Encuentro técnico
«Pavimentos de hormigón: perspectivas económicas y experiencia internacional»
02 de diciembre de 2014
“Perspectivas económicas del sector
infraestructura para
el 2015, carreteras y caminos”
www.cdt.cl
Carlos Piaggio
Gerente de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción
PROYECCIONES 2015
SECTOR INFRAESTRUCTURA
2 DE DICIEMBRE 2014Z
Encuentro Tecnológico
Pavimentos de Hormigón: Perspectivas Económicas y Experiencia
Internacional
CARLOS PIAGGIO V.
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA ECONOMÍA
7% del PIB
8,7% del
EMPLEO
56% de la Formación Bruta de Capital
Fijo
SECTOR ESTRATÉGICO Y CLAVE PARA EL DESARROLLO DE
CUALQUIER PAÍS
EL 44% RESTANTE CORRESPONDE A LA INVERSIÓN EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y OTRAS INVERSIONES.
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL DE LA ECONOMÍA
(INVERSIÓN REAL 2012 = US$ 54 MIL MILLONES)
LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN REPRESENTÓ EN 2012 EL 56%
DE LA INVERSIÓN TOTAL DE LA ECONOMÍA (US$ 30 MIL MILLONES)
56%
44%
Construcción
Maquinaria y equipo
Fuente: CChC en base a las estadísticas del BCCh
MIENTRAS QUE LA INVERSIÓN EN VIVIENDA EXPLICA CERCA DEL 32% DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN.
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN SECTORIAL EN VIVIENDA
E INFRAESTRUCTURA (2012)
AL INTERIOR DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN, LA INVERSIÓN
EN INFRAESTRUCTURA REPRESENTA CERCA DE DOS TERCIOS DE LA
INVERSIÓN SECTORIAL…
32%
68%
V
IVIENDA
I
NFRAESTRUCTURA
Fuente: CChC en base a las estadísticas del BCCh.
(US$ 20,2 MILMILLONES)
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
PRESUPUESTO ACTUAL MOP Y PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2015
EL PRESUPUESTO DE OO.PP. PARA 2015 CONTEMPLA UN INCREMENTO REAL DE 9,2%, LO CUAL REPRESENTA UN CRECIMIENTO SUSTANCIALMENTE MAYOR RESPECTO DE AÑOS ANTERIORES.
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
PRINCIPALES PROGRAMAS SECTORIALES MOP PARA EL AÑO 2015
•
CAMINOS BÁSICOS
•
CONTRATOS GLOBALES DE CONSERVACIÓN
•
RUTA 7
•
PLAN CHILOÉ
•
AGUA POTABLE RURAL
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
CARTERA DE PROYECTOS CONCESIONES 2014
Estado actual de la Industria
•Proyectos a licitar 2014
Ruta G21 Acceso Centros de Esquí 107 MMUS$
Complejo Fronterizo Los libertadores 84 MMUS$
Conexión Vial Melipilla Camino La Fruta 38 MMUS$
Relicitación Aeropuerto AMB 700 MMUS$
•Proyectos adjudicados
Nuevo Puente Industrial sobre Rio BioBio 214 MMUS$
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
CARTERA DE PROYECTOS CONCESIONES 2015
Embalse Punilla
Relicitación Ruta Nogales –Puchuncaví
Aeropuertos carriel Sur y Diego Aracena
Ruta 66, Camino La Fruta
Ruta Nahuelbuta
Relicitación Túnel El Melón
Teleférico Bicentenario
Vespucio Oriente, tramo Príncipe de Gales-Grecia
Conexión Ruta 68 – Ruta 78
• EL PROYECTO DE LEY CONTEMPLA UN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES (ITEM 31) , DE 855.542 MM$, LO CUAL REPRESENTA UN INCREMENTO REAL DE 6,6% RESPECTO DE LO DECRETADO EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE 2014.
