ANALISIS DE MERCADO: QUESOS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

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ANALISIS DE MERCADO:

QUESOS

EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

OCTUBRE DE 2009

Consulado General de la República Argentina

en Houston

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INDICE DE CONTENIDOS

POSICIONES ARANCELARIAS---PAG. 2 BREVE RESEÑA---PAG. 2 COMERCIO INTERNACIONAL---PAG. 4 LISTADO DE PRODUCTORES DE QUESOS EN EL SUDOESTE DE---PAG. 11 LOS ESTADOS UNIDOS

LISTADO DE IMPORTADORES DE QUESOS EN EL SUDOESTE DE---PAG. 15 ESTADOS UNIDOS

LINKS UTILES---PAG. 18

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Producción de queso en Estados Unidos ---PAG. 3 (en mil toneladas métricas)

Tabla 2. Producción de quesos en 2006 (en miles de toneladas)---PAG. 4 Tabla 3. Exportaciones de quesos por países, año 2008 (0406)---PAG. 5 Tabla 4. Importaciones de quesos por países, año 2008 (0406)---PAG. 5 Tabla 5. Exportaciones de queso fresco por países, año 2008 (0406.10 )---PAG. 6 Tabla 6. Importaciones de queso fresco por países, año 2008 (0406.10 )---PAG. 6 Tabla 7. Exportaciones dequeso de cualquier tipo rallado o en polvo por países,---PAG. 7 año 2008 (0406.20)

Tabla 8. Importaciones dequeso de cualquier tipo rallado o en polvo por países,---PAG. 7 año 2008 (0406.20)

Tabla 9. Exportaciones de queso fundido, excepto el rallado o en polvo ---PAG.8 por países, año 2008 (0406.30)

Tabla 10.Importaciones de queso fundido, excepto el rallado o en polvo ---PAG.8 por países, año 2008 (0406.30)

Tabla 11. Exportaciones de queso de pasta azul por países, año 2008 (0406.40 )---PAG.9 Tabla 12. Importaciones de queso de pasta azul por países, año 2008 (0406.40 )---PAG. 9 Tabla 13. Exportaciones de los demás quesos por países, año 2008 (0406.90 )---PAG. 10 Tabla 14. Importaciones de los demás quesos por países, año 2008 (0406.90 )---PAG. 10

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ANALISIS DE MERCADO: QUESOS EN EL SUDOESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS

(Arkansas, Colorado, Louisiana, New Mexico, Oklahoma y Texas)

POSICIÓN ARANCELARIA:

0406 quesos y requesón 0406.10 queso fresco

0406.20 queso de cualquier tipo rallado o en polvo 0406.30 queso fundido, excepto el rallado o en polvo 0406.40 queso de pasta azul

0406.90 los demás quesos BREVE RESEÑA

Los quesos se clasifican:

Por su humedad:

a- Duros b- Semiblandos c- Blandos

Por su maduración a- Fuertes

b- Suaves

La industria quesera de los Estados Unidos es la más importante a escala global. Se calcula que más del 25 % de los quesos producidos en el mundo son de industria

norteamericana (U.S. Dairy Export Council). Asimismo, dicha industria experimenta un proceso de crecimiento superior al 10% (ver Tabla 1). Dicho incremento ha sido causado en parte por el aumento del consumo de comidas mexicanas y italianas, la cuales tienen al queso como ingrediente casi indispensable. Debido al alto incremento antes mencionado, mas de 30 % de la leche producida en el país es destinada a la industria quesera.

Tabla 1. Producción de queso en Estados Unidos (en mil toneladas métricas)

1970 1980 1990 1995 200 2005

998 1,807 2,749 3,137 3,744 4,145

Fuente: U.S. Dairy Export Council

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El principal estado norteamericano productor de quesos es Wisconsin, en donde se produce mas del 26 % del total del país. La región del sudoeste de los Estados Unidos, que comprende Texas, Oklahoma, Louisiana, New Mexico, Colorado y Arkansas, no posee una industria quesera significativa en cuanto al valor de producción. Solo puede destacarse New Mexico, en donde la producción de quesos alcanza valores más altos (ver Tabla 2). Sin embargo, es destacable que en dicha área hay un creciente número de pobladores hispanos que son grandes consumidores de estos productoslo cual es un dato significativo(en Texas por ejemplo los hispanos representan el 32%),

