SISTEMAS DE OVINO DE LECHE EN NAVARRA.
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y LOS COSTES DE PRODUCCIÓN
INTXAURRANDIETA, J.M.; LASARTE, J.M; LAZKANOTEGI, P. INTIA S.A. Avda.Serapio Huici,22 Edificio Peritos. 31610 Villava (Navarra)
1.- INTRODUCCION
La producción de leche de oveja en Navarra ha tenido un incremento muy importante durante los últimos años. Este aumento ha venido acompañado de nuevos modelos productivos vinculados a nuevas razas y sistemas de producción.
En este trabajo, primero se clasifican y definen los sistemas de producción de leche de oveja existentes. Posteriormente se analiza la productividad, la rentabilidad y otros indicadores socioeconómicos comparados de los sistemas definidos. Por último se hacen unas estimaciones sobre el subsector ovino lechero en Navarra y las razones que han podido justificar la evolución de los últimos años.
2.- MATERIAL Y METODOS
ITG Ganadero, actualmente INTIA, lleva 25 años recogiendo información técnico económica de explotaciones ganaderas para, analizándola, asesorar en la optimización de recursos y la mejora de la rentabilidad.
En algunos aspectos estas mejoras son evidentes. En la Figura 1 se dibuja una serie histórica desde 1986 donde se recoge el importante aumento de la producción de leche por oveja en las explotaciones acogidas a estos programas de gestión así como el consiguiente incremento de los gastos variables.
Figura 1: Producción de leche y gastos variables por oveja latxa explotaciones en gestión ITGG 1986-2010
OVEJA LATXA: LITROS Y GV POR OVEJA
88,1 27,1 132,0 53,5 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AÑOS Li tr os 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 €/ ov ej a GV/oveja Litros/oveja
Sin embargo, después de muchos años estudiando los resultados sólo en función de su vinculación a la especie ovina de aptitud lechera, se pudo comprobar que este análisis no era suficiente. Se constató la existencia de diferentes sistemas de producción que generaban distintos resultados tanto técnicos como económicos.
A partir de ese momento se definieron y clasificaron los tres sistemas siguientes: 1.- Latxa-Leche: Ovino de leche basado en raza autóctona latxa y venta de leche
a industria.
2.- Latxa-Queso: Ovino de leche basado en raza autóctona latxa y venta de leche transformada en queso en la propia explotación.
3.- Razas Foráneas: Ovino de leche basado en razas foráneas (principalmente Assaf y Lacaune) y venta de leche a industrias.
Entre los dos primeros la diferencia está basada exclusivamente en la valorización ligada a la transformación y comercialización del queso. La diferencia con el tercer grupo de explotaciones está fundamentada en todo el conjunto territorio-raza-manejo-grado de intensificación-producto obtenido. Este último sistema, prácticamente inexistente hace una década, ha empezado a ser relevante en el sector, no tanto por el número de explotaciones sino por su gran productividad.
Los datos empleados para la comparación de sistemas son los obtenidos de las explotaciones adscritas a programas de gestión técnico económica.
3.- RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 3.1.- Evolución de la productividad por sistemas
Tal y como se ha mencionado, el aumento de productividad, medido como litros de leche producidos por oveja, de los rebaños latxos ha sido muy importante. Sin embargo si se compara con el mismo dato de los rebaños que trabajan con razas foráneas (Figura 2) puede comprobarse que la productividad de estos últimos duplica el dato de los rebaños latxos.
Figura 2: Evolución de la productividad por oveja 2001-2010 para explotaciones de latxo y de razas foráneas
EVOLUCION LITROS POR OVEJA SEGUN SISTEMAS
132 107 212 294 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AÑOS L IT R OS /OV E JA
Esta diferencia entre los sistemas se acrecienta si se considera la dimensión del rebaño gestionado. Tal y como se aprecia en la Tabla 1, los rebaños latxos trabajan con una referencia de alrededor de 370 ovejas mientras que los rebaños basados en foráneas lo hacen con 635 ovejas. Las diferencias resultan más relevantes si la comparación se hace en ovejas/UTA y litros de leche por UTA, especialmente si se compara con el modelo latxo-queso. En este caso, la transformación y comercialización del queso hacen que tanto el número de ovejas manejadas por UTA como los litros producidos sean sensiblemente inferiores.
