E s tu d io s d e M e rc a d o
de la Embajada de España en Sidney
El mercado de
los alimentos
orgánicos en
Australia
E s tu d io s d e M e rc a d o
El mercado de los alimentos orgánicos en Australia
Este estudio ha sido realizado por Lorena Álvarez Guiadanes bajo la supervisión de la Oficina Económi-
ÍNDICE
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5
I. INTRODUCCIÓN 7
1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 8
1.1. Definición de alimento orgánico 8
1.2. Clasificación de alimento orgánico 8
1.3. Certificación 9
1.4. Etiquetado 11
1.5. Categorías de alimentos orgánicos 15
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 16
1. Análisis cuantitativo 16
1.1. Tamaño de la oferta 16
1.2. Análisis de los componentes de la oferta 18
1.3. Alimentos frescos 20
1.4. Productos transformados 22
2. Análisis cualitativo 23
2.1. Producción 23
2.2. Exportaciones 23
2.3. Importaciones 24
2.4. Obstáculos comerciales 26
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 27
1. Análisis cuantitativo 27
1.1. Canales de distribución 27
1.2. Esquema de la distribución 30
1.3. Principales distribuidores 31
2. Análisis cualitativo 31
2.1. Estrategias de canal 31
2.2. Condiciones de acceso 32
2.3. Condiciones de suministro 34
2.4. Promoción y publicidad 34
2.5. Publicaciones 35
2.6. Eventos 36
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 38
1. Tendencias generales del consumo 38
1.1. Factores sociodemográficos 39
1.2. Factores económicos 39
1.3. Distribución de la renta disponible 39
1.4. Factores que inducen a la compra 40
2. Análisis del comportamiento del consumidor 42
2.1. Hábitos de compra 42
2.2. Costes indirectos que soporta el consumidor 42
3. Percepción del producto español 43
V. ANEXOS 44
1. Informes de ferias 44
2. Listado de direcciones de INTERÉS (ASOCIACIONES, organismos públicos, etc.) 44
3. listado de ingredientes permitidos 45
4. listado de importadores 46
5. Bibliografía 57
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El objetivo de este estudio es ofrecer una visión del sector de los alimentos orgánicos en Aus- tralia y estimar las posibilidades que ofrece para las empresas españolas.
Uno de las principales conclusiones que se puede extraer de este estudio es la creciente im- portancia del sector de los alimentos orgánicos en Australia y la variedad en el perfil del con- sumidor de este tipo de alimentos.
Para llevar a cabo esta labor se han utilizado distintas fuentes de información y se han reali- zado entrevistas y visitas a tiendas y establecimientos dedicados a la venta de alimentos y productos orgánicos.
La mayor dificultad a la hora de recopilar datos para estimar el tamaño de este sector es la inexistencia de una partida arancelaria específica para alimentos orgánicos. Esto provoca una falta de cifras de exportación concretas. De todos modos, a pesar de que el margen de error es mayor, se ha contado con estimaciones obtenidas a partir de encuestas, estudios de mer- cado, etc. Los únicos datos oficiales de que se dispone son los de la superficie de cultivo cer- tificada como orgánica.
Hay que señalar también la existencia de una estricta legislación para establecer las distintas categorías de alimentos orgánicos. Así podemos encontrar:
o Alimentos 100% orgánicos
o Alimentos en proceso de conversión a orgánicos o Alimentos elaborados con ingredientes orgánicos
o Alimentos procesados que contienen menos del 70% de orgánicos
Para poder acceder al mercado australiano es muy importante contar con certificación reco- nocida por alguno de los organismos certificadores australianos. Todos los productos deben
contar con esta certificación, que sin embargo no es obligatoria para los productos producidos en el país.
En cuanto a los productos con más posibilidades en el mercado australiano destacan:
o Alimentos que no se producen en el país (café, te, cacao, especies, etc.) o Alimentos y productos que se ofertan fuera de temporada
o Alimentos de alta calidad
o Alimentos y productos de procedencia española que el consumidor reconoce como español y que cuentan con gran presencia en el mercado en su vertiente no-orgánica.
Otra oportunidad la ofrece la marca blanca que experimenta cada vez un mayor crecimiento en Australia. En estos momentos las cadenas de supermercados parecen centradas en des- arrollar esta fórmula. De todos modos es necesario que el tamaño del mercado orgánico crezca antes de que se produzca un aumento en la distribución de orgánicos mediante marca blanca.
Aunque no sean objeto de este estudio, otros productos relacionados con la agricultura orgá- nica como fertilizantes, pesticidas, etc. podrían tener muchas posibilidades en el mercado australiano por la gran cantidad de tierra dedicada al cultivo orgánico.
I. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha producido un paulatino aumento en el consumo de alimentos orgá- nicos. Este interés está abriendo nuevas posibilidades a los mercados y está forzando a cambios en la regulación de la producción y comercialización de los alimentos orgánicos.
De acuerdo con las regulaciones australianas podemos encontrar alimentos orgánicos y bio- dinámicos. Aunque incidiremos en las diferencias entre unos y otros más adelante, cabe se- ñalar que este tipo de alimentos se diferencia de los no-orgánicos en los métodos que se uti- lizan en su cultivo, su transformación y procesamiento, más que en sus características físi- cas. Cabe decir también, que la definición de orgánico depende de la legislación de cada pa- ís, aunque cada vez son más los esfuerzos por crear una regulación internacional.
En este estudio se analizará el mercado de los alimentos orgánicos en Australia. Dado lo am- plio del tema el estudio estará centrado en todos aquellos productos que, una vez salvadas las estrictas regulaciones australianas, tienen mayor potencial para los exportadores españo- les. Por este motivo, no serán objeto del análisis frutas y verduras frescas ni productos cárni- cos, aunque debido a su importancia se hará referencia a ellos al analizar la oferta. A pesar del crecimiento de los volúmenes y valores de las ventas de alimentos orgánicos, estos cons- tituyen todavía una cuota pequeña del mercado total de alimentos. El sector orgánico sigue siendo todavía un mercado especializado dentro del sector alimentario.
Dada la carencia de fuentes estadísticas que traten de forma fiable este tema, se ha acudido, además de a entrevistas personales con algunas de las empresas más importantes del sector y visitas a tiendas, a estudios y análisis publicados por distintos organismos internacionales del sector como IFOAM (Federación Internacional de los Movimientos de la Agricultura Bioló- gica) y el departamento de orgánicos de FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). También se ha tenido en cuenta la información facilitada por los distintos organismos certificadores australianos, aunque debido a que no son organismos que trabajen a nivel federal, los datos son muy heterogéneos.
Han sido consultadas también las principales autoridades en materia de seguridad alimenta- ria y certificación, FSANZ (Food Standards Australia and New Zealand), AQIS (Australian Quarantine and Inspection System), Customs Australia, DAFF (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) y RICDC (Rural Industries Research and Development Corporation).
Las páginas web de estos organismos aparecen citadas en el Anexo II.
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS
1.1. Definición de alimento orgánico
La primera cuestión que se plantea es qué se entiende por “alimento orgánico”.
Para todas las cuestiones relacionadas con la terminología utilizaremos como guía el Están- dar Nacional Australiano para la Producción Orgánica y Biodinámica1 (En adelante el “Están- dar”), desarrollado conjuntamente por la industria y AQIS a través de OPAC (Organic Produ- cers Advisory Committee). Este Estándar, en línea con los estándares internacionales, pro- porciona la base para que AQIS pueda acreditar a los distintos organismos certificadores en Australia.