Tabla 2. Producción de quesos en 2006 (en miles de toneladas)

Wisconsin California Idaho New York Minnesota New Mexico 2,467,664 2,205,590 803,897 699,060 624,267 579,411

Fuente: Agricultural Statistics Board, USDA

La industria quesera norteamericana produce alrededor de 300 tipos de quesos. Los mas destacados en cuanto a su alto consumo son el cheddar y la mozzarella. El consumo de estas dos variedades supero el 60 % dentro de las 31.4 libras per capita consumidas en 2005 (International Dairy Foods Association).

COMERCIO INTERNACIONAL

Las exportaciones de queso, en tanto, están en declive. Esta disminución se debe al crecimiento de exportadores como Argentina y Uruguay, fuertes competidores de la industria quesera norteamericana.

En cuanto a las importaciones, existe una cuota tarifaria para el ingreso de productos lácteos en los Estados Unidos. El U.S. Department of Agriculture (USDA) asimismo implementa un riguroso programa de licencias de importación. Este programa incluye a todos los productos lácteos, excepto los quesos cremosos de cáscara (soft-ripened) como el Brie y los quesos elaborados en un 100% con leche de cabra u oveja. Estas medidas tienden a proteger la industria láctea interna frente a competidores extranjeros con precios muchas veces más competitivos.

Las exportaciones de quesos de los Estados Unidos están dirigidas principalmente a uno de sus socios del NAFTA, México (ver Tabla 3). En menor medida, hay

exportaciones a países como Corea y Canadá.

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Tabla 3. Exportaciones de quesos por países, año 2008 (0406)

País

Cantidad comerciada en

U$ dólares Peso en Kg.

1- México 160.258.557 32.095.610

2- Corea 58.908.786 11.438.249

3- Canadá 57.692.800 11.079.273

4- Japón 45.059.521 8.061.842

5- Arabia Saudita 27.026.273 5.322.713

6- Australia 17.680.142 3.717.626

7- Egipto 13.130.625 2.669.719

Total Mundial 578.451.854 114.024.829

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database.

ComTrade.

En cuanto a las importaciones, las mismas provienen principalmente de Italia, Francia y Holanda. Cabe destacar, que nuestro país ocupa el puesto número seis en base a los valores importados en los Estados Unidos pero aún dista mucho de alcanzar a los países antes mencionados (ver Tabla 4).

Tabla 4. Importaciones de quesos por países, año 2008 (0406)

País

1- Italia 337.757.359 59.988.411

2- Francia 161.015.108 28.548.711

3- Holanda 73.742.012 13.570.710

4- Dinamarca 68.286.352 11.039.982

5- Suiza 58.998.566 10.540.917

6- Argentina 57.786.510 10.232.029

7- Nueva Zelandia 51.459.316 9.104.983

Total Mundial 1.212.419.937 215.195.681 Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database.

ComTrade.

Las exportaciones de la posición arancelaria 0406.10, que corresponde a quesos frescos posicionan a los Estados Unidos como país mayormente exportador. El principal receptor de dichas exportaciones es México, que concentra mas del 50% de las mismas (ver Tabla 5). En menor medida le siguen Indonesia y China.

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Las importaciones, en tanto, provienen principalmente de Italia, Canadá y Francia (ver Tabla 6)

Tabla 5. Exportaciones de queso fresco por países, año 2008 (0406.10)

País

1- México 42.815.959 10.118.121

2- Indonesia 6.057.004 1.431.370

3- China 5.861.335 1.385.131

4- Australia 4.851.112 1.146.398

5- Otros países

asiáticos 3.241.777 766.086

6- Egipto 2.225.548 525.934

7- Corea 1.897.135 448.324

Total Mundial 82.585.785 19.516.389

ComTrade.

