Sectores de interés en el mercado chino

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Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica

Dirección de Estudios Económicos

Sectores de interés en el mercado chino

Ronald Arce

Cinthya Arias Leitón

Arianna Tristán

Analistas Económicos

Abril, 2008

EE-IM-02-08

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Tabla de Contenido

Introducción... 4

1. Plantas y follajes ... 6

A. Generalidades del sector en China... 6

a. Producción local ... 6

b. Principales zonas de producción y variedades ... 8

B. Importaciones ... 9

a. Plantas vivas (SA-0602) ... 10

b. Follajes y demás (SA-0604) ... 13

2. Café... 16

a. Café sin tostar (SA-0901.11) ... 17

b. Café tostado sin descafeinar (SA-0901.21)... 19

3. Carnes ... 22

a. Carne de Pollo (SA-0207) ... 23

b. Carne de Cerdo (SA-0203)... 25

c. Despojos de Cerdo (SA- 0206.49)... 27

4. Pescado y productos del mar ... 30

5. Preparaciones a base se frutas ... 33

6. Bebidas alcohólicas... 39

7. Tabaco... 47

a. El Mercado de los Puros ... 49

8. Cueros ... 53

a. Principales elementos que inciden en la demanda china de cueros ... 56

b. La preocupación por el medio ambiente ... 57

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b. Cueros y pieles en bruto, de ovino (SA-4102)... 61

c. Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino (SA-4104)... 63

d. Cueros preparados de bovino (SA-4107)... 64

9. Desechos plásticos y chatarra... 66

a. Desechos metálicos o chatarra ... 66

b. Desechos plásticos... 67

a. De polímeros de etileno (SA-3915.10) ... 70

b. De polímeros de vinilo (SA-391530)... 71

c. De los demás plásticos (SA-3915.90) ... 73

d. De acero inoxidable (SA-7204.21) ... 74

e. De los demás desperdicios y desechos (SA-7204.49)... 75

Anexos ... 76

Anexo I: China: volumen de ventas de bebidas alcohólicas según región ... 76

Anexo II: China: Importaciones de bebidas alcohólicas según principales distritos aduaneros ... 77

(millones de US$ y porcentajes) ... 77

Anexo III: Estructura Administrativa de la STMA y la CNTC ... 79

Anexo IV: Miembros de la China National Tobacco Import & Export Inc. ... 80

Anexo V: Cadena de distribución del cuero ... 82

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Introducción

Un primer elemento que debe ser considerado por los empresarios y autoridades costarricenses al analizar sus opciones de ingreso al mercado chino es sin duda el hecho de que esta economía figure como uno de los principales centros de manufactura mundial.

Una demanda creciente tanto en calidad como en posibilidades de pago, el interés de las autoridades chinas en impulsar su liderazgo mundial en actividades estratégicas, la afluencia de capitales extranjeros, una mayor vinculación de China con el resto del mundo, así como una amplia disponibilidad de recurso humano y costos unitarios de producción reducidos, son elementos que se conjugan para hacer de este país líder en la producción mundial.

Pocos son los productos en los que en el ámbito mundial China no destaque en volumen de producción y demanda. Lo anterior ya sea por la necesidad de abastecer su enorme mercado local o por ser actividades orientadas a la exportación en las que están involucrados tanto el gobierno como los inversionistas extranjeros ahora con mecanismos más claros para incursionar en el mercado.

Este panorama limita, en alguna medida, el análisis que pueda realizarse a nivel preliminar y a partir de fuentes secundarias, para determinar los requerimientos chinos por productos nacionales.

Es por ello que este documento analiza los elementos que caracterizan y potencian la posible demanda china por un grupo predeterminado de productos para los cuales la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en China ha recibido por parte de empresarios chinos requerimientos o demandas específicas. Se trata pues de un grupo de productos para los cuales se ha determinado un interés revelado por parte de compradores e inversionistas chinos. Los productos analizados en este informe incluyen:

• Plantas y follajes • Café

• Carnes

• Pescado y productos del mar • Preparaciones a base de frutas • Bebidas alcohólicas

• Tabaco • Cueros

• Desechos plásticos y de acero

El análisis que se presenta en cada caso pretende no solamente ofrecer una cuantificación y caracterización de la demanda externa china (importaciones) por cada uno de estos productos, desde el punto de vista de su evolución, origen y principales puntos de ingreso al mercado, sino también elementos cualitativos asociados a su consumo y al potencial general de su demanda. Cabe destacar las limitaciones del análisis que al basarse primordialmente en fuentes secundarias (no se ha realizado la prospección del mercado), solamente recoge información que puede ser considerada como un punto de partida básico. Es por ello que las acciones

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posteriores al desarrollo de este documento deberán incluir entre otros aspectos el análisis in situ de su demanda (entrevistas con compradores, vistas a puntos de venta) y de los aspectos técnicos y requerimientos específicos de ingreso, que puedan dar una más clara idea de la existencia o no de una verdadera oportunidad comercial alrededor de algunos de los productos analizados, es decir, que permitan determinar la existencia de nichos específicos de oportunidad para los productos nacionales.

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1. Plantas y follajes

A. Generalidades del sector en China

El sector de plantas y follajes en China muestra un comportamiento bastante dinámico en los últimos años impulsado no solo por las mejores condiciones económicas de este mercado que han favorecido el consumo interno de estos productos, sino también por los ajustes estratégicos que se han registrado en la política asociada a actividades agrícolas con el fin de absorber mano de obra rural.

a. Producción local

Si se considera el área total dedicada a la producción de plantas, flores y follajes, China ha llegado a posicionarse como el número uno en el mundo, siendo poseedor de un tercio del área dedicada a este grupo de productos con 636.000 hectáreas según cifras al 2004, registrando así un acelerado incremento si se toma en cuenta que en 1985 el área de producción del sector ascendía a tan solo 20.000 hectáreas.

En general la producción de plantas ornamentales y follajes, junto con la de flores ha evolucionado radicalmente. En sus inicios hace más 15 años los productores chinos de vegetales y frutas combinaban estas actividades con la de ornamentales en pequeñas áreas de sus fincas. Estos productos los vendían en los mercados de las calles. Con los ajustes en las políticas chinas (reforma), se incluyeron asistencias financieras que junto con una mayor demanda interna, hicieron estas actividades más productivas, de manera que el área de producción fue expandiéndose. Esta expansión ha venido acompañada de mejoras en los sistemas de producción y de comercialización1.

Pese a lo anterior, persisten en el sector una serie de debilidades derivadas de la recién adopción de estos productos en su estructura productiva y del desconocimiento tecnológico derivado de lo anterior. Entre ellas figuran las siguientes:

• Baja productividad: a pesar de albergar el 33% del área mundial dedicada a la producción de plantas, flores y follajes, solo se aporta el 0,5% de la producción mundial. • Los productores no son especializados, dado su reciente traslado desde el sector de

vegetales y frutas.

• Aún cuando se tiene a favor un costo de mano de obra mucho más bajo, no hay conocimiento acumulado entre el recurso humano disponible que favorezca la producción de calidad.

• No existe aún mucha capacidad de incrementar las exportaciones del producto, por cuanto se requieren inversiones fuertes que muchas empresas locales no están en capacidad de realizar. No obstante, es cada vez más frecuente el arribo de capitales extranjeros para fortalecer estos sectores2.

1

En materia de comercialización se ha logrado evolucionar desde los mercados de las calles hasta los sistemas de subastas (pasando por mercados centrales y pabellones de exhibición). Las subastas han sido desarrolladas en conjunto con entidades holandesas. En el caso de los sistemas de producción la evolución ha ido incorporando tecnologías hasta llegar en algunos casos a abarcar grandes áreas desarrolladas bajo invernaderos de los más sofisticados.

2

Los problemas asociados a la protección de la propiedad intelectual en China, han reducido la incursión de inversionistas extranjeros con nuevas variedades de plantas y flores, limitándola especialmente a especies más viejas o antiguas, en donde el nivel de protección no es tan relevante para el mercado.

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• Problemas logísticos asociados a la baja disponibilidad de sistemas especializados para la adecuada movilización del producto y las pocas conexiones entre los puntos de producción y los grandes centros de consumo.

