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ESTUDIO DE MERCADORESUMEN EJECUTIVO
El mercado de la Alfalfa en Brasil
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en São Paulo
2021
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ESTUDIO DE MERCADO14 de octubre de 2021 São Paulo
Este estudio ha sido realizado por Álvaro Barrales López
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo
http://brasil.oficinascomerciales.es
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.
NIPO: 114-21-009-9
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3 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo EL MERCADO DE LA ALFALFA EN BRASIL
Resumen ejecutivo
Con alrededor de 40.000 hectáreas cultivadas de alfalfa en Brasil, según EMBRAPA, la empresa brasileña de investigación agropecuaria, este sector sólo representa un 0.06 % del área cultivada en 2020 en todo el país. No obstante, la demanda de alfalfa creció en los últimos años, modificando el equilibrio existente y obligando a una mayor oferta que aún, hoy en día, no ha podido ser cubierta por la producción nacional. Prueba de ello es el incremento de las exportaciones españolas durante 2019 y 2020, llegando a liderar las exportaciones de alfalfa a Brasil.
GRÁFICA 1. VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE ALFALFA ESPAÑOLA EN BRASIL Importaciones de la partida 1214.10 y 1214.90.
Fuente: Elaboración propia a partir de Cámara de Comercio, Comtrade y Trade Map, 2021.
Se observa en la anterior gráfica, como las exportaciones españolas a Brasil pasaron de no tener ningún valor a superar el conjunto de exportaciones de otros países representado por una línea amarilla, tanto en 2019 como en 2020.
Los cultivos de alfalfa, por regla general no son irrigados en Brasil, algo que hace depender en gran medida al sector del factor meteorológico. A raíz de ello, los años de sequía que han experimentado las regiones brasileñas donde más se produce alfalfa (Paraná, Rio Grande Do Sul y Minas Gerais) han provocado la disminución de la producción nacional y un incremento de los precios que favorece la entrada de nuevos actores dentro del mercado brasileño.
0.00 USD 500,000.00 USD 1,000,000.00 USD 1,500,000.00 USD 2,000,000.00 USD 2,500,000.00 USD 3,000,000.00 USD 3,500,000.00 USD
2018 2019 2020
1214,1 1214,9 Resto Imp.
GRÁFICA 2: EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE LA ALFALFA EN BRASIL Evolución de los precios por tonelada para la partida arancelaria 1214.90
Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes primarias.
La alfalfa es un forraje utilizado para la alimentación animal en todo el mundo, sirviendo esta para casi cualquier tipo de animal. Sin embargo, su uso se centra predominantemente en dos grupos de animales; vacunos y equinos.
Brasil es uno de los mayores productores pecuarios, con un crecimiento continuo de dicha cabaña ganadera, convirtiéndose así en un mercado con gran interés comercial para los exportadores de forrajes.
GRÁFICA 3. CRECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO EN BRASIL Número de cabezas de animales según rebaños.
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Central de Brasil, 2021.
La distribución dentro de Brasil se hace a través de empresas de distribución, aunque cada vez más la venta directa desde el productor al cliente final va ganando terreno. No obstante, la problemática de un país de tales dimensiones y con una infraestructura insuficiente, hace que exista una
0.00 R$
500.00 R$
1,000.00 R$
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2,500.00 R$
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Vacuno Porcino Equino
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especialización por estados o por centros de producción, aislando en gran medida la producción en función de la región donde se produzca. Esto genera desigualdad tanto en el producto como en los precios que puedan darse dentro de diferentes estados, llegando a doblarse el precio de una tonelada de alfalfa entre estados.
Por último, si bien el precio sigue siendo un factor muy relevante a la hora de la comercialización de este forraje, la alfalfa de una calidad superior empieza a ganar terreno y se presenta como una opción tanto para granjas especializadas en ganado vacuno como para criadores de ganado equino.
Otros factores importantes, aunque no decisivos, que determinan la decisión de compra son la fiabilidad del país de procedencia del producto y la cercanía o el trato que se tiene con el distribuidor/productor.
Aunque el producto español, alfalfa deshidratada, no es lo suficientemente conocido por el mercado brasileño, si se le reconoce la calidad y el prestigio de ser uno de los mayores exportadores de alfalfa del mundo.
España se presenta como el mayor exportador de alfalfa a Brasil durante los años 2019 y 2020, desbancando a sus máximos competidores; Argentina e India.
En conclusión, la principal amenaza que enfrenta la exportación española de alfalfa a Brasil, actualmente, es el tipo de cambio, con una moneda local (Real) muy desvalorizada ante el Euro (1€=6R$). Esto desincentiva las importaciones al encarecerlas notablemente.
Otra dificultad histórica ha sido el perfil de la producción pecuaria brasileña, mayoritariamente extensiva y consecuentemente, menos consumidora de alfalfa.
Sin embargo, la oferta exportadora de alfalfa española ha mostrado fortaleza suficiente para abrirse espacio en un mercado complejo como el brasileño. Su principal factor diferenciador ha sido su calidad y su relación calidad precio competitiva frente a otros competidores internacionales.
El mercado brasileño de la alfalfa presenta oportunidades de interés para el exportador español, que lo viene aprovechando en los últimos años. La primera de estas oportunidades surge de un factor aleatorio como es el climático. La sequía recurrente en varios territorios de Brasil en los últimos años ha perjudicado la cantidad y calidad de pastos naturales, y estimulado a la ganadería a la importación de complementos alimenticios, como la alfalfa. En este sentido, la sequía sufrida en el actual año de 2021 podría significar resultados esperanzadores para las exportaciones españolas, como ha venido siendo en 2019 y 2020, pese a la crisis del coronavirus.
La extensa cabaña pecuaria brasileña, especialmente bovina y equina, constituyen, en sí mismas, una interesante oportunidad para la alfalfa española. El crecimiento continuado del número de cabezas en estos subsectores ha beneficiado la penetración de la alfalfa como alimento del ganado.
El sector de la cría de caballos destaca como nicho de mercado para la alfalfa española y se diferencia del vacuno ya que es este sector el que tiene el mayor porcentaje de compra de alfalfa
en Brasil, siendo, según fuentes primarias, un 95% de compras las destinadas al sector equino y sólo un 5% restantes para el sector vacuno.
En términos macroeconómicos, debemos mencionar la oportunidad que representan para las exportaciones españolas de alfalfa a Brasil, la eventual firma del Tratado de Libre Comercio UE- Mercosur que, en caso de ser ratificado, eliminará progresivamente el impuesto de importación aplicado a la alfalfa española, permitiéndola competir en mejores condiciones comerciales.
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