¿Quién compra el pescado en las lonjas catalanas?
INFORME CIENTÍFICO-TÉCNICO
Julio 2022
¿Quién compra en las lonjas catalanas?
Autores:
Miquel Ortega Cerdà Marta Coll
Correo de contacto: [email protected]
Citación recomendada para este documento:
Ortega, M., Coll, M., 2022. ¿Quién compra el pescado en las lonjas catalanas?. Informe científico técnico. 32 pp. ICM-CSIC. Barcelona. Doi: 10.20350/digitalCSIC/14711
Esta obra está sometida a las condiciones de licencia pública de Creative Commons
«Reconocimiento-No Comercial»: puede distribuirse, copiar y adaptarse, siempre que se reconozca la autoría y se haga sin ánimo de lucro. Puede encontrarse una copia completa de las características de esta licencia en la dirección https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ... 7
2. METODOLOGIA ... 11
Revisión de la base de datos ... 11
Estructuración de la información... 12
3. RESULTADOS ... 13
¿Quién compra en las lonjas y dónde compran? ... 13
Análisis en función de la modalidad de pesca y la tipología de comprador ... 15
Precio pagado por modalidad de pesca en función del canal de compra ... 17
Concentración en función de la modalidad de pesca y la tipología de comprador ... 18
Distribución territorial y por tamaño de lonja ... 22
Análisis de las especies de mayor interés comercial ... 24
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES ... 27
5. AGRADECIMIENTOS ... 30
FIGURAS
Figura 1 Evolución de las principales modalidades de pesca en Cataluña 2000-2022. ... 7
Figura 2 Evolución de las capturas y recaudación económica. ... 8
Figura 3 Esquema de una cadena de valor simplificada del pescado fresco. ... 10
Figura 4 Número de compradores y facturación por lonja. ... 13
Figura 5 Número de compradores en función del tamaño de la lonja. ... 14
Figura 6 Distribución de la capacidad de compra de los compradores en lonja. ... 15
Figura 7 Distribución del valor de compra en lonja en función de la modalidad de pesca y tipología de comprador. ... 16
Figura 8 Distribución del volumen de compra en lonja en función de la modalidad de pesca y tipología de comprador. ... 16
Figura 9 Precio pagado en función de la modalidad de pesca y tipología de comprador. ... 18
Figura 10 Concentración del valor de compra en lonja. ... 19
Figura 11 Concentración del volumen de compra en lonja. ... 19
Figura 12 Principales compradores en las lonjas catalanas por valor. ... 20
Figura 13 Principales compradores en las lonjas catalanas por peso. ... 20
Figura 14 Principales compradores de la pesca de cerco en las lonjas catalanas. ... 21
Figura 15 Estrategias de compra de los grandes compradores. ... 22
Figura 16 Concentración de las compras en función del tamaño de la lonja. ... 23
Figura 17 Concentración de compra de los 3, 5 y 10 compradores en función del tamaño de la lonja. ... 23
Figura 18 Concentración de la compra de los 3, 5 y 10 compradores en función de la distribución geográfica de la lonja (de sur a norte). ... 24
Figura 19 Distribución por canal de compra del valor de las principales especies. ... 25
Figura 20 Precio de las principales especies en función del canal de compra. ... 26
Figura 21 Evolución en España del origen de la compra en el consumo domiciliario en términos de valor. ... 27
Figura 22 Series históricas anuales (2002-2021) de capturas, recaudaciones, precio medio y días de pesca para las diferentes modalidades de pesca. ... 28
TABLAS
Tabla 1 Estado de los principales stocks de pesca en Cataluña. ... 8
RESUMEN
En 2021 en Cataluña se comercializaron 20.800 toneladas de pescado con un valor en primera venta superior a los 95 millones de euros.
En este documento se analizan cuáles fueron los principales compradores, qué importancia relativa tuvieron los distintos canales de compra, y cuál fue la concentración de compra en la adquisición del pescado en las lonjas.
Es un primer paso para estudiar la cadena de valor del pescado del Mediterráneo, una tipología de análisis que puede ayudarnos a explorar preguntas tan relevantes como:
¿Cuánta riqueza se genera a partir del pescado descargado en los puertos?
¿Cómo se distribuye esta riqueza entre los distintos actores? ¿Cuánta ocupación se deriva? ¿Cómo se vería afectada la generación y distribución de la riqueza al aplicarse varios modelos de gestión pesquera? ¿Cuál sería el impacto si se produjesen cambios en la comercialización o en los costes operativos?
Este trabajo presenta los principales rasgos descriptivos del primer eslabón de esta cadena de valor: la primera venta del pescado.