• EN MATERIA DE PROVISIONES, SE ABRE UNA NUEVA LÍNEA PROGRAMÁTICA DEFINIDA COMO PROGRAMAS DE CONVERGENCIA, QUE CONTEMPLA PROVISIONES POR 96.462 MM$. ASIMISMO, EL TOTAL DE LAS PROVISIONES, INCLUYENDO EL FONDO DE APOYO REGIONAL, SUMAN 256.278 MM$.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
PRIVADA
5.065 9.239 19.265 25.112 9.700 23.328 27.996 39.686 15.476 29.077 40.340 57.757 1.782 7.773 12.689 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 2011 2012 2013 2014
EVOLUCIÓN INVERSIÓN INGRESADA ACUMULADA AL TRIMESTRE (Millones US$)
INFRAESTRUCTURA PRIVADA
I
NVERSIÓN INGRESADA SEIA, ACUMULADA AL TRIMESTRE
MILLONES DE US$
Fuente: CChC en base a datos SEIA
LA INVERSIÓN ASOCIADA A LOS 120 PROYECTOS INGRESADOS AL SEIA EL TERCER
TRIMESTRE DE 2014 EXPERIMENTÓ UNA CAÍDA DE 57% RESPECTO DE IGUAL TRIMESTRE DE 2013. LA INVERSIÓN INGRESADA ESTA ASOCIADA MAYORITARIAMENTE A LOS
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIVADA
(CBC)
TÉRMINO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA CARTERA DE PROYECTOS
MILLONES DE US$ (VALOR TOTAL DE LOS PROYECTOS)
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2014 SE REGISTRÓ UN MÁXIMO HISTÓRICO DE TÉRMINO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN (163 INICIATIVAS POR US$ 16.219 MILLONES). LA MAYOR FUENTE DE INVERSIÓN EN PROYECTOS FINALIZADOS PROVIENE DE MINERÍA (US$ 10.104 MILLONES).
N° DE PROYECTOS
INVERSIÓN QUINQUENIO
(2014-2018)
GC QUINQUENIO
(2014-2018) GC 2014 GC 2015
TOTAL PROYECTOS CATASTRADOS 564 100% 70.253 100% 35.930 100% 8.240 100% 8.133 100%
TERMINADO 110 20% 2.027 3% 1.334 4% 1.341 16% 0 0%
EN CONSTRUCCIÓN 231 41% 25.161 36% 16.186 45% 6.676 81% 4.743 58%
POR EJECUTAR 223 40% 43.063 61% 18.409 51% 132 2% 3.389 42%
APROBADO 115 20,4% 39.796 56,6% 13.405 37,3% 93 1,1% 2.259 27,8%
EN CALIFICACIÓN 71 12,6% 4.379 6,2% 1.954 5,4% 33 0,4% 680 8,4%
NO APROBADO 9 1,6% 110 0,2% 50 0,1% 0,4 0,0% 29 0,4%
SIN INFORMACIÓN DISPONIBLE 32 5,7% 8.570 12,2% 3.014 8,4% 6,2 0,1% 422 5,2%
UN MONTO IMPORTANTE DE LA INVERSIÓN ESPERADA EN EL QUINQUENIO PERTENECE A PROYECTOS DE LOS CUALES NO EXISTE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN (US$ 8.570 MILLONES).
SECTOR N° DE PROYECTOS
INVERSIÓN QUINQUENIO
(2014-2018)
GC QUINQUENIO
(2014-2018) GC 2014 GC 2015
ENERGÍA 204 22.299 8.405 1.373 2.670
FORESTAL 1 1.961 689 0 0
INDUSTRIAL 150 3.027 1.495 542 602
INMOBILIARIO NO HABITACIONAL 86 3.290 2.870 1.131 835
MINERÍA 92 32.139 17.326 4.222 2.750
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PÚBLICA 15 3.633 3.034 732 813
OTROS 6 2.345 784 75 149
PUERTOS 17 1.560 1.325 165 314
TOTAL GENERAL 571 70.253 35.927 8.240 8.133
INFRAESTRUCTURA PRIVADA
GASTO EN CONSTRUCCIÓN ESPERADO
CON ESTOS ANTECEDENTES,
¿QUÉ ESPERAMOS PARA 2015?