El concepto de “alimento orgánico” se refiere al modo en que los alimentos son producidos y elaborados. Se describe pues un sistema de producción por lo que no es posible encontrar una definición aplicable al resultado final. Los productos orgánicos son todos aquellos produ- cidos mediante el uso de fertilizantes y pesticidas libres de productos químicos.
De acuerdo con las “Directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercializa- ción de alimentos producidos orgánicamente”, elaboradas por la Comisión del Codex Alimen- tarius FAO/OMS en 1999, "La agricultura orgánica es un sistema holístico de gestión de la producción que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en particular la biodiversi- dad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. Hace hincapié en el empleo de prácticas de gestión prefiriéndolas respecto al empleo de insumos externos a la finca, tenien- do en cuenta que las condiciones regionales requerirán sistemas adaptados localmente. Esto se consigue empleando, siempre que sea posible, métodos culturales, biológicos y mecáni- cos, en contraposición al uso de materiales sintéticos, para cumplir cada función específica dentro del sistema”
Biodinámico hace referencia a un sistema de agricultura que introduce requisitos adicionales al sistema orgánico para asegurar la salud de las personas, animales, tierra y plantas. Estos requisitos se basan en la aplicación de preparados indicados por Rudolf Steiner, filósofo aus- triaco de finales del siglo XIX que desarrollo las bases de la agricultura biodinámica, y demás derivados de la experimentación e investigación sobre estos preparados.
1.2. Clasificación de alimento orgánico
La clasificación de los alimentos orgánicos se hace en función del peso que los ingredientes orgánicos tienen en el producto. Dependiendo del porcentaje se clasificará y etiquetará de manera distinta. De acuerdo con el Estándar podemos distinguir los siguientes tipos de ali- mentos orgánicos.
- 100% Organic or Bio Dynamic: Para contar con está clasificación los productores de los alimentos deben haber cumplido, durante al menos tres años, todos los requisitos
1 National Standard for Organic and Bio-Dynamic Produce
(http://www.daff.gov.au/corporate_docs/publications/pdf/quarantine/fopolicy/national_standards.pdf)
establecidos en la certificación del organismo correspondiente. Debido a la existencia de siete organismos certificadores en Australia se encuentran diferencias en los requi- sitos que cada uno de ellos impone para conceder la certificación
- Certified Organic or Bio Dynamic: Es igual que el anterior pero no se clasifica como 100% porque se permite un 5% de ingredientes (excluyendo sal y agua) no orgánicos.
Los ingredientes no-orgánicos deben constar en el listado de ingredientes permitidos.
(Anexo III)
- Made With Organic Ingredients: Indica que el producto ha sido elaborado parcial- mente con ingredientes orgánicos. El porcentaje de estos ingredientes debe ser al menos del 70%.
- Produce Containing Less Than 70% Organic Ingredients. Estos productos no pue- den mostrar las palabras “en conversión”, “orgánico” o “biodinámico” como reclamo de venta.
- Certified in Conversión: Similar al orgánico con la diferencia de que el productor so- lo ha sido sometido a análisis durante un año, por lo que no alcanza los niveles exigi- dos para que el producto cuente con la categoría de Certified Organic.
1.3. Certificación
Uno de los elementos esenciales que distinguen a la agricultura orgánica de otras formas de agricultura sostenible es la existencia de normas de producción y sistemas de certificación uniformes. Al principio las normas orgánicas surgieron de asociaciones privadas que habilita- ban a sus miembros a utilizar las marcas y las etiquetas orgánicas de sus respectivas asocia- ciones al comercializar sus productos. Este sigue siendo aún en mayor medida el caso de Australia como ya analizaremos más adelante. La Federación Internacional de los Movimien- tos de la Agricultura Biológica – IFOAM (www.ifoam.org), organización no gubernamental que promueve la agricultura orgánica a nivel internacional, ha establecido directrices que han sido ampliamente adoptadas para la producción y elaboración orgánicas. Estas directrices se con- sideran “normas mínimas” que dejan espacio para requisitos más pormenorizados, en función de las situaciones nacionales.
Otro organismo internacional, FAO / OMS (www.fao.org/organicag), a través de su Comité para el etiquetado de alimentos de la Comisión del Codex Alimentarius, aprobó en 1999 “Di- rectrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos produ- cidos orgánicamente”.
A medida que la agricultura orgánica se ha ido extendiendo por los distintos países han ido surgiendo distintas normas en función de los requisitos específicos de cada territorio.
Los países de la Unión Europea ratificaron a principios de los noventa una normativa orgáni- ca común que se encuentra recogida en el Reglamento 2092/91 y en el Reglamento1804/99 de la UE, este último aplicable al ganado.
EE.UU. (USDA Organic Program), Canadá y Japón (Japanese Agricultural Standards) cuen- tan también con su propia normativa nacional. Las normas orgánicas suelen ser semejantes.
En general es obligatorio el uso de métodos que contribuyan al mantenimiento o mejora de la fertilidad del suelo y se prohíbe el uso de insumos sintéticos. No obstante, esto puede cam-
biar según las distintas normativas por lo que es fundamental consultar los listados de las ma- terias sintéticas aprobadas y prohibidas por cada una de ellas. (Anexo III)
Como hemos comentado, Australia se guía por el Estándar Nacional Australiano para la Pro- ducción Orgánica y Biodinámica desarrollado conjuntamente por la industria y AQIS a través de OPAC (Organic Producers Advisory Committee). Este Estándar, en línea con los estánda- res internacionales, proporciona la base para que AQIS pueda acreditar a los distintos orga- nismos certificadores en Australia.
El Estándar nacional se publicó por primera vez en 1992. La tercera edición fue publicada en 2002. La finalidad de este documento es armonizar los requisitos de producción y etiquetado de la producción orgánica y proteger a los consumidores y productores de alimentos orgáni- cos ante malas prácticas en el sector. Este documento además sirve como guía a los granje- ros y agricultores que se planteen la conversión de la producción convencional a orgánica.
En el Estándar se incluyen también listados con los productos permitidos para tratar el control de plagas, fertilizar el suelo o sanar al ganado.
Los productores deben satisfacer los requisitos del Estándar durante al menos un año para que sus productos puedan ser certificados como productos “en conversión a orgánico”. A par- tir de este momento se deben cumplir los requisitos durante dos años más antes de que se permita el uso del término “orgánico”.
El organismo encargado de inspeccionar y certificar los alimentos orgánicos es AQIS en co- laboración con los siete organismos certificadores autorizados. Este sistema co-regulatorio se estableció a principios de los 90 para asegurar a los consumidores de productos orgánicos que los productos que compraban eran cultivados y elaborados de acuerdo con los principios orgánicos o biodinámicos. Este sistema aparece recogido por la legislación de la Common- wealth y el National Standard for Organic and Byodinamic Produce.
Cada uno de los siete organismos certificadores aprobados por AQIS tiene sus propias nor- mas referentes a lo que se considera orgánico. Estas normas, aunque varíen, deben cumplir al menos los requisitos recogidos en el Estándar. Todos los productos certificados por estos organismos cuentan pues con la consideración de “orgánico” en el mercado doméstico aun- que no es obligatorio el uso de etiqueta para su comercialización. La etiqueta sí es necesaria en caso de que el producto esté destinado a la exportación.