Las ventas totales del sector (incluyendo flores), ascendieron en el 2004 a US$ 5,4 billones. El siguiente gráfico muestra la distribución del valor de la producción de este sector:

China: valor de la producción del sector de plantas, flores y follajes

2004

Plantas en macetas 54% Flores cortadas 33% Bulbos 5% Stock en viveros 3% Zacate (turf) 3% Semillas 2%

Fuente: Elaboración propia a partir de China´s ornamentals industry is in “full bloom”3

Elementos a favor del desarrollo de estas actividades en China incluyen:

• Diversidad genética que podría permitir incrementar la producción de especies de la región.

• Diversidad climática.

• Disponibilidad de mano de obra y a bajos costos.

• Crecimiento de la demanda interna derivada de mejores condiciones de vida de la población.

• Se ha diversificado la utilización de plantas, flores y follajes entre la población china, que las utilizan ahora más frecuentemente para regalos, días tradicionales (Año Nuevo Chino), no tradicionales (Día de San Valentín) y como parte de los proyectos de infraestructura urbana desarrollados por municipalidades y Gobiernos, así como en edificios y complejos habitacionales.4

• Hay un creciente interés en la siembra de plantas ornamentales y árboles ornamentales por la preocupación en torno a la contaminación ambiental de las principales ciudades.

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Las regiones de China que están más vinculadas a la producción de ornamentales (especialmente a su exportación) en general (incluyendo flores o plantas con flor) pueden apreciarse en el siguiente mapa.

Algunos elementos asociados a cada una de estas regiones son:

• Beijing: cultivo de plantas para maceta (con y sin flor) y flores cortadas.

• Shanghai: cultivo de plantas para maceta (con y sin flor), bonsais y flores cortadas. • Jiangsu: producción de árboles ornamentales, plantas para maceta y bonsais. • Guangdong: plantas con flor y follajes.

• Sichuan: plantas para maceta. • Shandong: bonsais.

• Yunan: más orientada a la producción de flor cortada y follajes. • Hainan: Follajes.

Entre las principales variedades de plantas (incluyendo aquellas con flor), que se producen en China, figuran las siguientes:

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• Ponsettia • Petunias • Cyclamen • Bromelias • Phalaenopsis (orquídeas). • Clivia • Azaleas • Cycas • Palmas tropicales • Ficus • Pachira • Epipremumnum aureum • Anturios • Begonias • Pansy • Salvia • Snapdragon • Primula • Vinca • Crisantemos

En el caso de los follajes son los siguientes: • Philodendron

• Hojas de palma • Lycopodium

B. Importaciones

Para analizar las importaciones de este subsector se utilizaron los datos correspondientes a los grupos de partidas arancelarias 0602 y 0604 que corresponden a plantas vivas y follajes respectivamente.

Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, las importaciones chinas de plantas ornamentales y follajes totalizaron en el año 2007 US$31,7 millones luego de registrar un incremento del 18% en el último año. Para el período 2003-2007, éstas han crecido a un ritmo promedio del 11% anual.

China: evolución de las importaciones de plantas y follajes

22 24 30 27 32 0 5 10 15 20 25 30 35 M ill ones de US $ 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: WTA

Sin embargo, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la mayor proporción (97%) corresponde al grupo de plantas vivas.

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2007

0602: Plantas vivas 97% 0604: Follajes, hojas y demás 3% Fuente: WTA

a. Plantas vivas (SA-0602)

Dado que las plantas vivas representan la mayor proporción del subsector de plantas y follajes, el comportamiento de las importaciones de éstas es muy similar al señalado en párrafos anteriores para el subsector.

Cabe destacar no obstante, que los esquejes representan el 6% del total importado por China de plantas vivas, siendo el grupo que corresponde a “Los demás” el de mayor importancia con un 92%.

China: importaciones de plantas vivas

21 23 29 26 31 0 5 10 15 20 25 30 35 M ill ones de US $ 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: WTA

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China: importaciones de plantas vivas según grupos de productos, 2007

Otros 1% 060290: Los Demás 92% 060210: Esquejes Sin Enraizar E Injertos 6% 060220: Arbustos y matas, de Frutas o de otros 1% Fuente: WTA

Si se analizan las importaciones de estos dos grupos de productos por país de origen, se tiene que en ambos grupos la participación de Costa Rica como proveedor es elevada. Así, al considerar el grupo completo de plantas vivas (0602), Costa Rica se ubica como el cuarto proveedor de China con un aporte del 7%, superado por Corea del Sur (11%), Países Bajos (16%) y Taiwán (45%).

Con excepción de los Países Bajos (5%), la tasa de crecimiento promedio para el período 2003-2007 de las importaciones desde cada uno de los principales mercados de origen ha sido importante: Estados Unidos 50%, Costa Rica 42%, España 38%, Taiwán 34% y Korea 19%. Incluso, destaca su participación muy por encima de otros competidores regionales como lo son México (1,20%), Honduras (0,34%), Guatemala (0,03%) y Ecuador (0,01%).

Al analizar los dos grupos de productos más importantes dentro de las plantas vivas según lo apuntado anteriormente (esquejes sin enraizar y Los demás), se tiene que Costa Rica figura como el principal proveedor del primer grupo, con una participación del 46%, superando nuevamente a México y otros proveedores del continente. Por su parte en el grupo correspondiente a “Los demás”, que de hecho es la mayor proporción del subsector de plantas vivas, nuestro país figura como el cuarto proveedor con un aporte del 4%. Honduras y Guatemala figuran como los proveedores número 19 y 31 respectivamente y poseen aportes inferiores al 1% cada uno.

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China: importaciones de plantas vivas según país de origen

Para las plantas vivas en general y los dos principales grupos de productos

2007

Plantas vivas España 3% Otros 14% Estados Unidos 4% Corea del Sur 11% Costa Rica 7% Taiwan 45% Países Bajos 16%

ì

Esquejes sin enraizar (060210)

Otros 10% España 3% Honduras 3% Países Bajos 16% Italia 3% Costa Rica 46% México 19% Los demás (060290) España 3% Japón 3% Otros_9% Estados Unidos 4% Corea del Sur 12% Costa Rica 4% Taiwan 49% Países Bajos 16% Fuente: WTA

Si se analizan las importaciones de estos mismos grupos de productos por distrito aduanero de ingreso, se tiene que el distrito de Guangzhou (provincia Guandong) es el de mayor importancia, seguido de Kunming (provincia de Yunan) y Shenzhen (también en la provincia de Guandong). De esta forma es claro el liderazgo de la provincia de Guandong en las importaciones de plantas vivas, situación que se presenta también al analizar las importaciones para los subgrupos correspondientes a esquejes sin enraizar (060210) y al grupo de los demás (060290).

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China: importaciones de plantas vivas según distrito aduanero de ingreso

Para las plantas vivas en general y los dos principales grupos de productos

2007

Plantas vivas Otros 9% Shanghai 5% Shenzhen 10% Beijing 7% Guangzhou 54% Kunming 15%

ì

Esquejes sin enraizar (060210)

Kunming 18% Otros 3% Guangzhou 51% Beijing 28% Los demás (060290) Otros 9% Shanghai 5% Shenzhen 11% Beijing 5% Guangzhou 55% Kunming 15% Fuente: WTA

b. Follajes y demás (SA-0604)

Tal como se señaló anteriormente la participación de los follajes en las importaciones chinas del grupo de plantas y follajes es bastante reducida (3%).

Su evolución se muestra en el gráfico adjunto y tal como se aprecia es claro que la demanda externa china por este grupo de productos sigue siendo aún limitada.

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China: evolución de las importaciones de follajes y demás

0.4 0.5 0.6 0.6 1.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Millones de U S $ 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: WTA Fuente: WTA

Si se consideran los diferentes subgrupos de productos que conforman la demanda china de follajes, se tiene que los frescos (060491) representan el 34%, los musgos y líquenes el 36% y el resto un 30%.

