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ÑO2009
Una publicación de la División Política Regulatoria y Estudios (PRE), de la Subsecretaría de Telecomunicaciones
ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL
Contexto Económico.
La economía mundial continuó afectada durante el 2009 por la crisis financiera del 2007-2008, recorriendo un período de inestabilidad financiera sin precedentes y acompañada de la peor desaceleración mundial y del colapso más grande del comercio internacional en décadas. Como resultado, el crédito de paralizó, el comercio internacional se desmoronó, los capitales dejaron de circular, el crecimiento se enfrió y el desempleo aumentó en forma significativa.
Los efectos de esta crisis han golpeado con distinta magnitud a los países dependiendo de su grado de desarrollo y sectores económicos que los componen. Antes de comenzar el análisis específico acerca del sector Telecomunicaciones se revisará el contexto bajo el cual ha funcionado la economía mundial durante el año 2009, y así entender hasta qué punto afectó al sector en nuestro país.
Según estudios entregados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), las economías desarrolladas fueron las principales afectadas en esta crisis, pero ésta se propagó por todo el mundo afectando mercados emergentes y países de bajos ingresos.
El comienzo de los efectos de esta crisis se comenzaron a sentir el cuarto trimestre de 2007 en economías desarrolladas y especialmente en EEUU. La actividad económica del país norteamericano se vió debilitada por la crisis del mercado de las hipotecas de alto riesgo que golpeó a un amplio abanico de mercados e instituciones financieras, afectando de esta manera el tipo de cambio real, generando disminuciones de las inversiones extranjeras en títulos estadounidenses y continuas bajas en las tasas de interés.
La profunda crisis financiera que sucedió al colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008 tuvo un efecto negativo sustancial en la economía internacional, y el producto mundial
cayó 0,5% en 2009. La crisis fue más fuerte en las economías avanzadas, que tuvieron que enfrentar una grave contracción del crédito, malos balances y un creciente desempleo, a lo que se sumó una disminución del producto de 3,25% en 2009. Como resultado de lo anterior, dejaron de circular los capitales, se paralizó el comercio internacional y hubo una reducción significativa de remesas, lo que repercutió fuertemente en varios mercados emergentes y países de bajos ingresos, con la peor crisis económica internacional de los últimos 60 años.
La respuesta de los gobiernos se manifestó en una serie de medidas y políticas. En el ámbito macroeconómico, se llevaron las tasas de interés prácticamente a cero. En el ámbito fiscal, se impuso una serie de políticas anticíclicas, creando margen para un aumento de los déficits y como complemento una serie de políticas de estímulo. Las grandes economías y los países de mercados emergentes lanzaron grandes estímulos fiscales en 2009. Los países también adoptaron otras políticas para apoyar el sistema financiero; entre ellas, compras de activos, inyecciones de capital y garantías de distintos tipos. Estos esfuerzos dieron fruto y, como resultado, la economía mundial comenzó a recuperarse durante el segundo semestre de 2009.
A futuro, es probable que la desigualdad de la recuperación persista. Las economías de mercados emergentes y en desarrollo repuntaron con rapidez porque partieron de una situación más favorable: en muchos de estos países el sector financiero era saludable y las políticas fiscales eran prudentes, lo cual les permitió respaldar la actividad durante la desaceleración. Por otro lado, en varias economías avanzadas, el crecimiento está trabado por los daños duraderos que sufrieron el sector financiero y los balances de los hogares. En estos países, la reactivación será mucho más lenta.
Contexto Internacional del Sector de Telecomunicaciones.
Estrictamente en el ámbito de las Telecomunicaciones, a nivel mundial continuó dándose la situación de años anteriores, a pesar de la crisis, con un crecimiento de todos los segmentos. La excepción la constituye la Telefonía Local, que continúa perdiendo
protagonismo en Europa y América, mientras que en otros países ha tenido pequeños crecimientos.
Los mercados de Telefonía Móvil e Internet continúan creciendo y en el 2009 por primera vez las conexiones móviles a internet superaron a las conexiones fijas.
Cabe destacar entre las nuevas tendencias los mercados de VoIP e IPTV, y el aumento del despliegue de las redes NGN.
Economía Chilena.
En el caso de Chile, la peor crisis financiera del mundo en décadas trajo una caída en los ingresos por exportaciones y, por tanto, en el ingreso nacional. A su vez cayeron los términos de intercambio. Agravando todavía más la situación, se produjo al mismo tiempo una fuerte contracción de liquidez a nivel global.
Las tasas de interés se mostraron inicialmente al alza, los premios por riesgo soberano se dispararon y el financiamiento internacional se hizo más escaso. Mucho más dramático fue el aumento de los premios por riesgo. Sumando ambos efectos
―aumento de tasas y aumento de premios por riesgo―, aumentó el costo de endeudarse para una empresa chilena en el extranjero, lo que paralizó o retrasó proyectos de inversión.
La economía chilena presentó una caída del producto de un - 1,5% durante el 2009 producto de la crisis mundial, siendo el de Comunicaciones1 una excepción con un crecimiento del 6,9%, que se explica por un crecimiento sostenido de todos los mercados (particularmente Telefonía Móvil e Internet) y una pequeña disminución en telefonía Local. El temor de traspasar durante el 2009 la crisis financiera al sector Comunicaciones no se hizo realidad, y esto lo confirma el PIB del sector que siguió creciendo aunque a una tasa menor a la presentada el año anterior. A su vez, el temor de una disminución en los crecimientos de los mercados por las bajas en la inversión se ha disipado.
1 Definición utilizada por el Banco Central de Chile, que incluye además la información de correos.
DESEMPEÑO DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN CHILE
Hitos relevantes del 2009
Quizás la noticia más importante en el ámbito de telecomunicaciones es la desregulación de casi la totalidad de las tarifas a público en el servicio de telefonía local, dentro del Proceso Tarifario de Telefónica Chile, hoy Movistar. En efecto, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ante una solicitud de informe por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre régimen tarifario de servicios de telefonía local, resolvió desregular las tarifas de cargo fijo y servicio local medido a las concesionarias dominantes en telefonía local.
