INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIÓN

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BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

EDICIÓN: 2

AGOSTO DEL 2022

INFORMACIÓN ESPECIALIZADA

DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIÓN

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Objetivo

Informar a los asociados y público en general acerca de la evolución económica de la región en los distintos foros que la Cámara de Comercio de Cusco maneja y ayudar a nuestros empresarios a tomar mejores decisiones con la finalidad de potenciar la inversión privada en la región a través de reportes, artículos, infografías.

Misión

Promover el desarrollo económico de sus asociados, la empresa privada y de la re- gión de Cusco, a través distintos foros que la Cámara de Comercio de Cusco maneja.

Visión

Ser el centro de investigación más influyente en el sector privado.

de Comercio del Cusco

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EDITORIAL

Con el paso de las últimas décadas, la información se ha vuelto cada vez más importante en la gestión de riesgos y decisiones a todo nivel. Desde la compra de un nuevo teléfono hasta la inversión en un emprendimiento, la data permite a las personas tomar mejores decisiones y prever resultados futuros.

Desde el Centro de Estudios Empresaria- les - CEE, creemos que una población más

informada podrá superar de mejor ma- nera los retos que el COVID19 y la crisis

políco económica plantean.

Agradecemos a todas las personas que han apoyado la creación de este informe y esperamos que sea de utilidad de todos

Luis Alfredo Manrique Farfán Director de Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco.

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LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO

CONTENIDO

Aspectos Generales Sector Económico

Aspectos Agropecuario Sector Textil

Sector Minero Sector Turismo Sector Automotriz Sector Empresarial

Avance de la Vacunación

5 6 12 18 20 22

30 32 37

EQUIPO EDITORIAL

John Santos Gonzáles Chuchon Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco Luis Alfredo Manrique Farfán Director del Centro de Estudios Empresariales de la

Cámara de comercio del Cusco Yamilet Juana Ortiz Condori Juliana Cossette Prudencio Chacalla Coordinadora del Centro de Estudios Empresariales Lusvenia Pinares rudas Cesar Alegría Sandoval Equipo del Centro de Estudios Empresariales Juliana Cossette Prudencio Chacalla Edición y diseño

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Cusco

Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco

I. Aspectos Generales

C

usco actualmente no solo es reconocido por la maravilla del mundo Machupicchu, sino también por sus complejos arqueológicos, tales como Choquequirao, Sacsayhuaman, Moray, Ollantaytambo, Pisaq, Parque arqueológico de tipón, entre otros. Es considerado como un departamento multiverso con un contraste de lo urbano y lo rural, donde se pone en relieve las costumbres y tradicio- nes que lo hacen atractivo para el mundo.

La Región de Cusco cuenta con una superficie de 71 987 km2 (5,6% del territorio nacional). Está ubicada al sur-oriental del territorio nacional y se divide en tres zonas naturales: Amazónico (56%), Sierra alto andina (21%) y Sierra interandina (26%), distribuidas en 13 provincias con una población de 1 millón 205 mil 527 habitantes, según el censo del 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INEI). La provincia que concentra el mayor porcentaje de pobla- ción es Cusco, con un 37%, seguida de la convención (12%) y Canchis (7.9%).

Composición poblacional por área

Fuente: Censo 2017, INEI

Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco

Fuente: Censo 2017, INEI

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Fuente: Censo 1993, 2007 y 2017 (INEI)

II. Sector Económico

Fuente: INEI

Actividad productiva nacional

(I trim. 2022 / I trim. 2021)

Loreto

Ucayali Junín Lima Ancash

Madre de Dios

Puno Arequipa

Cusco Piura

Huánuco Pasco MartínSan La Libertad

Tacna Moquegua Ica

Tumbes

Amazonas

Cajamarca Lambayeque

Apurímac Ayacucho Huancavelica

trimestre del 2022, mostrando una variación positiva del 5.1% y encontrándose por encima del promedio nacional (3.8%).

Tasa de Crecimiento del PBI (IT 2022)

(Variación % respecto al mismo periodo del 2019)

Fuente: Videnza

Para el primer trimestre del 2022, el Producto Bruto Interno de la región de Cusco incrementó en un 5.1%, respecto al mismo periodo del 2019. Esto muestra el buen desempeño de los sectores económicos como transporte y almacenamiento (+20.2%), Comercio (5.8%), administración pública y defensa (+5%), agropecuario (+3.7%), construcción (+3%) y minería e hi- drocarburos (+2.1%).

Población por grupo de edad

El crecimiento de la población cusqueña ha ido dis- minuyendo progresivamente, es así que para el 2017 se observó una variación positiva de sólo 3% con respecto al 2007.

El 27% de la población para el 2017 es menor de 15 años, el 65% se encuentra en el rango de 15 a 64 años de edad y el 8% son mayores de 64 años.

