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ÍNDICE DE CONTENIDOS
CAPÍTULO 1:
SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL
1.1 INTRODUCCIÓN ... 4
1.2 CIFRAS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA EN ESPAÑA ... 4
1.3 MERCADO EXTERIOR: EXPORTACIONES ... 17
1.4 CONCLUSIONES ... 22
CAPÍTULO 2:
SECTOR VITIVINÍCOLA DE LA DOC RIOJA
2.1 INTRODUCCIÓN: LA DENOMINACION DE ORIGEN Y EL CONSEJO REGULADOR ... 242.2 CIFRAS DE LA DOC RIOJA ... 25
2.3 MERCADO EXTERIOR: EXPORTACIONES ... 37
2.4 CONCLUSIONES ... 41
CAPÍTULO 3:
RESULTADOS DEL PROYECTO
3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO... 443.2 PRIMERA PARTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA ... 44
3.2.2 Capacidades...47
3.3 PRIMERA PARTE: RESULTADOS Y CONCLUSIONES ... 58
3.3.1 Introducción...58
3.3.2 Interpretación de los modelos...61
3.3.3 Resultados: Compromiso Exportador...62
3.3.4 Resultados: Export Performance...66
3.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO... 69
3.4.1 Introducción...69
3.4.2 Valoración de la Asociación de Bodegas Familiares de Rioja (Provir) y posibles mejoras...69
3.4.3 Problema sucesorio...72
3.4.4 Modos en que las empresas realizan su internacionalización...74
3.4.5 Fortalezas y Debilidades: Factores que flexibilizan o limitan la actividad internacional...76
3.4.6 Valoración de los recursos intangibles...83
1. SECTOR VITIVINÍCOLA ESPAÑOL
1.1 Introducción
El objeto de este apartado consiste en complementar la información mostrada, fundamentalmente la relativa al apartado 1.2, con la finalidad de poder plasmar en unas pocas páginas la realidad del sector vitivinícola tanto en el territorio nacional como en los vinos de la Denominación de Origen Rioja.
1.2 Cifras del sector vitivinícola en España
Superficie de viñedo
Según los datos del “Anuario de Estadística Agroalimentaria” elaborado por el MAPA, en el año 2003 el viñedo ocupó el tercer lugar en extensión de los cultivos españoles y tan sólo fue superado por los cereales y el olivar.
Tabla 1.1: Superficies de cultivo en España en miles de hectáreas, año 2003.
Cultivo Año 2003 Cereales 6.627 Olivar 2.439,58 Viñedo 1.172,8 Cultivos forrajeros 1.089,29 Cultivos industriales 1.018,71 Frutales de fruto fresco no cítricos 958,37 Frutales de fruto seco 668,798
Leguminosas grano 568
Hortalizas 397
Cítricos 306,68
Flores y plantas ornamentales 297,93
Tubérculos de consumo 103,021
Otros cultivos leñosos 80,68
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPA.
España posee 1,2 millones de hectáreas destinadas al cultivo de la uva y durante los últimos años se ha mantenido como el país con mayor extensión de viñedo de toda la Unión Europea y del mundo. En la tabla 1.2 se han representado estos datos así como los datos correspondientes a sus principales competidores; Francia e Italia. La superficie de viñedo de España representa alrededor del 26%, casi la tercera parte, de la superficie total de
Europa, donde Francia e Italia le siguen de cerca con alrededor del 18% cada una. En términos de la superficie total mundial, España dispone de un 15,15% de toda la superficie.
Tabla 1.2: Superficie del viñedo mundial, en miles de hectáreas.
Variación 04/03 Países 86-90 91-95 96-00 2002 2003 2004 Miles de has % España 1.506 1.290 1.184 1.202 1.207 1.200 -7 -0,6 Francia 996 940 915 898 888 889 1 0,1 Italia 1.063 985 909 872 862 849 -13 -1,5 Total U.E. 6.110 5.501 4.978 4.783 4.731 4.684 -47 -1,0 Total Mundial 8.852 8.128 7.742 7.955 7.955 7.923 -32 -0,4
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OIV.
En términos de crecimiento, la superficie de viñedo ha experimentado una disminución progresiva tal y como se puede observar en el gráfico 1.1. España ha sufrido una ligera disminución durante el último año aunque no puede considerarse significativa puesto que, aproximadamente desde el año 2000, viene experimentando una situación de estabilidad. Esta situación ha propiciado que aumente ligeramente el porcentaje de viñedo español tanto en Europa como a nivel mundial.
Gráfico 1.1: Superficie del viñedo mundial, en miles de hectáreas. 86-90 91-95 96-00 2002 2003 2004 Francia Italia España
Total U.E.Total Mundial 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
Francia Italia España Total U.E. Total Mundial
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OIV.
En los apartados que vienen a continuación nos vamos a centrar únicamente en el estudio del vino dentro los productos vitivinícolas que se pueden obtener a partir del viñedo.
Producción de vino
La tabla 1.3 muestra el ranking de los principales países productores de vino. La producción española se sitúa en tercer lugar en el ranking mundial por detrás de Francia e Italia. A continuación se encuentran países como Estados Unidos y Argentina aunque con unas cifras inferiores a la mitad de las que manejan los tres grandes países productores de vino.
Tabla 1.3: Principales países productores de vino, cifras en miles de hectolitros Países 2004 2003 2002 1º - Francia 57.386 46.360 50.353 2º - Italia 53.000 44.086 44.604 3º - España 42.988 41.843 33.478 4º - E.E.U.U. 20.109 19.500 20.300 5º - Argentina 15.464 13.225 12.695
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OIV.
Los gráficos 1.2 y 1.3 permiten apreciar mejor que Francia, Italia y España son los tres grandes países productores de vino a nivel mundial.
Gráfico 1.2: Comparativa de los principales países productores de vino, cifras
en miles de hectolitros. 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 2004 2003 2002 Francia Italia España EEUU Argentina
Gráfico 1.3: Principales países productores de vino, año 2004. Francia 19,25% Italia 17,78% España 14,42% EEUU 6,74% Argentina 5,19% Australia 4,63% Alemania 3,37% China 3,92% Resto 24,71%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OIV.
La producción mundial de vino en el año 2004 se estableció en 298,17 millones de hectolitros; 33,44 millones de hectolitros mas que en el año anterior (un 12,6% superior). Según las cifras de la tabla 1.4 se están recuperando los niveles de producción correspondientes a finales de la década de los 80. En Europa se registraron en el mismo año 210 millones de hectolitros; un 70,43% de la producción mundial. La producción conjunta de los tres países principales, Francia, Italia y España, comprende el 73% del total del vino producido en la Unión Europea y un 51,44% del total mundial. Más concretamente, España representa un 20,5% de la producción europea y un 14,4% de la producción mundial.
Tabla 1.4: Producción mundial de vino, en miles de hectolitros.
Variación 04/03 Países 86-90 91-95 96-00 2002 2003 2004 Miles de hls % Francia 64.641 52.886 56.271 50.353 46.360 57.386 11.026 23,8 Italia 65.715 60.768 54.386 44.604 44.086 53.000 8.914 20,2 España 33.519 26.438 34.162 33.478 41.843 42.988 1.145 2,7 Total U.E. 237.165 198.601 198.989 179.513 185.637 210.009 24.372 13,1 Total Mundial 304.192 263.092 272.517 257.864 264.730 298.170 33.440 12,6
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OIV.
Según la OIV, España ha incrementado su producción en el año 2004 un 2,7% respecto al año anterior. A pesar de experimentar un incremento inferior
al de Francia e Italia sigue manteniendo unos niveles de producción importantes.
Según datos del ICEX basados en las estadísticas del MAPA, España producirá el 19,1% de los v.c.p.r.d. (vinos de calidad producidos en región determinada), el 28 % de los vinos de mesa y dos tercios del total de mostos y zumos de uva concentrados de la Unión Europea.