Tabla 6. Importaciones de quesos por países, año 2008 (0406.10)

País

1- Italia 7.048.636 1.616.485

2- Canadá 4.338.899 995.053

3- Francia 3.959.643 908.077

4- México 3.677.491 843.370

5- Holanda 3.126.771 717.072

6- Polonia 2.290.982 525.398

7- Islandia 1.244.426 285.388

Total Mundial 28.522.653 6.541.188

ComTrade.

En el mercado de quesos rallados y en polvo, la balanza se inclina ampliamente del lado de las exportaciones que en el año 2008 superaron los 125 millones de dólares según cifras proporcionadas por las Naciones Unidas. Nuevamente es México el mayor destino de dichas exportaciones, seguidopor Japón y Corea (ver Tabla 7).

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Tabla 7. Exportaciones de quesos de cualquier tipo rallado o en polvo por países, año 2008 (0406.20)

País

1- México 32.410.291 5.181.514

2- Japón 24.331.593 3.889.952

3- Corea 14.543.577 2.325.118

4- Canadá 13.237.684 2.116.341

5- Arabia Saudita 3.299.651 527.523

6- Filipinas 3.225.210 515.622

7- Otros países

asiáticos 3.008.963 481.050

Total Mundial 125.489.814 20.062.369

ComTrade.

Las importaciones, en tanto, provienen mayormente de Nueva Zelandia, cabiendóse destacar que Argentina se ubica en el puesto número seis en base a los valores importados en esta posición arancelaria (ver Tabla 8).

Tabla 8. Importaciones de quesos de cualquier tipo rallado o en polvo por países, año 2008 (0406.20)

País

1- Nueva Zelandia 798.152 136.010

2- Italia 528.873 90.123

3- Holanda 269.471 45.919

4- Irlanda 230.191 39.226

5- Brasil 195.899 33.382

6- Argentina 123.829 21.101

Total Mundial 2.309.834 393.608

ComTrade.

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En la posición arancelaria 0406.30, las exportaciones superan nuevamente a las importaciones. El mayor mercado de quesos fundidos es entonces Corea, seguido por Canadá y Arabia Saudita pero con valores más modestos (ver Tabla 9).

Tabla 9. Exportaciones de queso fundido excepto el rallado o en polvo por países, año 2008 (0406.30)

País

1- Corea 12.273.404 2.700.741

2- Canadá 5.988.802 1.317.826

3- Arabia Saudita 3.361.162 739.618

4- Australia 3.262.213 717.844

5- Jamaica 2.602.903 572.764

6- México 2.370.214 521.561

7- Emiratos Arabes

Unidos 2.360.226 519.364

Total Mundial 61.802.835 13.599.607

ComTrade.

Por otro lado, las importaciones de la misma posición están dirigidas principalmente a Holanda y en menor medida a países como Alemania y Nicaragua (ver Tabla 10).

Tabla 10. Importaciones de queso fundido excepto el rallado o en polvo por países, año 2008 (0406.30)

País

1- Holanda 7.004.804 1.596.781

2- Alemania 4.903.825 1.117.852

3- Nicaragua 4.393.708 1.001.568

4- Jamaica 2.087.262 475.802

5- Suiza 1.866.948 425.580

6- Polonia 1.577.121 359.513

Total Mundial 27.068.395 6.170.378

ComTrade.

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Dentro del mercado de los quesos de pasta azul, los valores de las exportaciones son bastante menores en comparación a las otras posiciones arancelarias antes analizadas.

Tal es así, que las importaciones aquí superan ampliamente a las exportaciones (ver Tabla 11). Los dos socios de NAFTA de los Estados Unidos, México y Canadá son los mayores compradores de este producto.

Tabla 11. Exportaciones de queso de pasta azul por países, año 2008 (0406.40)

País

1- México 731.626 91.468

2- Canadá 267.124 33.396

3- Arabia Saudita 229.224 28.658

4- Filipinas 70.375 8.798

5- Israel 42.163 5.271

6- Singapur 37.215 4.653

Total Mundial 1.422.169 177.800

ComTrade

Las importaciones de quesos de pasta azul provienen principalmente de europa pudiendose ubicar a Dinamarca a la cabeza de la lista teniendo en cuenta los valores de importaciones de esta posición en el año 2008 (ver Tabla 12).

