Seminario de Inteligencia Competitiva
Sesión I
Inteligencia Competitiva e Innovación
Juan Carlos Vergara
CDE - Centro de Vigilancia, Normas y Patentes
http://www.cde.es Programa PACPYMES
Montevideo, 17 de marzo de 2009 Salto, 18 de marzo de 2009
• La
función de la Inteligencia competitiva
como respuesta a la evolución del
entorno.
•
Definiciones
. Inteligencia Competitiva, Módulos y funciones asociadas (Vigilancia
Tecnológica, Vigilancia de Mercados, Vigilancia de la Competencia, Vigilancia de
Nuevos Productos, Patentes, Reglamentaciones, entre otras)
• Relación entre la Inteligencia Competitiva, la Planificación Estratégica y la Gestión
del Conocimiento a nivel de las empresas y clusters
•
Análisis estratégico y su relación ocn los tipos/ejes críticos de vigilanciade la
empresa
.
• Presentación de casos internacionales.
Indice
Hitos que marcan la evolución del mundo en los últimos 20 años • Fin Guerra Fría, caída del bloque soviético, desmembración de la URSS
• Europa: Caída del Muro de Berlín + Reunificación de Alemania + Integración monetaria (Euro) + Ampliación de la UE (25) + Constitución europea a debate
• Triunfo de los valores del capitalismo y del mercado libre • Globalización de la economía.
• No-Globalización de legislación laboral, medio-ambiente, etc • Guerras económicas entre bloques económicos
• Emergencia de los “países de bajo costo” (China, India, Brasil)
• Pérdida de poder de los Estados frente a actores económicos privados cada vez más potentes (multinacionales, especuladores financieros, crimen organizado...)
• Circulación instantánea de la información (en el mundo occidental) • Emergencia de los intangibles (conocimiento) como factor de diferenciación • Evolución Países ricos y pobres => Países conocedores y Países ignorantes
• Reconocimiento de la innovación como catalizador de las economías
ENTORNO GLOBAL
Tres Grandes Revoluciones Tecnológicas simultáneas:
TIC, BIO y NANO
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El nuevo Mapa Mundi
El foco de la economía mundial se ha desplazado a China-India
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La carrera internacional de la I+D+i
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• Hay que identificar los Conocimientos Clave y las Informaciones y Señales Críticas para la empresa
• Identificar y explotar las fuentes que no dan “ruido de fondo” ni “deforman” la información
• Alinear el Sist. de Info. con la estrategia de la empresa y con el proceso de toma de decisiones
• Potenciar equipos multidisciplinares, múltiples puntos de vista • Potenciar la coordinación y transferencia de conocimientos •La diferencia entre el éxito y el
fracaso muchas veces reside en la gestión y en el tratamiento de la información
•La información se ha convertido en un recurso estratégico y hay que gestionarlo adecuadamente
De la Sociedad
de la Información
Síntomas Mala Gestión Información Soluciones
Baja calidad de información Mejorar criterios evaluación fuentes de información Excesiva cantidad Mejorar técnicas de búsqueda/filtrado información No preparada para nuestra actividad Mejorar técnicas de análisis de la información
Cuadro clínico = INFOXICACION Terapia = Mejora Técnicas de Gestión Información
Hacia la Sociedad
del Conocimiento
De empresas con escasa
cultura informacional
rendimiento informacional
Hacia empresas con alto
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La única ventaja competitiva estable es
“SER CAPAZ DE APRENDER MAS RÁPIDO QUE LA
COMPETENCIA”
Entorno de las empresas
IMPLANTAR APRENDER CAPACITARSE VIGILAR FOCALIZAR La Vigilancia Tecnológica nos permite analizar y captar las informaciones que nos ayudarán a
aprender para estar bien posicionados en el futuro (nos ayudan a adaptarnos al entorno)
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Definiciones
VIGILANCIA TECNOLÓGICA
Proceso organizado, selectivo y permanente, de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia y tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y
comunicarla, para convertirla en conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. (Definición según UNE 166006:2006 Ex)
INTELIGENCIA COMPETITIVA
Es el conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento (filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la información obtenida de modo legal, útil para los actores económicos de una organización para el desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas.
