Fabricación y comercialización de bebidas saludables a base de Copoazú

Texto completo

(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS SALUDABLES A BASE DE COPOAZÚ Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. LUCY MELANI AVALOS CLAVIJO – Ingeniería Industrial LUIS ENRIQUE CARLOS BELLEZA – Ingeniería Industrial SUSIE JANETH MELENDEZ MENA – Marketing y Gestión Comercial ELIA MARÍA POZO DE LA CRUZ – Contabilidad. Asesor: Fernando Jorge Pérez Arguedas Lima – Perú 2019.

(2) Índice Resumen ejecutivo ................................................................................................................ 1 Capítulo I: Información general .............................................................................................. 3 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación. ....................................................... 3 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ............................................... 3 1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS. .................................................................. 3 1.4. Descripción del producto o servicio ............................................................................. 5 1.5. Oportunidad de negocio. ............................................................................................. 6 1.6. Estrategia genérica de la empresa. ............................................................................. 7 Capítulo II: Análisis del entorno ............................................................................................. 8 2.1. Análisis del Macro entorno .......................................................................................... 8 2.1.1. Del País ................................................................................................................. 8 2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)............................... 12 2.2. Análisis del Micro entorno ......................................................................................... 15 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad. ................................................. 15 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes ...................................................................... 16 2.2.3. Poder negociador de los proveedores: ................................................................. 18 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. ....................................................................... 21 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. ................................................... 22 3.1. Visión y misión de la empresa. .................................................................................. 24 3.2. Análisis FODA. .......................................................................................................... 25 3.3. Objetivos. .................................................................................................................. 28 4.1. Investigación de mercado .......................................................................................... 29 4.1.1. Criterios de segmentación. .................................................................................. 29 4.1.2. Marco Muestral. ................................................................................................... 30 4.1.4. Focus Group. ....................................................................................................... 33.

(3) 4.1.5. Encuestas. ........................................................................................................... 38 4.2.1. Estimación del mercado potencial. ....................................................................... 44 4.2.4. Estimación del mercado objetivo. ......................................................................... 47 4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado. ................................................... 50 4.2.. Mezcla de marketing.............................................................................................. 57. 4.3.1. Producto. ............................................................................................................. 57 4.3.2. Precio .................................................................................................................. 62 4.3.4. Promoción............................................................................................................ 65 5.1. Estudio legal.............................................................................................................. 74 5.1.1. Forma societaria .................................................................................................. 74 5.1.2. Registro de marcas y patentes............................................................................. 77 5.1.3. Licencias y autorizaciones ................................................................................... 78 5.1.4. Legislación laboral ............................................................................................... 79 5.1.5. Legislación tributaria ............................................................................................ 80 5.1.6. Otros aspectos legales......................................................................................... 82 5.1.7. Resumen del capítulo .......................................................................................... 83 5.2. Estudio organizacional .............................................................................................. 84 5.2.1. Organigrama funcional. ........................................................................................ 84 5.2.2. Servicios Tercerizados. ........................................................................................ 84 5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ...................................................................... 84 5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. .................................... 94 5.2.5. Aspectos laborales............................................................................................... 94 Capítulo VI: Estudio técnico ............................................................................................... 104 6.1. Tamaño del proyecto ............................................................................................... 104 6.1.1. Capacidad instalada .......................................................................................... 104 6.1.2. Capacidad utilizada ............................................................................................ 105.

(4) 6.1.3. Capacidad máxima ............................................................................................ 106 6.2. Procesos ................................................................................................................. 108 6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción. .................................................... 108 6.2.2. Programa de Producción. .................................................................................. 114 6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos. ......................................................... 117 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos........................................ 123 6.3. Tecnología para el proceso ..................................................................................... 127 6.3.1. Maquinarias. ...................................................................................................... 127 6.3.2. Equipos. ............................................................................................................. 131 6.3.3. Herramientas. .................................................................................................... 132 6.3.4. Utensilios. .......................................................................................................... 135 6.3.5. Mobiliario. .......................................................................................................... 135 6.3.6. Útiles de oficina.................................................................................................. 136 6.3.7. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. .................................... 137 6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso ........................... 138 6.3.9. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. . 139 6.4. Localización ............................................................................................................ 140 6.4.1. Macro Localización ............................................................................................ 140 6.4.3. Gastos de adecuación. ...................................................................................... 145 6.4.4. Gastos de servicios. ........................................................................................... 145 6.4.5. Descripción del centro de operaciones. ............................................................. 147 6.5. Responsabilidad social frente al entorno ................................................................. 147 6.5.1. Impacto ambiental. ............................................................................................. 147 6.5.2. Con los trabajadores. ......................................................................................... 148 6.5.3. Con la comunidad. ............................................................................................. 150.

(5) Capítulo VII: Estudio económico y financiero ..................................................................... 152 7.1. Inversiones .............................................................................................................. 152 7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. ................................................................. 152 7.1.2. Inversión en Activo Intangible. ........................................................................... 153 7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. ................................................................. 153 7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. ...................................................................... 154 7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ............................... 155 7.1.6. Liquidación del IGV. ........................................................................................... 156 7.2. Financiamiento ........................................................................................................ 157 7.2.1. Estructura de financiamiento. ............................................................................. 157 7.2.2. Financiamiento del activo fijo. ............................................................................ 157 7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo. ................................................................ 158 7.3. Ingresos anuales. .................................................................................................... 158 7.3.1. Ingresos por ventas. .......................................................................................... 158 7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. ................................................................... 159 7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo................................................................. 159 7.4. Costos y gastos anuales ......................................................................................... 159 7.4.1. Egresos desembolsables ................................................................................... 159 7.4.2. Egresos no desembolsables .............................................................................. 163 7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario. ............................................ 164 7.4.4. Costos fijos y variables unitarios. ....................................................................... 165 Capítulo VIII: Estados financieros proyectados .................................................................. 166 8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. ........................ 166 8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. ......................................... 167 8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. ............... 168 8.4. Flujo de Caja Operativo. .......................................................................................... 169.

