Maquinaria de Obras Públicas para Compactación de Suelos

(1)

J

ESÚS

C

ARCELLER

Dirección Territorial de Comercio

Compactación de Suelos

S ECTORIALES

(2)

I N D I C E

1.0 Introducción 4

1.1 Definición del sector 4

2.0 El sector en España 5

2.1 Producción 6

2.2 Comercio Exterior 7

2.2.1 Balanza Comercial 7

2.2.2 Exportaciones 9

2.2.2.1 Por áreas geográficas 9 2.3 Requisitos necesarios para exportar a U.E. y a Terceros Países 9 2.4 Direcciones y datos de interés (Ferias en España, Asociaciones Nacionales, 11

Instituciones, Revistas del Sector)

3.0 El comercio exterior de la maquinaria de obras públicas para la compactación 14 de suelos: Principales mercados

3.1 Posición de España en el Comercio Mundial del Sector 15

Análisis de los principales Mercados Mundiales

4.0 El sector de la maquinaria de obras públicas para la compactación de suelos 20 en Tailandia

4.1 Producción, Consumo y Comercio 21

4.2 Canales de distribución 21

4.3 Acceso al mercado 22

4.4 Direcciones de interés 23 5.0 El sector de la maquinaria de obras públicas para la compactación de suelos 26

en Estados Unidos

5.1 Producción, Consumo y Comercio Exterior 26

5.4 Direcciones de interés 29

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6.0 El sector de la maquinaria de obras públicas para la compactación de suelos 32 en Francia

7.0 El sector de la maquinaria de obras públicas para la compactación de suelos 37 en Reino Unido

8.0 El sector de la maquinaria de obras públicas para la compactación de suelos 42 en Alemania

9.0 Fuentes estadísticas y bibliográficas 48

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1.0 Introducción

El presente informe tiene como objeto la realización de una presentación general del sector de la Maquinaria de Obras Públicas para la Compactación de Suelos desde el punto de vista de su Comercio Exterior. Se pretende dar una visión global del sector español dentro del contexto mundial, de su evolución reciente en el período 1.993-1.996, y de sus perspectivas y tendencias. Para ello, y tras pasar revista a los principales indicadores, se hará una breve descripción del sector a nivel mundial, para, posteriormente, abordar los principales mercados de estos productos, y, en especial, de aquellos que pueden ser de interés para el exportador español.

1.1 Definición del sector

El sector de la Maquinaria de Obras Públicas para Compactación de Suelos comprende todos aquellos equipos destinados a la fase inicial de preparación de suelos previa a su acabado final, utilizados básicamente en el desarrollo de Infraestructuras Públicas, (Carreteras, Autovías, Autopistas, Aeropuertos, Grandes Viales, Grandes Superficies al Aire Libre, etc..). Se trata pues de un sector muy vinculado, dada la naturaleza de las infraestructuras descritas, a la Inversión Pública, a través de la cual suelen financiarse este tipo de Proyectos. Es por tanto, un sector cuyo desarrollo comercial esta sujeto a altos indices de volatilidad en el sentido de que, con independencia de que los compradores potenciales suelan pertenecer al sector privado, la ejecución de los Proyectos depende de decisiones insertas en el ámbito de los Presupuestos Públicos (Nacionales, Regionales o locales), y por tanto sujetas, en general, al desarrollo de etapas expansivas en el ciclo económico.

Desde el punto de vista de su contenido, el Sector está compuesto fundamentalmente por dos tipos de Máquinas: Las autopropulsadas, y las que requieren una propulsión o arrastre externo. Entre las denominaciones comunes más utilizadas de este tipo de máquinas, se usan las de Apisonadoras, Compactadoras, y Rodillos de compactación.

En un nivel más especializado, entre los tipos de Máquinas incluidos en este sector pueden incluirse los siguientes: Rodillos para Tierras (Soil Rollers), Rodillos Tandem (Tandem Rollers), Rodillos de Neumáticos (Pneumatic Rollers), Rodillos Mixtos (Combination Rollers), Rodillos Duplex (Walk Behind Rollers), Planchas Vibrantes (PVR-Forward Plates, PVR-Reversible Plates) y Pisones (Rammers), entre otros.

Su definición arancelaria en el Sistema Armonizado, se resume en dos Códigos diferentes:

842940: Apisonadoras y Rodillos Vibrantes AUTOPROPULSADOS

843061: Máquinas y Aparatos para apisonar o compactar, SIN PROPULSIÓN

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2.0 El Sector en España

El sector en España esta compuesto por un pequeño número de empresas de tamaño medio, entre las que se encuentran algunas con un alto desarrollo tecnológico del producto, especialmente en lo que se conoce por el campo de la Compactación Vibratoria. Mediante esta tecnología, la maquina no efectúa únicamente una presión de tipo estático (gravitatorio) sobre el suelo, sino que mediante la aplicación de un movimiento vibratorio de alta frecuencia generado por un motor, generalmente hidráulico, se consiguen calidades y rendimientos mucho más altos en la acción de compactación del suelo.

El mayor desarrollo de las empresas fabricantes de este sector, se produce en el periodo de industrialización de la década de los años 60-70 en España, con una concentración sectorial geográfica muy concreta, y que podría centrarse en la zona del Valle del Ebro, básicamente en Aragón. Además de beneficiarse del contexto de desarrollo industrial propio (y ayudas) de dicha época, en el caso concreto de Aragón merece la pena destacarse, como resultado de dicha concentración geográfica en el sector de la Maquinaria para Obras Públicas, la creación en Zaragoza del Certamen Internacional SMOPYC (Salón Internacional de la Maquinaria de Obras Públicas y Construcción) , el cual a su vez constituyó el germen de la Asociación de Exportadores de este Sector de la Producción española (ANMOPYC, Asociación de Fabricantes Exportadores de Maquinaria de Obras Públicas y Construcción) , igualmente con sede en Zaragoza, creada a principios de los años 80.

Según datos obtenidos de la Memoria anual de dicha Asociación, la actividad en el Sector de Maquinaria de Obras Públicas para Compactación de Suelos permite evaluar, de forma aproximada, en 640 el número de Empleos Directos generados por este sector, y en 3.200 el de Empleos Indirectos, aplicando el criterio de estimación de que un puesto de trabajo directo, genera cinco indirectos.

En todo caso, y además de la amenaza de la volatilidad de ventas que se deriva de las oscilaciones en las políticas presupuestarias de inversión pública antes citadas, el principal punto débil del sector estriba en la falta de una adecuada dimensión financiera de sus empresas, la cual se considera condición necesaria para competir con las grandes marcas internacionales del sector, alemanas, suecas, japonesas, etc.., especialmente en el campo de la promoción comercial, de la creación de redes comerciales propias y de la necesaria inversión en I+D que permita profundizar en el desarrollo tecnológico de productos, con niveles de precios competitivos.

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2.1 Producción

Según datos de la Asociación ANMOPYC, la producción española de Maquinaria de Obras Públicas para Compactación de Suelos se sitúa en los siguientes niveles:

Producción Española (Millones de Ptas.) Año 1.994 Año 1.995 Año 1.996

Maquinaria y Equipos de Compactación 6.400 6.800 7.000

A la vista del cuadro sobre la evolución observamos un relativo mantenimiento de las cifras de producción de este sector en España, con pequeños incrementos anuales, aproximadamente equivalentes a la evolución inter-anual del IPC.