Consumo de vino
En base a los datos de la tabla 1.5, el consumo mundial de vino se ha incrementado durante los últimos años hasta alcanzar valores muy próximos a los registrados en torno a finales de la década de los 80. El consumo europeo de vino también ha seguido la dinámica global de crecimiento hasta situarse en los valores de la primera década de los años 90. Sin embargo, en los principales países productores de vino ha disminuido el consumo aproximadamente un 20% respecto a las cifras de finales de los 80. Entre estos, cabe citar el caso español, que está sufriendo en proceso de frenado aunque todavía no ha tocado fondo. El consumo español supone alrededor del 6% del consumo mundial, un valor bastante bajo en comparación con las cifras de producción.
Tabla 1.5: Consumo mundial de vino, en miles de hectolitros.
Variación 04/03 Países 86-90 91-95 96-00 2002 2003 2004 Miles de hls % España 17.402 15.439 14.427 13.960 13.798 13.898 100 0,7 Italia 36.621 35.122 31.950 27.709 29.343 28.300 -1.043 -3,6 Francia 41.715 37.310 35.305 34.820 34.081 33.141 -940 -2,8 Total U.E. 177.363 163.147 156.748 156.854 160.820 160.927 106 0,1 Total Mundial 240.244 223.877 224.253 228.567 235.239 236.961 1.721 0,7
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OIV.
El gráfico 1.4 sirve para obtener una idea general de que el consumo español es bastante reducido en relación al resto.
Gráfico 1.4:Consumo mundial de vino, en miles de hectolitros. 86-90 91-95 96-00 2002 2003 2004 España Italia
FranciaTotal U.E. Total Mundial 0 25.000 50.000 75.000 100.000 125.000 150.000 175.000 200.000 225.000 250.000
España Italia Francia Total U.E. Total Mundial
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OIV.
Tal y como se ha comentado, el consumo español es inferior a la cantidad de vino producido. El gráfico 1.5 nos da una idea de las proporciones en las que nos estamos moviendo. La producción sigue una tendencia ascendente mientras que en el caso del consumo sucede todo lo contrario.
Gráfico 1.5: Comparativa producción frente a consumo de vino español, en miles de hectolitros. 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 86-90 91-95 96-00 2002 2003 2004 Producción Consumo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OIV.
Se puede deducir que gran parte de nuestro vino se consume fuera de nuestras fronteras; es decir, se exporta. Inmediatamente surge la pregunta: ¿qué relación existe entre la demanda interior y la demanda exterior? La respuesta a esta pregunta se puede deducir del gráfico 1.6 donde se ha representado la evolución temporal de ambas demandas hasta la actualidad. Las cifras para los años 2005 y 2006 son cifras previstas.
Gráfico 1.6: Comparativa entre demanda interior y exterior española, en millones de hectolitros. 15,3 10,5 8,7 13,6 13,7 18,5 16,6 15,9 17,2 16,8 16,3 16 14,5 14,5 14,6 14,8 14,3 14,2 13,9 13,8 13,9 14,3 14,1 5,1 4,3 4,5 5,5 6,2 7,2 8 6,1 6,2 8 8,5 9,1 9,9 11,1 13 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (p) 2006 (p)
Demanda interior Demanda exterior
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FEV.
Según parece, el consumo interior y las exportaciones de vino están alcanzando valores muy similares, muy lejos de la situación que se vivía alrededor del año 1990 cuando prácticamente no se exportaba vino y se consumía gran parte del vino producido. En cambio, los últimos años no muestran un panorama muy alentador puesto que el consumo sigue descendiendo y las exportaciones, aunque se siguen comportando bien, parece que han reducido su ascenso.
En cuanto a consumo per cápita, según las cifras de la OIV, durante el año 2004 España fue el octavo país en el que más vino se consumió por detrás de Luxemburgo, Francia, Italia, Portugal, Eslovenia, Croacia y Suiza. En base a estos datos se puede deducir que, en términos generales, se consume más vino en aquellos países en los que no se produce gran cantidad de vino.
Gráfico 1.7: Consumo interno de vino per cápita, en litros per cápita. 28,4 24,9 28,2 33 32,6 34,1 33,3 34,3 37,3 38,8 41,4 46,6 26,7 29,6 30,6 32,7 34,3 35,6 35,1 30,5 20 25 30 35 40 45 50
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPA.
El gráfico 1.7 se ha realizado a partir de los datos del MAPA, similares a los obtenidos en la OIV. El consumo de vino no sólo cae en volumen como ya hemos visto en párrafos anteriores sino que también sufre un descenso, incluso más pronunciado, en cuanto a consumo per cápita. En el último año, se ha producido un descenso del 6,7% y, en los últimos 20 años, la cifra asciende al 46,6%.
Este descenso del consumo se hace patente incluso en términos de valor. El gráfico 1.8 representa el consumo interno de vino en millones de euros.
Gráfico 1.8: Consumo interno de vino en valor, en millones de euros. 2461 2414 2461 2422 2795 2959 2841 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPA.
Entre los años 2000 y 2003 se mantuvo una cierta estabilidad que a partir del 2004 se tradujo en una tendencia positiva. En el año 2006 se experimentó un descenso del 4% que rompió con la tendencia establecida durante los años 2004 y 2005. Esto se debe fundamentalmente a la buena marcha de los vinos con Denominación de Origen y a los cavas. El consumo de vinos con Denominación de Origen ha ido incrementándose año tras año hasta la actualidad y esto supone una de las mayores fuentes de ingresos en términos de consumo interno. A raíz de las conclusiones obtenidas, para finalizar este apartado se habla del consumo interno por canales de compra y según tipos de vino. Los gráficos 1.9 y 1.10 se han elaborado a partir de las cifras del panel de consumo del MAPA para el año 2006.
Gráfico 1.9: Consumo interno por canal y tipo de vino en millones de litros, año 2006. Horeca otros 9,79; 0,9% Horeca cava 22,30; 2,1% Horeca mesa 345,63; 31,9%
Horeca vino con DO 238,65; 22% Hogar cava 25,58; 2,4% Hogar otros 25,26; 2,3% Hogar mesa 301,69; 27,8% Hogar vino con DO
115,82; 10,7%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPA.
De todo el vino consumido en los hogares y a través del canal Horeca, resulta algo más pronunciado el porcentaje del canal extradoméstico que el del doméstico. Las mayores cantidades se concentran fundamentalmente en los vinos de mesa y los vinos con Denominación de Origen. Estos últimos, concretamente los pertenecientes al canal doméstico, han experimentado un incremento de su consumo en un 4% durante el último año en detrimento de los vinos de mesa, cuyo consumo se ha reducido en un 3,1%. Esto quiere decir que cada vez se consume más vino con Denominación de Origen en los hogares debido a la cultura del vino que se intenta inculcar en las familias. En general se consume menos vino pero de mayor calidad. En cambio, en el canal Horeca, ambos tipos de vino han experimentado un descenso de aproximadamente un 9% en el periodo 2005 – 2006.
Total
Hogar Horeca Total 43,2% 56,8%
Gráfico 1.10: Consumo interno por canal y tipo de vino en millones de euros, año 2006. Horeca cava 135,76; 4,8% Horeca mesa 511,89; 18%
Horeca vino con DO 1221,31; 43% Horeca otros 49,22; 1,7% Hogar otros 77,75; 2,7% Hogar cava 121,1; 4,3% Hogar mesa 306,07; 10,8% Hogar vino con DO
417,5; 14,7%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPA.
En términos de valor, el canal Horeca domina claramente con un 67,5% de los ingresos frente al 32,5% del canal doméstico. A pesar de no vender un volumen excesivamente elevado, el vino con Denominación de Origen a través del canal Horeca recauda un 43% del total de las ventas. Esto se traduce en que los restaurantes y demás locales especializados aprovechan su condición para inflar los precios de los vinos de calidad. Además, durante el año 2005, en el canal Horeca se produjo una subida de los vinos de Denominación de Origen (13,8%) y del cava (15,7%) frente a la caída de los vinos de mesa (3,3%). Este último año 2006, en ese mismo canal, solo han subido los cavas (13,9%) en contraste con el descenso de los vinos de mesa (incrementado hasta un 9,3%) y de los vinos con Denominación de Origen (8,4%). Todo indica que el crecimiento experimentado por los vinos con D.O. se ha contenido, algo lógico por otra parte.
