Fabricación y comercialización de empaque de papel biodegradable

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(1)UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA. FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPAQUE DE PAPEL BIODEGRADABLE Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de Bachiller en las siguientes carreras:. CINTHIA MERCEDES CONTRERAS CHOQUE – Contabilidad ERICK DAVID CORMAN ROJAS – Negocios Internacionales CARLOS ALONSO MALLAUPOMA QUIÑE – Ingeniería Industrial LOREN ESTHEFANI RAMIREZ RIVEROS – Contabilidad ZULEI ROXANA RAMIREZ QUISPE – Ingeniería Empresarial y de Sistemas Lima – Perú 2018.

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(3) CONTENIDO. Capítulo I: Información General .............................................................................. 1 1.1.. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación ......................................... 1. 1.1.1 Nombre de la empresa. ............................................................................. 1 1.1.2 Horizonte de evaluación. ........................................................................... 1 1.2.. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ................................ 2. 1.2.1 Actividad Económica. ................................................................................ 2 1.2.2 Código CIIU. .............................................................................................. 2 1.2.3 Partida Arancelaria. ................................................................................... 2 1.3.. Definición del negocio y Modelo CANVAS ................................................... 2. 1.3.1 Definición del negocio. .............................................................................. 2 1.3.2 Modelo CANVAS. ...................................................................................... 3 1.4.. Descripción del producto o servicio .............................................................. 4. 1.5.. Oportunidad de negocio. .............................................................................. 8. 1.6.. Estrategia genérica de la empresa ............................................................... 9. Capítulo II: Análisis del entorno ............................................................................ 10 2.1. Análisis del Macroentorno .......................................................................... 10. 2.1.1 Del País (últimos 5 años o último año según corresponda). ................... 10 2.1.1.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ... 10 2.1.1.2 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa. ................................................................................. 11 2.1.1.3 Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. ......................... 12 2.1.1.4 PBI Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.. .......................................................................................................... 13. 2.1.1.5 Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. .................. 14 2.1.2 Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) ................. 15 2.1.2.1 Mercado internacional. ..................................................................... 15 2.1.2.2 Mercado del consumidor................................................................... 16 2.1.2.3 Mercado de proveedores. ................................................................. 17 2.1.2.4 Mercado competidor. ........................................................................ 18 2.1.2.5 Mercado distribuidor. ........................................................................ 18 2.1.2.6 Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. ................... 18 2.2. Análisis del Microentorno ........................................................................... 19.

(4) 2.2.1 Competidores actuales: Nivel de competitividad. .................................... 19 2.2.2 Fuerza negociadora del cliente ............................................................... 19 2.2.3 Fuerza negociadora de los proveedores ................................................. 20 2.2.4 Amenaza de productos sustitutos ........................................................... 21 2.2.5 Competidores potenciales barreras de entrada....................................... 21 Capítulo III: Plan estratégico ................................................................................ 22 3.1. Visión y misión de la empresa. ................................................................... 22. 3.1.1 Visión. ..................................................................................................... 22 3.1.2 Misión. ..................................................................................................... 22 3.2. Análisis FODA ............................................................................................ 23. 3.3. Objetivos..................................................................................................... 24. Capítulo IV: Estudio de mercado .......................................................................... 25 4.1. Investigación de mercado ........................................................................... 25. 4.1.1 Criterios de segmentación. ...................................................................... 25 4.1.2 Marco muestral........................................................................................ 25 4.1.3 Entrevistas a profundidad. ....................................................................... 26 4.1.4 Focus Group............................................................................................ 28 4.1.5 Encuestas................................................................................................ 30 4.2. Demanda y oferta ....................................................................................... 44. 4.2.1 Estimación del mercado potencial. .......................................................... 44 4.2.2 Estimación del mercado disponible. ........................................................ 45 4.2.3 Estimación del mercado efectivo. ............................................................ 46 4.2.4 Estimación del mercado objetivo. ............................................................ 49 4.2.5 Frecuencia de compra. ............................................................................ 52 4.2.6 Cuantificación anual de la demanda. ...................................................... 56 4.2.7 Estacionalidad ......................................................................................... 57 4.2.8 Programa de Ventas en unidades y valorizado ....................................... 57 4.3. Mezcla de marketing .................................................................................. 60. 4.3.1 Producto .................................................................................................. 60 4.3.2 Precio ...................................................................................................... 64 4.3.3 Plaza. ...................................................................................................... 66 4.3.4 Promoción ............................................................................................... 66 4.3.4.1 Campaña de lanzamiento. ................................................................ 66.

(5) 4.3.4.2 Promoción para todos los años. ....................................................... 69 Capítulo V: Estudio legal y organizacional ........................................................... 74 5.1. Estudio legal ............................................................................................... 74. 5.1.1 Forma societaria...................................................................................... 74 5.1.2 Registro de marcas y patentes ................................................................ 77 5.1.3 Licencias y autorizaciones ...................................................................... 79 5.1.4 Legislación laboral................................................................................... 81 5.1.5 Legislación tributaria ............................................................................... 82 5.1.6 Otros aspectos legales ............................................................................ 83 5.1.7 Resumen del capítulo.............................................................................. 83 5.2. Estudio organizacional ............................................................................... 84. 5.2.1 Organigrama funcional ............................................................................ 84 5.2.2 Servicios tercerizados. ............................................................................ 85 5.2.3 Descripción de puestos de trabajo. ......................................................... 85 5.2.4 Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ....................... 94 5.2.5 Aspectos laborales .................................................................................. 95 Capítulo VI: Estudio técnico ................................................................................100 6.1. Tamaño del proyecto .................................................................................100. 6.1.1 Capacidad instalada ...............................................................................100 6.1.2 Capacidad utilizada ................................................................................101 6.1.3 Capacidad máxima .................................................................................101 6.2. Procesos....................................................................................................102. 6.2.1 Diagrama de flujo de proceso de producción. ........................................102 6.2.2 Programa de producción. .......................................................................106 6.2.3 Necesidad de materias primas e insumos. .............................................121 6.2.4 Programa de compras de materias primas e insumos. ..........................136 6.2.5 Requerimiento de mano de obra directa. ...............................................145 6.3. Tecnología para el proceso .......................................................................150. 6.3.1 Maquinarias. ...........................................................................................150 6.3.2 Equipos. .................................................................................................151 6.3.3 Herramientas. .........................................................................................152 6.3.4 Utensilios................................................................................................152 6.3.5 Mobiliario. ...............................................................................................153.