La distribución mayorista compra un 64% del valor del pescado descargado, seguida de las empresas especializadas al por menor (26%) y las grandes
superficies (8%), no
obstante, existe una gran variabilidad en función de la modalidad de pesca.
Los 10 mayores
compradores adquieren un 50% del total del pescado comercializado y un 35%
del valor aportado.
En la pesca de cerco, dos
compradores adquieren
más del 50% del volumen
de pescado vendido.
1. INTRODUCCIÓN
Los últimos veinte años han sido difíciles para el sector pesquero catalán: la flota censada ha disminuido hasta la mitad (Figura 1) y, aunque no se disponen de datos exactos de la evolución del número de pescadores, todo apunta a que también han decrecido significativamente, ya que se ha reducido tanto la flota como la tripulación en cada barco.
Figura 1 Evolución de las principales modalidades de pesca en Cataluña 2000-2022.
Fuente: (Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, 2021).
Esta tendencia decreciente está íntimamente relacionada con el deterioro del estado del ecosistema marino en el que sustenta su actividad, y en particular con el de los recursos pesqueros de interés comercial, lo que ha supuesto una disminución de casi el 50% del volumen de capturas en el mismo período (Figura 2), sin que, a pesar de que se han implementado mejoras tecnológicas (Coll et al., 2014; Gorelli et al., 2016), se haya mejorado
Figura 2 Evolución de las capturas y recaudación económica.
Fuente: (Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, 2021).
Hoy en día todavía nos encontramos con una situación preocupante en lo que se refiere a las principales especies comerciales en Cataluña. Según las últimas evaluaciones de stock disponibles realizadas en el Consejo General de la Pesca del Mediterráneo, todos los stocks para los que se dispone información en la zona de influencia de la pesca catalana (GSA6) están sobrexplotados, y se recomienda reducir la mortalidad por pesca (Tabla 1). La situación es relevante desde el punto de vista comercial porque la información disponible corresponde a las siete especies más importantes en términos comerciales, cubriendo un 53% del valor y un 56% del peso vendido.
Tabla 1 Estado de los principales stocks de pesca en Cataluña.
GSA Especie Evaluación cuantitativa (F/Fref.)
Estado del stock
Recomendación científica
1,5,6,7 Merluza 4,41 Sobreexplotado.
Biomasa baja
Reducir la mortalidad por pesca
6 Merluza 11,53 Sobreexplotado.
Biomasa baja
Reducir la mortalidad por pesca
6 Salmonete 5,06 Sobreexplotado.
Biomasa baja
Reducir la mortalidad por pesca
6 Gamba
blanca 1,6 Sobreexplotado.
Biomasa baja
Reducir la mortalidad por pesca
6 Gamba
roja 6,2 Sobreexplotado.
Biomasa baja
Reducir la mortalidad por pesca
6 Cigala 3,8 Sobreexplotado.
Biomasa baja
Reducir la mortalidad por pesca
6 Sardina 1,72 Sobreexplotado Reducir la mortalidad
por pesca 6 Boquerón No disponible Sobreexplotado Reducir la mortalidad
por pesca Fuente: (General Fisheries Commission for the Mediterranean, 2022).
Es evidente pues que es necesario mejorar la gestión pesquera para garantizar un buen estado del recurso, pero hacerlo no es necesariamente suficiente para conseguir un sector pesquero económicamente viable; es necesario también mejorar su margen económico, y por eso la comercialización del producto es clave.
En 2021 la primera venta de pescado en Cataluña se llevó a cabo en 19 lonjas, donde se vendieron 20.800 toneladas de pescado (un 98% de las cuales fueron capturadas por la flota pesquera con puerto base en Cataluña), con un valor en primera venta de más de 95 millones de euros (Generalitat de Catalunya. Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, 2021). Este volumen de descargas equivale a un 16,48% del consumo de pescado fresco de Cataluña y un 11,02% del consumo de la totalidad de producto pesquero consumido si añadimos al pescado fresco también el pescado congelado, conservas, etc.
¿Pero quién compra en las lonjas el pescado descargado? Y yendo un poco más allá, ¿cómo se distribuye entre todos los actores del sector pesquero la riqueza generada en los barcos de pesca que trabajan en nuestras costas?
Es en este punto donde el estudio de la cadena de valor puede sernos útil. Se trata de una herramienta de análisis que nos sirve para comprender cómo se reparte la riqueza y el empleo generado por una actividad económica entre los diversos actores involucrados, desde que se inicia la actividad analizada hasta su finalización.
En el caso de la pesca se trata de comprender mejor cuál es el impacto en términos monetarios y laborales en cada una de las fases por donde circula el pescado desde que es pescado hasta que llega al plato: la captura, la distribución, la transformación y comercialización del pescado (Figura 3) y adquiere su máxima relevancia cuando puede acoplarse con modelos ecosistémicos, permitiendo así analizar las principales implicaciones de diversas propuestas de gestión pesquera para el conjunto de los actores relevantes (Christensen et al., 2011).
