Propuesta de plan estratégico del Ingenio Montelimar para el período 2019-2021

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(1)PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (MADE XLI). PROPUESTA DE PLAN ESTRATÉGICO DEL INGENIO MONTELIMAR PARA EL PERÍODO 2019-2021. ELABORADO POR: JOSE RAFAEL PONCE CASTRO. Managua, Nicaragua Noviembre, 2018.

(2) TABLA DE CONTENIDO CAPÍTULO. PÁGINA. RESUMEN EJECUTICO 1 INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………….. 1. 2 ANÁLISIS MACROAMBIENTAL…………………………………………………………… 2.1 Factores económicos…………………………………………………………………. 2.2 Factores políticos……………………………………………………………………… 2.3 Factores culturales…………………………………………………………………….. 2.4 Factores demográficos………………………………………………………………... 3 3 7 9 10. 3 ANÁLISIS INDUSTRIAL DEL SECTOR DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE AZÚCAR Y MELAZA EN NICARAGUA…………………… Cararterización general del sector de producción y comercialización de azúcar 3.1 y melaza en Nicaragua……………………………………………………………….. 3.1.1 Condiciones básicas…………………………………………………………… 3.1.2 Estructura de mercado………………………………………………………… 3.1.3 Conducta………………………………………………………………………… 3.1.4 Ejecutoría………………………………………………………………………... 12 12 12 16 19 21. Análisis estructural de la Industria de Producción y Comercialización de Azúcar y Melaza en Nicargua y de la acción del gobierno…….…..…………..……….. 3.2.1 Amenaza de nuevos ingresos………………………………………………… 3.2.2 Poder de negociación de los compradores…………………………………. 3.2.3 Poder de negociación de los proveedores………………………………….. 3.2.4 Rivalidad entre competidores existentes…………………………………….. 3.2.5 Amenaza de productos sustitutos……………………………………………. 3.2.6 Acción del gobierno…………………………………………………………….. 22 23 24 25 26 26 26. 4 ANÁLISIS INTERNO DE CORPORACIÓN MONTELIMAR……………………………. 4.1 Antecedentes de la compañía……………………………………………………….. 4.2 Desempeño o resultados durante los últimos 3 años……………………………… 4.2.1 Marketing……………………………………………………………………….. 4.2.2 Operaciones y producción……………………………………………………. 4.2.3 Inversiones……………………………………………………………………… 4.2.4 Recursos humanos…………………………………………………………….. 4.2.5 Finanzas………………………………………………………………………… 4.3 Situación actual………………………………………………………………………… 4.3.1 Análisis de la cadena de valor………………………………………………… 4.3.1.1 Logística de entrada…………………………………………………. 4.3.1.2 Operaciones (Producción)…………………………………………… 4.3.1.3 Logística externa…………………………………………………….. 4.3.1.4 Marketing y ventas…………………………………………………… 4.3.1.5 Servicio post venta…………………………………………………… 4.3.1.6 Adquisiciones…………………………………………………………. 4.3.1.7 Desarrollo tecnológico……………………………………………….. 4.3.1.8 Recursos humanos…………………………………………………… 4.3.1.9 Infraestructura………………………………………………………… 4.3.2 Análisis Matriz VRIO…………………………………………………………… 4.4 Perspectivas…………………………………………………………………………….. 29 29 33 33 36 40 41 42 46 46 46 47 49 50 52 52 53 54 55 56 58. 3.2.

(3) TABLA DE CONTENIDO. CAPÍTULO. PÁGINA. 5 CONCLUSIONES DEL ANALISIS EXTERNO E INTERNO……………………………... 59. 6 MARCO ESTRATÉGICO………………………………………………………………….. 6.1 Declaración de la Misión, Visión y Valores………………………………………….. 64 64. 6.2 Establecimiento de objeticos estratégicos………………………………………….. 6.3 Planteamiento de estrategias………………………………………………………… 6.3.1 Matrices de etapa de información (EFE, EFI, MPC)………………………. 6.3.2 Matrices de la etapa de ajuste (IE, PEEA, FODA)………………………… 6.3.3 Matrices de la etapa de decisión (MPEC, FACTIBILIDAD, 6.4 Plan de acción…………………………………………………………………………. 6.5 Control y evaluación de la estrategia…………………………………………………. 67 68 68 72 77 82 83. 6.6 Presupuesto de la estrategia…………………………………………………………. 6.7 Conclusiones y recomendaciones…………………………………………………….. 85 86. REFERENCIAS………………………………………………………………………………….. 88. ANEXOS………………………………………………………………………………………….. 92.

(4) ÍNDICE DE TABLAS Y GRÁFICOS PÁGINA 4 5 6. Gráfico 2.1: Comparativo crecimiento PIB (%), región centroamericana 2013-2017…….. Gráfico 2.2: Proyección impacto negativo en PIB (%) Nicaragua 2018……………………. Gráfico 2.3: Inflación nacional acumulada 2016-2018, porcentaje………………………….. Gráfico 3.1: Integración vertical de la Industria de Producción y Comercialización de Azúcar y Melaza en Nicaragua……………………….. Gráfico 3.2: Mapa de grupos estratégicos……………………………………………………. Gráfico 3.3: Modelo de las cinco fuerzas competitivas………………………………………. Gráfico 4.1: Proceso de producción de azúcar………………………………………………. Gráfico 4.2: Comparativo ventas período 2015-2017, Ingenio Montelimar………………… Gráfico 4.3: Punto de equilibrio período 2016-2017, Ingenio Montelimar………………….. Gráfico 4.4: Cadena de valor Corporación Montelimar………………………………………… Gráfico 4.5: Matriz VRIO Corporación Montelimar…………………………………………… Gráfico 6.1: Árbol de indicadores Corporación Montelimar…………………………………. Gráfico 6.2: Esquema de 4 cuadrantes matriz PEEA…………………………………………. 17 23 28 37 43 44 56 57 66 75. Tabla 4.1: Producción quintales de azúcar Ingenio Montelimar 2014-2016……………….. Tabla 5.1: FODA Corporación Montelimar……………………………………………………. Tabla 6.1: Matriz Axiológica Corporación Montelimar……………………………………….. Tabla 6.2: Objetivos estratégicos Corporación Montelimar 2019-2021……………………. Tabla 6.3: Matriz de evaluación del factor externo (EFE)……………………………………. Tabla 6.4: Matriz de perfil competitivo (MPC)………………………………………………… Tabla 6.5: Matriz de evaluación del factor interno (EFI)……………………………………… Tabla 6.6: Matriz interna y externa (IE)………………………………………………………… Tabla 6.7: Matriz de la posición estratégica y evaluación de la acción……………………… Tabla 6.8: Matriz FODA cruzado………………………………………………………………. Tabla 6.9: Matriz de planeación estratégica cuantitativa…………………………………….. Tabla 6.10: Matriz de la factibilidad de la estrategia…………………………………………. Tabla 6.11: Matriz de aceptabilidad de la estrategia…………………………………………. Tabla 6.12: Plan de acción para Corporación Montelimar período 2019-2021……………. Tabla 6.13: Cuadro de mando integral Corporación Montelimar período 2019-2021…….. Tabla 6.14: Matriz de la transformación de las acciones y objetivos……………………….. Tabla 6.15: Presupuesto de la estrategia Corporación Montelimar período 2019-2021….. 38 62 65 67 68 69 71 72 73 76 77 79 80 82 83 84 85. TABLA DE ANEXOS PÁGINA ANEXO 1: Índice mensual de actividad económica (IMAE) Nicaragua 2018…... 93. ANEXO 2: Nicaragua, calificaciones riesgo país 2018…………………………….. 94. ANEXO 3: Costo por unidad, quintal de azúcar, Montelimar 2014………………. 95.