(6) 6.3.6 Útiles de oficina. .....................................................................................153 6.3.7 Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. .......................154 6.3.8 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ..............154 6.3.9 Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de ventas. ..............................................................................................................155 6.4. Localización ...............................................................................................155. 6.4.1 Macro localización ..................................................................................155 6.4.2 Micro localización. ..................................................................................157 6.4.3 Gastos de adecuación. ...........................................................................160 6.4.4 Gastos de servicios. ...............................................................................161 6.4.5 Plano del centro de operaciones. ...........................................................166 6.4.6 Descripción del centro de operaciones. .................................................168 6.5. Responsabilidad social frente al entorno ...................................................169. 6.5.1 Impacto ambiental. .................................................................................169 6.5.2 Con los trabajadores. .............................................................................169 6.5.3 Con la comunidad. .................................................................................169 Capítulo VII: Estudio económico y financiero ......................................................170 7.1.. Inversiones ................................................................................................170. 7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable. .....................................................170 7.1.2. Inversión en Activo Intangible.................................................................171 7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. .....................................................173 7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. ..........................................................175 7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). .................176 7.1.6. Liquidación del IGV. ...............................................................................179 7.1.7. Resumen de estructura de inversiones. .................................................182 7.2.. Financiamiento ..........................................................................................183. 7.2.1. Estructura de financiamiento. .................................................................183 7.2.2. Financiamiento del activo fijo. ................................................................183 7.3.. Ingresos anuales .......................................................................................185. 7.3.1. Ingresos por ventas. ...............................................................................185 7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. .......................................................186 7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. ....................................................187.

(7) 7.4.. Costos y gastos anuales ...........................................................................188. 7.4.1. Egresos desembolsables. ......................................................................188 7.4.1.1 Presupuesto de materias primas e insumos. .................................188 7.4.1.2 Presupuesto de Mano de Obra Directa. ........................................190 7.4.1.3 Presupuesto de costos indirectos. .................................................191 7.4.1.4 Presupuesto de gastos de administración. ....................................192 7.4.1.5 Presupuesto de gastos de ventas. ................................................194 7.4.2. Egresos no desembolsables. .................................................................195 7.4.2.1 Depreciación. .................................................................................195 7.4.2.2 Amortización de intangibles. ..........................................................196 7.4.2.3 Gasto por activos fijos no depreciables .........................................197 7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario. ................................198 7.4.4. Costos fijos y variables unitarios. ...........................................................210 Capítulo VIII: Estados financieros proyectados ...................................................211 8.1.. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. .........211. 8.2.. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. ..........................211. 8.3.. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. 212. 8.4.. Flujo de Caja Operativo. ............................................................................213. 8.5.. Flujo de Capital..........................................................................................213. 8.6.. Flujo de Caja Económico. ..........................................................................214. 8.7.. Flujo del Servicio de la deuda....................................................................214. 8.8.. Flujo de Caja Financiero. ...........................................................................214. Capítulo IX: Evaluación económico-financiera ....................................................215 9.1.. Cálculo de la tasa de descuento................................................................215. 9.1.1. Costo de oportunidad .............................................................................215 9.1.1.1 CAPM. ...........................................................................................215 9.1.1.2 COK propio. ...................................................................................215 9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ...................................216 9.2.. Evaluación económica financiera ..............................................................216. 9.2.1. Indicadores de Rentabilidad ...................................................................216 9.2.1.1 VANE y VANF. ..............................................................................216 9.2.1.2 TIRE y TIRF, TIR modificado. ........................................................216 9.2.1.3 Período de recuperación descontado. ...........................................217.

(8) 9.2.1.4 Análisis Beneficio / Costo (B/C). ....................................................217 9.2.2. Análisis del punto de equilibrio ...............................................................218. 9.3.. 9.2.2.1.. Costos variables, Costos fijos. ..................................................218. 9.2.2.2.. Estado de resultados (costeo directo). ......................................219. 9.2.2.3.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. .......219. 9.2.2.4.. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles. .219. Análisis de sensibilidad y de riesgo ...........................................................219. 9.3.1. Variables de entrada. .............................................................................219 9.3.2. Variables de salida. ................................................................................220 9.3.3. Análisis unidimensional. .........................................................................220 9.3.4. Análisis multidimensional. ......................................................................221 9.3.5. 9.3.5 Variables críticas del proyecto.......................................................221 Conclusiones .......................................................................................................222 Referencias .........................................................................................................225.

(9) INDICE DE TABLAS. Tabla 1. Bobina de papel reciclado ........................................................................ 4 Tabla 2. Línea para empaques de ropa.................................................................. 5 Tabla 3. Línea para empaques de panadería. ........................................................ 6 Tabla 4. Línea para empaque de comida, refrigerios, loncheras. ........................... 6 Tabla 5. Línea para empaque de farmacias. .......................................................... 7 Tabla 6.Línea para empaque de regalos. ............................................................... 7 Tabla 7. Línea para Pollerías. ................................................................................ 8 Tabla 8. Población total. ....................................................................................... 11 Tabla 9. Balanza Comercial ................................................................................. 12 Tabla 10. PBI (variaciones porcentual reales.). .................................................... 13 Tabla 11.Tasa de inflación. .................................................................................. 13 Tabla 12. Competidores actuales. ....................................................................... 19 Tabla 13. Matriz FODA ......................................................................................... 23 Tabla 14. Tiendas RETAIL. .................................................................................. 25 Tabla 15. Cantidad de Tiendas. ........................................................................... 25 Tabla 16. Calculo Marco Muestral ........................................................................ 25 Tabla 17. Resumen Focus Group ........................................................................ 28 Tabla 18. Frecuencia de Compra Mensual y Trimestral. ...................................... 53 Tabla 19. Frecuencia de Compra Semestral. ....................................................... 55 Tabla 20. Programa de ventas de Tiendas por Conveniencia, Departamento y Pollerías ............................................................................................................... 58 Tabla 21.Precio por pagar .................................................................................... 65 Tabla 22. Gastos de Promoción - Año 0............................................................... 69 Tabla 23. Gastos de Promoción - Año 1............................................................... 71 Tabla 24. Gastos de Promoción - Año 2............................................................... 71 Tabla 25. Gastos de Promoción - Año 3............................................................... 72 Tabla 26. Gastos de Promoción - Año 4............................................................... 72 Tabla 27. Gastos de Promoción - Año 5............................................................... 73 Tabla 28. Resumen Gastos de Promoción ........................................................... 73 Tabla 29. Capital Social........................................................................................ 74 Tabla 30. Valoración de trámites societaria. ......................................................... 77.

(10) Tabla 31. Valoración de Trámites de Marcas y Patentes. .................................... 79 Tabla 32. Valoración de Licencias. ....................................................................... 81 Tabla 33. Beneficios de MYPE. ............................................................................ 82 Tabla 34. Legislación Tributaria. .......................................................................... 83 Tabla 35. Otros Aspectos. .................................................................................... 83 Tabla 36. Planilla Año 2019.................................................................................. 96 Tabla 37. Planilla Año 2020.................................................................................. 96 Tabla 38. Planilla Año 2021.................................................................................. 97 Tabla 39. Planilla Año 2022.................................................................................. 97 Tabla 40. Planilla Año 2023.................................................................................. 98 Tabla 41. Resumen de Planillas. .......................................................................... 98 Tabla 42. Servicio tercerizado. ............................................................................. 99 Tabla 43. Servicio tercerizado acumulado............................................................ 99 Tabla 44.Horario de Puesto de Trabajo................................................................ 99 Tabla 45. Capacidad instalada. ...........................................................................100 Tabla 46. Capacidad instalada por los 5 años. ....................................................100 Tabla 47. Capacidad utilizada. ............................................................................101 Tabla 48. Cálculo de la capacidad Utilizada. .......................................................101 Tabla 49. Capacidad máxima. .............................................................................101 Tabla 50. Cálculo de diagrama de flujo de proceso en producción. ....................105 Tabla 51. Programa de producción Año 2019. ....................................................106 Tabla 52. Programa de producción Año 2020. ....................................................108 Tabla 53. Programa de producción Año2021. .....................................................111 Tabla 54. Programa de producción Año 2022. ....................................................113 Tabla 55. Programa de producción Año 2023. ....................................................116 Tabla 56.Resumen de programa de producción. ................................................118 Tabla 57. Cronograma de Producción Mes Diciembre 2018, Enero y Febrero. ..119 Tabla 58.Cronograma de producción de Marzo, Abril, Mayo y Junio. .................120 Tabla 59.Necesidad de materia prima e insumos Año 2019. ..............................121 Tabla 60. Necesidad de materia prima e insumos Año 2020. .............................124 Tabla 61.Materia prima........................................................................................125 Tabla 62.Materia prima........................................................................................126 Tabla 63.Necesidad de materia prima e insumos Año 2021. ..............................127.