MINISTERIOS 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Ministerio de Obras Públicas 2.312 2.630 13,8 561 706 26,0 2.873 3.337 16,2 Ministerio de Vivienda y Urbanismo 602 742 23,2 1.559 1.910 22,5 2.161 2.652 22,7
Ministerio de Salud 471 928 97,2 56 72 28,6 527 1.000 89,9
Ministerio del Interior y Seguridad Pública 985 1.111 12,8 671 1.045 55,8 1.656 2.156 30,2 Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones 79 159 101,8 138 269 95,0 217 428 97,5
Ministerio de Justicia 54 51 -5,2 55 54 -2,2 109 105 -3,7
Total Sector Público 4.502 5.621 24,9 3.040 4.056 33,4 7.542 9.678 28,3 (millones de US$)
Var. (%) (millones de US$) Var. (%) (millones de US$) Var. (%) Iniciativas de Inversión(1) Transferencias de capital(2) Total
* ITEM 31 DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA CADA MINISTERIO. ** ITEM 33 DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA CADA MINISTERIO. FUENTE: CCHC EN BASE A LAS ESTADÍSTICA DE LA DIPRES.
INVERSIONES PÚBLICAS: ANTEPROYECTO DE LEY PRESUPUESTO 2015
DE ACUERDO A LO INFORMADO PRELIMINARMENTE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA SE VERÁ FUERTEMENTE INCREMENTADA EL PRÓXIMO AÑO. ASÍ SI BIEN EL GASTO PÚBLICO SE AUMENTARÍA 9,8% ANUAL, LA INVERSIÓN PÚBLICA LO HARÍA EN 28,3% (EN TÉRMINOS CORRIENTES).
ESTOS INCREMENTOS, DE MATERIALIZARSE EN SU TOTALIDAD EN 2015, LOGRARÍAN ATENUAR EL BAJO DINAMISMO DE LA INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
FLUJO DE INVERSIÓN REAL ASOCIADA A CONCESIONES
MILLONES DE US$
EL FLUJO DE INVERSIÓN ESTIMADO PARA 2015 ASCIENDE A US$ 525 MILLONES POR DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCIÓN. ESTO SUPONE UNA CAÍDA DE 9% EN EL FLUJO DE INVERSIÓN RESPECTO DEL AÑO 2014, SITUACIÓN QUE SE REVERTIRÁ SÓLO SI SE
ADJUDICAN LAS CONCESIONES CALENDARIZADAS PARA 2015.
Fuente: CChC en base a información MOP
Nota: Estimaciones basadas de acuerdo a los proyectos en construcción al 30 de octubre de 2014
SE INFORMA UN GASTO EN CONSTRUCCIÓN PARA 2015 DE US$ 8.133 MILLONES, NO OBSTANTE, A MEDIADOS DE AÑO LA EXPECTATIVA DE GASTO EN CONSTRUCCIÓN ERA CERCANA A LOS US$ 11.000 MILLONES.
INVERSIÓN GASTO EN CONSTRUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA PRIVADA
INVERSIÓN Y GASTO EN CONSTRUCCIÓN ESPERADO
LOS PRINCIPALES AJUSTES A LA BAJA DE LA INVERSIÓN CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR TIENEN RELACIÓN CON LA EXCLUSIÓN DE CIERTOS PROYECTOS PARA EL CASO DE MINERÍA, Y UNA RECALENDARIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL CASO DE ENERGÍA.
INFRAESTRUCTURA PRIVADA
¿QUÉ EXPLICA LA DIFERENCIA EN LA INVERSIÓN ESPERADA?
EN RESUMEN
o LA CONSTRUCCIÓN APORTA EL 7% DEL PIB Y REPRESENTA EL 56% DE LA INVERSIÓN DE LA ECONOMÍA CHILENA.
o DEL TOTAL DE LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN, UN 68% CORRESPONDE A INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA.
o DURANTE EL 2015 SE EXPERIMENTARÁ UN IMPORTANTE AUMENTO LA INVERSIÓN PÚBLICA COMO POLÍTICA CONTRA CÍCLICA ANTE EL DETERIORO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS.
o A NIVEL SECTORIAL, LA CARTERA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIVADA SE AJUSTÓ FUERTEMENTE A LA BAJA PARA 2015 Y AUN PRESENTA UN ALTO RIESGO DE MATERIALIZACIÓN, SEGÚN LA COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE LAS INICIATIVAS DE INVERSIÓN ESPERADAS EN LAS BASES DEL SEIA.
o COMO CONSECUENCIA DE ESTO, EL EFECTO FINAL SIGNIFACARÁ UN CRECIMIENTO MODERADO (CERCANO AL 1%) DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN.
