PERFIL DE FRUTOS Y FRUTAS SECAS EN EE.UU

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1 Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones

Diciembre 2011 MEJF

Elaborado por:

Oficina Comercial del

Ecuador en Nueva York-

EEUU

Dirección de Inteligencia

Comercial e

Inversiones

PERFIL DE

FRUTOS Y

FRUTAS SECAS

EN EE.UU

(2)

2 Contenido

1. EL PRODUCTO: ... 4

a)

Características y usos del producto ... 4

b)

Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto . 5

c)

Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto ... 6

d)

Nombres categóricos/comerciales del producto... 7

2. EL MERCADO: ... 8

a)

Indicadores socio- económicos del país ... 8

b)

Producción local de ese producto ... 8

c)

Tamaño del mercado ... 11

i.

Segmentación del mercado ... 11

ii.

Consumo per cápita ... 12

iii.

Localización geográfica de la demanda ... 14

d)

Formas de consumo del producto ... 14

e)

Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra ... 15

f)

Características de presentación del producto por canal de distribución ... 15

g)

Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc.,

del producto ... 18

h)

Productos sustitutos y complementarios ... 18

3. COMERCIO EXTERIOR: ... 20

a)

Importaciones de frutos secos de Estados Unidos desde el mundo ... 20

b)

Exportaciones de frutos secos desde Estados Unidos ... 23

c)

Exportaciones ecuatorianas de frutos secos hacia Estados Unidos y al

mundo ... 25

4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES) ... 28

a)

Arancel general del producto. ... 28

b)

Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones ... 29

c)

Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el

resto del mundo ... 31

d)

Otros impuestos locales ... 32

5. COMPETENCIA: ... 34

a)

Principales proveedores de las importaciones de frutos secos y frutas

deshidratadas realizadas por Estados Unidos ... 35

(3)

3 b)

Aranceles preferenciales de los competidores ... 41

c)

Información general de las empresas locales de ese producto y su

participación en el mercado ... 47

d)

Características de los productos de la competencia ... 48

e)

Estrategias y campañas de promoción más utilizadas por la competencia

en ese país ... 50

6. REGIMEN PARA ARANCELARIO, REQUISITOS Y BARRERAS DE

INGRESO ... 51

c)

Requisitos sanitarios y fitosanitarios ... 55

f)

Licencias de importación y Autorizaciones previas ... 56

7. REQUISITOS DEL COMPRADOR ... 60

8. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIÓN ... 65

a)

Descripción de los principales canales de distribución ... 65

d)

Infraestructura para la distribución física en el país por donde ingresa la

mercancía del Ecuador ... 68

9. OPORTUNIDADES COMERCIALES ... 71

a)

Estacionalidad o temporadas de mayor demanda ... 71

b)

Percepción del producto ecuatoriano ... 72

c)

Sugerencias al Exportador: ... 72

10. CONTACTOS COMERCIALES: ... 74

a)

Instituciones ante las cuales se pude realizar trámites de importación,

permisos de ingreso, registro de productos, etiquetas, etc. ... 74

b)

Principales empresas americanas de transporte y logística de este tipo de

producto ... 74

c)

Principales Ferias y eventos locales de promoción para frutos secos en

EEUU ... 74

d)

Asociaciones y Cámaras relacionadas a frutos secos en EEUU ... 75

e)

Revistas especializadas relacionadas a frutos secos en EEUU ... 75

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4 1. EL PRODUCTO:

a) Características y usos del producto

Los frutos secos son denominados de esta manera debido a que tienen una característica en común, su composición natural, que tiene menos de un 50% de agua.

Son alimentos muy energéticos, ricos en grasas, en proteínas, así como en oligoelementos. Según el tipo de fruto seco, también cuentan con buenas cantidades de vitaminas (sobre todo del grupo B) o ácidos grasos omega 3 (poliinsaturados).Se pueden distinguir dos grandes grupos de frutos secos:

 Frutos secos que vienen rodeados por una cáscara dura. Ej.: almendra, avellanas, macadamia, nueces, nueves de anarcardo, tocte, piñones, pistacho, semillas de girasol, cacahuates, entre otros.