China: importaciones de follajes según grupos de productos, 2007

060499: Los Demás 30% 060410: Musgos Y Líquenes 36% 060491: Frescos 34% Fuente: WTA

En materia de origen en este caso Chile figura como el principal proveedor con un aporte del 34%. Le siguen Estados Unidos (29%) y un grupo importante de países de la región asiática (India, Tailandia, Malasia y Taiwán) que en conjunto aportan el 25%. De Latinoamérica solo figura de manera importante México con un 2%.

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China: importaciones de follajes según país de origen

2007

Follajes Otros 4% México 2% Filipinas 2% Taiwan 3% Turquía 2% Reino Unido 2% Malasia 5% India 11% Tailandia 6% Chile 34% Estados Unidos 29% Fuente: WTA

Al igual que en el caso de las importaciones de plantas vivas, los follajes ingresan a China básicamente por los distritos aduaneros de Shenzhen (30%) y Guangzhou (19%), ambos en la provincia de Guandong, y vía Tianjin (19%).

China: importaciones de follajes según distrito aduanero de ingreso

2007

Follajes Otros 9% Gongbei 5% Guangzhou 19% Shanghai 18% Shenzhen 30% Tianjin 19% Fuente: WTA

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2. Café

A. Generalidades del sector en China

Históricamente China ha sido un país consumidor de té. El mercado de bebidas calientes, donde se incluye el café, el té y otras bebidas, es dominado por el té siguiendo la tradición del país. El té representó cerca del 95% del mercado.

Sin embargo, el consumo del café se ha acelerado en China durante los últimos años como parte de un proceso de occidentalización de los consumidores, especialmente los adultos jóvenes que viven en las grandes ciudades. A esta tendencia favorable al consumo del café ha contribuido la presencia de la cadena de cafeterías Starbucks, la cual cuenta con un gran número de locales repartidos en las principales ciudades de China (más de 400 puntos de venta) y que ha hecho de esta bebida una moda en la población en ciertas regiones.

Shangai y la zona este de China es donde se concentra la mayor parte de las ventas de café en ese país, con más del 33% en el año 2006. Sin embargo, el crecimiento en el consumo no se limita a esta región, ya que se está presentando en todas las regiones de China, aunque con mayor énfasis en aquellas que han mostrado un mejor desempeño económico. El crecimiento de mercado se espera que se mantenga elevado en los próximos años debido al aumento en los ingresos de la población y el proceso de occidentalización.

El café es considerado como una bebida extranjera por lo que las marcas preferidas por los consumidores son las internacionales, ya que se consideran de mayor calidad. Es por este motivo que Nescafé es la principal marca del mercado.

Aunque a nivel local existe producción en las zonas más sureñas de China (según estimaciones de la FAO alcanzó 30.000 toneladas en el 2006)6, ésta es insuficiente para cubrir la demanda interna por lo que China debe recurrir necesariamente al mercado internacional.

El café instantáneo es la principal presentación de café para la venta a los hogares chinos, la presencia de café regular es relativamente limitada dentro de las tiendas detallistas.

Las especialidades (café instantáneo saborizado), por su parte, han ido ganando aceptación dentro de los consumidores, provocando una menor participación del café instantáneo regular, y ganando terreno el capuccino y el café latte.

El mercado del café en China es dominado principalmente por marcas extranjeras, ya que al ser un producto occidental, éstas son consideradas como de mayor calidad. Detrás de las marcas líderes se encuentran importantes empresas multinacionales, las cuales tienen facilidades (fábricas y centros de distribución) en China.

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Un mayor detalle de este producto puede ser consultado en: PROCOMER. “Café en China”. Ronald Arce, Marzo 2008.

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La producción de café está siendo estimulada por el gobierno chino en la provincia de Yunnan con éxito, y se pretende trasladar este estímulo a las regiones de Kunming y Simao. Estas provincias se ubican en una latitud similar a los países centroamericanos por lo que potencialmente pueden extraerse cafés de alta calidad.

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B. Importaciones

Para analizar las importaciones de este producto se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias 0901 que corresponde Café incluso tostado o descafeinado. Las importaciones de café en China han crecido durante los últimos cinco años a un ritmo de 9,5% según el volumen importado hasta alcanzar cerca de 20.500 toneladas en el año 2007, esta cantidad representó en ese año un valor de US$48,3 millones.

Del volumen importado por China, el 88% corresponde a café sin tostar, sin embargo el rubro de mayor crecimiento es el café tostado sin descafeinar, el cual entre el año 2003 y 2007 pasó de 132 toneladas a 1.698 toneladas.

China: Importaciones de Café según Presentación (2007)

Café sin tostar 88% Café tostado 8% Café tostado descafeinado 4% Otras presentaciones_0% Fuente: WTA

a. Café sin tostar (SA-0901.11)

El volumen de las importaciones de café sin tostar (sin descafeinar) de China presenta una tendencia creciente durante los últimos años con un crecimiento promedio anual de 7,8% entre el año 2003 y 2007; en el año 2007 se alcanzó un total de 17.600 toneladas. En términos de valor, las importaciones se ubicaron en torno de los US$30 millones, sin embargo, el crecimiento en dólares ha sido superior, ubicándose en el 30% en promedio por año, situación que refleja un incremento en el precio promedio de importación.

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13037 13460 15031 17438 17603 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 Tonel adas 2003 2004 2005 2006 2007

China: Importaciones de Café sin Tostar

Fuente: WTA

La mayor parte de las importaciones de café sin tostar realizadas por China provienen de países vecinos como Vietnam e Indonesia, estos dos productores abarcaron cerca del 93% del volumen de las importaciones del año 2007, el primero de ellos es sin duda el más importante con el 85% de la cantidad importada.

China: Importaciones de Café según Origen (2007) Vietnam 85% Uganda 1% Otros 1% Indonesia 8% Colombia 3% Brasil 2% Fuente: WTA

A nivel latinoamericano, las importaciones chinas se originan principalmente en Colombia y Brasil, sin embargo, estos países han visto disminuida su participación porcentual así como la cantidad absoluta durante los últimos años. En el caso de Colombia la reducción se produjo únicamente en el año 2007 mientras que Brasil ha registrado una tendencia decreciente desde el año 2005, este volumen que dejaron de exportar los países latinoamericanos ha sido compensado por el aumento en las ventas procedentes de Vietnam.

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En términos generales, el precio promedio de las importaciones de café que realiza China es más bajo que el precio al que se cotiza en la bolsa de Nueva York, esto podría ser reflejo de una menor calidad en las importaciones con respecto al café arábiga que es el que vende Costa Rica. En el año 2007, según cifras del Banco Mundial las transacciones en la bolsa de Nueva York para café arábiga tuvieron un precio promedio de US$2,72 por kilogramo mientras que para el café robusta el precio se ubicó en US$1,91 por kilogramo; el precio promedio de importación de China en ese mismo año fue de US$1,70 por kilogramo.

China: Precio Promedio de Importación según Origen

(US$/Kg)

Origen 2005 2006 2007 Total 0,95 1,28 1,70 Vietnam 0,74 1,18 1,62 Indonesia 1,01 1,17 1,82 Colombia 2,53 2,44 2,55 Brasil 1,90 2,24 2,45 Uganda 1,70 1,78 1,96 Fuente: WTA

Sin embargo, cafés de alto prestigio en el mercado internacional han logrado obtener precios elevados, tal es el caso de Jamaica, país que ha logrado colocar café a más de US$30 por kilogramo aunque esto lo han logrado en pequeñas cantidades.

El café sin tostar a China ingresa principalmente por la provincia de Guandong, específicamente por el distrito de Huangpu, por este punto ingresa el 85%. El otro punto importante es el municipio de Shangai el cual recibe el 8% del café verde. Estos dos puntos de ingreso son los únicos que recibieron más de US$1 millón en el 2007.

b. Café tostado sin descafeinar (SA-0901.21)

De las importaciones de café tostado la mayoría corresponden a café sin descafeinar (70% del volumen) mientras el restante corresponde al café descafeinado. Las cerca de 1.700 toneladas de café tostado sin descafeinar representan la cifra más alta de los últimos años, los cuales han seguido una tendencia creciente que se refleja en el incremento superior al 1.000% durante los últimos cinco años.