Otra noticia importante fue la fijación de las tarifas de cargo de acceso fijo-móvil, es decir, de aquellas que dicen relación con las tarifas de las llamadas desde un teléfono fijo a un móvil. El proceso concluyó con una rebaja de un 44,6% en los cargos de acceso de todas las concesionarias móviles -Claro Chile, Entel Telefonía Móvil S.A., Entel PCS Telecomunicaciones S.A. y Telefónica Móviles de Chile S.A.
Dentro de las noticias relevantes en Telecomunicaciones durante el año 2009 destaca el gran aumento del servicio comercialmente denominado Internet móvil y Banda Ancha Móvil, específicamente las conexiones de tecnología 3G, que pasaron de menos de 200 mil a principios de año a 630.492 a Diciembre del 2009.
Respecto al tema de la portabilidad numérica, se ha avanzado en varios aspectos importantes. Por un lado, se incorporaron los costos relacionados con las inversiones que deberán realizar las empresas de telefonía local y móvil, en sus respectivos procesos tarifarios. Por otro lado, se dio inicio formal al proceso de discusión de la implementación de la portabilidad en el país con la resolución N° 4.249 de 2009, que estableció el Comité Técnico de portabilidad, y procedimientos y plazos para la implementación de la portabilidad de la numeración telefónica.
La posición relativa de Chile
A continuación se comparan a nivel internacional los tres principales indicadores de penetración registrados por Chile a Diciembre de 2009: líneas de telefonía local en servicio; usuarios de teléfonos móviles; y usuarios de Internet por cada 100 habitantes. La comparación de los indicadores se realiza mediante una selección de un conjunto de países, dentro de los cuales se consideran tanto países desarrollados como en vías de desarrollo y la disponibilidad de información, tanto en el año actual como en el anterior. La información es obtenida desde la Base de Datos de telecomunicaciones de la UIT (ITU World telecommunication/ ICT Indicators 2010).
En el caso de la Telefonía Local, la penetración en Chile a diciembre de 2009 se mantiene en niveles similares a los observados en diciembre de 2008, con 21,1 líneas en servicio por cada 100 habitantes.
Dentro de los países seleccionados, los crecimientos más importantes respecto al año 2008 se dieron en economías en vías de desarrollo, destacándose Venezuela y Uruguay.
En cuanto a los países desarrollados, estos muestran en la mayoría de los casos decrecimientos respecto a igual período de 2008.
Cuadro1: Ranking internacional de la penetración de la telefonía local a Diciembre 2009.
Ranking País 2008 Ranking País 2009
1 Alemania 62,1 1 Hong Kong 59,6
2 Hong Kong 58,7 2 Alemania 59,3
3 Suecia 57,8 3 Suecia 55,6
4 Canada 54,9 4 Reino Unido 54,6
5 Reino Unido 54,2 5 Canada 54,4
6 Estados Unidos 49,6 6 Estados Unidos 49,3
7 España 45,4 7 España 44,7
8 Australia 44,5 8 Nueva Zelanda 43,8
9 Corea del Sur 44,3 9 Australia 42,4
10 Nueva Zelanda 41,4 10 Corea del Sur 39,9
11 Austria 39,4 11 Austria 38,9
12 Japón 38,0 12 Italia 35,6
13 Italia 35,6 13 Japón 34,9
14 Costa Rica 31,8 14 Costa Rica 32,6
15 Rusia 31,8 15 Rusia 31,8
16 Finlandia 31,1 16 Uruguay 28,4
17 Uruguay 28,6 17 Finlandia 26,9
18 Argentina 24,4 18 Argentina 24,2
19 Venezuela 22,8 19 Venezuela 24,0
20 Brasil 21,5 20 Brasil 21,4
21 Chile 21,0 21 Chile 21,1
22 México 18,9 22 México 17,7
23 Colombia 17,9 23 Colombia 16,4
24 Ecuador 14,1 24 Ecuador 14,7
Fuente: UIT, World Telecomunications Indicators 2010
Nota: 1/ El ranking se realizó en virtud de los valores de diciembre 2008 y diciembre de 2009, respectivamente 2/UIT considera estas líneas como aquellas que conectan el equipo terminal del suscriptor con la central de conmutación, en la cual existe un puerto dedicado a atender esta línea.
En el caso de la Telefonía Móvil, la penetración en Chile a diciembre de 2009 registra niveles superiores a los registrados en igual período del año pasado. El número de abonados móviles por cada 100 habitantes aumentó un 10,1%, alcanzando en este último período los 96,9 usuarios por cada 100 habitantes, subiendo en cuanto a ranking (dentro de los países seleccionados) del puesto 14 al 13.
Durante el año 2009 las variaciones más importantes en cuanto a penetración de telefonía móvil se dieron en países en vía de
desarrollo. Además, se destaca que la penetración de telefonía móvil en Chile supera a la registrada en países como Estados Unidos, Japón y Canadá. Aunque se mantiene distante de países con alto desarrollo de este tipo de servicios como es el caso de Finlandia o Alemania. De todas maneras, Chile se mantiene como uno de los líderes entre los países de América Latina.
Cuadro 2: Ranking internacional de la penetración de la Telefonía Móvil a Diciembre 2009.