No obstante, y con carácter general, puede decirse que el Sector de Maquinaría para Construcción, Obras Públicas y Minería venía arrastrando una crisis desde mediados de 1.992 que provocó en años anteriores una fuerte destrucción de empleo con graves problemas de reestructuración y cambio de estrategia en las empresas, ya que debido al fuerte crecimiento experimentado durante el trienio 1.988- 1.991, se habían realizado importantes inversiones productivas.

A finales de 1.994 se atisbó un cambio de tendencia que se confirmó y consolidó en 1.995 y 1.996, mostrando el mercado nacional una moderada mejoría aunque sin alcanzar las cifras de ventas previas a 1.992. Por ello es solamente la consideración del mercado de una forma global lo que permite a las empresas su crecimiento, o como mínimo, su consolidación.

Considerando las características estructurales de las empresas españolas (PYMES), este sector se encuentra dentro del grupo de las pequeñas-medianas empresas (tamaño medio inferior a 75 empleados y cifra de facturación en torno a los 800 millones). Sin embargo su porcentaje de exportación es considerado elevado en relación con la media del Macrosector de Bienes de Equipo en general.

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2.2 Comercio Exterior 2.2.1 Balanza Comercial

La balanza comercial del sector muestra un déficit creciente desde 1.993, año en que la balanza comercial del sector se muestra, aunque negativa, casi equilibrada, hasta el año 1.995, en el que se alcanza el saldo más negativo del período analizado. No obstante, la situación cambia drásticamente en 1.996, año en el que por producirse un notable crecimiento de las exportaciones españolas (un 187,47% inter-anual), como más adelante se verá, debido esencialmente a la apertura de nuevos mercados en el continente asiático, llega incluso a producirse un pequeño superávit.

Es de destacar también, el mayor peso en el conjunto de las exportaciones e importaciones españolas de los Equipos de Compactación AUTOPROPULSADOS, frente a los Equipos SIN PROPULSIÓN, debido fundamentalmente a la mayor dimensión de su mercado en el mundo, así como a su mayor valor unitario. Es precisamente en el de los AUTOPROPULSADOS donde se produce el superávit comercial en 1.996, circunstancia que es especialmente señalable ya que son estos los equipos de un mayor desarrollo tecnológico y consecuentemente, los de un mayor valor añadido.

En todo caso los datos del Comercio Exterior de España para estos equipos, son los que aparecen en la tabla/gráfico siguientes:

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BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Millones de Pesetas

Sector/Producto: Maquinaria de Obras Públicas para Compactacion de Suelos -842940 Equipos AUTOPROPULSADOS

-843061 Equipos SIN PROPULSIÓN

1.993 1.994 1.995 1.996 %96/95

IMPORTACIONES 776 1627 1801 1445 -19,77%

*Autopropulsados 682 1504 1690 1286 -23,91%

*Sin Propulsión 94 123 111 159 43,24%

EXPORTACIONES 728 739 527 1515 187,48%

*Autopropulsados 638 611 466 1474 216,31%

*Sin Propulsión 90 128 61 41 -32,79%

SALDO -48 -888 -1274 70

*Autopropulsados -44 -893 -1224 188

*Sin Propulsión -4 5 -50 -118

Fuente: ESTACOM-ICEX

Evolución de la Balanza Comercial Española

-1500 -1250 -1000 -750 -500 -250 0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250

1.993 1.994 1.995 1.996

Millones de Ptas.

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO

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2.2.2 Exportaciones

El ranking de las exportaciones españolas por países o zonas de destino, nos confirma que, las ventas españolas se dirigen fundamentalmente a mercados situados en zonas de desarrollo industrial medio o bajo: África, Sudeste de Asia, y, dentro de la Unión Europea, Portugal.

En todo caso, se observa también una alta volatilidad en la forma en que se distribuyen geográficamente las exportaciones españolas de estos productos, ya que, como ha sido anteriormente apuntado, presentan oscilaciones en la medida en que lo hacen los planes y proyectos de los países en infraestructuras públicas, mercado final al que se dirigen los equipos de este sector.

Mención especial merece el incremento en los últimos años de las exportaciones a Pakistán y Tailandia, de forma destacada en este último país, en el que se ha realizado un fuerte esfuerzo de promoción comercial, mediante la participación en ferias y misiones comerciales, así como resultado de la participación en la Expotecnia celebrada en Bangkok a finales de 1.995

2.2.2.1 Por Áreas Geográficas

Del análisis del destino por áreas geográficas se desprende que en el año 1.996, son África y Asia las principales zonas de destino de las exportaciones españolas de Maquinaria de Obras Públicas para Compactación de Suelos, seguida por la Unión Europea. Merece la pena destacar la casi nula existencia de exportaciones a Norteamérica, debido a las dificultades de acceso al mercado, reservado en su casi totalidad a las grandes empresas multinacionales del sector.

2.3 Requisitos para exportar a la Unión Europea y a Terceros Países

Existe, en general, un relativamente alto grado de armonización y aceptación internacional generalizada, en cuanto a los requisitos no comerciales exigidos (de seguridad, técnicos, etc...) para el acceso de los equipos incluidos en el Sector de Maquinaria y Equipos de Compactación, en la gran mayoría de los principales mercados del mundo.

En este sentido, hay que hacer mención en primer lugar a los requisitos necesarios para vender en los países de la Unión Europea.

La referencia básica que regula estos productos, en materia de seguridad, es la Directiva Comunitaria sobre Seguridad en las Máquinas:

* Directiva 39/392/CEE(así como sus posteriores correcciones 91/368/CEE, 93/44/CEE y 93/68/CEE), relativa a la Aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas.

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La trasposición se plasmó en el Real Decreto 1435/92 de 27.11.92, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 14.12.92, con sus correspondientes correcciones posteriores.

El sistema de aseguramiento de este reglamento, se basa en la CERTIFICACIÓN de Conformidad de las Máquinas con dicho Real Decreto, por parte del Fabricante o su representante legalmente establecido en la Comisión Europea. Para cada máquina fabricada deberá elaborar una declaración de conformidad *CE+, y pondrá sobre la máquina la marca o distintivo *CE+, en la forma prevista en este Decreto.

También debe citarse la existencia de Normas aplicables específicamente a los Compactadores para Carreteras, entre los que destacan, en el apartado de Seguridad, las siguientes:

• EN 500-1 (UNE 500-1):Maquinaria Móvil para la Construcción de Carreteras, Seguridad.

Parte 1: Requisitos Generales.

• EN-500-4 (UNE 500-4):Maquinaria Móvil para la Construcción de Carreteras, Seguridad.

Parte 4: Requisitos Específicos para Compactadores.

Igualmente existen Normas sobre Requisitos Acústicos, de Vibración, de Compatibilidad Electromagnética de los instrumentos y accesorios eléctricos de los Equipos de Compactación, que por su extensión, no se citan en la presente Nota Sectorial.

Para más información, el Organismo Nacional de Normalización en España es:

AENOR (Asociación Española de Normalización) Fernández de la Hoz, 52

28010 Madrid Telf.: (91) 432 60 00 Fax: (91) 310 49 76

Por lo que se refiere a la exportación a terceros países, el cumplimiento de los requisitos y normas vigentes en el ámbito europeo es considerado como suficiente, y, en la mayoría de los casos, aceptado sin problemas. Eventualmente, para algunos productos, y en algunos países (caso de Estados Unidos), el cliente o usuario final puede solicitar la comprobación y certificación del cumplimiento de los requisitos por algún laboratorio privado, o en caso contrario, no compra, lo que convierte “de facto” esta exigencia como obligatoria para el exportador extranjero.