(5) Resumen Ejecutivo El estudio que ahora se presenta, tiene como principal objetivo proponer un plan estratégico que pueda implementar Corporacion Montelimar para mejorar su nivel de competitividad actual y alcanzar la visión propuesta. En el análisis externo (entorno), a partir del análisis de factores económicos, políticos, culturales y demográficos, se destaca la incertidumbre que impera en el ambiente económico debido a la crisis sociopolítica en el país a partir del segundo trimestre del 2018. A nivel de la industria se identifican dos grupos estratégicos, los cuales se ven claramente diferenciados a partir de sus niveles de tecnificación de la producción y sus áreas disponibles para cultivo; en el grupo 1 se ubican los ingenios San Antonio y Monterosa, en el grupo 2 Montelimar y Compañía Azucarera del Sur (CASUR). El análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter muestra que la industria es rentable y que esta rentabilidad es compartida entre las empresas del grupo estratégico y en menor porcentaje con los proveedores. Los factores internos de la compañía fueron analizados mediante el modelo de Cadena de Valor y matriz VRIO, esto permitió identificar 7 fortalezas, dentro de estas fortalezas los directivos de la compañía piensan que tener certificados sus procesos de gestión permite una ventaja competitiva sobre su competidor más cercano, así mismo se identificaron debilidades claves a ser superadas. El análisis FODA realizado concluye identificando con claridad las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas principales encontradas. Posteriormente se desarrolló el plan estratégico de la empresa, partiendo de la formulación de su misión y visión, y a través de un análisis matricial en tres etapas (información, ajuste y decisión), deriva un lineamiento estratégico que puede seguir la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos planteados..

(6) Las estrategia seleccionada es penetración de mercado reforzada por acciones de eficiencia operacional, se detalla también un plan de acción y un cuadro de mando integral propuestos que permitirán dar seguimiento y corregir desviaciones del plan estratégico recomendado..

(7) 1. INTRODUCCIÓN Son cuatro los ingenios que operan en el país, todos producen azúcar y melaza y tres producen y comercializan energía a partir de biomasa. La producción de azúcar en Nicaragua ha aumentado durante los últimos años y los ingenios han optado por nuevas tecnologías de producción de energía para su comercialización. El objetivo principal de esta investigación fue realizar un plan estratégico para la compañía Ingenio Montelimar, con el fin de determinar la estrategia competitiva que contribuya a fortalecer sus ventajas competitivas e impulse su crecimiento y desarrollo. Esta investigación permitió conocer el entorno de la industria e identificar a través del análisis de la información recolectada, las amenazas a las cuales podría enfrentarse la compañía y las oportunidades que pueden ser aprovechadas por los directivos de la misma. También, el análisis de la situación interna, permitió determinar fortalezas y debilidades, así como obtener insumos para verificar su posición y sus ventajas en la industria en la cual compite. La metodología utilizada en la investigación parte de un enfoque mixto; cualitativo y cuantitativo, así mismo el tipo de investigación fue mixta (documental y de campo), con alcance descriptivo. Se hizo uso de fuentes de información primaria y secundaria, entre las primeras, se efectuaron entrevistas al personal directivo de la empresa. En relación a las segundas, se consultó información en la web, informes internos y documentos oficiales publicados por la compañía. Para realizar este estudio se utilizaron modelos como el Marco de Análisis ambiental (MAA), Modelo de Organización Industrial, Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas y el Modelo de la Cadena de Valor de Michael Porter.. 1.

(8) Esta investigación tuvo como alcance la formulación de un plan estratégico del Ingenio Montelimar, para el período 2019-2021. La recolección y análisis de la información se realizó en un período de 4 meses. En cuanto las limitantes encontradas en el desarrollo de esta investigación se pueden mencionar la disponibilidad de información, sobre todo aquella de carácter confidencial, ya que los directivos de la compañía prefieren mantener estos datos en sigilo, por lo que parte de la información se obtuvo en base a entrevistas con informantes clave. Este trabajo está dividido en 6 capítulos: en el capítulo 1 se hace una breve introducción y se describen elementos como el objetivo de la investigación, metodología, el alcance, la justificación y limitaciones.. En el capítulo 2 se aborda el análisis ambiental, se analizan factores económicos, políticos, culturales y demográficos. En el capítulo 3 se analiza la industria, propiamente el sector al cual pertenece la compañía, se caracteriza el sector y se realiza un análisis de la intensidad de las fuerzas, a través del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter.. En el cuarto capítulo se encuentra el diagnóstico interno de la compañía, utilizando el Modelo de la Cadena de Valor de Porter. Se analizan los resultados de los últimos tres años y se abordan elementos como marketing, operaciones y producción, inversiones, recursos humanos, finanzas; así mismo, en este capítulo se analiza la situación actual de la compañía, haciendo uso de la herramienta Matriz VRIO.. En el capítulo 5 se presentan las conclusiones del análisis interno y externo y se realiza un análisis FODA. El capítulo 6 contiene el plan estratégico, a partir de las conclusiones del capítulo 5, y se propone el plan de acción y Cuadro de Mando Integral. 2.

(9) 2. ANÁLISIS MACROAMBIENTAL En este capítulo se analizará el entorno de la industria de producción y comercialización de azúcar y melaza en Nicaragua, a través del modelo Marco de Análisis Ambiental (MAA). Este método de análisis contiene cuatro importantes categorías y dentro de cada una de ellas se identificarán los factores externos que afectan a esta industria.. 2.1 Factores económicos El Producto Interno Bruto (PIB) es uno de los indicadores económicos más importantes al momento de analizar la economía nacional, permite a los países compararse con las economías extranjeras similares a la suya, en el caso de Nicaragua, permite compararse con la región centroamericana. Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2018a), para el año 2018 la región centroamericana y Republica Dominicana tendrán un aumento de 4.4% en su PIB. Según informes del Banco mundial, BM (2018a), durante el primer trimestre del 2018, Nicaragua es el país de la región centroamericana, excluyendo a Panamá, que ha conseguido el mayor crecimiento económico en los últimos 5 años, un crecimiento promedio de 4.84%, tal como se aprecia en el Gráfico 2.1. Esto es muy importante para el desarrollo y la sostenibilidad de cualquier negocio, dado que entre otras cosas, el crecimiento de la economía fomenta la inversión extranjera y local.. 3.