(6) 8.5. Flujo de Capital. ...................................................................................................... 169 8.6. Flujo de Caja Económico. ........................................................................................ 170 8.7. Flujo del Servicio de la deuda.................................................................................. 170 8.8. Flujo de Caja Financiero. ......................................................................................... 171 Capítulo IX: Evaluación económico financiera ................................................................... 172 9.1. Cálculo de la tasa de descuento.............................................................................. 172 9.1.1. Costo de oportunidad ......................................................................................... 172 9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ............................................... 173 9.2. Evaluación económica financiera ............................................................................ 174 9.2.1. Indicadores de Rentabilidad .............................................................................. 174 9.2.2. Análisis del punto de equilibrio .......................................................................... 176 9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo ......................................................................... 179 9.3.1. Variables de entrada. ......................................................................................... 179 9.3.2. Variables de salida. ............................................................................................ 179 9.3.3. Análisis unidimensional. ..................................................................................... 180 9.3.4. Análisis multidimensional. .................................................................................. 180 9.3.5. Variables críticas del proyecto. .......................................................................... 181 9.3.6. Perfil de riesgo. .................................................................................................. 182 CONCLUSIONES .............................................................................................................. 183 Con respecto al proyecto................................................................................................ 183 Con respecto al producto ............................................................................................... 183 RECOMENDACIONES ...................................................................................................... 185 Bibliografía ......................................................................................................................... 186 ANEXOS............................................................................................................................ 187.

(7) Índice de Tablas Tabla 1 Modelo Canvas .......................................................................................................... 4 Tabla 2 Plan de beneficios del producto. ................................................................................ 5 Tabla 3 Bebidas saludables .................................................................................................. 15 Tabla 4 Bebidas saludables de fruta ..................................................................................... 16 Tabla 5 Consumo por NSE ................................................................................................... 17 Tabla 6 Consumo total por NSE ........................................................................................... 18 Tabla 7 Resumen de proveedores. ....................................................................................... 20 Tabla 8 Análisis comparativo de variables relevantes de los productos sustitutos. ............... 21 Tabla 9 Matriz EFI ................................................................................................................ 25 Tabla 10 Matriz EFE ............................................................................................................. 26 Tabla 11 Ficha de investigación ............................................................................................ 29 Tabla 12 Segmentación por geografía de 25 a 35 ................................................................ 45 Tabla 13 Segmentación demográfica con tasa de crecimiento ............................................. 45 Tabla 14 Segmentación socio económica sector 6 y 7.......................................................... 46 Tabla 15 Segmentación por distritos A y B. .......................................................................... 46 Tabla 16 Cálculo de mercado disponible. ............................................................................. 47 Tabla 17 Cálculo de mercado efectivo. ................................................................................. 47 Tabla 18 Pregunta 6 - Calculo de frecuencia. ....................................................................... 48 Tabla 19 Frecuencia de compra y validación del producto. ................................................... 48 Tabla 20 Demanda anual proyectado ................................................................................... 49 Tabla 21 Estacionalidad anual .............................................................................................. 50 Tabla 22 Proyección de ventas periodo 2019 ....................................................................... 51 Tabla 23 Proyección de ventas periodo Julio 2020 a Junio 2021. ......................................... 52 Tabla 24 Proyección de ventas por canales de distribución 2019 - 2020. ............................. 53 Tabla 25 Proyección de ventas por canales de distribución 2020 - 2021. ............................. 54 Tabla 26 Proyección de ventas por línea de producto 2019 - 2020. ...................................... 55 Tabla 27 Proyección de ventas por línea de producto 2020 – 2021. ..................................... 56 Tabla 28 Variedades del producto distribuidos por propiedad. .............................................. 60 Tabla 29 Detalles del producto vitamínico............................................................................. 61 Tabla 30 Detalles del producto antioxidante. ........................................................................ 61 Tabla 31 Detalles del producto energizante. ......................................................................... 62 Tabla 32 Cantidad de puntos de venta por canal .................................................................. 64.

(8) Tabla 33 Políticas de venta por canal ................................................................................... 64 Tabla 34 Actividades calendarizadas .................................................................................... 66 Tabla 35 Actividades calendarizadas .................................................................................... 66 Tabla 36 Plan de Inversión Año 0 ......................................................................................... 71 Tabla 37 Plan de Inversión Año 1 ......................................................................................... 72 Tabla 38 Plan de Inversión Año 2 ......................................................................................... 72 Tabla 39 Total anual Inversión .............................................................................................. 73 Tabla 40 Total Inversión en feria Jockey ............................................................................... 73 Tabla 41 Aporte de los accionistas y participación. ............................................................... 74 Tabla 42 Condiciones del régimen laboral Mype................................................................... 79 Tabla 43 Trámite registro sanitario (DIGESA) ....................................................................... 83 Tabla 44 Resumen de constitución valorizado en soles. ....................................................... 83 Tabla 45 Matriz de perfil de descripción del puesto de Gerente General. ............................. 85 Tabla 46 Matriz de perfil de descripción del Jefe de Planta................................................... 86 Tabla 47 Matriz de perfil de descripción del Jefe de Marketing y Ventas. ............................. 87 Tabla 48 Matriz de perfil de descripción del Asistente compras y logística. .......................... 88 Tabla 49 Matriz de perfil de descripción del Encargado de Control de Calidad. .................... 89 Tabla 50 Matriz de perfil de descripción del Community Manager. ....................................... 90 Tabla 51 Matriz de perfil de descripción del Asistente Administrativa. .................................. 91 Tabla 52 Matriz de perfil de descripción de la Fuerza de Ventas. ......................................... 92 Tabla 53 Matriz de perfil de descripción de los Operarios de Producción. ............................ 93 Tabla 54 Detalle de la planilla Obreros. ................................................................................ 95 Tabla 55 Detalle de la planilla del personal de Administración y Operaciones. ..................... 96 Tabla 56 Detalle de la planilla del personal de Ventas. ......................................................... 97 Tabla 57 Detalle de la planilla de pago de beneficios ventas ................................................ 99 Tabla 58 Resumen de pago anual de planillas por departamento año 1. .............................. 99 Tabla 59 Resumen de pago anual de planillas por departamento año 2. ............................ 100 Tabla 60 Servicios de terceros - año 1. ............................................................................... 101 Tabla 61 Servicios de terceros año 2. ................................................................................. 102 Tabla 62 Horario de trabajo. ............................................................................................... 103 Tabla 63 Plan de Ventas proyectado. ................................................................................. 104 Tabla 64 Cálculos Capacidad instalada. ............................................................................. 104 Tabla 65 Cálculos Capacidad utilizada. Año 1 Y 2 .............................................................. 105.