Figura 3 Esquema de una cadena de valor simplificada del pescado fresco.
Fuente: elaboración propia.
Pese a que el análisis de la cadena de valor es un tipo de análisis bastante implementado en otros sectores y contextos geográficos, y que potencialmente puede ser útil para analizar escenarios de transición, no existen estudios específicos completos para la pesca Mediterránea catalana - un ámbito especialmente complejo al tratarse de pesquerías mixtas - , aunque se han dado algunos pasos parciales para recopilar información de los diferentes niveles de la cadena (Camí, 2020; García, 2016; Instituto Catalán de Investigación para la Gobernanza del Mar (ICATMAR), 2022; Mascarell-Rocher, 2021; Segarra et al, 2015) y en el ámbito Estatal se dispone de algunos estudios en pesquerías específicas, principalmente centrados en la estructura de precios (EUMOFA, 2022a, 2022b, 2020, 2019, 2018, 2017, 2015; 2012a, 2012b, 2012c, 2011).
En este estudio hacemos una contribución en esta línea de trabajo analizando en detalle el primer eslabón de la cadena de valor, la venta que se lleva a cabo en la lonja (indicada en rojo en la Figura 3).
2. METODOLOGIA
Las compras y ventas que se llevan a cabo en las lonjas catalanas llevan asociadas una nota de venta que contiene entre otras informaciones el nombre del vendedor, del comprador, la cantidad, el importe, la especie, la lonja y la fecha. Junto a esta información en la base de datos de notas de venta se incorpora un campo llamado “perfil de comprador” en el que se categoriza el comprador entre: gran distribución, mayorista, mayorista Mercabarna, mayorista Mercavalencia, cofradía, cebo, HORECA (hostelería, restaurante, catering), varios y desconocido.
Para este análisis se ha trabajado con todos los datos de las notas de venta correspondientes al año 2021 y se han utilizado estadísticos descriptivos estandarizados para describir la actividad de compraventa que se ha llevado a cabo.
Revisión de la base de datos
Se ha revisado pormenorizadamente la información del “perfil del comprador” de la base de datos original para todos los compradores que tienen un nivel de compra superior al 0,02%
del global. La información contenida en el campo “perfil del comprador” original es directamente asignada por cada una de las cofradías y en numerosas ocasiones es equivocada. Así es usual encontrar casos en los que en función de la lonja el propio comprador se evalúa con diferentes etiquetados, por ejemplo: mayorista, minorista o gran distribución. O la asignación es errónea.
En la revisión realizada el criterio de la asignación de “perfil de comprador” se ha basado en el código CNAE (Clasificación Nacional de Actividad Económicas) del comprador y en la actividad principal registrada en el registro de actividades. Cuando esta información no ha estado disponible se ha reclasificado al comprador como “otros”.
Los mayoristas corresponden al CNAE 4638: Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios. Su actividad principal consiste en la compra al mayor de pescado y su reventa a cadenas de distribución, otros mayoristas, tiendas minoristas especializadas, HORECA y procesadoras en proporciones variables. Ofrecen a sus clientes producto sin procesar, procesamientos primarios (limpieza, fileteado, empaquetado), y en función de su estrategia procesamientos secundarios (elaboración de caldo de pescado, congelados, enlatados, procesamientos específicos, etc.). Su mercado es muy variable, los de mayor volumen y algunos especializados exportan parte del producto. Sus actividades las llevan a cabo tanto en instalaciones propias como en régimen de alquiler y con frecuencia incluyen frigoríficos y transportes además de plantas de procesamiento. A veces disponen de puestos en la red de mercados centrales de MERCASA (en nuestro caso principalmente en Mercabarna). Puntualmente, también realizan venta directa a consumidor final.
Los minoristas son pescaderías independientes y corresponden al CNAE 4723: Comercio al por menor de pescados y mariscos en establecimientos especializados. Sus clientes finales son principalmente la ciudadanía y el canal HORECA.
La gran distribución corresponde al CNAE 4711: Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco. Incluyen entre sus actividades comerciales la venta de pescado con diversas estrategias comerciales (pescaderías específicas de propiedad, lineales de congelado, enlatado, empaquetado, etc.).
A veces ofrecen espacios en sus instalaciones que son ocupados por pescaderías independientes. Algunas de los grandes distribuidores en Cataluña con mayor implantación son Mercadona, Caprabo, Carrefour, etc.
Estructuración de la información
Se han agrupado las categorías "mayorista", "mayorista Mercabarna" y "mayorista Mercavalencia" en una única categoría "mayorista", ya que la diferenciación no era necesaria a efectos del análisis que se quería llevar a cabo y, desde el punto de vista operativo de la cadena de valor resulta confusa.
