ESTUDIO DE DEMANDA DE VIVIENDA

(1)

ESTUDIO DE DEMANDA DE VIVIENDA

CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA Años 2011-2012-2013 y 2014

Presentado por:

Jose Alfredo Suarez Ospina

Arquitecto,

Esp. Planificación Territorial / MG. Gestión Urbana

Consultor Externo CAMACOL Cúcuta y Nororiente

JUNIO DE 2015

(2)

C O N T E N I D O S

CONTEXTO ECONÓMICO

ACTIVIDAD EDIFICADORA

y

MERCADO DE VIVIENDA

CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA:

CARACTERIZACIÓN DE

HOGARES

DEMANDA DE VIVIENDA

EN CÚCUTA

Y ÁREA

METROPOLITANA

CONCLUSIONES

(3)

C O N T E N I D O S

CONTEXTO ECONÓMICO

ACTIVIDAD EDIFICADORA

y

MERCADO DE VIVIENDA

CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA:

CARACTERIZACIÓN DE

HOGARES

DEMANDA DE VIVIENDA

EN CÚCUTA

Y ÁREA

METROPOLITANA

CONCLUSIONES

(4)

2.1. Contexto Económico Nacional Vs Realidad Económica Local 2010 al 2014

Variables e indicadores Norte de Santander Colombia

Extensión territorial 21.658 km² 1.148.706 km²

Número de municipios 2013 40 1.123

Población proyectada 2014 (DANE) 1.344.038 habitantes 47.661.787 habitantes Participación del PIB departamental en el total

nacional 2014 1,60% 100,00%

$ 8.588.404 $ 15.007.654

U$ 4.595 U$ 8.030

Exportaciones per cápita 2014 U$ 203,0 U$ 1.149,7

Importaciones* per cápita 2014 U$ 104,5 U$ 1.343,4

PIB per cápita 2014

Cuadro 2.1. Variables e indicadores generales Norte de Santander / Colombia

Fuente: DANE 2015, Banco de la República y Cámara de Comercio Cúcuta 2014. Elaboración propia

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(5)

2.1. Contexto Económico Nacional Vs Realidad Económica Local 2010 al 2014

Cuadro 2.2. Indicadores generales competitividad Norte de Santander

Fuente: DANE 2015, Banco de la República y Cámara de Comercio Cúcuta 2014. Elaboración propia

INDICADOR VARIABLE RANKING

CEPAL Puesto 11

29 departamentos Capital humano 12

5 Indicadores Ciencia y tecnología 12

Fortaleza de la economía 15

12

Infraestructura 11

Doing Business Puesto 20

23 ciudades Apertura de una empresa 17

4 indicadores Obtención de permiso de construcción 12

Pago de impuestos 14

Registro de propiedades 18

Consejo privado de competitividad Puesto 15

22 departamentos Condiciones básicas 13

3 dimensiones Eficiencia 17

(Consejo privado de competitividad, 2014) Sofisticación e innovación 13

Gestión y finanzas públicas (CEPAL, 2012 - 2013)

(Banco Mundial, 2013)

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(6)

2.1. Contexto Económico Nacional Vs Realidad Económica Local 2010 al 2014

Fuente: DANE 2015, Banco de la República y Cámara de Comercio Cúcuta 2014. Elaboración propia

Gráfico 2.1. Crecimiento PIB Colombia y Norte de Santander 2007-2014-2015 (1er Trimestre)

Norte de Santander se ha ubicado entre el puesto 15 en el 2011 y actualmente está en el puesto 12 entre 33 departamentos de acuerdo a su participación del PIB nacional.

Gráfico 2.2. Crecimiento PIB Departamentos y Colombia (tasa de crecimiento 2013 a 2014)

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(7)

2.1.1. PIB per cápita

Fuente: DANE 2015, Banco de la República y Cámara de Comercio Cúcuta 2014. Elaboración propia

7.917.443

9.112.571 9.302.329

10.085.472

11.797.378

12.482.234

13.089.150 13.951.101

5.754.686

6.510.251 6.986.937 7.211.366 7.703.559 7.996.051 8.588.404 9.060.690

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Pr Colombia Norte de Santander

Gráfico 2.3. PIB per cápita a precios corrientes, Norte de Santander y Colombia, años 2006-2014pr.