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VIGILANCIA es el monitoreo del comportamiento
INTELIGENCIA es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente.
Vigilancia
Comercial
Vigilancia
Tecnológica
Vigilancia
de la
Competencia
Vigilancia
del Entorno
Hay un tipo
de Vigilancia
para cada
área
Vigilancia
Estratégica
Tipos de Vigilancia
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Qué es y qué no es la Intel. Competitiva?
SÍ ES
• Un método para obtener información analizada para poder tomar decisiones • Un método de alerta temprana para la
dirección, que detecta tanto oportunidades como amenazas • Un medio para conseguir un
asesoramiento riguroso y neutro • Un modo para mejorar la situación
competitiva y poder crear oportunidades de negocio
• Un modo de comportarse, un proceso continuo
• Una herramienta de gestión utilizada por las empresas excelentes
• Una herramienta de gestión apoyada por la dirección
• Un modo de adquirir de modo temprano conocimiento del exterior
• Una herramienta de gestión que se utiliza tanto para el corto como para el largo plazo
NO ES
• Espionaje (El espionaje no es legal)
• Una bola de cristal para predecir el futuro. • Buscar en Bases de Datos/Software. (Las
BDD y los softwares son sólo herramientas. La VT-IC es el método para usar bien
dichas herramientas)
• La caza de rumores en la red. (Hay que ser muy selectivo en la Red)
• Sólo Papeles. (Lo mejor es presentar y argumentar los informes de palabra)
• Un trabajo de una persona. (Puede haber un coordinador, pero es un trabajo que involucra a todos)
• Una invención del siglo XX. (Siempre se ha realizado, con las herramientas de cada época p.ej. palomas mensajeras)
• Una revista. (No ofrecen datos listos para que una empresa tome decisiones)
• Una hoja de cálculo. (Las decisiones no se toman sólo con números, hace falta ligarlos a estrategias y metas)
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Relación entre la Planificación
Estratégica y la Inteligencia Competitiva
•Hace un análisis interno y
externo de la situación y actividad de la empresa.
•Establece un cuadro de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas. •Define el Plan Estratégico, con las líneas de generales de
actuación a medio plazo, los objetivos a corto plazo.
•Se crea una “fotografía” con el escenario y la evolución más probable.
•Sirve para definir los Factores Críticos de Vigilancia
•Es necesario analizar
desviaciones y corregirlo con el tiempo
• Se basa en el Plan Estratégico de la empresa y lo realimenta. •Su objetivo es analizar con los cambios que se van produciendo en el escenario definido en el plan estratégico.
•Detecta señales de cambio, analiza tendencias, reacciones, estrategias de competidores, nuevas amenazas oportunidades etc.
• Por tanto intensifica o matiza las las posiciones de cada actor y da “velocidad” y “dinamismo” a la fotografía
Planificación Estratégica Inteligencia Competitiva
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Relación entre la Inteligencia Competitiva
y la Gestión del Conocimiento
La Gestión del Conocimiento (GC) y la Inteligencia Competitiva se formalizan en la misma intranet
Gestión del Conocimiento
• Gestión de flujos de Conocimiento • Centrada en la generación y
estructuración de nuevo conocimiento interno • Actividad orientada hacia el
interior • Actividad orientada a no
perder información del pasado. Inteligencia Competitiva • Gestión de flujos de Información externa • Centrada en su captación, análisis y conversión en conocimiento interno
• Actividad orientada al exterior • Actividad de anticipación, detección de tendencias, oportunidades y amenazas
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Objetivos del equipo de Intel. Competitiva
• Detectar tendencias
• Analizar reacciones, opiniones • Analizar estrategias
• Hacer comparativas, valoraciones...