(11) Tabla 64.Materia prima........................................................................................129 Tabla 65.Necesidad de materia prima e insumos Año 2022. ..............................130 Tabla 66.Materia prima........................................................................................132 Tabla 67. Necesidad de materia prima e insumos Año 2023. .............................133 Tabla 68. Necesidad de materia prima e insumos Año 2023. .............................135 Tabla 69.Programa de compras de Materia primas e insumos Año 2019. ..........136 Tabla 70.Programa de compras de Materia primas e insumos Año 2020. ..........137 Tabla 71.Programa de compras de Materia primas e insumos Año 2021. ..........138 Tabla 72.Programa de compras de Materia primas e insumos Año 2022. ..........139 Tabla 73. Programa de compras de Materia primas e insumos Año 2023. .........140 Tabla 74.Resumen de Programa de compras de materia primas e insumos. .....141 Tabla 75.Cálculo de Gastos de Importación - Máquina.......................................142 Tabla 76.Cálculo de Gastos de Importación - Bobina Año 2018. ........................143 Tabla 77.Requerimiento de mano de obra directa Año 2019. .............................145 Tabla 78. Requerimiento de mano de obra directa Año 2020. ............................146 Tabla 79.Requerimiento de mano de obra directa Año 2021. .............................147 Tabla 80. Requerimiento de mano de obra directa Año 2022. ............................148 Tabla 81.Requerimiento de mano de obra directa Año 2023. .............................149 Tabla 82. Cálculo de Valorización de Máquinas. .................................................150 Tabla 83. Cálculo de Valorización de Equipos. ...................................................151 Tabla 84. Cálculo de Valorización de Herramientas. ...........................................152 Tabla 85. Cálculo de Valorización de Utensilios. .................................................152 Tabla 86. Cálculo de Valorización de Utensilios - Limpieza. ...............................152 Tabla 87. Mobiliario. ............................................................................................153 Tabla 88. Útiles de oficina. ..................................................................................153 Tabla. 89Matriz de Decisión de Micro-Localización ............................................159 Tabla 90.Gastos de adecuación. .........................................................................160 Tabla 91. Gastos de servicios Año 2019. ............................................................161 Tabla 92. Gastos de servicios Año 2020. ............................................................161 Tabla 93.Gastos de servicios Año 2021. .............................................................162 Tabla 94. Gastos de servicios Año 2022. ............................................................162 Tabla 95. Gastos de servicios Año 2023. ............................................................163 Tabla 96. Cálculo por Kw. ...................................................................................163.

(12) Tabla 97. Cálculo de Energía eléctrica 2019 - 2023............................................164 Tabla 98. Inversión AF Área producción. ............................................................170 Tabla 99. Inversión AF Área Administrativa. .......................................................170 Tabla 100. Inversión AF Área de Ventas .............................................................171 Tabla 101. Resumen Acumulado de AF Depreciables. .......................................171 Tabla 102. Inversión en Activo Intangible. ...........................................................172 Tabla 103. Resumen de Intangible. .....................................................................173 Tabla 104. Resumen de Amortización.................................................................173 Tabla 105. Inversión Gastos Pre Operativos .......................................................174 Tabla 106. Inversión de Inventario Iniciales. .......................................................175 Tabla 107 Ingresos en Efectivo ...........................................................................176 Tabla 108. Egresos en Efectivo...........................................................................178 Tabla 109. IGV Año 2019. ...................................................................................179 Tabla 110. IGV Año 2020. ...................................................................................180 Tabla 111. IGV Año 2021. ...................................................................................180 Tabla 112. IGV Año 2022. ...................................................................................180 Tabla 113. IGV Año 2023. ...................................................................................181 Tabla 114.Inversiones Año 2018. ........................................................................182 Tabla 115.Estructura de Financiamiento. ............................................................183 Tabla 116. Aporte de Accionistas. .......................................................................183 Tabla 117. Financiamiento del Activo Fijo. ..........................................................183 Tabla 118.Cronograma de Financiamiento. ........................................................184 Tabla 119. Resumen de Financiamiento. ............................................................184 Tabla 120. Ingreso por Ventas. ...........................................................................185 Tabla 121. Recuperación de Capital de Trabajo. ................................................186 Tabla 122. Valor de Desecho Neto del Activo Fijo. .............................................187 Tabla 123. Materia Prima en Cantidades. ...........................................................188 Tabla 124.Materia Prima en Soles. .....................................................................189 Tabla 125. Presupuesto de MOD 2019. ..............................................................190 Tabla 126. Presupuesto Acumulado. ..................................................................190 Tabla 127.Presupuesto de costos indirecto.........................................................191 Tabla 128.Planilla Administrativa Año 2019. .......................................................192 Tabla 129.Presupuesto acumulado de planilla Administrativa. ...........................192.

(13) Tabla 130Presupuesto Gastos Administrativos. ..................................................193 Tabla 131.Presupuesto de Gastos de Ventas. ....................................................194 Tabla 132.Depreciación.......................................................................................195 Tabla 133.Amortización de intangibles. ...............................................................196 Tabla 134.Amortización Año 1. ...........................................................................196 Tabla 135. Gasto por activos fijos no depreciables .............................................197 Tabla 136.Costo de Producción Unitario Promedio. ............................................198 Tabla 137.Línea de Farmacia Medida 7x12x4.5. ................................................199 Tabla 138. Línea de Farmacia Medida 7x14. ......................................................199 Tabla 139.Línea de Farmacia Medida 10.5x20x6.5. ...........................................200 Tabla 140. Línea de Farmacia Medida 12x22x7. ................................................200 Tabla 141.Línea de Comida Medida 13x25x8. ....................................................200 Tabla 142. Línea de Comida Medida 15x27.5x9. ................................................202 Tabla 143. Línea de Comida Medida 16x32x10. .................................................202 Tabla 144. Línea de Panadería Medida 16.5x33x10. ..........................................202 Tabla 145. Línea de Panadería Medida 21x40x11.5. ..........................................203 Tabla 146. Línea de Panadería Medida 24x29. ...................................................204 Tabla 147.Línea de Regalo Medida 10x14x6. .....................................................204 Tabla 148.Línea de Regalo Medida 13x21x8. .....................................................205 Tabla 149.Línea de Regalo Medida 15x21.5x8. ..................................................205 Tabla 150. Línea de Regalo Medida 13x33x8. ....................................................206 Tabla 151. Línea de Ropa Medida 21x28x11. .....................................................206 Tabla 152. Línea de Ropa Medida 32x25x11. .....................................................207 Tabla 153. Línea de Ropa Medida 43.5x39x14.5. ...............................................208 Tabla 154. Línea de Pollería 30x12x20. ..............................................................208 Tabla 155. Línea de Pollería Medida 25.5x20x17. ..............................................208 Tabla 156. Costo Variables Unitarios. .................................................................210 Tabla 157. Costo Fijos Unitarios. ........................................................................210 Tabla 158. Estado de Ganancias y Pérdidas Sin Gastos Financieros. ...............211 Tabla 159. Estado de Ganancias y pérdidas con Gastos Financieros. ...............212 Tabla 160.Flujo de Caja Operativo. .....................................................................213 Tabla 161. Flujo de Caja o Inversión. ..................................................................213 Tabla 162. Flujo de Caja Económico. ..................................................................214.