Tabla 1: Características de la muestra de explotaciones por sistemas
CARACTERÍSTICAS SEGUN DIFERENTES SISTEMAS 2010 SISTEMA LATXA QUESO LATXA LECHE OTRAS RAZAS
NºExplotaciones 7 16 6 Nº OVEJAS 387 369 635 U.T.A 1,75 1,35 1,90 UTAF 1,68 1,18 1,73 OVEJAS/UTA 221 273 334 LITROS/UTA 26.214 35.315 98.321
Pero no sólo es mayor la productividad en un momento dado, sino que su capacidad de crecimiento también es superior. En la evolución del ratio litros/UTA se aprecia que mientras el incremento en latxo está en el entorno del 35% en los rebaños con razas foráneas es del 75%.
Figura 3: Evolución de la producción de litros por UTA 2002-2010
EVOLUCION LITROS POR UTA SEGUN SISTEMAS
25.351 35.315 19.796 26.214 98.321 56.816 15.000 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000 85.000 95.000 105.000 115.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AÑOS L IT R O S /U T A
LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS
3.2.- Evolución de los precios por sistemas
Si en lo referente a dimensión y productividad las diferencias que se marcan son entre rebaños latxos y de razas foráneas, las diferencias en lo que respecta a precios se dan sobre todo por el modo de comercialización de la leche.
En la figura 4 se aprecia la evolución del precio de la leche en valores corrientes por sistemas. El precio de la leche sin ningún atributo de especificidad (razas foráneas) se incrementa ligeramente entre 2001 y 2010 pasando de 0,823 €/litro a 0,883 €/litro. La leche que puede acogerse a alguna de las dos denominaciones de calidad existentes en Navarra (Idiazábal y Roncal) tiene un precio que va de las 0,862 €/litro de 2001 a 1,076 €/litro de 2010. La leche que en lugar de venderse como tal a la industria se transforma y comercializa en la propia explotación, tiene precios que van de 1,571 €/litro a 2,243 €/litro.
Figura 4: Evolución de precios de leche de ovejas en valores corrientes según sistemas 2001-2010
Figura 5: Evolución de precios de leche de oveja en valores constantes 2001-2010 según sistemas Precios leche oveja Navarra: Precios corrientes
0,862 1,076 1,571 2,243 0,823 0,883 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 año p re c io p o r l it ro
precio litro leche latxo precio leche transformada queso precio leche foráneas
Precios leche oveja Navarra: Valores constantes
0,862 0,836 1,571 1,743 0,823 0,686 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 año p re ci o p o r l it ro
precio litro leche latxo precio leche transf ormada queso precio leche f oráneas VARIACION +10,97% VARIAC ION - 3,01% VARIACION -16,59%
Sin embargo al hablar de evolución de precios es importante descontar la incidencia de la inflación para comparar precios en valores constantes.
Tal y como se aprecia en la Figura 5, sólo el sistema de ovino latxo con transformación y comercialización de la leche es capaz de mejorar los precios en mayor medida que la inflación. La leche vendida a la industria susceptible de ser destinada a alguna de las D.O. es un 3% más barata en 2010 que en 2001 y la leche sin atributo específico (foráneas) un 16,5% inferior.
3.3.- Gastos por oveja ejercicio 2010 por sistemas
Otro aspecto diferencial entre los sistemas es el que hace referencia a los costes de producción. En la Tabla 2 se comparan los costes por oveja.
Por un lado el sistema foráneas queda en evidencia en el apartado de gastos variables y en concreto gastos de alimentación. Mientras los sistemas latxos gastan en torno a 65 €/oveja y año de alimentación comprada, en el caso de las foráneas este valor supera los 147 €/oveja, es decir, se multiplica por 2,3.