(10) Grafico 2.1. Comparativo crecimiento PIB (%) región centroamericana 2013-2017. Fuente: Banco Mundial, 2018.. Sin embargo datos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES (2018a) afirman un impacto negativo en el desarrollo económico del país para el segundo trimestre del año 2018, debido a la crisis sociopolítica que se presentó a partir del 19 de Abril de 2018. FUNIDES hace un análisis del impacto negativo en la economía nicaragüense contemplando dos escenarios; el primero supone que los consumidores y las empresas se adaptaran a la nueva realidad y continuaran realizando actividades económicas a menor intensidad, el segundo supone que aumente la violencia y esto afecte en mayor medida el comercio y la actividad del sistema financiero debido al constante retiro de depósitos en los bancos. En cualquiera de los dos escenarios la actividad económica se contrae, en comparación con el año 2017, en el peor de los casos; en el segundo escenario esto representaría una pérdida de USD 1214.2 millones. En el grafico 2.2 4.

(11) observamos las proyecciones hechas por FUNIDES para el tercer y cuarto trimestre del 2018.. Grafico 2.2. Proyección impacto negativo en PIB (%) Nicaragua 2018. Fuente: FUNIDES, 2018.. En la medida que la economía nicaragüense mantenga este impacto negativo en su crecimiento económico contribuir a la disminución del desarrollo de la industria de producción y comercialización de azúcar y melaza, permitiendo la reducción de. inversión extranjera o local para aumentar sus niveles de. producción. Según datos del Banco Central de Nicaragua BCN (2018a), para septiembre de 2018, la inflación nacional acumulada alcanzo 1.66%, es decir un 0.71% menor que en agosto de 2017, en términos anuales presentó un 4.98%, un porcentaje superior en 1.48% con respecto a agosto del 2017.. 5.

(12) En el Gráfico 2.2 se puede observar la tendencia de la inflación acumulada en los últimos tres años. Se observa un incremento considerable en el segundo trimestre del año 2018 debido al comportamiento de precios en algunas divisiones; transporte, educación, alojamiento, agua, otros combustibles según el BCN (2018b).. Grafico 2.3. Inflación nacional acumulada 2016-2018, porcentaje. Fuente BCN (2018).. En cuanto a las tasas de interés, se puede decir que Nicaragua presenta las mejores tasas para préstamos en la región; según datos del Banco Nacional de Honduras la tasa de interés activa se situó en 19.35% en el mes de Julio de 2018, Según datos del BCN (2018 c), las tasas de interés de Nicaragua se mantienen por debajo de la de estos países, cerrando en Septiembre la tasa de interés activa en un 11.17% y la tasa de interés pasiva en un 1%. Esto fomenta la inversión en la industria ya que se pueden adquirir préstamos para inversión a intereses más bajos. 6.

(13) Datos del BCN (2018e), afirman que, en Junio de 2018 el IMAE registro una disminución del 12.8%, con respecto a Junio de 2017, el crecimiento anual promedio fue 1.3% y la variación acumulada del mes de junio fue de -1.2%, dentro de las actividades que presentaron crecimiento están la agricultura y la industria manufacturera (Ver Anexo 1). El tipo de cambio puede generar un impacto negativo en la industria, ya que este puede incrementar los precios de bienes importados, de los insumos necesarios para la producción de azúcar y melaza, así como de las maquinarias y equipos especializados que se requieren para dicha producción, esto podría generar altos costos de producción y la consecuente disminución de la rentabilidad de la industria. La política monetaria del BCN, está diseñada para preservar niveles de reservas internacionales que permitan resguardar la credibilidad en el régimen cambiario e incidir sobre las condiciones de liquidez del mercado monetario para abonar a la estabilidad del sistema financiero. Es importante recalcar que el crecimiento económico de Nicaragua, hasta el primer trimestre del año 2018, era un importante factor para el fomento a la inversión para el desarrollo de cualquier industria, a partir de la crisis sociopolítica presentada en el país se puede afirmar que existe incertidumbre por parte de los inversionistas, quienes han optado por disminuir las inversiones en el país, afectando industrias como la analizada en este documento. 2.2 Factores políticos Nicaragua desde principios de los 90s ha logrado tener una estabilidad política. Gracias a esto, en las últimas décadas el país ha logrado un crecimiento económico importante. A partir del segundo trimestre del 2018, el País ha sufrido una inestabilidad política debido a factores, sociopolíticos, desencadenando una serie de eventos que crean incertidumbre sobre el futuro cercano del país. 7.

(14) Nicaragua ha suscrito tratados de libre comercio con los países de la región centroamericana, siendo que su principal socio comercial es Estados Unidos, así como convenios con países de la región para agilizar los diferentes trámites aduaneros. También ha creado políticas fiscales, como exoneraciones a equipos y maquinarias destinados a la producción de energía a partir de biomasa y protecciones y fomentos a la producción de azúcar. Dentro de la región centroamericana existen tratados de unificación de las aduanas entre Guatemala, Honduras y El Salvador, esto viene a facilitar el comercio en la región y facilitar la competitividad, algo que no ha sido aprovechado por el país nicaragüense. Esto es importante para la industria analizada en este documento ya que permite la agilización de trámites aduaneros como la nacionalización de equipos, maquinarias, productos, que se importan y que son necesarios para la producción de azúcar, energía y melaza. Según el Consejo Monetario Centroamericano (2018), en Junio de 2018 las agencias calificadoras de riesgo modificaron la perspectiva de la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera de Nicaragua, pasando de una calificación B+ y una perspectiva estable, a una calificación B y una perspectiva negativa esto responde a una posible mayor presión fiscal, en la medida que la reforma de pensiones sea postergada y al deterioro de las finanzas públicas(ver Anexo 2). El saldo de la deuda pública de Nicaragua al mes de marzo de 2018 fue de US$6,730.3 millones (46.3% del PIB), correspondiendo US$5,603.3 millones (83.3% del total) a deuda externa y US$1,127.0 millones (16.7%) a deuda interna. Doce meses atrás la deuda pública ascendía a US$5,994.1 millones, registrando un incremento de 12.3% en ese período. El consejo Monetario Centroamericano así mismo menciona algunos factores positivos que pueden permitir mejorar las calificaciones de riesgo país; 8.

