Preparaciones a base se frutas

A. Generalidades del sector en China

En China, el desarrollo de la industria procesadora de frutas puede dividirse en tres etapas, una primera etapa anterior a 1979, en la cual se producía únicamente frutas enlatadas y preservadas con azúcar, y en la cual no existía la producción de jugo de frutas; una segunda etapa a partir de la década de los ochentas caracterizada por las reformas y la política de apertura, mediante las cuales se le permitió a los agricultores la libre producción de árboles frutales y su procesamiento, a raíz de lo cual inicia el desarrollo de la industria de jugos de frutas que para el año 1989 producía 100 mil toneladas. Después de 1990 es que se da una tercera etapa con el rápido crecimiento de la industria procesadora de frutas y vegetales (para el año 2003 la producción de jugos de frutas y vegetales pasó a más de 3 millones de toneladas).

Actualmente China es un gran productor de frutas, especialmente manzanas, cítricos, peras, lychee y melocotones. Según los datos de Research in China, aunque la producción de frutas en China es elevada, (principal productor de manzanas y se ubica en los primeros puestos en la producción de peras y melocotones), ciertas frutas son aptas únicamente para consumirlas frescas y no para su procesamiento, por lo que en algunos casos la materia prima para productos procesados es escasa.

A pesar de lo anterior, China se ha posicionado como un gran productor de preparaciones a base de frutas. Es un exportador neto de las tres categorías de preparaciones de frutas, y se ubica en las primeras posiciones a nivel mundial. En el año 2006 se posicionó como el principal exportador de frutas u otros frutos preparados o conservados con una participación del 16% en las exportaciones a nivel mundial. En ese mismo año fue el noveno exportador de jaleas, mermeladas y purés y pastas de frutas con una participación del 4% y se ubica en el lugar número 6 como exportador de jugos de frutas con una participación del 6%.

Como se mencionó, China es el líder mundial en las exportaciones de frutas u otros frutos preparados o conservados. El 48,5% de las exportaciones corresponde a frutos de cáscara, cacahuates y demás semillas (principalmente maní tostado), otros productos de importancia son los cítricos preparados o conservados (17,6%) y los demás frutos tropicales conservados (13,3%). Estos productos se exportan principalmente a Japón (23%), Estados Unidos (20,3%) y Corea del Sur (6,5%).

Dado lo anterior, para analizar estas industrias es China, necesariamente debe analizarse su comercio, especialmente sus exportaciones. Para analizar lo anterior se utilizaron los datos correspondientes al grupo de partidas arancelarias 2007 (Compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas), 2008 (Frutas u otros frutos preparados o conservados) y 2009 (Jugos de frutas u otros frutos).

0 500 1,000 1,500

2002 2003 2004 2005 2006 2007

China: comercio de frutas u otros frutos preparados o conservados

(millones de US$)

Importaciones Exportaciones

Fuente: WTA.

En el caso de las exportaciones de jugos estas alcanzaron los US$ 1.354 millones de dólares en el año 2007, lo que significó un crecimiento acelerado de 102%. El producto de mayor importancia es el jugo de manzana que representó un 92% del valor exportado. Los principales Rusia (10,5%).

La capacidad de producción de jugo de manzana ha crecido rápidamente en los últimos años, con la construcción de nuevas plantas y el mejoramiento de las facilidades existentes. Las principales localidades de producción de manzanas tanto para la exportación de la fruta fresca como para su procesamiento son Shangdong, Shangxi, Henan, Hebei, Shanxi y Liaoning.

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007

China: comercio de jugos y concentrados de frutas

(millones de US$)

Importaciones Exportaciones

La industria de jugos en China se caracteriza por la creciente competencia y por estar dividida entre tres tipos de empresas: las principales compañías domésticas como Huiyuan y Wahaha, las compañías taiwanesas como Uni-President Group y MasterKong y las grandes transnacionales tales como Coca-Cola y Pepsi.

En relación al consumo, tradicionalmente en China las frutas se consumen frescas, el jugo 100% de frutas no se consume ampliamente como es el caso de otras bebidas no alcohólicas tales como las bebidas carbonatadas, el agua y té embotellado. Sin embargo, conforme aumentan los ingresos de los habitantes y mejoran las condiciones de vida, es de esperar que incremente la demanda por jugos de mayor calidad. Las preferencias de los consumidores en cuanto a los sabores se caracterizan por ser tradicionales, dominando la naranja, seguido por la manzana y frutas mixtas.

Por último, las exportaciones de compotas, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas crecieron un 25,5% en el 2007, alcanzando los US$ 78,3 millones de dólares. Estas se exportaron a Japón (24%), Rusia (16%) y Estados Unidos (11%).

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 2002 2003 2004 2005 2006 2007

China: comercio de purés y pastas de frutas

(millones de US$)

Importaciones Exportaciones

Fuente: WTA.

