MERMELADAS EN
CHINA
Tamaño del Mercado (2013): 1,357 miles de millones.
El mejoramiento en los niveles de vida de los ciudadanos en China, el cambio
en las actitudes de los consumidores, más el rápido desarrollo de la industria de alimentos en China, lograron que la escala nacional de empresas industriales en el sector de alimentos incremente un 12% en el 2012.
La agroindustria incrementó un 13.6% anual, un incremento del 11.8% en la
industria de alimentos.
El mercado de China representa el 8.7% demanda total mundial de mermelada.
China es uno de los principales productores de mermelada en el mundo,
contribuyendo con alrededor del 25% de la producción mundial.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
La industria de mermelada en China ha llegado a su estado de madurez debido a sus abundantes recursos agrícolas. La producción nacional enfrenta un alto nivel de competencia por participación en el mercado. Por lo cual, su plan de crecimiento actual, se basa en mejorar la calidad del producto e invertir en nuevas tecnologías y procesamientos con el fin de garantizar un desarrollo sostenible de la industria con visión a largo plazo.
En la actualidad, debido al abastecimiento de recursos, la constante
investigación y desarrollo, fabricación, mercadeo, y la alta concentración en el mercado de empresas en la industria, se preveé que las barreras de entrada del producto al mercado chino aumenten.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
• En la actualidad, las empresas que producen mermelada están ubicadas en regiones del Norte, Este, y Sur de China, ya que estas regiones tienen una abundante variedad y producción de frutas. Estas localidades producen suficiente materia prima para satisfacer la demanda que se necesita para la producción de mermelada.
Fuente: Oficina de Estadísticas de China
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción local del producto
27% 23% 20% 14% 6% 1% Producción de Mermelada en China por Región
Este Norte Sur Centro Noroeste Nordeste
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Localización geográfica de la demanda
Debido a las características del producto, en China, es considerado un
producto del Occidente y por ende se lo puede encontrar con mayor frecuencia en ciudades grandes donde se encuentran un gran número de extranjeros.
Cadenas de supermercados, tiendas de alimentos extranjeros, y hoteles, se
encuentran principalmente en ciudades tales como Beijing, Shanghai,
Guangzhou, y Shenzhen.
Las cuatro ciudades antes mencionadas tienen el mayor índice de desarrollo, y
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Formas de consumo de la mermelada
Las formas de consumo de las mermeladas son las tradicionales, básicamente
en el desayuno como acompañamiento al pan y galletas, también es posible
encontrarlas en postres como el cheescake, tortas, pasteles, y también como
adornos en ciertos platos en restaurantes.
Además la mermelada es utilizada como un acompañante práctico para ciertos
alimentos, se puede consumir directamente del envase, y en otros solo es un acompañamiento con algún otro producto perteneciente al mismo concepto “ready to eat” o fácil de preparar. Debido a las características antes mencionadas y aún más si es un producto importado, se logran cobrar mayores precios debido al concepto de simplicidad y calidad del alimento.
Planet Retail, la consultora británica, ha encontrado que la generación de más
edad mantiene hábitos de consumos “tradicionales”, las personas chinas de
mediana edad fluctúan entre lo tradicional y las nuevas tendencias, y la generación más joven se está convirtiendo cada vez más occidental y consciente de la calidad.
Los ingresos han incrementado y nuevos productos y conceptos han entrado
al mercado chino.
A medida que los ingresos aumentan y la generación joven se convierte en el
nuevo cuerpo principal de consumo, las personas en China gradualmente cambiarán de personas que solo compraban lo necesario a personas que llevan vidas confortables y de alto nivel.
En China, se preferirán productos de mayor calidad importados de países
occidentales.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
La mermelada en conserva debe gozar de las características necesarias para ser consumido y entrar en el mercado asiático como por ejemplo, ser de origen natural por ende seguro y sano, y con beneficios de alta calidad. Sin embargo es un potencial que hay que darlo a conocer mediante estrategias que lleguen tanto hacia los consumidores como de manera específica mediante muestras a los distribuidores. Hay factores como la baja del dólar versus al aumento de la moneda china que estarían a favor de los productores ecuatorianos así como también las buenas relaciones políticas y de negocios entre China y Ecuador.
Las oportunidades para los productores ecuatorianos se basan en la situación
económica y social actual de China. El aumento de la renta disponible, la urbanización y el estilo de vida occidentalizado aumenta la demanda de productos de alta calidad haciendo énfasis en la alimentación saludable y nutritiva.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
INFORMACIÓN DEL MERCADO
EL MERCADO
Innovación en la presentación y comercialización
La presentación del producto como la comercialización del mismo están
basados en sus aspectos tradicionales, no existe una clara nueva tendencia,
solo que ahora se ven más productos orgánicos y otros en sachet. Además
estos están siendo vendidos de forma electrónica como en la página
Taobao.com, siendo una buena manera de acceder a un mercado poco explorado.
Hay algunos supermercados que ofrecen compras por internet de productos
alimenticios y con entrega directamente a la casa del comprador como la
página Tmall.com. En los últimos años esta forma de compra ha tenido un
fuerte aumento de usuarios y es de interés al consumidor por las razones
siguientes: conveniente (disponible 7 días a la semana, 24 horas al día),
precios competitivos, la variedad en la selección de los productos, alta calidad
de los productos que también se encuentran en la misma tienda, y la entrega a
su casa a la hora de su conveniencia. A través de estos sitios web, el
comprador no tiene un mínimo de compra y muchas veces no es necesario
Las importaciones de mermelada de China según su partida se clasifican en:
Fuente: Oficina Administrativa de Aduana China
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de mermelada de China desde el mundo
2012 2013 2014
2007.10.00
Confituras y mermeladas y jaleas/puré/ pastas de frutas, homogeneizadas.