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132 191 453 1354 1698 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 Tonel adas 2003 2004 2005 2006 2007

China: Importaciones de Café Tostado sin Descafeinar

Fuente: WTA

A diferencia del café sin descafeinar, el café tostado descafeinado mostró un estancamiento en las importaciones chinas entre los años 2003-2007, alrededor de las 800 toneladas anuales. Este producto no registró incrementos en sus importaciones y más bien fue una contracción cercana al 5% lo que se presentó en el período.

Las importaciones de café tostado realizadas por China en el año 2007 provienen principalmente de países no productores, por lo que se dificulta determinar el verdadero origen del mismo.

Las importaciones procedentes de Estados Unidos representaron más del 75% de las importaciones de café tostado de China en el año 2007, a esto se suman otros países como Italia, Hong Kong y la India con una participación relativamente baja. Costa Rica aparece como el principal proveedor de este producto de Latinoamérica y se ubica en el lugar número 14 en la lista de proveedores chinos de café tostado con cerca de 7 toneladas.

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China: Importaciones de Café Tostado según Origen (2007) Estados Unidos 77% Australia 1% Otros 8% Italia 6% Hong Kong 6% India 2% Fuente: WTA

A nivel de los principales proveedores de café tostado en China, Italia es el que registra los mejores precios promedios de importación, con cerca de US$11,87 por kilogramo. En el caso de los Estados Unidos, el precio reportado es de aproximadamente US$7,83 por kilogramo, cifra que se aproxima al precio promedio total de US$7,91 por kilogramo.

China: Precio Promedio de Importación según Origen

(US$/Kg)

Origen 2005 2006 2007 Estados Unidos 8,04 7,94 7,83 Italia 10,55 11,10 11,87 Hong Kong 4,48 5,39 5,41 India 0,00 1,78 4,50 Australia 7,37 8,00 8,17 Estados Unidos 8,04 7,94 7,83 Fuente: WTA

El ingreso del café tostado está altamente concentrado en el municipio de Shangai, el cual recibe el 90% del café tostado importado por China. Otros puntos de ingreso relativamente importantes en el año 2007 fueron Guangzhou, Beijín y Tianjin por cada uno de los cuales ingresó un aproximado de US$300 mil.

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3. Carnes

A. Generalidades del sector en China

La producción de carne en China ha mostrado un incremento constante desde los años ochenta, aunque se ha producido un cambio en la estructura de los productos. En el año 2005, la carne de cerdo representó el 65% de la producción (bajó de 88,8% en 1980), mientras que las carnes de pollo y res han visto incrementar su participación en el mercado hasta un 19% y 9% respectivamente.

El consumo de carne ha aumentado durante los últimos años debido a la mejora en el ingreso de la población y a los cambios en el estilo de vida que se han producido durante los últimos años. Además el incremento de las áreas urbanas en zonas tradicionalmente rurales de China ha provocado una disminución en el número de productores y un aumento en el de consumidores.

El consumo per cápita de carnes en el área urbana de China es de aproximadamente 33 kilogramos por año, de los cuales 20 corresponden a carne de cerdo y unos 9 kilogramos a carne de pollo u otras aves. En las áreas rurales el consumo disminuye a 18 kilogramos al año por persona, aunque la tasa de crecimiento en estas regiones duplica la de las áreas urbanas. Conforme el consumidor chino se ha ido haciendo más sofisticado, la seguridad de los productos y la calidad se ha hecho más relevante. Asimismo, ha aumentado la demanda de productos procesados y el consumo de carnes fuera del hogar, esto último es especialmente cierto en zonas como Beijín, Shangai, Zhejiang y Guangdong donde el consumo fuera del hogar supera al del hogar.

La industria de procesamiento de carnes está altamente fragmentada en China, con más de 3.000 empresas en ese negocio, sin embargo, solo unas cientos son reconocidas como grandes o medianas. Dentro de las principales empresas se encuentran Shineway Group y Yurun.

Las empresas grandes y medianas son las que por lo general tienen acceso a los supermercados y por este canal a los consumidores de segmentos más altos. Las empresas pequeñas por lo general se dirigen a los mercados tradicionales (a donde se dirige el consumidor emergente) o a los mercados de productos vivos (wet-market) especialmente en las áreas menos desarrolladas.

B. Importaciones

Para analizar las importaciones de carnes en China se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias 0207 (que corresponde carnes de pollo); 0203 (carnes de cerdo) y 0206.49 (despojos de cerdo).

Las importaciones de carnes en China superaron los US$1.500 millones en el año 2007, esta cifra presentó un incremento de 100% con respecto a las importaciones del año 2003. En términos de volumen, China importó cerca de1.340.253 toneladas durante el año 2007, con un crecimiento del 55,5% con respecto al año previo.

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La distribución de las importaciones es consecuente con el patrón de consumo de la población china la cual prefiere la carne de cerdo y de aves (pollo) por encima de otros tipos de carne.

China: Importaciones de Carne según Tipo de Producto (2007) Carne porcina 8% Carne y despojos de ave 63% Otros 0% Carne de bovino 1% Carne de ovino o caprino 5% Despejos comestibles 23% Fuente: WTA

Dentro de los principales productos importados por China destacan la carne y los despojos de aves, y la carne de cerdo, despojos comestibles (especialmente los de cerdo). En conjunto estos tres tipos de productos representaron el 94% de las importaciones chinas.

a. Carne de Pollo (SA-0207)

Las importaciones de carne de pollo en China han mantenido una tendencia creciente durante los últimos años, prácticamente triplicándose del año 2005 al 2007. En este último año alcanzaron los US$945 millones y un volumen cercano a las 800.000 toneladas.

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462 153 335 463 945 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 M ill ones de US $ 2003 2004 2005 2006 2007

China: Importaciones de Carnes de Ave

Fuente: WTA

Según el tipo de producto, el pollo es el principal producto importado, especialmente patas y alas, así como trozos con huesos. Estos tres productos representaron más del 80% de las importaciones de carnes de aves en China en el año 2007.

China: Importaciones de Carne de Ave según Tipo de Producto (2007) Patas de pollo 56% Cortes y despojos de pavo 3% Otros 0%

Trozos de pollo con hueso

18% Alas de pollo

13%

Otros despojos de pollo 10%

Fuente: WTA

Las importaciones de carnes de ave en China tienen sus orígenes en el continente americano, específicamente en cuatro países que cubren la totalidad de estos productos. Estados Unidos que representó cerca del 65% de las importaciones según valor es el principal proveedor mientras que otros países como Brasil y Argentina exportaron más de US$100 millones en el año 2007. Finalmente Chile es el país con menor participación en el mercado chino con un 0,4% lo cual equivale a más de US$3 millones.

(25)

Las importaciones de carne de pollo en China están concentradas en las regiones del delta del río Perlas y el delta del río Yangtsé. Los distritos de Shenzhen y Guangzhou son las más importantes, con montos importados por más de US$300 millones cada una en el año 2007, mientras que por Shangai ingresaron US$188 millones en ese año. En los distritos de Shenzhen y Guangzhou se registraron incrementos superiores al 100% con respecto al año 2006, en el caso de Shangai el incremento alcanzó el 65%.

China: Importaciones de Carne de Ave según Distrito de Ingreso (2007) Otros 4% Huangpu 4% Shanghai 20% Guangzhou 33% Dalian 2% Shantou 3% Shenzhen 34% Fuente: WTA

El precio promedio de importación de los principales tipos de carnes de aves importados por China oscila alrededor de un dólar por kilogramo dependiendo del tipo de producto. Es importante señalar que dichos precios se obtienen con base en el valor de arribo por lo cual ya incorporan los gastos de transporte.

Descripción 2005 2006 2007

Trozos de pollo con hueso 0,89 0,61 0,96

Alas de pollo 1,13 0,91 1,42

Patas de pollo 0,85 0,87 1,31

Otros despojos de pollo 0,76 0,69 0,90

Cortes y despojos de pavo 0,84 0,77 0,93

Fuente: WTA

b. Carne de Cerdo (SA-0203)

Como se mencionó anteriormente, la carne de cerdo es la de mayor importancia en China, sin embargo, este país cuenta con una producción abundante de animales que le hacen abastecer la mayor parte del mercado interno. En el año 2007 las importaciones de carne de cerdo superaron los US$120 millones y se revirtió la tendencia decreciente que mostraba este producto. En términos de volumen, China importó más de 85.000 toneladas de carne de cerdo durante el 2007 en diferentes presentaciones.