Situación empresarial: Denominaciones de Origen
La página web www.winesfromspain.com realiza una buena síntesis del panorama actual en uno de sus artículos que lleva por título “El vino en cifras”, parte del cual se expone a continuación.
Total
Hogar Horeca Total 32,5% 67,5%
De la superficie total destinada al cultivo de la viña, el 56,2% está inscrito en alguna Denominación de Origen, donde se producen v.c.p.r.d. (vinos de calidad producidos en región determinada), con una tendencia al crecimiento en detrimento de las superficies destinadas a vinos de mesa.
España cuenta con 64 Denominaciones de Origen y 5 regiones con vinos v.c.p.r.d. con indicación geográfica que, siguiendo el modelo europeo de producción, mantienen un estricto control sobre la cantidad producida, las prácticas enológicas, y la calidad de los vinos que se producen en cada zona. Las primeras Denominaciones autorizadas datan de 1932, y fueron: Jerez-Xères-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rioja, Tarragona, Priorato, Alella, Utiel Requena, Valencia, Alicante, Ribeiro, Cariñena, Penedés, Condado de Huelva, Valdepeñas, La Mancha, Navarra y Rueda.
En todas las Comunidades Autónomas, excepto en Cantabria, existe alguna Denominación de Origen, y en algunas como La Rioja, País Vasco, Navarra o Cataluña casi todo el vino que se produce corresponde a vino de calidad producido en regiones determinadas (v.c.p.r.d.), es decir, amparado por alguna Denominación.
1.3. Mercado exterior: Exportaciones
Ahora trataremos de profundizar en aquellos aspectos que se puedan considerar como característicos del sector y puedan resultar de utilidad para el desarrollo del presente proyecto.
El sector del vino ocupa el puesto número quince en el ranking de los primeros sectores exportados por España en el año 2006 con una cifra de 1.597 millones de euros. Esto le permite posicionarse por delante de algunos sectores como el de las bebidas sin alcohol, los productos lácteos o el tabaco.
Del mismo modo, según la información ofrecida por la OIV, España se puede situar como el tercer país que más volumen de vino exporta por detrás de Francia e Italia. El gráfico 1.11 muestra la tendencia que han experimentado
desde el año 1986 hasta el año 2004 los tres principales países exportadores de vino.
Gráfico 1.11: Evolución de los principales países exportadores de vino, cifras
en miles de hectolitros. 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 86-90 91-95 96-00 2002 2003 2004
Francia Italia España
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OIV.
Las cifras que manejan Francia, Italia y España se encuentran muy por encima de las de sus perseguidores como, por ejemplo, Australia con 6,457 millones de hectolitros o Chile con 4,740 millones de hectolitros. Centrándonos en la información que aporta el gráfico, parece que Francia e Italia sufren un periodo de relativa estabilidad con algún que otro altibajo, lo que demuestra que a lo largo de los años han sido los países dominantes del mercado exterior. España, por el contrario, sigue una tendencia ascendente que todavía no ha alcanzado la cima. Ya en el año 2004, España empezó a moverse en torno a las cifras que manejaban Francia e Italia. Este es un dato positivo para el mercado español ya que en futuro próximo puede que llegue incluso a convertirse en el primer país exportador de vino.
Hasta ahora se ha hablado de las exportaciones en términos de volumen pero, ¿qué sucede en términos de valor? Algo ya se adelantaba en el capítulo anterior cuando se trataba el tema de las pymes vitivinícolas. Como se comprueba en el gráfico 1.12, ambas tendencias son positivas. Cabe destacar
el descenso experimentado en volumen a partir del año 2004 que contrasta con un aumento en valor; se ha exportado menos vino pero más caro. Esto se traduce en un aumento de las exportaciones de los vinos con Denominación de Origen y un descenso de los vinos de mesa; es decir, se venden más vinos de calidad.
Gráfico 1.12: Exportaciones de vino en volumen (millones de litros) y en valor
(millones de euros). 675 720 973 1150 972 902 1054 1037 1281 1469 1450 1440 761 878 1085 1247 1352 1256 1415 1393 1481 1559 1581 1642 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Volumen (Millones de litros) Valor (Millones de euros)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FEV.
Del mismo modo, es necesario hablar de las importaciones de vino. El gráfico 1.13 hace patente que algunos de los principales países exportadores de vino, como el caso de Francia, también ocupan los primeros puestos en cuestión de importaciones. En el lado opuesto se encuentra España que, a pesar del gran volumen de exportaciones, apenas importa vinos de otros países. Este hecho se puede deber al elevado valor que se le da a nuestro producto nacional por encima de otros vinos.
Gráfico 1.13: Principales países importadores de vino, cifras en miles de hectolitros. 13043 11945 6415 5514 5051 302 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Alemania Reino Unido
EEUU Francia Rusia España
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la OIV.
Una vez que hemos visto la relevancia de las exportaciones españolas nos hacemos la siguiente pregunta: ¿a qué países se exporta nuestro vino?
El destino de las exportaciones es muy variado aunque existe una fuerte concentración en los tres o cuatro primeros países, que captan alrededor del 50 % del vino español, según el gráfico 1.14. Cinco países (Francia, Alemania, Rusia, Reino Unido y Portugal) suponen un 59% del volumen total y tres países (Reino Unido, Alemania y Estados Unidos) suponen el 46% del valor.
Gráfico 1.14: Países destino de las exportaciones nacionales en volumen
(millones de litros) y en valor (millones de euros), año 2006.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FEV.
En términos de crecimiento hay que destacar el fuerte aumento de Rusia durante el año 2006 además del de otros países como Estados Unidos, México, Canadá y varios pertenecientes al norte de Europa. También hay que citar el preocupante descenso en Francia, Alemania, Italia y Portugal.
Para finalizar este apartado hablaremos de los tipos de vino exportados; según el gráfico 1.15. La mitad de las exportaciones en volumen son graneles (46,3% de mesa y 4,7% con D.O.) pero, sin embargo, este tipo de vino representa muy poco valor (13,2% y 2,2% respectivamente). En oposición a
esto, los vinos embotellados son los que mayor valor aportan (48,6% con D.O. y 10,8% de mesa) con unos porcentajes en volumen bastante aceptables (19% y 15,9% respectivamente). Lo que se puede deducir es que se vende mucho vino barato y poco vino relativamente caro.
Gráfico 1.15: Vinos exportados en volumen (millones de litros) y en valor
(millones de euros), año 2006.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la FEV.
1.4. Conclusiones
La conclusión fundamental que se puede extraer de la información expuesta es que nos encontramos ante un sector realmente interesante y con un elevado potencial económico.
Algunas de las características que me inducen a formular esta afirmación se exponen a continuación:
España es uno de los grandes productores de vino: Es el país con mayor extensión de viñedo de todo el mundo (15,15% de la superficie mundial) así como el tercero en el ranking mundial de producción (14,42%).
La producción de vino español continua en aumento mientras que el consumo interno no pasa por sus mejores momentos (tan solo un 6% del
consumo mundial). Esto se traduce en un incremento de las exportaciones españolas lo que es un dato alentador por nuestra parte.
Cada vez se consume más vino con D.O. en los hogares además de ser el tipo de vino que mayor valor aporta. En verdad se puede afirmar que se consume menos vino pero con una mayor calidad.
Las Denominaciones de Origen velan por la buena marcha del sector realizando estrictos controles con el fin de asegurar la calidad de los vinos.
España es el tercer país que mayor volumen de vino exporta, experimentando un fuerte crecimiento en este aspecto durante los últimos años. El destino de los vinos españoles es muy diverso desde potencias como Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos hasta mercados de nueva implantación como el mercado chino.
