Observatorio de la Industria Hotelera Española Temporada Primavera Semana Santa 2018

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www.pwc.es

Observatorio de la Industria

Hotelera Española

Temporada Primavera – Semana

Santa 2018

(2)

Índice

Sección I:

Índice OHE General

……….

4 Sección II:

Índice OHE Macro

………..…………

5 Coyuntura y perspectivas macroeconómicas

………….

6 Sección III:

Índice OHE Hotelero

………..………

13 Desglose índice OHE Hotelero

………..……..

14 Sección IV:

Resumen

………..……….

22

2 Observatorio de la Industria Hotelera Española

(3)

Nota introductoria

•

El OHE Generalse desglosa en dos índices parciales, el OHE Macroeconómico y el OHE Hotelero:

•

El índice OHE Hotelerose obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 54 asociaciones

pertenecientes a CEHATy refleja las expectativas de la tendencia del sector hotelero en España basándose en las expectativas de los empresarios hotelerospertenecientes a dicha asociación, que engloban más de

1,5 millones de plazas hoteleras en España.

•

El OHE Macroeconómico refleja la influencia de los principales factores macroeconómicos combinada con el resultado del Consenso Económico de PwC. El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones

(http://www.pwc.com/es/es/publicaciones/consenso-economico.jhtml).

•

El índice OHE de Primavera - S. Santa mide las expectativas turísticas de dicha temporada, y siempre se ha de interpretar en comparación con el mismo período del año anterior. El índice OHE puede tomar valores entre “0” y “100”, donde:

◦

Los valores entre 60 y 100 puntos reflejan expectativas positivas

◦

Los valores entre 40 y 60 puntos reflejan que no se esperan variaciones significativas

◦

Los valores entre 0 y 40 puntos reflejan expectativas negativas para el sector

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Sección I

Índice OHE General

Fuente: Elaboración propia

Para la temporada de Primavera – Semana Santa 2018, las expectativas reflejadas en el índice OHE general muestran estabilidad con connotaciones optimistas al rozar los 60 puntos

64,41 69,78 67,30 58,41 0 20 40 60 80 100

Primavera - S. Santa 2015 Primavera - S. Santa 2016 Primavera - S. Santa 2017 Primavera - S. Santa 2018

Ín

di

ce

OHE

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Sección II

Coyuntura y perspectivas macroeconómicas

Índice OHE Macro

Las expectativas del índice OHE Macroeconómico se muestran estables y continuistas al situarse un año más en niveles neutrales en torno a los 51 puntos

•

El índice parcial Macroeconómico se calcula en base a los 7 factores macroeconómicos que se considera influyen de forma más significativa en el turismo: el PIB, el IPC, la tasa de desempleo, el precio del petróleo, el tipo de cambio con el dólar americano y la libra esterlina, el tipo de interés y las expectativas de los expertos sobre la coyuntura económica española, europea y de la demanda de consumo de las familias españolas.

Fuente: Elaboración propia 64,81 51,46 _47,40 51,44 0 20 40 60 80 100

Ín di ce OHE Ma croe conómi co

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Sección II

Coyuntura y perspectivas macroeconómicas

Índice OHE Macro

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fuente: The Economist Intelligence Unit

Ta sa d e c rec imi en to d el PIB

Histórico y perspectivas evolución PIB España

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ta sa d e c rec imi e n to d e l PIB

Histórico y perspectivas evolución PIB Reino Unido

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Histórico y perspectivas evolución PIB Alemania

Ta sa d e c rec imi en to d el PIB

-6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ta sa d e crec imi e n to d e l PIB

Histórico y perspectivas evolución PIB Francia

Se espera que el crecimiento del PIB en España continúe en torno al 3%, manteniéndose en un periodo de recuperación y posicionándose por encima de sus vecinos europeos. No obstante, se prevé una ralentización en los próximos años, causada, entre otros factores, por la reciente subida de precio del petróleo