• Detectar puntos débiles (cuellos de botella, carencias de cualquier tipo, finanzas)
• Detectar oportunidades • Detectar potenciales socios
• Alertar puntualmente de ciertas señales específicas • Potenciales cooperaciones, fusiones, adquisiciones ... • Nuevas estrategias • Reposicionamiento en el mercado • Lanzamiento de nuevos productos • Lanzamiento de campañas de marketing/imagen • Proyectos de I+D+i
•los usuarios, competidores, proveedores, tecnologías, regulaciones HABITUALES. • NUEVOS consumidores, mercados, productos, proveedores, competidores, tecnologías o regulaciones. SOBRE ... CON OBJETO DE PREPARAR ...
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Proceso de Inteligencia en una Empresa/Cluster
Proceso de Inteligencia Competitiva en una empresa
• Reflexión estratégica • Detección de los FCV
• Selección de fuentes de info. • Explotación sistemática
• Análisis de oportunidades y amenazas
• Difusión
• Utilización para mejorar su posición en el mercado
• Protección de los resultados alcanzados
Proceso de Inteligencia Estratégica en un Cluster
• Reflexión estratégica • Detección de los FCV
• Selección de fuentes de info. • Explotación sistemática
• Análisis de oportunidades y amenazas
• Difusión
• Generación de proyectos de colaboración que incrementen las fortalezas del Cluster
6-
Proteger
los resultados
Fases del
Proceso de
Vigilancia &
Inteligencia
5-
Usar
la
información
(
decidir
)
4-
Difundir
los
resultados
3-
Analizar
,
procesar y
valorizar la
información
2-Obtener
la
información
1-
Identificar
y
analizar las
necesidades
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Metodología de la Intel. Competitiva
Coordinación del equipo
Dirección: movimientos de la competencia Documentación: Búsquedas en Bases de datos Depto Técnico: Nuevos productos Depto Comercial: Nuevos Precios Filtrado y reformateo Completar datos Validar datos Cargar informe precios Consulta y explotación BDD Asimilación de info externa Aportaciones del equipo Cruce de ideas Confirmación de tendencias Decisiones sobre estrategia Nuevas áreas a vigilar Análisis de datos Depto Compras Nuevos Proveedores Datos e Informes a proteger Generación de Inteligencia o nuevos conocimientos EXPLOTACIÓN
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Análisis de la organización
Detección y caracterización de las principales
tecnologías y conocimientos de la empresa
y de su posición competitiva
con respecto a clientes y proveedores
El objetivo es poder identificar
los Factores Críticos de Vigilancia (FCV)
“Nunca soplan buenos vientos si uno no sabe a dónde va”
•Bonsai Tecnológico de Giget
•Análisis de interdependencia de las tecnologías
•Caracterización de las tecnologías y actividades propias •Cartera de Tecnologías de Boston Consulting Group •Análisis estratégico de Porter - 5 fuerzas competitivas
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Bonsái o Árbol
Tecnológico de
Giget
Productos y
servicios (ramas,
hojas)
Tecnologías y
conocimientos
(raíces)
Competencias
(tronco)
Análisis de una empresa
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Análisis Interdependencia
de los conocimientos de la
empresa
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Conocimiento integrador
Conocimiento
de desarrollos
Análisis de una empresa
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Cartera de Tecnologías de Boston Consulting Group
Fuerte Posición en el mercado débil
Fu er te Ta sa d e cr ec im ie nt o de l m er ca do R ed uc id a
Producto
“estrella”
Lanzamiento de
Nuevo producto
Producto
“vaca”
Producto
“muerto”
Análisis de una empresa
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Empresa y
Competidores
directos
Clientes
Proveedores
Competidores
Potenciales
Productos
sustitutivos
(Poder de negociación con los clientes) (Poder de negociación con los proveedores) (Amenaza de productos sustitutivos) (Amenaza de nuevos entrantes)Análisis
estratégico de
Porter
(las 5 fuerzas
competitivas)
Análisis de una empresa
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De la Estrategia a la Vigilancia
Factores Críticos de Vigilancia (FCV)
• Son cuestiones externas a la empresa cuya evolución afecta de modo crítico a la competitividad de la misma:
• Son inherentes a cada actividad y cada Depto de la empresa • Dependen de su estrategia
• Varían con el tiempo
• Un FCV puede incluir una batería de indicadores
Ejemplos de FCVs
• Dirección: Movimientos de capitales entre los competidores: alianzas,
compras... Nuevos productos, Nuevos países de exportación (oportunidades de negocio/amenazas)
• Ventas: Nuevas tendencias del mercado (necesidades) Evolución regulaciones (barreras)
• Compras: Nuevos proveedores (ahorro costes)
• Fabricación: Nuevas tecnologías producción (ahorro) • Calidad: Nuevas especificaciones
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Análisis de un cluster
» Análisis FODA
» Retos comunes
» Líneas de desarrollo consensuadas
» Oportunidades/Proyectos comunes
» Amenazas comunes
» Tormenta de ideas
El objetivo es poder identificar
los Factores Críticos de Vigilancia (FCV) del Cluster
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Caso: Cluster TIL-ITS Euskadi
¿Que es un Cluster?