Ranking País 2008 Ranking País 2009
1 Finlandia 128,8 1 Finlandia 144,6
2 Alemania 128,3 2 Reino Unido 130,6
3 Reino Unido 126,3 3 Argentina 128,8
4 Suecia 118,3 4 Alemania 127,8
5 Argentina 116,6 5 Suecia 123,5
6 España 111,7 6 Australia 113,7
7 Nueva Zelanda 109,2 7 España 113,6
8 Australia 105,0 8 Uruguay 113,1
9 Uruguay 104,7 9 Nueva Zelanda 110,2
10 Venezuela 97,5 10 Ecuador 100,1
11 Corea del Sur 94,7 11 Corea del Sur 99,2
12 Francia 93,4 12 Venezuela 98,4
13 Colombia 91,9 13 Chile 96,9
14 Chile 88,1 14 Francia 95,5
15 Estados Unidos 86,8 15 Estados Unidos 94,8
16 Ecuador 86,7 16 Colombia 92,3
17 Japón 86,7 17 Japón 90,4
18 Brasil 78,5 18 Brasil 89,8
19 Perú 72,7 19 Perú 84,7
20 México 69,4 20 México 76,2
21 Canadá 66,4 21 Bolivia 72,5
22 Bolivia 49,8 22 Canadá 68,7
23 China 47,9 23 China 55,5
24 Costa Rica 41,7 24 Costa Rica 42,6
Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2010.
Nota: 1/ El ranking se realizó en virtud de los valores de diciembre 2008 y diciembre de 2009, respectivamente
En el caso de Internet, la penetración en Chile registra una mejora de 16,5%, pasando de 8,5 conexiones por cada 100 habitantes a 10,0; en términos de ranking, Chile se mantiene en el mismo puesto. La tasa de penetración aún se encuentra muy por debajo de la registrada por países desarrollados.
Cuadro 3: Ranking internacional de la Penetración de Internet a Diciembre de 2009.
Ranking País 2008 Ranking País 2009
1 Rusia 48,5 1 Rusia 62,5
2 Hong Kong 42,0 2 Hong Kong 43,3
3 Suiza 36,6 3 Suiza 36,6
4 Nueva Zelanda 35,6 4 Corea del Sur 33,8 5 Corea del Sur 32,1 5 Nueva Zelanda 33,2
6 Australia 31,3 6 Francia 32,6
7 Francia 30,1 7 Bélgica 30,1
8 Bélgica 28,9 8 Australia 29,6
9 Taiwan 26,2 9 Austria 25,6
10 Austria 24,6 10 Taiwan 24,5
11 España 21,3 11 España 22,0
12 Portugal 15,7 12 Portugal 17,7
13 Chile 8,6 13 Chile 10,0
14 México 7,6 14 México 9,4
15 Panamá 6,1 15 Brasil 8,3
16 Brasil 5,9 16 Venezuela 7,1
17 Venezuela 5,2 17 Panamá 6,2
18 Colombia 4,5 18 Costa Rica 6,0
19 Costa Rica 4,1 19 Colombia 5,0
20 El Salvador 2,1 20 El Salvador 2,4
Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2010.
Notas: 1/ El ranking se realizó en virtud de los valores de diciembre 2008 y diciembre de 2009, respectivamente. 2/ Esta información está basada en datos proporcionados por los países. En algunos casos, los países han desarrollado estudios especiales que entregan mayor precisión de la información. En cualquier caso, la metodología difiere entre los países en la fecha y frecuencia de uso que cubren. Aquellos países que no realizan estudios específicos, generalmente realizan estimaciones sobre la base de los suscriptores que reportan los Proveedores de Internet. Por lo anterior, esta información es básicamente referencial.
Los indicadores macroeconómicos y sectoriales
En el 2009 se genera crecimiento en el ámbito de las Telecomunicaciones, a pesar de la crisis y la caída de la economía, lo cual se ve reflejado en la variación del PIB. Al comparar respecto al año 2008 el PIB de Comunicaciones2, alcanzó un incremento de 6,9%, disminuyendo los crecimientos registrados en los últimos años. La variación del PIB total para el año 2009 fue de -1,5%, lo que muestra que la caída en la economía no arrastró al sector a una baja.
Gráfico 1: Evolución del sector Comunicaciones
6,0% 5,6%
4,6% 4,6%
3,7%
-1,5%
8,9%
7,3%
5,4%
12,9% 13,5%
6,9%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
PIB T otal PIB Comunicaciones
Fuente: Elaboración propia en base a la información del PIB entregada por el Banco Central de Chile.
2 El PIB de comunicaciones informado por el Banco Central, incluye la actividad de correos sumada a la de telecomunicaciones.
Gráfico 2: Variación del PIB Comunicaciones.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Variación PIB C omunicaciones
Variación PIB Comunicaciones
Fuente: Elaboración propia en base a la información del PIB entregada por el Banco Central de Chile
Sin embargo, esta expansión del sector es desigual dentro de cada uno de los segmentos que componen la industria, en donde contrasta el fuerte dinamismo, tanto de la telefonía Móvil como de Internet, con la progresiva disminución que muestra el segmento de Telefonía Local, siendo este patrón el que prima en la mayoría de los países.
Gráfico3: Penetración en diferentes segmentos del sector Telecomunicaciones.
3,8 4,5 4,8 5,2 5,0 5,5 6,7 8,1 8,5 10,0 21,3 22,2 21,9 20,3 20,7 21,2 20,5 20,7 21,0 21,0 22,0
32,6 39,4 45,4
57,2 64,6 75,4
83,7 87,8 96,7
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
internet líneas- fijo móviles
Fuente: SUBTEL, en base a información proporcionada por los operadores.
Al analizar los niveles de penetración de los segmentos que componen el sector, las empresas de telefonía móvil continúan con incrementos importantes durante el año 2009 alcanzando un nivel de penetración de 96,7 por cada 100 habitantes, mientras que para la telefonía local es de 21,0 y el de Internet de 10,0.
Inversión.
Dada la magnitud de la crisis financiera, era esperable una caída significativa en los niveles de inversión. En el caso de las Telecomunicaciones esta situación se dio a diciembre de 2009, aunque por sobre los niveles del año 2007.
Como muestra el gráfico a continuación, a diciembre de 2009 la inversión en Telecomunicaciones alcanzó los 778.953 millones de pesos, valor inferior al presentado el año anterior.