Las exportaciones españolas se caracterizan por vender gran cantidad de vino barato y menor cantidad de vino caro. En términos de valor, los vinos con D.O. siguen siendo la mayor fuente de nuestros ingresos.
Tal y como se ha podido observar, el interés suscitado por el sector del vino tiene su justificación en cada una de las afirmaciones realizadas. También hemos comprobado la relevancia que cobran los vinos de calidad dentro del sector así como las organizaciones que los amparan: las Denominaciones de Origen. Y con objeto de completar el análisis del sector vitivinícola español, a continuación se profundizará en la Denominación de Origen Calificada Rioja (D.O.C. Rioja) puesto que es una de las entidades con mayor relevancia y mayor historia de todo el sector.
2. SECTOR VITIVINÍCOLA DE LA D.O.C. RIOJA
2.1 Introducción: La Denominación de Origen y el Consejo
Regulador
Durante los últimos años, la Denominación de Origen Rioja ha seguido una dinámica de crecimiento en su estructura empresarial, comercializadora y productiva, reforzando su indiscutible liderazgo en la viticultura española y proyectándose cada vez con más fuerza en los mercados internacionales.
Rioja sigue por tanto en la línea de estabilidad y progreso de los últimos años, confirmando la competitividad de nuestros vinos, con un afianzamiento de todas las categorías y en los segmentos de mayor prestigio e imagen de calidad.
El liderazgo de Rioja entre los vinos españoles y su posicionamiento entre las Denominaciones de Origen históricas europeas tienen obviamente su punto de partida en la calidad que es capaz de proporcionar una región privilegiada para el cultivo de la vid y elaboración de grandes vinos. Pero alcanzar el éxito en los mercados requiere, además de los factores naturales, la suma de un conjunto de factores históricos, tecnológicos, organizativos y, en definitiva, humanos que son los que nos han conducido a la construcción de nuestro "modelo" de desarrollo vitivinícola.
Estas primeras líneas expuestas son un extracto de la presentación realizada por D. Víctor Pascual Artacho, presidente del Consejo Regulador, que resumen de forma bastante fiel la situación actual de los vinos de la D.O.C. Rioja.
El Plan Estratégico del Vino de Rioja define como misión de la Denominación la “elaboración y comercialización de vinos de calidad, orientados al mercado y en permanente adaptación al mismo, creando una marca conjunta con identidad propia generadora de valor y rentabilidad, que contribuya al desarrollo de la región, sobre la base de la colaboración y cooperación entre los agentes públicos y privados que interactúan en el sector”. Por otra parte, el Consejo Regulador es una organización que se encuentra al servicio de la Denominación. El Reglamento de la Denominación
de Origen Calificada Rioja define al Consejo Regulador como “un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura con atribuciones decisorias en cuantas funciones se le encomiendan en el propio Reglamento”. Estas funciones consisten básicamente en aplicar las normas contenidas en el mismo y velar por su cumplimiento, fomentar y controlar la calidad de los vinos amparados, promocionar su imagen y, en la vertiente socioeconómica, defender los intereses del sector favoreciendo iniciativas para el establecimiento de acuerdos interprofesionales. [www.riojawine.com]
De este modo, Denominación de Origen y Consejo Regulador son dos aspectos estrechamente relacionados que no hacen otra cosa que velar por la calidad y por el bienestar del sector del vino de Rioja.
2.2 Cifras de la D.O.C. Rioja
Superficie de viñedo
La situación geográfica de España, las diferencias climáticas y la variedad de suelos, hace de la península un lugar privilegiado para que se produzcan vinos de características muy distintas. Se cultiva viñedo en la totalidad de las 17 Comunidades Autónomas en las que se divide el país, si bien cerca de la mitad de la extensión total se encuentra en Castilla La Mancha (540.000 has) que es la zona geográfica con mayor extensión del mundo dedicada a su cultivo, seguida de Extremadura (cerca de 100.000 has), Castilla y León, Valencia, Cataluña, Aragón, Murcia, Andalucía y Rioja. Sin embargo, es La Rioja la Comunidad Autónoma que dedica, proporcionalmente a su superficie cultivada, mayor extensión al cultivo del viñedo. La media de explotación agraria en España es de 3,34 has, aunque varía entre las distintas regiones; las explotaciones más pequeñas se dan en Galicia, las mayores, en Murcia. [El vino en cifras. www.winesfromspain.com]
Hay que puntualizar que la Denominación de Origen Rioja comprende vinos de La Rioja, Álava y Navarra; aunque La Rioja sea la que juega el papel fundamental. A la hora de analizar este sector no debemos centrarnos únicamente en la Comunidad Autónoma de La Rioja sino que se deben considerar las tres provincias citadas. Esto mismo se plantea en el gráfico 2.16
donde se aprecia la evolución que ha experimentado el viñedo hasta el año 2006.
Gráfico 2.16: Evolución del viñedo de la D.O.C. Rioja, en hectáreas
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
La Rioja Álava Navarra Total
Fuente: Elaboración propia
Tal y como muestra el gráfico, el viñedo ha experimentado una evolución considerable. En todos los casos se aprecia una tendencia positiva. Álava y Navarra no han experimentado una variación muy acusada, moviéndose en valores un poco superiores a las cifras de la década de los 80. La Rioja ha incrementado la superficie de sus viñedos en un 50% aproximadamente por lo que se aproxima en mayor grado al incremento total.
Por otra parte, no toda la superficie de viñedo se encuentra en situación de producir uva por lo que es necesario complementar los datos anteriores con el número de hectáreas productivas.
En el gráfico 2.17 se muestra la proporción entre ambos tipos de viñedo donde se puede comprobar que el porcentaje de viñedo productivo es bastante elevado.
Gráfico 2.17: Comparativa del viñedo total y productivo de la D.O.C. Rioja, en hectáreas. 60171 61993 62147 63474 63496 53798 55545 56580 58132 59212 48000 50000 52000 54000 56000 58000 60000 62000 64000 66000 2001 2002 2003 2004 2005
Viñedo total Viñedo productivo
Fuente: Elaboración propia.
Durante los últimos años la diferencia entre ambos se ha ido reduciendo, pasando de un 89,41% en el año 2001 hasta un 93,25% en el año 2005. Esto nos indica que cada vez se cultivan más viñas, lo que quiere decir que los viticultores han encontrado una oportunidad de negocio en el mundo del vino.
Producción de vino
Como ya se adelantaba en el apartado 2.1, España es uno de los principales productores de vino a nivel mundial. Pero, ¿dónde se produce más vino en España?, ¿está concentrada la producción o, por el contrario, se encuentra dispersa por la geografía española?
Tabla 2.6: Producción de vino en hectolitros según las principales C.C.A.A.,
año 2003.
Distribución Vino nuevo total Vino de mesa Vinos v.c.p.r.d. Otros vinos Total nacional 42462409 26305215 12109680 2182487 Castilla La Mancha 19807641 17357267 1872516 130 Extremadura 4357777 3463927 893850 0 Cataluña 3345557 277966 1938232 1044926 C. Valenciana 3068779 1922454 1030032 115401 La Rioja 2235477 192722 2041231 1524
La tabla 2.6 nos puede ayudar a obtener una idea general de la situación. Como era de prever, Castilla La Mancha domina con casi la mitad de la producción de vino nacional. Es lógico puesto que también posee la mayor extensión de viñedo. En el caso que nos concierne, sólo se hace mención a La Rioja ante la imposibilidad de evaluar la parte de los vinos de Álava y Navarra que corresponden a la Denominación de Origen Rioja. De todos modos, La Rioja produce un 5% de todos los vinos a nivel nacional, una cifra relativamente elevada en relación a la cantidad de viñedo de que dispone. Además, la mayor parte de este vino (91,3%) es vino de calidad. En este último tipo, La Rioja es líder de producción en todo el territorio nacional incluso por delante de Castilla La Mancha. Quizás La Rioja no sea la gran productora de vino a nivel nacional pero lo que sí queda claro es que estamos ante una Comunidad con un gran potencial y que destaca sobre todo por sus vinos de calidad.