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2.4 Direcciones de interés 2.4.1 Ferias Nacionales

* Salón Internacional de la Maquinaria de Obras Públicas y Construcción (SMOPYC) ZARAGOZA

Periodicidad: Bienal (Febrero, años Pares) Organiza: Feria de Zaragoza

Tel. (976) 53.44.20 Fax. (976) 33.06.49

* Salón Internacional de la Construcción (CONSTRUMAT) BARCELONA

Periodicidad: Bienal ( Abril, años Impares) Organiza: Fira de Barcelona

Tel. (93) 233.20.00 Fax. (93) 233.20.01

2.4.2 Principales Asociaciones

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES EXPORTADORES DE MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS (ANMOPYC)

Avda. Independencia 24-26 piso 3º -oficina 4ª 50004 ZARAGOZA

Tel. (976) 22.73.87 Fax. (976) 22.79.25 C.E.C.E.

COMMITEE FOR EUROPEAN CONSTRUCTION Ambassador House, Brigstock Rd.

Thornton Heath

Croydon, Surrey CR7 7JG (UNITED KINGDOM) Tel. (44) 181-665.5727

Fax.(44) 181-665.6447

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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍS DE DESTINO

D a t o s e n : M i l l o n e s d e P e s e t a s

Sector/Producto: M aquinaria de Obras Públicas para Compactacion de Suelos

-842940 E q u i p o s A U T O P R O P U L S A D O S -843061 Equipos SIN PROPULSIÓN

pais 1.993 1.994 1.995 1.996 % s/ total

93

% s/ total 94

% s/ total 95

% s/ total 96

P A K IS TA N 4 552 0 , 5 % - - - - - - 36,4%

A N G O L A 386 - - - - - - - - - 25,5%

P O R T U G A L 163 187 101 232 22,4% 25,3% 19,2% 15,3%

TAILANDIA 83 97 122 - - - 11,2% 18,4% 8 , 1 %

AUSTRALIA 39 76 31 - - - 5 , 3 % 14,4% 2 , 0 %

CHINA 6 20 21 - - - 0 , 8 % 3 , 8 % 1 , 4 %

C O L O M B IA 18 33 7 - - - 2 , 4 % 6 , 3 % 0 , 5 %

E S TADOS UNIDOS 30 32 12 5 4 , 1 % 4 , 3 % 2 , 3 % 0 , 3 %

S U IZA 41 0 5 5 , 6 % - - - - - - 0 , 3 %

FRANCIA 22 44 25 2 3 , 0 % 6 , 0 % 4 , 7 % 0 , 1 %

ITALIA 20 11 15 1 2 , 7 % 1 , 5 % 2 , 8 % 0 , 1 %

M E XICO 77 154 11 0 10,6% 20,8% 2 , 1 % - - -

E C U A D O R 134 18,4% - - - - - - - - -

IS R A E L 61 3 8 , 4 % - - - 0 , 6 % - - -

C U B A 1 41 0 0 , 1 % 5 , 5 % - - - - - -

S U B T O T A L 553 615 393 1.364 76,0% 83,2% 74,6% 90,0%

R E S T O 175 124 134 151 24,0% 16,8% 25,4% 10,0%

T O T A L 728 739 527 1.515 100% 100% 100% 100%

Fuente: Estacom / ICEX

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

P A K IS TA N A N G O L A P O R T U G A L TAILANDIA AUSTRALIA CHINA C O L O M B IA E S TADOS UNIDOS S U IZA FRANCIA ITALIA M E XICO E C U A D O R IS R A E L C U B A

% s/ total 96

% s/ total 95

% s/ total 94

% s/ total 93

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E X P O R T A C IO N E S E S P A Ñ O L A S P O R A R E A S G E O G R Á F IC A S E N 1 . 9 9 6

D a to s e n : M i l l o n e s d e P e s e t a s

S e c t o r / P r o d u c t o : M a q u i n a r i a d e O b r a s P ú b l i c a s p a r a C o m p a c t a c i o n d e S u e l o s - 8 4 2 9 4 0 E q u i p o s A U T O P R O P U L S A D O S

- 8 4 3 0 6 1 E q u i p o s S IN P R O P U L S IÓ N

V a l o r

Á fric a 3 8 6

A m é r ic a d e l N o r t e 5

A s ia 7 5 1

C e n t r o - S u r a m é r i c a 4 2

O c e a n ía 3 1

U n ió n E u r o p e a 2 4 4

R e s t o d e E u r o p a 5 3

T O T A L 1 5 1 5

F u e n t e : E s t a c o m / I C E X

Á f r ic a 2 6 , 4 6 % A m é r ic a d e l N o r t e

0 , 3 4 %

A s i a 5 2 , 4 7 %

C e n t r o - S u r a m é r i c a 2 , 8 8 % O c e a n ía

2 , 1 2 %

U n i ó n E u r o p e a 1 6 , 7 2 %

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3.0 El Comercio Mundial de la Maquinaria de Compactación de Suelos para Obras Públicas:

Principales Mercados

El comercio mundial de los equipos de compactación de suelos, puede situarse en cifras próximas a los 900 Millones de US$, según los datos de la UNCTAD, a través de la información contenida en las series estadísticas del CD-ROM, PC/TAS (Trade Analysis Sistem para PC’s). Esta información incluye los datos de importación y exportación facilitados por 71 países informantes, entre los que se incluye la práctica totalidad de las principales economías mundiales. Por ello, salvo un cierto error por defecto que puede considerarse, en términos relativos, de menor cuantía, las cifras facilitadas por la UNCTAD pueden asumirse como una aproximación suficiente al valor total del comercio mundial de estos productos.

La última cifra disponible en dicha fuente, asciende, en el año 1.995, a un total de 833,5 Millones de US$. Se trata además, de un mercado en rápido desarrollo en los últimos años, ya que, solamente en el bienio 1.993-1.995, el volumen del comercio mundial ha crecido casi el 50%.

Hay que tener en cuenta que la producción mundial de este tipo de equipos (especialmente en la línea de maquinaria pesada), está concentrada en un reducido número de fabricantes que llevan a cabo una estrategia de multi-nacionalización productiva, comercial y tecnológica en la práctica totalidad de los principales mercados del mundo. Entre los mayores fabricantes hay que destacar:

Estados Unidos: CATERPILLAR e INGERSOLL-RAND Alemania: BOMAG, HAMM, AMMAN

Suecia: DYNAPAC

Todas estas firmas están presentes, bien con filiales propias, bien con red de distribución propia, en todos los países industrializados. También cabe citar a los fabricantes de Japón, SAKAI y KOMATSU, que, aunque disponen de una altísima implantación en los mercados del Este y Sudeste de Asia, tienen un nivel de penetración comercial en el resto del mundo, inferior a los fabricantes occidentales.

Consecuentemente con lo anterior, merece la pena destacar la gran concentración geográfica en la exportación de este tipo de maquinaria: En efecto, la exportación agregada de los cinco principales países productores alcanza en el año 1.995 el 80% de la exportación mundial. Ello es así debido a que se trata de un grupo de bienes de equipo con un relativamente alto contenido tecnológico, lo que sitúa, de forma coherente, a Alemania, Estados Unidos y Japón entre los principales países productores y exportadores en el mundo.