(14) Tabla 163. Flujo de Servicio de la Deuda. ...........................................................214 Tabla 164. Flujo de Caja Financiero. ...................................................................214 Tabla 165. CAPM ................................................................................................215 Tabla 166. COK Propio. ......................................................................................215 Tabla 167. Costo Promedio Ponderado de Capital WACC. ................................216 Tabla 168.VANE. .................................................................................................216 Tabla 169.VANF. .................................................................................................216 Tabla 170.TIRE - TIRM. ......................................................................................216 Tabla 171.TIRF - TIRM........................................................................................217 Tabla 172.Periodo de Recuperación descontado Económico. ............................217 Tabla 173. Periodo de Recuperación descontado Financiero. ............................217 Tabla 174. B/C Económico. .................................................................................218 Tabla 175. B/C Financiero. ..................................................................................218 Tabla 176. Costo Variables y Costo Fijos............................................................218 Tabla 177.Estado de resultado Costeo Directo. ..................................................219 Tabla 178. Estimación y Análisis del Punto de Equilibrio en Unidades y Soles. .219 Tabla 179. Análisis Unidimensional Variable Precio. ..........................................220 Tabla 180. Análisis Unidimensional Variable Costo Total. ..................................220 Tabla 181. Análisis Unidimensional Variable Demanda. .....................................220 Tabla 182.Análisis Multidimensional. ..................................................................221 Tabla 183.Variables Críticas del Proyecto...........................................................221.

(15) INDICE DE FIGURAS. Figura 1. Logotipo del producto .............................................................................. 1 Figura 2. Modelo Canvas ....................................................................................... 3 Figura 3. Principales ciudades 2017 .................................................................... 10 Figura 4. Ingreso Per Cápita. ............................................................................... 12 Figura 5. Empresas exportadoras ........................................................................ 16 Figura 6. Empresas Importadoras ........................................................................ 17 Figura 7. Focus Group.......................................................................................... 29 Figura 8. Focus Group.......................................................................................... 30 Figura 9. Marca y Diseño ..................................................................................... 60 Figura 10. Diseños ............................................................................................... 61 Figura 11. Diseños ............................................................................................... 61 Figura 12. Líneas de Ropas ................................................................................. 62 Figura 13. Línea de Panaderías ........................................................................... 62 Figura 14. Línea de comida. ................................................................................. 63 Figura 15. Línea de Farmacia .............................................................................. 63 Figura 16. Línea de Regalos ................................................................................ 64 Figura 17. Línea de Pollerías. .............................................................................. 64 Figura 18. Maletín para nuestros Modelos ........................................................... 67 Figura 19. Tarjeta de Presentación ...................................................................... 67 Figura 20. Pagina Web ......................................................................................... 68 Figura 21. Página de Facebook ........................................................................... 68 Figura 22. Google Ads.......................................................................................... 69 Figura 23. Diagrama Gantt ................................................................................... 81 Figura 24. Independencia ....................................................................................155 Figura 25. Distrito Villa Salvador .........................................................................156 Figura 26. Distrito Ate ..........................................................................................156 Figura 27. Av. Los algarrobos Villa El Salvador, Lima, Lima ...............................157 Figura 28. Av. la concordia, Altura Km 17.40 de Antigua panamericana Sur ......158 Figura 29. Mz. 6 lote 14, Parcela 1, Parque Industrial, Villa el Salvador, Lima ...158 Figura 30. Plano de Proyecto - Primer Nivel .......................................................166 Figura 31. Plano de proyecto - Segundo y Tercer nivel.......................................167.

(16) Capítulo I: Información General. 1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación 1.1.1. Nombre de la empresa.. Razón social: EMPAQUE DE PAPEL BIODEGRADABLE S.A.C. Razón comercial: BIOLSA Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada Logo: Nuestra Empresa busca que el cliente a primera vista pueda llegar a tener una idea clara y real de nuestros productos, en primer lugar, identificar el significado del medio ambiente y en segundo lugar usar colores como el verde que significa tranquilidad, armonía, pero sobre todo representa a nuestra naturaleza.. Figura 1. Logotipo del producto Fuente: Elaboración Propia.. 1.1.2. Horizonte de evaluación.. Respecto al periodo de nuestro producto; los accionistas de la empresa aportaran un 60% y el 40% será financiado con el banco en cuanto al retorno de nuestra inversión y rentabilidad exigida, creemos que serán en 5 años empezando desde el año 2018 como el año cero y 2019 el primer año, que representa un periodo de evaluación que comprende desde el año 2019-2023. -. Periodo de Estudio Técnico e implementación: 6 meses.. -. Inversión: 60% los 5 socios, 40% financiado.. 1.

(17) 1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria 1.2.1. Actividad Económica.. La actividad económica del negocio es la Fabricación de diversos artículos del papel y cartón con diseños de logos personalizados. 1.2.2. Código CIIU.. 1709: Fabricación de otros artículos del papel y cartón. 1.2.3. Partida Arancelaria.. 4817.30.00.00 - Cajas, bolsas y presentaciones similares de papel o cartón, con un surtido de artículos de correspondencia 1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS 1.3.1. Definición del negocio.. EMPAQUE DE PAPEL BIODEGRADABLE S.A.C. es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de empaques de papel de distintos tamaños con diseños de logos personalizados. -. Respecto a nuestro modelo de negocio es B2B (Business to Business) que se encuentra ubicado en Lima Metropolitana.. -. Mercado Objetivo, son empresas del rubro de alimentos, medicina, ropa y empresas con conciencia ambiental. Nuestras bolsas de papel, están hechas de insumos y materiales biodegradables. pensando en el cuidado de nuestro medio ambiente, y de esta manera poder reemplazar las bolsas hechas de productos químicos.. 2.

