El Procesado Mínimo de Frutas y Hortalizas en México
Dr. Edmundo Mercado Silva
Universidad Autónoma de Querétaro, México
[email protected]
I Smposio Iberoamericano de vegetales frescos cortados San Pedro, SP Brasil.
Abril 2006
Presentación
• Producción de frutas y Hortalizas en México durante 2000-2004
• Destino de la producción y su exportación
• La producción de productos frescos cortados
• Empresas dedicadas a la producción de frescos cortados y algunas de sus características
• La comercialización de frescos cortados en el mercado nacional
• Consideraciones para su comercialización
PRODUCCIÓN DE FRUTAS
Y HORTALIZAS EN MÉXICO
Producción Frutas y Hortalizas México
8.67 9.23 8.99 9.65 10.25
15.17
16.13 15.89 15.73
17.03
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
2000 2001 2002 2003 2004
Años
Toneladas X 10
Hortalizas
Frutas
Distribución de la productividad agrícola Durante el 2002
67%
38%
12%
6%
9%
35%
11%
15%
6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cereales y Forrajes Legu minos
as se cas * Industriales
Otros Frutas y Hort alizas
Sup. Cosechada Valor de la producción
Fuente: INEGI/SAGARPA
Valor Producción Frutas y Hortalizas, México
2561.23 2631.24 2572.55
3146.97
4061.82
2867.72 2979.40 3097.72
3459.42
3761.14
0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00 3500.00 4000.00 4500.00
2000 2001 2002 2003 2004
Años Hortalizas
Frutas
Destino de la producción y
exportación
Consumo de los Productos Agrícolas en Mexico
(Promedio Última decada)
0 10 20 30 40 50 60
m il lones de t o n
Granos Forrajes Frutas Hortalizas Cultivos industriales Producción 30.7 51.0 13.5 8.7 51.2 Im portación 10.0 0.0 0.3 0.2 0.1 Exportación 0.4 0.0 1.3 2.2 1.0 Consum o aparente 40.2 51.0 12.5 6.7 50.3 Superávit/Déficit (9.6) 0.0 1.0 2.0 1.0
Imports Exports Producción Importaciones Exportaciones Consumo
PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIÓNES CONSUMO
Comercio México – ALCA Exportaciones Agroalimentarias
ASERCA
Las exportaciones
agroalimentarias promedio de México hacia de los países del ALCA fueron en promedio de 7,926 millones de dólares en el período 1998-2000.
El 94% de las exportaciones de México al ALCA se concentran en los países socios del TLCAN.
Solamente el 2.0% de las exportaciones agroalimentarias de México hacia el ALCA se realizan con países con los cuales no se tienen Tratados de
Libre Comercio (TLC’s), principalmente con MERCOSUR (0.9%), países del Caribe (0.4%) y Panamá (0.4%).
Fuente: Elaborado por ASERCA con datos de la Secretaría de Economía.
Distribución de las Exportaciones Agroalimentarias Promedio de México al
ALCA 1998-2000 por Socio Comercial
Grupo de los Tres, Bolivia y Chile
1.2%
Triángulo del Norte, Nicaragua y Costa Rica
2.7%
Países sin TLC’s 2.0%
TLCAN 94.0%
La producción de productos
frescos cortados
Empresas dedicadas a la
producción de frescos cortados y
algunas de sus características
Verdi Import. S.A.
Otras empresas
• Mar Bran-Sinplot
• Fresport
• ConAgrafoods
• AgriNafta
• Germinados San Francisco
• Hongos Leben
• Bimbo
Características de las empresas
• Todas ellas cuentan con certificaciones de:
– Buenas prácticas agrícolas
– Buenas Prácticas de manufactura
Preparación industrial
Características:
• Productos cortados y envasados en plantas procesadoras
• Tratamientos de conservación:
atmósferas modificadas, películas semipermeables a gases, envasado al vacío
• Línea de frío a todo lo largo del proceso hasta llegar al consumidor
• Consumidores: Tiendas de
autoservicio, restaurantes y
comedores industriales
GAB: General Agrícola del Bajío
• PROAGRO
• Hongos Leben
Otros negocios
Aunque son productos de mínimo procesado; tecnologicamente no lo son
La comercialización de frescos
cortados en el mercado nacional
Comercializados en secciones independientes:
Mercado de frutos y vegetales frescos cortados en México e Iberoamérica
P. frescos, 74.4 P. deshidratados, P. colados y 3.0
picados, 6.1
P. congelados, 15.6
Ensaladas preparadas, 0.6
Otros productos 0.2
• Menos del 1 por ciento de la producción total de frutas y hortalizas frescas se
destina al mercado de precortados que se comercializan en tiendas de autoservicio y cadenas de comida rápida.