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Desde el punto de vista de la importación, existe también una cierta concentración geográfica, aunque menor, en la distribución por países de las importaciones mundiales de estos equipos, circunstancia que también revela una cierta lógica, ya que el mercado final al que se dirigen estos equipos (... la construcción de Infraestructuras Públicas de tipo viario, carreteras, autopistas, etc...), es, de alguna manera, dependiente del volumen de los presupuestos e inversiones públicas en este sector. De esta forma, también países como EE.UU., Francia, Reino Unido y Alemania se encuentran entre los principales importadores mundiales.

Llama especialmente la atención la situación de Tailandia como primer país importador en el periodo estudiado, circunstancia que puede atribuirse a la práctica inexistencia de fabricantes locales (al menos, en el epígrafe de maquinaria pesada) así como al enorme desarrollo económico experimentado por dicho país en los últimos años, desarrollo que también se extiende al campo de las infraestructuras públicas y viarias.

Otros países del Este/Sudeste Asiático en rápido desarrollo, como Indonesia, Singapur y China, ocupan respectivamente las posiciones 9, 10 y 11 del ranking de importación mundial en el trienio (1.993- 1.995) objeto del análisis estadístico PC/TAS disponible.

No obstante en el momento de escribirse esta Nota Sectorial (final de 1.997), se vive una situación de gran incertidumbre y fuerte inestabilidad en las economías de la zona en las últimas semanas (consecuencias del alto crecimiento de su deuda externa, brusca devaluación de sus monedas frente al dolar, etc...), lo que hace suponer que su posición en el ranking de importadores de los últimos años puede sufrir un deterioro en el corto plazo.

3.1 Posición relativa de España en el Comercio Mundial del sector

En lo que se refiere a su comercio exterior, España se sitúa en el lugar nº 16, tanto del ranking mundial de importadores del sector, como del de exportadores.

Tal como se apuntó anteriormente al comentar la situación del sector en España, la maquinaria española puede considerarse de una tecnología media-alta, especialmente en equipos de compactación vibratoria, con unos niveles adecuados de precio/calidad para penetrar en los principales mercados mundiales, si bien a ello debe unirse, como principal punto débil, la falta de imagen de marca de las máquinas españolas, asociada, por un lado con la relativa debilidad financiera de las empresas españolas frente a sus homólogas multinacionales extranjeras, que impide la realización de las necesarias campañas de promoción, de carácter intensivo, para crear dicha imagen; por otro lado, la extensión a este sector de la, hasta hace poco, débil imagen de España como país industrial/productor de equipos industriales.

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No obstante, existe algún fabricante, líder español en el sector, con una marca muy bien posicionada en el mercado mundial de la compactación, aunque, por su menor potencial financiero, no puede disponer de una red de filiales o distribución propia de la potencia y dimensión de las de sus competidores.

En todo caso, el sector, en su conjunto, se encuentra bien estructurado y dispone de una Asociación de Exportadores, que desarrolla de una forma eficaz actividades de promoción sectorial destinadas a crear y mejorar dicha imagen

.

Si se tiene en cuenta el análisis dinámico de la posición española en el Comercio Mundial del sector, pueden destacarse cuatro situaciones diferentes en cuanto a la evolución de la cuota de mercado de las exportaciones españolas en diferentes países:

a) Países en los que las importaciones han aumentado y en los cuales España ha aumentado su cuota de mercado:

* Tailandia:

Sus importaciones han aumentado un 97,29% en el periodo 1.993/1.995. En ese periodo, la cuota de mercado de España en dicho país ha pasado a ser nula en 1.993 a un 0,64% en 1.995, circunstancia que tiene un especial relieve dado que se trata del primer mercado del mundo, y en el que, Japón, Alemania y Estados Unidos alcanzan globalmente una cuota de mercado próxima al 88%.

b) Países en los que las importaciones han aumentado, y en los que España ha disminuido su cuota de mercado:

* Estados Unidos:

Sus importaciones han aumentado un 68,96% en el periodo 1.993/1.995. En dicho periodo, las exportaciones españolas a dicho país, partiendo de unos niveles muy bajos, han caído prácticamente a cero.

c) Países en los que las importaciones han disminuido y en los que España ha aumentado su cuota de mercado:

* Alemania:

Sus importaciones han disminuido un 8,94% en el periodo 1.993-1.995, en el cual las exportaciones españolas a dicho país, pasaron, de niveles casi nulos, a una cuota de mercado del 0,36%, la cual, a pesar de representar una cantidad modesta, recibe especial relevancia al tratarse del primer país exportador mundialdel sector.

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d) Países en los que las importaciones han disminuido y en los que España ha disminuido su cuota de mercado:

* Méjico:

Sus importaciones cayeron súbitamente en 1.995 un 84,22% en relación con su valor en 1.993. Paralelamente las exportaciones españolas al país lo hicieron un 86%.

A continuación, y dado el posible interés que puede presentar esta Nota para la oferta española de este sector, pasa a realizarse un breve análisis de la demanda mundial, a través de la consideración de los cinco principales mercados importadores mundiales: Tailandia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania.

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C O M E R C I O M U N D I A L

E X P O R T A C I O N E S T O T A L E S

D a t o s e n : 1 0 0 0 $ U S A

S e c t o r / P r o d u c t o : M a q u i n a r i a d e O b r a s P ú b l i c a s p a r a C o m p a c t a c i o n d e S u e l o s - C U C I - R E V . 3 : 7 2 3 3 3 E q u i p o s A U T O P R O P U L S A D O S

- C U C I - R E V . 3 : 7 2 3 4 5 E q u i p o s S I N P R O P U L S I Ó N

p a i s 1 . 9 9 3 1 . 9 9 4 1 . 9 9 5 % s / t o t a l

9 3

% s / t o t a l 9 4

% s / t o t a l

9 5 v a r 9 3 - 9 5

1 G e r m a n y 1 7 8 . 7 9 8 2 2 6 . 1 8 6 2 8 5 . 4 0 7 2 9 , 7 % 3 1 , 9 % 3 5 , 5 % 5 9 , 6 %

2 U s a ,Pr,U s vi 1 1 3 . 5 3 2 1 4 0 . 8 3 1 1 4 8 . 7 1 0 1 8 , 9 % 1 9 , 9 % 1 8 , 5 % 3 1 , 0 %

3 S w e d e n (x) 7 4 . 6 2 0 1 0 6 . 5 1 0 9 0 . 5 6 5 1 2 , 4 % 1 5 , 0 % 1 1 , 3 % 2 1 , 4 %

4 J a p a n 6 9 . 0 7 4 6 4 . 1 1 7 5 7 . 6 3 6 1 1 , 5 % 9 , 1 % 7 , 2 % - 1 6 , 6 %

5 F r a n c e , M o n a c 3 2 . 5 5 6 4 0 . 0 6 8 6 0 . 3 8 8 5 , 4 % 5 , 7 % 7 , 5 % 8 5 , 5 %

6 B r a z i l 2 3 . 5 6 8 2 2 . 1 0 8 2 2 . 9 2 9 3 , 9 % 3 , 1 % 2 , 8 % - 2 , 7 %

7 Italy 1 8 . 5 1 0 2 0 . 6 4 2 2 0 . 9 2 0 3 , 1 % 2 , 9 % 2 , 6 % 1 3 , 0 %

8 U n t d . K i n g d o m 2 1 . 0 3 6 1 2 . 5 0 4 1 5 . 0 3 1 3 , 5 % 1 , 8 % 1 , 9 % - 2 8 , 5 %

9 S w i t z . L i e c h t 1 1 . 1 2 6 1 7 . 3 4 2 1 4 . 4 0 8 1 , 8 % 2 , 4 % 1 , 8 % 2 9 , 5 %

1 0 C h i n a 4 . 8 3 3 7 . 6 1 2 1 4 . 8 8 5 0 , 8 % 1 , 1 % 1 , 8 % 2 0 8 , 0 %