La región del Cusco ocupó el octavo puesto a nivel nacional en la tasa de crecimiento nacional para el primer

La población urbana es de 731 mil 252 habitantes, representando el 60.7% de la población total. Mientras que la población rural representa el 39.3%(474 275 habitantes).

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En el 2021, el PIB real fué de 20 mil 524 millones de soles, mostrando un incremento de 6.49% con respecto al año anterior de esta forma se aprecia una recuperación aunque aún sigue siendo menor en 6.74% al PBI en el año 2019 año pre pandemia.

Centro de Estudios Empresariales SECTOR ECONÓMICO

Tasa de Crecimiento Económico Regional

(Al 2021, Variación % respecto al 2019)

Cusco es la tercera región que tuvo una de las mayores contracciones en su actividad económica respecto al 2019, con un 6.9% en su crecimiento. Esto debido al cierre de fronteras y los problemas sociales por los que atraviesa nuestro país y el mundo.

Fuente: IPE, INCORE 2021

Empleo

A nivel nacional, la población peruana puede salir a trabajar legalmente a partir de los 14 años. Para el 2021, 1 millón 25 mil personas en la región de Cusco se encontraban en la edad de trabajar, de los cuales el 80% pertenecían a la Población Económicamente Activa (PEA), población que cuenta con trabajo o está buscando activamente empleo.

En el 2021, la tasa de empleo cayó en 2% comparado con el 2019, debido al impacto del Covid 19 y la crisis económica que generó. Esto también se ve reflejado por la disminución de la capacidad productiva de las empresas debido a las restricciones y la lenta recupe- ración de la economía cusqueña. Por otro lado, en el 2021, a consecuencia de la fuerte crisis económica, la tasa de desempleo en la región del Cusco fue de 3,6%, 29 769 personas desempleadas, casi duplican- do a la del 2019 (1,5%).

Evolución del PBI

(Millones de soles)

Fuente: INEI

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Distribución de la PEA ocupada, 2021

Fuente: INEI

Ingreso promedio de la PEA ocupada

Por Sexo (Expresado en soles)

La tendencia en cuanto a la brecha salarial por género muestra que de manera constante los ingresos de los hombres superan al de las mujeres en todos los años, para el año 2020 los ingresos promedio cayeron para ambos sexos, en el caso de los hombres, pasando de S/ 1,344 en 2019 a S/1,011 en 2020, mientras en el caso de las mujeres, de S/ 1,068 en 2019 a S/ 855 en 2020.

*Promedio mensual del ingreso laboral por nivel educativo de la PEA ocupada, Año 2021 Fuente: INEI

Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco

Es necesario tomar acciones inmediatas para poder disminuir el nivel de desempleo y buscar el incremento de los ingresos para permitir el desarrollo in- tegral de la población.

Según la ENAHO, para el 2021 alrededor de 569 mil trabajadores en el Cusco están empleados en la eco- nomía informal, donde la tasa de informalidad laboral asciende a un 69%; es decir, 7 de cada 10 trabajadores se encuentran laborando en la informalidad. A esto se suma que en el 2021 el ingreso laboral mensual promedio alcanzó a 953 soles, 290 soles menos que en el 2019, año pre pandemia. Estos resultados se dieron a consecuencia del impacto del Covid 19 y de los problemas sociales nacionales e internacionales como el conflicto entre Rusia y Ucrania, este problema impacta negativamente a la calidad de vida de los ciudadanos.

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Para el 2021, 29 mil personas buscaban trabajo en la región de Cusco, representando el 3.6%. En el caso de la población con empleo el 47,5% labora en el sector agricultura, pesca y minería; el 16.4% en comercio, 7.9% en construcción y 28,3% en otros sectores.

Fuente: INEI

Informalidad laboral, 2021

Para el 2021, alrededor de 569 mil trabajadores en el Cusco se encontraban laborando en la informalidad.

Un trabajador es considerado empleado en condicio- nes de informalidad si la empresa donde realiza una actividad remunerada no está registrada legalmente o si los empleados de la compañía no están registra- dos en la administración tributaria, por lo tanto, no tiene acceso a beneficios sociales.

Fuente: INEI, ENAHO

Distribución de la PET, 2021

Fuente: INEI

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Competitividad regional

(Puntaje de de 0 a 10)

Fuente: INCORE 2022 (IPE)

El índice de competitividad regional (INCORE) elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en su edición 2022, ubica a la región Cusco en el décimo puesto entre las 25 regiones, con un puntaje de 4.7 de 10 puntos, de la misma forma que en el año 2021. Los indicadores con menor posición y puntaje, son institucio- nes ubicadas en el puesto 20 con 4.3 puntos y laboral en el puesto 21 con 3 puntos.