Las categorías de compradores muy minoritarias tanto en volumen de compra como en valor adquirido presentes en la base de datos: “desconocido”, “otros”, “varios”, “cofradía”, “cebo” a efectos de análisis se han agregado en una única categoría: "otros".
En el caso de la empresa Conpestar,SL. -propiedad de la Cofradía de Pescadores de Tarragona - que tiene un contrato indefinido renovable anualmente- de venta del pescado azul de Tarragona con la empresa Mercadona, con precio establecido fuera de subasta, se ha etiquetado como una venta directa a “gran distribuidor”.
Por último, cabe señalar que a pesar de que a cada comprador se le asigna un único “perfil de comprador”, se ha podido observar durante la investigación que las categorías son cada vez menos estancas. Son usuales los perfiles mayoristas que también tienen puntos de venta
"minoristas-pescaderías", mayoristas con acuerdos con grandes superficies, o minoristas que tienen también por ejemplo restaurantes. La asignación se ha llevado a cabo en función de la actividad principal registrada en el CNAE.
En cuanto a las modalidades de pesca, se han utilizado las disponibles en la base de datos centralizada de notas de venta estatal establecidas en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros. Se ha agrupado bajo el epígrafe “pesca artesanal” la pesca mediante cadufos, trampas, trasmallos, redes de enmalle y similares.
3. RESULTADOS
En 2021 se comercializaron 20.800 toneladas de pescado Cataluña, con un valor en primera venta de más de 95 millones de euros (Generalitat de Catalunya. Departamento de Acción Climática, 2021).
A continuación se describen los compradores, se analizan las principales características de la compraventa en función de los canales de distribución para las diversas modalidades de pesca, el precio pagado por cada tipología de comprador y modalidad de pesca, y la concentración de compra por parte de los principales compradores; se estudia también si existen diferencias en la concentración de compra en función de las características de las lonjas, y finalmente se evalúan las características de la compraventa de las diez especies con mayor valor comercial de Cataluña.
¿Quién compra en las lonjas y dónde compran?
En el año 2021 se registraron 965 compradores, distribuidos de manera muy desigual en función de las lonjas, con un rango de compradores entre 7 y 169 por lonja, siendo Badalona la lonja con menos compradores y Sant Carles de la Ràpita la que tuvo más.
Figura 4 Número de compradores y facturación por lonja.
El número de compradores tiene una relación directa con la facturación de la lonja. Se puede apreciar una diferenciación clara entre las lonjas de tamaño pequeño (n=8, <2 M€ de compraventa) donde el número de compradores es inferior a los sesenta, y las lonjas de tamaño medio grande (n=17, >4 M€ de compraventa) donde el número de compradores oscila entre 80 y 170.
Figura 5 Número de compradores en función del tamaño de la lonja.
Fuente: elaboración propia.
Los compradores más abundantes en número son los minoristas (523), seguidos por los mayoristas (180) y los del canal HORECA (13), para acabar finalmente con la gran distribución (3). Estos valores deben analizarse con prudencia, ya que podría ser que entre los compradores considerados en la categoría “otros”, con un volumen muy pequeño de compra, hubiera un número relevante de compradores vinculados a la pequeña hostelería (HORECA).
Asimismo, se ha observado un número de actividades significativas de minoristas con actividades secundarias de restauración.
En cuanto al volumen de compra, la distribución es desigual entre los compradores. El decil de compradores con mayor volumen de compra (indicados como decil 10 en la Figura 6) adquiere el 84% del peso y el 75% del valor total comercializado en las lonjas.
Figura 6 Distribución de la capacidad de compra de los compradores en lonja.
Fuente: elaboración propia.
Análisis en función de la modalidad de pesca y la tipología de comprador La distribución del valor y el volumen de compra en función de la modalidad de pesca, y según tipología del comprador, se puede observar en la Figura 7 y la Figura 8.
Figura 7 Distribución del valor de compra en lonja en función de la modalidad de pesca y tipología de comprador.
Fuente: elaboración propia.
Figura 8 Distribución del volumen de compra en lonja en función de la modalidad de pesca y tipología de comprador.
Fuente: elaboración propia.
El 64% del valor y el 66% del volumen del pescado vendido en las lonjas catalanas es comprado por mayoristas; el 26% del valor y el 17% del peso es adquirido por minoristas y el 8% y 15% respectivamente por la gran distribución. El canal HORECA es muy minoritario en la compra directa en lonja.
Se puede observar, por tanto, que la repartición del volumen de compra por canal es claramente diferente a la distribución del número de compradores.