Gráfico 2.4. PIB per cápita comparativo Norte de Santander y otros departamentos año 2014

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(8)

2.1.2. Sector Construcción dentro del PIB

Fuente: DANE 2015, Banco de la República y Cámara de Comercio Cúcuta 2014. Elaboración propia

Cuadro 2.3. Crecimiento PIB en Norte de Santander por grandes ramas de actividad económica 2009-2013

2012 2013 (pr) ^Variación

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1.067 1.165 9,2%

B Explotación de minas y canteras 586 339 -42,2%

C Industria manufacturera 744 775 4,2%

D Electricidad, gas y agua 436 492 12,8%

E Construcción 711 1.139 60,2%

F Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 1.355 1.444 6,6%

G Transporte, almacenamiento y comunicaciones 884 871 -1,5%

H Establecimientos financieros, seguros, actividades

inmobiliarias y servicios a las empresas 1.633 1.758 7,7%

I Actividades de servicios sociales, comunales y

personales 2.571 2.791 8,6%

J Derechos e Impuestos 624 669 9,3%

10.611 11.443 7,8%

665.441 707.177 6,3%

PIB COLOMBIA GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD

PIB TOTAL DEPARTAMENTAL

Gráfico 2.5. Crecimiento sector construcción PIB Departamentos y Colombia (tasa de crecimiento)

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(9)

2.1.2. Sector Construcción dentro del PIB

Gráfico 2.6. Participación del sector de la construcción en el PIB departamental años 2012 – 2013.

24,23%

24,39%

15,39%

15,36%

12,77%

12,62%

10,06%

10,18%

6,70% 9,95%

8,33%

7,61%

7,01%

6,77%

4,11% 4,30% 5,52% 2,96%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Año 2012 Año 2013

Ac vidades de servicios sociales, comunales y personales

Establecimientos financieros, seguros, ac vidades inmobiliarias, y servicios a las empresas

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Agricultura, ganaderoa, caza, silvicultura y pesca

CONSTRUCCIÓN

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua

Explotación de minas y canteras

En cuanto a otras actividades tales como trabajos de construcción, edificaciones, obras de ingeniería civil y de servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda, esta última se ha mantenido estable, mientras que todas las demás experimentaron una caída desde el 2011 hasta el 2012, mostrando en el 2013 signos de recuperación, siendo el sector de trabajos y obras de ingeniería civil el que mayor dinámica ha mantenido.

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(10)

2.2. Índice de Precios al Consumidor –IPC- e Inflación

Gráfico 2.8. Variación del IPC de Colombia y Cúcuta 2001 a octubre 2015.

• El IPC nacional y el de la ciudad de Cúcuta durante el periodo 2001 - 2013 inició una tendencia descendente desde 2001 hasta 2006 en el nacional y de 2001 a 2004 en Cúcuta.

• En ambos casos, el IPC tuvo un pico máximo en 2008 y mínimo en 2013

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

5,05

4,30

5,54

6,99

4,23

2,27

3,42 3,17

2,02

2,90

4,67 5,38 5,51

6,07

8,64

5,90

2,99

3,75 3,60

0,76

1,44

3,78

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 a

octubre

Porcentaje

Colombia Cúcuta

(11)

2.2. Índice de Precios al Consumidor –IPC- e Inflación

Cuadro 2.4. Variación del IPC según grupos de gasto / Total nacional y Cúcuta 2012-2013

2012 2013 2012 2013

Alimentos 2,5 0,9 -1,7 0,8 -3,3 -4,1

Vestuario 0,7 0,9 0,2 -0,5 -2,7 -2,2

Vivienda 3,0 2,7 -0,3 3,7 1,4 -2,3

Salud 4,3 4,4 0,1 2,8 4,1 1,3

Educación 4,6 4,4 -0,2 3,8 3,2 -0,6

Diversión 0,5 1,8 1,3 4,0 -0,5 -4,5

Transporte 1,4 1,4 0,0 1,7 5,7 4,0

Comunicaciones 1,6 2,7 1,1 1,8 0,2 -1,6

Otros gastos 1,3 1,0 -0,3 1,1 1,0 -0,1

2,0 -0,5

Nacional

Grupos de gasto ^Diferencia

Porcentual

CÚCUTA Diferencia

Porcentual 1,9

2,4

TOTAL 0,0 -2,0

Fuente: DANE 2015, Banco de la República 2014. Elaboración propia

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(12)

2.2. Índice de Precios al Consumidor –IPC- e Inflación

Gráfico 2.10. Inflación Vivienda y Arrendamientos, Colombia, Cúcuta y 12 ciudades principales

• a junio de 2013, la menor inflación total, se presentó en las ciudades de Cúcuta, Pasto y Pereira con tasas del 0.8%, 1.1% y 1.5%, respectivamente,

• la menor inflación en vivienda se presentó en Cúcuta, Manizales y Pereira con tasas del 1.6%, 1.7% y 2.2%, respectivamente,

• la menor inflación de arrendamientos se observó en Cali, Cúcuta y Pereira con tasas del 2.2%, 2.3% y 3.0%, respectivamente.