346,112 620,880 1,020,228
2007.91.00 Mermeladas, jaleas, purés y
pastas de frutas cítricas. 547,012 638,204 966,750 2007.99.10 Mermeladas, jaleas, purés y
pastas de frutas no cítricas. 3,558,444 5,690,947 7,313,269 2007.99.90 Mermeladas, jaleas, purés y
pastas de frutas no cítricas. 13,540,693 21,697,760 29,743,370 Importaciones de China desde el mundo
Subpartida 2007: Confites, jaleas, mermeladas, puré y pastas de frutas, siendo estos preparaciones cocidas, con adición o no de edulcorantes
En el año 2014 las importaciones de mermelada de China registró un aumento del 36.3% lo que representó el 1.58% del total a nivel mundial, ocupando el puesto 14 en el ranking.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de mermelada de China desde el mundo
26% 15% 11% 10% 10% n importaciones de China de la partida 2007.10.00 Estados Unidos Francia Alemania Tailandia Italia 29% 25% 10% 7% 6% n importaciones de China de la partida 2007.91.00 Francia Austria Suiza Reino Unido Polonia
China bajo la subpartida 2007.99.90 en el 2014 importó desde Ecuador un valor de USD 373,199 representando el 1.3% del total importado por China.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de mermelada de China desde el mundo
35% 24% 10% 8% 5% n importaciones de China de la partida 2007.99.10 India Austria Francia Suecia Italia
Fuente: Oficina de Estadísticas de China
30% 19% 9% 8% 7% 1% n importaciones de China de la partida 2007.99.90 Francia India Estados Unidos Alemania Taiwán Ecuador
China exportó USD 94,388,921 de la subpartida 2007 durante el 2014, sus principales destinos fueron: Japón (14.2%), Estados Unidos (11.2%), Rusia (7.9%), y Rep. Corea (7.8%).
Hubo una disminución en las exportaciones de China del 3% con respecto al
año 2011.
Fuente: Oficina Administrativa de Aduana China
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de mermeladas de China
2012 2013 2014
2007.10.00
Confituras y mermeladas y jaleas/puré/ pastas de frutas, homogeneizadas
3,995,542 4,050,086 1,254,700
2007.91.00 Mermeladas, jaleas, purés y
pastas de frutas cítricas 1,449,522 1,033,840 638,097
2007.99.10 Mermeladas, jaleas, purés y
pastas de frutas no cítricas 33,380,330 33,826,134 37,812,951
2007.99.90 Mermeladas, jaleas, purés y
pastas de frutas no cítricas, nes. 59,591,194 58,432,756 54,683,173
Exportaciones de China hacia el mundo
Subpartida 2007: Confites, jaleas, mermeladas, puré y pastas de frutas, siendo estos preparaciones cocidas, con adición o no de edulcorantes
INFORMACIÓN DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones ecuatorianas de mermelada a China
Las exportaciones ecuatorianas de la subpartida 2007.99.92 hacia China
alcanzaron en el 2014 USD 457,580 un incremento del 66.2% comparado con el año 2013.
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
2011 2012 2013 2014
2007.99.92 Los demás purés y pastas de las
demás frutas u otros frutos 15.46 162.52 275.35 457.58 FOB Miles USD
Exportaciones ecuatorianas de los Demás Purés y Pastas de las Demás Frutas u Otros Frutos hacia China (Subpartida 2007.99.92)
En la producción local, las distintas industrias que abarcan el procesamiento de la mermelada y conforman la base para su posterior distribución son:
Industria de Alimentos -->Industria de procesamiento de frutas, verduras
--> Procesamiento de alimentos elaborados con frutas y verduras-> Elaboración de Mermeladas, jaleas.
Asimismo, los importadores de mermelada obtienen los productos por medio
broker/agente que los pone en contacto con el exportador del país de origen y los ayuda con las negociaciones.
Exportadores ecuatorianos deberían considerar trabajar con operadores de
e-commerce, puesto que es una industria de rápido crecimiento en China.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Luego de arribar a China, los productos son usualmente ubicados en mercados
mayoristas, en las grandes ciudades quienes envían el producto a
distribuidores de pequeños mercados en ciudades de segunda importancia, para a su vez pasan a otras tiendas minoristas antes de llegar al consumidor final. Los principales mercados en China son Shanghai, Guangzhou, Beijing y principalmente ciudades a lo largo de la costa este.
Distributor/mayorista→ a distribuidor secundario en ciudad 2, → para venta
(supermercado, cadenas de tiendas, minorista, plataformas e-commerce).
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
La estructura de precios de las mermeladas en conserva en el mercado de China por lo general incluye:
Costos de logística: alrededor del 5% --- 7% Agente importador / País agente
30%, Distribuidor Provincial 20%, minorista alrededor del 20% -25%.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos
INFORMACIÓN DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas locales de mermelada y su
participación en el mercado
Beijing Huicheng Qinhe Trading Co. Ltd. Beijing www.hycen.com
Beijing T-Jam Food Ltd. Beijing www.t-jam.com
Beijing Thomas Food Corp. Beijing www.thomasfood.com
Hangzhou Qingxin Tea Co. Ltd. Yuhan, Zhejiang www.teasources.com
Jining Yongjia Trade Co. Ltd. Jining, Shandong www.china-agriculture.cn
Qingdao Yijia Foodstuffs I/E Co. Ltd. Qindao, Shandong www.gdfco.com
Shanghai Kuaisanmiao Trade Food
Development Co. Ltd. Kunming, Yunnan
Xi’an Chengjin Food Co. Ltd. Xi’an, Shaanxi
Xinjiang Yecheng County Saerda Food
Processing Factory Urumqi, Xinjiang
CHIC Food Co. Ltd. Shanghai www.chicfoods.com