Exportaciones Regionales

Principales regiones, Enero a Mayo (US$ Millones)

Fuente: MINCETUR

Según el reporte mensual de comercio del MINCETUR, para los meses de enero a mayo del 2022, las exportaciones de las regiones del in- terior (sin contar a Lima ni Ca- llao), aumentaron en 18% con

respecto al mismo periodo del 2021. La región Arequipa junto con Cusco mostraron dos de los mayores incremen-

tos en sus exportaciones, con 30% y 111% respectivamente.

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Presupuesto público de la Región del Cusco

Por sectores

Hasta la fecha el Gobierno Regional del Cusco solo ejecutó el 43.6% de su presupuesto asignado (2 mil 765 millones de soles). De este presupuesto el 39.6%

está asignado para educación, siendo el sector con mayor presupuesto de la región, seguido de Salud (23.6%), transporte(14.4%) y Agropecuaria (4.8%), mientras que los otros 17 sectores en conjunto representan 17.6%.

al 2007.

Fuente: Consulta amigable - MEF (1 de Julio del 2022)

Inversión pública por Provincias

Analizando el presupuesto se aprecia que La Conven- ción es la provincia con mayor presupuesto, superan- do en 961 millones de soles a Cusco, segunda provincia con mayor presupuesto. Hasta la fecha ninguna provincia ejecutó por lo menos el 50% de su presupuesto, es necesario tener presente que la adecuada gestión del presupuesto asignado ayudará a cerrar las brechas que permitirá el desarrollo de cada provincia.

Fuente: Consulta amigable - MEF (1 de Julio del 2022)

Fuente: BCRP

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Valor Bruto de la Producción Agropecuaria

Enero a Mayo, 2022 (Miles de soles, precios del 2007) Variación con respecto al mismo periodo del 2021

III. Sector Agropecuario

La región de Cusco ocupa el 9no puesto a nivel nacional, con respecto al Valor Bruto de la Producción (VBP), para el primer periodo del 2022, con 623 mil soles, mostrando un aumento de 8%

con respecto al resultado obtenido para el mismo periodo del año anterior.

Productores Involucrados

Campaña 2021-2022 (Variación % con respecto a la campaña 2020-2021)

Para la campaña agrícola 2021-2022, según el aná- lisis de las intenciones de siembra realizado por MI- DAGRI, existen a nivel nacional 1,704,580 productores involucrados. Mientras que a nivel regional son 131,940, representando aproximadamente el 8% del total nacional. Asimismo, para la actual campaña se tendría casi un 2% más de productores involucrados, comparando con la anterior campaña (2020-2021).

Fuente: MIDAGRI

Intenciones de Siembra

Campaña 2021-2022

Según la ENIS (Encuesta nacional de intención de siembra), la intención de siembra para la campaña del 2021-2022 en la región de Cusco, aumentó en 5.5% con respecto al promedio de las 5 campañas anteriores a esta.

La provincia de Chumbivilcas fue la que tuvo más porcentaje de representación para esta campaña, aumentando en un 91.5% comparando con el promedio de las 5 campañas anteriores, siendo la provincia que mostró un aumento mayor con respecto a otras (+91.5%), con una diferencia de más de 9 mil hectáreas.

A nivel departamental, Cusco tuvo un incremento de 5.5% en sus intenciones de siembra para la Campaña actual, con una diferencia de 1.2 puntos porcentuales menos con respecto al total nacional (+6.7%)

Fuente: MIDAGRI

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Centro de Estudios Empresariales SECTOR AGROPECUARIO

Fuente: MIDAGRI

Intenciones de Siembra - Campaña 2021-2022

Por provincia (Hectáreas y % de representación)

Superficie sembrada

Principales cultivos transitorios, de Agosto a Mayo del 2022 (En hectáreas)

Fuente: MIDAGRI

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Se sembraron 7,657 ha más para la campaña 2021- 2022 hasta el mes de mayo en la Región de Cusco, 6%

más a diferencia de la campaña anterior. Este resultado es explicado principalmente por un aumento en la siembra de papa, avena forrajera amiláceo y cebada grano, con un 10.1%, 17.8% y 19.2% más respectivamente, comparando con el avance de la anterior campaña hasta el mes de mayo.

Producción Agrícola - Principales productos

Enero a Mayo del 2022 (En toneladas y variación % con respecto al 2021)

Dentro de los principales productos agrícolas producidos en Cusco para el periodo de enero a mayo del 2022, se observó una varia- ciónpositiva del 11% con respecto a los resultados obtenidos en el 2021, según datos del MIDAGRI. Este resultado es explicado principalmente por el aumen-

to en la producción de papa y en menor medida, de palta.

Fuente: MIDAGRI

A nivel del volumen producido, la papa tuvo el mejor desempeño, con una diferencia positiva de 98,791 toneladas (+30%). El olluco tuvo el segundo mayor aumento en el volumen de su producción, comparando con su anterior resultado, teniendo una diferencia positiva de 5,549 (+25%).