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

Manizales Cúcuta Villavicencio Montería Medellín Bogotá DC Colombia

2,7 2,9

1,4

3,1 2,9

3,2

2,6 2,6 2,6

3,3

2,9

3,2

2,9 4,2

3,8

2,1

4,1

5,1

3,4

3,7

3,1 2,9

4,5

3,2 3,3 3,5

4

5

0,9

4,3

5,1

3,2

3,6

2,4

3,3

2,1

3,2

2,5

3,2 Total Vivienda Arrendamiento

(13)

2.2. Índice de Precios al Consumidor –IPC- e Inflación

Gráfico 2.11. Índice de costos de construcción de vivienda Variación doce meses Cúcuta y Colombia 2004 - 2015 (a octubre)

Fuente: DANE 2015 y CENAC 2014. Elaboración propia

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

0,64

0,22

0,54

0,35

0,43

-0,09

0,15

0,56

0,18 0,22

0,15

0,48

0,4

0,14

0,71

0,43

0,64

0,28

0,21

0,43

0,26

0,14 0,16

-0,15 -0,2

-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Octubre_2015

Total Nacional Cúcuta

(14)

2.2.1. Índice de Valoración Predial –IVP-

2013 2014

Tunja 8,84 9,41 0,57

Santa Marta 7,43 8,94 1,51

Popayan 6,05 8,53 2,48

Barranquilla 6,87 8,32 1,45

Monteria 4,67 8,12 3,45

Villavicencio 7,17 7,77 0,6

Florencia 6,69 7,45 0,76

Bucaramanga 7,1 6,83 -0,27

Sincelejo 7,35 6,73 -0,62

Total Nacional 6,03 5,95 -0,08

Valledupar 6,15 5,89 -0,26

Manizales 5,66 5,8 0,14

Pasto 3,93 5,58 1,65

Cartagena 5,51 5,56 0,05

Cali 5,98 5,37 -0,61

Cúcuta 6,73 5,34 -1,39

Quibdó 3,82 5,3 1,48

Pereira 7,12 5,21 -1,91

Medellin 5,02 4,84 -0,18

Riohacha 6,69 4,52 -2,17

Neiva 7,43 4,48 -2,95

Ibague 5,72 4,43 -1,29

Armenia 4,27 4,17 -0,1

CIUDAD AÑO Diferencia

• Cúcuta registro una de las mayores variaciones porcentuales negativas con respecto al año anterior (1,39 puntos porcentuales) y se encuentra con una variación inferior a la media nacional de 5,34%.

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(15)

Fuente: Instituto Geográfico Agustin Codazzi –IGAC- 2015. Elaboración propia

• Cúcuta, según la actualización del IGAC, es la 7 ciudad qué mas vale en términos de valoración catastral.

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(16)

2.3. Necesidad Habitacional Cúcuta y Área Metropolitana

Fuente: DANE 2015. Elaboración propia

• Censo 2005: para Cúcuta, el número total de hogares es de 145.306 y los hogares en situación de déficit son

41.704. • De los cuales 18.597 presentan déficit cuantitativo y 23.106 presentan déficit cualitativo

187.041 100%

131.102 70% 56.112 30%

15.711 28%

2.838 9% 11.941 76% 2.357 15%

Dos o mas personas 10.150 85%

Unipersonal 1.791 15%

40.401 72%

10.886 42,10%

25.857 64% 1.164 4,50%

1.655 6,40%

2.948 11,40%

87 0,80%

10.908 27% 1.843 16,90%

131 1,20%

371 3,40%

196 1,80%

338 3,10%

257 4,20%

6.114 8% 18 0,30%

165 2,70%

37 0,60%

3 0,60%

462 1%

Estructura Cohabitación Hacinamiento no mitigable

DÉFICITS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS ÁREA METROPOLITANA

TOTAL DE HOGARES

Hogares sin Déficit Hogares en Déficit

Deficit Cuantitativo

Hacinamiento Mitigable y cocina Deficit Cualitativo

Una carencia Servicios

Estructura

Hacinamiento Mitigable Cocina

Dos carencias Estructura y Hacinamiento Mitigable Estructura y Servicios

Estructura y Cocina

Hacinamiento Mitigable y servicios

Cuatro carencias Estructura, servicios, cocina y hacinamiento mitigable Servicios y Cocina

Tres carencias Hacinamiento Mitigable y servicios Hacinamiento Mitigable y cocina Estructura, Servicios y Cocina

Hacinamiento Mitigable, servicios y cocina

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(17)

2.3. Necesidad Habitacional Cúcuta y Área Metropolitana

Fuente: DANE 2015. Elaboración propia

• Censo 2005: para Cúcuta, el número total de hogares es de 145.306 y los hogares en situación de déficit son

41.704. • De los cuales 18.597 presentan déficit cuantitativo y 23.106 presentan déficit cualitativo

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(18)

2.3. Necesidad Habitacional Cúcuta y Área Metropolitana

132.466 220.777 195.545 63.079

18.924 3.154

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Población Total (CENSO DANE 2005)= 630.791

Estrato 6 (0,5%) Estrato 5 (3%) Estrato 4(10%) Estrato 3(31%) Estrato 2(35%) Estrato 1(21%)

• Según el DANE (2011), en Cúcuta, el 87% de la población es estrato 1, 2 y 3.

