INDICE Introducción Estudio Entorno y Perspectivas Económicas Producción Tecnología Ventas Costos Inversión Empleo Capacitación Apoyos

(1)

(2)

INDICE

Introducción

3 Estudio

4 Entorno y Perspectivas Económicas

14 Producción

19 Tecnología

32 Ventas

36 Costos

40 Inversión

43 Empleo

48 Capacitación

60 Apoyos

66

(3)

3

INTRODUCCIÓN

COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA

ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA

CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE

ANÁLISIS DE COYUNTURA.

EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE EL MES DE

ABRIL Y MAYO DE 2005, ABARCANDO 130 EMPRESAS

PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN

UNIVERSO ESTATAL DE 1,205 EMPRESAS, EL NIVEL DE

CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN

DE ERROR DE UN

± 8.0

%.

SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS

TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA

ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS.

(4)

El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de

afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como

consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar

su desarrollo durante el segundo semestre del 2005 con relación al año

anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el

primer semestre del presente año.

Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es

favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación

económica del país. Así mismo si durante el segundo semestre se tuvo

limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando

afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:

- Apertura comercial

- Economía de Estados Unidos

- Demanda del mercado

- Entorno económico nacional

- Abastecimiento de materias primas

ESTUDIO

(5)

5

Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del

comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del

volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes

rubros entre otros:

- Capacidad de producción

-

Tipo de ropa para mujer, niños y caballeros

A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información

sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en

Jalisco.

- Nuevas Inversiones

- Personal ocupado

- Personal contratado

- Nivel de salarios y prestaciones

- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año

ESTUDIO

(6)

Del entorno externo

Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos

permitió conocer las características del comercio exterior

de las empresas de la industria del vestido, en particular

sobre principales productos exportados, a qué mercados,

y el comportamiento tanto de las exportaciones como de

las importaciones de las empresas durante el segundo

semestre del 2005, con relación al año anterior.

(7)

7

RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Entorno económico

- Únicamente el 9.0% de los entrevistados, estima favorable el

entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el

49.0% lo considera normal.

- El 6.0% de los industriales del vestido estiman que la

situación económica del país será mejor en el primer semestre

del 2005 en relación al año anterior.

(8)

Del entorno económico y de la apertura del país.

Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no

la actividad de la empresa y esta afectación puede ser como

oportunidad o como limitante.

Dentro de las variables consideradas como limitantes se

encuentra principalmente las importaciones ilegales con una

afectación del 72.4%, le siguen la apertura comercial con el

Bloque Asiático con un 62.4%, el entorno Económico Nacional

con un 71.3%, Demanda del Mercado 60.3% y la liquidez 59.3%

La Coordinación con proveedores es de las variables considerada

una oportunidades pero solo para el 42.6% de los empresarios.

NO hay ninguna variable que no les afecte en su actividad

económica.

(9)

9

Producción:

-

La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido es de

71%

-

Los insumos son en un 90.7% nacionales y9.7% del exterior

-

La Tecnología es nacional en un 38.4% y del exterior 61.6% el 28.0%

procede de Estados Unidos, de Japón 26.0%, Alemania 26.0% y de Italia

12.0% Otros 8.0% .

-

Costos.- En el segundo semestre de 2005, la materia prima ocupa el

12.6% de los costos de la empresa, el 5.5% en mano de obra, el costo de

administración representó el 5.1% y los servicios el 6.0% .

-

- Los incrementos del costo son principalmente en materia prima

12.6%y en mano de obra con 5.5% de servicios fueron 6.0%.

(10)

Ventas:

El volumen de ventas del segundo semestre del 2005, con relación al

mismo semestre del 2004, para el 8% de los entrevistados creció,

para el 56% permaneció igual y para el 35% disminuyó.

Precios de venta:

Para el 12% disminuyeron, para el 79% permanecieron igual y los

precios de venta aumentaron para el 9%.