1 1 S i n g a p o r e 6 . 4 4 1 1 1 . 8 4 5 7 . 8 4 2 1 , 1 % 1 , 7 % 1 , 0 % 2 1 , 7 %

1 2 A u s t r i a(x ) 1 4 . 3 2 8 1 . 2 5 1 7 . 7 8 9 2 , 4 % 0 , 2 % 1 , 0 % - 4 5 , 6 %

1 3 C a n a d a 7 . 7 2 7 7 . 0 1 0 8 . 3 0 5 1 , 3 % 1 , 0 % 1 , 0 % 7 , 5 %

1 4 M e x i c o 1 . 8 8 2 7 6 3 1 8 . 9 8 0 0 , 3 % 0 , 1 % 2 , 4 % 9 0 8 , 5 %

1 5 N e t h e r l a n d s 4 . 4 7 0 4 . 2 6 2 7 . 0 3 3 0 , 7 % 0 , 6 % 0 , 9 % 5 7 , 3 %

1 6 S p a i n 5 . 7 3 8 5 . 4 7 6 3 . 5 9 6 1 , 0 % 0 , 8 % 0 , 4 % - 3 7 , 3 %

S U B T O T A L 5 8 8 . 2 4 0 6 8 8 . 5 2 8 7 8 4 . 4 2 4 9 7 , 7 % 9 7 , 2 % 9 7 , 5 % 3 3 , 4 %

R E S T O 1 3 . 9 4 9 1 9 . 5 5 1 2 0 . 1 7 4 2 , 3 % 2 , 8 % 2 , 5 % 4 4 , 6 %

T O T A L 6 0 2 . 1 8 9 7 0 8 . 0 7 9 8 0 4 . 5 9 8 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 3 4 %

N O T A (x ):

D A T O S 1 9 9 5 N O D I S P O N I B L E S . A M O D O D E A P R O X I M A C I Ó N S E I N D I C A L A C I F R A M E D I A D E L O S 2 A Ñ O S A N T E R I O R E S . F U E N T E : P C / T A S y E l a b o r a c i ó n I C E X

O R D E N D E P A I S E S : D E M A Y O R A M E N O R P R O M E D I O D E E X P O R T A C I O N E N L O S 3 A Ñ O S I N D I C A D O S .

( I n c l u y e l o s d a t o s d e e x p o r t a c i ó n f a c i l i t a d o s p o r 7 1 p a i s e s , e n t r e l o s q u e s e i n c l u y e n T O D A S l a s p r i n c i p a l e s e c o n o m í a s m u n d i a l e s . P o r t a n t o , s a l v o u n p e q u e ñ o e r r o r p o r d e f e c t o , p u e d e c o n s i d e r a r s e u n a a p r o x i m a c i ó n v á l i d a )

0 5 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 1 5 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 2 5 0 . 0 0 0 3 0 0 . 0 0 0

G e r m a n y U s a , P r , U s v i S w e d e n ( x ) J a p a n F r a n c e , M o n a c B r a z i l Italy U n t d . K i n g d o m S w i t z . L i e c h t C h i n a S i n g a p o r e A u s t r i a ( x ) C a n a d a M e x i c o N e t h e r l a n d s S p a i n

1 . 9 9 5

1 . 9 9 4

1 . 9 9 3

(19)

C O M E R C IO M U N D IA L

IM P O R T A C I O N E S T O T A L E S

D a t o s e n : 1 0 0 0 $ U S A

S e c t o r / P r o d u c t o : M a q u i n a r i a d e O b r a s P ú b l i c a s p a r a C o m p a c t a c i o n d e S u e l o s - C U C I - R E V . 3 : 7 2 3 3 3 E q u i p o s A U T O P R O P U L S A D O S

- C U C I - R E V . 3 : 7 2 3 4 5 E q u i p o s S I N P R O P U L S IÓ N

p a i s 1 . 9 9 3 1 . 9 9 4 1 . 9 9 5 % s / t o t a l

9 3

% s / t o t a l 9 4

% s / t o t a l

9 5 v a r 9 3 - 9 5

1 T h a i l a n d 8 4 . 0 9 0 1 4 4 . 8 3 2 1 6 5 . 9 0 3 1 5 , 0 % 2 0 , 5 % 1 9 , 9 % 9 7 , 3 %

2 U s a ,P r , U s v i 6 9 . 9 5 9 9 2 . 0 3 7 1 1 8 . 2 0 1 1 2 , 5 % 1 3 , 0 % 1 4 , 2 % 6 9 , 0 %

3 F r a n c e , M o n a c 3 4 . 0 0 1 4 7 . 4 5 7 6 7 . 9 6 2 6 , 1 % 6 , 7 % 8 , 2 % 9 9 , 9 %

4 U n t d . K i n g d o m 2 8 . 9 7 4 4 3 . 4 3 4 3 8 . 1 7 6 5 , 2 % 6 , 2 % 4 , 6 % 3 1 , 8 %

5 G e r m a n y 3 6 . 4 6 4 3 4 . 8 8 9 3 3 . 2 0 4 6 , 5 % 4 , 9 % 4 , 0 % - 8 , 9 %

6 C a n a d a 2 4 . 8 0 8 3 1 . 0 9 3 3 9 . 2 1 5 4 , 4 % 4 , 4 % 4 , 7 % 5 8 , 1 %

7 A u s t r a l i a 2 3 . 5 2 3 2 1 . 0 7 6 2 3 . 3 6 9 4 , 2 % 3 , 0 % 2 , 8 % - 0 , 7 %

8 M e x i c o 2 6 . 0 7 2 3 6 . 3 3 8 4 . 1 1 3 4 , 7 % 5 , 1 % 0 , 5 % - 8 4 , 2 %

9 In d o n e s i a 1 5 . 7 0 6 2 0 . 6 3 4 2 9 . 7 2 1 2 , 8 % 2 , 9 % 3 , 6 % 8 9 , 2 %

1 0 S i n g a p o r e 9 . 2 0 0 1 6 . 9 5 9 2 1 . 6 6 2 1 , 6 % 2 , 4 % 2 , 6 % 1 3 5 , 5 %

1 1 C h i n a 1 5 . 3 7 2 7 . 5 4 2 2 2 . 8 7 1 2 , 7 % 1 , 1 % 2 , 7 % 4 8 , 8 %

1 2 J a p a n 1 0 . 7 0 2 1 1 . 4 4 5 1 6 . 3 8 3 1 , 9 % 1 , 6 % 2 , 0 % 5 3 , 1 %

1 3 P o r t u g a l 9 . 1 8 9 9 . 2 9 4 1 8 . 7 3 4 1 , 6 % 1 , 3 % 2 , 2 % 1 0 3 , 9 %