Los organismos certificadores realizan inspecciones al menos una vez al año a sus asociados para asegurarse de que se cumplen todas las normas exigidas en el Estándar. Al mismo tiempo, AQIS audita a cada uno de los organismos certificadores para asegurar también que cumplen con las normas del Estándar así como con las regulaciones relativas a la exporta- ción e importación, sanciones, objetividad e integridad, etc.
En el cuadro que se muestra a continuación se pueden observar las distintas etapas de que consta el proceso de certificación.
El Organic Industry Export Consultative Comitee (OIECC) actúa como vehículo consultor en- tre AQIS y los principales implicados en el sector.
Los alimentos orgánicos exportados a Australia deben cumplir con los requisitos establecidos en Australian New Zealand Food Standards Code, de acuerdo con la Ley IFC (Imported Food Control Act 1992)
1.4. Etiquetado
La utilización de logotipos o etiquetas es una manera de enunciar al consumidor las calidades únicas del producto. Cada organismo certificador en Australia posee su propia etiqueta, que suele ir acompañada de la etiqueta de AQIS.
Esta etiqueta “Australian Government Certified” no es obligatoria y en ningún caso reemplaza a los logoti- pos de las distintas asociaciones sino que se utiliza para dar mayor garantía al consumidor.
En la siguiente tabla se pueden consultar tanto los lo- gotipos de los distintos organismos certificadores co- mo las páginas web desde donde acceder a informa- ción específica sobre los requisitos y coste de certifi- cación de cada uno de ellos.
ORGANISMO WEB LOGO ACO - Australia Certified
Organic
BFA - Biological Farmers of Australia
www.aco.net.au www.bfa.com.au www.australianorganic.com.au
BDRI – Bio-Dynamic Re- search Institute (Demeter)
www.demeter.org.au
TOP – Tasmanian Organic – Dynamic Producers
www.top.org.au
NASAA
National Association for Sustainable Agriculture
www.nasaa.com.au
OFC
Organic Food Chain
www.organicfoodchain.com.au
OGA
Organic Growers of Aus- tralia
www.organicgrowers.org.au
SFQ
Safe Food Production Queensland
www.safefood.qld.gov.au
En 1998 se constituyó OFA – Organic Federation of Australia, como cuerpo nacional en un in- tento de dar cohesión a la industria. En estos momentos el sector de los alimentos orgánicos se encuentra en un proceso de transición en que intenta dejar de ser un sector fragmentado.
Para lograr este objetivo el sector ha estado trabajando con DAFF, Ministerio de Agricultura, Pesca y Forestales, dentro del Industry Partnership Program para establecer las estructuras necesarias para apoyar el crecimiento del sector. OFA fue reestructurada en 2003 para poder ser reconocida formalmente como cuerpo industrial. Para que el proceso de cohesión tenga éxito es necesario que la industria cuente con un organismo de representación y un logotipo común.
En cuanto a la prevalencia de los organismos certificadores cabe decir que la presencia de cada uno de los organismos en los distintos estados es muy dispar. BFA / ACO y NASAA son los organismos con mayor presencia a nivel federal.
ORGANISMO South Australia
%
Western Australia
%
Tasmania
%
Victoria
%
Queensland
%
New South Wales %
BFA / ACO 42 48 26 42 66 74
NASAA 36 23 26 29 10 14
BDRI / DEMETER 12 17 8 26 5 3
TOP 0 0 26 2 0 0
OGA 5 0 4 1 8 0
OFC 0 1 1 1 6 0
INTERNACIONAL 5 11 9 0 5 9
Fuente: The Australian Organic Industry Profile
En cuanto a la información que debe aparecer en las etiquetas debe seguir siempre las exi- gencias establecidas por Food Standards. Esta información no es exclusiva para los produc- tos orgánicos sino que se aplica a todo tipo de alimento.
Las etiquetas deben incluir:
o Nombre del alimento: este nombre debe ser idéntico al declarado ante la autoridad encargada de la inspección o autorización.
o Nombre y dirección del proveedor: La etiqueta debe incluir el nombre y los datos de contacto (en Australia o Nueva Zelanda) del proveedor, bien sea broker, productor, vendedor o importador.
o País de origen: Se debe indicar a través de la expresión “Made in…” o “Product of”
y el país donde el producto fue elaborado o transformado. Si alguno de los ingredien- tes que componen el producto no es originario del país donde este fue elaborado es necesario que la etiqueta recoja la presencia de estos ingredientes.
Si la dirección del fabricante extranjero incluye el nombre del país, no es necesaria una etiqueta adicional especificando el país de origen.
o Contenido: Al contrario que otros países anglosajones, Australia utiliza el sistema mé- trico por lo que el contenido del producto debería indicarse en estas medidas.
Entre paréntesis se debe indicar el número de raciones o unidades contenidas en el envase.
o Fecha de consumo preferente (“Best before date”) Todos los productos deben especi- ficar una fechas de consumo preferente o fecha de caducidad y es ilegal vender los productos después de esa fecha.
Las fórmulas que se pueden utilizar son: “Best befote date…” o “Use by…” Los productos con vida inferior a tres meses deben presentar en su etiqueta el día y mes
Algunos productos como el azúcar, por ejemplo, deben presentar también la fecha de fabricación.
o Lote identificativo; todos los productos deben tener un número que identifique el lote en que fueron fabricados.
o Uso y recomendaciones: La etiqueta debe incluir recomendaciones respecto al alma- cenaje o condiciones que el producto necesita para conservarse en perfecto estado.
o Lista de ingredientes: Se deben incluir todos los ingredientes utilizados en la elabora- ción del producto, empezando por el que se presenta en mayor proporción.
Las normas exigen también que las etiquetas muestren el porcentaje de ingredientes.
Por ejemplo, el porcentaje de fresas presentes en una mermelada, la cantidad de zu- mo presente en una bebida determinada…
En el caso de ingredientes con muy poca presencia (ejemplo, una mezcla de distintos productos que en total suponen un 5%) es posible poner en la lista sólo los ingredien- tes principales. Esto no es aplicable a aditivos o alergénicos que deben ser listados aunque las cantidades sean muy pequeñas.
o Información específica sobre:
- Aditivos: Los aditivos deben tener un uso específico y haber sido autorizados por ANZFA. Todos los aditivos deben ser identificados e incluidos en la lista de ingredientes.
- Vitaminas y minerales: es necesario respetar los máximos permitidos
- Productos auxiliares de elaboración: FSANZ publica un listado con las sustan- cias permitidas. Al tratarse de alimentos orgánicos conviene consultar el lista- do de sustancias permitidas publicado en el Estándar.
- Radiación: La radiación del producto final o cualquiera de sus ingredientes es- tá prohibida a no ser que se cuente con un permiso específico.
- Alimentos nuevos: todos los alimentos vendidos en Australia deben haber sido aprobados antes por las autoridades del país.
- Organismos modificados Genéticamente (OMG): Prohibidos en el caso de los alimentos orgánicos.
- Alergias: Los ingredientes que puedan ser peligros para gente con alergias deben estar claramente etiquetados, aunque las cantidades sean muy peque- ñas. Por ejemplo frutos secos, marisco, leche, gluten, huevos, etc.
La fórmula que se debe utilizar es “May contain traces of...” “Not suitable for ... allergy sufferers”
Es obligatorio además que los productos transformados cuenten con una etiqueta con infor- mación nutricional sobre el producto. Hay algunas excepciones como paquetes muy peque- ños y productos como te, café, hierbas, etc.
