BRASIL s/d s/d s/d s/d

GOLFO 25,00 41,00 40,00 41,00

PACIFICO NORTE 24,00 s/d s/d s/d|

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Porte: 1- 60.000 ton. de carga 2- Aprox. 40.000 ton. 3- Aprox. 25.000 ton. Para mayor información sobre fletes, incluyendo contenedores, tarifas ferroviarias, barcazas, etc., se puede ingresar al informe semanal de flete que publica el Área de Regímenes Especiales de la Dirección de Mercados Agroalimentarios en la página Web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, ingresando en Agricultura y Exportaciones.

FRANCEAGRIMER CORTA PREVISIÓN DE EXISTENCIAS DE TRIGO, SUBE EXPORTACIONES

La oficina agrícola FranceAgriMer redujo su previsión de las existencias finales de trigo blando francés 2016/17 por segundo mes consecutivo, ya que aumentó su pronóstico para las exportaciones del mayor productor de trigo de la Unión Europea.

Francia proyectaba tener 2,4 millones de toneladas de trigo blando al cierre de la temporada 2016/17 el 30 de junio, frente a los 2,6 millones estimados el mes pasado, dijo FranceAgriMer en los datos de oferta y demanda publicados el miércoles.

La previsión de reducción de existencias representa un mínimo de tres años y una fuerte caída respecto a los estimados 3,3 millones de toneladas de la temporada pasada.

Una disminución en las existencias de trigo de Francia había sido ampliamente esperada después de que el país tuviera su peor cosecha en tres décadas el verano pasado, pero la mejora de las perspectivas de exportación en la segunda mitad de la temporada ha llevado a los comerciantes y analistas a recortar sus proyecciones.

FranceAgriMer aumentó su previsión para las exportaciones francesas de trigo blando fuera de la UE a 5,2 millones de toneladas frente a los 5,0 millones, y aumentó las exportaciones intracomunitarias esperadas a 5,8 millones de toneladas, desde 5,7 millones.

Al mismo tiempo, mantuvo su proyección de la demanda doméstica de trigo para alimentación animal en 5,5 millones de toneladas, y mantuvo sus estimaciones de oferta prácticamente sin cambios después de hacer una fuerte revisión a la baja el mes pasado.

En el maíz, FranceAgriMer elevó su estimación de existencias finales de maíz en 2016/17 a 2,2 millones de toneladas frente a los 2,0 millones del mes pasado, debido en parte a una revisión a la baja de las exportaciones intracomunitarias a 4,3 millones de toneladas desde 4,4 millones.

La oficina también aumentó la oferta estimada, incluso mediante una revisión al alza de las importaciones esperadas a 600.000 toneladas de 550.000 toneladas.

Las existencias finales proyectadas de cebada se recortaron ligeramente para situarlas apenas debajo del nivel de 1 millón de toneladas del mes pasado, con FranceAgriMer ahora pronosticando las existencias en 993,000 toneladas.

La oficina aumentó sus perspectivas para los envíos de cebada francesa dentro de la UE, a 2,8 millones de toneladas desde 2,7 millones, pero mantuvo inalterada su perspectiva para las exportaciones fuera de la UE a 2,4 millones después de una fuerte revisión al alza el mes pasado.

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OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS DEL USDA DE MAYO 2017

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE TRIGO OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL DE MAÍZ

(En millones de toneladas) (En millones de toneladas)

17/18 16/17 17/18 16/17

MAY. ABR. MAY. ABR.

EXISTENCIA INICIAL 255.4 242.4 EXISTENCIA INICIAL 223.9 212.4

PRODUCCIÓN 737.8 753.1 PRODUCCIÓN 1033.7 1065.1

OFERTA TOTAL 993.2 995.5 OFERTA TOTAL 1257.6 1277.5

CONSUMO 734.9 740.2 CONSUMO 1062.3 1053.6

EXPORTACIONES 178.4 179.7 EXPORTACIONES 151.9 158.6

EXISTENCIA FINAL 258.3 255.3 EXISTENCIA FINAL 195.3 223.9

REL. STOCK/CONS. 35.1 34.5 REL. STOCK/CONS. 18.4 21.3

OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: COMPLEJO SOJA

(En millones de toneladas)

17/18 16/17

GRANO MAY. ABR.