 Los provenientes de frutas desecadas o deshidratadas, tales como las uvas pasas, las ciruelas desecadas, los orejones de albaricoque, dátiles, higos, banano, mango, piña, etc.

Los frutos secos, en su mayoría, son alimentos grasos: entre un 51 y un 73% de su peso es grasa insaturada1_{. Cuando se sustituyen productos ricos en ácidos grasos saturados por frutos secos ricos}

en ácidos grasos insaturados, la dieta mantiene idéntica energía pero se favorece la reducción del colesterol plasmático y, en consecuencia, la protección frente a las enfermedades cardiovasculares. Debido a esto y a su escaso contenido hídrico, su contenido energético es elevado; aportan entre 5.6 y 6.4 calorías por gramo de alimento. Los frutos secos tienen alta concentración de proteínas, se compara con el resto de alimentos de origen vegetal. Así mismo, son una excelente fuente dietética de fibra, su contenido es de 6 a 15g/100g de fruto seco, oscilando según las diversas variedades de fruto, por lo que puede ser un buen complemento nutricional en la alimentación de deportistas. Son fuentes dietéticas importantísimas de distintos elementos minerales como el Calcio, el Magnesio, el Cobre, el Manganesio, el Fósforo, el Selenio y el Zinc y de vitaminas como la tiamina, vitamina E, niacina y riboflavina2_.

Las frutas secas o deshidratadas no son más que las mismas frutas después de un proceso de secado, este proceso es uno de los más antiguos de preservación de alimentos. Las frutas mantienen todos sus nutrientes, vitaminas y sabor original. Gracias a este proceso de secado, las frutas reducen significativamente su peso y prolonga el tiempo de consumo, otorgándole al productor facilidades para transportar y manejar la fruta. En el caso de la piña, el mango y la papaya, la reducción de su peso es más drástica (un 20% aproximadamente) ya que, además del agua, se elimina la cáscara, el corazón (en la piña) y la pepa. En el banano hay que desechar únicamente la cáscara, mientras que la uvilla queda casi intacta, solo se le extrae el agua.

En el Ecuador se produce, entre los más significativos, mango, piña, papaya, banana, uvilla deshidratados, sin embargo existe una variedad de frutas que se comercializan con esta presentación3_{. Las frutas deshidratadas son fuente de vitaminas, fibras y nutrientes, su consumo}

ayuda a mejorar la salud, reducir el colesterol.

Existen distintos métodos de secado y un mayor número de modificaciones de los mismos. El método escogido depende del tipo de alimento que se va a deshidratar, el nivel de calidad que se

1_{FAO, Frutos secos y Salud, Valor nutricional, Acceso: 18/12/2011,}

http://www.fao.org/inpho_archive/content/documents/vlibrary/AE613/presentation_esp.htm 2_Ibíd.

3_{El Hoy, “Fruta sin agua se abre paso”, publicado 18 enero 2007,} http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/fruta-sin-agua-se-abre-paso-256462-256462.html

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5

puede alcanzar y el costo. Existen entre los métodos de secado por convección del aire, secadores de tambor o rodillo y secadores al vacío. Los procesos para deshidratar la fruta son diversos: secado natural al sol, aunque en este caso, la fruta es susceptible a contaminarse y estar expuesta a roedores e insectos, y secado por aire caliente, que es el método que se emplea para deshidratar la fruta a nivel industrial. Una ventaja de este proceso es que, después de la fruta fresca, el alimento deshidratado es el que conserva la mayor parte de sus nutrientes; no obstante, el producto se reduce hasta cinco veces durante el proceso de deshidratación, es decir, al perder humedad el volumen del fruto se reduce notablemente, de tal suerte que para tener un kilo de alguna fruta deshidratada se necesitarán varios kilos de fruta fresca4_.