(18) 1.3.2. Modelo CANVAS.. MODELO CANVAS. 7. 8. 4. 1. Relaciones con Clientes. Actividades Claves. Actividades Claves - Estudios de Factibilidad. - Busqueda Financiera. - Marcha Blanda. - Estudio tecnico e implementación.. - Inversionistas. - Proveedores de Insumos (papel, cintas, etc). 6 Recursos Claves - Talento humano. - Capital. - Infraestructura. - Tecnologia (Software, Hardware) - Know How. -. Servicios Publico. Depreciación. Intagibles. Tecnologica. Talento Humanos. Marketing.. Estructura de Costos - Alquiler de Local.. Propuesta de Valor - Empaque de papel Biodegradables. - Responsabilidad Social. - Diseños de Logos personalizados. - Linea de productos. - Calidad. - Adaptable. - Comodidad de uso. - Certificado de empresas de bobina PEFC y FSC - Propuesta de Ley 2696 / 2017 - CR. 9. - Ejecutivos de ventas. - Call center. -. Canales Canal B2B Redes Sociales. Sitio Web. Correos.. 2 Segmentación de Mercados - Empresa comercializadoras de cadenas de Tdas de Farmacias, Tdas departamentales, Tdas convencionales, Tdas de supermercados y Polleria.. 3. Fuentes de Ingresos. - Distritos de Lima Metropolitana. - Empresas aporten con el medio Ambiente.. 5. - Ventas, comercialización de servicio de diseños personalizados de empaque de papel biodegradable.. Figura 2. Modelo Canvas Fuente: Elaboración Propia. 3.

(19) 1.4. Descripción del producto o servicio Nuestros empaques de papel se caracterizan por ser biodegradables, ya que son fabricados con materiales y sustancias que se pueden descomponer en ambientes naturales, teniendo un tiempo de degradación de aproximadamente 1 año, a comparación de las bolsas normales, que duran varios años, contaremos con los siguientes materiales: Tabla 1. Bobina de papel reciclado Producto Gramaje. Peso (kg) Presentación. Bobina de Papel kraft reciclado - 50 g/m2 - 102 g/m2 - 240 g/m2 - 60 Kg - 122.45 Kg - 287.77 Kg Bobinas etiquetadas de 1200 metros lineales. Fuente: Elaboración Propia. Fuente: http://www.usurbe.com/cas/productos/carton /ficha-técnica. Tabla 2. Asa de soga sisal retorcida y sin asa Descripción Diámetro Presentación Capacidad Material. Soga sisal retorcida 3 mm Bobina 700 gr Yute. Fuente: https://www.promart.pe/soga-sisal-retorcida-natural-de-1-4--x-30-m/p. 4.

(20) Tabla 3. Impresiones personalizadas con tintas de agua Se aplica en. Características. Acondicionamiento. Cartón. Resistencia a la humedad. 1 a 3% de agua para disminuir viscosidad. Excelente Transporte 1 a 2% de barniz para (Dosificación e Impresión aumentar viscosidad Homogénea) 1 a 4% de acelerador de Excelente adherencia secado 1 a 1.5% aditivo Resistencia al frote entiempaste. Pintado de Papel Impresiones de bobina Sacos Cartón y/o papel recubrimiento. con. Secado rápido. 0.2 a 0.5% aditivo para tono. Buena Re solubilidad. 0.5 a 1.5% retardarte de secado. Viscosidad de 25 a 35 seg. Fuente: http://tintasprisma.com.mx/FLEXOGRAFICAS.pdf. Producto. Acetato Poli-Vinyl PVAS Sensitivos a la presión. Elevados sólidos. Características Gran rango de viscosidad 50 a 3,000 cPs. Gran flexibilidad Alto tack. Fuente: http://starboardtci.com/adhesivos-industriales-base-agua/. Nuestra empresa: Empaque de papel biodegradable S.A.C “Biolsa” tendrá los productos con sus respectivas medidas que son: Tabla 2. Línea para empaques de ropa.. Fuente: Elaboración propia.. 5.

(21) Tabla 3. Línea para empaques de panadería.. Fuente: Elaboración propia.. Tabla 4. Línea para empaque de comida, refrigerios, loncheras.. Fuente: Elaboración propia.. 6.

(22) Tabla 5. Línea para empaque de farmacias.. Fuente: Elaboración propia.. Tabla 6.Línea para empaque de regalos.. Fuente: Elaboración propia.. 7.

(23) Tabla 7. Línea para Pollerías.. C.P:CF CF-1. CF-2. POLLERIAS. MEDIDA. 19X18X10.5. 30X12X20. Fuente: Elaboración propia. Por ello Biolsa ofrecerá un producto eco amigable, con aporte social de un recurso renovable. 1.5. Oportunidad de negocio. En nuestro país, en la actualidad, los empaques de plásticas se han convertido en un serio problema de contaminación porque tardan cientos de años en desaparecer, y por ello el congreso ha realizado iniciativas para evitar su uso y reemplazarlos por los empaques biodegradables. Se ha propuesto el Proyecto de Ley Nº 2696/2017-CR, donde se incentiva el uso de bolsas y recipientes no contaminantes y de material biodegradable, que permita mitigar el impacto ambiental y proteger la salud pública de la población, a raíz de esta situación, en nuestro país se ha observado un nicho de mercado de bolsas biodegradables, donde se concientiza a la población que se puede crear una nueva tendencia impactando de manera positiva al medio ambiente. Nosotros ofreceremos productos de calidad, creatividad y servicio rápido de entrega de empaques biodegradables personalizados y de esta manera se desarrollará un proceso respetuoso con el medio ambiente. Chile tiene un gran avance en ese aspecto, porque la cámara de diputados aprobó la ley que prohíbe, que, en todo el país, no se debe hacer uso de bolsas plásticas en el sector de comercio. A raíz de esta situación, se incorporará las bolsas biodegradables porque “se carece de la certificación necesaria que acredite su efectividad y porque el. 8.

(24) objetivo final de la ley es la disminución de residuos plásticos de chile y en el mundo”, afirmó. La contaminación ambiental generada por las bolsas plásticas es un problema mundial. Según estimaciones de la Asociación de industrias del plástico, en el mundo se consume 5 billones de bolsas y/o empaques de plásticos por año, según la ONU, y solo una ínfima proporción es reciclada, esta información fue divulgada con motivo del Día mundial del medio ambiente, la ONU afirma que, si las formas de consumo y de gestionar los desechos no cambian, tendremos unos 12 000 millones de toneladas de residuos plásticos en el año 2050. El Comercio (2018), indica que Erik Solheim el jefe de la ONU medio ambiente, que “Nuestros océanos han sido usados como vertederos, lo que produce la asfixia de la vida marina y transforma algunas zonas marítimas en una sopa plástica” 1.6. Estrategia genérica de la empresa Nuestra empresa aplicará la estrategia genérica de DIFERENCIACIÓN, ya que primordialmente que presenta con respecto a otras empresas del sector son las siguientes: Nuestros empaques de papel son elaborados de sustancias y materiales biodegradables, asesoría técnica en los diseños personalizados para los tamaños y variedades, dando así un impacto positivo al medio ambiente. Por ello, nos diferenciamos de la competencia que ofrecen las bolsas y/o empaques tradicionales. La empresa Biolsa, ofrecerá productos respetuosos por el medio ambiente y que favorecen la conservación del medio natural y los ecosistemas. Por otro lado, otra diferenciación es que se venderá en variedad de modelos, tamaños y con materiales que ayuden en el cuidado del medio ambiente, como la tinta de agua, soga (sisal), entre otros, y de esta manera nuestro producto tendrá un impacto positivo en el cuidado del medio ambiente y sobre todo a concientizar a la población sobre ello.. 9.