(15) crecimiento económico sostenido que acorta la brecha de ingreso per cápita de Nicaragua con respecto a países con calificaciones similares, tendencia a la reducción de vulnerabilidades externas, mejora sostenida de las debilidades estructurales, incluyendo indicadores de gobernabilidad e indicadores sociales, matriz energética diversificada. Se puede decir que Nicaragua está atravesando por una situación de incertidumbre y en cuanto temas sociopolíticos se refiere, en la medida que el país fortalezca los factores positivos mencionados anteriormente para recuperar la estabilidad política y financiera del país, seguirá siendo una opción para hacer inversiones. 2.3 Factores culturales La globalización ha permitido la importación de culturas en todo el mundo, el uso de las redes sociales y la tecnología facilitan este intercambio cultural. Nicaragua es un país de mucha riqueza cultural, como el resto de los países de la región centroamericana; esta cultura es producto del mestizaje de los indígenas con los españoles, en su mayoría, aunque también con afrodescendientes. El idioma oficial del país es el español, aunque en las diferentes regiones se hablan diferentes lenguas étnicas, sobre todo en la Costa Caribe. La religión predominante es la católica. El área de influencia del Ingenio Montelimar abarca los municipios de San Rafael del Sur y Villa el Carmen, una región donde el cultivo de la caña de azúcar ha sido tradicional desde inicios de la década de los años cuarenta y generadora de una de las principales actividades agrícolas y económicas de la zona. No se considera que la diversidad de culturas en Nicaragua pueda afectar a la industria de producción y comercialización de azúcar, energía y melaza, al 9.

(16) contrario y como se mencionó en el párrafo anterior, esta industria ha respetado la cultura y la idiosincrasia en sus áreas de influencia, lo que sí podría ser un factor negativo es la importación de culturas que cambien los hábitos y costumbres de los nicaragüenses. Sin embargo, el CONICYT considera que la oferta académica en el país no cumple con las necesidades prioritarias, afirmando que existe una sobresaturación de programas dirigidos a las ciencias empresariales y el derecho, y pocos en el campo de la tecnología. Por esta razón, en el 2014 el CONICYT desarrolló una serie de actividades para fomentar el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendedurismo para la transformación productiva y la adaptación al cambio climático, así como estrategias de promoción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) para apalancar el desarrollo integral del país, esto basándose en las dos grandes estrategias planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012 – 2016. La falta de técnicos en áreas clave y poca oferta de profesionales en cuanto a ciencias tecnológicas se refiere, afecta la operatividad de la industria de producción y comercialización de azúcar y melaza, la industria se ha visto en la necesidad de contratar mano de obra extranjera para llenar estos vacíos.. 2.4 Factores demográficos Según datos del Banco Mundial (2018b), la población mundial ronda los 7.4 mil millones de habitantes y sigue aumentando, aunque a un ritmo más lento. El número de personas jóvenes ha aumentado con rapidez hasta el año 2012, desde ese año ha venido en decrecimiento. Sin embargo, el porcentaje de las personas de 65 años de edad y más, sigue en aumento a nivel mundial. Personas de 60 años o más respecto a la población total incrementó del 9% en 10.

(17) 1994 al 12% en 2014. En Nicaragua la población joven ha tenido un crecimiento porcentual de 0.56, en 2015, mientras que en América latina fue de un 0.30%. De acuerdo con estadísticas del BCN (2018f), el número de asegurados activos afiliados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, para el mes de mayo de 2018 fue de 853396, este número de afiliados se redujo en un 7.2% con respeto al mes de mayo del año 2017, del dato proporcionada a mayo de 2018, el 60% de los afiliados tienen entre 20 y 50 años. El grupo de jóvenes y adultos de 15 a 59 años pasaron de representar el 52% en 1950 al 56% en 2005 y se estima que continuará aumentando hasta llegar en 2050 a un 61%. En el corto plazo esto es una ventaja para la industria de producción y comercialización de azúcar en Nicaragua ya que existe una oferta considerable de mano de obra joven. En 2013, el número de migrantes internacionales en el mundo llegó a los 232 millones, cuando en 1990 eran 154 millones. Actualmente, hay más personas que viven fuera de su país de nacimiento. Lo mismo pasa en Nicaragua donde la mayor parte de la población migrante son jóvenes de edades entre 15 y 39 años. Esto. afectaría. negativamente. a. la. industria. de. producción. y. comercialización de azúcar y melaza, ya que la mano de obra necesaria para la operatividad se reduce con el tiempo, así mismo afecta a las industrias del país ya que al tener más población fuera del país influye directamente en el descenso del ritmo de crecimiento de la población, ya que menos niños nacen en Nicaragua. Se puede afirmar que el entorno para la industria de producción y comercialización de azúcar y melaza se veía favorable hasta el primer trimestre del año 2018, a partir del segundo trimestre del mismo año se ha visto afecta por la retracción económica, producto de la situación sociopolítica que atraviesa el 11.

(18) país, a causa de esto las instituciones calificadoras de riesgo país han disminuido la calificación de Nicaragua, creando un ambiente de incertidumbre que dificulta el fomento a la inversión. A pesar de ello la industria en estudio sigue invirtiendo en la adquisición de nuevas tecnologías para el aumento de la producción, pero en menor escala que a principio del año.. 3.. ANALISIS. INDUSTRIAL. DEL. SECTOR. DE. PRODUCCIÓN. Y. COMERCIALIZACIÓN DE AZÚCAR Y MELAZA EN NICARAGUA En el presente capitulo se desarrolla el análisis industrial del sector de la producción y comercialización de azúcar y melaza en Nicaragua, en base a dos modelos: Modelo de Organización Industrial y Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas. El objetivo principal es la descripción y el análisis de la industria, con lo cual se obtendrán insumos para determinar las amenazas y oportunidades que se presentan en el sector. 3.1 Caracterización general del sector de Producción y Comercialización de Azúcar y Melaza en Nicaragua A continuación se describe en forma general y se analiza la industria, utilizando el Modelo de Organización Industrial, el cual considera la relación entre cuatro componentes: condiciones básicas, estructura de mercado, conducta y ejecutoria. 3.1.1 Condiciones básicas La industria en estudio se orienta a la producción de azúcar y melaza a partir de la caña de azúcar, esta es la materia prima y es producida mayoritariamente por los propios ingenios. Mediante el procesamiento de esta materia prima se obtiene el azúcar como producto principal y la melaza como 12.

(19) subproducto, en los ingenios la energía eléctrica utilizada para los procesos se produce a partir de bagazo que es la caña triturada y desfibrada. El azúcar y la melaza se almacenan para su posterior comercialización. La demanda de esta industria se considera inelástica, debido a la baja capacidad de sustitución de los productos fabricados por esta industria, una variación de precios no significaría una afectación considerable en el consumo o la demanda de este producto. Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE, 2018), el azúcar a pesar de ser un alimento básico no representa un importante porcentaje en la proporción de gastos de los consumidores finales. Según datos del Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA 2018a), la Industria de la Producción y Comercialización de Azúcar y Melaza en Nicaragua, genera más del 4% del PIB, la inversión agrícola es superior a las US$210,000,000, ingresos fiscales de más de C$40 millones de córdobas; aporta más de 90 MW de energía a la red pública nacional durante el período de zafra, generando más del 10% del movimiento portuario de Corinto. Las áreas de producción y cultivo, están localizadas en áreas rurales: Chichigalpa, El Viejo, Chinandega, Belén, Potosí y San Rafael del Sur. El Comité Nacional de Productores de Azúcar es el encargado de promover la actividad empresarial de la industria, funciona como un ente regulador y promotor. Programa, aprueba y regula la participación de los ingenios en los mercados locales e internacionales, garantiza la cobertura del mercado nacional de azúcar, contemplando el incremento del consumo local y las reservas que se estimen convenientes. Según datos del Comité Nacional de Productores de Azúcar, (CNPA 2018b), en la zafra 2017-2018 se cosecharon 108,524 manzanas de tierra y se molieron más de 8 millones de toneladas métricas de caña de azúcar, resultando. 13.