• El 56% de la población es estrato 1 y 2 que demanda vivienda de interés prioritaria y

• el 31% de la población es estrato 3 que demanda vivienda de interés social.

Gráfico 2.22. Población por estrato socioeconómico

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(19)

2.3. Necesidad Habitacional Cúcuta y Área Metropolitana

Gráfico 2.23. Estructura de la propiedad y tipo de tenencia desagregado

Villa del Rosario 11%

Los Pa os 8%

El Zulia 2%

Cúcuta 79%

Tipo de Tenencia desagregado

Villa del Rosario Los Pa os El Zulia Cúcuta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

27%

4%

24%

8%

16%

Ocupanete de Hecho En Usufructo

En Arriendo o Sub-arriendo Propia, la esta pagando Propia Totalmente Pagada

• Más del 60% de los hogares no son propietarios, con una alarmante cifra del 16% de familias que son ocupantes de hecho, donde a nivel nacional la cifra es del 4%.

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

(20)

2.4. Necesidad Habitacional a 20 años

Para determinar la necesidad habitacional proyectada a 20 años de Vivienda de Interés social –VIS-, se tiene solo en cuenta solo el crecimiento de hogares pobres (según NBI), determinando cuanto ha crecido la población en 12 años desde el censo DANE 1993 hasta el censo DANE 2005 (formación anual de hogares) más el la cifra de déficit cuantitativo del 2005 sobre 20 años.

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

NH =

Proyección de Población a 2015 - Población_Censo DANE 2.005 ______________________________________________________

10 años

Défic

i

t Cuan ta vo_Censo DANE 2.005 ________________________________________

10 años

+

NH = Necesidad Habitacional

(21)

2.4. Necesidad Habitacional a 20 años

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

NH =

Proyección de Población a 2015 - Población_Censo DANE 2.005 ______________________________________________________

10 años

Défic

i

t Cuan ta vo_Censo DANE 2.005 ________________________________________

10 años

+

NH = Necesidad Habitacional

NH =

650.011 Hab - 587.567 Hab

______________________________________________________

10 años

83.686 hab

________________________________________

10 años

+

NH = Necesidad Habitacional

NH = 14.612 Habitantes o 3.277 Viviendas

NH = Necesidad Habitacional

(22)

2.4. Necesidad Habitacional a 20 años

Se observa entonces que Cúcuta y los municipios de Los Patios y Villa del Rosario deben construir 4.924 viviendas cada año durante los próximos 20 años para atender el déficit actual y el crecimiento vegetativo de la población.

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

Municipio

Hogares según Censo

2.005

Hogares según Censo proyección

DANE a 2.015

Crecimiento Hogares

Crecimiento Promedio Anual

Hogares

Déficit Cuantitativo

2005

Déficit / 20 Años

NH=

Necesidad Habitacional

Cúcuta 108.863 144.447 35.584 2.965 18.597 930 3.277

Los Patios 10.963 15.306 4.343 362 2.281 114 476

Villa del Rosario 12.559 18.430 5.870 489 1.282 64 553

TOTAL ÁREA

METROPOLITANA

132.386 178.183 45.797 3.816 22.160 1.108 4.306

(23)

2.5. Déficit Habitacional Actualizado

Fuente: DANE 2005, 2011, METROVIVIENDA

Cúcuta.

Elaboración propia

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

PROGRAMA ó PROYECTO OBSERVACIONES NÚMERO DE FAMILIAS

BENEFICIADAS

Programa de vivienda gratis (A julio de 2.015) 3.150

Proyecto Parques de Bolívar: 1.520 aptos

Proyecto Los Arrayanes: 1.440 aptos

Proyecto Ciudadela las Flores: 1.482 unidades

Titulación de Predios Fiscales Ubicados en las COMUNAS: 3, 4, 7, 8, 9 y 10 1.126

Mejoramiento de vivienda Ubicadas en las Comunas 1,3,4,6,7,8,9,10. 351

Conexiones Intradomiciliarias Barrios: Belisario Betancourt, Niña Ceci, La Primavera,