Las diferencias entre el sistema Latxa-Queso y los otros dos están en los gastos vinculados específicamente a la fabricación y comercialización del queso: gastos variables de quesería y mayor valor de los costes fijos por amortizaciones de inversiones, tributos, personal, energía y gastos varios.
Tabla 2: Gastos por oveja y sistema ejercicio 2010
RESULTADOS POR OVEJA LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS LECHE
GASTOS VARIABLES 82,42 90,90 170,63 GASTOS ALIMENTACIÓN 66,44 61,26 147,55 -Concentrados 37,00 45,80 54,85 -Mezclas 21,19 0,00 79,25 -Forrajes y pastos 8,26 15,45 13,45 Veter. y medicinas 5,09 4,88 8,31 Quesería 0,00 11,74 0,00 Semill./Fertil./Fitos 2,19 3,55 0,71 Otros sum. ganado 8,71 9,47 14,07
GASTOS FIJOS 60,00 85,44 68,92
TOTAL GASTOS/OVEJA 142,42 176,34 239,55
3.4.- Evolución de márgenes por sistemas
En la Figura 6 puede apreciarse la evolución del margen neto por litro de leche por sistemas entre 2005 y 2010.En todo momento es el sistema Latxa-Queso, seguido del Latxa-Leche el que obtiene el mejor margen.
En la Figura 7 se dibujan las curvas de margen neto por unidad de trabajo familiar. En este caso, también el sistema Latxa-Queso está siempre por encima (30.882 €/UTAF en 2010) seguido en este caso por el sistema Razas Foráneas (19.226 €/UTAF) y en último lugar el sistema Latxa-Leche (12.682 €).
La reducción de márgenes de 2010 tiene que ver en parte con los cambios metodológicos empleados respecto a las subvenciones y relacionados con el desacoplamiento de las subvenciones de ovino.
Figura 6: Evolución del margen neto por litro 2005-2010 según sistemas
EVOLUCION MARGEN NETO POR LITRO SEGUN SISTEMAS
0,39 0,31 1,17 1,13 0,18 0,17 0,100 0,300 0,500 0,700 0,900 1,100 1,300 1,500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AÑOS M N /L IT R O
LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS
Figura 7: Evolución del margen neto por UTA familiar 2005-2010 según sistemas EVOLUCION MN POR UTAF SEGUN SISTEMAS
11.784 12.682 26.259 30.882 19.266 16.804 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AÑOS M N/ UT A
LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS
4.- OTROS INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS
La interpretación de los resultados de gestión ha estado habitualmente ligada, tal y como se ha visto en los apartados anteriores, al cálculo del margen referido a la unidad funcional correspondiente y en el ámbito de la actividad productiva, en este caso el rebaño ovino.
Sin embargo, la volatilidad de los mercados mundiales en los últimos años, unida a los problemas ambientales, generación de externalidades y las nuevas exigencias que la sociedad hace al sector agrario, demandan un análisis más global de los resultados. El margen, siendo importante, ya no es suficiente.
Así mismo, las últimas reformas de la PAC con la incorporación de los derechos de pago único, hacen que la rentabilidad de la actividad productiva y la de la explotación en su conjunto puedan diverger de modo importante.
Por todo ello, se ha elegido una batería de indicadores tanto económicos como sociales que se han comparado por sistemas para el ejercicio 2010.
4.1.- Rentabilidad
Además de los ratios ya vistos de MN/Litro y MN/UTAF, se incorporan dos ratios obtenidos de los resultados globales de la explotación: Renta del trabajo /UTAF y Beneficio empresarial. El primero, refleja el sueldo bruto deducidos los costes de oportunidad de los capitales propios. El segundo refleja el beneficio una vez deducidos todos los costes de oportunidad (mano de obra familiar y capitales propios).
Los únicos resultados que generan beneficio empresarial y permiten remunerar el trabajo por encima de la renta de referencia son los que se dan en el sistema Latxa-Queso.