(20) una producción más de 17 millones de quintales de azúcar y 292,000 toneladas métricas de melaza. En cuanto a los métodos de compra las empresas de la industria proporcionan a sus clientes básicamente dos medios de pagos que son: de contado y mediante créditos. La demanda de los productos de la industria de producción y comercialización de azúcar y melaza no presenta estacionalidad, el azúcar es un alimento básico que se consume en todas las temporadas de año. Cabe mencionar que la producción de estos bienes se hace en un período de seis meses generalmente de Noviembre a Mayo (zafra), durante este período se produce azúcar y melaza para consumo y para mantener en reserva. Por el lado de la oferta, se abordarán a continuación los elementos del modelo. La materia prima de la industria es la caña de azúcar, a partir de esta se producen el azúcar como producto principal, la melaza como subproducto y la energía a partir del bagazo de caña (biomasa). Un 56% de las áreas cultivadas son propiedad de la industria el 44% restante son privadas. La calidad de la caña depende mucho de la variedad (especie) de la misma. Algunas variedades de caña son óptimas para la producción de azúcar mientras que otras variedades resultan ser mejores para la producción de energía debido a que contienen mayor porcentaje de fibra. La producción de melaza también depende de las variedades de caña, es decir variedades de caña de menor calidad producen menos azúcar y con esto se incrementa la cantidad de melaza, cabe mencionar que la industria busca producir en menor cantidad la melaza por ser un subproducto. En entrevista con el Gerente Industrial del Ingenio Montelimar Ingeniero J. Hernández (7 de Septiembre de 2018a), éste afirmó que la industria realiza inversiones todos los años para mejorar sus tecnologías de producción, compra 14.

(21) de equipos modernos, automatizaciones, tecnificaciones, etc. Esto para mejorar los rendimientos, tanto de la producción de azúcar como de energía. El azúcar se considera un producto casi imperecedero ya que contiene muy bajo porcentaje de humedad (0.12% como máximo). Por políticas de calidad se toma como fecha de caducidad dos años después de la elaboración, esto porque pierde sus propiedades cualitativas (se vuelve amarilla), pero no significa que cause algún problema para la salud. En el caso de la melaza, ésta tiene una vida útil de 1 año después de ser producida. En la industria en estudio, todas las empresas cuentan con sindicatos, convenios colectivos y asociaciones de trabajadores, los cuales están en constante comunicación con la Central de Trabajadores de Nicaragua (CNT), y con gremios de otros países de la región. El objetivo de estos gremios es representar a los trabajadores y velar por el cumplimiento de sus derechos, así como mejorar los sistemas de prevención de riesgos laborales y fomentar la educación gremial, técnica y general de los asociados. Se puede afirmar que la existencia de este tipo de asociaciones en la industria no afecta de manera negativa la funcionalidad de la misma, sino que, vela por los intereses tanto de los colaboradores, como de la propia industria. Según el CNPA (2018c), la actividad azucarera en Nicaragua, data desde la introducción de la caña de azúcar a suelos nicaragüenses en 1526, llevada a cabo. por. el. gobernador. de. ese. entonces. Don. Pedrarias. Dávila.. Inició rústicamente en las estancias o haciendas a finales del siglo XVI, con unidades productivas orientadas hacia el consumo doméstico, destacándose dentro de ellas los trapiches que abastecían el precario comercio local.. 15.

(22) A finales del siglo XVIII, Nicaragua exportó pequeñas cantidades de azúcar cruda en bruto, como resultado de la generalización de la siembra y cultivo de la caña a nivel nacional. Los primeros treinta años del siglo XX pueden catalogarse como de consolidación de la industria azucarera, logrando a partir de 1909 exportar aproximadamente 36,000 quintales al área Centroamericana y Europa. Para 1920 Nicaragua estaba exportando 170,000 quintales al mercado mundial. El primer ingenio fundado en Nicaragua fue el San Antonio, en el año 1892. En el año 1948 entró a la actividad azucarera el Ingenio Monte Rosa; posteriormente, en 1950 inició operaciones el Ingenio Benjamín Zeledón y en 1969 el Ingenio Montelimar(CNPA, 2018d). En el aspecto de políticas públicas, en el 2005 el gobierno creó la ley No. 532, Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes Renovables (2005), la cual tiene por objetivo la promoción de nuevos proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, en general en este aspecto el gobierno ha establecido incentivos fiscales, económicos y financieros que contribuyan al desarrollo de la industria. Esto beneficia a la industria analizada ya que fomenta la inversión en proyectos de ampliación de capacidad instalada, aumento de la productividad, etc. 3.1.2 Estructura de mercado En la industria son 4 las empresas productoras de azúcar y melaza, todas privadas, las cuales representan un oligopolio con productos diferenciados por su calidad y por las capacidades instaladas de sus plantas de producción. Se considera que la industria tiene una integración vertical debido a que en las empresas de esta industria, las diferentes jerarquías desarrollan tareas que se combinan para generar mayores utilidades y valor agregado a los productos, esta integración vertical consiste en la producción de caña (materia 16.

(23) prima),. acopio,. procesamiento. de. materia. prima,. almacenamiento,. la. comercialización, y el cliente. En el Gráfico 3.1 se muestra la integración vertical de la industria.. Produccion de Caña. Acopio. Procesamiento. Almacenamiento. Comercializacion. Cliente. Grafico 3.1. Integración Vertical de la Industria de producción y comercialización de azúcar y melaza. Fuente: Elaboración Propia.. En la industria existe un organismo regulador y promotor que es el Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA), como se mencionó antes el CNPA programa, aprueba y regula la participación de los ingenios en los mercados locales e internacionales, garantiza la cobertura del mercado nacional de azúcar, contemplando el incremento del consumo local y las reservas que se estimen convenientes.. 17.

(24) Existe un gran número de compradores para los productos de la industria, ya que el mercado se extiende a nivel de todo el territorio nacional e internacional. En el caso del azúcar en el mercado nacional los principales compradores son los mayoristas que se encargan de la distribución y comercialización de este producto, para entregarla al consumidor final o sea las personas que compran el azúcar para utilizarla como alimento, también existen diferentes industrias que requieren del azúcar como insumo o materia prima para sus diferentes procesos, industrias como la de producción de bebidas gaseosas,. productoras de. caramelos, productores de relleno para galletas, panaderías, etc. Los productos son diferenciados sobre todo en la calidad y volumen de producción, así como en la tecnología usada en los procesos de producción; las empresas de la industria cuentan con capacidades instaladas distintas entre sí, es por esto la diferenciación en volúmenes de producción, así mismo algunos ingenios producen azúcar refinada y azúcar de bajo color que son consideradas de mayor calidad, algunos ingenios cuentan con certificaciones en gestión de la calidad, inocuidad y buenas prácticas. Al ser un oligopolio con empresas relativamente grandes, existen grandes barreras de entrada, esto debido a la inversión inicial que se tiene que hacer para la apertura de una empresa en esta industria, inversiones en equipos, tierras, maquinarias, tecnologías, etc., también por la participación de mercado de las empresas de la industria, es decir estas empresas tienen capacidad de producción para cubrir todo el mercado nacional, y capacidad para incrementar su producción y reducir costos (economía de escala). En cuanto a las barreras de salida se puede decir que también son altas debido a la inversión anteriormente mencionada, además los ingenios deben cumplir con las cuotas de producción establecidas por el CNPA, el incumplimiento de estas cuotas de producción afectaría directamente en la demanda de estos productos. 18.