Por otra parte, la página web www.riojawine.com sí que nos ofrece información actualizada de la elaboración de vino amparado por la Denominación Rioja.
Gráfico 2.18: Elaboración de vino amparado en litros, año 2005.
13.796.575 2.011.102 398.086 164.584.327 68.864.919 7.780.086 12.719.188 3.517.061 267.558 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 180.000.000 200.000.000
Álava La Rioja Navarra
Tinto Rosado Blanco
De todo el vino con Denominación de Origen Rioja elaborado, un 67,6% se produce en La Rioja, un 27,2% en Álava y tan solo un 5,3% en Navarra. El vino producido en Álava y Navarra ocupa un tercio del total por lo que también es una parte importante a tener en cuenta. Este hecho puede propiciar que los vinos ante los que nos encontramos, amparados bajo la Denominación, gocen de una mejor posición en el mercado nacional.
Consumo de vino
El consumo en España de vino de Rioja ha crecido durante los últimos años hasta alcanzar un máximo histórico en torno a 1,8 millones de hectolitros. Mientras que el consumo interno ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, el vino de Rioja ha experimentado un crecimiento considerable salvando algún que otro bache. El gráfico 2.19 da evidencia de la tendencia que han experimentado ambos tipos de consumo en España. En definitiva, el vino de Rioja continúa haciéndose hueco en un mercado español que cada día consume menor cantidad de vino.
Gráfico 2.19: Evolución del consumo de vino de Rioja respecto al total de vino
español, en millones de hectolitros.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 199019911992 19931994 1995 19961997 19981999 2000 20012002 2003 20042005 C on su m o de v in o (m ill . d e hl s) 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 C on su m o de v in o am pa ra do po r la D O C R io ja (m ill . d e hl s)
España DOC Rioja
A continuación, se establece la comparativa entre la totalidad del vino de Rioja producido y lo que se ha consumido ese mismo año. El gráfico 2.20 puede resultar un poco engañoso puesto que el vino no es un producto perecedero a corto plazo y, como consecuencia, no todo el vino que se consume es vino de la misma cosecha. Un mismo año, se pueden consumir vinos de diversas añadas. De todos modos, sí que nos sirve para comprobar cómo evolucionan ambas tendencias.
Gráfico 2.20: Comparativa producción frente a consumo de vino de la D.O.C.
Rioja, en millones de hectolitros.
1,612 1,453 1,499 1,739 1,689 2,179 2,445 2,536 2,736 2,162 3,108 2,420 1,968 2,984 2,697 2,739 0,773 0,9981,145 1,202 1,399 1,260 1,1941,375 1,507 1,384 1,201 1,6001,781 1,702 1,823 1,794 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Producción Consumo
Fuente: Elaboración propia.
En términos generales, producción y consumo interno evolucionan de la misma manera experimentando un crecimiento que todavía no ha alcanzado un máximo. No sólo se produce más vino de Rioja sino que también se consume mayor cantidad del mismo en España.
Estos resultados se pueden considerar como muy satisfactorios para la Denominación de Origen Rioja, sobre todo si se tienen en cuenta las
dificultades que en general atraviesan los mercados vitivinícolas, afectados por un estancamiento del consumo y una dura competencia.
Los buenos resultados en consumo interno nos hacen plantearnos la siguiente pregunta: ¿qué tal evoluciona el mercado exterior de vino de Rioja?
El gráfico 2.21, donde se han representado demanda interior y exterior, puede dar respuesta a la pregunta anterior. Como se observa, el volumen de exportaciones es inferior al del consumo interno pero, aún así, se detecta un comportamiento muy bueno. Las exportaciones de vino de Rioja se pueden considerar como uno de los aspectos más positivos de los últimos años por lo que serán analizados con mayor profundidad más adelante.
Gráfico 2.21: Comparativa entre demanda interior y exterior de vino de Rioja,
en millones de hectolitros. 0,773 0,998 1,1451,202 1,399 1,2601,1941,375 1,507 1,384 1,201 1,600 1,781 1,7021,823 1,794 1,827 0,260 0,2910,3440,387 0,568 0,5910,5880,678 0,7160,571 0,399 0,6040,721 0,6610,6900,712 0,790 0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mercado interior Mercado exterior
Fuente: Elaboración propia.
Hasta ahora hemos hablado del volumen de vino de Rioja consumido y lo hemos comparado con otros indicadores como la producción y la demanda exterior. Pero, ¿qué tipos de vino se consumen más?
acuerdo con las estadísticas elaboradas por el Consejo Regulador, las ventas de Rioja en el mercado interno han sumado durante el año 2006 un total de 182,7 millones de litros, de los cuales 163 corresponden a vinos tintos (un 90% aproximadamente), 11,6 a vinos blancos (6%) y 7,8 a vinos rosados (4%). Entre estos tres tipos de vino, el más consumido en España es el vino tinto como cabía suponer. Además, durante el último año, el consumo de vino tinto se ha incrementado en un 2,43% frente al principal perjudicado, el vino rosado, cuyo consumo ha caído un 8,85%.
Gráfico 2.22: Consumo interno por clases de vino de Rioja en miles de
hectolitros, año 2006.
CLASES DE VINO (Miles de hls)
Tinto; 90% 1632,28 Rosado; 4% 78,62 Blanco; 6% 116,26
Fuente: Elaboración propia.
Respecto a las categorías del vino, quizás más significativo a la hora de hablar de vino, la mayoría del vino consumido se puede clasificar como vino joven o sin criar (43%) y vino con crianza (43%); entre ambos suponen un 86% del total. Pero si cabe, lo más positivo es que durante el último año las ventas de vinos de crianza y reserva han experimentado un crecimiento del 2,29% y 14,67% respectivamente. Las ventas de vino gran reserva han disminuido un 3,24%; algo lógico puesto que el año anterior (año 2005) se habían incrementado un 9,57%. Estas categorías de vino (crianza, reserva y gran reserva) son las de mayor calidad y, por lo tanto, las que mayor prestigio le conceden a la Denominación.
Gráfico 2.23: Consumo interno por categorías de vino de Rioja en miles de
hectolitros, año 2006.
CATEGORÍAS DE VINO (Miles de hls)
Sin criar 43% 780,15 Crianza 43% 793,18 Reserva 13% 229,14 Gran reserva 1% 24,69
Fuente: Elaboración propia.
Esta evolución positiva supone una mejora y permite a Rioja posicionar cada vez mejor en el mercado productos de mayor valor añadido, algo que contempla el Plan Estratégico recientemente elaborado por la Organización Interprofesional del Vino de Rioja como uno de los objetivos prioritarios para la Denominación en los próximos quince años [Memoria 2005 D.O.C. Rioja].
Informe Nielsen 2005
La compañía ACNielsen viene realizando durante los últimos años un estudio anual1 para el Consejo Regulador sobre el mercado español de vinos. En este apartado se van a analizar los canales de hostelería y alimentación ya que se encuentran controlados por la misma.
La evolución positiva de los vinos de calidad ha propiciado que el vino de Rioja ostente una importante cuota de mercado. Rioja representa alrededor del 40% de las ventas totales de vinos con D.O. y ha permanecido estable durante
1 Tras un minucioso análisis se ha observado que el informe anual desarrollado por ACNielsen
no incluye entre sus datos los correspondientes a los vinos espumosos o cavas y los vinos de Jerez. Ambos son vinos pertenecientes a importantes Denominaciones de Origen y que, probablemente, representen una cuota de mercado bastante representativa. Como dicho informe se desarrolla para el Consejo Regulador de la D.O.C. Rioja, puede que se haya
los últimos quince años. Sin embargo, sus competidores más directos apenas alcanzan un 8% en los casos más favorables (Valdepeñas, Navarra y Ribera Duero).
Gráfico 2.24: Ventas en volumen (hostelería + alimentación) para el total de
vino con D.O., año 2005.