(9) Tabla 66 Porcentaje de utilización de la capacidad instalada.............................................. 106 Tabla 67 Capacidad máxima. ............................................................................................. 107 Tabla 68 Tamaño de almacén máximo requerido. .............................................................. 107 Tabla 69 Diagrama de PERT dl proceso de producción. ..................................................... 111 Tabla 70 Programa de producción. ..................................................................................... 114 Tabla 71 Programa de producción. ..................................................................................... 115 Tabla 72 Programa de producción en litros. ........................................................................ 116 Tabla 73 Programa de producción en litros. ........................................................................ 117 Tabla 74 Distribución por presentación. .............................................................................. 118 Tabla 75 Distribución presentación 1 .................................................................................. 119 Tabla 76 Producción por presentación 2 ............................................................................. 120 Tabla 77 Materia Prima – Aguaymanto. .............................................................................. 121 Tabla 78 Producción por presentación 3 ............................................................................. 122 Tabla 79 Total de compras por medidas Año 1 ................................................................... 123 Tabla 80 Tota, de compras por medidas Año 2................................................................... 124 Tabla 81 Programa de compras de materias primas e insumos en soles año 1 .................. 125 Tabla 82 Programa de compras de materias primas e insumos en soles año 2 .................. 126 Tabla 83 Equipos para la fabricación de COPOAZU. .......................................................... 131 Tabla 84 Utensilios requeridos para la fabricación de COPOAZU para operaciones. ......... 135 Tabla 85 Mobiliarios requeridos para la fabricación de COPOAZU ..................................... 135 Tabla 86 Útiles oficina requeridos para COPOAZU ............................................................ 136 Tabla 87 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos de COPOAZU................ 137 Tabla 88 Programa de reposición de maquinarias y equipos de COPOAZU ....................... 138 Tabla 89 Programa de compras para los años del proyecto COPOAZU ............................. 139 Tabla 90 Factores para el cálculo de Macro Localización. .................................................. 140 Tabla 91 Ponderación de los factores para el cálculo de Macro Localización. .................... 141 Tabla 92 Escala de puntaje para la ponderación de los factores. ....................................... 141 Tabla 93 Distritos analizados para el análisis de Macro Localización. ................................ 141 Tabla 94 Ponderación de la Macro Localización. ................................................................ 142 Tabla 95 Opciones para elegir para la Micro Localización. ................................................. 143 Tabla 96 Escala para el cálculo de la Micro Localización. ................................................... 143 Tabla 97 Cálculo por análisis de factores para la Micro Localización. ................................. 143 Tabla 98 Cálculo por análisis de factores para la Micro Localización .................................. 144.

(10) Tabla 99 Cálculo por análisis de factores para la Micro Localización .................................. 144 Tabla 100 Calculo por análisis de factores para la Micro Localización ................................ 144 Tabla 101 Gastos de adecuación para la instalación de la Planta....................................... 145 Tabla 102 Calculo por Servicios. ........................................................................................ 145 Tabla 103 Inversión en Activo Fijo Depreciable .................................................................. 152 Tabla 104 Inversión en Activo Intangible............................................................................. 153 Tabla 105 Inversión en Gastos Pre-Operativos................................................................... 153 Tabla 106 Inversión en Inventarios Iniciales ....................................................................... 154 Tabla 107 Cálculo de capital de trabajo .............................................................................. 155 Tabla 108 Liquidación del IGV ............................................................................................ 156 Tabla 109 Estructura de inversiones ................................................................................... 156 Tabla 110 Estructura de financiamiento .............................................................................. 157 Tabla 111 Financiamiento del activo fijo ............................................................................. 157 Tabla 112 Financiamiento del capital de trabajo ................................................................. 158 Tabla 113 Ventas por canales ............................................................................................ 158 Tabla 114 Presupuesto de materias primas e insumos ....................................................... 160 Tabla 115 Presupuesto de Mano de Obra Directa .............................................................. 160 Tabla 116 Presupuesto de Mano de Obra Directa Mensual ................................................ 160 Tabla 117 Presupuesto de costos indirectos ....................................................................... 161 Tabla 118 Presupuesto de costo de mantenimiento anuales .............................................. 161 Tabla 119 Presupuesto de gastos de administración .......................................................... 162 Tabla 120 Presupuesto de gastos de ventas ...................................................................... 162 Tabla 121 Depreciación ...................................................................................................... 163 Tabla 122 Amortización ...................................................................................................... 163 Tabla 123 Activos fijos no depreciables .............................................................................. 164 Tabla 124 Costo de producción unitario .............................................................................. 164 Tabla 125 Costo total unitario ............................................................................................. 164 Tabla 126 Costos fijos y variables unitarios ........................................................................ 165 Tabla 127 Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros .................................... 167 Tabla 128 Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros ................................... 168 Tabla 129 Flujo de Caja Operativo...................................................................................... 169 Tabla 130 Flujo de Capital .................................................................................................. 170 Tabla 131 Flujo de Caja Económico ................................................................................... 170.

(11) Tabla 132 Flujo del Servicio de la deuda ............................................................................ 171 Tabla 133 Flujo de Caja Financiero .................................................................................... 171 Tabla 134 CAPM ................................................................................................................ 172 Tabla 135 COK Propio ........................................................................................................ 173 Tabla 136 WACC ................................................................................................................ 173 Tabla 137 VANE y VANF .................................................................................................... 174 Tabla 138 TIRE y TIRF, TIR modificado ............................................................................. 174 Tabla 139 Período de recuperación descontado ................................................................. 175 Tabla 140 Análisis Beneficio / Costo ................................................................................... 175 Tabla 141 Costos variables, Costos fijos ............................................................................ 176 Tabla 142 Estado de resultados ......................................................................................... 177 Tabla 143 Punto de equilibrio en unidades año 1 ............................................................... 178 Tabla 145 Punto de equilibrio en nuevos soles año 1 ......................................................... 178 Tabla 146 Punto de equilibrio en nuevos soles año 2 ......................................................... 179 Tabla 147 Variables de entrada .......................................................................................... 179 Tabla 148 Variables de salida ............................................................................................. 179 Tabla 149 Análisis unidimensional ventas........................................................................... 180 Tabla 150 Análisis unidimensional costo de ventas ............................................................ 180 Tabla 151 Análisis unidimensional costo indirectos de fabricación...................................... 180 Tabla 152 Análisis multidimensional ................................................................................... 181 Tabla 153 Resultado de los escenarios .............................................................................. 181.

(12) Índice de Figuras Figura 1. Logo de la Empresa. ............................................................................................... 5 Figura 2. Alimentación saludable ........................................................................................... 8 Figura 3. Tasa de crecimiento del PBI. ................................................................................ 10 Figura 4. Reporte Índice de precios del consumidor. ........................................................... 11 Figura 5. Matriz FODA ......................................................................................................... 27 Figura 6: Distribución de NSE por zonas. ............................................................................ 30 Figura 7: Entrevista a la Ing. Johana Peña .......................................................................... 32 Figura 8. Focus Group. ........................................................................................................ 37 Figura 9. Focus Group. ........................................................................................................ 37 Figura 10: Pregunta 1. ......................................................................................................... 38 Figura 11: Pregunta 2. ......................................................................................................... 39 Figura 12: Pregunta 3. ......................................................................................................... 39 Figura 13: Pregunta 4. ......................................................................................................... 40 Figura 14: Pregunta 5. ......................................................................................................... 40 Figura 15: Pregunta 6. ......................................................................................................... 41 Figura 16: Pregunta 7. ......................................................................................................... 41 Figura 17: Pregunta 8. ......................................................................................................... 42 Figura 18: Pregunta 9. ......................................................................................................... 42 Figura 19: Pregunta 10. ....................................................................................................... 43 Figura 20: Pregunta 11. ....................................................................................................... 43 Figura 21. Pregunta 12. ....................................................................................................... 44 Figura 22. Pregunta 13. ....................................................................................................... 44 Figura 23. Logo de marca. ................................................................................................... 57 Figura 24. Botella de vidrio. ................................................................................................. 58 Figura 25. Diseño de la tapa. ............................................................................................... 58.