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Sección II

Coyuntura y perspectivas macroeconómicas

Índice OHE Macro

La inflación se desacelera en España tras el abaratamiento de los precios de la electricidad, situándose en niveles inferiores al 2% y alineándose con el resto de países de la UE. Si bien Reino Unido continúa con inflaciones próximas al 3%, se prevé una tendencia correctiva en los próximos años

Nota: De acuerdo con el informe de PwC: “Leaving the EU: Implications for the UK Economy”, la salida de Gran Bretaña de la UE podría aumentar las barreras de entrada tanto de los productos como de los servicios importados, incrementando la presión sobre el precio de los mismos. Este escenario dependerá de las próximas negociaciones de UK con el resto de los socios comerciales.

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ta sa d e i n flac ió n

Histórico y perspectivas evolución inflación España

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ta sa d e i n flac ió n

Histórico y perspectivas evol. inflación Reino Unido

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ta sa d e i n flac ió n

Histórico y perspectivas evolución inflación Alemania

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ta sa d e i n flac ió n

Histórico y perspectivas evolución inflación Francia

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Sección II

Coyuntura y perspectivas macroeconómicas

Índice OHE Macro

Observatorio de la Industria Hotelera Española

La continua depreciación de la libra frente al euro, con expectativas de llegar incluso a la paridad en 2020, impacta negativamente en los turistas británicos disminuyendo su poder adquisitivo. Por otro lado, los tipos de interés en la Zona Euro se mantienen en niveles negativos con una tendencia al alza para el año 2019 8 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192020 2021 2022 Eq ui va le n te a 1 €

Histórico y perspectivas evolución tipo de cambio

USD/EUR GBP/EUR

Fuente: European Central Bank /The Economist Intelligence Unit

-0,60 -0,40 -0,20 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019F T ip o d e in te rés ( %) (3 mes es i n te rb a n ca ri o )

Histórico y perspectivas evolución tipo de interés

Reino Unido Zona Euro

Fuente: OCDE Fuente: OCDE Fuente: OCDE

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Sección II

Coyuntura y perspectivas macroeconómicas

Índice OHE Macro

La evolución del desempleo continúa con una favorable tendencia a la baja, especialmente en España, donde se espera alcanzar una tasa del ~12% en 2021. Por otro lado, se prevén ligeras subidas en el precio del petróleo debido a las previsiones de crecimiento de la demanda energética, situando el precio del barril Brent por encima de los 50€ para los próximos meses

Fuente: Barchart 0 5 10 15 20 25 30 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tasa de De se m p le o %

Perspectivas evolución Desempleo

ES UK GER FR

0 20 40 60 80 100 120 140 ene -11 m ay -11 se p-1 1 ene -12 m ay -12 se p-1 2 ene -13 m ay -13 se p-1 3 ene -14 m ay -14 se p-1 4 ene -15 m ay -15 se p-1 5 ene -16 m ay -16 se p-1 6 ene -17 m ay -17 se p-1 7 ene -18 m ay -18 P recio ba rr il B rent (€ )

Histórico y prespectivas evolución precio del petróleo (Barril Brent)

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Sección II

Coyuntura y perspectivas macroeconómicas

Índice OHE Macro

Si bien las expectativas económicas sobre la UE han empeorado ligeramente con respecto al año 2017, una amplia mayoría de los encuestados (66%) espera que la economía se mantenga estable. En el tercer trimestre del 2017, únicamente un 1,8% de los encuestados esperaba un empeoramiento frente al 12,40% actual

10 Observatorio de la Industria Hotelera Española 10

Fuente: Consenso Económico PwC

Nota: El Consenso Económico trimestral de PwC recoge las expectativas de un pool de más de 300 expertos pertenecientes a empresas financieras y no financieras, universidades y centros de investigación, asociaciones empresariales y profesionales y otras instituciones

C.I.17 C.III.17 C.I.18 C.I.17 C.III.17 C.I.18 C.I.17 C.III.17 C.I.18

33,30% 56,50% 10,20% 18,50% 79,60% 1,80% 21,60% 66,00% 12,40% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mejor Igual Peor