(25) Capítulo II: Análisis del entorno. 2.1. Análisis del Macroentorno 2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda). 2.1.1.1. Capital,. ciudades. importantes.. Superficie,. Número. de. habitantes. Nuestro país está ubicado en el sector occidental y central de América del Sur. Su territorio limita por el norte con Colombia y Ecuador, por el este con Bolivia y Brasil, y por la parte del sur con Chile. La principal ciudad es Lima, su capital, siendo este el centro económico del gobierno peruano, actualmente cuenta con una población de 9 millones 320 mil habitantes.. Figura 3. Principales ciudades 2017 Fuente: CPI. En la Figura 4, se aprecia las diez (10) ciudades más importantes del Perú, siendo Lima la ciudad más poblada. La superficie de Perú es de 1’285, 215.60 Km2, situándose en el tercer lugar de los países más grandes de América del Sur.. 10.

(26) El reporte del Año 2017 arrojó que, actualmente el Perú cuenta con una población de 31’237,385 habitantes, el 58% de habitantes es de la región Costa, el 28.1 % es de la región Sierra y el 13.9% es de la región Selva. 2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población económicamente activa.. La tasa de crecimiento del país durante los años 2007-2017 ha aumentado un 0.1% anual, lo cual confirma la tendencia decreciente del ritmo de crecimiento poblacional de los últimos 56 años. Tabla. 8.. Población total. PERÚ: POBLACIÓN CENSADA, OMITIDA Y TOTAL, SEGÚN CENSOS REALIZADOS, 1940-2017 AÑO. POBLACIÓN CENSADA. OMITIDA. TOTAL. 1940. 6,207,967. 815,144. 7,023,111. 1961. 9,906,746. 513,611. 10,420,357. 1972. 13,538,208. 583,356. 14,121,564. 1981. 17,005,210. 757,021. 17,762,231. 1993. 22,048,356. 591,087. 22,639,443. 2007. 27,412,157. 808,607. 28,220,764. 2017. 29,381,884. 1,855,501. 31,237,385. Fuente: INEI. 11.

(27) Figura 4. Ingreso Per Cápita. Fuente: INEI. Según el último reporte anual del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el año 2017 el ingreso promedio mensual es de 962 soles, representando una disminución del 1.5% respecto al año 2016 que registró un ingreso mensual de los 977 soles. La Población Económicamente Activa (PEA) se ha incrementado de 57% a 62%, es decir, 5 % en los últimos 10 años. 2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.. En los últimos 5 años, la balanza comercial peruana ha sufrido un déficit en los años 2013, 2014 y 2015, en lo cual nuestras exportaciones no lograron cumplir con el requerimiento del mercado exterior del país; ya para el año 2016 y 2017, las exportaciones lograron superar a las importaciones obteniendo un Superávit para el país. Tabla 9. Balanza Comercial Importaciones Balanza Comercial Año - Valores FOB (millones US$) 2013 42356 2014 41042 2015 37331 2016 35132 2017 38652. Exportaciones Balanza Comercial Año - Valores FOB (Millones US$) 2013 42861 2014 39533 2015 34414 2016 37020 2017 44918. FUENTE: https://estadisticas.bcrp.gob.pe. 12.

(28) La balanza comercial actualmente es muy importante ya que la mayoría de los países son de economía abierta, esto quiere decir que realizan intercambios y servicios con el mercado del exterior. 2.1.1.4. PBI Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.. El Producto Bruto Interno, en el año 2017 refleja un decrecimiento comparado al año 2016 con un margen de diferencia de 1.5%. Tabla 10. PBI (variaciones porcentual reales.). Año Producto Bruto Interno. 2013 5.8. 2014 2.4. 2015 3.3. 2016 4. 2017 2.5. Fuente: www.larepublica.pe.https://larepublica.pe/economia/1197538-peru-crecio-25-el-2017-y-espor-. Bambaren (2018): La tasa de crecimiento del PBI peruano se encuentra por debajo del 2,7% proyectado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fines del año pasado. Durante el 2017, El Niño costero y el caso Lava Jato tuvieron gran impacto en la economía, lo que significó la pérdida de al menos dos puntos porcentuales de crecimiento, según manifestaron voceros del Gobierno en reiteradas ocasiones. La tasa de Inflación en los de los últimos 5 años refleja una disminución es este último año, mostrando un panorama favorable para el país. Tabla 11.Tasa de inflación. Inflación (variación promedio anual) 2013 2014 2015 2016 2017. 2013 - 2017 2.8 3.2 3.5 3.6 2.8. Fuente: BCRP En el Tabla 15 se observa, después de que, en los años 2014, 2015 y 2016 la tendencia de la inflación estaba orientado al aumento, pero al 2017 la inflación tuvo una reducción del 0.8% en comparación al año anterior. El tipo de cambio de la moneda extranjera oscila entre S/.3.27 y S/. 3.32 La tasa activa anual para la pequeña empresa es 11.88% brindado por el Banco Interamericana de finanzas. Actualmente el BCRP mantiene una tasa referencial de 2.75%.. 13.

(29) Según la firma internacional JP Morgan Chase, el riesgo país es uno de los más bajos junto a Colombia y México, actualmente nuestros puntos básicos son de 127. 2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.. Proyecto de Ley Nº 2696/2017-CR -. Ley que incentiva el uso de bolsas y recipientes no contaminantes y de materiales biodegradables, que permita mitigar el impacto ambiental y proteger la salud pública de la población. (Sheet, 2009) Certificación FSC -. Esta certificación garantiza que los productos tienen su origen en bosques bien manejados que proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos. (FSC, 2018) Certificación PEFC1. -. Esta certificación está avalada por el programa internacional para el reconocimiento de certificación Forestal a nivel mundial. Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental - Ley Nº 28245. -. Art. 28.- El ciudadano, en forma individual u organizada, debe participar en la defensa y protección del patrimonio ambiental y los recursos naturales de su localidad.. -. Art. 35.- De esta información respecto a los daños ambientales e infracción a la legislación ambiental.. -. Art. 37.- De las universidades y la formación profesional se promoverán el desarrollo de programas profesionales en formación en la gestión ambiental, en plena coordinación con el CONAM. Legislación laboral TUO Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en Sobretiempo decreto supremo. N° 007- 2002-TR (04/07/2002) "ley: texto único ordenado del decreto legislativo N°. 854, ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo modificado por ley N°. 27671”. Jornada Ordinaria: Art.1 -. La jornada de trabajo para los varones y mujeres mayores de edad es de (8 horas diarias y 48 horas semanales como máximo.). 1. https://ic.fsc.org/es. 14.