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91 54 29 21 123 0 20 40 60 80 100 120 140 M ill ones de US $ 2003 2004 2005 2006 2007

China: Importaciones de Carnes de Cerdo

Fuente: WTA

A nivel de producto, las paletas y piernas son el principal producto importado, representando el 64% del total en el año 2007, mientras que el restante 36% corresponde a otros cortes de carne.

Los productos comprados por China en el exterior tienen la característica de ser congelados y no refrigerados, esto hace que sus orígenes puedan estar alrededor del mundo y no en sus países vecinos. En el año 2007, de los US$123 millones que importó China, el 56% provenían de Estados Unidos, mientras que Canadá contaba con una participación de mercado cercana al 22% y países de la Unión Europea como Francia y Dinamarca vendían US$16 millones y US$9 millones respectivamente.

China: Origen de las Importaciones de Carne de Cerdo (2007) Estados Unidos 56% Otros 1% Canadá 22% Francia 13% Dinamarca 8% Fuente: WTA

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Tres son los principales puntos de ingreso para la carne de cerdo en China, siendo Shangai el más importante de ellos con 44,5% de las importaciones ingresando por esta ciudad, seguido de Tianjin con 21,7% y Guangzhou que representó el 18,3%. Como es de esperarse (por el crecimiento total del 2006 al 2007) todos los distritos señalados presentaron elevadas tasas de crecimiento, que superaron el 100%. A nivel regional el área del delta del río Yangtsé es la de mayor importancia seguido de delta del río Perlas.

China: Región de Ingreso de las Importaciones de Carne de Cerdo (2007) Otros 3% Shanghai 44% Dalian 5% Gongbei 1% Tianjin 22% Guangzhou 18% Shenzhen 7% Fuente: WTA

Los precios de la carne de cerdo importada por China varían según el corte, así las paletas y piernas de cerdo tienen un precio promedio de US$1,90 por kilogramo mientras que las demás carnes congeladas tienen un precio promedio de US$1 por kilogramo en el año 2007.

c. Despojos de Cerdo (SA- 0206.49)

Los despojos comestibles de cerdo representaron el 93% de las importaciones Chinas de despojos (excepto los de aves), esto representó un total de US$341 millones en ese año, con un incremento cercano al 230% entre el año 2003 y el 2007. En términos de cantidades, China importó más de 380.000 toneladas en el año 2007.

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104 182 146 134 341 0 50 100 150 200 250 300 350 M ill ones de US $ 2003 2004 2005 2006 2007

China: Importaciones de Despojos de Cerdo

Fuente: WTA

Los países proveedores de este tipo de producto a China son los mismos que exportan carne de cerdo, sin embargo, las proporciones del mercado de cada uno de ellos varía, siendo en despojos el principal proveedor Francia, seguido de Estados Unidos, Dinamarca y Canadá. Algunos otros países europeos como Irlanda, Alemania, Bélgica y Polonia tienen participaciones pequeñas que en ninguno de los casos sobrepasa el 1%.

China: Origen de las Importaciones de Despojos de Cerdo (2007) Francia 48% Otros 1% Estados Unidos 24% Dinamarca 19% Canadá 8% Fuente: WTA

Los puntos de ingreso de los despojos comestibles de cerdo son diferentes de los de carne de este animal, en primer término se encuentra Guangzhou (54%) en la provincia de Guangdong, en esta misma provincia se encuentran Gongbei y Shenzhen que en conjunto representan el 5%. El distrito de Dalian en la provincia de Liaoning es el punto de ingreso del 16% de las importaciones seguido por Shanghai y Tianjin que representan en conjunto el 20%. En términos

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generales el principal punto de ingreso es el delta del río Perlas que abarca el 60% mientras que el 16% de las importaciones ingresa por Dalian en la provincia de Liaoning.

China: Distrito de Ingreso de las Importaciones de Despojos de Cerdo (2007) Shenzhen 2% Otros 2% Guangzhou 54% Nanjing 3% Gongbei 3% Dalian 16% Shanghai 13% Tianjin 7% Fuente: WTA

En términos generales, durante el año 2007, los despojos de cerdos congelados ingresaron a China con un precio promedio de importación de US$0,88 por kilogramo.

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4. Pescado y productos del mar

A. Generalidades del sector en China

El mercado chino de pescado y productos del mar es uno de los más grandes del mundo. A la vez este país es el principal productor del mundo con aproximadamente un 35%. Dentro de su producción se destaca la acuicultura, actividad que supera en volumen a la extracción del mar. Debido a su elevada producción, China es uno de los principales exportadores mundiales de pescado y productos del mar, sin embargo, las importaciones se encuentran en un proceso de crecimiento acelerado especialmente para cubrir el aumento de la demanda de las plantas procesadoras ya que estas se encuentran en una fase de expansión.

Este aumento en la demanda para reproceso por parte de las fábricas es a la vez responsable de una rápida expansión de la industria de exportación, especialmente en productos como cangrejos, salmón, peces de fondo, pelágicos que se venden en Japón, Europa y América del Norte.

En el campo de acuicultura, China produce alrededor de 2/3 partes de la producción mundial, especialmente en especies como ostras, camarones, tilapia, mejillones, pargos, rodaballo, lenguado, la oreja de mar, almejas. En el caso de tilapia y camarones, China es el principal productor mundial.

Adicionalmente, China es el principal consumidor mundial de pescado y productos del mar y se espera que el consumo continúe aumentando durante los próximos años debido a las mejoras en el ingreso de los habitantes producto de la rápida expansión económica.

13 15 16 18 21 0 5 10 15 20 25 US $ 2003 2004 2005 2006 2007

China: Consumo per cápita de pescado y productos del mar

(31)

Una de las características del consumidor chino es su preferencia por el producto vivo, ya que creen que si el pez se encuentra vivo la calidad es mayor. Sin embargo, el creciente número de habitantes que no disponen del tiempo para cocinar el pescado fresco están consumiendo productos preparados.

B. Importaciones

Para analizar las importaciones de este producto se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias comprendidas en el capítulo 03 del sistema armonizado.

Las importaciones de China de pescado y productos del mar crecieron en promedio 16,5% al año entre el 2003 y el 2007, alcanzando este último año un valor cercano a los US$3.500 millones.

De los US$3.500 millones importados por China en 2007, 3 tipos de productos abarcan el 97% de las importaciones, el de mayor importancia es el pescado congelado, el cual representó el 77% del total comprado al exterior, seguido de los moluscos (11%) y los crustáceos (9%).

China: Importaciones de Pescado y Productos del Mar según tipo de Producto (2007) Moluscos 11% Peces Vivos 0%

Pescado Seco, Salado 1% Crustáceos 9% Pescado Fresco o Refrigerado 1% Pescado Congelado 77% Filetes y demás carne

de pescado 1%

Fuente: WTA

En el caso del pescado congelado, las principales especies importadas por China en el año 2007 son: bacalao con US$891 millones, el salmón (US$243 millones), sollas (US$182 millones) y eglefinos (US$136 millones). Estos cuatro tipos de pescado representaron el 55% de las importaciones de China de pescado congelado.

En cuanto a los moluscos, el principal producto importado por China son las sepias, el cual representó el 70% de las importaciones de moluscos en el año 2007. En segundo término se encuentran los caracoles con 9% y los pulpos con 6%.

(32)

congelado.

De acuerdo a su origen, las importaciones chinas de pescado y productos del mar provienen principalmente de Rusia y Estados Unidos, países que en conjunto representan más del 50% del total importado en el 2007.

Se debe considerar a la hora de realizar el análisis del origen de los productos, que de acuerdo a cada categoría el principal origen varía, así en pescado congelado Rusia tiene una participación cercana al 50%; los moluscos se reparten entre varios orígenes, siendo Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte los más importantes, aunque ninguno de ellos supera el 15% de participación y finalmente los crustáceos provienen principalmente de países de agua frías como Canadá y Groenlandia.