(25) En relación a la estructura de costos, el Ingenio tiene bien definida su estructura, donde el mayor porcentaje de éstos están asociados a los costos variables, representando un 70% de los costos totales. Estos costos variables son los que están relacionados con la producción, como; insumos, costo de producción de la materia prima, mantenimiento de equipos, en un segundo eslabón se encuentran los costos fijos; costos administrativos, de almacenamiento y comercialización. En cuanto a la diversificación, las empresas han optado por la expansión de sus líneas de productos a partir del azúcar; productos como el. azúcar. refinado, así como en su momento la industria se diversificó produciendo energía a partir del bagazo de caña de azúcar.. 3.1.3 Conducta En cuanto a estrategias de precio y promoción se refiere la industria, la industria cuenta con un ente regulador que es el CNPA, comité integrado por directores, gerentes y propietarios de los cuatro ingenios que forman la industria, el CNPA promueve las actividades comerciales de la industria y junto con el gobierno se encarga de la fijación de precios del azúcar en el mercado nacional. Como se ha venido mencionando antes, este ente regula, promociona y programa la participación de los diferentes ingenios de acuerdo a su capacidad de producción, estableciendo cuotas de producción para el mercado nacional y la exportación. Así mismo este organismo es el encargado de fijar los precios en el mercado nacional, permitiendo la estabilidad de los mismos tanto al productor, como al consumidor final. La industria cuenta con un sistema de producción continuo, sin embargo el clima y factores geográficos, así como de infraestructura no permiten la producción durante todo el año. La temporada de zafra que por lo general se 19.

(26) realiza entre los meses de Noviembre y Mayo es la temporada de producción, durante este período también se hace la cosecha de la caña de azúcar; los otros seis meses del año se utilizan para hacer mantenimiento en las plantas de producción y se continúa con las labores de cultivo. En cuanto a las inversiones de planta, según comenta el Gerente Industrial de Ingenio Montelimar, J. Hernández (comunicación personal, 7 de Septiembre de 2018b), en la industria todos los años se hacen inversiones fuertes en planta, en infraestructura y en compra de equipos de avanzada tecnología. La industria se ha venido automatizando en los últimos años para hacer más eficientes sus procesos, ha invertido en la compra de equipos como calderas de alta presión y de turbogeneradores para la producción de energía. También se hacen inversiones en la adquisición de equipos de cosecha automatizados, equipos para transporte, inversiones en sistemas de riegos, etc. Un alto porcentaje del presupuesto anual está destinado al mantenimiento y la inversión en nuevos equipos para aumentar la capacidad de producción y mejorar la eficiencia de los procesos. Cabe mencionar que año con año la industria invierte en la innovación e investigación, esto para desarrollar nuevos procesos o tecnologías que ayuden a mejorar la eficiencia de los procesos, se desarrollan investigaciones de campo relacionadas con la variedades de caña, también se desarrollan proyectos de innovación en las plantas de producción para reducir pérdidas y aumentar la productividad. Dentro de esta industria se puede considerar como una estrategia legal la programación y aprobación de la participación de mercado de las empresas por parte del CNPA, esto se hace a través de cuotas de producción determinadas por las capacidades de producción de las empresas del sector, es decir los ingenios con mayor capacidad de producción tiene una mayor cuota, asegurando la participación de todos los ingenios. 20.

(27) 3.1.4 Ejecutoria La eficiencia de la industria se podría ver reflejada a través del aumento de la productividad de los cultivos y en los procesos de producción. Según datos del CNPA (2018d), los rendimientos de caña cosechada por manzana incrementaron los últimos 6 años, exceptuando la zafra 2014-1015. Así mismo, en las plantas de producción mejoró la productividad, recuperando mayor porcentaje de azúcar durante estos últimos 6 años. En entrevista con el jefe de Electricidad y Automatización del Ingenio Montelimar, Ingeniero O. Meléndez (comunicación personal, 25 Noviembre de 2016), algunas de las empresas del sector han hecho inversiones que suman aproximadamente 100 millones de dólares estadounidenses para la compra de equipos de última tecnología para la producción de energía, equipos que tienen una eficiencia de un 90%, cambiando así las tecnologías menos eficientes en estos procesos. También, en el proceso de producción de azúcar y melaza se han hecho importantes inversiones en tecnología, como la automatización de equipos, adquisición de software para aumentar la eficiencia de la producción, reflejando un importante avance tecnológico de la industria. Según el CNPA, el azúcar producido en Nicaragua cumple con todos los requerimientos para el consumo, la mayoría de empresas del sector cuenta con certificaciones en normas como ISO 9001-2008, relacionada con gestión de la calidad de los procesos, así como el Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en inglés) que es un proceso sistemático preventivo para garantizar la inocuidad alimentaria, de forma lógica y objetiva. La inflación puede afectar negativamente la industria, sobre todo a largo plazo, debido a que ésta genera pérdida de valor de la moneda, lo que conlleva a que los consumidores pierdan poder adquisitivo y disminuya la demanda de los productos de esta industria. De la misma manera, puede llevar a que los 21.

(28) empleados de la industria exijan mejoras salariales disminuyendo la rentabilidad del negocio; es decir, la inflación genera incertidumbre y esto frena la inversión. Según datos del CNPA (2018e), la industria genera más de 35 mil empleos directos y más de 120 mil empleos indirectos y se cuenta con alrededor de 108 mil manzanas sembradas con caña de azúcar. Cabe mencionar que la industria azucarera genera más del 4% del PIB Nacional. En cuanto a la rentabilidad se puede afirmar que el mayor porcentaje de esta queda en manos de industria, y en una menor proporción en la de los proveedores. La industria es rentable debido a la productividad tanto en el campo en la producción de caña, como en las plantas de producción, el porcentaje de rentabilidad ronda el 30% en promedio. 3.2 Análisis estructural del sector de la Producción y Comercialización de Azúcar y Melaza en Nicaragua y de la acción del Gobierno Para este análisis se utilizará el modelo de las Cinco Fuerzas de Porter, el cual analiza los siguientes componentes: amenaza de nuevos ingresos, poder negociador de los clientes, amenaza de productos o servicios sustitutos, poder negociador de los proveedores, y acción del gobierno. Para este análisis se deben identificar los grupos estratégicos de la industria, en este caso existen dos grupos estratégicos, y están representados por dos empresas cada grupo, todas las empresas comparten el mismo enfoque competitivo en la industria, ya que venden en el mismo rango de precio, tienen el mismo grado de integración vertical, tienen el mismo canal de distribución (CNPA). La principal diferencia que caracteriza a estos dos grupos estratégicos son: su área disponible para cultivo y la tecnificación de la producción. Estas son las variables utilizadas para el diseño del mapa de grupos estratégicos. 22.