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Producción por mercado

Enero a Abril del 2022 (En toneladas y % de repre- sentación)

Fuente: BCRP

La producción agrícola orientada al mercado interno en Cusco tuvo un mejor desempeño que la orientada al mercado externo y agroindustria, comparando el periodo de enero a abril del 2021 y 2022; la primera creció en 9.7%, mientras que la última, en 4.6%.

Producción orientada al mercado externo y agroindustria

Enero a Abril del 2022 (En toneladas y variación % con respecto al 2021)

Fuente: BCRP

Dentro de la producción orientada al mercado externo y agroindustria, la palta fue el producto que tuvo el mayor volúmen de producción para el periodo de enero a abril, aumentando en 30% comparado con el 2021.

Producción orientada al mercado interno

Enero a Abril del 2022 (En toneladas y variación % con respecto al 2021)

Fuente: BCRP

Dentro de la producción orientada al mercado interno, la papa fue el producto que tuvo el mayor volú- men de producción (167,374 toneladas), 23% más con respecto al 2021.

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Exportación nacional agrícola

Fuente: MIDAGRI y MINCETUR

Ranking de la producción nacional de papa

Enero a Mayo del 2022

(En toneladas y variación % con respecto al 2021)

Fuente: MIDAGRI y MINCETUR

Cusco ocupó el segundo lugar en el ranking de producción de papa a nivel nacional para el periodo de enero a mayo, 30% más a comparación de lo registra-

do en el 2021.

Importación nacional de fertilizantes

Enero a Mayo del 2022 (Miles TM) Variación % con respecto al 2021

Fuente: SUNAT, MINCETUR y MIDAGRI

La reducción en la importación de la Urea (-49%) se explica por el aumento en la del sulfato de amonio (+56%).

Para el mes de mayo del 2022, los principales productos agrícolas exportados en nuestro país fueron las frutas y café. Dentro de estos principales productos exportados a nivel nacional, los que son producidos en nuestra región son el Mango, café, banana y palta.

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Proveedores de fertilizantes

(US$ Millones FOB y % de representación)

Fuente: SUNAT, MINCETUR y MIDAGRI

Las importaciones de Rusia tuvieron un comportamiento contractivo a lo largo del 2022, de enero a mayo se tuvo una reducción de 44% con respecto al 2021, mientras que las de Chile aumentaron notable- mente (+292%), junto a las de China (+99%) y Estados Unidos (+72%).

Precio de importación de fertilizantes

La mayor parte de los principales fertilizantes importados en Perú ha tenido un aumento en sus precios para el acumulado al mes de mayo . El nitrato de amonio, sulfato de amonio, urea y sulfato de potasio fueron los fertilizantes que más incrementó tuvieron, ubicándose por encima del 100%.

Producción pecuaria en Cusco

Enero a Mayo del 2022 (En toneladas) Variación % con respecto al 2021

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Producción de principales carnes en Cusco

Enero a Mayo del 2022 (En toneladas y % de repre- sentación)

Importación nacional de productos pecuarios

Enero a Mayo del 2022 (US$ Millones de FOB) Variación % con respecto al 2021

Las importaciones totales del subsector pecuario para el periodo de enero a mayo del 2022 disminuyeron en un 3.4%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de los principales productos pecuarios importados, encontramos a los lácteos, con un valor de US$ 129 millones, y a las carnes y despo- jos, con un valor de US$ 90 millones.

IV. Sector Textil

Comparación de producción

Fuente: MIDAGRI, 2021

El segundo producto más producido en nuestra Re- gión es la carne (15,118 toneladas), donde destaca la de origen porcino (37%). Esto considerando las principales producidas según MIDAGRI: Porcino, vacuno, ovino, ave, alpaca, llama y caprino.

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Centro de Estudios Empresariales SECTOR TEXTIL Se estima que la población mundial de alpacas as-

ciende a seis millones, el 72% de ellas (aproximadamente 4.3 millones) se crían en nuestro país; seguido de Bolivia (8.6%), Australia (8.2%), Estados Unidos (5.8%) y el 3.2% restante de distribuye entre otros países productores.

La fibra de alpaca es extraída en las comunidades al- paqueras de los andes del Perú, es reconocida a nivel mundial por ser sedosa, elástica, suave, durable, re- sistente y no inflamable. Sumado a ello, el grosor del pelo de alpaca es de 18 a 22 micrones, lo cual lo con- vierte en uno de los pelos más finos a nivel mundial.

(en Puno han desarrollado una fibra de alpaca tiene un diámetro de 15.3 micras la más fina del mundo).

Además es hipoalergénica, por lo tanto, es una alter- nativa ideal para las personas que sufren reacciones alérgicas al usar prendas de lana. Aparece natural- mente en más de 30 tonos, haciéndola atractiva para diseñadores de diferentes países.