China: Importaciones de Pescado y Productos del Mar según Origen (2007) Rusia 39% Otros 28% Estados Unidos 13% Japón 6% Noruega 5% Canadá 5% Corea del Sur

4%

Fuente: WTA

A diferencia de otros productos donde la mayor parte de las importaciones ingresan por las regiones comprendidas por el delta del río Yangtsé o el río Perlas, el pescado y los productos del mar ingresan principalmente por otras regiones costeras, especialmente por Qingdao en la provincia de Shandong, ya que esta provincia es la que alberga la mayor parte de la industria procesadora de pescado. Otras provincias costeras del norte de China como Liaoning o Jilin son punto importante de ingreso a China.

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5. Preparaciones a base se frutas

A. Generalidades del sector en China

En China, el desarrollo de la industria procesadora de frutas puede dividirse en tres etapas, una primera etapa anterior a 1979, en la cual se producía únicamente frutas enlatadas y preservadas con azúcar, y en la cual no existía la producción de jugo de frutas; una segunda etapa a partir de la década de los ochentas caracterizada por las reformas y la política de apertura, mediante las cuales se le permitió a los agricultores la libre producción de árboles frutales y su procesamiento, a raíz de lo cual inicia el desarrollo de la industria de jugos de frutas que para el año 1989 producía 100 mil toneladas. Después de 1990 es que se da una tercera etapa con el rápido crecimiento de la industria procesadora de frutas y vegetales (para el año 2003 la producción de jugos de frutas y vegetales pasó a más de 3 millones de toneladas).

Actualmente China es un gran productor de frutas, especialmente manzanas, cítricos, peras, lychee y melocotones. Según los datos de Research in China, aunque la producción de frutas en China es elevada, (principal productor de manzanas y se ubica en los primeros puestos en la producción de peras y melocotones), ciertas frutas son aptas únicamente para consumirlas frescas y no para su procesamiento, por lo que en algunos casos la materia prima para productos procesados es escasa.

A pesar de lo anterior, China se ha posicionado como un gran productor de preparaciones a base de frutas. Es un exportador neto de las tres categorías de preparaciones de frutas, y se ubica en las primeras posiciones a nivel mundial. En el año 2006 se posicionó como el principal exportador de frutas u otros frutos preparados o conservados con una participación del 16% en las exportaciones a nivel mundial. En ese mismo año fue el noveno exportador de jaleas, mermeladas y purés y pastas de frutas con una participación del 4% y se ubica en el lugar número 6 como exportador de jugos de frutas con una participación del 6%.

Como se mencionó, China es el líder mundial en las exportaciones de frutas u otros frutos preparados o conservados. El 48,5% de las exportaciones corresponde a frutos de cáscara, cacahuates y demás semillas (principalmente maní tostado), otros productos de importancia son los cítricos preparados o conservados (17,6%) y los demás frutos tropicales conservados (13,3%). Estos productos se exportan principalmente a Japón (23%), Estados Unidos (20,3%) y Corea del Sur (6,5%).

Dado lo anterior, para analizar estas industrias es China, necesariamente debe analizarse su comercio, especialmente sus exportaciones. Para analizar lo anterior se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias 2007 (Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas), 2008 (Frutas u otros frutos preparados o conservados) y 2009 (Jugos de frutas u otros frutos).

(34)

0 500 1,000 1,500

2002 2003 2004 2005 2006 2007

China: comercio de frutas u otros frutos preparados o conservados

(millones de US$)

Importaciones Exportaciones

Fuente: WTA.

En el caso de las exportaciones de jugos estas alcanzaron los US$ 1.354 millones de dólares en el año 2007, lo que significó un crecimiento acelerado de 102%. El producto de mayor importancia es el jugo de manzana que representó un 92% del valor exportado. Los principales Rusia (10,5%).

La capacidad de producción de jugo de manzana ha crecido rápidamente en los últimos años, con la construcción de nuevas plantas y el mejoramiento de las facilidades existentes. Las principales localidades de producción de manzanas tanto para la exportación de la fruta fresca como para su procesamiento son Shangdong, Shangxi, Henan, Hebei, Shanxi y Liaoning.

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007

China: comercio de jugos y concentrados de frutas

(millones de US$)

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La industria de jugos en China se caracteriza por la creciente competencia y por estar dividida entre tres tipos de empresas: las principales compañías domésticas como Huiyuan y Wahaha, las compañías taiwanesas como Uni-President Group y MasterKong y las grandes transnacionales tales como Coca-Cola y Pepsi.

En relación al consumo, tradicionalmente en China las frutas se consumen frescas, el jugo 100% de frutas no se consume ampliamente como es el caso de otras bebidas no alcohólicas tales como las bebidas carbonatadas, el agua y té embotellado. Sin embargo, conforme aumentan los ingresos de los habitantes y mejoran las condiciones de vida, es de esperar que incremente la demanda por jugos de mayor calidad. Las preferencias de los consumidores en cuanto a los sabores se caracterizan por ser tradicionales, dominando la naranja, seguido por la manzana y frutas mixtas.

Por último, las exportaciones de compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas crecieron un 25,5% en el 2007, alcanzando los US$ 78,3 millones de dólares. Estas se exportaron a Japón (24%), Rusia (16%) y Estados Unidos (11%).

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007

China: comercio de purés y pastas de frutas

(millones de US$)

Fuente: WTA.

B. Importaciones

En el año 2007, los jugos fueron las preparaciones de frutas que registraron el mayor valor importado y el mayor crecimiento. Las importaciones alcanzaron los US$146 millones de dólares de los cuales un 82% fue jugo de naranja, el cual en su gran mayoría se importa congelado. El consumo de jugo de naranja en China se ha incrementado rápidamente, y para cumplir con la demanda se recurre a importarlo principalmente de Brasil.

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China: importaciones de preparaciones de frutas

(millones de US$ y porcentajes)

SA Descripción 2005 2006 2007 Part. 2007 Var. 07/06 Preparaciones de frutas 110,9 146,6 208,4 100,0 42,1

2009 Jugos de frutas u otros frutos 73,5 98,9 146,1 70,1 47,7

2008

Frutas u otros frutos preparados o

conservados 34,0 43,4 56,5 27,1 30,2

2007

Compotas, jaleas y mermeladas,

purés y pastas de frutas 3,4 4,3 5,7 2,8 33,9

Por su parte, tanto las importaciones de frutas preparadas o conservadas como los purés y pastas de frutas, mostraron una tasa de crecimiento positiva. En el primer caso las importaciones crecieron un 30% al registrar un valor de US$56 millones de dólares en el año 2007 y en el segundo una tasa de 34% luego de registrar un valor de US$ 5,7 millones de dólares.

El principal país de origen de las importaciones de jugos es Brasil, con una participación del 53%, posición que ha mantenido al menos desde el 2005. Le siguen en importancia Israel (23%) y Estados Unidos (5%).

China: importaciones de jugos según origen. 2007 Brasil 53% Israel 23% Estados Unidos 5% Otros 19% Fuente: WTA.

Las importaciones de frutas y otros frutos preparados o conservados provienen mayoritariamente de Estados Unidos, con una participación del 51%. Le sigue en importancia Brasil (14%) y Turquía (8%).

Cabe destacar el caso de Costa Rica, que al tomar como referencia los datos de la aduana china, se posiciona como el cuarto proveedor de frutas y otros frutos preparados o conservados. En el año 2007, las importaciones desde nuestro país crecieron un 148% al registrar un valor de US$ 2,4 millones de dólares.

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China: importaciones de frutas y otros frutos preparados o conservados. 2007 Estados Unidos 51% Brasil 14% Turquía 8% Costa Rica 4% Otros 23% Fuente: WTA.

Al igual que en el caso anterior, Estados Unidos es el principal proveedor de purés y pastas de frutas, con una participación del 20%. El segundo puesto lo ocupa Suiza (17%), seguido por Francia (13%).

En este caso también se registran importaciones procedentes de Costa Rica por un valor de US$ 0,058, lo que la ubica en la posición 18 dentro de los países de origen de estos productos.