Tabla 3: Indicadores de rentabilidad por sistemas
RENTABILIDAD LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS LECHE
MN/LITRO 0,31 1,13 0,18
MN/UTAF 12.682 30.882 19.266
RENTA DEL TRABAJO/UTAF 21.574 37.433 22.558
BENEFICIO EMPRESARIAL -7.097 19.077 -7.807
4.2.- Generación de valor
En este apartado se recoge el % de Producto Bruto que queda en la explotación bien en forma de Margen Bruto, bien en forma de Margen Neto. Así mismo, se analiza la capacidad del precio de incorporar, en la evolución de los últimos años (2001-2010) la incidencia de la inflación.
En los tres ratios el sistema Latxa-Queso es el que obtiene mejores resultados, seguido del modelo Latxa-Leche.
Tabla 4: Indicadores de generación de valor por sistemas
GENERACION DE VALOR LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS LECHE
MB/PB 64,88% 73,27% 50,19%
MN/PB 31,92% 48,30% 26,81%
PRECIOS EN € CONSTANTES -3,01% 10,97% -16,59%
4.3.- Autonomía, riesgo y volatilidad
En coyunturas con gran inestabilidad de mercados y volatilidad de precios, la menor dependencia de estos mercados y la capacidad de mantener un mayor grado de estabilidad en los márgenes son cuestiones de vital importancia.
En este apartado se analizan la dependencia de la alimentación externa, la dependencia de subvenciones, la desviación del margen neto por UTAF habida en cada sistema en los últimos 8 años, y por último, una simulación del margen neto por litro para una coyuntura mala, planteada como aquella en la que el precio medio corresponde al precio de la peor de las explotaciones del grupo y los costes de alimentación se elevan en un 25%.
El sistema Latxa-Queso sigue teniendo los mejores resultados, seguido del modelo Latxa-Lache en tres de los cuatro indicadores.
Tabla 5: Indicadores de autonomía, riesgo y volatilidad por sistemas
AUTONOMIA, RIESGO, VOLATILIDAD LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS LECHE
ALIM/UGM 66,44 61,26 147,55
DEPENDENCIA SUBVENCIONES (SUBV/MN) 80,04% 38,90% 73,59%
DESVIACIÓN MN/UTAF 8 AÑOS 45,99% 35,91% 72,02%
MALA COYUNTURA MN/LITRO 0,098 0,702 -0,039
4.4.- Justificación de la actividad
A raíz de la implantación del sistema de pago único de la PAC, la rentabilidad de determinados tipos de producción está más ligada a la percepción de ayudas desacopladas que a la propia actividad productiva. Sin embargo, sólo en el caso de que esa actividad genere margen justifica su continuidad.
En la comparación, sólo el sistema Latxa-Queso obtiene, sin ayudas de pago único ni ICM, un margen por encima de la renta de referencia.
Tabla 6: Indicadores de justificación de la actividad por sistemas
JUSTIFICACION ACTIVIDAD LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS LECHE
MN TOTAL-SUBV.DES/UTAF 11.923 28.470 14.757
4.5.- Generación de empleo
En este apartado se emplean datos económicos para analizar la capacidad de generar empleo de los diferentes modelos productivos.
Por un lado, se calcula el volumen de litros de leche necesarios para generar una UTA remunerada con la renta de referencia. En este mismo sentido, se calcula el nº de empleos que una producción dada con salida en el mercado (10 millones de litros) podría generar en Navarra. Por último, se refleja el valor medio de la inversión neta que los tres modelos productivos tienen (exigencia de capitales).
El sistema Latxa-Queso tiene los mejores resultados seguido del modelo latxa-leche.
Tabla 7: Indicadores de generación de empleo por sistemas
GENERACION DE EMPLEO LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS LECHE
LITROS NECESARIOS PARA R.REF 59.700 26.110 131.000
EMPLEOS CON SISTEMA PARA 10M LITROS 168 383 76
4.6.- Externalidades y percepción de la sociedad
Además de todas las cuestiones relacionadas con aspectos más o menos económicos, parece existir un consenso, y así lo refleja el eurobarómetro cuando se pregunta sobre las demandas que los ciudadanos europeos hacen de la PAC, sobre la existencia de externalidades tanto positivas como negativas en función de los diferentes modelos agrarios.