(30) Facultad del empleador – procedimientos: Art.2 Respecto a la modificación de jornadas, horarios y turnos se sujetará de la siguiente manera: -. El empleador debe estar facultado por efectuar las respectivas modificaciones.. -. Consultas y negociación obligatoria con los trabajadores. Jornadas menores a ocho horas: Art.3. -. Los centros de trabajo menores a 8 horas diarias y 48 horas a la semana. El empleador podrá incrementar la remuneración en función al tiempo extra. Regímenes atípicos de jornadas de trabajo y descanso – Art.4 y Art.5 En los centros de trabajo no pueden superar las máximas horas semanales a que se. refiere al Art.1 “TRABAJADORES NO COMPRENDIDOS EN LA JORNADA MÁXIMA” -. Lo que no están comprendidos en jornada máxima de los trabajadores de dirección, también los que prestan servicios intermitentes de espera. Vigilancia.. HORARIO DE TRABAJO FACULTAD DEL EMPLEADOR -. Art. 6. El empleador es quien va a establecer el horario de trabajo, entendiéndose la hora de ingreso y salida, sin perjuicio de lo establecido Art.2 inciso D. 2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) 2.1.2.1. Mercado internacional.. Según datos e informes a nivel mundial se ha prohibido recientemente al país de chile las ciudades de Punta Arenas y Chile chico evitar de usar bolsas de plástico. A continuación, los países de Portugal, Francia, África, España, Europa, México, Italia, Los Ángeles (EE. UU), hawaii y entre otros países ya dejaron de utilizar bolsas que afecten a la contaminación del medio ambiente. El mercado Mundial opta en promover e incentivar la compra de bolsas de papel, de tela por el simple hecho de la grave contaminación que existe, por esta causa que afecta al medio ambiente.. 15.

(31) 2.1.2.2. Mercado del consumidor.. Nuestro mercado consumidor se establece de la siguiente manera con la demanda del consumo de la bolsa de papel a nivel exportación e importación.. Figura 5. Empresas exportadoras Fuente: Veritrade.. De acuerdo con la Figura 5. se menciona las siguientes empresas que exportan bolsas de papel como: -. BEST SHINY INDUSTRIAL. -. SEGA EXPORTS LTD. -. MONDI TOLENTINO S.R.L.. -. HONGKONG TINGEILI INTERNATIONAL TRADING LIMITED. 16.

(32) Figura 6. Empresas Importadoras Fuente: Veritrade. La Figura 6. Nos menciona las empresas importadoras y estas son las siguientes: -. INVERDIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. -. SIMRAN E.I.R.L. -. CANTOL S.A.. -. CIA. MINERA LUREN S. -. RENGIFO SEGURA MARIA DEVORITA 2.1.2.3. Mercado de proveedores.. Principalmente los materiales que emplearemos para nuestra fabricación y comercialización de empaques de papel son los siguientes: -. Tinta a base de agua. -. Bobina de Papel reciclado. -. Soga Sisal Retorcida. -. Pegamento Adicionalmente se estará contando con los siguientes proveedores para el insumo. necesario de nuestra producción, y es el siguiente: -. Papierfabriek Doetinchem bv. (Holanda). -. Europack (España). -. Bio Pappel, S.A.B de C.V. (Mexico). 17.

(33) 2.1.2.4. Mercado competidor.. En la actualidad el mercado competidor tiene nivel bajo, ya que son pocos a nivel nacional. Si bien es cierto que las actuales empresas de plásticos tienen como una de sus prioridades, cuidar el medio ambiente, asimismo, la política en el Perú insta a los peruanos a tener conciencia sobre el impacto medioambiental, nuestra empresa se caracterizará por que ofrecerá bolsas de papel, ya que este producto tiene menor tiempo para que se degrade en comparación a los plásticos y, por lo tanto, no afecte el medioambiente. Según el diario Gestión (2018), en una entrevista al empresario Eduardo Del Campo (actual director de la Asociación Peruana de la Industria Plástica-Apiplast) indica que “debido a los cambios globales a la tendencia del uso del plástico, ya hay una orientación de empresas locales que se están inclinando por usar tecnologías biodegradables, oxodegradables o el uso de polímeros naturales. 2.1.2.5. Mercado distribuidor.. Respecto al mercado distribuidor será canal directo. Por lo consiguiente, son pocas las empresas que realizan la distribución del producto de empaques de papel. Está estipulado a nivel internacional que se debe utilizar empaque de papel, con el fin de proteger y cuidar el medio ambiente, para que no se genere un impacto en el transcurso del tiempo. Con respecto a nuestro país, ya hay empresas que venden productos de bolsas de papel. Actualmente, son pocas las empresas en el sector que están tomando consciencia de ello, si bien es cierto, el problema del daño que causan las bolsas de plástico es a nivel nacional e internacional, por ello los gobiernos toman medidas drásticas en contra de empresas o personas que dañen el medioambiente. 2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.. - SINIA - Sistema Nacional de Información Ambiental. Fuente: http://sinia.minam.gob.pe/ - MINAM - Ministerio del Ambiente Fuente: https://www.gob.pe/minam - Decreto Supremo 012-2009-MINAM /Política Nacional del Ambiente (PNA) - Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) Fuente: https://www.oefa.gob.pe/portada/politica-nacional-del-ambiente. 18.

(34) 2.2. Análisis del Microentorno 2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad.. Hay distintas empresas dedicadas al rubro de elaboración de empaques, nuestros competidores son los siguientes: Tabla. 12.. Competidores actuales. Nombre. Descripción. Conversión. Link. y. Servicios S.A.. http://www.consersa.com.pe/ Empresa. posicionada. en. el. campo. durante 28 años en el rubro, ofreciendo a sus clientes empaques de papel o cartón de acuerdo con sus necesidades. De acuerdo. con. su. política. de medio. ambiente están comprometidos a la conservación de esta, ofreciendo una gama de productos 100% biodegradables. BioBolsa E.I.R.L. http://www.biobolsa.com.pe/es Es. una. empresa. colombiana. que. actualmente está produciendo su rama de productos en nuestro territorio nacional, con una amplia gama de líneas hechas de distintos materiales como: Tocuyo, yute y notex. Teniendo como objetivo el cuidado del medio ambiente utilizando productos naturales.. Fuente: Elaboración propia Nivel de competitividad: Medio Si bien es cierto las competencias actuales tienen como prioridad el cuidado del medio ambiente, al igual que nuestra política, nosotros ofreceremos una gama distinta a lo que ofrece el mercado actual con el valor agregado que nuestros productos sean biodegradables en menos de 6 años. 2.2.2. Fuerza negociadora del cliente. Nuestros productos biodegradables están dirigida al mercado B2B.. 19.

(35) Estamos orientados a ofrecer nuestros productos a los diferentes clientes como: panaderías, tiendas (ropas, regalos entre otros), pollerías, restaurantes, farmacias, minimarket, entre otros. Identificar el proceso y hábitos de Compra: -. Personas que realizan compras día a día de diferentes productos, pero buscan de alguna manera, poder eliminar la contaminación que afecta a toda la población. Es por lo que su determinación de compra de empaques tradicionales está reduciendo y de esta manera, están dispuestos a obtener otra alternativa de empaques, que les ayude a contribuir de manera positiva con el medio ambiente.. -. Nuestros productos son empaques biodegradables, el cual juega un papel muy importante al tratarse de un sector casi nuevo. Asimismo, los precios serán un poco altos; por ello, se muestra nuestras variedades. que el cliente elegirá al momento de la compra. Nivel de fuerza: Medio Nuestros clientes finales, no son conscientes del daño que realizan al usar los empaques de plásticos o que no sean biodegradables. Hoy en día, en el Perú hay ofertas de productos posicionados en el mercado por varios años, pero con una línea de productos muy distinta a la nuestra, es por eso, que el poder de negociadora del cliente es medio, debido a que vamos a sembrar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente con nuestra gama de productos biodegradables. 2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores. Nuestro principal insumo para la elaboración de los empaques biodegradables es la bobina de papel reciclado, actualmente es relativamente escasa debido a que recién la sociedad está tomando conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, en nuestro País no se encuentra proveedor que fábrica la materia prima y por ente que importaremos. - Papierfabriek Doetinchem bv (Holanda) - Europack (España) - Bio Pappel, S.A.B de C.V. (México) Otros materiales importantes para la elaboración de nuestros empaques de papel, tenemos en una gran variedad de proveedores como: - Tinta de Agua (GAMAGRAFICA, ECOCOLOR,) - Cartón (PIERO RECICLAJE) 20.

