A N D I N O I N V E S T M E N T H O L D I N G S. A. A. P R E S E N T A C I Ó N C O R P O R A T I V A I

Texto completo

(1)

A N D I N O I N V E S T M E N T H O L D I N G S . A . A .

P R E S E N T A C I Ó N C O R P O R A T I V A

(2)

ANDINO

INVESTMENT HOLDING

(3)

Somos una empresa que invierte en

infraestructura

portuaria

y

aeroportuaria. Asimismo invertimos

en empresas que brindan servicios

logísticos, marítimos, fluviales y

transporte en general.

40

+

Experiencia

Servicios

Integrados

Infra

ESTRUCTURA

Contamos con más de 44 años de

experiencia que nos avalan en cada

una de nuestras operaciones y un

equipo de profesionales altamente

calificado.

Nuestra Misión. Ser la empresa líder

en inversiones de largo plazo ligadas

al sector de infraestructura portuaria y

aeroportuaria, transporte y logística

en general.

(4)

Portafolio Inmobiliario

(PI)*

Concesiones

(C):

Terminales Portuarios Euroandinos S.A. (50% del capital)

Aeropuertos Andinos del Perú S.A. por 25 años. (50% del capital)

Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. (50% del capital)

4

NUESTRAS INVERSIONES (COMPONENTES DE VALOR)

Inversiones Privadas

(I)

Neptunia S.A. (100% del capital)

Cosmos Agencia Marítima S.A.C. (100% del capital)

Tritón Transports S.A. (100% del capital)

Servicios Aeroportuarios Andinos S.A. (100% del capital)

Inmobiliaria Terrano S.A. (75% del capital)

Operadora Portuaria S.A. (100% del capital)

Inversiones Santa Orietta S.A. (100% del capital)

AIH = I + C + PI

NUESTRA ECUACIÓN DE VALOR

(5)

E x p a n s i ó n y

c r e c i m i e n t o

d u r a n t e m á s d e

4 d é c a d a s

(6)

AIH está presente en todos los

puertos de la costa del Perú y en los

principales puntos fluviales de la

selva.

A través de sus cinco aeropuertos,

también está presente en las

principales ciudades del sur del país.

(7)
(8)

Performance

FINANCIERO CONSOLIDADO

(9)

INVERSIONES PRIVADAS

(I)

Balance General Consolidado

En miles de S/ dic-16 mar-17

Activo Corriente 251,069 277,125 Activo No Corriente 1,795,099 1,731,151 Total Activo 2,046,168 2,008,276 Pasivo Corriente 236,976 226,103 Pasivo No Corriente 787,744 759,396 Total Pasivo 1,024,720 985,499 Patrimonio 1,021,448 1,022,777 Total Pasivo y Patrimonio Neto 2,046,168 2,008,276

Estado de Ganancias y Pérdidas Consolidado

En miles de S/ mar-16 % mar-17 % Variación (%)

Ventas 169,334 100.00% 158,900 100.00% -6.16%

Costo de Ventas (sin depreciación) -122,538 -72.36% -127,384 -80.17% -3.95%

Gasto de Ventas y Administración (sin depreciación) -28,269 -16.69% -17,832 -11.22% 36.92%

Depreciación y Amortización -7,815 -4.62% -7,383 -4.65% 5.53%

Otros Ingresos 628 0.37% 43,408 27.32% 6812.10%

Otros Egresos -736 -0.43% -43,981 -27.68% -5875.68%

EBITDA 17,520 10.35% 13,111 8.25% -25.17%

Corrección Monetaria 9,047 5.34% 13,170 8.29% 45.57%

(10)

10

INVERSIONES PRIVADAS

(I)

Estado de Ganancias y Pérdidas Ajustado Consolidado Últimos 5 Trimestres

En miles de S/. mar-16 % jun-16 % sep-16 % dic-16 % mar-17 % Ventas 169,334 100.00% 141,623 100.00% 164,138 100.00% 171,231 100.00% 158,900 100.00%

Costo de Ventas (sin depreciación) -122,538 -72.36% -108,453 -76.58% -139,028 -84.70% -137,637 -80.38% -127,384 -80.17%

Gasto de Ventas y Administración (sin depreciación)* -28,269 -16.69% -22,125 -15.62% -19,798 -12.06% -22,894 -13.37% -17,832 -11.22%

Depreciación y Amortización -7,815 -4.62% -7,588 -5.36% -7,620 -4.64% -6,308 -3.68% -7,383 -4.65%

Otros Ingresos 628 0.37% 6,199 4.38% 94,912 57.82% -36,240 -21.16% 43,408 27.32%

Otros Egresos** -736 -0.43% -6,123 -4.32% -96,827 -58.99% 36,007 21.03% -43,981 -27.68%

EBITDA 17,520 10.35% 10,427 7.36% 2,010 1.22% 9,557 5.58% 13,111 8.25%

Corrección Monetaria 9,047 5.34% 4,434 3.13% -13,325 -8.12% 4,704 2.75% 13,170 8.29%

(11)

CONCESIONES

(C)

Consolidado: (AAP) y (TPE) Últimos 5 Trimestres

En miles de S/. mar-16 % jun-16 % sep-16 % dic-16 % mar-17 % Ventas 35,584 100.00% 29,316 100.00% 35,974 100.00% 57,242 100.00% 41,504 100.00%