En este apartado se han recogido algunas externalidades reconocidas por la sociedad.
Tal y como se aprecia los sistemas latxos, por el aprovechamiento de recursos, generación de paisaje, pastoreo, uso de comunales, razas autóctonas y productos de calidad diferenciada obtienen máxima puntuación. En el caso del modelo Latxo-Queso, el acercamiento a los consumidores permite además transmitir esos atributos al consumidor final.
Tabla 8: Indicadores de externalidades-percepción de la sociedad por sistemas
PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS LECHE
PAISAJE, RECURSOS MAX MAX MIN
PASTOREO, USO DE COMUNALES MAX MAX MIN
RAZAS AUTOCTONAS MAX MAX MIN
CALIDAD DIFERENCIADA MAX MAX MIN
ACERCAMIENTO A LOS CONSUMIDORES MED MAX MIN
Como resumen puede hablarse de tres sistemas con el siguiente balance:
- Sistema latxo-queso: Buena rentabilidad, generación de valor, autonomía, menor riesgo y generación de externalidades positivas. Estrategia de valorización acompañada de contención de costes.
- Sistema Latxo-Leche: Baja rentabilidad, generación de valor, cierta autonomía, menor riesgo y generación de externalidades positivas. Estrategia de contención de costes con cierta valorización por D.O.
- Sistema razas foráneas: Media-baja rentabilidad, menor generación de valor, menor autonomía, mayor riesgo e inexistencia de externalidades positivas. Estrategia de productividad y dimensión.
5.- ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVEJA EN
NAVARRA, REPARTO ENTRE LOS DIFERENTES SISTEMAS Y ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE SU EVOLUCIÓN
Una vez analizadas las características de los tres sistemas usando datos de gestión, es importante conocer el grado de importancia de cada uno de ellos en Navarra y la evolución habida estos últimos años.
Tabla 9: Estimación de la producción total de leche de oveja en Navarra por sistemas
ESTIMACIÓN PRODUCIÓN LECHE DE OVEJA EN NAVARRA
AÑO 2000 2010 VAR
Total leche estimada 8.473.553 14.336.152 69,19%
Leche Latxa 6.333.833 5.716.410 -9,75% - Para Industria 4.900.557 3.927.207 -19,86% - Queso pastor 1.433.276 1.789.203 24,83% Leche foráneas 2.139.720 8.619.742 302,84% % EXPLOTACIONES FORANEAS 9,16% % OVEJAS FORANEAS 22,61%
% LECHE OVEJAS FORANEAS 60,13%
En la Tabla 9 se presentan datos estimativos del volumen de litros producidos en Navarra por cada uno de los sistemas analizados tanto en 2000 como en 2010.
Los aspectos más destacables de esta información son los siguientes:
ü La producción total de leche de oveja se ha incrementado de modo muy notable (69%)
ü Este incremento se ha generado en rebaños de razas foráneas que han pasado de producir un 25% de la leche a producir un 60%.
ü La producción de leche en base a raza latxa se reduce ligeramente
ü Hay un importante traspaso de leche latxa para industria a leche latxa para elaboración propia de queso, no tanto por un aumento de queserías de pastor sino por el incremento de producción que se da en estas ( pasan de 4 a 7 toneladas de media)
ü El sistema Razas Foráneas, prácticamente inexistente hace 10 años, tiene en 2010 un 9% de los rebaños, con un 22% de las ovejas y un 60% de la producción de leche.
En la Figura 8 se aprecia la importancia de cada sistema tanto en nº de rebaños, nº de ovejas, volumen de leche producido y estimación de aportación al margen neto total del subsector.