(13) Figura 26. Diseño de empaque. ........................................................................................... 59 Figura 27. Presentación con Camú camu. ........................................................................... 59 Figura 28. Presentación con maca....................................................................................... 60 Figura 29. Presentación con aguaymanto. ........................................................................... 60 Figura 30. Pago por bebida.................................................................................................. 63 Figura 31. Frecuencia de consumo. ..................................................................................... 63 Figura 32. Cadena de distribución. ...................................................................................... 64 Figura 33. Publicidad. .......................................................................................................... 67 Figura 34. Fan Page. ........................................................................................................... 68 Figura 35. Web Page. .......................................................................................................... 68 Figura 36. Ferias ecológicas. ............................................................................................... 69 Figura 37: Organigrama de la empresa................................................................................ 84 Figura 38. Diagrama de proceso. ....................................................................................... 108 Figura 39. DOP del proceso de Copoazú........................................................................... 109 Figura 40. DAP del proceso de Copoazú. .......................................................................... 110 Figura 41. PERT. ............................................................................................................... 112 Figura 42. Gant. ................................................................................................................. 113 Figura 43. Cámara modular con medidas estandarizadas ................................................. 127 Figura 44. Cámara modular con medidas estandarizadas ................................................. 127 Figura 45. Especificaciones técnicas de la cámara modular. ............................................. 128 Figura 46. Funcionamiento de la electrobombra cientifica. ................................................ 128 Figura 47. Electrobomba cientifica. .................................................................................... 129 Figura 48. Marmita con agitador. ....................................................................................... 129 Figura 49. Partes de la Marmita con agitador. ................................................................... 130 Figura 50. Embotelladora de dos valvulas. ........................................................................ 130 Figura 51.Tunel Termo Contraible. .................................................................................... 131.

(14) Figura 52. Balanza Henkel Bch100. ................................................................................... 132 Figura 53. Balanza Henkel Brd02kf.................................................................................... 132 Figura 54. Pato elevador manual. ...................................................................................... 133 Figura 55. Selladora de bolsas. ......................................................................................... 133 Figura 56. Codificador laser Markem-Imaje SmartLase C350. ........................................... 134 Figura 57. Medidor de temperatura. ................................................................................... 134 Figura 58. Plano del centro de operación de la planta. ...................................................... 146 Figura 59. Modelo de planta. ............................................................................................. 147 Figura 60. Objetivos de Desarrollo sostenible al 2030. ...................................................... 148 Figura 61. Imagen referencial. ........................................................................................... 149 Figura 62. Imagen referencial. ........................................................................................... 150 Figura 63. Imagen referencial. ........................................................................................... 150 Figura 64. Cuadro de actividades. ..................................................................................... 151.

(15) Resumen ejecutivo. La razón social de la empresa del proyecto lleva por nombre Industria Saludables SAC, la actividad económica es de Producción y Comercialización de bebidas en base a Copoazú, Aguaymanto, Camu-Camu y Maca.. El presente proyecto pretende ingresar al mercado de bebidas saludables en los NSE A y B de los sectores 6 y 7 de lima metropolitana, debido a que actualmente existe una tendencia en crecimiento en el consumo de alimentos y bebidas saludables.. En el mercado existe una creciente tendencia por consumir productos naturales, en los últimos años este mercado ha crecido un 14% y esto se debe a que las personas desean alimentarse de forma saludable, es por ello que en el mercado de la salud y la nutrición vienen promoviendo diferentes unidades de negocio como las bebidas saludables.. Asimismo, para el presente proyecto se tomará la estrategia genérica que plantea Michael Porter en su libro “ventaja competitiva”, se utilizará la estrategia de diferenciación, toda vez que hoy en día no existe en el mercado nacional una bebida a base de este fruto “Copoazú”.. En el estudio del entorno a nivel macro se analizan diferentes factores del país como la tasa de crecimiento, la PEA, balanza comercial, etc. En este nivel también se analiza factores del sector como el mercado internacional, mercado de consumidores y los proveedores existentes. A nivel micro se realiza el análisis de las cinco fuerzas de Porter. Adicionalmente se evalúa la matriz FODA, se plantea la visión y misión del proyecto.. Se realizó el Estudio Legal donde se define el tipo de sociedad y las normas legales relevantes para constituir la empresa. Posteriormente, se abarca la estructura organizacional, determinando el capital humano y funciones que se requieren para las operaciones de la empresa y las que se tercerizarán.. En el estudio técnico se define capacidad instalada y se detalla el proceso, materias primas, insumos y toda la maquinaria necesaria para la operación. 1.

(16) En el desarrollo de la parte financiera determinamos la inversión del capital propio y el financiamiento con terceros, asimismo sobre estos se realizó la estimación de ingresos y sobre las herramientas de capital de trabajo y clasificación de los activos pudimos diseñar los estados de resultados y con ellos los indicadores que ante distintas pruebas como son los análisis de sensibilidad unidimensional y multidimensional el proyecto soporta y genera valor.. Finalmente podemos concluir diciendo que el proyecto es viable y rentable considerando que, al realizar los cálculos de los indicadores financieros, estos nos dieron como resultado un VANF de S/ 217,739 y un TIRF de 79%, el cual es mayor al WACC de 21.20% y el tiempo de recuperación de la inversión es de 1 año y 7 meses. Por lo que finalmente se recomienda la ejecución del proyecto.. 2.

(17) Capítulo I: Información general. 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación.. La razón social de la empresa es Industria Saludables SAC y el nombre comercial es COPUAKI. El proyecto tendrá un horizonte de evaluación de 2 años, los cuales comprenden, el primer año de Julio 2019 a Junio 2020 y de Julio 2020 a Junio 2021. 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.. Actividad Económica:. Producción y Comercialización de bebidas en base a Copoazú, Aguaymanto, CamuCamu y Maca.. Código CIIU:. 1104, Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas 1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS.. En este proyecto de pre factibilidad proponemos una opción de alimentación saludable, una bebida natural a base de un fruto amazónico con alto valor nutritivo, la presentación será un envase de 325 ml de vidrio y tres combinaciones diferentes.. Al respecto es importante mencionar que el presente proyecto es un negocio B2C, dirigido a los niveles socioeconómicos A y B, de lima metropolitana. Los canales de distribución serán las tiendas por conveniencia, las casas naturistas y las bodegas y/o Minimarket.. 3.