Al comparar con la formación bruta de capital a nivel nacional (que representa la inversión total de la economía nacional), se ve que la Inversión en Telecomunicaciones representa para el año 2009, el 4,8% de la Inversión total de la economía, cifra que va
acorde con la incidencia que tiene el sector en el crecimiento del PIB total de la economía.
Gráfico 4: Niveles de Inversión en Telecomunicaciones desde 2004- 2008 (millones de pesos).
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Inversión en Telecomunicaciones
Fuente: SUBTEL, en base a información proporcionada por los operadores.
La caída de la inversión en el año 2009 respecto al pasado fue de 15,1 %.
Cuadro 4: Crecimiento de la Inversión en Telecomunicaciones.
Formación Bruta de capital
Inversión en Telecom
Participación en Telecom.
2004 11.338.573 351.735 3,1%
2005 14.044.563 411.788 2,9%
2006 14.374.095 636.045 4,4%
2007 15.987.643 727.951 4,6%
2008 18.959.087 916.420 4,8%
2009 16.067.069 778.153 4,8%
Nota: Cifras en millones de pesos corrientes.
Fuente: Elaboración propia con información del Banco Central.
Empleo
El número de empleados a diciembre del 2009 en el sector Telecomunicaciones llegó a 31.592 personas. Este sector no se caracteriza por ser intensivo en mano de obra, pero con el paso de los años y la llegada del outsoursing esto ha ido cambiando.
Al examinar el número de empleados por género, se puede ver que hay un mayor número de hombres empleados, llegando a representar a diciembre del 2009 el 64,1% del total.
Cuadro 5: Número de empleados por género en el sector Telecomunicaciones.
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Femenino 5.394 6.352 6.995 11.908 11.653 11.330
masculino 8.845 9.940 12.318 18.427 19.407 20.262
Total general 14.239 16.292 19.313 30.335 31.060 31.592
Fuente: Elaboración propia, en base a datos entregados por los operadores.
En el gráfico a continuación (gráfico 5), se muestra la estructura de los empleados en el sector Telecomunicaciones según tipo.
Desde el año 2004 la participación de los contratados ha ido a la baja, alcanzando para el año 2008 el 62,1% del total, siendo que años atrás superaba el 90%, lo que muestra un cambio en el mercado laboral de las Telecomunicaciones.
Gráfico5: Estructura de los empleados en Telecomunicaciones según tipo
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Participación por tipo de empleo
Contratados Outsourcing
Fuente: Elaboración propia.
Los empleados contratados subieron, mientras que los de outsourcing bajaron durante el año 2009. Mientras que a nivel de género, destaca la baja de los empleados de outsourcing femenino (12,4%).
Cuadro 6: Número de empleados según tipo y género en el sector Telecomunicaciones.
2008 2009
variación
2008/2009 Estructura 2009
Femenino 7.728 7.893 2,1% 25,0%
Masculino 11.559 12.014 3,9% 38,0%
Contratados 19.287 19.907 3,2% 63,0%
Femenino 3.925 3.437 -12,4% 10,9%
Masculino 7.848 8.248 5,1% 26,1%
Outsourcing 11.773 11.685 -0,7% 37,0%
Total general 31.060 31.592 1,7%
Fuente: Elaboración propia, en base a información entregada por los operadores.
LA ACTIVIDAD EN EL SEGMENTO DE TELEFONÍA LOCAL
Líneas de Telefonía Local
Las líneas en servicio registraron un crecimiento de 1,0%
durante el año 2009. En cuanto a la cantidad de líneas de Telefonía Básica, éstas aumentaron en un 1,1% mientras que la Telefonía Pública disminuyó en 11,8%.
La continua baja en telefonía pública se explica por el aumento de celulares, sobre todo en zonas urbanas. No obstante, en zonas rurales subsisten algunas comunidades y localidades con un uso importante. Se espera que el parque de teléfonos públicos disminuya cada vez más en los próximos años.
Respecto a las líneas por tipo de suscriptor, a diferencia del año pasado, las líneas residenciales mostraron en esta oportunidad un alza de 2,0%, en tanto, las líneas comerciales presentan una baja de 2,2%.
Cuadro 7: Número de Líneas en Servicio Según tipo de Servicio y de Tipo de Suscriptor
Tipo de telefonía Dic.2008 Dic.2009 Variación 2008/2009
Telefonía Básica 3.488.402 3.527.957 1,1%
Residencial 2.288.744 2.334.882 2,0%
Comercial 1.169.881 1.143.719 -2,2%
No clasificado 71.020 85.750 20,7%
Telefonía Pública 41.243 36.394 -11,8%
Total líneas en servicio 3.529.645 3.564.351 1,0%
Fuente: SUBTEL, en base a las información de tráfico proporcionada por las compañías locales.
A nivel regional, durante el año 2009, destaca el alza de la Región XI y la baja de la VII Región.
Cuadro 8: Número de Líneas en servicio por Región, crecimiento y participación de cada región en el total de
líneas en servicio 2009
Región Variación
anual (%)
Dic. 2008 Dic. 2009
I 58.752 57.882 -1,5% 1,6%
II 127.034 125.974 -0,8% 3,5%
III 43.775 43.857 0,2% 1,2%
IV 91.637 95.177 3,9% 2,7%
V 361.205 356.233 -1,4% 10,0%
VI 99.094 95.830 -3,3% 2,7%
VII 103.244 98.206 -4,9% 2,8%
VIII 296.493 294.182 -0,8% 8,3%
IX 125.498 120.579 -3,9% 3,4%
X 131.300 129.781 -1,2% 3,6%
XI 17.026 18.374 7,9% 0,5%
XII 41.017 40.115 -2,2% 1,1%
RM 1.929.073 1.982.149 2,8% 55,6%
XIV 67.479 68.622 1,7% 1,9%
XV 37.018 37.390 1,0% 1,0%
Total Nacional 3.529.645 3.564.351 1,0%
Nº líneas en servicio Participación de cada región en el total de líneas
2009
Fuente: SUBTEL, en base a la información de tráfico proporcionada por las compañías locales.