Exportación FOB sector textil

Valor FOB en miles de US$ y variación % con respecto al periodo anterior

Las exportaciones de productos del rubro textil en la región de Cusco, para el 2021 incrementó en 25%

comparado con el 2020, llegando a los 2 millones 540 mil dólares, cifra que es incluso mayor en 11% al año 2019 previo al inicio de la pandemia.

Exportación de textiles por producto

Principales productos, valor FOB US$

Las exportaciones del sector textil en la región de Cusco incrementaron en un 6%, por mayores ventas de productos de lana y pelo fino de alpaca. Por otro lado, la exportación de gorras se incrementó en 46%

y las prendas de vestir de algodón en 5%.

Principales productores de fibra de alpaca

Al 2021

En el año 2021 en el Perú a nivel nacional se produje- ron 4,406 toneladas de fibra de alpaca, de las cuales la región Cusco fue la segunda región con mayor par- ticipación ( 15.3%) de la producción total, solo des- pués de la región Puno que participó con 61.1%.

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Precio promedio pagado al productor de fi- bra de alpaca

Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEIA)

En diciembre de 2021 los productores de la región Cusco obtuvieron el precio de S/.14.81 en promedio por del kg de fibra de alpaca ,mientras que el precio promedio a nivel nacional fue de S/.14.56.

V. Sector Minero

Producción metálica regional

Entre enero y mayo del 2022, la producción minera metálica reflejó un aumento respecto al año anterior en los niveles de producción de Zinc (37.3%), plata (29.6%), plomo (22.1%). Sin embargo, se reflejó una disminución en la producción de cobre (-5.8%), oro (-11.4%), molibdeno (-7.0%).

Anteriormente la producción del zinc como la del plomo estaban vinculadas con la producción de la plata, poco a poco se fue promoviendo más inversión en exploración y en desarrollo de plata, plomo y zinc.

El zinc tiene un proceso extenso va desde su extrac- ción en la mina hasta la obtención del zinc luego de la refinación, su demanda está principalmente ligada al sector de construcción y a la industria automovilís- tica, metal- mecánica y electrónica.

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Centro de Estudios Empresariales SECTOR MINERO

Producción de Cobre en Cusco

Fuente: Dirección de producción minera, 2022

Producción de Oro en Cusco

Producción de Zinc en Cusco

Producción de Plata en Cusco

Producción de Plomo en Cusco

Producción de Molibdeno en Cusco

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Inversiones mineras en Cusco

Transferencia de recursos en Cusco

A abril del 2022 (En soles)

Fuente: Dirección de producción minera, 2022 Regalías de derechos de vigencia / Enero - Abril, 2022 Canon minero/ Enero 2022

De enero a mayo del 2022, las inversiones mineras en la región Cusco sumaron US$ 49 millones, en relación al mismo periodo del año anterior se puede observar que hubo una variación negativa de -28%.

Las transferencias de recursos por conceptos mine- ros que incluyen canon minero, regalías mineras, de- recho de vigencia y penalidad, son fuente principal del financiamiento para gobiernos regionales y loca- les. Al mes de abril del 2022 en la región Cusco se al- canzó la suma de S/. 230 millones lo cual será usado para realizar proyectos públicos con la finalidad de generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

VI. Sector Turismo

Número de arribos a hospedajes

Enero a abril del 2022

Los arribos a establecimientos de hospedaje de Cus- co de enero a abril del 2022 ascendieron a 640 mil 717, mostrando una reducción de 35.3%, 349 mil arribos menos, respecto al mismo periodo del 2019, año pre pandemia.

Evolución de arribos

Para los meses de enero a abril del 2022 el arribo a hospedajes de turistas nacionales y extranjeros dis- minuyó en un 35.27% comparado con el mismo periodo del 2019, una diferencia de 349,144 turistas, esta disminución se dió a consecuencia del impacto de la pandemia de covid 19.

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Centro de Estudios Empresariales SECTOR TURISMO

Arribos a hospedajes por categoría

En el periodo de enero a abril del 2022, 640 mil 717 turistas arribaron a hospedajes en la región de Cus- co, 47% de los arribos a hospedajes en la región de Cusco fue de turistas nacionales, mientras el 53%, de turistas extranjeros.

Procedencia de turistas extranjeros

Abril del 2022

130 mil 443 turistas extranjeros arribaron a hospedajes de la región de Cusco para el mes de abril del 2022. El promedio de permanencia de los huéspedes en los hospedajes de Cusco es de 2 días.

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Los extranjeros que visitaron Cusco para el mes de abril provinieron principalmente de Estados Unidos (37.89%), Brasil (7.1%) y Francia (5.1%). Al agrupar los países, observamos que los huéspedes que provienen de Norteamérica representan aproximadamente el 47%, seguido de Europa (29%), y Sudamé- rica (18%).