– El 60% de la producción está dirigido a la industria de alimentos rápidos como
hamburguesas o pizzas y el 40% a tiendas de
autoservicio.
• Para exportación, el brócoli, coliflor y
zanahoria son de los más demandados.
Por lo tanto
• Los productos precortados es un fuerte nicho de mercado, ya que de los más100 millones de mexicanos, 7% son el
mercado a explotar.
• Estos productos no van dirigidos a la
población de ingresos medios y altos.
Para el mercado de exportación
• Los productores mexicanos planean captar mas de 600 millones de dólares, participando en ferias importantes de Estados Unidos.
• - La feria PMA es una de las más importantes del sector frutas y hortalizas frescas, a la cual asisten los importadores más destacados de todo el mundo en el sector hortícola.
• - Este año asistirá una misión de 160
agricultores mexicanos
Algunos aspectos de la distribución en el mercado
nacional
Algunas razones para el crecimiento de las cadenas de supermercados
•Se ha dado un fenómeno de urbanización.
•La mayor participación de la mujer en la vida laboral, cambio los hábitos de consumo (menor frecuencia de compra, productos preparados etc.)
•Cadenas comerciales venden a menores precios porque aprovechan economías de escala.
•Hay un mayor acceso a los vehículos en la clase media.
•Alta proporción de población joven, con poder adquisitivo.
•Desarrollo de sistemas de crédito (tarjetas etc.) aceptadas por los comercios.
Preferencia de Consumo de PFC en Estados Preferencia de Consumo de PFC en Estados
Unidos y Europa Unidos y Europa
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Ensalada
Espinac a
Acelga Zana
horia
Cebolla
Apio
Puerro Me
xcla s opas
% consumo
0 10 20 30 40 50 60
Ensalada Zana
hor ia
Brócoli Cebolla
Coliflor Papa
Esp inaca
Me lón Ens. Frutas
Manzana
% multirespuesta
Estados Unidos
Europa
Criterios de compra Criterios de compra
0 10 20 30 40 50 60 70
Práctico
Costum bre
Calidad
Gusto
Precio
Higiene
Otros
% Compran
No compran
Criterios muy similares a nivel internacional
Productos frescos
Productos cortados
Sams: Área de frutas y hortalizas 80 m2
Área de productos cortados: 5 m, Temperatura no visible
Empresa Producto componentes Presentación
Vidimport S.A de C.V. Monterrey NL
Fresh garden Corazones de
Lechuga hidropónica
4 piezas 410 g/
acrílico Shell Clamp
Ajo Pelado Dientes de ajo pelado Envases de plástico de 1.135 kg
Cesta Vegetariana Tomate cherry, apio, floretes de brócoli y baby carrots
Charola de plástico shell clamp de
Popeye Ensalada de
espinacas
Bolsa de PE de 1.13 kg
Floretes de Brocoli Brócoli en floretes Bolsa PE 1.35 kg
Agros Lechuga Pipioltepec México
Ensalada Portofino Lechuga orejona, escarola, lollo roso, batavia
Bolsa PE 500 g
Proagro Daily Salad; mezcla italiana
Arugula, Betabel, radiccio, Lechuga roja
Bolsa PE 500 g
Bolt House Farms INC.
Bolt house Faros Baby-cut carrots
Baby carrots Bolsa PE; 908 g
Proyectos Agrícolas S.A
México D.F.
Daily veggies Corazones de lechuga orejona
Shell Clamp de 6 piezas
GAB (Mr Lucky) Irapuato Gto.
Costco: Area de Frutas y Hortalizas 150 m2.