Fuente: Food Standards
Al igual que en muchos otros países, la legislación australiana no permite la inclusión de re- clamos que aseguren que el producto ayuda a perder peso o es bueno para combatir una de- terminada enfermedad a no ser que haya pruebas científicas que lo respalden.
Por otra parte, el uso de ciertas palabras y expresiones está restringido y debe ser regulado por los estándares correspondientes.
Información más específica sobre estos aspectos se puede consultar en www.foodstandards.gov.au
1.5. Categorías de alimentos orgánicos
Los alimentos orgánicos se clasifican a su vez en distintas categorías. En este estudio hemos hecho la siguiente clasificación:
- Productos frescos o Carnes
o Frutas y vegetales
Referencia a los zumos de frutas o Lácteos
Referencia a productos de base láctea o Cereales
- Vinos
- Productos transformados
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA
En primer lugar conviene definir la estructura de la industria. La cadena de alimentos orgáni- cos comienza desde el productor con la certificación orgánica hasta que el producto está a disposición del consumidor.
La industria australiana se caracteriza por estar formada por cientos de pequeñas empresas con un sistema de distribución muy simple. Son muy pocas las compañías que han alcanzado una distribución extensa y reconocimiento de marca.
En el mercado australiano podemos distinguir entre empresas dedicadas 100% a la produc- ción orgánica y otras que abarcan tanto productos orgánicos como no-orgánicos. Dentro de los productores orgánicos llama la atención que un 62% comenzó su actividad como produc- tor convencional y luego inició el proceso de conversión, mientras que el 38% inició la activi- dad directamente como orgánico.
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
De acuerdo con el último informe publicado por la FAO de Naciones Unidas en noviembre de 2005, la agricultura orgánica a nivel mundial es el sector alimentario con mayor crecimiento.
De manera global, el sector orgánico crece en torno a un 15 – 20% al año, mientras que la industria alimentaria en general tiene un crecimiento anual del 4 – 5%. La cadena de distribu- ción de los alimentos orgánicos está dominada por la demanda del consumidor, alcanzando en 2004 un valor de mercado de 31.000 millones de euros. Mientras que la demanda global crece cerca de un 20% al año, el crecimiento de la oferta se estima en un 10-15 % anual.
Como ya se ha comentado, todas estas cifras son estimaciones ya que no existe un código arancelario específico para productos orgánicos que permita controlar de manera fiable los in- tercambios comerciales de este tipo de producto.
La industria orgánica en Australia sigue la tendencia global y crece muy por encima de la me- dia mundial, siendo uno de los segmentos con mayor crecimiento en la última década. Según el último informe publicado por OFA (Organic Federation of Australia) las ventas de productos orgánicos en Australia crece en torno a un 30-50% al año, mientras que la producción crece
entre el 15-20% anual. La diferencia entre estas cifras se completa con la cifra de importa- ción. Australia por ejemplo, es líder en la exportación de cereales orgánicos, pero al mismo tiempo tiene que importarlos para suplir la insuficiencia de la producción.
De acuerdo con las cifras publicadas por ABARE (Australian Bureau of Agriculture and Re- source Economics - www.abareconomics.com) en la última década más de 20.000 granjeros abandonaron la industria. Esta caída no se aplica a los granjeros orgánicos cuyo número con- tinúa creciendo.
Australia posee el 42% de la tierra dedicada al cultivo de productos orgánicos. Esto se tradu- ce en más de 10 millones de hectáreas (lejos de las 665.055 de España que es el 9º país) y 2.000 explotaciones operando bajo criterios orgánicos. La mayor parte de esta extensión está dedicada a la cría de ganado.
Fuente: Minou Yussefi, SÖL, 2004 (www.soel.de)
Las cifras relativas al número de operadores orgánicos difieren dependiendo de la fuente uti- lizada. Según la información publicada por DAFF, en 2003 había en Australia cerca de 2340 operadores orgánicos certificados, incluyendo granjeros, agricultores, procesadores, exporta- dores y detallistas.
Los datos de referencia extraídos del informe publicado por Hassall and Associates arrojan las siguientes cifras.
1990 1995 2000 2005
Nº productores orgánicos 1260 1.429 1.657 1.920
Nº total productores 160.000 137.397 117.988 101.320
% productores orgánicos 0,8 1,0 1,4 1,9
Estos datos no coinciden plenamente con los publicados por BFA (Biological Farmers of Aus- tralia - www.bfa.com.au) que cifra el número de productores orgánicos en 2003 en 2.100.
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
En este apartado se analizarán de manera individual cada uno de los componentes de la oferta.
Si analizamos el número de explotaciones de acuerdo al grado del proceso de certificación en que se encuentran obtenemos los siguientes datos, un 69% de las explotaciones se encuen- tran ya certificadas como orgánicas y un 23% en proceso de certificación
Fuente: The Australian Organic Industry Profile
En cuanto a la localización, de acuerdo con los datos de los distintos organismos certificado- res, los estados de Nueva Gales del Sur (28%), Queensland (26%) y Victoria (20%) son los estados con mayor número de explotaciones certificadas.
Fuente: The Australian Organic Industry Profile
Las explotaciones están certificadas por alguno de los organismos certificadores aprobados por AQIS para producir todo tipo de producto. Los principales son frutas, vegetales, carne y huevos. Es muy habitual que las explotaciones certificadas produzcan más de un producto simultáneamente, así las explotaciones dedicadas a la producción de carne suelen cultivar
28%
26%
20%
10%
9% 5% 2% NSW
QLD VIC SA WA TAS NT Distribución de las explotaciones por fase de certificación
Orgánico En conversión Voluntary deferral Pre-conversión
también cereales. Los productores de leche, azúcar, café y té, suelen dedicarse en exclusiva a la producción de un solo producto.
Producto Numero % total Explotacio- nes de ese producto
Carne 8 1
Ganado 267 24
Ovejas 463 39
Cabras 10 1
Cerdos 13 1
Pollo / Aves 31 3
Huevos 59 5
Leche 37 3
Otros animales 67 6
Frutas y frutos secos 979 88
Vegetales 920 83
Cereales 442 40
Plantas y semillas 36 3
Bebidas 21 2
Azúcar 23 2
Materias primas 272 24
Otros 21 2
Fuente: The Australian Organic Industry – A Profile
Otra de las características de la producción orgánica es que, dada la volatilidad de la oferta y de la demanda, parte de la producción orgánica se vende en ocasiones como convencional.
Esto es especialmente significativo en el caso de carne o leche, ya que el animal se cría de manera orgánica, pero en ocasiones, ante la imposibilidad de vender toda la producción co- mo orgánica, los granjeros deciden vender la parte restante a distribuidores de carne o pro- cesadores de lácteos convencionales al precio que tendría el producto convencional. De este modo, aunque el beneficio es menor porque los costes de la cría orgánica son mayores, al menos el granjero no pierde dinero.
Se analizarán ahora uno por uno los elementos que componen la oferta de alimentos orgáni- cos en Australia.
1.3. Alimentos frescos
• Carne
En 2000-2001 el valor de la ternera certificada orgánica en Australia fue de sólo 19 millones de Euros, con menos de dos tercios de la producción destinados al mercado orgánico. La producción restante se vendió en el mercado convencional a menor precio. Se estima que en 2005 el valor de la producción se ha doblado hasta alcanzar los 36 millones, con casi la tota- lidad de la producción vendida en el mercado orgánico.
