Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
Haga clic para modificar el estilo
de título del patrón
Haga clic para modificar el estilo de
subtítulo del patrón
Presentación de Resultados Actividad 4 Proyecto PROFECIA:
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
Objetivo del Proyecto
Actividad 4 “Diagnóstico”
› Objetivo
Análisis
› Metodología
› Tamaño de la muestra
› Ubicación
Escenarios Identificados
› Comercial del calzado en Chile
› Cadena de proveedores
› Niveles tecnológicos de los procesos productivos
› Diseño del producto
› Indicadores de desempeño
Análisis FODA
Análisis poblacional y posible estrategia de mercado
Propuesta de mejora
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
OBJETIVO DEL PROYECTO
Fortalecimiento de los vínculos de cooperación técnica y
comercial entre las Industrias del Cuero y Calzado de Chile y
México, aplicando en Chile las innovaciones y experiencia
Mexicana para superar sus brechas competitivas en las áreas
de producción y gestión de Pymes proveedoras de Servicios
de Costura. Además, ayudar al aumento de negocios
bilaterales, contribuyendo así al aumento de puestos de
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ACTIVIDAD 4
Diagnóstico del nivel de competitividad de las empresas
participantes del proyecto y sus talleres asociados, así como
un diagnóstico general del sector del Cuero y Calzado en
Chile, difundido en un Informe expuesto al Sector en un
Seminario Final del Proyecto, con presencia de todos sus
integrantes.
Objetivo:
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ANÁLISIS
Metodología
Equipo de Investigación:
›
1 Consultor experto de CIATEC A.C.
›
1 Experto en calzado de FEDDECCAL F.G.
Metodología de Investigación:
› Diagnósticos en sitio con observación directa y recopilación
de evidencias (fotográficas y documentales).
› Recorridos en planta con personal competente.
› Entrevistas con Empresarios, Gerentes y Jefes de
producción.
› Entrevistas con pequeños comerciantes y fabricantes
› Recorridos en diversos puntos de venta
• Tiendas departamentales.
• Centros de venta en grandes centros comerciales. • Centros de venta en mercados populares.
• Centros de venta en mercados tradicionales.
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ANÁLISIS
Tamaño de la Muestra›
Fabricantes de calzado:
• 6 empresas en Santiago.
• 1 empresa en Concepción.
›
Fábricas de Plantas:
• 1 empresa en Santiago.
›
Fábricas de tacos, plantas, plataformas:
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ANÁLISIS
Tamaño de la Muestra›
Fabricantes de hormas:
• 1 empresa en Santiago.
›
Empresas curtidoras:
• 1 empresa en Santiago.
›
Empresa Importadora y Comercializadora:
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ANÁLISIS
Tamaño de la Muestra› Tiendas departamentales:
• 10 en Santiago
• 1 en Concepción.
› Puntos de venta en grandes centros comerciales:
• 20 en Santiago.
› Centros de venta en mercados populares:
• 50 en Santiago.
› Centros de venta en mercados tradicionales:
• 20 en Santiago.
› Centros de venta en suelerías y fabricación artesanal:
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ANÁLISIS
Ubicación de las empresas
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ESCENARIOS IDENTIFICADOS
Escenario comercial de calzado en Chile
1.- El calzado o partes de origen Asiático:
• El calzado Asiático importado y comercializado por
importadores Chilenos.
• El calzado Asiático importado y comercializado por
empresarios Asiáticos.
• La importación de capellada.
• La fabricación de calzado diseñado en Chile, fabricado en
China y comercializado en Chile
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ESCENARIOS IDENTIFICADOS
Escenario comercial de calzado en Chile
2.- El calzado fabricado en Chile: (empresas medianas y
grandes).
• Marcas posicionadas especialmente en Chile.
• Puntos de venta propios en centros comerciales dirigidos
a segmentos poblacionales clase media y clase alta.
• Sistemas de reposición inmediata por tallas
• Captación de moda planeada adecuadamente.
• Fuerte apoyo en diseño y desarrollo de producto que
acortan tiempos de respuesta a las necesidades del
mercado.