Costo de Ventas (sin depreciación) -6,905 -19.41% -6,156 -21.00% -9,298 -25.85% -12,602 -22.01% -8,893 -21.43%

Gasto de Ventas y Administración (sin depreciación) -10,237 -28.77% -10,572 -36.06% -8,439 -23.46% -10,306 -18.00% -8,488 -20.45%

Depreciación y Amortización -1,101 -3.09% -1,388 -4.73% -1,130 -3.14% -1,010 -1.77% -1,126 -2.71%

Otros Ingresos 132 0.37% -21 -0.07% 571 1.59% 521 0.91% 3,181 7.66%

Otros Egresos -8 -0.02% -12 -0.04% -21 -0.06% -128 -0.22% -5 -0.01%

EBITDA 18,567 52.18% 12,556 42.83% 18,787 52.22% 34,728 60.67% 24,173 58.24%

Corrección Monetaria -136 -0.38% -345 -1.18% 2,368 6.58% -3,102 -5.42% -917 -2.21%

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12

CONCESIONES

(C)

Terminales Portuarios Euroandinos S.A. (TPE) Últimos 5 Trimestres

En miles de S/. mar-16 % jun-16 % sep-16 % dic-16 % mar-17 % Ventas 26,846 100.00% 20,504 100.00% 26,608 100.00% 47,766 100.00% 32,978 100.00%

Costo de Ventas (sin depreciación) -6,905 -25.72% -6,156 -30.02% -9,298 -34.94% -12,602 -26.38% -8,893 -26.97%

Gasto de Ventas y Administración (sin depreciación) -3,855 -14.36% -4,493 -21.91% -1,540 -5.79% -3,658 -7.66% -2,884 -8.74%

Depreciación y Amortización -934 -3.48% -1,234 -6.02% -979 -3.68% -989 -2.07% -1,001 -3.04%

Otros Ingresos 130 0.48% -21 -0.10% 571 2.14% 521 1.09% 52 0.16%

Otros Egresos -8 -0.03% -12 -0.06% -21 -0.08% -128 -0.27% -5 -0.02%

EBITDA 16,208 60.37% 9,823 47.91% 16,320 61.33% 31,900 66.78% 21,247 64.43%

Corrección Monetaria 129 0.48% -96 -0.47% 1,903 7.15% -2,897 -6.07% -165 -0.50%

Utilidad (Pérdida) Neta 2,203 8.21% -10,999 -53.64% 17,280 64.94% 7,534 15.77% 6,781 20.56% Aeropuertos Andinos del Perú S.A. (AAP)

Últimos 5 Trimestres

En miles de S/. mar-16 % jun-16 % sep-16 % dic-16 % mar-17 % Ventas 8,738 100.00% 8,812 100.00% 9,366 100.00% 9,476 100.00% 8,526 100.00%

Costo de Ventas (sin depreciación) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Gasto de Ventas y Administración (sin depreciación) -6,382 -73.04% -6,079 -68.99% -6,899 -73.66% -6,648 -70.16% -5,604 -65.73%

Depreciación y Amortización -167 -1.91% -154 -1.75% -151 -1.61% -21 -0.22% -125 -1.46%

Otros Ingresos 2 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3,129 36.70%

Otros Egresos 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

EBITDA 2,359 27.00% 2,733 31.01% 2,467 26.34% 2,828 29.85% 2,926 34.31%

Corrección Monetaria -265 -3.03% -249 -2.83% 465 4.96% -205 -2.16% -753 -8.83%

(13)

PORTAFOLIO INMOBILIARIO

(PI)

Empresa

Terreno

Ubicación

Última Tasación

Area (m2) Valor Comercial (USD)

Oporsa

La Pampilla

Ventanilla - Lima

01/08/2016

357,502

94,939,088

Oporsa

Terreno Rústico

Ventanilla - Lima

09/09/2016

80,759

25,843,005

Santa Orietta

Paita

Paita - Piura

15/07/2016

201,122

4,600,000

Terrano

Lima Hub

Callao - Lima

29/04/2015

135,062

83,508,242

Total Real Estate

774,446

208,890,335

(14)

Estructura de Endeudamiento a May-17

Vencimiento de Endeudamiento a May-17 (En millones de USD)

(15)

A N D I N O

(16)

AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO LIMA HUB - TERRANO

(17)

ACCIONES ESTRATÉGICAS

Continuar con la estrategia de control de costos en las empresas operativas.

Seguimiento permanente.

Seguir buscando sinergias entre las empresas del grupo.

Fusión operativa Cosmos y Neptunia.

Limitar el Capex en el año a Capex de mantenimiento.

USD 2,000K de acuerdo al presupuesto.

Venta de activos no estratégicos.

Vendidos

Terreno de Neptunia (Proabonos) 7,000 m2 = USD 3,218K.

Terreno de Almafin 18,000 m2 = USD 7,437K.

Acciones de Penta Tanks = USD 6,200K.

Terreno de Neptunia (Anexo Vacíos) 62,000 m2 = USD 13,200K.

En Venta

Terreno de Pañol 2,500 m2 = USD 1,500K (Valor estimado en el mercado).

Deuda de Corto Plazo

Se cancelaron USD 27,000K de Papeles Comerciales durante el 2016.

Se continua con la estrategia de re perfilamiento de la deuda de corto plazo.

Financiamiento Terrano – SAASA.

Concluiremos con las inversiones hacia mediados del año.

(18)

M u c h a s g r a c i a s

Andino Investment Holding S.A.A.

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