Jerónimo Uribe, Santa Ana, Nueva Esperanza y El Oasis 1.818

Mejoramiento Integral de Barrios Población vulnerable, Victimas del conflicto Armado y

familias ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable 378 Programa de regularización y legalización

de asentamientos humanos Zonas Urbanas 4.127

Palmarito con 34 beneficiados Brisas de rio I con 58 beneficiados Brisas del rio II con 58 beneficiados

15.542 DÉFICIT 2005 (41.704 HOGARES)

+

PROYECCIÓN DEL DÉICIT Y CRECIMIENTO ANUAL DE HOGARES (3.277)

29.439 DÉFICIT ACTUALIZADO 2.015

4.442 Proyectos de Vivienda de Interés

Prioritario para Ahorradores (VIPA)

150 Gestión de Vivienda Rural

TOTAL HOGARES BENEFICIADOS

NECESIDAD HABITACIONAL A 2015 44.981

(24)

2.5. Déficit Habitacional Actualizado

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

En resumen se puede señalar los siguiente:

(25)

2.5. Déficit Habitacional Actualizado

2 . C O N T E X T O E C O N Ó M I C O

De esta forma el suelo requerido para los futuros programas de vivienda se pueden calcular de la siguiente manera:

123.794 unidades de vivienda con una densidad de 80 viviendas/Ha. Bruta * significan una necesidad de

1.547 Hectáreas exclusivamente residenciales.

123.794 unidades de vivienda con una densidad de 120 viviendas/Ha. Bruta* (para multifamiliares), significan una necesidad de 1.031 Hectáreas exclusivamente residenciales.

*Generalmente el 50% del suelo bruto es utilizado para otros usos complementarios a la vivienda:

comercio, servicios, equipamentos y dotaciones . Por esto, una necesidad de 1.547 hectáreas para vivienda

significa realmente una necesidad de suelo de 3.094 hectáreas de suelo, lo que hace necesario revisar el

suelo vacante al interior del perímetro urbano y definir reglas de juego claras para el desarrollo de las actuales zonas de expansión.

(26)

C O N T E N I D O S

CONTEXTO ECONÓMICO

ACTIVIDAD EDIFICADORA

y

MERCADO DE VIVIENDA

CÚCUTA Y ÁREA METROPOLITANA:

CARACTERIZACIÓN DE

HOGARES

DEMANDA DE VIVIENDA

EN CÚCUTA

Y ÁREA

METROPOLITANA

CONCLUSIONES

(27)

3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014

• Indicios de recuperación y una buena dinámica en cuanto a áreas iniciadas

Gráfico 3.1. Censo de edificaciones Área Metropolitana de Cúcuta. Área Culminada, Área Nueva y Área Paralizada 2010-2015 (1er_Trimestre)

Fuente: DANE y Coordenada Urbana. Elaboración propia

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

315.806 339.607 171.719 502.487 562.659 207.629

424.929 406.685 293.731 486.545 393.130 303.907

1.533.979 1.639.184 1.897.031 1.762.194 1.255.334 563.788

117.777 100.839 187.694 169.483 79.608 24.958

2 .0 7 6 .6 8 5 2 .1 4 6 .7 0 8 2 .3 7 8 .4 5 6 2 .4 1 8 .2 2 2 1 .7 2 8 .0 7 2 8 9 2 .6 5 3

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2015 (2DO Trim)

Terminada Obra Nueva Con nua en proceso Reinició Proceso Total Proceso

(28)

3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014

• Indicios de recuperación y una buena dinámica en cuanto a áreas iniciadas

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

Obras culminadas, en proceso e inactivas, Metros cuadrados

2012-II 47.228 61.790 442.188 20.221 524.199 61.754 180.468 242.222

2012-III 27.320 101.260 484.257 101.148 686.665 20.284 133.322 153.606

2012-IV 46.909 65.733 551.120 13.283 630.136 92.393 135.186 227.579

2013-I 104.423 140.915 433.680 53.923 628.518 100.747 164.762 265.509

2013-II 127.889 86.952 465.902 49.760 602.614 48.609 201.867 250.476

2013-III 129.729 119.243 453.445 38.010 610.698 38.036 193.870 231.906

2013-IV 140.446 139.435 409.167 27.790 576.392 73.436 192.265 265.701

2014-I 182.322 134.317 355.234 19.812 509.363 55.629 228.596 284.225

2014-II 165.389 92.531 327.802 25.005 445.338 35.249 242.543 277.792

2014-III 129.338 80.525 291.289 13.527 385.341 45.056 243.920 288.976

2014-IV 85.610 85.757 281.009 21.264 388.030 31.516 254.918 286.434

2015-I 101.310 144.107 269.957 14.448 428.512 34.178 254.734 288.912

2015-II 106.319 159.800 293.831 10.510 464.141 37.727 266.637 304.364

Fuente: DANE - Censo de edificaciones P: Provisional

Ruta: DANE/Construcción/Censo de Edificaciones/Estructura general del Censo de Edificaciones, según áreas urbanas y metropolitanas Consultado por última vez el 19 de Noviembre de 2015