En cuanto a la distribución regional de las líneas en servicio, la Región Metropolitana registra el 55,6% de las líneas, seguida por la V Región que registra el 10,0% del total y la VIII Región que registra el 8,3% del total.
La concentración de líneas guarda relación principalmente con el número de habitantes que registran estas regiones, aún cuando otros factores, como es el caso del grado de desarrollo urbano, también pueden explicar estas diferencias. La penetración, medida por el número de líneas en servicio por cada 100 habitantes, permite realizar una mejor comparación entre regiones aislando el factor de concentración del número de habitantes.
Penetración de líneas
La penetración de líneas en servicio en Chile alcanzó 21,0 lineas por cada 100 habitantes en el año 2009, siendo la región Metropolitana quien registra el mayor nivel de este índice, 28,9.
Siguen, en orden de importancia, la XII, II y V Región.
En el caso de la XII y II Región, aún cuando el número de líneas en servicio que poseen es inferior al de otras regiones del país, la relación de éstas con el número de habitantes se mantiene por sobre el promedio nacional.
La VIII Región, pese a que concentra el 8,4% de las líneas en servicio del país, registra un índice de penetración muy inferior al promedio nacional. Registran la penetración más baja del país las regiones VII, VI, IV y IX.
Gráfico 6: Penetración por región año 2009, número de líneas en servicio por cada 100 habitantes
0 5 10 15 20 25 30 35 I
III V VII IX XI RM XV
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV XV
Penetrac. 18,6 22,0 15,7 13,3 20,4 10,9 9,8 14,5 12,5 15,6 17,6 25,3 28,9 18,1 20,2
Fuente: SUBTEL sobre la base de información entregada por las compañías locales. La información del número de habitantes por Región se obtiene de las estimaciones realizadas por el INE a partir del Censo 2002. La penetración por región se calcula como el cociente entre el número de líneas del mes y la estimación de la población para el periodo correspondiente en la región bajo análisis.
De las líneas totales en servicio, la telefonía básica (residencial y comercial) representa el 99,0% del total, en tanto la participación de la telefonía pública es de sólo un 1,0%, manteniéndose la estructura del año anterior. La situación no varía mayormente al analizar cada región del país, la participación de la telefonía pública en el total de líneas en servicio varía de 0,6% a 2,3%, siendo la Región Metropolitana la que presenta los menores niveles de participación. En tanto se encuentran en el rango superior las regiones VII, XV, y IX.
Gráfico 7: Participación de la telefonía básica y la telefonía pública en cada región, año 2009
97,0%
97,5%
98,0%
98,5%
99,0%
99,5%
100,0%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV XV
Part. Básica Part. Pública
Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por las compañías locales
A nivel país, la telefonía básica tiene una alta participación de líneas residenciales, llegando en diciembre 2009 a 66,2%, en tanto las líneas comerciales tienen una participación de 32,4%.
En cada región, el porcentaje de participación de líneas comerciales varía entre un 25,2% y un 39,9% siendo las regiones XI, VII, y RM las que registran una participación de líneas comerciales en la parte superior de este rango.
Gráfico 8: Participación de la telefonía residencial y comercial en cada región, sobre el total de líneas
básicas año 2009
0%
20%
40%
60%
80%
100%
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RM XIV XV
% residenciales % comerciales
Fuente: Elaboración propia en base a la información entregada por las compañías locales
Organización del mercado de Telefonía Fija
En cuanto a la organización del mercado, en el segmento de Telefonía Fija participan a diciembre de 2009 17 empresas:
CMET, Telsur, Telefónica, CTR, Netline, Entelphone, RTC, GTD Manquehue, Telcoy, GTD Telesat, VTR, WILL, Telmex, Fullcom, Quantax, Telestar y Chile.Com3. En el gráfico a continuación puede observarse la participación de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del número de líneas en servicio que cada una mantenía a diciembre de 2009. Puede notarse, que Telefónica Chile concentra el 56,9% de las líneas en servicio, siguen en orden de importancia VTR con 17,9% de las líneas en servicio, Telsur con un 5,7%, Entelphone con un 5,4% y Telmex con un 5,1%.
3 Estas empresas corresponden a aquellas que informan estadísticas a la Subsecretaría.
Gráfico 9: Participación de las empresas de Telefonía Fija medida por el número de líneas en servicio
CMET 1,5%
Telsur 5,7%
Telefónica 56,9%
CTR 0,7%
Entelphone 5,4%
RTC 0,05%
Manquehue 2,3%
Telcoy 0,4%
Telesat 2,2%
VTR 17,9%
Will 1,6%
Telmex 5,1%
Otras 0,2%
Fuente: SUBTEL, en base a la información de líneas proporcionada por las compañías locales.
La presencia de las empresas difiere por regiones, siendo Telefónica Chile, RTC, Telmex y Entelphone las que tienen presencia en todas las regiones del país, esto no es así a nivel comunal, ninguna empresa en Chile tiene presencia en todas las comunas. En la mayoría de las regiones el número de empresas que presta servicios de telefonía local varía entre 4 y 7. Donde se concentra un número de empresas superior a este rango es en las regiones IX, VIII y RM.
Cuadro 9: Presencia de las empresas de Telefonía Fija en regiones, año 2009
Empresas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CMET
TELEFÓNICA DEL SUR TELEFÓNICA
CTR NETLINE ENTELPHONE TELESTAR RTC
MANQUEHUE TELCOY TELESAT VTR WILL TELMEX FULLCOM QUANTAX CHILE.COM
TOTAL GENERAL 6 6 5 5 7 6 7 9 8 7 5 4 15 7 5
Fuente: SUBTEL, en base a la información de tráfico proporcionada por las compañías locales.