Otros 21,8% Utiel-Requena1,4% Cataluña 1,9% Jumilla 1,7% Toro 1,2% Bierzo 0,8% Otras D.O. 6,4% Rias Baixas 2,0% Valencia 2,1% Somontano 1,3% Cariñena 3,0% Ribeiro 3,1% Rueda 4,3% Mancha 5,1% Ribera Duero 7,1% Valdepeñas 7,8% Rioja 39,1% Penedés 4,5% Navarra 7,1%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe ACNielsen.
En opinión de la consultora, Rioja sigue exhibiendo una gran competitividad basada en su capacidad para adecuarse a la demanda, atendiendo con su oferta los diferentes segmentos del mercado y manteniendo la imagen de los vinos criados como elemento de diferenciación.
Entre ambos canales (hostelería y alimentación) representan en torno a un 70% del total comercializado en el mercado español. Los vinos de Rioja concentran una mayor parte de sus ventas en el canal de hostelería con alrededor del 65% de las mismas dejando el resto para el canal de alimentación. Según el gráfico 2.25, el canal de hostelería ha registrado un descenso en todas las categorías del 4%, especialmente del vino joven que ha disminuido sus ventas un 14%. Sin embargo los vinos de crianza han
experimentado un aumento del 5%. El canal de alimentación se caracteriza mas por la importancia que se le otorga a la venta de vino y, más concretamente, a los vinos de calidad. Este hecho ayuda a la venta de los vinos criados y se refleja en un aumento de las ventas del Rioja crianza del 17%. Del mismo modo, los vinos jóvenes han evolucionado en el año 2005 permitiendo un crecimiento del 7%.
Gráfico 2.25: Concentración por canales de los tipos de vino de Rioja, año
2005.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del informe ACNielsen.
En conclusión, dentro del contexto global del mercado del vino, los consumidores siguen manteniendo la tendencia a una mayor aceptación de los vinos con Denominación de Origen frente a los vinos de mesa. En este contexto de menor consumo de vino pero con mayor calidad es necesario que el sector se adapte a la demanda del consumidor. La evolución experimentada durante los últimos años por el canal de alimentación ha propiciado que se deje de relacionarlo con vinos de precios bajos y se pase a relacionarlo también con los vinos de mayor precio; se empieza a consolidar como un canal de venta de
vinos de calidad. El consumidor puede encontrar los mismos vinos que en el canal de hostelería pero a precios más asequibles.
Situación empresarial
Debido a la escasez de datos acerca de las empresas del sector del vino de Rioja únicamente se hará hincapié en el número de bodegas inscritas en la Denominación de Origen Calificada Rioja.
En el gráfico 2.26 se muestra la evolución que ha sufrido este tipo de empresas hasta la actualidad. Cuando se hace referencia en este gráfico al número total de bodegas nos estamos refiriendo a aquellas bodegas embotelladoras y comercializadoras. El panorama es bastante alentador puesto que el crecimiento que han experimentado es bastante acusado tanto en bodegas de crianza como para el total; aproximadamente de un 6% cada año.
Gráfico 2.26: Evolución del número de bodegas inscritas en la D.O.C. Rioja.
0 100 200 300 400 500 600 1990 1991 1992 19931994 1995 1996 1997 1998 1999 20002001 2002 2003 20042005
Bodegas crianza Total bodegas
Fuente: Elaboración propia.
El gráfico 2.27 muestra de nuevo el número de bodegas inscritas en el año 2005, pero en este caso los valores se segmentan en función del tipo de bodegas. En el año 2005, había 1190 bodegas inscritas en la D.O.C. Rioja de las cuales un 55,5% pertenecían a La Rioja, un 43,1% a Álava y un 1,4% a Navarra. Entre todas éstas, los cosecheros son los que mayor porcentaje
representan seguidos de los criadores. Esto quiere decir que la mayor parte de las bodegas se preocupan por la crianza de los vinos; es decir, elaborar vinos de calidad. Pero de todas las bodegas tan solo un 47% tenía registro de embotellador. Este porcentaje tan reducido se debe a que la mayor parte de los cosecheros no figuran en dicho registro.
Gráfico 2.27: Número de bodegas inscritas en la D.O.C. Rioja según titulares,
año 2005. 0 200 400 600 800 1000 1200
La Rioja Álava Navarra Total Bodegas con
registro de embotellador Criadores Almacenistas
Cooperativas Cosecheros
Fuente: Elaboración propia.
2.3. Mercado exterior: Exportaciones
Como ya decíamos en algún apartado anterior, las exportaciones de vino de Rioja se pueden considerar como uno de los aspectos más positivos de los últimos años. Las exportaciones de Rioja representan aproximadamente un 5% de todas las exportaciones españolas de vino, cifra que se ha visto reducida durante los últimos años debido a la competencia que existe en el sector. A pesar de esto las exportaciones de Rioja siguen incrementándose año tras año tal y como lo demuestra el año 2006 con un incremento en la demanda de un 10,86%.
Sin embargo, cuando hablamos de vino amparado por alguna Denominación de Origen la situación es incluso mejor. En este último caso, el cava es el que lidera las ventas en el extranjero seguido por el vino de Rioja. Hay que puntualizar que el cava es un vino espumoso y, en cambio, en Rioja se tienen vinos tintos, rosados y blancos. Los tipos de vinos que manejan ambas Denominaciones son totalmente diferentes por lo que la posición que ocupa el vino de Rioja cobra aún mayor protagonismo. Teniendo en cuenta al cava, el vino de la D.O.C. Rioja representa un 15% de las exportaciones de vino amparado por alguna Denominación; un porcentaje superior al expuesto en el párrafo anterior cuando lo comparábamos con todos los vinos (amparados y no amparados por alguna D.O.).
Tabla 2.7: Exportaciones de las principales D.O., en miles de hectolitros.
Principales D.O. 2003 2004 Variación 04/03 % s/total
Cava 836,342 890,238 6,4% 20,3% Rioja 716,91 658,72 -8,1% 15,0% Jerez 534,246 498,364 -6,7% 11,4% Valencia 385,522 416,197 8,0% 9,5% La Mancha 262,968 300,409 14,2% 6,9% Utiel-Requena 227,893 228,071 0,1% 5,2% Valdepeñas 192,819 199,404 3,4% 4,6% Navarra 140,206 165,579 18,1% 3,8% Cariñena 154,447 131,363 -14,9% 3,0% Cataluña 131,717 120,133 -8,8% 2,7% Penedés 135,719 120,071 -11,5% 2,7% Jumilla 95,733 112,158 17,2% 2,6% Otros 449,932 541,553 20,4% 12,4% Total 4.264,454 4.382,26 2,8% 100,0%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPA y del ICEX.
Respecto a los países importadores de vinos de Rioja, el principal destino es Reino Unido seguido por Alemania, Estados Unidos, Suiza y Suecia. El resto de destinos registran cifras inferiores a los 30.000 hectolitros de vino al año aunque hay que citar el elevado incremento de las ventas en Noruega y Francia durante el último año. Entre estos cinco países, el que mayor crecimiento ha experimentado durante los últimos años es Reino Unido.
Gráfico 2.28: Principales países importadores de vino de Rioja, en miles de hectolitros. 0 50 100 150 200 250 300
Reino Unido Alemania EEUU Suiza Suecia
Año 2004 Año 2005 Año 2006
Fuente: Elaboración propia.
Curiosamente cuando se abordaba este mismo tema en el capítulo anterior (sector vitivinícola español), los países que mayor valor aportaban eran Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. Hay que destacar que en este apartado no estamos hablando de valor sino en términos de volumen de vino exportado. De todos modos se puede deducir que el vino de Rioja exporta la mayor parte de sus existencias en los tres países que mayor valor aportan. Luego, la situación de la D.O.C. Rioja en el mercado exterior no podría ser más favorable.