Destino de las ventas:

El 66% de las ventas fueron locales, 17% regionales, 17%

nacionales y 0.% fueron de exportación.

(11)

11

Empleo:

El personal de la industria del vestido registrado en el IMSS, de julio a

diciembre de 2005 mostró un incremento del -2%. Pero de diciembre de

2004 a diciembre de 2004 hay una disminución del -0.5%

Estructura del personal :- El 61% del personal es de producción, 16.9 es

de administración y 22.1% es de ventas

Durante el segundo semestre de 2005, el 37% de las empresas

entrevistadas contrataron personal, 63% no.

El 52.9% del personal contratado en el semestre fueron obreros, 9.5%

administrativos y 37.5% Ventas.

(12)

Necesidades de capacitación:

El 37% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad de

capacitación y un 63% dijeron que no, estas necesidades son en el

área de ventas para el 20.9% y producción 16.50%.

ESTUDIO

Inversiones:

El 16.0% de las empresas de la industria del vestido entrevistadas,

realizaron inversiones en el segundo semestre del 2005, de esta

inversión el 84.0% fue en materia prima, el 25.4% en infraestructura

y 24.4% en capital de trabajo.

Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 12.3% de las

empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, el 41.7% lo

estiman invertir en capital de trabajo, 25.0% en maquinaria y equipo

y el 25.0% en infraestructura.

(13)

13

Características de las empresas con relación al comercio exterior.

Exportaciones.- Solo el 2.4% de las empresas del vestido entrevistadas

exporta.

De las empresas que no exportan el 32.8% comentan no hacerlo por

desconocimiento principalmente, la segunda causa es por falta de

diseño que es de 30.3% financiamiento el 8.0%

Importaciones.- El 5.9% de las empresas de la industria del vestido

realizaron importaciones en el segundo semestre de 2005.

El 66.7% de las importaciones es materia prima, y 33.3%es producto

terminado.

(14)

ENTORNO Y

PERSPECTIVAS

ECONÓMICAS

(15)

15

Opinión: Actual Entorno Económico

para los Negocios en Jalisco

8.7%

12.7%

2.6%

49.2%

43.2%

37.7%

59.6%

44.1%

42.1%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2do Semestre

2003

2do Semestre

2004

2do Semestre

2005

Adverso

Normal

Favorable

Coyuntura 2do Sem 2005

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 128

(16)

2do Sem 2005

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 128

45.6%

6.4%

48.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Mejor

Igual

Peor

Opinión: Situación Económica del País durante

el 2do semestre del año en relación con el mismo

del año anterior

(17)

17 Coyuntura 2do Sem 2005

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 128

43.2%

10.4%

20.3%

22.5%

48.3%

_47.5%

_46.4%

29.1%

32.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

2do Semestre

2003

2do Semestre

2004

2do Semestre

2005

Mejor

Igual

Peor

Opinión: Situación Económica del País durante

(18)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Im p o rt aci o n es I leg al es E n to rn o e conómi co na ci ona l. B loque A si át ic o D ema nda de l me rc ad o ( V en ta s) L iqui de z C o m erc io i n fo rm al rt a de l me rc ado ( C om pe te nc ia ) E conom ía de E U T rá m ite s g u b er n am en ta le s A m ér ic a L atin a A b as te ci m ie n to d e m at p rim a TLC Acces o al cr éd it o U n ión E u ro pe a C oor di na ci ón c on pr ove ed or es

Limitante

Oportunidad

No le afecta

Variables consideradas como oportunidad,

limitante o que no afectan a la empresa

(19)

(20)

61.2% 5.9% 1.3% 3.3% 25.7% 2.6% 76.5% 0.8% 5.0% 11.8% 5.9% 83.6% 0.8%3.3% 0.8% 11.5%

2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005

Otro

Compra - Venta

Diseño - Venta

Diseño - Corte

Diseño - Corte - Ventas

Diseño - Corte - Producción

- Ventas

2do Sem 2005

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 129

Su empresa esta enfocada a los procesos de:

(21)

21

¿Compra regularmente algún producto

terminado que incluya en sus existencias?