Los mayoristas son los principales compradores para todas las modalidades de pesca con valores en torno al 60%, tanto si nos referimos al volumen o al valor de compra. En el caso de la modalidad de pesca con palangre de superficie es donde desempeñan un rol más destacado (94%), mientras que en la pesca artesanal es donde tienen un peso menor (55%).
La gran distribución, por su parte, es principalmente relevante en la pesca de cerco (29% del valor y 23% del volumen) y tiene un rol marginal en la pesca de palangre y artes menores.
El canal minorista, por su parte, compra en lonja en torno al 30% del pescado proveniente de arrastre y del palangre de fondo, llegando hasta casi un 44% de la pesca artesanal. Es por el contrario irrelevante en la compra del pescado capturado con cerco.
Por último, el canal HORECA es muy minoritario en términos de compra directa en lonja para todas las artes de pesca, y se abastece principalmente en una segunda compra a través de mayoristas y minoristas, un aspecto que se podrá analizar con más detalle en el análisis completo de la cadena de valor (Figura 3).
Precio pagado por modalidad de pesca en función del canal de compra La Figura 9 muestra el valor medio por kg comercializado para cada modalidad de pesca y tipología de comprador para los casos en los que el volumen de compra es superior a un 1%
del volumen capturado en cada modalidad.
Puede observarse que en aquellas modalidades donde es significativo en términos de volumen de compra (arrastre, artes menores y palangre de fondos) el comprador HORECA es quien paga de media importes superiores por kilogramo comprado.
En el caso de la modalidad del cerco es donde se ven diferencias menores en función de la tipología de comprador. Sin embargo, el precio pagado por la gran distribución es ligeramente superior al del mayorista que, a su vez, va seguido muy de cerca por el minorista que compra sólo un 7% del total descargado.
En el arrastre el orden cambia y las diferencias crecen significativamente. Tras el comprador HORECA le siguen con precios descendentes el mayorista, el minorista y la gran distribución.
En cuanto a las artes menores, al palangre de fondo y al palangre de superficie la estructura es similar: cuando es significativo (no está presente en el palangre de superficie) el canal
Figura 9 Precio pagado en función de la modalidad de pesca y tipología de comprador.
Fuente: elaboración propia.
Hay que ser cuidadosos al analizar los resultados, puesto que el hecho de que una tipología de comprador adquiera de media a un precio por kg inferior, no necesariamente implica que sea “peor comprador” desde el punto de vista del pescador, porque puede estar reflejando por ejemplo una especialización en determinadas especies de valor inferior, pero para las que paga un precio superior a su competencia.
El análisis del precio pagado por las diferentes tipologías de comprador se completa en la sección 3.6 con el análisis de precios para las diez especies más relevantes desde el punto de vista comercial.
Concentración en función de la modalidad de pesca y la tipología de comprador
La concentración de compra en los tres, cinco y diez compradores más importantes en función de la modalidad de pesca tanto en valor como en peso puede encontrarse en la Figura 10 y la Figura 11.
De forma agregada puede observarse que los tres principales compradores adquieren un 20%
del valor y un 36% del volumen de pescado vendido. Los principales diez compradores concentran más del 50% del total del pescado (un 51%) y un 35% del valor. La concentración
de compra es especialmente acentuada en el cerco, donde los tres compradores más importantes adquieren casi el 60% de las capturas.
Figura 10 Concentración del valor de compra en lonja.
Fuente: elaboración propia.
Figura 11 Concentración del volumen de compra en lonja.
Se puede observar que de forma agregada los principales compradores tanto en valor como en peso son en todos los casos mayoristas con la excepción de un gran distribuidor (Figura 12 y Figura 13). En el caso del cerco dos compradores compran más del 50% del volumen de producto comercializado (Figura 14).
Figura 12 Principales compradores en las lonjas catalanas por valor.
Fuente: elaboración propia.
Figura 13 Principales compradores en las lonjas catalanas por peso.
Fuente: elaboración propia.
Figura 14 Principales compradores de la pesca de cerco en las lonjas catalanas.
Fuente: elaboración propia.
Por otra parte, la estrategia de los grandes compradores en términos de distribución de la compra a lo largo de la costa y del número de especies en las que se concentra su actividad es muy diversa. En términos de especies se sitúan en el rango entre 20 y casi 180 especies, mientras que en términos de número de lonjas catalanas donde están presentes oscilan entre dos y quince (Figura 15). Merece la pena remarcar que algunos de los compradores más relevantes tienen un volumen de compra más allá de Cataluña muy importante con una amplia red de puntos de compra. Por ejemplo, uno de los grandes mayoristas en Cataluña, el Grupo Ros, compra en más de 500 lonjas de toda Europa además de tener contratos de exclusividad con algunas embarcaciones1, y el volumen de compra en Cataluña de uno de los principales compradores de gran distribución en Cataluña en las costas catalanas, Mercadona2, es una parte mínima respecto al total de pescado vendido en sus instalaciones. La empresa no facilita información actualizada de sus ventas de pescado, pero a modo indicativo en 2014 compraba
32.000 toneladas de pescado fresco en 80 lonjas españolas y ésta es una cantidad relativamente pequeña respecto al total de pescado vendido en sus instalaciones3.