Cuando se hacía referencia al consumo interno ya hablábamos de los tipos y las categorías de vino. Para concluir este apartado vamos a hablar de esto mismo pero desde el punto de vista del mercado exterior. Si se observa de nuevo el gráfico 2.22 y se compara con el gráfico 2.29 no se encontraría diferencia a priori. Las distintas clases de vino mantienen los mismos porcentajes tanto en el mercado interior como en el exterior. El vino tinto sigue
inferiores a las del consumo interno. En términos de crecimiento, todos los vinos han visto incrementadas sus ventas durante el año 2006 pero el más destacado ha sido el vino rosado con un 47,67%.
Gráfico 2.29: Demanda externa por clases de vino de Rioja en miles de
hectolitros, año 2006.
CLASES DE VINO (Miles de hls) Blanco; 6%
46,92 Rosado; 4%30,04
Tinto; 90% 712,69
Fuente: Elaboración propia.
Por otro lado, si se comparan el gráfico 2.23 y 2.30, se puede comprobar que los vinos de crianza pierden porcentaje en el mercado exterior con respecto al interior mientras que ese porcentaje lo ganan los vinos de reserva y gran reserva (vinos de mayor calidad). Al igual que para el caso de las clases de vino, todas las categorías han aumentado sus ventas durante el último año y, en este caso, el vino de reserva es el que destaca con un 19,49% de incremento. Este es un dato muy favorable puesto que el consumo de vino de Rioja en el exterior se concentra en vinos de mayor calidad y, por lo tanto, mayor precio.
Gráfico 2.30: Demanda externa por categorías de vino de Rioja en miles de
hectolitros, año 2006.
CATEGORÍAS DE VINO (Miles de hls) Gran reserva 4% 34,10 Reserva 24% 190,28 Crianza 29% 229,19 Sin criar 43% 336,08
Fuente: Elaboración propia.
2.4 Conclusiones
A continuación se citan algunas de las características que mejor reflejan la situación del sector del vino de Rioja:
La D.O.C. Rioja dispone de un Consejo Regulador que vela por la calidad y la imagen de sus vinos así como por el bienestar del sector del vino de Rioja.
A pesar de no contar con la mayor superficie de viñedo del país, La Rioja es la Comunidad Autónoma que dedica, proporcionalmente a su superficie cultivada, mayor extensión al cultivo del viñedo.
La mayor parte de estos vinos se producen en la Comunidad Autónoma de La Rioja siendo líder en elaboración de vinos de calidad. El resto, alrededor de un tercio del total, se produce en Álava y Navarra.
Cada año se consume más vino de Rioja en España superando las dificultades que en general atraviesan los mercados vitivinícolas, afectados por un estancamiento del consumo y una dura competencia. Además los productos con un mayor valor añadido son los que mayor crecimiento han registrado durante estos últimos años.
Según la consultora ACNielsen, Rioja representa alrededor del 40% de las ventas totales de vinos con D.O. y ha permanecido estable durante los últimos quince años. Aproximadamente un 65% de estos vinos se vende por el canal de hostelería aunque el canal de alimentación se empieza a consolidar como un canal de venta de vinos de calidad.
La situación empresarial es favorable con un número de bodegas que no para de incrementarse.
Rioja es la segunda Denominación que mayor volumen de vino exporta después de los cavas. Sus principales destinos son Reino Unido, Alemania y Estados Unidos; países que mayor valor aportan al mercado del vino.
Los resultados mostrados están tomados desde un punto de vista más objetivo, basándose en cifras publicadas por fuentes y organismos oficiales. Pero, de una manera más subjetiva, conviene mostrar las sensaciones u opiniones que se desprenden acerca del vino de Rioja.
Por eso como punto final al estudio del sector vitivinícola de la D.O.C. Rioja se exponen algunos de los resultados más significativos obtenidos por la consultora ACNielsen en uno de sus informes que lleva por título: Resultados del estudio sobre la imagen y notoriedad del vino de la D.O.C. Rioja en el mercado nacional e internacional. Esto es debido a que, una vez analizados los principales valores del mundo del vino, es necesario completar este documento con la opinión de los consumidores y los prescriptores (rol que adquieren los responsables de la hostelería).
Entre todos los entrevistados, alrededor del 67% se consideran como personas que se están iniciando en el mundo del vino; personas que están aprendiendo.
Según las personas entrevistadas:
o La Denominación de Origen más conocida es la D.O.C. Rioja,
situada muy por delante del resto de Denominaciones.
o El vino de Rioja es el vino que más se consume de forma habitual
penetración como de fidelidad, el Rioja es el que mejor se posiciona muy por delante de sus principales competidores: Ribera del Duero, Ribeiro y Navarra.
o A nivel nacional no sólo es el vino favorito sino que también es el vino que más se recomienda a los amigos. En cambio, la mitad de los consumidores de Rioja no lo consideran como el favorito.
o La percepción de un Rioja está fuertemente relacionada con la
calidad y el sabor.
Como se acaba de demostrar, la Denominación de Origen Rioja goza de una posición mas que favorable dentro del mercado del vino. Los datos demuestran que, tanto objetiva como subjetivamente, el vino de Rioja es un referente en este país y fuera de sus fronteras.
3. RESULTADOS DEL PROYECTO
3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO
Los resultados que se muestran a continuación surgen a partir de un análisis de tipo cuantitativo. Dicho análisis se ha llevado a cabo a partir de los datos obtenidos en las encuestas personales remitidas al Director General de cada una de las bodegas objeto del estudio.
En el desarrollo del presente informe han participado 22 bodegas pertenecientes todas ellas a la asociación PROVIR.
Las páginas que siguen a continuación se pueden estructurar en dos partes:
1. Análisis estadístico de las empresas participantes.
2. Resultados y conclusiones, obtenidos a partir de la aplicación de técnicas estadísticas sobre la muestra objeto de estudio.
En ambas partes se va a seguir el mismo esquema, hablando en primer lugar de los recursos de las empresas para pasar posteriormente a comentar sus capacidades.
3.2 PRIMERA PARTE: ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA
MUESTRA
3.2.1 RECURSOS Tamaño
En primer lugar hay que tener en cuenta que el tamaño de las empresas ha sido medido a partir del número de empleados activos en el instante en que se realizó la encuesta. La muestra incluye tanto microempresas (menos de 10 empleados) como pequeñas empresas (entre 10 y 50 empleados) y medianas empresas (entre 50 y 250 empleados). No se ha detectado la presencia de ninguna empresa de gran tamaño o superior a los 250 empleados. Entre las bodegas analizadas se ha obtenido un número medio de 7 empleados, lo que quiere decir que estamos ante un gran número de microempresas. La tabla 3.1 avala este resultado.
Tabla 3.1: Distribución de la muestra según tamaño
Tamaño Nº empleados Cifra de ventas Capacidad de producción
Micro 81% 95% -
Pequeña 19% 5% 95%
Mediana - - 5%
Grande - - -
TOTAL 100% 100% 100%
Tal y como se ha previsto, el 81% de las empresas de la muestra son microempresas mientras que el 19% se puede considerar como pequeñas empresas. En cambio, en términos de la cifra de ventas, el porcentaje de microempresas asciende al 95%. Por lo tanto, se puede comprobar que la composición de la muestra se basa en un elevado número de microempresas; tal y como refleja la estructura de la D.O.C. Rioja.
Por otra parte, también se ha incluido una clasificación de las empresas en función de la capacidad de producción. En este caso el porcentaje de microempresas es nulo, viéndose incrementada de forma considerable la cantidad de pequeñas empresas hasta un 95% y el porcentaje de medianas empresas hasta un 5%. Lo que se deduce de las cifras representadas en la tabla, es que considerando la capacidad de producción estaríamos hablando de empresas que a priori disponen de un mayor tamaño del que se les atribuye según las recomendaciones de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003.
Experiencia empresarial
Vamos a analizar la experiencia empresarial a partir de dos aspectos clave: el grado de expansión nacional y la experiencia internacional.
Grado de expansión nacional
Cuando nos referimos al grado de expansión nacional estamos hablando del nivel de cobertura del mercado nacional. La expansión nacional se puede considerar completa (o muy próxima al 100%) en el 15% de los casos analizados.