China: importaciones de purés y pastas de frutas. 2007 Estados Unidos 20% Suiza 17% Francia 13% Otros 50% Fuente: WTA.

Con una participación mayor al 45%, el principal punto de ingreso para todas las preparaciones de frutas es el distrito aduanero de Shanghai. Con una participación variable en función del producto de que se trate, los otros puntos de ingreso más importantes son Shenzhen, Tianjin y Beijing; el primero de ellos perteneciente a la provincia de Guangdong (región del Delta del Río Perlas) y los otros dos a su provincia homónima.

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China: importaciones de preparaciones de frutas, según distrito aduanero

(millones de US$ y porcentajes)

Descripción Rango Distrito 2005 2006 2007

Part. 2007 Var. 07/06 0 Total 73,5 98,9 146,1 100,0 47,7 1 Shanghai 28,2 41,9 66,8 45,7 59,5 2 Tianjin 20,0 21,6 31,8 21,8 47,6 3 Huangpu 12,1 14,9 16,7 11,5 12,5 2009 Jugos de frutas u otros

frutos 4 Shenzhen 3,2 3,1 7,6 5,2 144,0 0 Total 34,0 43,4 56,5 100,0 30,2 1 Shanghai 14,8 20,8 28,3 50,0 35,7 2 Shenzhen 2,8 6,4 10,1 17,9 58,3 3 Beijing 5,9 4,8 4,8 8,5 -0,8 2008 Frutas u otros frutos

preparados o conservados 4 Tianjin 1,6 3,3 4,2 7,4 27,1 0 Total 3,4 4,3 5,7 100,0 33,9 1 Shanghai 2,2 2,8 3,3 56,8 15,6 2 Beijing 0,3 0,6 0,8 14,0 45,4 3 Shenzhen 0,2 0,1 0,6 10,4 758,2 2007 Compotas, jaleas y

mermeladas, purés y pastas de frutas

4 Tianjin 0,3 0,2 0,3 5,5 92,3

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6. Bebidas alcohólicas

A. Generalidades del sector en China

Histórica y tradicionalmente, China ha sido un gran consumidor de bebidas alcohólicas, principalmente del denominado licor de arroz, pero también de los licores destilados de cereales (llamados blancos) destacando dentro de ellos el conocido Maotai. En los últimos años el consumo de bebidas alcohólicas se ha incrementado considerablemente a raíz del aumento del ingreso disponible de sus habitantes, que le ha permitido a los mismos ciertos patrones de consumo como por ejemplo comer fuera del hogar o bien la socialización en bares y restaurantes. A su vez, la costumbre de obsequiar bebidas alcohólicas premium ha favorecido las ventas de estos productos.

Para el período 2002-2007, el gasto per cápita en bebidas alcohólicas muestra una tendencia creciente y sobresale la cerveza como el tipo de bebida con mayor gasto, esto tomando como referencia el gasto per cápita en bebidas alcohólicas para consumo en el hogar.

China: gasto per cápita en bebidas alcohólicas, (US$)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 Bebidas alcohólicas 5,6 6,0 7,4 8,4 9,3 11,0 Bebidas espirituosas 1,5 1,6 2,0 2,2 2,4 2,7 Vino 1,3 1,5 1,8 2,1 2,3 2,7 Cerveza 2,8 3,0 3,7 4,2 4,7 5,5

Fuente: Euromonitor.

En términos del volumen de ventas, la industria de las bebidas alcohólicas está liderada por las principales compañías productoras de cerveza, China Resources Enterprise, Tsingtao y Beijing Yanjing. Estas compañías se han centrado en su expansión a lo largo del país, adquiriendo numerosas empresas regionales. Para la mayoría de las bebidas alcohólicas son las empresas domésticas quienes dominan el mercado, no sólo porque pueden adaptar mejor su producto al gusto local sino también porque pueden negociar con las complicadas redes de distribución y obtener un lugar en los puntos de venta. Sin embargo, las multinacionales han encontrado su éxito con los productos superiores o premium, particularmente cerveza lager (rubia) y bebidas espirituosas. Las bebidas espirituosas, entre estas los licores extranjeros, empiezan a introducirse poco a poco para una clase media influenciada por la cultura occidental.

La mayoría de las multinacionales se establecen en China a través de adquisiciones o inversiones. Las adquisiciones permiten que estas empresas tengan acceso a redes de distribución o cervecerías ya establecidas, de manera que es más fácil introducir sus propias marcas.

La mayoría de las ventas se dan a través del off-trade, es decir por medio de tiendas de alimentos, supermercados e hipermercados; sin embargo, las ventas on-trade (bares, restaurantes, hoteles y similares) han mostrado gran dinamismo en los últimos años, esto por cuanto los mayores niveles de ingreso y estilos de vida adoptados hacen que más consumidores deseen socializar y comer fuera del hogar, incrementado el número de bares,

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las bebidas extranjeras un símbolo de su estatus social. Los principales consumidores de bebidas espirituosas extranjeras se caracterizan por ser jóvenes y adultos, de una clase media-alta, que visitan bares frecuentemente; siendo pocos los que compran licores importados para consumirlos en el hogar, pero sí para obsequiarlos.

Específicamente en el caso de las bebidas espirituosas, el mayor volumen de ventas es para la categoría de otras bebidas (encabezado por las bebidas locales económicas). Con menor participación en las ventas pero con gran crecimiento en los últimos años se encuentra el brandy, el whisky y el vodka.

Bebidas espirituosas: volumen de ventas on-trade y off-trade por categoría 2001-2006 Miles de litros 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Brandy y Cognac 34,885.3 34,815.6 35,987.7 38,231.6 41,274.5 44,175.9 –Brandy 31,276.5 30,967.1 31,453.8 31,433.2 32,469.6 33,495.1 –Cognac 3,608.8 3,848.5 4,533.9 6,798.4 8,804.9 10,680.8 Whisky 2,776.7 3,155.7 4,404.1 7,612.6 13,249.3 21,200.1 –Whisky escocés 1,902.4 2,265.7 3,479.9 6,268.9 11,596.6 19,192.3

–Bourbon/ otros USA whisky 416.1 443.0 487.1 763.3 1,029.6 1,331.4

–Whisky canadiense 458.2 446.9 437.1 445.4 459.2 472.5

–Whisky escocés de malta – – – 135.0 163.8 203.8

–Whisky irlandés – – – – – – –Wisky japonés – – – – – – –Otros whiskys – – – – – – Bebidas blancas 928.4 1,007.5 1,121.9 1,564.7 2,113.2 2,785.2 –Gin 215.1 231.7 256.7 290.2 332.1 375.5 –Vodka 713.3 775.9 865.2 1,274.4 1,781.1 2,409.7 Licores 464.1 497.4 553.6 617.6 689.5 754.4

–Licores a base de crema 55.5 59.2 66.4 74.4 83.1 91.5

–Bíter – – – – – – –Otros licores 408.5 438.2 487.1 543.3 606.4 662.9 Ron 106.9 117.8 119.8 134.3 152.7 173.2 –Ron claro 74.6 82.3 82.3 92.5 105.5 120.9 –Ron oscuro 32.3 35.5 37.5 41.8 47.1 52.3 Tequila/Mezcal – – 98.1 108.0 120.6 133.0 Otras bebidas 4,342,281 3,904,925 3,605,483 3,575,578 3,569,210 3,551,366

–Bebidas locales económicas 2,349,058 2,003,194 1,762,324 1,704,240 1,641,099 1,565,392

–Bebidas locales rango medio-bajo 1,186,921 1,138,875 1,108,150 1,101,56 1,115,623 1,126,238

–Bebidas locales rango medio-alto 610,730 570,674 543,308 559,734 580,033 601,879

–Bebidas locales premium 174,767 165,063 158,205 167,042 177,956 191,044

–Bebidas chinas de hierbas 20,805 27,118 33,496 43,000 54,500 66,814

Bebidas espirituosas 4,381,442 3,944,519 3,647,768 3,623,847 3,626,810 3,620,588 Fuente: Euromonitor International

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Como se ha mencionado en los documentos anteriores, dada la extensión territorial de China y sus diferencias estructurales (poder adquisitivo, cultura, logística, entre otros), es fundamental tratar a este mercado de manera segmentada, para lograr una inserción exitosa. La industria de las bebidas alcohólicas no es la excepción, por lo que a continuación se detallan las principales características por área geográfica, según la información de Euromonitor7.