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Sección II

Coyuntura y perspectivas macroeconómicas

Índice OHE Macro

Prácticamente el 60% de los expertos consultados estima que la demanda de consumo en España para los próximos 6 meses se mantendrá en niveles similares a los actuales, mientras que el 31,2% de los

encuestados opina que mejorará

47,60% 47,60% 4,80% 39,40% 52,30% 8,30% 31,20% 59,40% 9,40% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mejor Igual Peor

Expectativas de evolución de la Demanda en España Consumo de las Familias próximos 6 meses

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Sección II

Coyuntura y perspectivas macroeconómicas

Índice OHE Macro

Las perspectivas sobre la coyuntura española para los próximos 6 meses auguran estabilidad y continuismo tal y como reflejan el 81,2% de los encuestados. Adicionalmente, un 13,5% de los consultados estima que mejorará frente al 8,3% del consenso anterior

19,00% 80,00% 0,90% 8,30% 82,60% 9,20% 13,50% 81,20% 5,20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mejor Igual Peor

Perspectivas de la coyuntura española para los próximos 6 meses

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Sección III

Índice OHE Hotelero

Desde el punto de vista hotelero, las expectativas para la temporada de Primavera – Semana Santa 2018 se muestran continuistas y moderadamente optimistas, tal y como se plasma en el índice OHE Hotelero que se sitúa en 60,73 puntos

•

El OHE Hotelero se obtiene como resultado de una encuesta enviada a las 54 asociaciones pertenecientes a CEHAT que engloban más de 1,5M de plazas hoteleras, recogiendo sus expectativas de evolución sobre los principales factores de la ocupación hotelera: número de pernoctaciones, oferta de plazas, duración de la estancia, precios de los alojamientos, esfuerzos promocionales de las administraciones públicas, esfuerzos publicitarios de los empresarios de establecimientos turísticos y su rentabilidad.

•

Las expectativas para la temporada de Primavera – Semana Santa 2018 presentan una perspectiva continuista y moderadamente optimista con respecto a las temporada pasadas

Fuente: Elaboración propia 64,28 75,89 _73,93 60,73 0 20 40 60 80 100

Ín di ce OHE Ho te le ro

(14)

Sección III

Índice OHE Hotelero - desglose

El descenso en el número de pernoctaciones, la duración de la estancia media, del precio medio y de la rentabilidad hacen que se reduzcan ligeramente los niveles de crecimiento con respecto a temporadas pasadas

En general, se espera que el sector turístico afronte con optimismo la temporada de Primavera - Semana Santa 2018, tal y como reflejan la mayoría de los índices hoteleros que se sitúan por encima de los 60 puntos

Primavera – S. Santa 2015 2016 2017 2018 Primavera – S. Santa 2015 2016 2017 2018 Primavera – S. Santa 2015 2016 2017 2018 Primavera – S. Santa 2015 2016 2017 2018 Primavera – S. Santa 2015 2016 2017 2018 Primavera – S. Santa 2015 2016 2017 2018 Primavera – S. Santa 2015 2016 2017 2018 Primavera – S. Santa 2015 2016 2017 2018 64,28 68,95 60,47 47,66 68,24 58,63 58,76 64,81 75,89 79,77 55,45 60,36 84,81 46,37 64,13 75,99 73,93 74,32 67,35 54,09 86,35 59,88 62,90 78,75 60,73 59,82 63,95 40,76 70,71 44,69 67,24 _68,71 0 20 40 60 80 100

OHE Hotelero Pernoctaciones Oferta Plazas Estancia Media Precio medio Promocional Publicitario Rentabilidad

(15)

84,24 91,86 95,50 20 30 40 50 6070 8090 100 Primavera - S.Santa

2015 Primavera - S.Santa2016 Primavera - S.Santa2017

Mi ll one s de p ern octa ci one s Histórico de Pernoctaciones 26,82% 33,68% 16,35% 6,20% 56,83% 60,12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% EspañolesExtranjerosEspañolesExtranjerosEspañolesExtranjeros Crecen Decrecen Se mantienen