B. Importaciones

En el año 2007, los jugos fueron las preparaciones de frutas que registraron el mayor valor importado y el mayor crecimiento. Las importaciones alcanzaron los US$146 millones de dólares de los cuales un 82% fue jugo de naranja, el cual en su gran mayoría se importa congelado. El consumo de jugo de naranja en China se ha incrementado rápidamente, y para cumplir con la demanda se recurre a importarlo principalmente de Brasil.

China: importaciones de preparaciones de frutas

(millones de US$ y porcentajes)

SA Descripción 2005 2006 2007 Part. 2007 Var. 07/06 Preparaciones de frutas 110,9 146,6 208,4 100,0 42,1

2009 Jugos de frutas u otros frutos 73,5 98,9 146,1 70,1 47,7

2008

Frutas u otros frutos preparados o

conservados 34,0 43,4 56,5 27,1 30,2

2007

Compotas, jaleas y mermeladas,

purés y pastas de frutas 3,4 4,3 5,7 2,8 33,9

Por su parte, tanto las importaciones de frutas preparadas o conservadas como los purés y pastas de frutas, mostraron una tasa de crecimiento positiva. En el primer caso las importaciones crecieron un 30% al registrar un valor de US$56 millones de dólares en el año 2007 y en el segundo una tasa de 34% luego de registrar un valor de US$ 5,7 millones de dólares.

El principal país de origen de las importaciones de jugos es Brasil, con una participación del 53%, posición que ha mantenido al menos desde el 2005. Le siguen en importancia Israel (23%) y Estados Unidos (5%).

China: importaciones de jugos según origen. 2007 Brasil 53% Israel 23% Estados Unidos 5% Otros 19% Fuente: WTA.

Las importaciones de frutas y otros frutos preparados o conservados provienen mayoritariamente de Estados Unidos, con una participación del 51%. Le sigue en importancia Brasil (14%) y Turquía (8%).

Cabe destacar el caso de Costa Rica, que al tomar como referencia los datos de la aduana china, se posiciona como el cuarto proveedor de frutas y otros frutos preparados o conservados. En el año 2007, las importaciones desde nuestro país crecieron un 148% al registrar un valor de US$ 2,4 millones de dólares.

China: importaciones de frutas y otros frutos preparados o conservados. 2007 Estados Unidos 51% Brasil 14% Turquía 8% Costa Rica 4% Otros 23% Fuente: WTA.

Al igual que en el caso anterior, Estados Unidos es el principal proveedor de purés y pastas de frutas, con una participación del 20%. El segundo puesto lo ocupa Suiza (17%), seguido por Francia (13%).

En este caso también se registran importaciones procedentes de Costa Rica por un valor de US$ 0,058, lo que la ubica en la posición 18 dentro de los países de origen de estos productos.

China: importaciones de purés y pastas de frutas. 2007 Estados Unidos 20% Suiza 17% Francia 13% Otros 50% Fuente: WTA.

Con una participación mayor al 45%, el principal punto de ingreso para todas las preparaciones de frutas es el distrito aduanero de Shanghai. Con una participación variable en función del producto de que se trate, los otros puntos de ingreso más importantes son Shenzhen, Tianjin y Beijing; el primero de ellos perteneciente a la provincia de Guangdong (región del Delta del Río Perlas) y los otros dos a su provincia homónima.

China: importaciones de preparaciones de frutas, según distrito aduanero

(millones de US$ y porcentajes)

Descripción Rango Distrito 2005 2006 2007

Part. 2007 Var. 07/06 0 Total 73,5 98,9 146,1 100,0 47,7 1 Shanghai 28,2 41,9 66,8 45,7 59,5 2 Tianjin 20,0 21,6 31,8 21,8 47,6 3 Huangpu 12,1 14,9 16,7 11,5 12,5 2009 Jugos de frutas u otros

frutos 4 Shenzhen 3,2 3,1 7,6 5,2 144,0 0 Total 34,0 43,4 56,5 100,0 30,2 1 Shanghai 14,8 20,8 28,3 50,0 35,7 2 Shenzhen 2,8 6,4 10,1 17,9 58,3 3 Beijing 5,9 4,8 4,8 8,5 -0,8 2008 Frutas u otros frutos

preparados o conservados 4 Tianjin 1,6 3,3 4,2 7,4 27,1 0 Total 3,4 4,3 5,7 100,0 33,9 1 Shanghai 2,2 2,8 3,3 56,8 15,6 2 Beijing 0,3 0,6 0,8 14,0 45,4 3 Shenzhen 0,2 0,1 0,6 10,4 758,2 2007 Compotas, jaleas y

mermeladas, purés y pastas de frutas

4 Tianjin 0,3 0,2 0,3 5,5 92,3