1 4 A u s t r i a (x ) 1 0 . 1 5 1 1 3 . 2 5 5 1 1 . 7 0 3 1 , 8 % 1 , 9 % 1 , 4 % 1 5 , 3 %

1 5 N e t h e r l a n d s 9 . 4 5 3 9 . 9 1 3 1 3 . 8 3 3 1 , 7 % 1 , 4 % 1 , 7 % 4 6 , 3 %

1 6 S P A I N 6 . 1 2 0 1 2 . 1 7 5 1 4 . 7 8 4 1 , 1 % 1 , 7 % 1 , 8 % 1 4 1 , 6 %

S U B T O T A L 4 1 3 . 7 8 3 5 5 2 . 3 7 4 6 3 9 . 8 3 6 7 4 , 0 % 7 8 , 2 % 7 6 , 8 % 5 4 , 6 %

R E S T O 1 4 5 . 5 9 9 1 5 3 . 6 3 5 1 9 3 . 6 2 2 2 6 , 0 % 2 1 , 8 % 2 3 , 2 % 3 3 , 0 %

T O T A L 5 5 9 . 3 8 2 7 0 6 . 0 0 9 8 3 3 . 4 5 8 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 4 9 %

N O T A ( x )^:

D A T O S 1 9 9 5 N O D I S P O N I B L E S . A M O D O D E A P R O X I M A C I Ó N S E I N D I C A L A C I F R A M E D I A D E L O S 2 A Ñ O S A N T E R I O R E S . F U E N T E : P C / T A S y E l a b o r a c i ó n I C E X

O R D E N D E P A I S E S : D E M A Y O R A M E N O R P R O M E D I O D E I M P O R T A C I O N E N L O S 3 A Ñ O S I N D I C A D O S .

( In c l u y e l o s d a t o s d e i m p o r t a c i ó n f a c i l i t a d o s p o r 7 1 p a i s e s , e n t r e l o s q u e s e i n c l u y e n T O D A S l a s p r i n c i p a l e s e c o n o m í a s m u n d i a l e s . P o r t a n t o , s a l v o u n p e q u e ñ o e r r o r p o r d e f e c t o , p u e d e c o n s i d e r a r s e u n a a p r o x i m a c i ó n v á l i d a )

0 2 0 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 6 0 . 0 0 0 8 0 . 0 0 0 1 0 0 . 0 0 0 1 2 0 . 0 0 0 1 4 0 . 0 0 0 1 6 0 . 0 0 0 1 8 0 . 0 0 0

T h a i l a n d U s a , P r , U s vi F r a n c e , M o n a c U n t d . K i n g d o m G e r m a n y C a n a d a A u s t r a l i a M e x i c o I n d o n e s i a S i n g a p o r e C h i n a J a p a n P o r t u g a l A u s t r i a ( x ) N e t h e r l a n d s S P A IN

1 . 9 9 5

1 . 9 9 4

1 . 9 9 3

(20)

4.0 El sector de la Maquinaria de Obras Públicas para la Compactación de Suelos en Tailandia

Tal como se indica en el punto 3.0, en el momento de prepararse esta Nota Sectorial, existe una situación de fuerte inestabilidad económica en todos los países del Este y Sudeste Asiático, que puede enturbiar las perspectivas de un sector fuertemente ligado a la inversión pública, la cual puede verse seriamente afectada por las previsibles políticas de saneamiento económico a implementar en un futuro próximo.

En todo caso, desde comienzos de los años 80 y hasta la fecha, ha sido un mercado con un enorme desarrollo, especialmente en sectores ligados a la creación de las infraestructuras necesarias para sostener una base sólida sin la cual podría estrangularse la actividad económica del país.

La Oficina Comercial de España en Bangkok efectúa un seguimiento de todos los proyectos de infraestructuras que podrían derivar en concursos internacionales de posible interés para los fabricantes españoles de Maquinaria de Obras Públicas en general, y de Equipos de Compactación, en particular, que son cargados en la Base de Datos BISE del ICEX. A este respecto cabe señalar la disponibilidad de los informes del Dept. of Highways y del Airport Authority of Thialand (AAT), organismos encargados del desarrollo de las infraestructuras viales (Autopistas, Aeropuertos, etc..) que se consideran de interés para el subsector de la Maquinaria de Obras Públicas objeto de esta Nota.

En este sentido, el Plan Económico Quinquenal 1.991-1.995 elaborado por el gobierno Tailandés, contemplaba una inversión total de 11.000 Millones de US$ en infraestructuras. En concreto, en 1.995, el presupuesto destinado a la construcción de autopistas, ascendió a 1.750 Millones de US$.

A efectos informativos, el Octavo Plan de Desarrollo de Tailandia, inicialmente aún más ambicioso que el anterior, establece la necesidad de mejorar las infraestructuras en Tailandia. Se había previsto una inversión de más de 90.000 Millones de US$ en proyectos, de los cuales 20.000 al sector energético, 10.000 a servicios públicos, 4.000 a telecomunicaciones, y 56.000 a medios de transporte.

Algunos de estos proyectos se verán negativamente afectados por el recorte presupuestario derivado de la crisis económica revelada a partir del verano de 1.997. Aun así, el gasto en infraestructuras en la próxima década creará oportunidades a la inversión extranjera directa, y a la venta de maquinaria y equipos, pero limitados a contratos ya firmados o proyectos ya comenzados.

(21)

4.1 Producción, Consumo y Comercio Exterior

.

Para hacer frente a la demanda en el sector de Maquinaria de Compactación de Suelos para Obras Públicas derivada de este ambicioso programa, Tailandia no cuenta prácticamente con producción nacional propia, por lo que depende en su práctica totalidad de las importaciones. La producción nacional se sitúa en torno al 5% del mercado, sobre todo en el subsector de pequeña maquinaria de bajo nivel tecnológico, fundamentalmente empresas extranjeras implantadas en el país. También existen unas pequeñas cifras de exportación, básicamente re-exportaciones de máquinas y equipos realizadas por los distribuidores de las multinacionales extranjeras, a los países del entorno (Laos, Camboya, etc...).

Las cifras básicas que representan la dimensión del mercado de Tailandia en este sector son las siguientes:

% sobre Mercado Interno (Consumo)

Importación (I) 98%

Exportación (E) 3%

Producción (P) 5%

Consumo = (I + P - E) 100%

Japón dispone de una enorme cuota del mercado tailandés, con cifras que superan el 70% (74,17%

en 1.995), y con una abrumadora diferencia sobre el siguiente país, Alemania (7,87% en dicho año).

Las empresas japonesas están fuertemente implantadas en el mercado local, y sus equipos disfrutan de una buena imagen de calidad, y servicio que dificulta la entrada de nuevos competidores en el mercado. La principal marca es la japonesa SAKAI, líder en el mercado de Tailandia. También existen equipos fabricados por KOMATSU, con marca blanca.

4.2 Canales de Distribución

Se trata de un mercado con un número limitado de demandantes finales, generalmente pocos y grandes, y de dos tipos diferentes: Constructores y Contratistas de Obras. Por otra parte existe una gran competencia en el lado de la oferta/distribución, por lo que la fuerza de decisión siempre reside en el cliente final. En ocasiones, los clientes grandes negocian los pedidos fuertes directamente con los fabricantes extranjeros, aunque, en general, el canal habitual es el siguiente:

Fabricante Extranjero ÷ Importador, que a su vez ÷Cliente Final es Distribuidor

(22)

Por su parte, el Distribuidor necesita inexcusablemente la prestación integral del servicio post-venta y Asistencia Técnica de los equipos, en cuya calidad y confianza por parte del cliente estriba posiblemente el principal factor de compra.