• El Este de China

Cuando hablamos del este de China nos referimos a ciudades tales como Shanghai, Shandong, Jiangsu, Anhui y Zhejiang, las cuales poseen fuertes redes de distribución que hacen de esta una región atractiva para la mayoría de las empresas y probablemente la región con mayor competencia. Es una de las regiones más importantes en términos del volumen ventas de bebidas alcohólicas, particularmente de vinos, dado que sus consumidores no sólo tienen un alto poder adquisitivo sino que también son sofisticados, suelen comer fuera del hogar y socializar.

Además de las ciudades de primer nivel, otras que han evolucionado favorablemente son Nanjing, Suzhou, Hangzhou, y Qingdao. Las tres primeras constituyen centros económicos y culturales por lo que compañías locales las han elegido para lanzar sus productos, pero también estas ciudades atraen a empresas extranjeras dada su prosperidad y apertura al comercio exterior. Por su parte Qingdao se beneficia de su proximidad al Mar Amarillo y la atracción de turistas, lo que ha impulsado las ventas de bebidas alcohólicas en bares, restaurantes, hoteles y similares.

En esta región las bebidas espirituosas locales siguen teniendo una participación mayoritaria en las ventas, sin embargo, las bebidas extranjeras con una imagen reconocida, o diferenciadas (como vodka con sabores) ganan terreno principalmente en los bares o clubes.

• El interior de China

Esta región se caracteriza por su gran cantidad de consumidores pero a la vez sus bajos ingresos. Las principales ciudades que la conforman son Henan, Hubei, Hunan y Jiangxi, las cuales se encuentran cerca del río Yangtze, beneficiándose de sus facilidades de transporte. Otras ciudades más pequeñas pero que han sido prósperos centros económicos, políticos y culturales del área son Zhenzhou, Wuhan, Changsha y Nanchang. Particularmente Wuhan donde se han incrementado los productos premium, ya que sus consumidores le dan importancia a una reputación prestigiosa, consumen bebidas importadas o las utilizan para dar regalos. Sin embargo, los bajos ingresos en términos generales hacen que predominen las bebidas alcohólicas económicas, entre ellas el vino de arroz.

Las ventas on-trade, están dominadas por restaurantes y bares pequeños o medianos, con poca presencia de cadenas de establecimientos.

• El norte y noreste de China

Si bien es cierto el volumen de ventas de esta región es el mayor que se registra en todas las áreas, el valor de las mismas no es tan elevado, esto por cuanto son las compañías domésticas quienes dominan a través de la cerveza lager local y las bebidas espirituosas locales de bajo precio, pero además, porque convergen en la región áreas rurales y urbanas con disparidades en su ingreso.

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Las compañías locales y extranjeras se están esforzando para obtener una mayor participación en las ventas ya que la región es un centro político y económico de China, al situarse en ella ciudades como Beijing. Las marcas internacionales tienen sus ventas más fuertes en ciudades grandes, mientras que los consumidores en ciudades pequeñas y áreas rurales optan típicamente por marcas económicas y preferiblemente locales.

• El Sur de China

El sur de China es la región que acapara las cinco zonas económicas especiales de China (ZEE) e incluye importantes ciudades como Guangzhou y Shenzhen (una de las ZEE). Es una región con un alto crecimiento económico, y en la cual los ingresos y condiciones de vida de sus habitantes han mejorado. Si bien es cierto las ventas de bebidas alcohólicas son moderadas en relación a otras regiones, el sur de China registra el mayor crecimiento tanto en volumen como en valor para el período 2001-2006.

• Otras regiones

Por su parte el suroeste y noroeste de China, son las regiones que presentan el menor volumen y valor de ventas de bebidas alcohólicas. En el caso de la primera, tradicionalmente fue una región pobre pero a raíz de diversas iniciativas gubernamentales su condición ha cambiado, especialmente en las principales ciudades como Chongqing, Guiyang, Kunming y Chengdu, las cuales abarcan la mayoría de los consumidores. Chongqing es una ciudad con amplia vida nocturna, lo que favorece las ventas en restaurantes, clubes y bares (principalmente de vino y cerveza).

En el caso de la segunda región, es la que arroja las menores ventas (volumen y valor) de bebidas alcohólicas, se caracteriza por su pobreza y bajos ingresos por lo que sus consumidores muestran poco interés por productos premium.

B. Importaciones

Para analizar las importaciones de estos productos se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias 2203 (Cerveza de malta), 2204 (Vino de uvas frescas; mosto de uva), 2205 (Vermut y demás vinos de uvas frescas, 2206 (Las demás bebidas fermentadas: sidra, perada, aguamiel), 2207 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80%, alcohol etílico desnaturalizado de cualquier graduación) y 2208 (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior a 80%; aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas).

Cuando la información lo permita, se enfatizará en la categoría de bebidas espirituosas, que son aquellas que proceden de la destilación del alcohol fermentado procedente de materias primas agrícolas (uva, cereales, fruta, etc) y del envejecimiento o la aromatización natural de un destilado de origen agrícola. Algunos ejemplos son el brandy, el whisky, el ron, la ginebra, el vodka, o los licores.

Tomando como referencia el período 2001-2007, tanto el valor como el volumen importado de bebidas alcohólicas muestran una tendencia creciente. Las importaciones en el año 2007 fueron de US$ 816,3 millones, lo que representa un incremento de casi un 50% en relación al año 2006.

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Según el valor importado, el principal producto es el aguardiente de vino o de orujo de uvas, el cual representó el 44% de las importaciones de bebidas alcohólicas, seguido por el vino (32%), el whisky (16%) y la cerveza de malta (3%). Es decir, estos tres tipos de bebidas concentran poco más del 90% del valor importado de bebidas alcohólicas.

Cabe destacar el caso del vino, que es una de las bebidas con mayor potencial dentro del mercado chino, mostrando un crecimiento acelerado en los últimos años y además se posiciona como la bebida con el mayor crecimiento en el 2007 y el mayor volumen importado, 86,2% y 148.690.586 litros respectivamente .

Otros productos que si bien es cierto no tienen una participación significativa dentro de las importaciones de China, pero que en el 2007 mostraron un crecimiento en su valor y volumen importado son el ron y la sidra y demás bebidas fermentadas. Mientras que en categorías como los licores, el alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, y la ginebra contraen sus importaciones para este último año.

En el caso específico de los licores, el valor importado disminuyó en un 18% para alcanzar los US$6,8 millones, aun así es superior al valor importado en el año 2005. En términos del volumen la caída no es tan pronunciada como en el caso del valor importado, al darse una variación de -1,0% y alcanzando los 1.865.538 litros.

China: valor importado de bebidas alcohólicas, 2005-2007

(millones de US$ y porcentajes)

Valor

SA Descripción 2005 2006 2007 Var. Valor Total Bebidas alcohólicas 389,1 553,8 816,3 47,4% 220820 Aguardiente de vino o de orujo de uvas 152,3 233,7 358,7 53,5%

2204 Vino 75,1 138,7 258,2 86,2%

220830 Whisky 97,8 105,8 129,5 22,4%

2203 Cerveza de malta 27,0 27,2 27,4 0,7%

220890 Las demás bebidas espirituosas 6,6 14,0 13,8 -1,0% 220860 Vodka 7,5 10,2 7,6 -25,3%

220840 Ron 6,6 6,4 7,4 15,3%

220870 Licores 4,3 8,3 6,8 -18,2%

2206 Sidra y demás bebidas fermentadas 1,5 2,4 2,8 20,7%

2207

Alcohol etílico y aguardiente

desnaturalizados 8,7 5,7 2,6 -54,0%

220850 Gin y Ginebra 1,6 1,3 1,2 -8,7%

2205 Vermut 0,1 0,1 0,2 33,2%