AÑO - Trimestre

Área Metropolitana Cúcuta

Obras nuevas

Continúan en proceso

Reinició proceso

Total proceso

Total paralizadas Obras

culminadas

Obras en proceso Obras paralizadas o inactivas

Obras nuevas

Continúan paralizadas

(29)

3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014

Gráfico 3.2. Área Nueva en proceso Área Metropolitana de Cúcuta según destino 2011 a 2015 (1er_trimestre)

Desagregando el área nueva iniciada en el Área

Metropolitana según

destino, se observa que para el uso residencial, desde el 2011 hubo un crecimiento mantenido hasta el 2013, con signos de desaceleración en el ultimo año 2014 y

recuperación durante el 1er trimestre de 2.105

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000

2011 2012 2013 2014 2015 (2do_trim)

305.646 325.512 338.729 320.470 232.825

76.830 68.585 65.117 65.107 51.282

m2

Residencial Otro

(30)

3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014

Gráfico 3.3. Área Nueva en proceso, Cúcuta según destino 2011 a 2015 (1er_trimestre)

Específicamente en la ciudad de Cúcuta, el comportamiento ha sido similar al de la región, con un crecimiento sostenido hasta el 2013, con señales de desaceleración pasando de 267 mil M2 en 2013 a 243 mil M2 en el 2014 para los destinos habitacionales que han dominado mas del 70% del mercado.

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

0 50.000

100.000 150.000

200.000 250.000

300.000 350.000

2011 2012

2013 2014

2015(2do_trim)

190.993

217.681

267.620

243.031

346.170 63.037

52.215

56.274

63.123

82.342

Residencial Otro

(31)

3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014

Gráfico 3.4. Participación según área culminada en el Área Metropolitana de Cúcuta a 2015 (1er Trimestre).

En el 2014 y 2015 en el área metropolitana de Cúcuta, el uso residencial a pesar de reducirse ligeramente, mantiene una mayor

participación frente a otros usos con un total de 418 mil 554 metros cuadrados de usos residenciales, un 88% frente 58 mil 495 metros cuadrados (12%) de otros usos

418.554

58.495

residencial Otros usos

Ofic i

nas 2%

Comercio 20%

Bodegas 10%

Educación 17%

Hoteles 6%

Hospitales 19%

Administración pública 17%

Otros 9%

Ofic

i

nas Comercio

Bodegas Educación

Hoteles Hospitales

Administración pública Otros

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

(32)

3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014

Gráfico 3.5. Área en construcción según destinos durante 1, 2, 3 y 4 trimestres de 2014 y 1 trimestre 2015, Área Metropolitana de Cúcuta

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 2_2015)

509.368 445.338 385.341 388.030 428.512

405.836 351.104 291.706 298.272 346.170

1.955 2.052 4.722 2.248 1.62813.034 15.207 17.938 10.676 11.725

4.394 4.068 980 3.613 4.35910.533 6.587 7.082 8.856 8.21110.000 12.000 12.800 12.800 10.800

40.283 32.843 27.040 28.310 26.536

17.678 8.045 8.045 11.495 9.1455.655 13.432 15.028 11.580 9.938

MetrosCuadradosM2

Total Residencial Ofic

i

nas Comercio Bodegas Educación Hoteles Hospitales Administración Pública Otros

(33)

3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014

Cuadro 3.1. Comportamiento de la actividad edificadora en Cúcuta (VIS, No Vis y Total) según lanzamientos, ventas e iniciaciones, periodo 2011 a 1er trimestre 2015

En tanto los usos residenciales son los de mayor participación dentro del total, se describe el

comportamiento de acuerdo a lanzamientos, ventas e iniciaciones, sub-clasificándolos en destinos VIS y No VIS desde el año 2011.