Figura 15 Estrategias de compra de los grandes compradores.
Fuente: elaboración propia.
Distribución territorial y por tamaño de lonja
En términos de concentración de las compras en función del tamaño de la lonja, se puede constatar que es muy similar independientemente de su tamaño. El 10% de los compradores con mayor peso compran en torno al 60% del valor de cada lonja (Figura 16).
3 Por ejemplo, la facturación con Jealsa, principal proveedor de pescado enlatado fue en torno a 320 millones de euros, comprando sólo de atún unas 40.000 toneladas en el 2020 que después comercializa con marca Hacendado:
https://www.economiadigital.es/galicia/empresas/mercadona-hace-de-oro-a-sus-grandes-proveedores- gallegos_20005067_102.html
Figura 16 Concentración de las compras en función del tamaño de la lonja.
Fuente: elaboración propia.
Un efecto indirecto de esta distribución es que en las lonjas pequeñas la dependencia de muy pocos compradores es muy alta (Figura 17).
Figura 17 Concentración de compra de los 3, 5 y 10 compradores en función del tamaño de la lonja.
Fuente: elaboración propia.
Por otro lado, si analizamos si existe alguna variación en la concentración de compra en función del posicionamiento geográfico de la lonja (Norte-Sur), no puede observarse ninguna tendencia clara (Figura 18).
Figura 18 Concentración de la compra de los 3, 5 y 10 compradores en función de la distribución geográfica de la lonja (de sur a norte).
Fuente: elaboración propia.
Análisis de las especies de mayor interés comercial
En este apartado se han analizado las diez especies con mayor facturación en lonja en el año 2021: gamba roja, boquerón, sardina, gamba blanca, merluza, cigala, salmonete, pulpo de roca, dorada y sepia.
Si analizamos la distribución de la venta en función del canal de compra (Figura 19), podemos observar que para las diez especies la compra mayorista es el canal más destacado con valores entre el 47% (cigala) y el 83% en el pulpo de roca. Las grandes superficies son especialmente relevantes en la compra en lonja de boquerón (40%), siendo también importantes en la sardina (15%) y el salmonete (17%). En cuanto al canal minorista, es especialmente relevante para la cigala (50%), la sepia (44%), la merluza (43%) y la gamba roja (31%). Finalmente, el canal HORECA tiene un rol muy minoritario para todas las especies analizadas, siendo la cigala donde tiene un rol más destacado (3,6%). De nuevo, se hace evidente que su mayor suministro es indirecto a través de la compra a mayorista o incluso el suministro por parte de minoristas.
Figura 19 Distribución por canal de compra del valor de las principales especies.
Fuente: elaboración propia.
El precio pagado para las principales especies en función del canal de compra se puede observar en la Figura 20.
Para evitar las variaciones de precio poco significativas sólo se han representado los precios de todas las relaciones "canal de compra - producto" donde el canal de compra fue un mínimo de un 1% de la compra de la especie estudiada.
Los valores representados deben interpretarse con cautela a la hora de hacer comparativas entre compradores, ya que dentro de cada especie a menudo hay varias categorías (en función del tamaño, de la presentación, etc.), y varios compradores pueden especializarse en diferentes tipologías, por lo que la comparativa directa a escala de especie entre precios pagados por los diversos compradores sería en estos casos poco adecuada. Para obtener resultados concluyentes debería llevarse a cabo un estudio específico.
Figura 20 Precio de las principales especies en función del canal de compra.
Fuente: elaboración propia.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El análisis llevado a cabo nos ha permitido obtener una radiografía global de las principales características de los compradores en las lonjas catalanas en 2021.
Se ha podido constatar cómo los mayoristas, seguidos por los minoristas y las grandes superficies son los principales compradores.
183 mayoristas y centrales de gran distribución controlan el 72% del valor del pescado vendido en las lonjas. El porcentaje es aún mayor en algunas modalidades de la pesca como el cerco y el palangre de superficie, donde el volumen de compra es superior al 93%.
Entre ellos también existen diferencias significativas de tamaño y capacidad de compra. Un número pequeño de compradores – en comparación con la atomización de vendedores que se produce en las lonjas catalanas – tiene un gran volumen de compra y a su vez tiene redes comerciales de compra y venta importantes establecidas fuera de Cataluña. Son, por tanto, actores claves en el establecimiento del precio en lonja.