(18) Modelo CANVAS Tabla 1 Modelo Canvas. Actividades claves. Propuesta de valor. Relaciones con clientes. Segmentos de clientes. Negociación con los proveedores Proveedores de insumos y de los insumos. maquinarias. Tiendas de conveniencias, Financiamiento con entidades casas naturistas, bodegas, bancarias grifos, gimnasios.. Crear un entorno de vida saludable, ofreciendo una bebida natural a base de frutas con alto valor nutricional y beneficioso para la salud.. Seguimientos constantes de los gustos del consumidor Conocer las tendencias y exigencias de los consumidores.. Mujeres y Hombres entre los 25 y 35 años, de Lima Metropolitana, NSE Ay B pendiente del cuidado de su salud.. Actividades de Marketing y Promoción. Propiedades El Copoazú, también conocido como “la fruta de los dioses”, posee una fuente altamente nutricional, alto contenido de Canales ácidos grasos insaturados. Reduce los niveles de colesterol. Tiendas de conveniencias minimarket, bodegas casas naturistas, gimnasios. La presentación de nuestro producto tendrá mensajes alusivos al cuidado de la salud.. Permisos DIGESA.. Estructura de costos Adquisición de maquinarias. Pagos a empresas especializadas. Publicidad. Compra de insumos. Aliados claves. Recursos claves - Insumos:  Pulpa de Copoazú  Camu Camu  Maca  Aguaymanto Maquinarias Personal Local.. Fuentes de ingresos Ingreso por la venta presentaciones.. del. producto. en. sus. distintas. Nota: Elaboración propia.. 4.

(19) 1.4. Descripción del producto o servicio. COPUAKI es una bebida a base de un fruto proveniente de la Amazonía de Suramérica, el cual contiene diversos beneficios nutritivos para el cuidado de la salud.. De la materia prima principal que es la pulpa del Copoazú desarrollaremos tres tipos de bebidas, estas mezclas se complementan otorgando así más beneficios nutritivos que el mercado hoy en día demanda. Los productos a utilizar son: el Camu-Camu, el Aguaymanto y la Maca. Asimismo la utilización de estos frutos beneficiosos para el consumidor, se apoyan en las tendencias del mercado las cuales son el cuidado de la salud y también en las leyes que promueven la alimentación saludable y balanceada.. Tabla 2 Plan de beneficios del producto. PLAN VITAMÍNICO ANTIOXIDANTE ENERGETICO. PRODUCTOS Copoazú Aguaymanto Copoazú Camu Camu Copoazú Maca. Nota: Elaboración propia.. Psicología del color.. El logo de la empresa y la imagen corporativa de nuestro negocio es el color naranja, debido a que este color estimula el apetito y representa la frescura de una alimentación saludable.. Figura 1. Logo de la Empresa. 5.

(20) Slogan “Vive una experiencia saludable” Propuesta de innovación para el consumidor. Crear un entorno de vida saludable, ofreciendo una bebida natural a base de frutas con alto valor nutricional y beneficioso para la salud. Las principales propiedades que ofrece el producto en estudio son las siguientes:. El Copoazú, también conocido como la fruta de los dioses, posee una fuente altamente nutricional y un alto contenido de ácidos grasos insaturados, asimismo, de reducir los niveles de colesterol. La presentación de Copoazú tendrá mensajes alusivos al poder nutricional de los insumos y/o frutos y ser saludable a la vez.. Pudiendo concluir que el Copoazú ofrece al mercado consumidor ser una bebida saludable con propiedades, antioxidante, energéticas y desinflamante con sabores exóticos y tropicales, mezclando insumos conocidos como la maca, el Aguaymanto y el Camu Camu, esta bebida busca ser incorporado en la dieta del consumidor que busca cuidar su salud.. 1.5. Oportunidad de negocio.. El presente proyecto pretende ingresar al mercado de bebidas saludables enfocando sus esfuerzos en los NSE A y B, debido a que actualmente existe una tendencia en crecimiento en el consumo de alimentos y bebidas saludables, por lo cual Copuaki, busca ingresar con diversas presentaciones de frutas extraídas de territorio nacional con un alto valor nutritivo.. Asimismo, como parte de nuestra oportunidad de negocio podemos considerar la oferta al mercado debido a la necesidad de la población de llevar una vida saludable, sentirse bien y empoderados, considerando que la imagen personal es muy importante ya que en los últimos años esta tendencia va en aumento a nivel mundial.. 6.

(21) 1.6. Estrategia genérica de la empresa.. En la actualidad, existe una creciente tendencia por consumir productos naturales, y es que las personas desean cada vez alimentarse de forma saludable, es por ello que el mercado de la salud y la nutrición vienen impulsando diferentes unidades de negocio como es el caso de las bebidas saludables, por lo expuesto, el mercado en mención tiene una penetración de mercado del 14% según Álvaro Vargas Rivera, jefe de marketing de la empresa Naturale, asimismo, menciona que el mercado soportaría el ingreso de nuevos competidores, ya que el 54% de los hogares peruanos se considera saludable.. Por lo expuesto, para el presente estudio se ha elegido la estrategia genérica que propone Michael Porter en su libro “ventaja competitiva”, se pretende utilizar la estrategia de diferenciación, esto debido a que en el mercado nacional no existe una bebida a base de este fruto llamado Copoazú, cabe resaltar que es un fruto nativo de la amazonia peruana y poco conocida en el mercado nacional, adicional a ello, la combinación de frutos nativos andinos y amazónicos hacen que esta bebida tenga un alto valor nutricional, así como también de ser un producto saludable.. 7.

(22) Capítulo II: Análisis del entorno 2.1. Análisis del Macro entorno. En esta parte del proyecto se evaluará el impacto que tendrían los factores externos, directos o indirectos de la empresa, con ello se busca identificar debilidades e impulsar las fortalezas de la compañía. 2.1.1. Del País 2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. Según IPSOS en su reporte generado en el mes de junio del 2018, Lima representa aproximadamente el 41% de la población peruana, en ese sentido reforzamos la idea que Lima será la ciudad donde enfocaremos nuestras actividades de ventas y distribución.. De acuerdo con la encuesta realizada por el diario Gestión, tenemos que el 59% de limeños considera su forma de alimentarse como saludable, con este resultado se buscar sustentar el presente estudio y ampliar el alcance de la empresa a nivel nacional.. Figura 2. Alimentación saludable Fuente: Diario Gestión https://gestion.pe/tendencias/26-limenos-considera-alimentacion-saludable-111131 8.