(29) En el Gráfico 3.2 se muestran los dos grupos estratégicos: el grupo 1 conformado por SER San Antonio e Ingenio Monterosa y el grupo dos por Ingenio Montelimar y CASUR (Compañía Azucarera del Sur). Para el análisis de las Cinco Fuerzas de Porter y acción del gobierno se ha elegido el grupo estratégico 2,. Alto Medio. Grupo 1. Grupo 2. Bajo. Area disponible para cultivo. conformado por Ingenio Montelimar y Casur.. Bajo. Medio. Alto. Tecnificación de la producción Grafico 3.2. Mapa de Grupos Estratégicos. Fuente: Elaboración Propia.. 3.2.1 Amenaza de nuevos ingresos Debido a que las barreras de entrada y salida en la Industria de Producción y Comercialización de azúcar y melaza en Nicaragua son altas, se puede decir que la amenaza de nuevos competidores es baja. Como se definió en capítulos que anteceden, la industria tiene características de oligopolio, ya que cuenta con un número limitado de oferentes, las empresas producen productos diferenciados, sobre todo en la calidad y niveles de producción.. 23.

(30) Así mismo la tecnología utilizada para sus procesos productivos, con altos niveles de inversión y con poca amenaza de nuevos competidores, donde las ventas se hacen a través de cuotas de producción aprobadas por un ente regulador, que. asegura la participación de todas las empresas del sector,. contribuyendo a la rentabilidad y sostenibilidad de la actividad empresarial. Los costos variables de la industria son relativamente altos y cambiantes lo cual dificulta el ingreso de nuevos competidores, así como el constante aumento en la producción, permiten que las barreras de entrada sean muy altas. También se puede decir que existen muy pocos sustitutos para los productos de la industria; en el caso del azúcar, los sustitutos vendrían a ser la panela (rapadura de dulce) o el azúcar artificial; sin embargo, debido a las hábitos de consumo de los nicaragüenses estos productos no forman parte de su dieta diaria y no son consumidos a gran escala en el país, en el caso de la melaza no tiene ningún producto sustituto. El azúcar que se comercializa en el mercado internacional se utiliza sobre todo como materia prima para diferente procesos de producción; es decir que no existen productos sustitutos. Debido a las altas barreras de entrada y salida, el número limitado de oferentes, los altos costos de producción y la poca existencia de productos sustitutos se puede decir que la amenaza de nuevos competidores es muy baja. 3.2.2 Poder de negociación de los compradores El poder de negociación de los compradores es bajo, debido a que existe un solo distribuidor que es el ente regulador (CNPA), este se encarga de la distribución del azúcar a nivel nacional, así como de la fijación de precios en el territorio nacional. Un bajo porcentaje de los consumidores finales están interesados en negociar por una calidad superior y esto permite que haya poca competencia. 24.

(31) entre las empresas del sector, además que estos no poseen la información total sobre los productos de la industria. Por otro lado, se podría decir que para las exportaciones de azúcar y melaza sí podría tener incidencia el poder de los compradores ya que en el mercado internacional existe mayor competencia, y se puede dar concentración de compradores. Cabe mencionar que la mayor parte. una de la. producción se vende en el mercado nacional y los precios del mercado nacional por lo general son más altos que los del mercado internacional, lo cual asegura la rentabilidad de la industria. No existe riesgo de una integración por parte de los compradores, y el consumidor final no tiene acceso a toda la información, por lo tanto se puede afirmar que el poder de negociación de los compradores es bajo. 3.2.3 Poder de negociación de los proveedores Existen varios proveedores de insumos en las diferentes etapas/fases del proceso de producción, como: distribuidores de agroquímicos, proveedores de materia prima (productores independientes), adquisición de maquinarias agrícolas, materiales de envase (empaque), etc. Además, debido al tamaño de la industria, esta representa un importante cliente para los proveedores. No tiene mucha incidencia para la industria cambiarse de proveedor, por la cantidad de oferentes que existe en el mercado, además por las características de esta industria la posibilidad de integración hacia adelante por parte de los proveedores, es baja. De la misma manera,. el poder de marca de los. proveedores no es determinante, ya que como se dijo anteriormente existen muchos oferentes de los distintos productos e insumos necesarios para la producción y comercialización de azúcar y melaza en Nicaragua. Se puede concluir que; el poder de negociación de los proveedores en esta industria es bajo. 25.

(32) 3.2.4 Rivalidad entre los competidores existentes El grupo estratégico que está formado por dos empresas de mediano tamaño, la rivalidad entre estas empresas de la industria es media ya que a cada empresa se le programa una cuota para la venta de azúcar en el mercado nacional, y esto se hace de acuerdo a la capacidad de producción de los ingenios. Esto no significa que las empresas compitan por obtener mayor participación en el mercado sobre todo nacional, que es donde se obtiene el mayor margen de rentabilidad. Estas empresas compiten por mejorar la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos, haciendo inversiones en tecnologías para sus procesos de producción, al mismo tiempo buscan incrementar su capacidad de producción, se puede afirmar que existe una rivalidad media entre los competidores existentes. 3.2.5 Amenaza de productos sustitutos Existen muy pocos sustitutos para los productos de la industria, productos como la panela o azucares artificiales (edulcolorantes, Stevia), no representan mayor amenaza para la industria, ya que no existe la capacidad de producción de panela para suplir el mercado nacional y sustituir el azúcar, además de que los azucares artificiales no forman parte de los hábitos de consumo de los nicaragüenses y la importación de azucares artificiales representan un alto costo que no se reflejaría en rentabilidad. En el caso de la melaza no tiene productos sustitutos. Se puede afirmar entonces que la amenaza de productos sustitutos es baja. 3.2.6 Acción del Gobierno El gobierno influye en la industria de manera positiva, desarrollando leyes como la ley No. 532 Ley para la Promoción de Generación Eléctrica con Fuentes 26.

(33) Renovables para fomentar la inversión de proyectos para la generación de energía a partir de biomasa aplicando exoneraciones a equipos y maquinarias destinados a la producción de este tipo de energía, también protegiendo el sector fijando precios en productos como el azúcar para que la industria no se vea afectada por la variación de precios a nivel internacional, esto beneficia a la industria y permite la sostenibilidad y rentabilidad de la misma. Además existen beneficios como las exoneraciones al IR, en algunos materiales, repuestos, productos, etc., por parte de la DGI, esto permite el fomento de la inversión en la industria. Se puede concluir que la Industria de la producción y comercialización de azúcar y melaza en Nicaragua es rentable, el mayor porcentaje de esta rentabilidad queda en manos de la industria y un pequeño porcentaje en manos de los proveedores. Se afirma que existen fuertes barreras de entrada y bajas amenazas de nuevos competidores así como de productos sustitutos, los compradores y los proveedores no ejercen mayor poder en cuanto a la fijación de precios de la industria. La industria mantiene inversión constante en tecnologías, innovación e investigación que permiten mejorar la productividad y el gobierno contribuye a la rentabilidad de la industria aplicando y desarrollando leyes para el fomento y la protección del sector.. 27.