Permananecia de turistas extranjeros

Principales países (Número de días)

Procedencia de huéspedes nacionales

Abril del 2022

Para el mes de abril del 2022, 83 mil 361 turistas nacionales arribaron a hospedajes de la región de Cus- co. El promedio de permanencia de los huéspedes nacionales es de 1 a 2 días.

Las regiones de origen de los turistas nacionales son principalmente Cusco (52.5%),Lima Metropolitana y Callao (25.7%) y Arequipa (6.1%).

Permanencia de huéspedes nacionales

Principales regiones (Promedio de días)

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Número de establecimientos

Abril del 2022

Tras el impacto económico del covid 19, muchos es- tablecimiento de hospedaje tuvieron que cerrar pero estas en el 2021 se han ido reaperturando progresivamente por el levantamiento de algunas restricciones sanitarias y el incremento de visitas de turistas.

Es así que para abril del 2021 se encontraban operan- do 1,871 establecimientos, si bien hubo una recupe- ración de 1,820 establecimientos comparando con el mismo periodo del 2020, esta cifra sigue encontrán- dose 14.4% por debajo de la registrada en 2019, pre pandemia.

Evolución del movimiento general de pasa- jeros en el Aeropuerto Internacional Alejan- dro Velasco Astete

Enero a mayo del 2022

A partir del 5 de octubre del 2020 los vuelos internacionales se reanudaron progresivamente, después del cierre de fronteras dispuesta por el gobierno para evitar la propagación de la pandemia Covid 19 en marzo del mismo año.

En consecuencia la afluencia de pasajeros ha ido incrementando paulatinamente es así que en el Aero- puerto Internacional Velasco Astete la afluencia de pasajeros en los primeros cinco meses del 2021 fué de 340 mil 730, 77% menos que en el 2019 y para el mismo periodo del 2022 fue de 947 mil 483, mostrando un incremento de 178%.

Con información disponible al 7 de julio de 2022.

*Incluye vuelos domésticos e internacionales (Doméstico: Llegadas y salidas de pasajeros en vuelos domésticos; Internacional: Llegadas y salidas de pasajeros en vuelos internacionales)

Pese a mostrar un incremento en la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Velasco Astete, las cifras no llegan a niveles pre pandemia.

Para mayo del 2022 la llegada y salida de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales alcanzó poco más de 200 mil personas, 36% menos que en el año 2019.

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Pasajeros de vuelos

Visitas totales a Machupicchu

Enero a junio del 2022

El crecimiento promedio de visitas a Machupicchu fue de 13.24% en los seis primeros meses del 2022, sin embargo aún no llegamos a niveles pre pandemia teniendo uno de los factores los problemas sociales que impiden a Cusco ser un lugar seguro. Para junio del 2022, más de 29 mil turistas dejaron de visitar Machupicchu en relación al mismo mes del 2019, año antes de la pandemia, mostrando una caída de 23.7%.

Lugares turísticos más visitados

Enero a junio del 2022

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR) y Ministerio de Cultura Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco

Fuente: Ministerio de Cultura

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Evolución visitas totales a Machupicchu

Mensual (2019 y 2022)

Visitas a Machupicchu por procedencia

Enero a Junio

Visitas de turistas extranjeros a Machupicchu

Enero a Junio

Las visitas de turistas extranjeros a Machupicchu para el primer semestre del 2022 disminuyeron en 51%.

Llegaron casi 262 mil turistas extranjeros para este periodo, menos de la mitad en comparación con el 2019, donde se registraba más de 534 mil. Estos resultados muestran que aún necesitamos tomar nue- vas acciones que nos ayuden a posicionarnos como un lugar seguro para el turista.

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Visitas de turistas nacionales a Machupicchu

Enero a Junio

Las visitas de turistas extranjeros a Machupicchu para el primer semestre del 2022 disminuyeron en 7.2%.

Llegaron casi 141 mil turistas extranjeros para este periodo, casi 11 mil turistas menos comparando con el 2019, donde se registraba más de 151 mil.

Venta del Boleto Turístico del Cusco (BTC)

En los primeros cinco meses del 2022 se vendieron 208 mil boletos turísticos más respecto al mismo periodo del año anterior, un incremento de 600%, boletos turísticos, que permite el ingreso temporal a zonas, monumentos arqueológicos, museos y lugares históricos integrantes del patrimonio cultural de la Nación administrados por el Ministerio de Cultura.

Fuente: COSITUC

Evolución de boletos turísticos vendidos

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Centro de Estudios Empresariales SECTOR TURISMO En este mismo periodo el Comité de Servicios Integra-

dos Turísticos Culturales (COSITUC) llegó a recaudar 18 millones 337 mil 390 soles, llegando a distribuir el 91% a los participantes de Boleto Turístico (cuatro provincias, siete distritos, la Dirección desconcentra- da de Cultura de Cusco y la Dirección Regional de Co- mercio Exterior y Turismo). Cada participante recibió aproximadamente entre 113 mil y cinco millones de soles.