La industria calcula que en 2005 había cerca de 200.000 cabezas de ganado orgánico, lo que supone un sacrificio anual de unas 56.000 reses (14.500 toneladas de carne). Estimando que el precio del Kg. de carne en la propia explotación es de aproximadamente 2,5€, el valor de mercado de la ternera orgánica rondaría los 36 millones, el doble que en 2000.
Producto AU$ Estimados % Total categoría
Ternera 52.349.101 40,93
Oveja y cabra 2.915.387 2,23
Cerdo 745.750 <1
Aves 353.750 <1
TOTAL 56.363.988 44%
Fuente: DAFF 2004
• Frutas y vegetales
Las frutas, vegetales y frutos secos representan más del 35% del valor total de la producción australiana de alimentos y bebidas orgánicas.
Producto AU$ Estimados % Total categoría
Vegetales 24.384.964 19,07
Frutas y frutos secos 21.373.875 16,71
TOTAL 45.758.839 35,78
Fuente: DAFF 2004
Estimaciones recientes sitúan la producción de frutas orgánicas en Australia en cerca de 20.000T por año, de las que tan solo un 75% se vende como orgánico.
Las explotaciones australianas producen gran variedad de frutas orgánicas, incluyendo man- zanas, aguacates, bananas, pomelos, limones, melones, aceitunas, naranjas, etc.
Por su clima mediterráneo, en Australia Meridional se producen cítricos que se cultivan tam- bién en el norte del estado de Victoria y en Queensland. Tasmania produce manzanas orgá- nicas.
En cuanto a los vegetales, la gama es también muy amplia y se centra en los estados de la costa este debido a sus condiciones climáticas.
La producción de frutos secos se centra en frutos de alto valor como nueces de macadamia.
En el sur del estado de Queensland se encuentra la mayor zona productora de macadamias de Australia que abastece tanto el mercado local como mercados extranjeros.
Australia ha desarrollado una significativa industria de elaboración de zumos. En épocas en que no es posible abastecerse de fruta natural, y ante la imposibilidad de importar frutas de otros países por cuestiones de cuarentena, las empresas importan el concentrado de frutas a partir del que después elaborarán el zumo.
• Lácteos
La producción de leche orgánica supone tan solo un 3% del mercado total de la alimentación orgánica en Australia. Se estima que la mitad de la producción orgánica se vende como or- gánica y la otra mitad como convencional. Por lo general los productores de leche venden di- rectamente su producto a los procesadores.
En cuanto a los lácteos y quesos, se encuentran grandes empresas que operan a nivel na- cional y pequeñas empresas 100% orgánicas. Las primeras suelen centrarse en leche y yo- gures mientras que las segundas producen quesos y otras especialidades.
El suministro de leche orgánica se lleva a cabo mediante una cooperativa que agrupa al 90%
de los granjeros orgánicos del país.
En las distintas visitas realizadas a establecimientos orgánicos se ha podido observar que es más fuerte la presencia de leche y lácteos de origen vegetal (leche de soja, de almendra, etc.), quedando la leche de origen animal relegada a pequeñas cantidades de producto fres- co.
• Cereales
La importación de cereales que puedan germinar es prácticamente imposible en el caso de Australia, a no ser que en el país se cultive ya el mismo tipo de cereal. Productos derivados de los cereales como aceites, deben ser extraídos en el país de origen para poder entrar en Australia. Cereales como el trigo pueden ser molidos en el país de origen. La demanda de ce- reales es creciente, sobre todo cuando se trata de cereales que disponen de una variedad genéticamente modificada. Hay que prestar atención también en este caso a los requisitos de fumigación impuestos por las autoridades australianas.
• Vinos
La industria de los vinos orgánicos es una de las que presenta un mayor crecimiento y se ha beneficiado de éxito de la industria vinícola australiana en mercados globales. Los vinos aus- tralianos han irrumpido con fuerza en el Reino Unido y Estados Unidos llegando incluso a desplazar a los vinos franceses o italianos.
La oferta de vinos orgánicos en Australia es importante. Buena muestra de ello es que en la feria Organic Expo 2006 se le dedicó una sección especial.
Cabe señalar también la iniciativa del estado de Nueva Gales del Sur que ha creado el Organic Wine Club cuya función es promover la agricultura orgánica, facilitar el acceso a vinos or- gánicos, apoyar pequeñas empresas y explotaciones orgánicas e informar a los consumidores acerca de los beneficios de este tipo de vinos.
Una cuestión a tener en cuenta en el caso de los vinos orgánicos es que requieren otro canal de distribución ya que en los supermercados australianos no se pueden vender bebidas alco- hólicas. La distribución debería hacerse pues a través de tiendas especializadas en este tipo de producto.
1.4. Productos transformados
Centrándonos en los productos transformados cabe decir que ha habido un aumento en el mercado de este tipo de alimento. Los consumidores tienen cada vez menos tiempo para co- cinar y la calidad de los alimentos preparados es mayor. Globalmente algunas empresas han desarrollado una gama de orgánicos como parte de su oferta alimentaria. Además algunos segmentos dentro de los alimentos orgánicos (por ejemplo los alimentos infantiles) han crea- do gamas orgánicas.
En Australia el número de procesadores de alimentos orgánicos es muy bajo aunque está aumentando. Para algunos productores de alimentos orgánicos puede haber una relación in- versa entre nivel de procesado y precio, disminuyendo el valor del producto a medida que aumenta el grado de transformación. Algunos consumidores están dispuestos a pagar un mayor precio por alimentos menos elaborados al considerar que estos son más beneficiosos para la salud.
La gama de alimentos procesados elaborados en las explotaciones en Australia incluye yo- gurt, queso, miel, aceite de oliva, vino, frutos secos con chocolate y dulces, y conservantes, zumos de frutas y vegetales.
Fuera de las explotaciones se procesan productos como cereales de desayuno, fideos estilo noodels, pasta, harina, porciones de carne empaquetada y hamburguesas, productos lácteos, zumos, etc.
Los procesadores suelen ser grandes empresas con un pequeño departamento orgánico o pequeñas empresas a las que suministran directamente os granjeros. En las grandes empre- sas los productos estrella son cruciales para el desarrollo de la línea de productos orgánicos.
Las pequeñas empresas se guían por lo general por un sentido ético, aunque sin descuidar la parte comercial.
Aunque el suministro de orgánicos a las empresas transformadoras suele ser suficiente para los niveles de ventas, en ocasiones en necesario importar. Esto demuestra que la demanda de alimentos orgánicos es superior a la oferta aunque en ocasiones se registran excedentes asociados a fluctuaciones estacionales y a una cadena de distribución poco desarrollada.
Los procesadores señalan que la capacidad transformadora no está limitada por el crecimien- to de los productos orgánicos sino por la dificultad de abastecerse de materias primas de ca-
lidad, precio y volumen adecuados. Estos factores dificultan el desarrollo de productos y la construcción de marca y tecnología manufacturera.
Las encuestas muestran que muchos productores elaboran sus propios productos. Además de cultivarlos, algunos productores añaden valor al producto empaquetándolo y vendiéndolo en el mercado; otros incorporan una pequeña tienda en la explotación.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Producción
En la actualidad hay más de 10 millones de hectáreas de tierra certificada para la producción orgánica.
En 2003 había en Australia cerca de 2340 operadores orgánicos certificados, incluyendo granjeros, procesadores, exportadores y detallistas. (Fuente: DAFF)
La producción orgánica y biodinámica representa menos del 3% del total de la producción agrícola y ganadera, aunque su crecimiento es de aproximadamente el 15% anual con una facturación estimada de 150-180 millones de euros (Fuente: OFA)
Las tres principales categorías de producción orgánica son:
1. horticultura: 75%
2. cultivos extensivos: 12%
3. cría de ganado: 10%
2.2. Exportaciones
La agricultura orgánica australiana está fuertemente orientada a la exportación. Aproximada- mente el 80% de la producción anual se exporta bien sea procesada o sin procesar.