Esta concentración en grandes compradores de alcance global en general es previsible que se acentúe en el tiempo, ya que la tendencia en los canales de compra finalista es a la pérdida de cuota de mercado por parte de las tiendas especializadas-minoristas, que, además, crecientemente se abastecen de producto a través de los mayoristas, por lo que dejan de ser actores compradores en lonja.
Figura 21 Evolución en España del origen de la compra en el consumo domiciliario en términos de valor.
Fuente: (MAPAMA, 2022).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gran superficie Minorista Compra directa al productor Resto y autoconsumo
En cuanto al precio pagado, si analizamos la evolución en las lonjas en función de la modalidad de pesca en los últimos diez años, aunque tanto en el caso del cerco como en el arrastre se ha producido una disminución significativa del volumen de capturas local, se observa una evolución cualitativamente distinta.
En el caso del arrastre el incremento del precio por kg pagado ha compensado en buena parte la disminución del volumen de capturas, mientras que en el caso del cerco el precio se ha mantenido casi invariable en los últimos años, aunque el volumen capturado ha descendido también muy significativamente especialmente en los últimos tres años (Figura 22).
Figura 22 Series históricas anuales (2002-2021) de capturas, recaudaciones, precio medio y días de pesca para las diferentes modalidades de pesca.
Fuente: (Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar, 2022).
Analizar las razones detalladas de esta evolución diferenciada va más allá del alcance de este estudio, pero si observamos las concentraciones de compra, se puede intuir una posible hipótesis que podría explicar parte de esta diferencia, y que debería estudiarse más en detalle en posteriores trabajos.
En el caso del cerco, tal y como hemos visto (Figura 10), la compra está mucho más concentrada que en el caso del arrastre, donde los compradores minoristas compran más del 33% del valor y además hay más mayoristas involucrados (Figura 10). Además, los principales compradores en el caso del cerco son actores globales (Figura 14) con fácil acceso a otros
mercados, donde la mejor gestión pesquera está permitiendo un estatus ecológico de las especies clave más satisfactorio, y, por tanto, les es relativamente fácil obtener volúmenes regulares de peces de gran tamaño a precios competitivos.
La no obtención de producto de calidad en términos de tamaño en Cataluña es también relevante, ya que un producto de mayor tamaño permite el incremento del valor de venta final por parte del comprador en lonja. Como consecuencia, los grandes compradores no están dispuestos a aumentar el precio por kg de captura local a pesar de que el suministro local sea menor, y, en cambio, se abastecen de otros mercados.
En este sentido, es importante entender las múltiples dimensiones de la conexión global del mercado que se expresa en las compras en lonja analizadas, desde el punto de vista de la viabilidad económica del pescador.
Por un lado, aumentar la rentabilidad desde el punto de vista de pescador en términos de comercialización pasa por establecer nuevos canales de comercialización con el máximo margen posible (véase por ejemplo (Gómez and Maynou, 2021) por un análisis de varios intentos que se han llevado a cabo en los últimos quince años en la costa Mediterránea), y por llegar a acuerdos de comercialización conjunta entre pescadores más satisfactorios por sus intereses.
Pero también es necesario evidenciar que la mejora de rentabilidad pasa por la recuperación del ecosistema y el recurso pesquero, como vía de mejora de la rentabilidad operativa; ya que la capacidad de mejorar el precio con las características del producto actual es limitada, y los mayoristas de tamaño medio y grande que controlan la compra en entrevistas realizadas muestran como principal dificultad para utilizar el pescado del mediterráneo la incertidumbre en el suministro y en ocasiones las características del mismo. En este sentido, hay mucho que hacer, puesto que en líneas generales y para muchos de los principales peces comercializados en Cataluña, persiste una diferencia significativa, tanto en la presión pesquera como en el estado de los stocks pesqueros, entre las aguas europeas del Atlántico de donde proviene buena parte del pescado fresco, con el que compiten los pescadores catalanes, y el Mediterráneo Norte Occidental (STEFC, 2022).
5. AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a Jordi Ribera (ICATMAR) por la primera extracción de los datos de notas de venta y a Yesmina Mascarell por el trabajo de campo llevado a cabo en la zona del Delta del Ebro y los primeros pasos en el estudio de la cadena de valor en esa zona. Este informe se ha realizado en el contexto del proyecto “Mejora del conocimiento científico-técnico para la sostenibilidad de las pesquerías demersales del Mediterráneo occidental”, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAPA) – Fondos de Recuperación.
REFERENCIAS
Camí, A., 2020. Llibre blanc del sector del peix a Catalunya. Gremi de peixaters de Catalunya, Barcelona. Disponible en: https://gremipeixaters.cat/llibreblanc/ Última visita 6 de Julio de 2022.