VIS No VIS TOTAL VIS No VIS TOTAL VIS No VIS TOTAL

2.011 424 1.865 2.289 54 1.303 1.357 46 1.042 1.088

2.012 370 615 985 416 961 1.377 899 1.181 2.080

2.013 254 669 923 479 890 1.369 2.707 1.264 3.971

2.014 4.230 1.549 5.779 2.932 1.489 4.421 1.666 495 2.161

2015

(1er_trim) 357 239 596 693 272 965 324 490 912

AÑO LANZAMIENTOS VENTAS INICIACIONES

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

(34)

3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014

Cuadro 3.1. Comportamiento de la actividad edificadora en Cúcuta (VIS, No Vis y Total) según lanzamientos, ventas e

iniciaciones, periodo 2011 a 1er trimestre 2015

En cuanto a iniciaciones, ventas y lanzamientos, Cúcuta reporta una gran participación en iniciaciones, ventas y lanzamientos VIS respecto a los No Vis, así como Villa del Rosario, mientras que Los Patios reportan mayor dinámica en destinos No Vis.

VIS No VIS

CÚCUTA 2.161 1.666 495

LOS PATIOS 438 132 306

VILLA DEL ROSARIO 767 525 242

VIS No VIS

CÚCUTA 4.456 2.932 1.524

LOS PATIOS 582 153 429

VILLA DEL ROSARIO 1.206 846 360

VIS No VIS

CÚCUTA 5.779 4.230 1.549

LOS PATIOS 218 0 218

VILLA DEL ROSARIO 659 428 231

INICIACIONES TOTAL

VENTAS TOTAL

LANZAMIENTOS TOTAL

AÑO2014

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

(35)

3.1. Censo de Obras 2011-2012-2013 y 2014

Cuadro 3.2. Comportamiento de la actividad edificadora en Cúcuta (VIS, No Vis y Total) según lanzamientos, ventas e

iniciaciones, 2015

En cuanto a iniciaciones, ventas y lanzamientos, Cúcuta reporta una gran participación en iniciaciones, ventas y lanzamientos VIS respecto a los No Vis, así como Villa del Rosario, mientras que Los Patios reportan mayor dinámica en destinos No Vis.

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

VIS No VIS VIP

CÚCUTA 3.688 872 1.302 1.354

LOS PATIOS 308 100 208 0

VILLA DEL ROSARIO 408 196 0 212

VIS No VIS VIP

CÚCUTA 2.781 816 885 1.123

LOS PATIOS 252 59 193 0

VILLA DEL ROSARIO 649 309 258 82

VIS No VIS VIP

CÚCUTA 3.065 1.138 1.626 524

LOS PATIOS 30 20 10 0

VILLA DEL ROSARIO 814 190 624 0

AÑO2015(aOctubre)

INICIACIONES TOTAL

VENTAS TOTAL

LANZAMIENTOS TOTAL

(36)

3.1. Lanzamientos, Iniciaciones, ventas 2.015

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

300 367 50 604 189 229 498 842 749 81

70 576 444 171 1610 426 496 297 80 234

217 269 738 281 413 478 237 542 348 159

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep embre Octubre

Lanzamientos Iniciaciones Ventas Cuadro 3.1. Comportamiento de la actividad edificadora en Cúcuta (VIS, No Vis y Total) según lanzamientos, ventas e iniciaciones, periodo

enero a octubre 2015

(37)

3.2. Actividad Licenciada

Gráfico 3.6. Actividad Licenciada según área en M2, Total, residencial y otros destinos Área Metropolitana de Cúcuta 2011 – a 2.014

Respecto al área licenciada para el Área Metropolitana de Cúcuta en el periodo 2007 a 2014, se debe resaltar que desde el 2011 se observa una aceleración creciente en el total de metros cuadrados licenciados, jalonados principalmente por una gran dinámica de licenciamiento en el segmento

residencial. No obstante, durante el 2014 se observa una buena dinámica de licenciamiento con una gran participación de los destinos residenciales.

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

OTROSDESTINOS RESIDENCIAL TOTAL

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000

enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepembre Octubre Noviembre Diciembre enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepembre Octubre Noviembre Diciembre enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepembre Octubre Noviembre Diciembre enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepembre Octubre Noviembre diciembre

OTROS DESTINOS RESIDENCIAL TOTAL

2011 2012 2013 2014

(38)

3.2. Actividad Licenciada

Gráfico 3.6. Actividad Licenciada según área en M2, Total, residencial y otros destinos Área Metropolitana de Cúcuta 2007 – a septiembre de 2.015

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

- 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2015 (a

sept)

OTROS USOS 50.801 107.723 87.273 36.634 63.037 52.215 56.274 47.470 38.622

VIVIENDA 168.886 188.109 216.004 108.204 190.993 217.681 267.620 233.189 230.102

TOTAL 219.687 295.832 303.277 144.838 254.030 269.896 323.894 280.659 268.724

OTROS USOS

VIVIENDA TOTAL

OTROS USOS VIVIENDA TOTAL

(39)

3.2. Actividad Licenciada

Gráfico 3.7. Actividad Licenciada según área en M2 por destino (VIS y No VIS) en Cúcuta 2007 – 2015 (1er_trimestre)

Específicamente el área licenciada en metros cuadrados para destinos VIS y No Vis, presentaron una aceleración desde el 2012 y lo corrido del 2013, con un decrecimiento en el año 2014, donde la

dinámica de metros

cuadrados licenciados para VIS, fue donde se observo un mejor comportamiento y participación dentro del total del área licenciada.