Tanto los frutos secos, como las frutas deshidratadas actualmente son muy demandados por los consumidores debido a sus componentes nutricionales y su sabor. Se acostumbra consumirlos como snacks, aperitivos, como ingredientes en cereales, o en la elaboración de algunos platos de comida. Así mismo, se extrae el aceite de frutos secos para usarlos como ingredientes clásicos de la dermocosmética, que se continúan utilizado como emolientes, nutritivos y protectores del cabello y de todo tipo de pieles.

b) Código arancelario en Ecuador (NANDINA) y descripción del producto

Los frutos secos se ubican en el capítulo 8, excepto los de las subpartidas 0807 a la 0812,

A continuación se presentan las subpartidas en nomenclatura NANDINA, que el Ecuador exporta al mundo:

4_{Quiminet, Beneficios de las frutas deshidratadas,} http://www.quiminet.com/articulos/los-beneficios-de-las-frutas-deshidratadas-41306.htm

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Tabla No. 1.

Subpartida Descripción

0804502000 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: mangos y mangostanes 0804300000 Piñas "ananás", frescas o secas

0804501000 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: guayabas 0803002000 Bananas o plátanos, frescos o secos: secos

0813400000

Melocotones, incl. los griñones y nectarinas, peras, papayas, tamarindos y demás frutos comestibles, secos (exc. frutos de cáscara, bananas o plátanos, dátiles, higos, piñas "ananás", aguacates "paltas", guayabas, mangos y mangostanes, agrios "cítricos", uvas y pasas, albaricoques "damascos, chabacanos", ciruelas y manzanas, sin mezclar entre sí)

0805202000 Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) 0814009000

Cortezas de agrios "cítricos", de melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para su conservacion provisional: las demás

0801119000 Cocos, secos: los demás 0804200000 Higos, frescos o secos 0806200000 Secas, incl. las pasas

0802129000 Almendras, frescas o secas, sin cáscara, incl. mondadas: los demás 0802900000

Frutos de cáscara, frescos o secos, incl. sin cáscara o mondados (exc. cocos, nueces del brasil, nueces de marañon [merey, cajuil, anacardo, "cajú"], almendras, avellanas, nueces de nogal, castañas y pistachos)

SUBPARTIDA ARANCELARIAS DE FRUTOS SECOS

Fuente: Arancel Nacional de Importaciones (Reforma Decreto No. 592 de 15 octubre de 2007

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversión/PRO ECUADOR

c) Código arancelario en Estados Unidos y descripción del producto

A continuación se presentan las subpartidas, según la nomenclatura arancelaria de los Estados Unidos, correspondientes a frutos secos que importa ese país del mundo.

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7

Tabla No. 2.

Subpartida Descripción Traducción

0801320000 Cashew nuts, fresh or dried, shelled Nueces de Marañon frescas o secas,sin cáscara

0804304000 Pineapples,fresh or dried Piñas, frescas o secas.

0805200060 Clemintines, fresh or dried, Nesoi Mandarinas, Frescos o Secas 0802901500 Pecans, fresh or dried, shelled Nueces, Frescos o Secos, sin cáscara 0805100040 Oranges, Nesio, Fresh or dried Naranjas secos o frescos

0801110000 Coconuts, fresh or dried, desiccated Cocos Secos

0802901000 Pecans, Fresh or Dried, in shell Nueces, Frescos o Secos, con cáscara 0802608000 Macadamia Nuts, Fresh or Dried, Shelled Nueces de Macadamia, frescos o secos,

sin cáscara 0813100000 Apricots, Dried Albaricoques, Secos

0801220000 Brazil nuts, Fresh or Dried, Shelled Nueces de Brazil frescas o secas, sin cáscara

0813402060 Berries, Dried, Except Barberries ans Blueberries

Bayas, secos, excepto Berveridáceas y arándanos

0804508010 Mangoes, Dried Mangos, Secos

0806201090 Raisins made from seedless grapes, Nesoi Pasas hechas de uvas sin semillas, las demás

0802909700 Nuts, Fresh or Dried, Shelled, Nesoi Nueces, Frescos o Secos, sin cáscara, los demás

0813300000 Apples, Dried Manzanas, Secas

0802220000 Hazelnuts or Filberts(corylus spp.) fresh or dried, shelled

Avellanas (Corylus ssp) sin cáscara 0802120000 Almonds, Fresh or Dried, Shelled Almendras, fresacas o secas, sin cáscara 0804306000 Pineapples, fresh or dried, reduced in size Piñas, frescas o secas, reducidas en