Tabla 12. Importaciones de queso de pasta azul por países, año 2008 (0406.40)

País

1- Dinamarca 19.310.456 2.360.450

2- Reino Unido 8.795.569 1.075.143

3- Alemania 5.316.325 649.851

4- Francia 4.284.641 523.741

5- Italia 3.264.033 398.985

6- Australia 646.597 79.038

Total Mundial 42.337.950 5.175.258

ComTrade

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Por último existe un valor comerciado sumamente importante en la posición arancelaria 0406.90. Aquí las importaciones superan a las exportaciones notablemente. Los principales destinos de estas exportaciones son como en la posición anterior, México y Canadá

(ver Tabla 13).

Tabla 13. Exportaciones de los demás quesos por países, año 2008 (0406.90)

País

1- México 81.930.467 16.182.946

2- Canadá 36.482.846 7.206.109

3- Corea 30.194.670 5.964.066

4- Arabia Saudita 18.857.895 3.724.821

5- Japón 17.822.460 3.520.301

6- Holanda 10.896.434 2.152.269

7- Panamá 10.753.595 2.124.055

Total Mundial 307.151.251 60.668.664

ComTrade

Las importaciones son mayoritariamente de Italia, aunque debe destacarse que la Argentina se posiciona en el puesto número cuatro teniendo en cuenta la cantidad comerciada en el año 2008 (ver Tabla 14).

Tabla 14. Importaciones de los demás quesos por países, año 2008 (0406.90)

País

1- Italia 326.889.904 57.876.911

2- Francia 151.408.867 26.807.428

3- Holanda 63.271.929 11.202.499

4- Argentina 57.608.071 10.199.695

5- Suiza 57.131.618 10.115.337

6- Nueva Zelandia 50.647.498 8.967.303

7- Dinamarca 48.816.208 8.643.067

Total Mundial 1.112.181.105 196.915.248 Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database.

ComTrade

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PRODUCTORES DE QUESOS EN EL SUDOESTE DE ESTADOS UNIDOS Bittersweet Plantation Dairy

2517 S Philippe Ave Gonzales, LA 70737 Tel: 225-644-6000

Fax: 225-647-0316/644-1295 [email protected]

www.jfolse.com Anita Perault

Castro Cheese Co Inc 4006 Campbell Rd Houston, TX 77080 Tel: 713-460-0329 x103 [email protected] www.vaquitacheese.com Elizabeth Gray

Cheesemakers Inc 2266 S Walker Rd Cleveland, TX 77327 Tel: 281-593-1319 Fax: 281/593-2898 [email protected] www.cheesemakers.com James C Keliehor, PE

F & A Dairy Products 355 S Crawford Blvd Las Cruces, NM 88007 Tel: 505-647-1696 Fax: 505-647-1697 Chris Slaveck

Grande Cheese Company 328 Hemphill St

Fort Worth, TX 76104 Phone: 011-817-877-5115

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Great Lakes Cheese Company of Wisconsin 4750 Haverwood Ln

Dallas, TX 75287

Phone: 011-972-250-3150

Leprino Foods 1830 W 38th Ave Denver, CO 80211 Tel: 303-480-2600 Fax: 303-480-2605

[email protected] www.leprinofoods.com Robert Boynton

Mozzarella Co 2944 Elm St Dallas, TX 75226 214/741-4072 Fax: 214/741-4076 [email protected] www.mozzco.com Paula Lambert

Pruitt Procurement 305 N Houston School Lancaster, TX 75146 Phone: 011-972-230-8201

Pure Luck Texas 101 Twin Oaks Trail

Dripping Springs, TX 78620 Phone: 011-512-858-7034 Fax: 011-512-858-1513

Email: [email protected]

(13)

Southwest Cheese Co LLC 1141 Curry County Rd 4 Clovis, NM 88101 Tel: 505-742-9200 Fax: 505/769-1494

[email protected] www.southwestcheese.com

St James Cheese Co 5004 Prytania St

New Orleans, LA 70115 Phone: 011-504-899-4737

Strykly Texas Cheese 629 Krenek-Stryk Rd.