Distribución de respuestas sobre perspectivas de llegadas según lugar de residencia

68,95 79,77 74,32 59,82 0 20 40 60 80 100 Primavera -S. Santa 2015 Primavera -S. Santa 2016 Primavera -S. Santa 2017 Primavera -S. Santa 2018 Ín di ce OHE Ho te le ro (p a rci a l) Evolución Pernoctaciones

Sección III

Índice OHE Hotelero

¿Cómo cree que va a evolucionar el número de pernoctaciones de los huéspedes en su alojamiento durante la temporada de Primavera – S. Santa 2018?

Fuente: Elaboración propia Fuente: INE

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

50,42 63,90 54,50 53,20 _46,64 0 20 40 60 80 100

ESP ALEM UK FRA P.NORDICOS

Índice OHE perspectivas de pernoctaciones según lugar de residencia

(16)

60,47 _55,45 67,35 63,95 0 20 40 60 80 100 Primavera

-S. Santa 2015 S. Santa 2016Primavera - S. Santa 2017Primavera - S. Santa 2018Primavera

-Ín di ce OHE Ho te le ro (p a rci a l)

Evolución Oferta de Plazas

Sección III

Índice OHE Hotelero

¿Cómo cree que va a evolucionar la oferta hotelera de su zona en cuanto al número de plazas?

16 Observatorio de la Industria Hotelera Española 16 Observatorio de la Industria Hotelera Española

Provincias donde se espera un aumento de la oferta hotelera

Provincias donde se espera una disminución de la oferta hotelera

Leyenda

Distribución Geográfica de las respuestas para la Oferta Hotelera 35,84% 7,94% 56,22% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mayor Menor Igual

Distribución de las respuestas para la Oferta Hotelera

(17)

47,66 60,36 54,09 40,76 0 20 40 60 80 100 Primavera -S. Santa 2015 Primavera -S. Santa 2016 Primavera -S. Santa 2017 Primavera -S. Santa 2018 Ín di ce OH E H ot el ero (p a rci a l)

Evolución Estancia Media

Sección III

Índice OHE Hotelero

¿Cómo cree que evolucionará la estancia media de sus huéspedes?

Provincias donde se espera un aumento de la Estancia Media

Provincias donde se espera una disminución de la Estancia Media

Distribución Geográfica de las respuestas para la Estancia Media Leyenda

Nota: Sólo se ilustran aquellas provincias que presentan variaciones en estancia media tanto en españoles como en extranjeros 2,61% 5,20% 32,46% 13,92% 64,93% 80,88% 0% 20% 40% 60% 80% 100% EspañolesExtranjerosEspañolesExtranjerosEspañolesExtranjeros Crecen Decrecen Se Mantienen

Distribución de las respuestas para la Estancia Media 29,78% 28,20% 16,62% 13,38% 0,56% 6,77% 20,54% _24,83% 7,19% _{26,17% 21,07%} _{35,08% 25,84%} 63,45% 51,26% 58,55% 79,43% 73,27% 78,93% 64,92% 74,16% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Esp Extr Esp Extr Esp Extr Esp Extr

Menos de 3 días Entre 3 y 7 días Entre 7 y 15 días Más de 15 días Distribución de las respuestas para la duración de la

estancia

(18)

92,38 97,07 102,82 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 80 85 90 95 100 105 Primavera -S.Santa 2015 Primavera -S.Santa 2016 Primavera -S.Santa 2017 Vari a ci ó n i n te ra n u a l Ín d ice d e p rec io s ho te le ro s (Ba se 20 0 8 )

Histórico de Precio Medio

Dato base Tasa de variación interanual 50,89% 9,47% 39,64% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mayor Menor Igual

Distribución de las respuestas para el Precio Medio 68,24 84,81 86,35 70,71 0 20 40 60 80 100 Primavera -S. Santa 2015 Primavera -S. Santa 2016 Primavera -S. Santa 2017 Primavera -S. Santa 2018