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

168886

188109

216004

108204

190993

217681

267620

233189 230102

8156

20177 17117

1383

25009

135760

171550

135587

128070 160730 167932

198887

106821

165984

81921

96070 97602 102032

0 0 0 0 0 0

132790

98863

87494

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(1er_Trim)

Total (M2) VIS No VIS VIP

(40)

3.2. Actividad Licenciada

Gráfico 3.8. Unidades de Vivienda licenciadas según rango de precios, Área Metropolitana de Cúcuta, 2007 a 1er Trimestre de 2015

Comportamiento del licenciamiento para destinos residenciales: VIS y No VIS: Unidades

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

1.867

1.562

2.227

1.080

2.295

3.370

4.579

3.562 3.482

198

365 454

33

681

2.487

3.488

2.455

2.370

1.669

1.197

1.773

1.047

1.614

883

1.091 1.107 1.112

- - - - - -

2.840

1.882

1.691

- 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000

2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015

TOTAL VIVIENDA VIS No VIS VIP

(41)

3.2. Actividad Licenciada

3. ACTIVIDAD EDIFICADORA Y MERCADO DE VIVIENDA

NORTE DE SANTANDER: Área (m²) licenciada para construcción según destino

VIS No VIS

ene-14 16.199 10.100 4.380 0 0 0 281 231 1.207 0 0 0 0 0

feb-14 13.473 0 9.503 462 0 0 1.080 607 603 0 0 1.218 0 0

mar-14 27.057 0 25.891 0 384 0 698 0 84 0 0 0 0 0

abr-14 22.115 9.026 12.289 0 269 0 402 100 0 0 0 0 29 0

may-14 47.839 25.295 20.805 0 433 0 799 0 0 386 0 0 121 0

jun-14 15.267 53 12.571 0 681 0 1.287 484 0 0 0 191 0 0

jul-14 25.527 53 21.747 0 0 0 2.980 0 143 0 604 0 0 0

ago-14 41.960 26.269 11.503 520 415 1.758 863 0 348 0 0 284 0 0

sept-14 66.869 16.396 18.280 0 0 0 27.397 2.133 226 1.723 141 573 0 0

oct-14 14.407 1.786 7.686 219 0 0 291 0 4.173 252 0 0 0 0

nov-14 20.998 10.870 8.356 0 0 0 1.441 0 0 0 0 0 331 0

dic-14 100.731 81.965 17.111 0 0 0 1.043 0 0 0 612 0 0 0

ene-15 11.802 0 8.314 0 588 0 1.045 0 1.855 0 0 0 0 0

feb-15 34.654 14.427 13.644 0 0 0 5.045 0 1.308 137 0 0 93 0

mar-15 24.973 5.424 9.621 0 0 0 321 0 8.751 735 121 0 0 0

abr-15 39.855 16.396 19.765 0 0 1.292 1.123 1.279 0 0 0 0 0 0

may-15 37.727 29.780 6.328 0 0 0 1.399 0 0 220 0 0 0 0

jun-15 24.941 1.334 14.981 0 693 3.242 4.508 0 183 0 0 0 0 0

jul-15 111.699 0 30.456 0 9.256 0 65.831 4.519 0 0 1.539 0 98 0

ago-15 47.666 2.184 43.153 138 0 1.456 735 0 0 0 0 0 0 0

sept-15 95.863 79.797 11.207 0 0 1.743 2.377 291 194 0 0 0 254 0

Fuente: DANE

Nota: Incluye los municipios de Cúcuta, El Zulia, Los Patios, Ocaña y Villa del Rosario Consultado por última vez el 19 de Noviembre de 2015

Social residencial^{Otro no}

Comercio Hotel Educación Hospital Admon

Pública Religioso Bodega

Total área Vivienda

Industria Oficina

(42)

2 Comuna 6 Comuna 7

65.160 m

²

Comuna 5

Comuna 4

Comuna 3

VILLA DEL ROSARIO LOS PATIOS

336.584 m ²

Comuna 8

140.546 m ²

206.601 m

2

213.893 m ²

332.843 m ²

71.969 m

²

Comuna 2

392.622 m ²

Comuna 1

203.840 m ²

556.747 m ²

Comuna 9 36.857 m

²

ESTUDIO DE DEMANDA DE VIVIENDA