Figura 8: Participación de los tres sistemas productivos en el subsector ovino leche en Navarra 2010 Nº DE EXPLOTACIONES, OVEJAS, LITROS Y €MN POR
SISTEMA 81% 63% 27% 25% 10% 14% 12% 42% 9% 23% 60% 32% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
EXPLOTACIONES OVEJAS LECHE € MN
%
LATXA LECHE LATXA QUESO FORANEAS
Si en el análisis comparativo de sistemas parecía que los vinculados a la raza latxa, especialmente el Latxa-Queso, eran los que obtenían mejor valoración de conjunto ¿cuáles son las razones que han llevado a la producción lechera a crecer de modo espectacular por la vía del sistema de razas foráneas? Algunas claves de esta evolución pueden ser las siguientes:
ü Después de 25 años de gestión algunos ganaderos siguen obnubilados por la “productividad física” ( litros/oveja).
ü Inexistencia de límites “naturales” vinculados a razas autóctonas y sistemas extensivos.
ü La mejora genética, mecanización, y en general las innovaciones tecnológicas no parecen haberse desarrollado en esta orientación al mismo nivel que en otras “más profesionales” como el vacuno de leche o el porcino, lo que permite suponer que el que innove pueda acceder a situaciones ventajosas. De hecho las explotaciones de ovino de leche basadas en razas autóctonas se identifican con algo “poco profesional”, “con deficiente calidad de vida” y “abocadas al abandono”.
ü Recomendaciones de determinados profesionales que plantean como algo inevitable que “el camino que debe recorrer el subsector ovino de leche para mejorar su eficiencia y eficacia productivas es similar al que lleva recorriendo, desde hace años, el subsector vacuno de leche”.
ü Inexistencia de OCM de leche de ovino, con la libertad de entrada que ello implica.
ü La escasa relevancia de esta producción fuera del arco mediterráneo hace ahuyentar fantasmas de fuerte competitividad y consecuentes reducciones de precios.
ü La producción de leche de oveja está vinculada a la elaboración y comercialización de quesos con alta imagen de calidad y gran nivel de diferenciación (Denominaciones de Origen) lo que permite disponer, en caso de poder entrar en ellas, de un mecanismo de protección ante posibles competencias externas y subirse al carro de productos de calidad diferenciada.
ü Confusión en algunas D.O. que permiten suponer que podrán obtenerse precios de D.O. para grandes cantidades ligadas a razas foráneas.
ü Presión de la industria interesada en concentrar la producción para reducir costes.
ü Interés de vendedores de genética, pienso, medicinas etc. con muy escaso mercado en los sistemas extensivos.
ü Práctica inexistencia de pagos por servicios ambientales a favor de los sistemas que generan externalidades positivas.
6.- CONCLUSIONES
ü No se puede hablar de explotaciones de ovino lechero sino de sistemas de producción ligados al ovino de leche
ü El sistema basado en la raza latxa con transformación y comercialización de queso es el que mejores resultados obtiene en todo tipo de indicadores socio económicos y generación de externalidades
ü El modelo basado en raza latxa y venta de leche a industrias, si bien genera externalidades positivas es un modelo con escasa rentabilidad
ü El modelo basado en razas foráneas, genera escasa rentabilidad, asume riesgos y dependencias mayores y no proporciona externalidades positivas.
ü La producción de leche en Navarra se ha incrementado de modo muy importante durante los últimos 10 años debido a la gran productividad de los rebaños de razas foráneas y a la inexistencia de limitaciones tanto naturales como de política agraria.
ü Un subsector como éste sin limitaciones de entrada, ni Organización Común de Mercado que lo regule, queda en manos del mercado que regulará vía precios, con lo que eso supone de expulsión de activos agrarios.
ü Sólo una diferenciación clara que traslade al consumidor todos los atributos vinculados al modelo productivo y una política agraria que articule pagos a los servicios ambientales generados por los sistemas extensivos pueden hacer que la producción de leche de oveja siga ofreciendo productos de calidad diferenciada, con explotaciones de gran resiliencia y generando externalidades positivas.
7.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
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