tamaño

0803002040 Bananas, Dried Bananas Secos

PRINCIPALES SUBPARTIDAS ARANCELARIAS DE FRUTOS SECOS IMPORTADAS POR ESTADOS UNIDOS

Fuente: United States International Trade Commission

d) Nombres categóricos/comerciales del producto

El nombre comercial es frutos secos y frutas deshidratadas o secas. En el idioma inglés se denominan Dried fruits and nuts.

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8 2. EL MERCADO:

a) Indicadores socio- económicos del país

Tabla No. 3.

2007 2008 2009 2010 2011

14,028.7 14,291.5 13,939.0 14,526.5 15,198.6 EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO

BRUTO DE LOS ESTADOS UNIDOS Miles de Millones USD Corrientes

Actualizado hasta septiembre de 2011 Fuente: U.S. Department of Commerce

Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/ PRO ECUADOR

 Distribución sectorial del PIB: Agricultura, 1,2%; Industria, 22.2%; Servicios, 76,6%  PIB per cápita 47,200 dólares (2010)

 Población: 308,745,538 habitantes.

 El ingreso medio de los hogares en el año 2009 fue 49,777 dólares. Por otro lado el 15.1% de la población en Estados Unidos estaba bajo el umbral de pobreza y se ubica como el país número 40 entre 134 países en términos de equidad, de acuerdo a la distribución del ingreso, según las mediciones realizadas con el coeficiente Gini.5

Tabla No. 4.

2007 2008 2009 2010 2011

2.86% 3.79% -0.39% 1.72% 2.80% INFLACION DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York.

b) Producción local de ese producto

Los principales frutos secos producidos en Estados Unidos son el albaricoque, el dátil (dates), el higo, el durazno, las ciruelas y las uvas (pasas). Las manzanas y las peras secas son dos productos que solían ser manufacturados en Estados Unidos pero su producción se ha visto reducida en los últimos años.

Todos estos frutos se encuentran dentro de la categoría de “frutos no cítricos”. En el 2009, la producción de frutos frescos no cítricos representó un 56.7% (16.4 millones TM) del total de 29 millones de TM del total de frutas y nueces producidos en los Estados Unidos.

En lo que se refiere a superficie cultivada, en el mismo año, el área total de frutos no cítricos, representó el 43.2% (817,000 ha.) del área total cultivada de frutos y nueces. En los últimos años no se han observado cambios representativos en la distribución del área total cultivada con estos frutos.

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Las bayas (berries) y los arándanos (cranberries) también son producidos en Estados Unidos, pero la información sobre su producción no se encuentra de manera discriminada como con las otras frutas mencionadas.

Gráfico No. 1.

AREA CULTIVADA DE FRUTOS Y NUECES EN ESTADOS UNIDOS MILES DE HECTÁREAS 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2006 2007 2008 2009 2010*

Citricos No citricos Nueces

Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York * Proyección: Oficina Comercial del Ecuador en New York

Gráfico No. 2.

PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y NUECES - MILES DE TM

-5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 2006 2007 2008 2009 2010*

CITRICOS NO CITRICOS NUECES

El secado de frutos es el tercer proceso o presentación más importante para comercializar frutos no cítricos detrás de la venta en fresco y en vinos. En el 2009, el 11.9% (1.95 millones TM) de los frutos frescos no cítricos se destinaron al proceso de secado. Esto quiere decir que el 6.7% del total de frutas y nueces producidos en Estados Unidos se destina a la producción de frutas secas.

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Gráfico No. 3.

PRODUCCIÓN DE FRUTAS SECAS COMO PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE FRUTAS Y NUECES 2009 - (MILES DE TM)

FRUTAS Y NUECES FRESCAS NO CITRICOS FRESCOS NO CITRICOS FRESCOS PARA SECADO

100% (29,007)

56.7% (16,445)

6.7% (1,954)

Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York

Gráfico No. 4.