Sección de precortados 13 m, Temperatura 1- 0ºC
Empresa Producto Contenido Presentación
Grimmway Farms Bunny Luv Baby carrots 2.27 kg
Popeye, MrLucky Ensalada de espinacas 1.13 kg
Romanine Hearts Corazones de lechuga orejona 6 piezas
Ensalada mixta Mr Lucky
Lechuga, zanahoria y col 908 g
Ready Pack Grand Parisian Zanahoria juliana, lechuga,
lechuga roja y iceberg
454 g
Proagro M{ex Daily salad Lechuga, espinacas, hierbas
radichio
454 g
Costco prepara mezclas de de hortalizas para comida rápida con mezclas de ensaladas adicionadas de queso, carnes frías, aderezos y les da una vida de anaquel de tres días. Esto no es un producto mínimamente procesado en su sentido estricto.
GAB
SUPERMERCADO: GIGANTE. Área de Frutas y hortalizas: 16 X 20 m = 80 m2 AREA DESTINADA A PRODUCTOS CORTADOS: 10 m, Temperatura 10-12ºC
Empresa Producto Componentes peso
Vidimport S.A de C.V.
Monterrey NL
Fresh Garden Lechuga hidropónica 4 piezas
Celery Hearts Tallos de espárrago 16 onzas
Ensalada deBrócoli y coliflor Floretes de brócoli y coliflor 16 onzas Ensalada de Brócoli y
zanahoria
Floretes de brócoli y baby carrots
16 onzas Popeye:
Ensalada de espinácas Hojas de espinacas 284 g Ensalada Cesar Hojas de lechuga, aderezo,
galletas
284 g
Ensalada Mixta 284 g
Ensalada Italiana 284 g
Ensalada jardín Lechuga Iceberg, zanahoria rallada, col morada, lechuga
453 g Ensalada Santa Fe Lechuga romana con aderezo y
chips de tortillas
453 g
Costa brava Lechuga romana, col roja 453 g
Alfalfa con Chamoy Semillas de alfalfa germinadas con bolsa de chamoy
pieza Mil islas
Hongos Leben Setas en tiras Setas rebananadas, cebolla
rebanada y pimientos morron rebanado
Germinados San Francisco Ready Pack
GAB Foxy
Wal*Mart: Área de frutas y hortalizas163 m2
Área de productos cortados: 5 m, Temperatura Temperatura 2-8ºC
Empresa Producto componentes Presentación
GAB Popeye Ensalada de Espinacas 284 g
Proyectos Agrícolas S.A. Daily Salad Ensalada de col y zanahoria 600 g
Mejorana 20 g
Orégano 20 g
Estragon 20 g
Romero etc 20 g
Fresh Garden Veg Corazones de lechuga 410 g
Endivias Hojas lavadas 410 g
Grimmway Farms Grimmway baby carrots Zanahorias baby 450 g
Vidimport S.A de C.V
Hojas lavadas y sanitizadas Agrinafta
Soriana: Area de frutas y hortalizas: 727 m2
Area de productos cortados 3 m,. Temperatura 4ºC
Empresa Producto Contenido Presentación
Ensalada Mixta; Mr Lucky Lechuga, col, coliflor, brocoli 908 g
Ensalada Cesar Mr Lucky Lechuga romana aderezo y panecillo
284 g
Vidimport S.A de C.V Fresh Garden Corazones de lechuga 6 pzas
GAB
Comercial Mexicana: Area de frutas y Hortalizas: 390 m2 Area de productos cortados: 2 m, Temp 9ºC
Empresa Producto Contenido Presentación
Fresh Garden Corazones de lechuga 6 piezas
Endivia Fresh Graden Endivia lavada 3 pzas. 400 g
Lechuga Sucaine Corazones de lechuga dulce 2 piezas
Popeye Mr Lucky Ensalada de espinacas 284 g
Ensalada Cesar Mr Lucky Lechuga romana aderezo y panecillo
284 g GAB
Vidimport S.A de C.V
Mega Comercial: Área de Frutas y Hortalizas: 450 m2 Area de Productos cortados: 3 1 m, Temperatura 5ºC
Empresa Producto Contenido Presentación
Vidimport S.A de C.V Freh Garden Corazones de lechuga 6 pzas 410 g
Popeye Mr Lucky Ensalada de espinacas 284 g
Ensalada Cesar Mr Lucky Lechuga romana aderezo y panecillo
284 g
Ensalada mixta Mr Lucky 284 g
Grand Mix CA
Baby Carrots Zanahorias baby 300 g
Mega Comercial prepara mezclas de de hortalizas para preparación de sopas o mezclas de frutas cortadas sin vida de anaquel. Esto no es un producto mínimamente procesado en su sentido estricto.
GAB