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ESCENARIOS IDENTIFICADOS
Escenario comercial de calzado en Chile
3.- El calzado fabricado en Chile: (talleres micro y
pequeños)
• No hay posicionamiento de marca
• Muchos puntos de venta en el propio sitio de la
fabricación.
• El mercado es variable (diferentes estratos)
• La captación de moda es irregular
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
TIPO DE EMPRESALOCAL BRASIL ARGENTINA CHINA
GRANDE (3000 a 3600 pares diarios varios puntos de venta) Cuero, crupon planta, hormas insumos generales Moldes Cuero, plantas
Cuero Moldes, hormas Desarrollos Capellada Calzado MEDIANA (400 a 700 pares diarios varios puntos de venta) Cuero, crupon planta, hormas insumos generales Moldes cuero
Cuero Moldes, hormas Desarrollos Capellada Calzado PEQUEÑA: 100 pares semanal o más 1 punto de venta Cuero, crupon planta, hormas insumos generales MICRO: Menos de 100 pares semanal sin punto de venta
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ESCENARIOS IDENTIFICADOS
Cadena de proveedores
TIPO DE EMPRESA UNIDADES LOCALES CAPACIDAD OCUPADA GRADO DE TECNIFICACIÓN INSUMOS TENERIAS O CURTIEMBRESPOCAS MEDIA -ALTA MEDIO EXTERNOS MAYORMENTE HORMAS UNA MEDIA . BAJA MEDIO EXTERNOS
MAYORMENTE PLANTAS O SUELAS POCAS MEDIA - BAJA ANTIGUA EXTERNOS
MAYORMENTE TACOS, PLANTAS,
PLATAFORMAS
POCAS MEDIA - ALTA ANTIGUA EXTERNOS MAYORMENTE INSUMOS
GENERALES
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ESCENARIOS IDENTIFICADOS
Niveles tecnológicos de las empresas
– Los procesos de manufactura en Chile presentan los siguientes
perfíles:
MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES
Nivel I
Nivel III
Nivel IV Nivel II
Manual, con algunas herramientas
y máquinas básicas,
en bajo %. 50% manual, 50% mecanizada
Maquinaria básica.
Mayor grado de mecanización,
Algunas automatizadas De clase mundial, maq. programables
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ESCENARIOS IDENTIFICADOS
Diseño del Producto
ASPECTO EVALUADO TAMAÑO DE EMPRESAS
GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO
INFRESTRUCTURA DEL AREA.
Formalidad en la instalación del área diseño SI SI NO NO Existe un comité para el diseño y desarrollo SI SI NO NO Se cuenta con modelista calificado SI SI NO NO Tienen actualización permanente SI N0 NO NO Utilizas sistemas CAD para el diseño SI SI NO NO Planeación y control del diseño y desarrollo SI RA NO NO
RECOPILACION DE TENDENCIAS
Asiste a ferias de calzado y proveeduría internacionales SI SI NO NO Realizan estudios de mercado SI SI NO NO Se encuentran inscritos en revistas especializadas de Diseño SI SI NO NO
ESPECIFICACIONES Y DESARROLLOS
Elaboran especificaciones de producto SI SI NO NO Elaboran especificaciones de materiales SI SI NO NO Lleva un buen control del desarrollo del producto RA RA RA RA Realizan pruebas de calce RA RA RA RA Realizan lotes de escala SI RA NO NO Llevan un control sobre los modelos, actuales y dados de baja SI RA NO NO
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
ESCENARIOS IDENTIFICADOS
Indicadores de desempeño
ASPECTO EVALUADO TAMAÑO DE EMPRESAS
GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO PRODUCTIVIDAD MEDIDA EN PARES OBRERO POR DÍA (DESEABLE 10 P/O/D) 4 A 6 4 A 6 ND ND
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR AMPLIA AMPLIA AMPLIA AMPLIA
NECESIDAD DE AJUSTES EN LA DISTRIBUCIÓN DE PLANTA SI SI SI SI
ORGANIGRAMA DEFINIDO CORRECTAMENTE NO NO NO NO
FUNCIONES DEFINIDAS DE LOS PUESTOS NO NO NO NO
MANUAL DE ORGANIZACION NO NO NO NO
SE REQUIEREN PROGRAMAS DE CAPACITACION ORIENTADOS AL PROCESO SI SI SI SI
EXISTE UN MANUAL DE CALIDAD NO/ 1 SI NO NO N9