28.9%

71.1%

69.4%

30.6%

2do sem

2004

2do sem

2005

Si

No

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 124

85,2% _82,6% 14,8% 17,4% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

2do sem 2004 2do sem 2005

nacional

extranjera

(22)

¿Compra regularmente algún producto

terminado que incluya en sus existencias? ¿Cual?

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 124

Pantalón

21,4%

Blusa

20,2%

Camisas

8,3%

Deportivo

7,1%

Ropa dama

7,1%

Ropa interior

7,1%

Cinturones

6,0%

Playera

4,8%

Falda

3,6%

Ropa en general

2,4%

Sweter

2,4%

Traje sastre dama

2,4%

Conjunto de niños

1,2%

Ropa caballero

1,2%

Ropa hombre

1,2%

Ropa niña

1,2%

Traje

1,2%

(23)

23

¿Que porcentaje de su producción es de su

empresa y que porcentaje es compraventa?

67.0%

33.0%

Producción

Comercialización

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 124

(24)

2do Sem 2005

Principales productos elaborados

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 124

8.8%

1.9%

1.3%

12.5%

46.3%

29.4%

13.0%

30.0%

52.0%

1.0%

5.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Da

m

a

Ca

ba

lle

ro

_Te

xt

il

_Ot

ros

2do sem 2004

2do sem 2005

Otros

Bordados

telas

Manteles

Colchas

(25)

25

Principales productos elaborados

Dama

_Pantalones

_29%

Blusas

19%

Camisas

4%

Faldas

8%

Otros

8%

Ropa interior

7%

Ropa deportiva

5%

Conjunto

4%

Playera

4%

Uniformes

3%

Sacos

3%

Traje de baño

2%

Vestido

2%

Suéter

1%

(26)

2do Sem 2005

Principales productos elaborados

Caballero

Pantalones

31%

Camisas

22%

Playera

14%

Ropa interior

13%

Bermudas y shorts

4%

Pants

4%

(27)

27

Principales productos elaborados

Niño

Otros

24%

Pantalón

18%

Camisa

16%

Playera

11%

Uniformes

11%

Blusas

7%

Falda

4%

Ropa interior 4%

Sweter

4%

(28)

2do Sem 2005

Diseño

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 125

¿Ha implementado nuevos diseños en sus

productos?

20.0%

80.0%

16.4%

83.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Si

No

2do sem 2004 2do sem 2005 20,2% 79.8% 11.5% 88.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Si

No

2do sem 2004 2do sem 2005

(29)

29

Capacidad de producción instalada utilizada

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

2d

o

sem

₂₀₀₃

2d

o

sem

₂₀₀₄

2d

o

sem

₂₀₀₅

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 128

(30)

2do Sem 2005

Origen de los insumos de la empresa

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 124

90.7%

9.7%

86.3%

13.7%

87.9%

_12.1%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Nacional

Importados

(31)

31

Origen de los principales insumos de la empresa

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 124

94,9%

4,5%

85,8%

13,9%

Avios

Telas en

general

Nacionales

Importados

2do semestre 2005

(32)

(33)

Origen de la tecnología

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 106

38,4%

61,6%

74,0%

26,0%

64,9%

35,1%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Nacional

Importada

¿De qué país?

EU.

28.0%

Alemania 26.0%

Japón

26.0%

Italia

12.0%

Otros

8.0%

¿De qué país?

EU.

28.0%

Alemania 26.0%

Japón

26.0%

Italia

12.0%

Otros

8.0%

(34)

¿Tiene problemas con la tecnología que

actualmente utiliza?

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 105

¿Cuáles?

Fallas mecánicas

45.5%

Obsoleta

27.3%

Capacitación

18.2%

Tiempos y calidad

9.1%

¿Cuáles?