(23) 2.1.1.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. Información brindada por IPSOS al 2018 la TCA (Tasa de Crecimiento Anual) era de 1.01%, en ese sentido la población al 2020 se estima en 32, 808,643 habitantes. De acuerdo con el BCR se estima que el ingreso per cápita se duplicará en esta década y alcanzará los $10,000 al finalizar el 2019. El aumento per cápita en una entrevista a la Agencia Peruana de Noticias ANDINA, Renzo Rossini, Gerente del BCR, señalo: “Un crecimiento de entre 6 y 6.5 % en los próximos años permitiría que Perú pueda alcanzar un PBI per cápita de 10,000 dólares (PBI por habitante) en diez años, duplicando su nivel actual”.. En el anuncio de La Agencia Peruana de Noticias ANDINA, del 2017 menciona que, la PEA del Perú llegó al 62% del universo censado en octubre de ese año, con un mayor porcentaje de cinco puntos con respecto al 57% del censo de 2007. 2.1.1.4 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.. Antes de ingresar a la revisión de cifras a nivel nacional también es importante observar cómo está avanzando el mundo.. Según el BCR la economía mundial se elevó a: 3,7 % en el 2017, la cifra más alta registrada desde 2011, gracias a una buena planificación de la economía global. Las economías organizadas se favorecieron debido a un mayor dinamismo de la demanda interna junto a mejores condiciones, tanto en el mercado laboral como el de crédito.. Menciona a la vez que, las estimaciones de crecimiento mundial han sido evaluadas al alza para el 2018 de: 3,7% a 3,8% y en el 2019 de: 3,6 a 3,7%, considerando los indicadores actuales de actividad manufacturera y de servicios, las condiciones beneficiosas en los mercados laborales y la recuperación del comercio global.. Para el 2019 el Banco Mundial mantuvo su proyección de crecimiento del PBI de Perú en 3.8%. De cumplirse estos estimados, ello implicaría una ligera desaceleración respecto al 9.

(24) resultado de este año. El PBI de Perú en diciembre del 2018 es de US$ 214,000 millones, con un levantamiento de 2.5%; su PBI alcanza a US$ 6,600; el vínculo entre la balanza comercial con el PBI es de -1.1%; la población es 31.3 millones, así como el nexo entre deuda pública y PBI llega al 25%; el desempleo figura en un 6.9% y la inflación en un 6.2% información recuperada de Gestión Análisis Forbes.. Durante el segundo semestre de 2017, el ritmo de la actividad económica de América Latina se mantuvo en terreno positivo, pero a tasas moderadas en todos los países de la región con metas explícitas de inflación. El crecimiento estuvo apoyado en un entorno internacional de altos precios de materia prima y de entrada de capitales. Se espera para 2018 y 2019 que la región crezca 2,2 y 2,7 por ciento, respectivamente.. Figura 3. Tasa de crecimiento del PBI. Fuente: https://gestion.pe/economia/pbi-peru-creceria-ano-2019-estimo-banco-mundial246266. Por otro lado, la inflación según BCRP informa de una caída en el 2016 con respecto al 2015 en el segmento bebidas y alimentos, dado por la reducción de precios en este rubro en junio 2016. 10.

(25) Figura 4. Reporte Índice de precios del consumidor. http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2018/marzo/reporte-deinflacion-marzo-2018.pdf 2.1.1.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.. La Ley N° 30021; Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes que consiste en que, los alimentos y bebidas etiquetadas con octógonos de advertencia no se podrán vender en los colegios.. La Ley Nº 26887 -Ley General de Sociedades-, es un conglomerado de reglas jurídicas que forman parte del ordenamiento comercial buscando como fin mediato un comportamiento formal y adecuado de las diversas formas societarias. La Nueva Ley General de Sociedades -en adelante LGS- a diferencia de la anterior Ley de Sociedades Mercantiles, consagra importantes y novísimos institutos y reglas para un mejor manejo societario.. La Ley Nº 28051 de prestaciones alimentarias en beneficio de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.. Artículo 1.- Las prestaciones alimentarias, podrán ser objeto de convención colectiva de trabajo o contrato individual. Artículo 2.- Las modalidades de la prestación pueden ser, sin que éstas sean excluyentes:. 11.

(26) a) Suministro directo: El que otorga el empleador valiéndose de los servicios de comedor o concesionario provisto en el centro de trabajo. b) Suministro indirecto: b.1) El que se otorga a través de Empresas Administradoras que tienen convenios con el empleador, mediante la entrega de cupones, vales, u otros análogos, para la adquisición exclusiva de alimentos en establecimientos afiliados. b.2) El que se otorga mediante convenio con empresas proveedoras de alimentos debidamente inscritas en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda). 2.1.2.1. Mercado internacional.. En la actualidad a nivel mundial los consumidores son más exigentes y ven más allá del logo, ellos buscan un producto innovador, que sea simple y de calidad.. Estudiamos las tendencias y los beneficios que ayudan a potenciar los ingredientes usados, los empaques que estén alineados al concepto de bebidas saludables, al proceso y toda la producción para que nos ayuden a realizar un trabajo de marketing en este producto.. Encontramos en el mercado internacional que el agua saborizada sin azúcar ha estimulado el crecimiento de volumen y si a esto se le agrega diferentes sabores de frutas exóticas salen productos innovadores y orientados a niños y personas con hábitos saludables.. 2.1.2.2. Mercado del consumidor.. En los últimos años el consumidor ha cambiado sus hábitos o se ha visto influenciado por diversos factores a llevar una vida cada vez más saludable (por riesgo a obesidad, influencia de amistades y/o la sociedad, por enfermedades que cada vez atacan a más temprana edad entre otras cosas). Por ello es por lo que siguiendo esta tendencia se ha potenciado en diferentes mercados el consumo de bebidas cada vez más saludables y que tengan un efecto 12.