Christensen, V., Steenbeek, J., Failler, P., 2011. A combined ecosystem and value chain modeling approach for evaluating societal cost and benefit of fishing. Ecological Modelling 222, 857–864. https://doi.org/10.1016/J.ECOLMODEL.2010.09.030
Coll, M., Carreras, M., Ciércoles, C., Cornax, M.-J., Gorelli, G., Morote, E., Sáez, R., 2014.
Assessing Fishing and Marine Biodiversity Changes Using Fishers’ Perceptions: The Spanish Mediterranean and Gulf of Cadiz Case Study. PLoS ONE 9, e85670.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085670
EUMOFA, 2022a. La dorada fresca en la Unión Europea. Estructura de los precios en la cadena de subministro. España, Alemania y Francia. Luxemburgo.
EUMOFA, 2022b. La corvina en la Unión Europea. Estructura de los precios en la cadena de subministro. El caso de España, Grecia e Italia. Luxemburgo. https://doi.org/10.2771/643505 EUMOFA, 2020. El pulpo en la Unión Europea. Estructura de los precios en la cadena de subministro. Los casos de España, Italia y Grecia. Luxemburgo.
EUMOFA, 2019. La lubina en Europa. Estructura de precios en la cadena de subministro.
Grecia, Croacia y España. Luxemburgo. https://doi.org/10.2771/947035
EUMOFA, 2018. El rodaballo en la Unión Europea. Estructura de precios en la cadena de subministros del rodaballo. España, Francia y los Países Bajos. Luxemburgo.
EUMOFA, 2017. El atún en conserva en España. Estructura de precios en la cadena de subministro. Luxemburgo.
EUMOFA, 2015. Estructura de precios en la cadena de suministro de la merluza fresca en España. Luxemburgo.
Garcia, M., 2016. Aproximación a la formación de precios en la cadena comercial de la pesca en Cataluña. Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible - Trabajos Fin de Máster.
Universidad de Alicante. http://hdl.handle.net/10045/52772
General Fisheries Commission for the Mediterranean, 2022. Actas de la reunión 2022 del grupo SRC-WM, en: Status of Western Mediterranean Fisheries. UN, Food and Agriculture Organization (FAO).
Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 2021.
Estadístiques de pesca. Dades globals per Catalunya. Disponible en:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/pesca/dar_estadistiques_pesca_subhastada/ Última visita 6 de Julio de 2022.
Gómez, S., Maynou, F., 2021. Alternative seafood marketing systems foster transformative processes en Mediterranean fisheries. Marine Policy 127, 104432.
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104432
Gorelli, G., Sardà, F., Company, J.B., 2016. Fishing Effort Increase and Resource Status of the Deep-Sea Red Shrimp Aristeus antennatus (Risso 1816) en the Northwest Mediterranean Sea since the 1950s. Reviews in Fisheries Science and Aquaculture.
https://doi.org/10.1080/23308249.2015.1119799
Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), 2022. Evolució de les Captures i els Preus de Venda del Sector Pesquer a Catalunya: Comparativa 2020-2021
(ICATMAR, 22-03). Disponible en:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/dar_plans_programes_sectorials/politica- maritima/icatmar/ Última visita 6 de Julio de 2022.
MAPAMA, 2022. Series de datos de consumo alimentario en hogares (1999-2021). Disponible en https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo- alimentario/series-anuales/ Última visita 6 de Julio de 2022.
Mascarell-Rocher, Y., 2021. Pesca local, cadena de valor y comercialización en el Delta del Ebro, en: Jornadas Sobre Pesca y Sistemas Alimentarios. 19, 20, 26 y 27 de Noviembre 2021.
Bizilur y Ondarroa 12 miliak, Getaria.
Sardà Amills, F., 2017. Sostenibilitat de la pesca a Catalunya: Perspectiva des de la ciència.
LAERT.
Segarra, I., Todó, P., Leal, R., 2015. La comercialització dels productes pesquers a Catalunya.
En: La comercialització dels productes pesquers a Catalunya. Dossier tècnic número 78.
Formació i assessorament al sector agroalimentari. Pg: 3-12. Direcció General d’alimentació,
STEFC, Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, 2022. Monitoring of the performance of the Common Fisheries Policy (STECF-Adhoc-22-01). Luxembourg.
https://doi.org/10.2760/566544
Tragsatec, 2012a. Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la merluza Europea. Madrid.
Tragsatec, 2012b. Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la dorada de acuicultura. Madrid.
Tragsatec, 2012c. Estudio de la cadena de valor y formación de precios de la bacaladilla.
Madrid.
Tragsatec, 2011. Estudio de la cadena de valor y formación de precios del boquerón fresco.
Madrid.