Más de un tercio de la exportación total en valor se dirige al mercado japonés, estadouniden- se y chino. El mercado británico, que hace años era el primer destino de exportación se sitúa ahora en cuarto lugar.
La principal conclusión que se extrae de estos datos es que Australia es un país autosuficien- te en términos de producción de alimentos y tiende a importar productos elaborados cuando la percepción del consumidor es que su calidad es mayor que la producción propia o cuando el coste de manufactura en el mercado doméstico es superior al del producto importado.
Las únicas cifras de exportación disponibles son las proporcionadas por AQIS, ya que, como se comentó al no disponer de partida específica, no es posible conocer exactamente las ci- fras del comercio de alimentos orgánicos.
Fuente: AQUIS
La disminución en las cifras de exportación desde 2001 se debe a la fuerte sequía que ha azotado Australia. Otros factores que han contribuido a la disminución de las exportaciones son la fortaleza del dólar Australiano y el aumento de la demanda interna.
En cuanto al tipo de productos exportados destacan los cereales, los zumos, los productos cárnicos y los vinos.
2.3. Importaciones
El valor estimado de los productos orgánicos importados por Australia en 2003 es de casi 8 millones de euros. Estas cifras, publicadas en un informe de Organic Monitor, se basan en entrevistas realizadas a los principales importadores.
Se estima que más del 50% de los alimentos y bebidas importadas por Australia son produc- tos transformados. Por lo general los productos que se importan son productos que no es po- sible elaborar en Australia, bien sea por la falta de disponibilidad de las materias primas (ej.
soja), por la baja calidad de la materia prima (ej. tomates) o porque la transformación del pro- ducto supone un coste muy alto. Más de la mitad de los productos importados son alimentos transformados como galletas, salsa de tomate, cereales de desayuno, muesli, chocolate, pas- ta, sopas, café, te y otras bebidas.
Son muy pocos los alimentos refrigerados importados por las empresas australianas, ya que pueden presentar más problemas a la hora de la importación. Por un lado, el envío suele tar- dar bastante tiempo por los requisitos específicos de este tipo de productos y por otro lado tienen un aguante menor en las estanterías de los supermercados que los alimentos enlata- dos.
La importación de carne o productos lácteos es prácticamente inexistente.
En su mayor parte el procesado de los alimentos se produce en EE.UU. y en la Unión Euro- pea y son estos los principales suministradores del mercado australiano.
De Estados Unidos se importan salsas, pasta, sopas, vinagre, ketchup y legumbres sin trans- formar.
774
15770 37470
16195
4089 0
5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
1 2 3 4 5
De Reino Unido se importa fundamentalmente te, galletas y cereales de desayuno. Cabe se- ñalar también que muchos productos procedentes de otros países de la UE (incluida España) entran en el mercado australiano a través de Reino Unido.
De Alemania, Italia y Grecia se importan cereales, sopas, sauerkraut, productos derivados del tomate y pasta.
Europa es origen de muchas exportaciones a Australia de cereales, grano y productos des- hidratados. En la mayor parte de los casos los productos deshidratados se importan a granel y se reempaquetan y comercializan en Australia con la marca del importador.
Japón es también origen de muchas de las importaciones como te, soja, salsas, etc. A la no- vedad del producto se unen los altos estándares de control y calidad aplicados por las autori- dades niponas.
Nueva Zelanda suministra frutas y verduras, especialmente kiwis, zanahorias y cebollas. Las empresas australianas importan este tipo de productos de Nueva Zelanda para compensar la escasez de la producción doméstica. Suministra además miel orgánica y una pequeña canti- dad de mantequilla orgánica que se comercializa con la marca del importador.
Grecia, Italia y España son los principales suministradores de aceite de oliva y aceitunas. Re- sulta sorprendente el alto porcentaje de aceite orgánico fabricado en Australia en compara- ción con el aceite convencional que se importa, en su mayoría, de estos países. Aunque es más abundante su precio es más alto que el de los países citados anteriormente.
India y Sri Lanka suministran especias, arroz, etc.
Turquía suministra frutos secos y frutas deshidratadas como albaricoques y pasas.
Las empresas especializadas en la distribución de productos orgánicos o, de manera más general, aquellas especializadas en alimentos saludables y productos naturales son respon- sables de cerca del 85% de las importaciones de este tipo de productos. Los importadores desempeñan por lo general un papel dual, importando productos y distribuyéndolos a minoris- tas, tiendas especializadas y supermercados. Parte de los productos importados mantienen la marca original del fabricantes mientras que otros muchos son vendidos con la marca del im- portador o distribuidor.
No está claro si las importaciones suplen carencias del mercado doméstico o compiten con la producción local. Algunos productos similares a los importados se producen en Australia e in- cluso se exportan. De acuerdo con distintos estudios, la tendencia es que las importaciones aumenten hasta que la industria australiana sea capaz de competir con la extensa gama de productos, la alta calidad y las economías de escala de los fabricantes extranjeros. La totali- dad de las personas entrevistadas para la realización de este estudio, comentó que es más rentable importar productos transformados que manufacturarlos aquí. Se ha apreciado ade- más un aumento en las importaciones de alimentos infantiles. Este subsector es uno de los que mayor crecimiento ha experimentado últimamente.
2.4. Obstáculos comerciales
Como norma general los procesadores suelen ser grandes compañías con una pequeña divi- sión dedicada a orgánicos o bien una pequeña empresa que se nutre de un pequeño grupo de productores orgánicos.
Hay algunos retos a la hora de desarrollar el sector orgánico. Los principales son:
o Clima y estacionalidad o Bajos niveles de producción
o Menor duración del producto procesado y carácter perecedero de la producción fresca o Irregularidad del suministro
Otro gran obstáculo es la dificultad y coste de cumplir con los requisitos exigidos por los es- tándares en cuanto a separación de la producción, empaquetado, almacenamiento, etc. Hay que tener en cuenta también el coste que supone la obtención de la certificación
Otro obstáculo que no se debe olvidar es el mayor coste del producto orgánico. Aunque el coste de producción, una vez realizado el desembolso inicial para la compra de maquinaria especifica, es prácticamente el mismo que para los productos convencionales, el coste de manipulación y almacenaje es superior que para los productos no-orgánicos.
Un importante factor a tener en cuenta son los costes de transporte asociados no sólo a la distancia desde España sino también a la dificultad de la distribución en un país del tamaño de Australia. Por lo general los importadores están situados en Victoria o New South Wales y de ahí distribuyen al resto del territorio. No conviene olvidar tampoco la práctica inexistencia de economías de escala en el sector.
Si hablamos más específicamente de la importación de frutas y vegetales frescos encontra- mos dos dificultades. En primer lugar las estrictas regulaciones impuestas por el sistema de cuarentena australiano, que prohíbe la entrada de cierto tipo de productos como manzanas, etc. para preservar el entorno ambiental del país. Además, en caso de que el producto no es- té prohibido, por este mismo instinto conservador, se impone la fumigación de la fruta o vege- tal. Esta obligación es incompatible con el carácter orgánico de los alimentos ya que, como se ha visto anteriormente, la agricultura orgánica prohíbe el uso de todo tipo de sustancia quími- cas.