(27) energético o dietético en ellos. El nuevo consumidor recibe información constante por medio de las redes sociales y las personas que siguen a través de estas redes (influencers), por ello es importante siempre llegar a la mente de estos apoyando las estrategias en estos canales de comunicación.. 2.1.2.3. Mercado de proveedores.. Actualmente en el mundo existen variedad de empresas que ofrecen un producto de bebidas saludable con diversidad de frutos e insumos, pero no existe una bebida saludable producida con el Copoazú, por lo cual sería un producto nuevo e innovador en el mercado, con muchas opciones de poder competir tanto en el mercado local como el internacional.. Con respecto a nuestros proveedores de insumos de materia prima, se cuenta con proveedores nacionales ubicados en la zona de la amazonia peruana, de igual manera se observa la presencia de productores de Copoazú en países como Brasil, Ecuador, Colombia y Bolivia.. Nuestros proveedores nacionales tenemos los siguientes: . COMPAÑÍA AGROINDUSTRIAL DE FRUTAS TROPICALES S.A.C. Cultivan el fruto COPOAZU (Madre de Dios).. . ASOCIACION DE PRODUCTORES ECOLOGICOS EL PIMENTAL, Cultivan el fruto COPOAZU (región Ucayali).. . FRUTOS AMAZONICOS PERU EIRL, Cultivan el fruto COPOAZU (Madre de Dios).. . INVERSIONES ANDA EIRL, venta de pupa (Madre de Dios). . AMAZOM FRUT EIRL, venta de pupa (Ucayali-Callería).. Los envases también forman parte del producto los cuales serán suministrados por empresas nacionales, ya que contamos con una gran variedad en el mercado. 2.1.2.4. Mercado competidor.. 13.

(28) Está compuesto por empresas locales e internacionales, en el caso de las nacionales tenemos las empresas que distribuyen sus productos en tiendas Retail, estaciones de servicio, entre otras. En este sentido, se analizará las empresas más representativas del mercado nacional. -. Nature Gold, con su bebida Chía Mas. -. Cosecha de Oro, con sus bebidas Quinua Zana y Maca Miel. -. Aje Group, teniendo dentro de sus productos al Bio Aloe, y Free tea.. -. Zuma con la elaboración de jugos cold pressed 2.1.2.5. Mercado distribuidor.. El producto ingresará al mercado a través de los canales tradicionales y modernos, las cuales serán tiendas por conveniencia, minimarket y tiendas naturistas. Donde el 70% de consumo se realiza por el canal tradicional. El canal moderno se basa primordialmente a un modelo de atención basado en el autoservicio, además diferenciándose en las experiencias de compra, publicidad, variedad y contando además con un mayor respaldo financiero en comparación del canal tradicional.. 2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.. Decreto legislativo N°1062, el cual nos habla que el estado establece un régimen jurídico de la ley de inocuidad de alimentos, con ellos garantiza: -. La protección de la vida de las personas.. -. Reconocer y asegurar los derechos e intereses de las personas.. -. Promover la competitividad de los agentes económicos involucrando toda cadena alimentaria.. -. Principio de la responsabilidad social a la industria. Ley 28611, ley general del ambiente, la cual nos habla sobre la protección y cuidado. del medio ambiente.. 14.

(29) Ley 26842, ley que establece que la producción y el comercio de bebidas al consumo humano estén en vigilancia higiénica, y que los alimentos o insumos de la bebida tienen que cumplir con las características establecidas. 2.2. Análisis del Micro entorno. 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad.. Hoy en día, se observa la presencia de varios competidores que han aprovechado este nuevo estilo de vida saludable y natural para sacar productos para el bienestar y cuidado de la salud. En el mercado de bebidas saludables, como competidores directos, tenemos productos elaborados a base de frutas y vegetales, semillas exóticas como la chía, maca y aloe vera, además de cereales andinos como la quinua y avena, siendo todos ellos las que tienen mayor presencia y aceptación en el mercado. Dentro del grupo de bebidas saludables tenemos en la tabla 3 un comparativo de los perfiles principales de los productos que se encuentran actualmente en el mercado de bebidas saludables.. Tabla 3 Bebidas saludables Marcas de bebidas saludables FACTORES CLAVES. Chía mas R. Ponderado. PRECIO. Maca Miel Quinua Zana R. Ponderado. Zuma. Kero. R. Ponderado. R. Ponderado. 0.75. 0.75. 0.75. 0.6. 2. 2. 2. 1.6. UBICACIÓN. 0.4. 0.4. 0.1. 0.5. SABORES. 0.5. 0.5. 0.4. 0.3. 1.25. 1.25. 0.75. 1. 4.9. 4.1. 4. 4. CALIDAD. PRESENTACION TOTALES Nota: Elaboración propia.. Cabe mencionar también que existen otras marcas dentro del grupo de bebidas saludables que son las que tienen menor participación de mercado sin embargo también serán analizadas líneas abajo: 15.

(30) En la siguiente tabla se analizan las variables que se están contemplando para analizar este factor de análisis que propone la herramienta de Michael Porter, asimismo, en la matriz de comparación sobre los cálculos realizados se tiene que Ecofreh presenta un producto con características que el consumidor valora, más detalle en la tabla 4.. Tabla 4 Bebidas saludables de fruta MARCAS DE BEBIDAS SALUDABLES FACTORES CLAVES. ECOFRESH. FRUMAS. JUMEX. R. Ponderado. R. Ponderado. R. Ponderado. Precio. 0.45. 0.45. 0.15. Calidad. 1.6. 0.8. 0.8. Ubicación. 0.1. 0.2. 0.3. Sabores. 0.3. 0.3. 0.2. 0.75. 0.25. 0.5. 3.2. 2. 1.95. Presentación TOTALES Nota: Elaboración propia.. En conclusión, tenemos que actualmente existe un nivel de competitividad alto ya que hay empresas interesadas en participar en el sector de bebidas saludables por la gran demanda que genera el cuidado de la salud, optando por bebidas naturales, nutricionales, refrescantes y menos calóricas. 2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes. Hoy en día, se observa la presencia de un mercado interesado en el consumo de alimentos y bebidas saludables; según el último estudio realizado por Kantar Worldpanel, “el 87% de hogares peruanos piden a los fabricantes que desarrollen productos más nutritivos”, se espera que para el 2019 el “consumo saludable” sea una tendencia creciente que mantendrá su influencia de este tipo de consumidores.. Con respecto a la tendencia de las bebidas saludables y el mercado nacional, según Álvaro Vargas Rivera, jefe de marketing de la empresa Naturale manifiesta lo siguiente; “Estamos mapeando crecimientos importantes dentro del mundo de bebidas naturales o con atributos nutricionales, las cuales tienen un auge más potente”. Dentro de ese mercado, de 16.