Tráfico de Telefonía Fija
El tráfico de la telefonía fija continúa siendo liderado por el tráfico local-local4, con una participación de 60,2%, mientras que el tráfico de salida a teléfonos móviles e Internet, siguen en decadencia, principalmente por las desventajas comparativas que se generan frente a otras tecnologías.
Al igual que años anteriores, y continuando con la tendencia que se repite en la mayoría de los países, el tráfico local-local presentó cifras negativas, con una variación anual de 2,8%
4 Tráfico que sale de una empresa local y que se dirige a otra empresa local o a la misma, dentro de una misma zona primaria.
Gráfico 10: Variación Anual tráfico de salida de la telefonía fija
-80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Variación tráfico de salida
Local-Local Local-Móvil Local-SSCC Local-Internet
Fuente: SUBTEL, en base a información entregada por los operadores
El tráfico cursado a través de líneas de telefonía local5 durante el 2009 ascendió a 15.501 millones de minutos, es decir, una disminución del 7,9% respecto al total de minutos cursados en el 2008. El tipo de tráfico que sufrió la mayor caída fue aquel asociado a Internet, mostrando una disminución de un 56% en comparación al año 2008. Mientras que el tráfico entre teléfonos fijos (local-local) continuó a la baja, cayendo en esta oportunidad un 8,5%. Este tráfico representa el 59,9% del tráfico total cursado a través de las redes de telefonía fija.
Los tráficos de larga distancia nacional e internacional de salida registraron disminuciones de 8,1% y 3,9%, respectivamente, con una importancia relativa en el tráfico total de 7,7% y 1,1%
durante el año 2009. Mientras que el tráfico originado desde teléfonos fijos hacia teléfonos móviles también cayó, con una variación negativa de 14,8%. Situación diferente experimentó el tráfico de entrada a la red fija proveniente de la red móvil, alcanzando un alza de 5,1%.
5 Corresponde al tráfico cursado a través de redes de telefonía fija, incluyendo los siguientes tipos de tráfico: Local – Local, Fijo – Móvil, Móvil – Fijo, Fijo – Internet, Fijo – SSCC (Salida y Entrada), Tráfico de Larga Distancia Nacional y Tráfico de Larga Distancia Internacional de Entrada y Salida.
Cuadro 10: Tráfico cursado a través de redes de Telefonía Fija por Tipo de Tráfico
(Millones de minutos efectivos 1/) Tipo de tráfico Año 2008 Año 2009 Variación
Local - Local 2/ 10.152 9.290 -8,5%
Fijo - Móvil 3/ 1.314 1.120 -14,8%
Móvil - Fijo 4/ 2.415 2.538 5,1%
Fijo - LDN 5/6/ 1.291 1.187 -8,1%
Fijo - LDI Salida 7/ 182 175 -3,9%
Fijo - LDI Entrada 413 362 -12,3%
Fijo - Internet /11 417 184 -56,0%
Fijo - SCCC Salida 8/9/ 645 645 0,0%
Tráfico Total Telefonía Fija 16.830 15.501 -7,9%
Fuente: SUBTEL, sobre la base de información de tráfico proporcionada por las empresas de Telefonía Fija, Telefonía Móvil y Compañías Portadoras.
Notas: LDN = Tráfico de Larga Distancia Nacional; LDI = Tráfico de Larga Distancia Internacional; SSCC= Tráfico por concepto de Servicios Complementarios. 1/ Los minutos efectivos se construyen a partir de la información de segundos enviados por las compañías del sector dividido por 60. 2/
Corresponde a comunicaciones normales y de servicios especiales (103,104, 105, 107, 13x, 14x). Tráfico local - local a partir de la información proporcionada por las compañías de telefonía fija. 3/ Tráfico originado en redes de telefonía fija y terminado en redes móviles. (Entrada a la red móvil). Tráfico informado por las compañías móviles. 4/ Tráfico originado en redes móviles y terminado en redes de telefonía fija. (Entrada a la red fija). 5/ Corresponde a comunicaciones de larga distancia, clasificado por las empresas como: Normal, cursado por operadora y terminado en operadora. Tráfico informado por los portadores. 6/ Del total de tráfico reportado, existe un volumen de tráfico que asciende a aproximadamente un 10%
del total de tráfico, que si bien es clasificado como tráfico normal, corresponde a tráfico asociado a servicios complementarios con numeración local que superan las fronteras de una zona primaria. 7/ Tráfico originado en la red fija. Corresponde a comunicaciones de larga distancia internacional, clasificado por las empresas como: Normal y cursado por operadora. Tráfico informado por los portadores.
8/ Corresponde al tráfico del tipo 300, 600, 700 y 800, del tipo 1yz300, 1yz600, 1yz700 y 1yz800 y del tipo 0300, 0600, 0700, 0800. 9/ El tráfico servicio complementario (Salida) corresponde a la suma de la información proporcionada por las compañías locales, móviles y portadores. 10/ El tráfico SSCC (Entrada), se obtiene a partir de la información proporcionada por las compañías móviles. 11/ El tráfico Internet corresponde al tráfico reportado por las compañías locales y portadores.
Gráfico 11: Tasas de crecimiento del tráfico cursado a través de redes de Telefonía Fija, año 2009
-8,5%
-14,8%
5,1%
-8,1%
-3,9%
-12,3%
-56,0%
0,0%
-7,9%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
Fuente: SUBTEL, sobre la base de información de tráfico proporcionada por las empresas de Telefonía Fija, Telefonía Móvil y Compañías Portadoras.
En el gráfico a continuación se presenta la importancia relativa de cada tipo de tráfico en el tráfico total cursado por la red fija, según el número de minutos que se registra en cada uno, siendo el tráfico local-local el que sigue liderando en participación al igual que años anteriores, con un 60,2%. El tráfico móvil-fijo es el que ha generado un mayor aumento de participación durante este año, llegando en esta oportunidad al 14,3%.