Schulenburg, TX 78956 Phone: 011-979-561-8468 Fax: 011-979-561-8469

Tucumcari Mountain Cheese Factory 823 E Main St

Tucumcari, NM 88401 Phone: 011-505-461-4045

Watonga Cheese Plant 314 E 2nd Street

Watonga, Oklahoma 73772 Phone: 011-580-623-5915 Fax: 011-580-623-5917

WhiteWaveFoods 12002 Airport Way Broomfield, CO 80021 Tel: 303-530-2711 800/237-2711 Barbara Nelson

(14)

Wisconsin’s Finest Cheese Inc PO Box 940425

Plano, TX 75094 Tel: 972-422-5667 Fax: 972-422-7076 Ken Meixelsperger

Zaks Cheese Haus 505 N Main St Guymon, OK 73942 Phone: 011-580-338-5155

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IMPORTADORES DE QUESO EN EL SUDOESTE DE ESTADOS UNIDOS

ADAMS COUNTY DAIRIES 8928 Oak Grove Rd

Ft Worth, TX 76140 Tel: 817-877-1900 Fax: 817-877-5115 [email protected] Garry Anderson

AFZAL INC

2251 VANTAGE ST

DALLAS, TX, 75207-6101, UNITED STATES Website: www.culinaryimports.com

Telephone: (214) 630-8713 Fax: 214-630-8715

Contact: AMIN MALEKAFZALI (PRESIDENT)

BASCOM FOODS CO.

1610 Hawks Ridge San Antonio, TX 78248 Tel; 210-493-9468 Fax: 210-493-9592 [email protected] Kevin Colson

BEYOND GOURMET 9211 Diplomacy Row Dallas, TX, 75247-5307, Tel: 214-631-2221 Ron Saboun, Owner

DOOR TO DOOR SERVICES LLC 5955 E 14th St

Brownsville, TX, 78521, UNITED STATES Telephone: (956) 831-5225

Contact: Evaristo Perez Jr (Member)

(16)

FIESTA MART INC 5235 Katy Fwy

Houston, TX, 77007-2210 Tel: 713-869-5060

Fax: 713-869-6197

E-mail: [email protected] Web site: www.fiestamart.com

H E BUTT GROCERY CO.

646 S Main Ave.

San Antonio, TX, 78204-1210 Tel.: 210-938-8000

Fax: 210-938-7938

Página web: www.heb.com Contacto:

Charles C Butt

KRAFT FOODS GLOBAL, INC 1006 RAILHEAD DR

Fort Worth, TX, 76177-3900, Website:www.kraftfoods.com Tel: 817-837-4001

Michael Clarke

Executive Vice President and President

NOR-JOE IMPORTS L L C 505 FRISCO AVE

METAIRIE, LA, 70005-4215, UNITED STATES Telephone: (504) 833-9275

Contact: NORMA WEBB (OWNER)

S&M DISTRIBUTORS 33 LYERLY ST

HOUSTON, TX, 77022-3064, UNITED STATES Website: N/A

Telephone: (713) 695-5181

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WAL-MART 702 SW. 8th. St.

Bentonville, Arkansas, 72716-8611 Tel: 1-800-881-9180

479-273-4000 479-273-4022

Web site: www.wal-mart.com Contactos:

Wan L Martello (International)

WHOLE FOODS MARKET, INC.

550 Bowie St.

Austin, TX, 78703-4644 Tel: 512-477-4455 Fax: 512-482-7000

Web page: www.wholefoods.com Contactos:

John P. Mackey, CHB-CEO

Bobby Turner, Regional VP, Midwest, Purchasing

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LINKS UTILES:

http://www.piers.com

http://www.agmrc.org/agmrc/commodity/livestock/dairy/cheeseindustryprofile.htm http://www.idfa.org/facts/index.cfm

http://www.cheesesociety.org

http://www.fas.usda.gov/itp/imports/usdairy.asp http://www.fas.usda.gov/dlp/dairy/dairy.asp

http://www.usdec.org/Products/CheeseSpecs/content.cfm?Itemnumber=420 http://www.yellowpages.com