(31) bebidas azucaradas, light, con nutrientes, entre otros, “el 14% del mercado representa las saludables, las cuales cumplen una tendencia al alza”. Además mencionó que “Hay espacio para todos en el mercado, pero la tendencia de las bebidas saludables respondería con la información que el 54% de los hogares peruanos se considera saludable”, mientras que “8 de cada 10 familias demandará a las empresas la creación de productos más saludables”.. Para la investigación del consumo de bebidas saludables según el nivel socioeconómico A y B de acuerdo con la información recopilada de instituciones como INEI, SUNAT y fuente escrita Diario Gestión, se desarrolló lo siguiente:. La metodología empleada consistió en acumular millones de litros producidos nacionalmente y los importados, logrando evidenciar el consumo a nivel socioeconómico de bebidas saludables y su distribución en el mercado.. Para el 2016 el consumo de botellas de bebidas saludables en los NSE A Y B es de 2,836,244.60 botellas anuales, para el 2017 fue de 3,092,697.43 y para el 2018 el consumo fue de 3, 361,590 lo que evidencia un incremento en el consumo en esta categoría, sobre lo expuesto se puede concluir que existe un alto interés por parte de los clientes nacionales en consumir bebidas saludables. Los resultados se muestran en la tabla 5.. Tabla 5 Consumo por NSE CONSUMO POR NSE CANTIDAD SECTOR SOCIOECONOMICO. 2016. 2017. 2018. A/B. 2,836,244.60. 3,092,697.43. 3,361,590.06. TOTAL. 2,836,244.60. 3,092,697.43. 3,361,590.06. Nota: Elaboración propia.. Por lo expuesto, también se pudo medir el tamaño de mercado de bebidas saludables según NSE en soles como se pueda observar en la Tabla 6.. 17.

(32) Tabla 6 Consumo total por NSE CONSUMO POR NSE SOLES SECTOR SOCIOECONOMICO. 2016. 2017. 2018. A/ B. 16,365,131.34. 17,844,864.17. 19,396,374.66. TOTAL. 16,365,131.34. 17,844,864.17. 19,396,374.66. Nota: Elaboración grupal.. Se concluye sobre lo antes expuesto que hoy en día, la fuerza negociadora con los clientes es alta, debido a la creciente demanda y a la diversidad de productos que el cliente tiene para elegir, demostrando según el NSE A y B un incremento desde el año 2016 al 2018, esto es gracias a que hay más familias que demandan la creación de productos más saludables en el mercado. 2.2.3. Poder negociador de los proveedores:. Para el desarrollo de la investigación, se eligió la Zona de Madre de Dios que contiene a los principales productores y/o proveedores formales de “Copoazú”, entre ellos se encuentran las asociaciones productoras de la ciudad de El Progreso, Vírgenes del Sol, Florida Alta, entre otros. Ubicadas en el Km. 83 de la carretera interoceánica sur, perteneciente a una porción de la Amazonía baja peruana en el Distrito Inambari. A finales de los 90’, se empezó a promover el cultivo del Copoazú, una especie amazónica prima hermana del cacao, Copoazú (Theobroma Grandiflorum), crece entre los 200 y 350 msnm, en suelos con bajos niveles de acidez se planta junto a leguminosas, que proporcionan hierro al suelo pudiendo alcanzar un rendimiento 1500 kg de pulpa por Ha. Para Santos Ccuito productor de la Asociación “El Progreso” manifiesta que “la fruta crece bien grande y sus frutos son de varios tamaños a veces de 2 kilos o menos”, conteniendo aproximadamente 1 kilo y medio de pulpa para una fruta con peso de 2 kilos, sembrándose 280 plantas por hectárea, realizando labores de cosecha durante las temporadas fuertes de producción entre enero a marzo. Con respecto a los demás insumos que acompañara al Copoazú tenemos: 18.

(33) Maca:. Tubérculo que es cultivado en las regiones andinas de Junín, Pasco y Huancavelica, a más de 4000 msnm, actualmente nuestro país cosecha aproximadamente 20,710 toneladas de maca fresca en un espacio geográfico de 3,523 ha, lo cual genera ingresos a los productores altoandinos que no cuentan con otra actividad económica que la producción de maca. La cosecha se realiza de 7 a 9 meses después del sembrado, esto en los meses de mayo a agosto.. Entre los principales productores de este tubérculo andino tenemos a la Asociación de Productores de Maca Ecológica de la Provincia de Junín (APROMACA - E- JUNIN), organización representativa que reúne a un grupo de productores de Maca de la Provincia de Junín, representado legalmente por su Junta Directiva y ejercerá la representación ante los organismos estatales, privados, tanto nacionales e internacionales. También tenemos a la Asociación de Productores de Maca (Apromaca) Perú, consorcio integrado por nueve asociaciones de las regiones de Junín y Pasco tales como la Asociación de Productores y Transformadores de Maca Región Junín - "Nación Pumpush", Asociación de productores de maca Junín - Pasco “Aspromacjunín” entre otros. Aguaymanto:. Fruto de baya carnosa y jugosa procedente de la zona andina del Perú cuyos principales productores son provenientes de Huamanga - Ayacucho, constituido por 20 productores que integran la Asociación de Productores de Frutales y Crianza de Animales Menores en el Valle Baja de Vinchos de los Hijos de Sion Huayllay, encontrado en el cultivo de esta fruta una alternativa de negocio como sustento de sus familias y desarrollo de su región; además de ser beneficiarios del Programa de Compensaciones para la Competitividad (AGROIDEAS) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).. Aguaymanto, fruto en forma de globo, con un peso entre 4 y 10 g, su cultivo se desarrolla muy bien en altitudes altas, entre 1800 y 2800 msnm, con temperaturas entre 13º y 15ºC. La cosecha se realiza, dependiendo de las condiciones climáticas en la región andina, generalmente entre marzo y junio. 19.

(34) Camu Camu:. Fruta exótica que crece en la amazonia peruana, fuente natural de vitamina C que protege el sistema inmunológico. Esta fruta crece en las regiones de Loreto, Ucayali y Junín donde la cosecha es entre enero y marzo, considerada la especie silvestre que tiene mayor contenido de ácido ascórbico que cualquier otra fruta. Los derivados de Camu-Camu, tales como pulpa, extracto y jugo son ampliamente exportados a Japón y mercados de la Unión Europea, evidenciado por su alto auge en el mercado nacional e internacional.. A continuación, detallaremos a los principales proveedores, empezando por el insumo principal el Copoazú, la mayoría de ellos ubicados en la selva de nuestro país en la provincia de Madre de Dios y Ucayali, de igual manera se muestra a los proveedores de los demás insumos que acompañaran al Copoazú como el Aguaymanto, Camú camu y la maca, todos ellos ubicados en la ciudad de Lima, detallándose en el siguiente cuadro:. Tabla 7 Resumen de proveedores. Producto. Proveedores Frutos Amazónicos Perú EIRL. Copoazú (Pulpa). Asociación de Productores Ecológicos El Pimental Inversiones Anda E.I.R.L. Compañía Agroindustrial de Frutas Tropicales SAC Amazonfrut E.I.R.L.. Aguaymanto (Pulpa). Agrovado EIRL Proexi SAC Karfrut SAC. Camu Camu (Pulpa). Empresa Agroindustrial del Perú SA Agrovado EIRL Karfrut SAC. Maca (Harina gelatinizada). Ecoandino SAC Peruvian Nature S&S SAC CPX Perú SAC. Nota: Elaboración propia.. 20.