(34) Baja. Baja. Media. Media. Baja. Grafico 3.3. Modelo de las cinco fuerzas competitivas. Fuente: Porter, M.E. (1982).. 28.

(35) 4. ANÁLISIS INTERNO DE COORPORACIÓN MONTELIMAR En este capítulo se realiza el análisis interno de la compañía Corporación Montelimar S.A. Se describen antecedentes de la compañía, se analiza el desempeño operativo durante los últimos 3 años, así mismo se analiza la situación actual y las perspectivas de los principales grupos de interés de la corporación. 4.1. Antecedentes de la compañía De acuerdo con el Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA, 2018f), Ingenio Montelimar inicia operaciones en el año de 1969. Bajo este mismo nombre y en los años 80's conocido también con el nombre de Ingenio Julio Buitrago, perteneció al gobierno de Nicaragua durante más de 20 años. Consorcio Naviero Nicaragüense, S.A. (NAVINIC) sociedad de capital Centroamericano, adquiere los activos del Ingenio Montelimar en Septiembre del año 2000. En 2015, NAVINIC cambia su razón social a Corporación Montelimar S.A. Corporación Montelimar (2018a), describe su giro de negocio, misión, visión, valores corporativos de la siguiente manera: Giro del Negocio Se dedica a la producción de azúcar, melaza y energía, produciendo con responsabilidad ambiental y social.. Misión Aportar al desarrollo sostenible de Nicaragua mediante una producción eficiente y responsable de azúcar, melaza y energía.. 29.

(36) Visión Posicionar para el 2020 a Corporación Montelimar como un grupo líder e innovador, generando prosperidad económica, ambiental y social.. Valores Corporativos Integridad: Es el núcleo de todos nuestros valores, al cumplir con los requisitos legales y estándares de calidad nacionales e internacionales, fomentando la ética profesional, colectiva e individual en todas nuestras operaciones. Calidad: Nos orientamos a desarrollar relaciones de largo plazo con nuestra cadena de valor, entregándoles siempre productos y servicios de alta calidad. Innovación: Al fomentar la mejora continua de las prácticas de trabajo, potenciando la capacidad creativa de nuestros(as) colaboradores mediante el fortalecimiento de sus competencias para contribuir al desarrollo de la empresa. Responsabilidad: Al estar comprometidos con la seguridad y bienestar de nuestros colaboradores y comunidades de influencia, con la preservación del medio ambiente, y con el respeto de los derechos humanos. Eficiencia: Al invertir en tecnologías modernas y eficientes, que reduzcan el consumo de recursos y las pérdidas. Liderazgo: Fomentamos el liderazgo individual y colectivo de nuestros(as) colaboradores. De acuerdo con Corporación Montelimar (2018b), esta se caracteriza por mantener una cultura de responsabilidad social empresarial, apegándose a sus principios, creando programas de valor para las comunidades en su zona de influencia.. 30.

(37) Dentro de los programas de RSE implementados por la Corporación se puede mencionar; campañas de alfabetización, programas de reforestación, atención de quejas, gestión ambiental, patrimonio cultural, etc. En cuanto a gestión ambiental, la empresa en conjunto con la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (FUNDENIC), mantiene convenios para el manejo de la micro cuenca hidrográfica Reserva Natura, ubicada entre las comunidades de San Cayetano y Los Gutiérrez Norte, desde el año 2009. Según Corporación Montelimar (2018c), la reforestación ha logrado la restauración de la flora y mejoramiento del hábitat de la fauna y la recolección de 3.6 millones de metros cúbicos de agua que equivalen a 950 millones de galones. Esta fuente hídrica se encuentra localizada en la subcuenca de Citalapa, micro cuenca Las Tablas, en el municipio de San Rafael del Sur. La compañía cuenta con una certificación en Gestión de la Calidad bajo la norma internacional ISO 9001:2008, en el 2017 se logra la recertificación con la nueva versión ISO 9001:2015, y es el primer ingenio de Nicaragua en certificarse bajo la versión más reciente de esta norma internacional (Corporación Montelimar, 2018d). Ingenio Montelimar cuenta actualmente (septiembre 2018) con más de 350 colaboradores permanentes que participan en las actividades operativas de la compañía durante todo el año. Durante la temporada de cosecha y de producción de azúcar (zafra), la cual se extiende entre los meses de Noviembre y Mayo, el Ingenio llega a contar con la participación de más de 1200 colaboradores, beneficiando a más de 2500 personas relacionadas directa o indirectamente con la empresa. La empresa cuenta con una estructura organizacional bien definida; en lo más alto de esta estructura está la junta directiva que es la encargada de la toma de decisiones a nivel de corporación.. 31.

(38) En el Ingenio se cuenta con un gerente general y 5 gerentes de departamentos que se encargan de la gestión de sus áreas respectivas y en conjunto, de la correcta administración de los recursos para el logro de la sostenibilidad de la empresa. Existen 5 departamentos y 4 niveles jerárquicos, dentro de éstos aparecen los directivos intermedios, también se cuenta con personal de staff y tecno estructura que dan apoyo a las diferentes actividades de la organización, y en un último nivel, pero no menos importante, el personal operativo. El Ingenio Montelimar es una empresa que compite en la industria azucarera desde hace más de 40 años en Nicaragua; realiza procesos para transformar la materia prima en producto terminado y mantiene una producción continua a gran escala. Corporación Montelimar (2018e), produce tres diferentes productos que son fabricados dentro del plantel del ingenio: azúcar blanco sulfitado, azúcar crudo y melaza, y cuenta con clientes tanto locales como internacionales. El ingenio está ubicado en el municipio de San Rafael del Sur y su área de influencia abarca también el municipio de Villa el Carmen, una región donde el cultivo de la caña de azúcar ha sido tradicional desde inicios de la década de los años cuarenta y generadora de una de las principales actividades agrícolas y económicas de la zona. Desde su adquisición en el año 2000, Ingenio Montelimar, ha ampliado el área de siembra de la caña, pasando de 2,700 manzanas a aproximadamente 10,000 manzanas actualmente, de las cuales cerca del 80% son regadas por modernos sistemas de riego por goteo, optimizando y conservando el recurso hídrico, el resto se irriga por gravedad y aspersión. En la producción azucarera, según O.D. Montealegre Gerente General de Corporación Montelimar (comunicación personal, 29 de agosto de 2018) ha llevado al ingenio Montelimar a rebasar su producción histórica, al alcanzar una 32.