El margen habitual del distribuidor sobre el precio del equipo, en términos DDP, oscila alrededor del 15%.

Otra posibilidad es la realización de una implantación local por parte de la empresa extranjera, aprovechando el relativo bajo coste de la mano de obra local. En este sentido existen facilidades y apoyos del gobierno a este tipo de inversiones, a través del B.O.I. (Board of Investment).

Esta implantación puede contemplar, como alternativa, la fabricación mixta, o ensamblaje local de partes y componentes con bajo contenido tecnológico, con otros suministrados en estado de pre- montaje por la empresa extranjera.

Las principales marcas presentes en el mercado de Tailandia son:

* Japón: SAKAI , KOMATSU y otras

* Alemania: BOMAG, MANESMANN-DEMAG, HAMM y AMMAN

* Estados Unidos: INGERSOLL-RAND, CATERPILLAR

* Suecia: DYNAPAC 4.3 Acceso al Mercado

Dado el bajo nivel de producción local, y la necesidad genérica de importar este tipo de equipos para el desarrollo de infraestructuras, existe una débil protección arancelaria para estos productos.

La última tarifa arancelaria disponible para la Posición 84.29.40 (Apisonadoras y Rodillos vibrantes autopropulsados) es del 5%, al que habría que sumar un 10% de I.V.A., valores que no pueden considerarse como una significativa barrera arancelaria o comercial para el acceso al mercado de Tailandia en este sector. El importador, además, deberá tener una Licencia de Importación válida, concedida por el Ministerio de Comercio tailandés.

Tampoco hay especiales barreras técnicas. Existe un organismo nacional de normalización el Thai Industrial Standards Institute (TISI) del Ministerio de Industria, pero las fuentes consultadas no manifiestan que existan normas que constituyan barreras técnicas de entrada, con lo que resulta válido, y es aceptado, por extensión, el cumplimiento de los requisitos necesarios para vender este tipo de equipos en la Unión Europea (Ver punto 2.3) y la certificación del cumplimiento con las normas europeas, que conforman, en general, con las normas internacionales ISO.

(23)

Quizás la principal barrera para el acceso al mercado tailandés sea la falta de una imagen de la marca, o al menos de un conocimiento en profundidad del producto. A tal efecto, la promoción de los equipos españoles, debería centrarse en la celebración de Jornadas Técnicas y Seminarios, así como la asidua participación en la principal feria del sector en Tailandia (THAIBEX), no sólo para realizar la presentación física de los productos, sino también para dar sensación de compromiso estable con el mercado.

4.4 Direcciones de Interés:

* Ferias:

* THAIBEX (Thailand Internacional Building & Construction Exposition) Lugar: Bangkok

Periodicidad: Bianual Organiza:

Reed Tradex Co. Ltd.

323 Office Villa

Chaengwatana, Pakred Nonthaburi 11.120

* CONSTRUCTION TECHNOLOGY THAILAND’98 Lugar: Bangkok

Próxima edición 19-22 Noviembre 1.998 Organiza:

Reed Tradex Co. Ltd.

323 Office Villa

Chaengwatana, Pakred Nonthaburi 11.120

* Asociaciones:

* THAI Constractors Association 110 Wireless Road, Lumpinee Pathumwan - Bangkok 10.330

(24)

* The Federation of Thai Industries 394714 Samsen Road

Bangkok 10.300

* Instituciones:

* THAI Chamber of Commerce 150 Rajabopit Rd.

Bangkok 10.200

* Oficina Comercial de la Embajada de España en Tailandia 159 Serm-mit Tower, 26th. Fl.

Sukhumvit 21 Road Bangkok 10.110

Telf.: 07/662-258.90.20/21 Fax: 07/662-258.99.90

* Embajada de Tailandia en España Joaquín Costa, 29

28002 Madrid

* Revistas Técnicas del Sector

Las principales revistas del sector son:

* Thai Contractors News (en tailandés) * Leader Construction (en tailandés) * Construction & Building (en inglés) * Southeast Asia Building (en inglés)

(25)

PAIS IMPORTADOR : TAILANDIA

Nº de Orden en Ranking Mundial: 1

Datos en: Miles de US$ (000$)

Sector: Equipos de Compactación para Obras Públicas (Apisonadoras y Rodillos Vibrantes, con y sin autopropulsión)

1993 1994 1995

Importaciones Totales ^84.090 ^144.832 ^165.902 Cuota del Mercado Mundial ^15,03% ^20,51% ^19,91%

PAISES IMPORTACIONES CUOTAS DE MERCADO VARIACION

1993 1994 1995 % S/1993 % S/1994 % S/1995 var. 95/93%

1 Japan 56.554 95.508 123.053 67,25% 65,94% 74,17% 117,59%

2 Germany 7.109 10.606 13.057 8,45% 7,32% 7,87% 83,66%

3 Usa,Pr,Usvi 10.659 10.220 9.021 12,68% 7,06% 5,44% -15,37%

4 France,Monac 1.736 6.359 8.439 2,06% 4,39% 5,09% 386,14%

5 Sweden 2.203 5.407 4.022 2,62% 3,73% 2,42% 82,53%

6 Italy 1.027 3.595 2.865 1,22% 2,48% 1,73% 179,00%

7 Brazil 2.045 3.416 2.159 2,43% 2,36% 1,30% 5,56%

8 China 203 380 1.226 0,24% 0,26% 0,74% 504,68%

9 Spain 740 1.069 0,00% 0,51% 0,64% ---

10 Czech Rep 440 0,00% 0,00% 0,27% ---

SUBTOTAL 81.536 136.232 165.351 96,96% 94,06% 99,67% 102,79%

OTROS 2.553 8.601 552 3,04% 5,94% 0,33% -78,39%

TOTAL 84.090 144.832 165.902 100,00% 100,00% 100,00% 97,29%

Fuente: PC/TAS- Elaboración ICEX

Cuotas de Mercado en Tailandia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Japan Germany Usa,Pr,Usvi France,Monac Sweden Italy Brazil China Spain Czech Rep OTROS

% S/1995

% S/1994

% S/1993

(26)

5.0 El sector de la Maquinaria de Obras Públicas para la Compactación de Suelos en Estados Unidos

La industria de la construcción de Maquinaria de Obras Públicas y Construcción es en este país una industria madura, con más de 200 fabricantes y dispone, junto con los fabricantes japoneses, de las principales marcas mundiales en Maquinaria de Obras Públicas, en general, y de los equipos de Compactación, en particular (CATERPILLAR e INGERSOLL-RAND).

Después de superada la crisis de los primeros años 90, que en algunos fabricantes dieron lugar a procesos de reestructuración interna, a partir de 1.993 se produce un despegue de la economía norteamericana. No obstante, y aunque las perspectivas a medio y largo plazo son favorables, existe cierta preocupación por el posible impacto, a medio plazo, de las políticas de reducción del déficit fiscal en el presupuesto federal, condicionando la inversión en el sector de Obras e Infraestructuras públicas.

En todo caso, existe una previsión de crecimiento aproximada de un 3% anual en Todo el sector de Maquinaria de Obras Públicas, hasta alcanzar un volumen de 14.300 Millones de US$ en el año 2.000.