Fallas mecánicas

45.5%

Obsoleta

27.3%

Capacitación

18.2%

Tiempos y calidad

9.1%

2.6%

97.4%

13.7%

_86.3%

5.1%

94.9%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Si

No

(35)

35

¿Considera que su planta productiva está

actualizada en cuanto a tecnología?

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 100

43.1%

56.9%

44.4%

55.6%

2do sem

2004

2do sem

2005

Si

No

(36)

(37)

37

¿Como se comportaron sus ventas en relación al

mismo semestre del año anterior?

14.0%

8.4%

57.3%

35.3%

35.6%

33.1%

27.8%

56.3%

31.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

Aumentaron

Igual

Disminuyeron

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 128

Comportamiento

de ventas:

2do sem 2003 = -11.8%

2do sem 2004 = - 4.8%

2do sem 2005 = -5.1%

(38)

¿Como se comportaron sus precios en relación al

mismo semestre del año anterior?

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 126

25.3%

34.5%

9.1%

61.3%

78.5%

55.2%

78.5%

9.1%

12.4%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

Aumentaron

Igual

Disminuyeron

Comportamiento

de precios:

2do sem 2003 = -0.2%

2do sem 2004 = 1.6%

(39)

39

¿Cómo se compone el destino de sus ventas?

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 126

66.0%

16.6% 17.1% 0.3%

33.0%

17.9%

48.9%

0.3%

63.2%

12.5% 23.5%

0.8%

0.0%

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Local

Regional

Nacional

Exportaciones

(40)

(41)

41

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 112

49.7%

83.9%

12.5%

29.3%

67.2%

45.6%

4.8%

_3.6%

3.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005

Aumentaron

Igual

Disminuyeron

Comportamiento

de costos:

2do sem 2003 = 5.6%

2do sem 2004 = 6.8%

2do sem 2005 = 3.0%

¿Cómo se comportaron sus costos en este semestre

con respecto al mismo semestre del año anterior?

(42)

Incremento de costos promedio en el semestre

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 100

4.6% 3.6% 1.0% 4.4% 2.3%

4.7%

3.9%

1.9%

1.0%

5.5% 12.6% 6.00% 5.1% 3.5% 1.3% 1.3% 11.5% 11.1%

3.0%

8.7%

5.4%

Mano de obra

Materia Prima

Servicios

Administrativos

Transporte de mercancías

Comercialización

Inmuebles e instalaciones

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

(43)

(44)

¿Realizó la empresa inversión durante el semestre?

32.2%

15.4%

16.0%

67.8%

84.0%

84.6%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

Si

No

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 117

(45)

31.7%

_44.4%

22.8%

_1.1%

22.4%

53.0%

18.0%

_2.2%

25.4%

47.1%

_24.4%

_1.6%

1.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2do sem

2004

2do sem

2003

2do sem

2005

Infraestructura

maquinaria y equipo

capital de trabajo

capacitación

investigación y

desarrollo

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 27

Inversión de la empresa

(46)

¿Realizará la empresa inversión durante el

siguiente semestre?

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 114

16.0%

_13.2%

_12.3%

84.0%

86.8%

87.7%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

2do sem 2003 2do sem 2004 2do sem 2005

Si

No

(47)

47

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 23

Inversión futura de la empresa

11.9% 38.1%

40.5%

4.8%

23.1%

26.9%

42.3% 0.0%

7.7%

25.0%

_25.0%

_41.7%

8.3%

0.0%

50.0%

100.0%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Infraestructura

Maquinaria y equipo

Capital de trabajo

Capacitación

Investigación y

desarrollo

(48)

(49)

49

Trabajadores asegurados

Fabricación de prendas de vestir y artículos

confeccionados con textiles

20.043 20.340 19.787 _19.752 19.658 19.108 18.646 19.304 19.110 19.024 19.076 18.942 19.106 19.016 19.770 19.989 19.811 19.881 17.500 18.000 18.500 19.000 19.500 20.000 20.500 en e-04 ma r-04 m ay-04 ju l-0 4 se p-04 nov -0 4 en e-05 ma r-05 m ay-05 ju l-0 5 se p-05 nov -0 5 Variación Jul-Dic04 -0.5% Variación Jul-Dic05 -2%

(50)

¿Su empresa tiene una estructura organizacional

definida?