SE REQUIEREN PROGRAMAS ORIENTADOS A LA FORMACION DE SUPERVISORES SI SI SI SI
INDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL ALTO ALTO ND ND
EDAD PROMEDIO DEL PERSONAL MADURA MADURA ND ND
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA ALTO ALTO ND ND
INVENTARIO EN PROCESO ALTO ALTO ND ND
REQUIERE MEJORAS EN LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO SI SI SI SI
PROBLEMAS DE DESPEGADO EN EL CALZADO SI SI SI SI
NIVEL DE APLICACIÓN DE INGENIERÍA REGULAR BAJA NO NO
APLICACIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO REGULAR BAJA NO N0
TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS PROVEEDORES REGULAR REGULAR ND ND
METODO SELECCIÓN DE PROVEEDORES RA RA RA RA
SE LLEVA EL CONTROL DE COSTOS DE MANTENIMIENTO NO NO NO NO
FLUIDES PARA LA CONSECUCION DE REFACCIONES REGULAR REGULAR ND ND
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
FORTALEZAS
Infraestructura y condiciones generales
• Existencia de empresas medianas y grandes.
• Experiencia y tradición como fabricantes y exportadores. • Capacidad empresarial adaptada a una economía abierta. • Fuerte posicionamiento de marca.
• Posibilidades de crecimiento en la capacidad de la producción.
Recursos Humanos
• Nivel de escolaridad alto de trabajadores.
• Edad promedio del trabajador por ahora buena pero con tendencia a envejecer.
D&D del Producto
• Captación de tendencias de moda adecuada. • Asistencia a ferias internacionales.
• Estructura adecuada para el Diseño y Desarrollo del producto en las empresas grandes y medianas.
Proceso
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
FORTALEZAS
Administración de la Producción• Aplicación de la administración de la producción. • Buen tamaño de lote o tareas de producción.
Calidad
• Realización de pruebas de laboratorio en diferentes fases del proceso. • Aplicación de auditorías de producto terminado.
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
OPORTUNIDADES
Gestión hacia el Sector
• Fortalecer la unión del sector bajo agrupamientos como FEDDECAL para lograr mayor apoyo de programas públicos.
• Establecer un plan estratégico de desarrollo para el Sector para los próximos tres a cinco años.
• Profesionalizar el Sector
• Gestionar programas de apoyos públicos para impulsar el fortalecimiento y desarrollo del Sector.
• Alianzas con Centros de Investigación y Escuelas de negocios. • Creación de consorcios para fortalecimiento del Sector.
• Desarrollar nichos especializados que están desatendidos. • Establecer alianzas estratégicas de transferencia tecnológica,
proveeduría y agendas comerciales con otros países (México).
• Recuperar la producción para el mercado interno entre un 10% a 15%. • Sustentabilidad
• I+D+I
• Benchmarking
Infraestructura y condiciones generales
• Posicionamiento de marcas en el mercado interno y externo.
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
OPORTUNIDADES
Recursos Humanos• Pasantías de perfeccionamiento para la formación de técnicos especialistas que den soporte al Sector.
• Certificación de competencias
D&D del Producto
• Creación de un Centro Tecnológico de Desarrollo.
• Creación de Centro de Diseño innovador y promotor de la moda. • Ergonomía y Biomecánica.
Proceso
• Mejorar la distribución de plantas.
Administración de la Producción
• Desarrollo de un sistema unificado de aplicación general. • Reducción de inventarios en proceso.
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
OPORTUNIDADES
Mantenimiento• Migrar los sistemas actuales al mantenimiento preventivo.
• Integrar al operario al mantenimiento diario aplicado por el mismo.
Calidad
• Establecer la normatividad entre cliente y proveedor. • Reforzar la existencia de laboratorios de valoración.