“Es un grupo geográficamente próximo de empresas, gobiernos y agentes, interconectados en un particular campo de actividad, limitado por
complementariedades y elementos comunes” Michael E. Porter
El Cluster es un instrumento para la mejora de la competitividad
Asociación Cluster TIL-ITS Euskadi http://www.clustertil.com
• Misión
Lograr la mejora competitiva integral de nuestra EUROZONA, a través de la
cooperación, innovación e interactuación de los agentes y empresas
involucradas en la logística y el transporte • Visión
Ser el lugar de encuentro de todos los Agentes participantes en el ámbito
de la Logística y el Transporte de nuestra Eurozona para potenciar sus
sinergias y la innovación hacia una mayor Sostenibilidad y Competitividad
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Caso: Cluster TIL-ITS Euskadi
Productos y Servicios
Infraestructuras Agentes ColaboradoresAdministraciones y
Operadores Usuarios
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SAN JOSÉ & LOPEZ
FEVATRANS 51 socios en abril de 2007
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neas estrat
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gicas del Cluster TIL-ITS Euskadi
1 Impulsar acciones y buscar sinergias enfocadas al DESARROLLO DE LOS AGENTES del Cluster
2 Realizar ACTIVIDADES de I+D+i de nuevos productos y servicios que afecten al Cluster – ITS-s
3 COOPERAR PARA COMPETIR y Situar a la EUROZONA como un punto neurálgico
4 Optimizar INFRAESTRUCTURAS existentes y participar en el DESARROLLO de las nuevas (redes, procesos, plataformas y centros logísticos e
intermodales) para potenciar la Eurozona.
5 Dar a conocer los ITS-s y potenciar su desarrollo e incorporación en
sistemas de transportes y logística, infraestructuras y vehículos.
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Detalle de la l
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gica I+D+i
2.1 Incorporación de los avances tecnológicos existentes en las empresas del
Cluster.
• Puesta en marcha del sistema de Inteligencia Competitiva
• Comunicación a todos los agentes de la necesidad de innovar: jornadas
técnicas ( financiación y fiscalidad de la innovación, mejores prácticas
en ITSs, Tecnologías,…)
• Proyectos de I+D+i en cooperación: gestión de transporte multimodal,
sostenibilidad, Sistemas de información y gestión, RFID, accesibilidad
en transporte.
2.2 Interacción del Cluster con las Plataformas Tecnológicas Europeas y
Nacionales.
• Seguimiento de las convocatorias para poder participar en proyectos,
participar en los BCPs de ITSs, Ferrocarril y Automoción.
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Caso: Cluster TIL-ITS Euskadi
Retos para la construcci
ó
n del Sistema de IC:
• Identificar los factores críticos de vigilancia (FCV) del cluster.
§ Son factores externos que cambian con el tiempo § No es posible prever su evolución
§ Afectan de modo crítico al conjunto de empresas del cluster
§ Son públicos
§ No coinciden con los FCV de cada empresa, ya que éstos:
o Son mucho más concretos
o En general corresponden con retos a más corto plazo
o Son confidenciales.
• Definir el contenido de los ejes de vigilancia de un modo
suficientemente amplio pero con enfoques de interés para los socios • Identificar las fuentes de información de mayor interés.
• Categorizar los resultados correctamente