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

Si

No

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 119

(51)

51

Personal de la empresa

16.9% 12.6% 15.5% 61.0% 75.8% 69.4% 22.1% 11.6% 15.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

Ventas Producción Administración

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 110

(52)

¿Contrató empleados y obreros en el semestre?

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 120

37.0%

63.0%

22.7%

28.9%

77.3%

71.1%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Si

No

9.5%

3.1%

5.0%

52.9%

68.0%

85.0%

37.5%

10.0%

29.0%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Administración

Producción

Personal contratado

(53)

53

Comportamiento del personal en el semestre

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 120

29.4%

70.6%

3%

28.9%

97%

71.1%

Contrató

Sub-contrato

Dio de

baja

Si

No

(54)

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 91

1.4% 46.9% 9.7% 2.0% 1.0% 1.0% 5.0% 17.0% 35.0% 34.0% 6.0% 9.2% 30.8%

No recibe sueldo

No sueldo, solo comisión

menos o igual a 1 sm

mas de 1sm - 2 sm

mas de 2sm - 3 sm

mas de 3 sm - a 5 sm

mas de 5 sm - a 10 sm

mas de 10 sm

2do sem 2004

2do sem 2005

Estructura Salarial Promedio

(55)

55

1.7%

_0%

91.1%

86%

7.2%

14.0%

2do sem 2004

2do sem 2005

Superiores a las de ley Las de ley

No recibe

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 109

¿Qué prestaciones recibe su personal y en que

(56)

Mencione si tiene algún problema en el área de

recursos humanos

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 128

Ro

ta

ci

ó

n

Au

sen

ti

smo

D

is

p

onibilida

d

de

R

H

cal

if

icad

o

s

Pr

o

b

le

m

as

S

in

d

ic

al

es

1°

3°

4°

2°

(57)

57

Comportamiento para el próximo semestre de la

fuerza laboral

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 128

3.0%

6.0%

59.0%

54.0%

38.0%

40.0%

C

o

n

tra

ta

rá

R

eco

rt

ar

á

Si

No

No sabe

(58)

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 109

¿Su empresa contratará personal el próximo

semestre? Comparación con semestres anteriores

3.3%

58.5%

38.2%

19.2%

18.1%

68.7%

65.8%

_16.1%

12.1%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Si

No

No sabe

_10.00%

_90.00%

52.9%

99.0%

0.00%

1.0%

47.1%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Administración

Producción

Estructura del

personal a contratar

2do Sem 2005

(59)

59

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 107

¿Su empresa recortará personal el próximo

semestre? Comparación con semestres anteriores

5.7%

54.5%

5.2%

2.7%

82.5%

82.6%

39.8%

14.8%

12.4%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Si

No

No sabe

₀ _100% _0% 5.0% 0.0% 85.0% 66.7% 33.3% 10.0%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Administración

Producción

Ventas

Estructura del

personal a recortar

(60)

(61)

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 107

¿Actualmente da capacitación a sus empleados?

68.6%

65.5%

31.4%

34.5%

2do sem

2004

2do sem

2005

Si

No

30% 2% 60% 8,0%

periódica

cuando se requiere

al contratar personal

otra

2005

(62)

2do Sem 2005

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 107

¿Quien la proporciona?

86.0%

11.0%

3.0%

Personal interno Otra institución Ambas

2005

(63)

63

¿En que áreas o puestos de la empresa?