EXISTENCIA INICIAL 90.2 77.1

PRODUCCIÓN 344.7 348.0

OFERTA TOTAL 434.9 425.1

INDUSTRIALIZACIÓN 301.5 290.7

EXPORTACIONES 149.6 144.6

EXISTENCIA FINAL 88.8 90.1

RELACIÓN STOCK/INDUS. 29.5 31.0

ACEITE

EXISTENCIA INICIAL 3.7 3.6

PRODUCCIÓN 56.2 54.3

OFERTA TOTAL 59.9 57.9

CONSUMO 55.9 53.7

EXPORTACIONES 12.0 12.0

EXISTENCIA FINAL 3.7 3.7

RELACIÓN STOCK/CONSUMO 6.6 6.9

HARINA

EXISTENCIA INICIAL 13.0 12.2

PRODUCCIÓN 236.9 227.9

OFERTA TOTAL 249.9 240.1

CONSUMO 233.9 223.5

EXPORTACIONES 69.1 67.1

EXISTENCIA FINAL 12.3 13.0

RELACIÓN STOCK/CONSUMO 5.3 5.8

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OPERACIONES DECLARADAS EN EL SIOGRANOS EL 09-05-17

Se registraron el 09-05-17 en la plataforma electrónica SIOGRANOS, contratos por un total de 672 mil toneladas de los productos comprendidos en el sistema. Del volumen total informado, aproximadamente un 80 % se declaró en operaciones a precio hecho. A su vez se fijaron precio para un total de 212.842 toneladas principalmente para la SOJA.

En las siguientes tablas se puede observar la desagregación por producto y zona de entrega:

PUERTOS ACEITE DE SOJA

CEBADA

FORRAJERA GIRASOL MAIZ SOJA SORGO TRIGO CANDEAL

TRIGO

PAN TOTAL TOTAL JORNADA ANTERIOR QUEQUEN - 4.135 771 120 15.120 - - 6.330 26.476 18.900 BAHIA BLANCA - 9.200 434 12.040 33.869 - - 6.207 61.750 36.301 BSAS - - 135 715 150 - - 1.756 2.756 1.756 ROSARIO N 1.090 - 500 35.102 88.160 3.551 - 107.845 236.249 109.316 ROSARIO S 30 - - 28.914 42.682 573 - 3.082 75.282 111.030 TOTAL PUERTOS 1.120 13.335 1.839 76.891 179.982 4.124 - 125.220 402.512 277.303 ZONAS INTERIOR 120 295 2.708 50.936 173.389 291 58 41.831 269.629 169.755 TOTAL 1.240 13.630 4.547 127.827 353.371 4.415 58 167.051 672.141 447.058

PUERTOS Aceite de Soja

Cebada

Forrajera Girasol Maiz Soja Sorgo Trigo

Candeal Trigo Pan TOTAL Total Jornada ANTERIOR QUEQUEN - 4.135 679 120 15.060 - - 3.330 23.324 16.287 BAHIA BLANCA - 9.200 300 12.040 32.229 - - 5.788 59.558 34.771 BSAS - - 135 715 150 - - 1.756 2.756 1.756 ROSARIO N 1.090 - - 23.528 47.688 3.551 - 107.575 183.433 53.603 ROSARIO S 30 - - 22.791 31.447 573 - 3.022 57.863 42.663 TOTAL PUERTOS 1.120 13.335 1.114 59.194 126.574 4.124 - 121.472 326.933 149.080 ZONAS INTERIOR 120 295 1.593 42.518 123.572 291 58 40.632 209.079 116.603 TOTAL 1.240 13.630 2.707 101.711 250.146 4.415 58 162.104 536.011 265.683 FIJACIONES - - 2.223 29.652 177.649 - - 3.318 212.842 92.729

Datos: www.siogranos.com. ar

VOLUMEN TOTAL REGISTRADO EN SIO GRANOS EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 09/05/2017

VOLUMEN REGISTRADO A PRECIO HECHO EN TONELADAS COSECHA 16/17 FECHA: 09/05/2017

-Cabe destacar que los registros aquí informados corresponden a la totalidad de los contratos que fueron registrados en el sistema. Para la detección de las operaciones “a precio hecho” se tomaron todos los contratos de compraventa y canje a “precio hecho”

declarados en el día de la fecha. Las zonas del interior se refieren a una zonificación aplicada en la región productiva, excluido los puertos de entrega, en la cual se agrupan partidos y departamentos con el objetivo de presentar la localización de las operaciones.

Por último, es importante tener en cuenta que a la información por operación se puede acceder entrando a la dirección de la página www.siogranos.com.ar.

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CIERRE DEL MERCADO DE CHICAGO:

TRIGO: Los futuros del cereal finalizaron con tendencia positiva por compras técnicas, coberturas cortas y la firmeza en el mercado de maíz.

MAÍZ: El forrajero cerró con subas del 2% luego de que se conociera el reporte del USDA donde se proyectaron menores stocks finales globales para la campaña 2017/18, a los esperados por los operadores.

SOJA: La oleaginosa finalizó con leves bajas ante los nuevos datos del USDA donde se proyectó mayores stocks finales a los esperados en el mercado. Para el ciclo 2016/17 los stocks globales subieron a 90.14 mill/Ton y para la actual temporada los stocks finales fueron proyectados en 88,81 mill/Ton frente a 86.59 mill/ton estimado por los analistas.

HARINA Y ACEITE DE SOJA: La harina y el aceite de soja finalizaron con pérdidas siguiendo la tendencia del poroto de soja.

Responsable del Informe: Ing. Carlos Pouiller.

Colaboradores: Sr. Ricardo López, Ing. Rodolfo Grisolía.

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