En la actualidad, está prácticamente terminado el sistema interestatal de autopistas, lo que desviará la demanda del mercado de los equipos de construcción y carreteras, hacia el segmento de los equipos de reparación y mantenimiento.

Los equipos fabricados en Estados Unidos disponen de la más avanzada tecnología mundial y los fabricantes llevan a cabo una política de multi-nacionalización productiva y comercial, mediante la implantación de fábricas propias en el exterior especializadas en diversos tipos de máquinas, y la práctica de alianzas de fabricación/distribución con otros fabricantes. Estos productos fabricados en sus plantas exteriores son, en ocasiones, posteriormente importados para completar su gama de productos (Caso de CATERPILLAR-France, por ejemplo).

5.1 Producción, Consumo y Comercio Exterior

A diferencia del caso del primer importador mundial, Tailandia, en el que las importaciones representan el 90% del mercado, el mercado de Estados Unidos puede considerarse de un alto nivel de auto- abastecimiento. La producción nacional es amplia y cubre todas las gamas de productos, salvo los casos de fabricación deslocalizada antes citados, de modo que las importaciones de equipos de compactación representan cifras de apenas el 29% del mercado interno (consumo).

(27)

La comparación relativa aproximada entre producción, consumo y comercio exterior, queda representada con la siguiente distribución:

% sobre Mercado Interno (Consumo)

Importación (I) 29%

Exportación (E) 36%

Producción (P) 107%

Consumo = (I + P - E) 100%

Las importaciones americanas provienen básicamente de Alemania (BOMAG, HAMM), Suecia (DYNAPAC, que también posee una planta en Estados Unidos), y Francia (CATERPILLAR-France), y, en menor medida, de Japón y Canadá.

Los principales mercados de destino de sus exportaciones de Equipos de Compactación se dividen en tres grupos principales:

- Países NAFTA: Canadá y Méjico (maquila) por razones comerciales y geográficas evidentes.

- Países con mercados en rápido desarrollo: Tailandia y Australia

- Países con filiales propias, generalmente europeos (Francia, Reino Unido, etc.) 5.2 Canales de Distribución

El mercado de los Equipos de Compactación para Obras Públicas, se divide en dos grandes áreas de actividad: la venta directa al cliente final y el alquiler/leasing. Esta última sufrió un importante impulso tras la reforma fiscal de 1986, en la que se eliminó la desgravación fiscal a la inversión, con el consiguiente aumento del atractivo del alquiler de equipos, en detrimento de su compra.

En el mercado/actividad de Venta al Cliente final, el flujo se desarrolla con el siguiente esquema:

Nacional ü Grandes Distribuidores (72%) ú

Fabricante o û û Cliente Final/Contratista Extranjero ú Venta directa(28%) ü

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Los distribuidores trabajan con un margen aproximado del 12% sobre el precio de los equipos en posición DDP, y, por supuesto, deben disponer de un adecuado servicio post-venta y de asistencia técnica que garantice al cliente el mantenimiento y la larga duración de la vida de las máquinas.

Para el exportador extranjero, pues, la forma más adecuada de entrar en EE.UU. es la asociación con empresas distribuidoras que ya estén implantadas en el mercado con su propia red de distribución.

Por lo que se refiere a la actividad de Alquiler/Leasing, el flujo sería:

Nacional ü Compañías Especializadas (64%) ú

Fabricante o û de Alquiler/Leasing û Arrendatario final

Extranjero ú Grandes Distribuidores (36%) ü

Es de destacar, por un lado, el progresivo aumento de la participación de los Grandes Distribuidores en la cuota del mercado de alquiler, y por otro, la relativamente menor importancia de la marca del equipo en este segmento de mercado (...ya que el arrendatario final no debe asumir el coste de mantenimiento y reparación de la máquina), lo que lo configura como de más fácil acceso para las marcas extranjeras menos conocidas o que se encuentran en fase inicial de apertura de mercado.

5.3 Acceso al Mercado

La última tarifa arancelaria disponible para las Posiciones 84.29.40 (Apisonadoras y Rodillos vibrantes autopropulsados), y 84.30.61 (Máquinas y Aparatos para Apisonar o Compactar, sin Propulsión), es, en la actualidad, y en ambos casos, el 0,5%, lo que no implica una barrera arancelaria o comercial significativa para el acceso al mercado de Estados Unidos.

En este mercado deben ser tenidos en cuenta los riesgos sobre Responsabilidad Civil de Producto establecidos en la legislación del país, que pueden repercutir sobre el fabricante de los equipos, en determinadas condiciones, indemnizaciones por daños producidos sobre bienes y personas derivados de un mal-funcionamiento u operación de las máquinas.

En cuanto a Normas Técnicas y de Seguridad, puede afirmarse que el cumplimiento de los requisitos europeos es suficiente y se acepta sin problemas. No obstante, en Estados Unidos es habitual que se solicite la Certificación <UL> de UNDERWRITERS LABORATORIES, por parte de los usuarios o compradores finales de los equipos, lo que convierte a este requisito, “de facto”, en obligatorio.

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Especialmente en el subsector de Maquinaria Ligera (Compactadores no Autopropulsados, Planchas vibrantes, etc..) suele solicitarse la verificación <UL> de los requerimientos básicos de seguridad, especialmente eléctricos. Estos se basan en normas de Estados Unidos (ANSI), cuyos requisitos son esencialmente los mismos que en las normas europeas (..ambas proceden de normas internacionales ISO), con lo que el cumplimiento de estas últimas resulta suficiente.

En España existe un Organismo reconocido por UL para la realización de este tipo de pruebas y certificaciones:

LGAI (Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones) Apartado de Correos 18

08.193 Bellaterra (Barcelona) Tf: 93-691.92.11

5.4 Direcciones de Interés

* Ferias: La principal feria en es CONEXPO, cuya próxima edición se celebra del 23 al 27 de Marzo de 1.998

* CONEXPO (International Construction Equipment Exposition) Lugar: Las Vegas

Organiza:Construction Industry Manufacturers Association (CIMA) 111 E - Wisconsin Avenue, # 940

MILWAKEE - WI 53202

* Asociaciones:

* American Road & Trans Builders Association (ARTBA) 1010 Massachussets Ave., NW

Washington D.C. - 20.001

* Associated Builders & Contractors (ABC) 1.300 N. 17th. Street, 8th. Fl.

Rosslyn, VA 22.209

* CIMA - Construction Industry Manufacturers Association 111 E - Wisconsin Avenue, # 940

MILWAKEE, WI 53202

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* Associated Equipment Distributors (AED) 615 West 22nd. Street

Oak Brook, IL 60.521

*Instituciones:

* Oficina Comercial de la Embajada de España 500 N. Michigan Av. Suite 15000

Chicago, IL 60611

Telf.: 07 (1) 312-644 11 54 Fax: 07 (1) 312-527 55 31

* Embajada de Estados Unidos en España Serrano, 75

28006 Madrid

* Revistas Técnicas y Publicaciones del Sector

* Construction Equipment Distribution (edita: Associated Equipment Distributors).

* Construction Equipent Operation and Maintenance (edita: Construction Publications Inc.).

* Construction and Mining Machinery (en español. Edita: Foundation Publications Inc.).

* Heavy Construction News Magazine (edita: Mc Lean Hunter Pubishing Co.)