Tabla 3.2: Distribución de la muestra según el grado de expansión nacional
Expansión nacional Porcentajes Incompleta 85%
Completa 15%
Experiencia internacional
De las empresas que ya han desarrollado políticas exportadoras, un 75% de la muestra cuenta con una experiencia en los mercados extranjeros inferior a los 10 años. Por otro lado, el 25% restante consigue superar dicha cifra y además, entre éstas últimas, la gran mayoría (un 75%) llega incluso a superar los 15 años de experiencia internacional.
Tabla 3.3: Distribución de la muestra según el número de años que se lleva
exportando
Disponibilidad de recursos
En términos generales, existe cierta capacidad para reorientar los recursos (humanos, materiales, financieros, etc.) de la empresa hacia la exportación. Este es un dato alentador puesto que los recursos ociosos pueden proporcionar ventajas adicionales en la dinámica exportadora. Además, según el gráfico 3.1, en un 6,25% de los casos dicha capacidad de reorientación es muy elevada mientras que en un 6,25% es prácticamente inexistente.
Tiempo exportando Porcentajes Menos de 10 años 75%
Gráfico 3.1: Capacidad de reorientación de los recursos empresariales 6,25% 31,25% 6,25% 56,25% 0,00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Nada Poco Regular Bastante Mucho 3.2.2 CAPACIDADES
Antes de comenzar a hablar de cada una de las capacidades de las empresas por separado, vamos a establecer una visión global de la valoración de las mismas con respecto a la competencia.
Gráfico 3.2: Valoración de las capacidades respecto a la competencia
1 2 3 4 5 Capacidades humanas Capacidades directivas Capacidades tecnológicas Capacidades financieras Capacidades comerciales
Tal y como se observa en el gráfico 3.2, las empresas de la muestra han asignado a las capacidades humanas la mejor valoración obteniendo cierta superioridad en este aspecto respecto a la competencia. Le siguen las capacidades directivas con una valoración intermedia; ni inferior ni superior a las capacidades de la competencia. Por último se sitúan las capacidades
tecnológicas, financieras y comerciales con cierta inferioridad. Entre éstas últimas hay que destacar la clara inferioridad percibida para las capacidades comerciales.
Capacidades humanas
Cualificación: Como se observa en el gráfico 3.3, cuanto mayor sea el tamaño de las empresas mayor es el gasto destinado a personal respecto al total de empleados de la empresa. Además, durante el último año representado, el gasto en las microempresas así como en la media se ha visto reducido mientras que en el caso de las pequeñas empresas ha registrado un crecimiento positivo.
Gráfico 3.3: Evolución del gasto de personal según tamaño, 2001-05
0 5 10 15 20 25 30 35 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total Microempresas Pequeñas
Nivel de educación: El nivel de educación se ha medido a partir del número de empleados con título universitario y el valor medio obtenido es de 2 empleados con titulación universitaria.
Gráfico 3.4: Distribución del número de empleados con título universitario 13,64% 45,45% 18,18% 13,64% 9,09% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 1 2 3 4 ó más N º em pl ea do s co n tít ul o un iv er si ta ri o
Se observa que algo mas de la mitad de las bodegas cuentan con un número de empleados con título universitario inferior a la media. El 18,18% está justo en el valor medio y tan sólo un 22,73% supera la media.
Capacidades comerciales
La media de personal destinado a actividades comerciales (nº de personas que equivalen a jornada completa) es de 1,5 empleados. Según los resultados obtenidos a partir de la encuesta, la gran mayoría de las empresas encuestadas se sitúan en torno a esta cifra sin registrarse variaciones significativas.
Otro aspecto a resaltar es que, en un principio, el área geográfica destino de las exportaciones sea la de menor distancia psicológica. A este respecto, podemos relacionar este concepto de distancia psicológica no solamente con la distancia geográfica, sino también con aquellos factores que podrían inhibir el flujo de información procedente del mercado hacia la empresa (diferencias culturales, lingüísticas y políticas, diferencias en el nivel educativo, en el desarrollo industrial del país, etc.). Los datos al respecto los podemos observar en la siguiente tabla:
Tabla 3.4: Distancia psicológica y áreas de exportación
% empresas
exportadoras Norte UE Mediterráneo UE Resto de Europa EEUU - Canadá Iberoamérica Resto del mundo
% 100 31,25 50 68,75 31,25 50
% exportación Norte UE Mediterráneo UE Resto de Europa EEUU - Canadá Iberoamérica Resto del mundo % exportado
medio 54,81 2,59 6,19 18,84 4,06 5,81
Podemos comprobar que el 100% de las empresas exportan a la zona de Unión Europea Norte (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia), que se puede considerar como una de las zonas más próximas a España. Un caso particular es el del mercado de Estados Unidos y Canadá puesto que registra un 68,75% de las empresas exportando en dicha zona. Estas cifras corroboran los datos propios del sector del vino puesto que los tres principales países importadores de vino de Rioja son Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. La zona de Unión Europea Mediterráneo registra uno de los porcentajes más reducidos y el motivo al que hacemos alusión puede ser debido a que en esta zona se concentran los principales países productores de vino a nivel mundial: Francia, Italia y España.
Para comprobar si el porcentaje de las ventas en cada destino se corresponde con el concepto de la distancia psicológica, se ha añadido la media de las exportaciones en cada una de las zonas. Los resultados reflejan que se mantiene la misma tendencia en ambos casos. Queda claramente reflejado que el principal mercado objetivo de las pymes vitivinícolas de la D.O.C. Rioja es la Unión Europea; fundamentalmente la zona Norte (un 54,81% de las exportaciones van dirigidas a dicho mercado). Un hecho a destacar es que entre los países que constituyen esta zona reciben más de la mitad de las exportaciones de vino de Rioja.
Capacidades tecnológicas
En primer lugar vamos a considerar cómo se posicionan los productos en comparación con los principales competidores del mercado español. Este aspecto se trata de recoger en el gráfico 3.5 mediante varias características.
Gráfico 3.5: Posición del producto respecto a la competencia española
1 2 3 4 5
Tecnología de producción Adaptación del producto al cliente Desarrollo nuevos productos Precio de los productos Gasto en publicidad
Entre los aspectos mostrados, no existe ninguna característica que se posicione claramente como un aspecto de mejoría respecto a la competencia. Si cabe, la tecnología de producción y el nivel de adaptación del producto al cliente son los únicos que presentan cierto grado de mejoría. Por el contrario, el gasto en publicidad ha sido considerado como uno de los puntos clave a mejorar. Gran parte de las bodegas de la muestra consideran que su gasto en publicidad es escaso en comparación con sus competidores.
Tal y como hemos comprobado, el gasto en I+D es un aspecto a mejorar pero, ¿en torno a qué cifras nos estamos moviendo respecto a la facturación total de la empresa?
Tabla 3.5: Distribución de la muestra según el gasto en I+D respecto a la
facturación total, año 2006
El valor medio obtenido para la muestra objeto de estudio ha sido de un 1,5% respecto a la facturación total de las empresas. Como se observa en la tabla 5, la gran mayoría se encuentran por debajo de la media y no realizan ningún gasto en I+D. Un 36,36% se sitúa en torno al valor medio y tan sólo un 18% supera el 3% de gasto en I+D.
Gráfico 3.6: Posición tecnológica de las bodegas
0,00% 0,00%
81,82%
13,64%
4,55%
Desconocida Muy débil Sostenible Buena Muy fuerte
En cuanto a la posición tecnológica, un 81,82% de las empresas encuestadas consideran que su situación es sostenible; es decir, que emplean una tecnología similar a la de las empresas del sector y que únicamente realizan nuevas inversiones cuando comprueban que la competencia obtiene buenos resultados. En un 13,64% de los casos, la posición es buena
Gastos en I+D (año 2006) Porcentaje 0% 45,45% Del 1% al 2% 36,36% Del 2% al 3% 0% Del 3% al 4% 9,09% Más del 4% 9,09%