Otra dificultad es la creciente tendencia australiana, fomentada por diversas campañas publi- citarias y de promoción, a consumir productos cultivados en el país. La mentalidad “Buy Aus- tralian” hace difícil que los productos procedentes de terceros países ganen presencia en los lineales de las estanterías. Es posible que en ciertos periodos de escasez de producción local se demanden productos del exterior, para compensar la carencia interna o unos precios des- orbitadamente altos. Como se ha comprobado recientemente con la escasez de banana tras el paso del huracán Larry que arrasó las zonas de cultivo de Queensland, es muy poco habi- tual que las autoridades australianas permitan la entrada de productos procedentes del exte- rior.
A pesar de estos obstáculos, aplicables fundamentalmente a productos frescos, el mercado de los alimentos orgánicos transformados ofrece interesantes oportunidades a los producto- res españoles.
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
En el caso de los alimentos orgánicos encontramos distintos tipos de canales de distribución.
A pesar de que en sus inicios el mercado orgánico estaba dominado por los productores y comunidades orgánicas tradicionales, en la actualidad, en términos de cuota de mercado y número de marcas, podemos decir que se trata de un mercado cada vez más dominado por supermercados perfectamente coordinados tanto vertical como horizontalmente
o Mercados orgánicos: cada vez son más abundantes en las ciudades. Se utilizan so- bre todo para la distribución de alimentos frescos aunque cada vez se encuentran más alimentos transformados. Por lo general estos mercados se celebran de manera semanal en distintos puntos. Se puede encontrar más información en:
o www.organicfoodmarkets.com.au (Sydney y alrededores)
o www.brisbaneorganicmarket.com (Brisbane, Gold Coast y Sunshine Coast) o www.cityfarmperth.org.au/new_lite/markets.html (Perth)
o www.onlymelbourne.com.au/melbourne.php?id=334 (Melbourne y alrededores) o http://www.gormanhouse.com.au/markets_eats/markets.php (Canberra)
Los más importantes, en cuanto a la importancia que se da a los alimentos orgánicos, son los de Sydney y alrededores. Los demás son una mezcla de mercado tradicional donde se puede encontrar todo tipo de productos, con mercado de productos orgáni- cos.
o Tiendas especializadas: el número de tiendas de productos orgánicos crece rápida- mente. Aún así la mayoría de las tiendas son independientes. En el sector de los ali- mentos orgánicos no encontramos grandes cadenas que faciliten la distribución. A lo sumo se pueden encontrar un par de tiendas pertenecientes al mismo dueño.
Las principales excepciones en Australia son:
- Macro: www.macrowholefoods.com.au. Es la mayor cadena de tiendas orgá- nicas de Australia. Importan directamente los productos que venden. En el es- tablecimiento tienen cabida alimentos transformados, alimentos frescos, pro- ductos para el hogar, medicamentos y artículos de parafarmacia, alimentación para animales domésticos. Cuenta además con una zona donde se sirven ca- fés y comida. Es realmente un “supermercado”, con todo tipo de productos, con la única diferencia de que son orgánicos.
- Organic Wholefoods: www.wholefoods.com.au. Es uno de los mayores distri- buidores de alimentos orgánicos del estado de Victoria, a pesar de que cuen- tan sólo con tres tiendas. También en este establecimiento tienen cabida dis- tintos tipos de productos (alimento, artículos de limpieza y parafarmacia...). Es posible realizar compras on-line a través de su página web.
Cabe señalar que las tiendas especializadas suelen contar con distintas secciones.
Además de dedicarse a la venta de alimentos orgánicos transformados, muchas de ellas cuentan con una sección de alimentos frescos. Es habitual encontrar en estos establecimientos una pequeña cafetería (por lo general un par de mesas) donde se puede degustar café, te y dulces o snacks (tartaletas, quiches, sandwiches, etc.) En el caso de tiendas grandes como Macro, se trata de un pequeño restaurante que perma- nece abierto en el mismo horario que la tienda. Casi la totalidad de las tiendas cuen- tan además con una sección dedicada a medicamentos, complementos vitamínicos, etc. En ocasiones, debido al boom de la alimentación infantil orgánica, es posible en- contrar también accesorios o ropa de bebé.
o Corner en grandes superficies. Además de los “corner” en grandes superficies, mu- chas compañías han adquirido marcas orgánicas y pequeñas empresas, formando sociedades con empresas orgánicas o creando sus propias líneas. Mientras que los productos frescos suelen contar con su propio corner para facilitar la distribución, los productos transformados no se encuentran agrupados en una zona determinada sino que se mezclan con otros productos de su categoría, aunque bien es cierto que se encuentra una mayor concentración en el pasillo dedicado a alimentos saludables.
Algunas grandes superficies como David Jones (www.davidjones.com.au) tienen, en algunas de sus tiendas una sección dedicada a productos gourmet donde se encuen- tran alimentos orgánicos importados de distintos países.
Casi toda la venta al por menor de alimentos convencionales se concentra en manos de dos detallistas, Coles-Myer y Woolworths que representan el 76% de las ventas
australianas. La mayor parte de los procesadores de alimentos australianos negocian directamente con ellos. Debido a la competitividad del mercado todas las cadenas de supermercados intentan comprar de la manera más directa posible, esto se aplica igualmente a productos locales e importados. Otro aspecto a tener en cuenta es la ex- clusividad exigida por algunos importadores y distribuidores.
A continuación se ofrecen los perfiles de las principales cadenas de supermercados:
− Coles-Myer (www.colesmyer.com): Es uno de los mayores minoristas de Australia con más de 2.600 establecimientos en Australia y Nueva Zelanda. Con más de 400.000 accionistas, 165.000 empleados, millones de clientes y una tienda casi en cada ciudad en un referente en el sistema de distribución australiano.
Coles- Myer es consciente del aumento del consumo de orgánicos y de la preocu- pación de los consumidores por el contenido de los productos que compran por lo que publicaron un comunicado de prensa donde declaran que ninguno de los pro- ductos de marca blanca de la empresa (ej. Coles, you'll love coles, coles smart buy, Farmland, BI-LO) contiene ingredientes modificados genéticamente, a pesar de que no utilizan el término 'GM free'
− Woolworths (www.woolworths.com.au): Otra cadena de gran importancia con más de 700 tiendas en Australia y más de 320.000 accionistas. Los supermerca- dos forman parte del Woolworths Limited Group, el segundo grupo privado de Aus- tralia en cuanto a generación de empleo.
Al igual que Coles-Myer, Woolworths dispone de una gama de productos orgáni- cos denominada “Woolworths Organics”. Se trata en su mayoría de productos frescos como frutas y vegetales, aves, leche y queso, aunque se pueden encontrar también productos enlatados. De acuerdo con la información recogida en su pági- na web, la empresa busca ampliar la gama de productos orgánicos consciente de la creciente preocupación de los consumidores por la alimentación.
Buena prueba de la creciente importancia y presencia de los alimentos orgánicos en el mercado australiano es que Aldi (www.aldi.com.au), importante cadena de venta al des- cuento, ha introducido en sus supermercados té y yogurt orgánicos.
o Venta on-line: Cada vez es mayor el número de establecimientos que ofrecen a sus clientes la posibilidad de comprar en línea. Esta tendencia se ha extendido también a los alimentos orgánicos, siendo más notoria entre los alimentos transformados.