En el 2019, año antes de la pandemia, Cosituc recau- dó 91 millones de soles y para el 2021, 22 millones.

Representando una caída de 76%. Se espera que para el cierre del 2022 esta brecha disminuya para ello es necesario poner en práctica las medidas sanitarias necesarias que permitan al turista sentirse seguro.

Fuente: COSITUC

Recadación de boletos turísticos vendidos

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Al cierre del año 2021 la gran mayoría de artesanos representando el 66.1% del total se dedican a la texti- lería mientras que la segunda línea artesanal con más artesanos es la alfarería y cerámica con el 6.8% del total de artesanos, a ellos les siguen los artesanos de joyería y orfebrería con el 6.3% y cueros y pieles con el 5.6%.

Por otro lado la mayor cantidad de artesanos textiles de la región Cusco proceden de la provincia de Cusco lo que representa el 42.7% del total seguido de Calca con 19.7% y Urubamba con 13.2% de manera que el 24.3% restante provienen de las distintas provincias.

Relación de artesanos inscritos en el Regis- tro Nacional de Artesanos (RNA)

Según línea artesanal

Fuente: GERCETUR CUSCO

VI. Sector Automotriz

Inmatriculaciones en Cusco

2019 y 2022

En el 2022 las inmatriculaciones de vehículos crecieron ligeramente respecto al 2019, logrando una recuperación visible tras la pandemia COVID-19 que como bien se sabe el sector automotriz fue uno de los más afectados por dicha coyuntura. Sin embargo la venta de vehículos va aumentando esto se da por el mayor dinamismo en el mercado todo ello a fin de generar empleos y recuperar ingresos. En esa misma línea, también crecieron con respecto al 2020 logrando una recuperación mínima tras la coyuntura ocasionada por el COVID-19.

Respecto al primer semestre del año anterior se puede observar que la venta de vehículos disminu- yó ligeramente, esto se da por los conflictos sociales tanto internacionales como nacionales, ya que traen efectos negativos en el crecimiento económico del país que afectan a la inversión y a la misma vez al consumo.

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Centro de Estudios Empresariales SECTOR AUTOMOTRIZ

Evolución de las Inmatriculaciones

Primer semestre, variación % con respecto al periodo anterior

Fuente: Cámara de comercio del Cusco

Evolución mensual de las Inmatriculaciones

Primer semestre, variación % con respecto al 2019

En el primer semestre del 2022 se registraron 7,079 inmatriculaciones de vehículos. El 46% fueron motos particulares, 27% autos particulares y el 11% vehí- culos de transporte de mercancías. Las marcas más registradas en motos particulares son Ronco (24%), Honda (12%) y Bajaj (9%); en autos particulares son Kia (20%), Toyota (19%) y Hyundai (15%); en vehí- culos de transporte de mercancías destacan Toyota (31%), Jac (13%) e Isuzu (95).

Inmatriculaciones de motos particulares

Primer semestre del 2022

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Inmatriculaciones de vehículos de trans- porte de mercancías

VII. Sector Empresarial

Cantidad de empresas en Cusco

2020

Fuente: Ministerio de Producción

Inmatriculaciones de autos particulares

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Centro de Estudios Empresariales SECTOR EMPRESARIAL

Empresas dadas de alta

Primer trimestre del 2022

Para el primer trimestre del 2022, se crearon o fueron reactivadas 2,545 empresas a nivel regional en Cusco, representando una variación negativa (-15%) respecto al mismo periodo del año anterior.

Fuente: INEI

Empresas dadas de baja

Primer trimestre del 2022

Fuente: INEI

Por otro lado, Cusco es una de las regiones con mayor tasa de empresas dadas de baja teniendo en cuenta que para el 2022 respecto al mismo trimestre del año anterior, se tiene un incremento de 15%. Sin embargo, respecto al 2019, se observa una variación negativa de 67%.

Tipos de créditos otorgados

Primer cuatrimestre del 2022

Fuente: SBS

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Crédito directo del sistema financiero

Otorgado al sector privado (Millones de soles) Al mes de mayo del 2022, Cusco fue una de las principales regiones en el incremento de créditos directos del sistema financiero, alcanzó poco más de 7 millones de soles un incremento de 5.1%

interanual, esto reflejado por el incremento de préstamos a empresas y personas.

Fuente: SBS

Cantidad de empresas exportadoras en Cus- co

Después de la reducción considerable de empresas exportadoras en la región del Cusco observada desde el 2020, considerado los primeros cuatrimestres de cada periodo, se tuvo un crecimiento del 37% en la cantidad de estas empresas para el 2022, encontrán- donos un 11 % por debajo de los resultados del 2019, pre pandemia.