Gráfico 12: Participación de cada tipo de tráfico de telefonía fija en el tráfico total cursado por esta red
Local-Local;
60,2%
Local-Móvil, 7,8%
Móvil-Fijo, 14,3%
Fijo-LDN, 7,7%
Fijo-LDI (S ), 1,1%
Fijo-LDI (E), 2,5%
Local-Internet (S ), 2,5%
Local-S S CC (S ), 3,8%
Fuente: SUBTEL, sobre la base de información de tráfico
proporcionada por las empresas de Telefonía Fija, Telefonía Móvil y Compañías Portadoras.
En el cuadro y gráfico siguientes se presenta el tráfico promedio cursado por las líneas de Telefonía Fija durante los años 2008 y 2009. Se observa una caída de un 11,4% originado principalmente por las caídas en el tráfico cursado desde teléfonos fijos a otros fijos y móviles. Las caídas más importantes se presentaron en los tráficos desde fijo a Internet y a móvil con variaciones negativas de 56,6% y 16,1% respectivamente.
Cuadro 11: Tráfico promedio por línea al mes, originado en redes de Telefonía Fija
1/(Minutos Efectivos) Tipo de Tráfico Año
2008 Año
2009 Variación 2008/2009 Local - local 2/ 242 218 -9,9%
Fijo - móvil 31 26 -16,1%
Fijo - LDN 3/ 31 28 -9,5%
Fijo - LDI 4/ 4 4 -5,3%
Fijo - Internet 10 4 -56,6%
Fijo - SSCC 5/ 15 15 -1,5%
Total 334 296 -11,4%
Fuente: SUBTEL, sobre la base de información de compañías locales, compañías móviles y portadores.
Notas: LDN= Tráfico de Larga Distancia Nacional; LDI = Tráfico de Larga Distancia Internacional; SSCC = Tráfico por concepto de Servicios Complementarios. 1/ El tráfico promedio por línea al mes se elaboró como el promedio de la relación (tráfico/número de líneas) del año. 2/ Corresponde a comunicaciones normales y de servicios especiales (103,104, 105, 107, 13x, 14x). 3/ Corresponde a comunicaciones de larga distancia, clasificado por las empresas como: Normal, cursado por operadora y terminado en operadora. 4/ Corresponde a comunicaciones de larga distancia clasificado por las empresas como Normal y cursado por operadora. 5/ Corresponde al tráfico del tipo 300, 600, 700 y 800 y del tipo 1yz300, 1yz600, 1yz700 y 1yz800.
Gráfico 13: Tráfico promedio por línea al mes, originado en redes de Telefonía Fija
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Local - local Fijo - movil Fijo - LDN Fijo - LDI Fijo - Internet Fijo - SSCC Total 2008 2009
Fuente: SUBTEL, en base a la información de tráfico proporcionada por las compañías locales y compañías de Telefonía Móvil. El tráfico promedio mensual es calculado dividiendo el total de minutos cursados en el año por el promedio anual de líneas del periodo correspondiente.
LA ACTIVIDAD EN EL SEGMENTO DE TELEFONÍA MÓVIL
Abonados Móviles
El número de abonados móviles 6 llegó a 16.450.223 a diciembre de 2009, logrando un crecimiento en dicho período de un 11,2%. Al mismo tiempo, al desagregar la información por tipo de plan comercial, los abonados de contrato y prepago crecieron en 12,0% y 10,9% respectivamente. En el siguiente cuadro se resume esta información para los periodos 2008 y 2009.
Cuadro 12: Abonados móviles según tipo de plan comercial
Tipo de plan Dic. 2008 Dic. 2009 Variación 2008/2009
Contrato 4.033.678 4.517.200 12,0%
Prepago 10.762.915 11.933.023 10,9%
Total Abonados 14.796.593 16.450.223 11,2%
Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil.
En el gráfico a continuación, se muestra la composición del total de usuarios móviles según el tipo de plan comercial, contrato o prepago, en los últimos nueve años. En el año 2000 los abonados con contrato representaban 31,4% del total, los usuarios con prepago el 68,6%. En los últimos años, pese a que los usuarios en ambos tipos de planes continuaron registrando tasas de crecimiento positivas, la composición de los abonados con contrato ha tendido a estabilizarse, llegando en el 2009 a 27,5%
su importancia en cuanto a los usuarios totales.
6 Aquí se considera como abonado todo usuario que hizo o recibió al menos una llamada en el periodo de un mes.
Gráfico 14: Composición de los usuarios móviles por tipo de plan comercial
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
31,4%
25,3% 22,1% 20,3% 17,5% 18,3% 21,2% 25,2% 27,3% 27,5%
68,6%
74,7% 77,9% 79,7% 82,5% 81,7% 78,8% 74,8% 72,7% 72,5%
contrato prepago
Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil.
La penetración, medida por el número de usuarios por cada 100 habitantes, ha crecido significativamente durante los últimos años. Como puede apreciarse en el gráfico a continuación, en el año 2000 existían 22 usuarios por cada 100 habitantes, cifra que ha ido en incremento, llegando a 96,7 usuarios por cada 100 habitantes en el año 2009.
Gráfico 15: Penetración de telefonía móvil durante el período 2000-2009, número de usuarios por cada 100 habitantes
0 20 40 60 80 100 2000
2002 2004 2006 2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 P enet. (n° de abonados c/100 hb.) 22,0 32,6 39,4 45,4 57,2 64,6 75,4 83,7 87,8 96,7
Pe net. (n° de abonados c/100 hb.)
Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil e información del número de habitantes estimada por el INE a partir del Censo 2002
Otro indicador de penetración que muestra importantes avances, es la relación entre el número de usuarios y el número de hogares. Puede observarse que en el año 2001 existían 1,3 teléfonos móviles por cada hogar. En el año 2009, esta relación se incrementó significativamente existiendo 3,4 teléfonos móviles por cada hogar.