Los resultados de una encuesta realizada entre consumidores de orgánicos acerca del lugar donde compraban los alimentos muestran las siguientes tendencias.
Fuente: The Australian Organic Industry Profile
1.2. Esquema de la distribución
Cerca del 85% de las importaciones australianas de productos orgánicos son realizadas por empresas especializadas en la distribución de productos orgánicos o más genéricamente en la distribución de productos naturales y comida sana.
Los más importantes importadores de alimentos orgánicos por volumen en Australia son ANZ Health Distribution (www.anzhd.com) que posee además una importante red de distribución que abarca prácticamente todos los estados (excepto Tasmania y el Territorio del Norte), World Whole Foods (www.worldwholefoods.com), Eco Farms, Kas Organic, Organic by Natu- re (www.organicbynature.com.au), Spiral Foods (www.spiralfoods.com.au) y Cantarella BROS (www.cantarella.com.au).Una lista con más importadores está disponible en el Anexo IV El 15% restante entra en Australia a través de importadores de comida convencional o a tra- vés de oficinas de venta de grandes compañías alimenticias que trabajan tanto con productos orgánicos como no orgánicos.
Como ya se ha comentado, los importadores desempeñan por lo general un papel dual, im- portando productos y distribuyéndolos a minoristas, tiendas especializadas y supermercados.
Algunas empresas reexportan sus productos a otros países de la región Asia-Pacífico como Nueva Zelanda, Singapur y Malasia.
La mayor parte de los alimentos procesados son comercializados con el nombre del fabrican- te. Otros como productos deshidratados, cereales y grano se importan a granel y luego se empaquetan y distribuyen en Australia con marca del importador. Los importadores distribu- yen los productos orgánicos a minoristas de productos orgánicos, tiendas de productos natu- rales y supermercados. Algunos grandes importadores comercializan la mayor parte de su volumen en supermercados y otros negocian con pequeños minoristas y tiendas especializa- das.
42%
29%
16%
6%2%2%3%
Supermercados
Fruterías
Granjas
Carnicerías
Entrega a domicilio
Restaurantes, cafés Otros
1.3. Principales distribuidores
Un listado con los datos de contacto de los principales importadores de productos orgánicos de Australia está disponible en el Anexo IV
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
Hay distintas estrategias para aproximarse al sector de los alimentos orgánicos. La entrada en el mercado puede hacerse a través de las siguientes figuras:
o Agente / Distribuidor / Broker: Empresa o persona que proporciona servicios a lo largo de la cadena de distribución. El distribuidor puede tener un almacén desde don- de distribuye el producto sin hacer ventas de manera directa en este establecimiento.
Los agentes, distribuidores y brokers reciben por lo general una comisión o porcentaje del valor del producto en lugar de un margen de venta. Por lo general no compran el producto al elaborador sino que encuentran comprador y acuerdan la venta.
o Procesador: Empresa que transforma la materia prima en un producto elaborado. In- cluye centrales lecheras, mataderos, operaciones de extracción de aceite, etc.
o Mayorista: Realiza ventas al por mayor, compra el producto, añade un margen y lo revende a sus clientes.
o Minorista: Venta al consumidor final.
o Food Service Costumer: Negocios como restaurantes o cocinas comerciales.
o Consolidador de exportación: Empresa que en el país de origen compra productos de distintos fabricantes para lograr volúmenes suficientes para satisfacer los requisitos de exportación.
El canal elegido varía en función del producto de que se trate. A pesar de que la industria orgánica es pequeña y fragmentada, es cada vez más evidente que se empiezan a crear relaciones cada vez más fuertes entre los distintos componentes de la cadena de distribu- ción. Aunque muchos productores orgánicos venden parte de su producción directamente al consumidor, por lo general la manera de llegar al consumidor es a través de intermedia- rios.
El grupo más común con el que tratan los granjeros son los procesadores. Carne, leche y cereales se venden habitualmente a través de esta vía. Las aves de corral suelen tener unas instalaciones específicas para el procesado. Los huevos se venden por lo general a minoristas especializados o grandes superficies. Frutas, vegetales y frutos secos se ven- den habitualmente a través de agentes, distribuidores o directamente a mayoristas o mi- noristas.
Dentro de los distintos canales, los detallistas son los que más ayudan al granjero a man- tenerse informado acerca de la calidad, precio y aceptación de los productos
2.2. Condiciones de acceso
Los alimentos orgánicos exportados a Australia deben cumplir con los requisitos establecidos en Australian New Zealand Food Standards Code, de acuerdo con la Ley IFC (Imported Food Control Act 1992). Ninguno de los documentos citados hace mención al carácter orgá- nico de los alimentos. La autenticidad de los productos no se comprueba en las aduanas cuando el envío llega a Australia sino que es la Trade Practices Act 1974 la que protege al consumidor de productos orgánicos y biodinámicos de posibles engaños. Cualquier persona que comercie con alimentos utilizando publicidad fraudulenta o engañosa puede ser procesa- da de acuerdo con esta ley.
Para determinar si la información de un determinado producto es engañosa o no, los tribuna- les se guían por los principios para la producción, etiquetado y publicidad de alimentos orgá- nicos y biodinámicos recogidos en la tercera edición del National Standard for Organic and Biodynamic Produce.
Los productos orgánicos y biodinámicos exportados a Australia deben ser elaborados y eti- quetados de acuerdo con las regulaciones contenidas en el Estándar.
Para que estos productos puedan ser etiquetados de acuerdo con este sistema deben cum- plir una serie de requisitos:
- Una autoridad competente u organismo certificador autorizado por el gobierno debe expedir la documentación de exportación certificando que el producto ha sido produci- do de acuerdo con un sistema equivalente recogido en el Estándar.
- El organismo certificador debe ser reconocido por la autoridad competente del país importador.
- Los productos deben haber sido sometidos a inspecciones regulares por un organis- mo certificador aprobado por la autoridad competente.
- Los productos no pueden contener ninguna sustancia no permitida por el Estándar.
Los productos orgánicos o biodinámicos pueden ser etiquetados como tal si el importador es- tá certificado y los productos importados cumplen con los requisitos establecidos anterior- mente.
Con cada envío es necesario adjuntar un certificado de exportación original expedido por la autoridad competente. Este certificado debe acompañar al envío en Australia.
La situación es distinta para productos que llegan a Australia pero cuyo fin es el reempaque- tado o reexportación. En este caso un organismo certificador aprobado por AQIS debe apro- bar el producto antes de que se produzca la exportación.
Los productos que no se reconozcan como equivalentes al Estándar no se podrán etiquetar ni exportar. Tampoco se podrán combinar con tipo de producto de manera que el resultado pueda inducir a error al consumidor sugiriendo que el producto es orgánico o de procedencia australiana.
Si por su naturaleza cuando el producto entre en el país, tiene que ser sometido a cuarentena y tratado con productos químicos, radiación, etc. el importador no podrá etiquetar el producto como orgánico ya que no cumpliría los requisitos del Estándar.
Por todos estos motivos AQIS aconseja a los potenciales exportadores que importen sus pro- ductos de productores certificados como orgánicos por un organismo certificador de prestigio.
En el caso de España serían productos elaborados de acuerdo con las normas de la Unión Europea para la agricultura orgánica y certificados por una organización reconocida por la Regulación EC 92/94 y posteriores enmiendas o productos elaborados de acuerdo con las normas dictadas por IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements - www.ifoam.org) y certificados por un organismo certificador reconocido por IOAS (Internatio- nal Organic Accreditation Service – www.ioas.org )