11.6%

6.1%

19.7%

10.0%

6.8%

10.2%

24.5%

10.9%

21.7%

10.4%

14.8%

7.0%

10.4%

15.7%

9.6%

0.9%

9.6%

Administración

Contabilidad

Control de

calidad

Diseño

Mercadotecnia

Operación

Producción

Ventas

2do sem 2004

2do sem 2005

(64)

2do Sem 2005

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 89

¿Tiene necesidades de capacitación?

37.4%

62.6%

62.0%

50.7%

38.0%

49.3%

2do sem

2003

2do sem

2004

2do sem

2005

Si

No

(65)

65

¿En que áreas o puestos de la empresa?

14.1% 10.7% 13.0% 11.8% 10.3% 8.0% 2.3% 14.5% 15.3% 10.1% 5.8% 20.9% 10.1% 11.5% 16.5% 11.5% 0.7% 12.9% Administración Contabilidad Control de calidad Diseño Mercadotecnia Operación Otro Producción Ventas

2do sem 2004

2do sem 2005

Requiere capacitación

(66)

(67)

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 102

¿Qué apoyos gubernamentales para

competitividad conoce?

2004

FOJAL

27.2%

CRECE

22.8%

Ninguno 17.4%

Compite 15.2%

Otros

9.8%

PYMES

3.3%

SIEM

2.2%

Serv. estatal de empleo

1.1%

CEPE

1.1%

2005

Ninguno 60%

FOJAL

35%

Programa 4%

PYMES

1%

¿Cuáles ha usado?

2004

ninguno 35.9%

crece

20.5%

otros

20.5%

FOJAL

10.3%

compite 7.7%

CANAIVEJ

2.6%

CEPE

2.6%

2005

Ninguno

89%

Fojal

5%

No conoce

7%

(68)

(69)

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 112

2.4%

2.7%

4.6%

97.6%

97.3%

95.4%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

Si

No

(70)

2do Sem 2005

22.7%

4.2%

15.1%

16.8%

5.0%

4.2%

11.8%

9.2%

10.9%

35.8%

1.5%

11.9%

11.2%

3.0%

6.7%

9.0%

13.4%

7.5%

32.8%

30.3%

8.0%

6.0%

9.0%

3.0%

7.0%

0.5%

3.5%

Desconocimiento Falta de diseño Financiamiento

Insuficiente capacidad instalada

No cuenta con calidad

No cumple normas

No es rentable

Otros

Trámites

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 122

Causas por las que no exportan

8.7% 37.9% 91.3% 62.1% 2do sem 2004 2do sem 2005 Por desarrollar Potencialmente exportadora

(71)

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 101

¿Considera tener la capacidad de

convertirse en proveedor de una empresa

exportadora?

23.5%

66.3%

76.5%

33.7%

2do sem

2004

2do sem

2005

Si

No

(72)

2do Sem 2005

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 66

¿Con que productos?

Pantalón

26%

Blusa camisa

16%

Playeras

11%

Ropa

11%

Todos

21%

Blusas y pantalones

5%

Chamarra

5%

Falda

5%

(73)

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 118

5.9%

94.1%

20.1%

16.7%

79.9%

83.3%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

Si

No

(74)

2do Sem 2005

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 32

33.3%

57.1%

22.7%

4.5%

27.3%

0.0%

33.3%

66.7%

4.8%

45.5%

Maquinaria

Tecnología

Prod. Terminado

Materia Prima

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

(75)

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 22

50.0%

Materia Prima

Producto

Terminado

TLC

AML

¿De donde importa?

(76)

20.0%

0%

28.6%

33.3%

18.2%

71.4%

46.7%

50.0%

31.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2do sem 2003

2do sem 2004

2do sem 2005

Aumentaron

Igual

Disminuyeron

Universo 1,205

Muestra 130

Submuestra 25

¿Cómo se comportaron las importaciones en este

semestre con respecto al mismo semestre del año

anterior?

(77)

77 Coyuntura 2do Sem 2005 14.9% 16.0% 19.1% 14.4% 17.1% 18.2% 0.2% 18.1% 13.4% 26.8% 7.1% 12.2% 21.3% 1.2%