Gráfico 16: Penetración de telefonía móvil durante el período 2000-2008, número de usuarios por cada hogar
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2000
2002 2004 2006 2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Penet. (n° de abonados por hogares.) 0,9 1,3 1,6 1,8 2,1 2,5 2,9 3,1 3,2 3,4
Pe net. (n° de abonados por hogares.)
Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil e información del número de habitantes estimada por el INE a partir del Censo 2002 y a la estimación propia del número de hogares en base a los datos de la Encuesta CASEN.
Organización del Mercado de Telefonía Móvil
En cuanto a la organización del mercado, en el segmento de Telefonía Móvil durante el año 2009 participaron 4 empresas7: Movistar, ENTEL PCS, Claro Chile y Nextel.
A continuación se observa la participación de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del número de usuarios que cada una mantenía a diciembre de 2009. Movistar registra un 42,0%, de los abonados, siguen en el orden de importancia, ENTEL PCS con un 38,3%, Claro con 19,6% y Nextel con un 0,1%.
7 Debe notarse que Movistar y Entel PCS poseen dos razones sociales operando en telefonía móvil, en estricto rigor en el mercado existirían 6 empresas. Por otro lado, se incorpora dentro de las empresas del sector a Nextel, que posee 2 concesiones de radiotrunking.
Gráfico 17: Participación de las empresas de Telefonía Móvil medida por el número abonados
C laro, 19,6%
ENTEL PC S, 38,3%
Movi star, 42,0%
Ne xtel, 0,1%
Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil.
Tráfico de Telefonía Móvil
La penetración de los servicios de telefonía móvil ha ido en aumento en los últimos años y un indicador de esto se refleja en el aumento de su tráfico durante el año 2009.
El segmento que tiene mayor influencia sobre estos resultados es el tráfico móvil-móvil, alcanzando durante el 2009 los 14.625 millones de minutos, lo que implica que su participación en el tráfico móvil total fue de 78,6%.
Gráfico 18: Tráficos de salida de la telefonía móvil.
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
T otal salida Móvil-SSCC Móvil-Internet Móvil-LDI Móvil-Local Móvil-Móvil
Fuente: SUBTEL, en base a la información de tráfico proporcionada por las compañías móviles.
El tráfico cursado a través de los teléfonos móviles alcanzó 18.601 millones de minutos efectivos durante el año 20098, lo que representa un aumento de 14,1% respecto al año 2008. Este aumento se debió principalmente a la expansión del tráfico entre teléfonos móviles, que aumentó 18,8% y al crecimiento de 5,1%
registrado por el tráfico desde teléfonos móviles hacia teléfonos fijos. Ambos tráficos representan el 92,3% del tráfico total cursado por esta red.
El tráfico móvil – larga distancia internacional registró un crecimiento de salida, con una variación de 27,7%, mientras que el de entrada registró una caída del 6,1%, aunque su incidencia en el resultado total del segmento es de menos de un 1% sin afectar mayormente el crecimiento total del segmento. Por otro lado, el tráfico desde teléfonos móviles a Internet registró una fuerte caída (como puede observarse en el cuadro y gráfico a continuación).
8 Corresponde al tráfico de entrada y salida cursado por redes de Telefonía Móvil, incluyendo los siguientes tráficos: Móvil – Móvil, Móvil – Fijo, Móvil – SSCC, Móvil – Internet y Móvil – LDI.
Cuadro 13: Tráfico cursado por redes de Telefonía Móvil por Tipo de Tráfico (Millones de minutos
efectivos)
Tipo de Tráfico Año 2008 Año 2009 Variación 2008/2009 Móvil – Móvil 1/6/ 12.306 14.625 18,8%
Móvil - Fijo (S) 2/6/ 2.415 2.538 5,1%
Móvil - Fijo (E) 3/6/ 1.352 1.184 -12,4%
Móvil- LDI (S) 4/6/ 32 41 27,7%
Móvil- LDI (E) 5/6/ 93 87 -6,1%
Móvil - Internet 0 0 -32,5%
Móvil- SSCC (S) 89 111 25,2%
Móvil- SSCC (E) 12 14 16,5%
Total 16.299 18.601 14,1%
Fuente: SUBTEL, sobre la base de información proporcionada por las compañías móviles. El tráfico Internet se obtuvo a partir de la información proporcionada por los portadores.
Notas: S= Tráfico de salida; E= Tráfico de entrada; LDI = Tráfico Larga Distancia Internacional; SSCC= Tráfico servicios complementarios.1/ Corresponde al tráfico originado y terminado en las compañías móviles incluido el tráfico Intrared. 2/ Corresponde al tráfico originado en la red móvil y terminado en la red fija. 3/ Corresponde al tráfico originado en la red fija y terminado en la móvil. 4/ Corresponde al tráfico de interconexión con portador de salida. 5/
Corresponde al tráfico de interconexión con portador de entrada. 6/ Corresponde a comunicaciones normales y especiales. 7/Los minutos efectivos se construyen a partir de la información de segundos enviados por las compañías del sector dividido por 60.
Gráfico 19: Tasas de crecimiento del tráfico cursado a través de teléfonos móviles, año 2009
14,1% 16,7%
-11,8%
18,8%
5,1%
-12,4%
27,7%
-6,1%
-32,5%
25,2%
16,5%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Fu ente: Subtel sobre la base de información proporcionada por las empresas de
Telefonía Móvil.
En cuanto a la composición del tráfico cursado a través de redes de Telefonía Móvil, aquel realizado entre teléfonos móviles y el tráfico entre teléfonos móviles y fijos representan el 98,6% del tráfico total. En el gráfico a continuación (gráfico 16) puede observarse la composición de los tráficos del segmento en el año 2009, notándose la alta participación del tráfico móvil-móvil sobre el total.