Evolución Precio Medio

Sección III

Índice OHE Hotelero

18 Observatorio de la Industria Hotelera Española 18

Distribución Geográfica de las respuestas para el Precio Medio

Provincias donde se espera un incremento del Precio Medio Provincias donde se espera una

disminución del Precio Medio

Leyenda

Fuente: INE

Nota: Los ejercicios hacen referencia a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de cada temporada

(19)

58,76 64,13 62,90 67,24 0 20 40 60 80 100 Primavera

-S. Santa 2015 S. Santa 2016Primavera - S. Santa 2017Primavera - S. Santa 2018Primavera

-Ín d ice O H E H o te le ro (p a rci a l)

Evolución Esfuerzo Publicitario

40,03% 5,55% 54,42% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mayor Menor Igual

Distribución de las respuestas para el esfuerzo Publicitario 9,93% 20,56% 69,51% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mayor Menor Igual

Distribución de las respuestas para el esfuerzo Promocional de Las Administraciones Públicas

58,63 46,37 59,88 44,69 0 20 40 60 80 100 Primavera -S. Santa 2015 Primavera -S. Santa 2016 Primavera -S. Santa 2017 Primavera -S. Santa 2018 Ín di ce OHE Ho te le ro (p a rci a l)

Evolución Esfuerzo Promocional de las Administraciones Públicas

Sección III

Índice OHE Hotelero

¿Cómo cree que evolucionará el esfuerzo promocional en comparación con la misma temporada del año anterior?

(20)

64,81 75,99 78,75 68,71 0 20 40 60 80 100 Primavera -S. Santa 2015 Primavera -S. Santa 2016 Primavera -S. Santa 2017 Primavera -S. Santa 2018 Ín di ce OHE Ho te le ro (p a rci a l) Evolución Rentabilidad

Sección III

Índice OHE Hotelero

¿Cómo cree que evolucionará la rentabilidad de su empresa de alojamiento (sin costes financieros)?

A pesar de que un 54,4% de los encuestados opina que los costes empeorarán, las expectativas de mejora de los ingresos estimados, reflejadas por un 57,62% de los consultados, favorecen el optimismo sobre la rentabilidad

para la temporada de Primavera – Semana Santa 2018 57,62% 44,92% 6,77% 54,40% 7,50% 35,61% 45,60% 47,58% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ingreso Coste Rentabilidad

Distribución de las respuestas para la Rentabilidad

(21)

56,90% 43,10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sí No

¿Recurren los establecimientos de su zona a externalizaciones / subcontrataciones de servicios? Restauración 11% Limpieza 25% Mantenimiento 44% Administración 2% Sistemas de información 17% Compras 1%

Áreas en las que se cuenta con mayor grado de externalización

/subcontratación

Sección III

Índice OHE Hotelero

¿Cómo cree que se distribuye la gestión de la ocupación hotelera?1)

1) Estas variables no forman parte del cálculo del índice hotelero

Nota: Para el cálculo de estas variables se han tenido en cuenta las encuestas realizadas ponderándolas con el número de plazas hoteleras

83,81% 16,19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sí No

¿Más del 50% de la ocupación la llevan a cabo mayoristas?

(22)

Sección IV

Resumen

Mientras que en el entorno macroeconómico no se esperan variaciones significativas, las expectativas reflejadas en el hotelero muestran un optimismo ligeramente más moderado con respecto a las

temporadas anteriores

Observatorio de la Industria Hotelera Española 22

64,81 51,46 _47,40 51,44 0 20 40 60 80 100

Ín di ce OHE M a croe conómi co

Evolución OHE Macroeconómico

64,28 75,89 _73,93 60,73 0 20 40 60 80 100

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64,41 69,78 67,30 58,41 0 20 40 60 80 100

Ín

di

ce

OHE

Evolución OHE General

Sección IV

Índice OHE General

El índice OHE general se sitúa en niveles neutrales para la temporada Primavera – Semana Santa 2018, tal y como se refleja en los 58,41 puntos obtenidos