• Integrar a las empresas a un sistema de calidad certificada. • Compromiso desde la alta dirección.
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
OPORTUNIDADES
Integrar el clúster cuero-calzado a la dinámica del plan estratégico que atienda los rubros de:
• Moda y Diseño.
• Ferias de exposición y promoción comercial. • Desarrollo de la cadena de proveedores. • Gestión para la capacitación.
• Gestión para las alianzas estratégicas con empresarios, universidades y centros de investigación y sectores afines.
• Gestión de la calidad y certificaciones. • Posicionamiento de mercado.
• Estudios de mercado. • Inteligencia competitiva.
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
DEBILIDADES
Infraestructura y condiciones generales
• El enfoque a nuevos nichos de mercado es escaso. • La cadena de abastecimiento es débil.
• Niveles productivos bajos, comparado contra estándares internacionales.
• No se explota totalmente la capacidad de producción instalada. • Los costos de la mano de obra, materia prima, energía, transporte y
otros son altos.
Organización
• Estructura organizacional informal o sin normalizar. • No cuenta con manuales de organización y calidad. • Ausencia en el ejercicio de la mejora continua.
Recursos Humanos
• Formación de aparadores aún es insuficiente.
• Ausencia de programas y planes de capacitación para la gestión operativa.
• Índices de rotación del personal alto.
• Ausencia de técnicos especializados (falta de centros de formación). • Falta de programas inductivos al personal de nuevo ingreso.
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
DEBILIDADES
D&D del Producto
• La diferenciación, innovación y propuesta en los nuevos productos aun es insuficiente.
• Desarrollo de producto sin un ciclo de seguimiento completo.
Proceso
• Instalaciones y distribuciones de planta requieren ajustes
• Estudios de ingeniería (tiempos y movimientos, capacidades, etc.) irregulares (falta información consistente).
• Altos porcentajes de calzado con problemas de despegado.
Administración de la Producción
• Irregular manejo de inventarios.
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
DEBILIDADES
Mantenimiento• Condiciones y distribución de equipo y herramientas requieren ajustes. • No hay programas de mantenimiento preventivo de la maquinaria y
equipo, de renovación o sustitución.
• No hay facilidad para adquisición de refacciones.
• Los tiempos de respuesta para el arreglo de maquinaria o equipo son lentos.
• No se aplica el mantenimiento preventivo por parte del operario.
Almacenes y Proveedores
• Proveeduría nacional e internacional con tiempos de respuesta irregulares.
• Altos inventarios de materiales en almacén.
• Con frecuencia los materiales para cueros y forros mal medidos y con faltantes.
Calidad
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
AMENAZAS
Infraestructura y condiciones generales
• Crecientes importaciones de calzado asiático sin barreras ni costo de internación.
• Falta de atención a nichos de mercado importante.
• Falta de un sistema de costos con criterios unificados para los rubros de mano de obra directa e indirecta, materiales directos e indirectos.
• Fragmentación del Sector.
• Falta de marcas y registro de marcas.
• Deficiente vinculación del Sector con empresas complementarias, sector público y privado, universidades y centros de investigación.
• Falta de participación en la normatividad de productos para sectores específicos que disminuyen la participación del calzado Chileno en dichos sectores.
• Costos de mano de obra, materiales, energía, operación y carga
Haga clic para modificar el estilo de
título del patrón
• Haga clic para modificar el estilo de texto del
patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
»
Quinto nivel
AMENAZAS
Infraestructura y condiciones generales (continuación)
• Muchas empresas tienen bajo nivel tecnológico con equipos muy antiguos.
• Muchas empresas han mantenido sus sistemas de trabajo prácticamente igual durante muchos años, por lo que la innovación tecnológica es letra muerta.
• Los motores, instalaciones y acometidas eléctricas antiguas generan un mayor consumo de energía eléctrica y por lo tanto encarecen este insumo.
• Falta de registro de marcas y patentes.
Almacenes y Proveedores
• Proveeduría local en franca decadencia, dependencia de la materia prima por vía de importaciones.