Fuente: PROMPERÚ y SUNAT

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Centro de Estudios Empresariales SECTOR EMPRESARIAL

Cantidad de mercados destino en Cusco

Para el primer cuatrimestre del 2022 se tuvo un aumento del 15% con respecto al mismo periodo del año anterior, aumentando en 4 los mercados destino de las exportaciones cusqueñas. Sin embargo, este resultado sigue estando por debajo de cifras pre pandemia, siendo 17% menos que el 2019.

Cantidad de partidas exportadas en Cusco

El acumulado de enero a abril del presente año del número de partidas exportadas en nuestra región muestra cifras positivas, incluso por encima de los resultados obtenidos en 2019, antes de la pandemia (+31%). Después de una reducción en su cantidad desde el confinamiento (2020), se observa que las partidas cambiaron su comportamiento decreciente para este año.

Evolución mensual de FOB, Millones de US$

Para el primer cuatrimestre del presente año, se observa un aumento considerable en el valor de la exportaciones cusqueñas con respecto al mismo periodo de años anteriores. Es así que se tiene un incremento de 74.6% aproximadamente con respecto al 2020 y de 13% con respecto al 2019, pre pandemia.

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Exportaciones por sectores FOB, Miles de US$

El sector minero para el acumulado del mes de enero a abril del 2022, fue el que representó la gran parte de las exportaciones por el valor FOB, representando aproximadamente 99% del total exportado.

Otros: Agropecuario, Químico, Textil, Varios (incluye joyeria), Mineria No Metalica, Metal-Mecanico, Maderas y Papeles, Pieles y Cueros.

Principales mercados destino de las exportaciones en Cusco, FOB millones de US$

Los principales destinos de las exportaciones en Cusco son China e India. Para este primer cuatrimestre, las exportaciones hacia China aumentaron en aproximadamente en 67% con respecto al año

anterior. Sin embargo, estos resultados siguen estando por debajo

de los obtenidos en el 2019, pre pandemia, aproximadamente 41%

menos.

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Centro de Estudios Empresariales AVANCE DE LA VACUNACIÓN

Principales empresas exportadoras por FOB en Cusco

Antapaccay y Hudbay son las principales empresas exportadoras en Cusco con respecto al valor FOB.

Es así que, para el acumulado de enero a abril del presente año obtenido por Anta- paccay, se tiene un aumento de aproximadamente 2.1 puntos porcentuales con respecto

al 2019, mas se observa una disminución de 3.2 puntos porcentuales con respecto al año anterior (2021). Mientras que, por el lado de Hudbay, se observa un comportamiento cre-

ciente, después de la disminución del 2020, en época de pandemia, incrementando en 7.2 puntos porcentuales aproximadamente para este año.

VIII. Avance de la vacunación

Al 31 de julio, en la región Cusco se tiene un avance de vacunación contra la Covid-19 de 92.7% en cuanto a la primera dosis; respecto a la segunda dosis, de 88.1%;

en cuanto a la tercera dosis, de 74.8%, y en cuanto a la cuarta dosis, de 17.54%, considerando que esta última por el momento está dirigida a mayores de 30 años.

Fuente: REUNIS-MINSA

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Avance de la vacunación por distrito

31 de julio del 2022 A nivel distrital de la provincia de Cusco en cuanto a la aplicación de la primera y segunda dosis, Ccorca es el distrito que lidera en el avance con 96% y 92% respecti-

vamente mientras que el distrito con menor avance es Saylla con 91% y 86% respectivamente. En el avance de la tercera dosis lidera el distrito Wanchaq con 80% y la de menor avance es Ccorca con 65%.

Fuente: REUNIS-MINSA

(izq-der) Yamilet Ortiz - Coordinadora del Centro de Estudios Empresariales, Juliana Prudencio - Coordinadora del Centro de Estudios Empre- sariales, Iracema Loayza - Gerente de la Cámara de Comercio del Cusco, Cesar Alegria - Equipo del Centro de Estudios Empresariales, Lusvenia Pinares - Equipo del Centro de Estudios Empresariales

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EQUIPO IMPULSOR

Cámara de Comercio, Industria, Servicio, Turismo y de la Producción del Cusco Parque España E 4, Sta. Mónica, Wanchaq, Cusco

www.camaracusco.org

LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO

John Santos Gonzáles Chuchon

Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco Luis Alfredo Manrique Farfán

Director del Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de comercio del Cusco

Yamilet Juana Ortiz Condori Juliana Cossette Prudencio Chacalla Coordinadora del Centro de Estudios Empresariales

Lusvenia Pinares rudas Cesar Alegría Sandoval

Equipo del Centro de Estudios Empresariales Juliana Cossette Prudencio Chacalla

Edición y diseño

Las fotografías usadas para acompañar los datos y portadas fueron tomadas de diversas plataformas de internet, si alguna está sometida a derechos de autor o molesta a su propietario/autor escriba a [email protected]