(36) - Soga de Sisal (TENAZFIL) - Adhesivo (3D PRINT) En el cual nos ofrecen productos que ayudan al cuidado del medio ambiente. Además, para las maquinarias de la elaboración de los empaques contamos con un mercado local y también internacional amplio. Nivel de fuerza: Medio Debido a esto se tiene pocos proveedores que puedan satisfacer nuestras necesidades, cumpliendo con el precio que ofrece el mercado. 2.2.4. Amenaza de productos sustitutos. Debido a que nuestro producto son bolsas de papel biodegradables, podríamos considerar como producto sustituto a cualquier producto que es empaque, pero biodegradables como: - Empaque y/o bolsas de plásticos biodegradables. - Empaques y/o bolsas de tela biodegradables. - Canastillas de paja de mano biodegradables. - Canastilla de plásticos biodegradables. Nivel de fuerza: Medio La amenaza de afuera de los productos sustitutos es media; las bolsas a tratarse están hechas de sustancias y materiales biodegradables que dan un impacto positivo al medio ambiente, cualquier otro producto que está hecho de sustancias y materiales biodegradables los pueden reemplazar. 2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada. Nivel de fuerza: Baja Según el diario Gestión (Mayo, 2018), debido a los cambios globales a la tendencia del uso del plástico. El empresario Eduardo Del Campo, actual director de la Asociación Peruana de la Industria Plástica (Apiplast), comentó que ya hay empresas locales orientadas a usar tecnologías biodegradables, oxodegradables o el uso de polímeros naturales. Por ello, la barrera de futuros competidores potenciales es baja, debido a que por cambios en sus políticas de cuidado del medio ambiente los obligaran a migrar o usar productos que no destruyan el planeta. 21.

(37) Capítulo III: Plan estratégico. 3.1 Visión y misión de la empresa. 3.1.1. Visión.. Ser una empresa líder nacional en la comercialización y diseño de empaques de papel biodegradable. Alcanzar la satisfacción de todos nuestros clientes, con el compromiso de mejorar continuamente nuestros procesos productivos. 3.1.2. Misión.. Brindamos las mejores soluciones en empaques de papel biodegradable a las principales empresas del Perú, promoviendo la conservación del medio ambiente.. 22.

(38) 3.2 Análisis FODA Tabla 13. Matriz FODA FORTALEZAS. MATRIZ FODA. DEBILIDADES. 1. Nuestra línea de productos esta orientada al cuidado del medio ambiente, con producto 100% biodegradable.. 1. Somos una nueva marca, el cual no se encuentra posicionada en el mercado.. 2. Contamos con un capital propio como parte de la inversión.. 2. Falta de experiencia del rubro por parte de los inversionistas.. 3. Altos estándares de calidad.. 3. Falta de busqueda de nuevos proveedores. 4. Contamos con precios competitivos y diseños personalizados. OPORTUNIDADES 1. Propuesta de Proyecto de Ley N°2696-CR, que busca reemplazar las bolsas de plásticas por productos biodegrables.. FO (F1; O1) Realizar campaña de concientalizacion para las bolsas biodegrables.. DO ( D1; O1) Se realizara visitas a nuestros posibles clientes, obsequiandole nuestro catalogo de productos y merchandising.. 2. Son pocas empresas dedicadas en este rubro, lo que hace que nuestro nivel de negociación con los clientes sea alta.. (F4; O2) Ofrecer un portafolio de productos.. (D2; D1) Capacitación constante para la mejora del proceso productivo.. 3. Hoy en dia las personas tienden a consumir productos biodegradables.. (F1, O3) Rapida fidelizacion de los clientesque buscan consumir productos biodegradables.. AMENAZAS 1. Las actuales empresas productoras de bolsas de plásticos opten por comenzar a producir bolsas de papel. 2. Como producto sustituto, se posicione en el. FA (F4; A1) Ofrecemos productos personalizados que ayuda al cuidado del medio ambiente.. (F3; A3) Promocionar por redes sociales productos mercado las bolsas biodegradables. de calidad incentivando el cuidado del medio 3. Costumbres de consumidor en el uso de bolsas de ambiente. plásticos. 4. Aumento de precios de nuestras materias primas por la inflación de global.. DA (D1, A4) Obtener una amplia cartera de proveedores que nos brinden variedad de productos. (D3; A4) Establecer acuerdo comenciales con nuestros principales proveedores, para un mejor precio por los materiales. 3. El precio de las bolsas de plastico es mas bajo que el de papel. Fuente: Elaboración Propia.. 23.

(39) 3.3 Objetivos Desarrollar empaques de papel biodegradables con logos personalizados, mediante el uso de insumos que ayuden a eliminar el impacto ambiental que causan las bolsas plásticas comunes.. 24.

(40) Capítulo IV: Estudio de mercado. 4.1. Investigación de mercado 4.1.1. Criterios de segmentación.. El criterio de segmentación para nuestro proyecto se está tomando de la siguiente manera: Nuestro Mercado es B2B, empresas Retail y Pollerías. Geográfico: Lima Metropolitana. 4.1.2. Marco muestral.. Nuestro proyecto está conformado por cadenas de tiendas por departamentos, tiendas de conveniencia, cadenas de farmacias, cadenas de supermercados y pollerías, ubicados en Lima Metropolitana, dirigidos a los encargados de la compra de empaques. Tabla 14. Tiendas RETAIL. Retail - Cadenas de tiendas N° Por departamento Conveniencia 1 Ripley MASS 2 Saga Falabella TAMBO 3 Oeschle LISTO 4 Paris REPSHOP 5 Topitop VIVA 6 Zara 7 H&M. Farmacias Inkafarma Mifarma Botica Arcángel Boticas BTL Mifasa Botica & Salud. Supermercados Vivanda Tottus Metro Plaza Vea Wong. Pollerías Norky´s Roky´s. Fuente: Elaboración Propia. Tabla 15. Cantidad de Tiendas. N° 1 2 3 4 5. Tiendas Tiendas por departamento Tiendas por conveniencia Cadenas de farmacias Supermercados Pollerias. N° de tiendas 7 5 6 5 2. Fuente: Elaboración Propia Tabla 16. Calculo Marco Muestral n =. 25*(1.96)2 *0.05*0.95 (5%)(5%)*(25-1)+(1.96)2*0.05*0.95. n=. 19. Fuente: Elaboración Propia. 25.