UTILIZACIÓN DE LOS FRUTOS NO CÍTRICOS CULTIVADOS EN ESTADOS UNIDOS - 2009 (EN TERMINOS DE VOLUMEN)

Frescos 42% Enlatados 8% Secos 12% Jugo 7% Congelados_4% Vino 25% Otros 2%

Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración; Oficina Comercial del Ecuador en New York

El estado de California, localizado en la costa del pacífico norteamericano, es el principal productor de frutos secos con más de un 90% de la producción total (487 mil TM). En el 2009, la producción de uvas y ciruelas secas en el estado de California representó un 61.9% (302 mil TM) y 30.9% (151 mil TM) de la producción total de frutas secas, respectivamente, seguido por el albaricoque con 0.2% (989 TM), los dátiles con 4.3% (23.5 mil TM), los higos con 2.4% (12.1 mil TM) y los duraznos con 0.1% (678 TM)6_.

6_{Las cifras de producción de frutas secas en California están dadas con base en el peso de las frutas secas, y por tanto} difieren sustancialmente con los datos de utilización de a en el peso de frutos frescos (Gráfico No. 4).

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Gráfico No. 5.

PRODUCCIÓN ANUAL DE FRUTAS SECAS EN CALIFORNIA - TM

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 2006 2007 2008 2009 2010* Albaricoques, datiles, higos y duraznos Ciruelas Uvas Pasas

c) Tamaño del mercado i. Segmentación del mercado

El número total de habitantes de Estados Unidos asciende a 308,745,538 con una tasa de crecimiento anual de la población de 0.977%, de acuerdo a la información del Censo 2010. El 50.8% (156,842,733) de los habitantes son mujeres y el 49.2% (151,902,805) son hombres. A su vez, el 20.2% (62,366,599) de la población se ubica en el rango de edad de los 0 a 14 años, el 67% (206,859,510) entre 15 y 64 años, y el restante 12.8% (39,519,429) se ubican en el rango de 65 años en adelante.

Gráfico No. 6.

DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS – 2010 (NÚMERO DE HABITANTES) 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

0-14 años 15-64 años 65 años y más

Hombres Mujeres Fuente: United States Census Bureau

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El 72.4% (223,531,770) de los estadounidenses son de raza blanca y el 12.6% (38,901,938) de raza negra. El restante 15% (46,311,831) se reparte entre asiáticos y otras razas. El censo no considera a los hispanos o latinos como miembros de una raza sino más bien como personas de la misma etnia. En este sentido, los hispanos o latinos representaron un 15.1% (46,620,576) de la población total en el 2010.

La información de la composición étnica y racial de Estados Unidos se resume en los siguientes puntos:

o Blancos: 72.4%. o Negros: 12.6%. o Asiáticos: 4.8%.

o Indios Americanos y Nativos de Alaska: 0.9%. o Nativos Hawaianos y de otras Islas del Pacifico: 0.2%. o Otras etnias: 6.2%.

o Dos o más etnias; 2.9%

o Hispanos: 15.1%. (con respecto al total de la población). o No Hispanos: 83.7%

La fuerza laboral de Estados Unidos está conformada de la siguiente manera de acuerdo al censo 2010:

o Fuerza laboral: 154.2 millones

o Por sectores: Cultivos, silvicultura y pesca, 0.7%; Manufacturas, extracción, transporte y arte, 20.3%; Directivo, profesional y técnico, 37.3%; Ventas y oficina, 17.6%; Otros servicios, 17.6%;

o Tasa de desempleo: 8.9% (2011)

ii. Consumo per cápita

En el 2010, el consumo per cápita de frutos secos en Estados Unidos fue de 0.98 kg., de los cuales las frutas que tuvieron la mayor importancia fueron las uvas pasas y las ciruelas con 0.60 kg. y 0.14 kg. respectivamente. Según esto, en Estados Unidos se destinan más de 302,500 TM de frutas secas para el consumo interno.

La cifra total de consumo per cápita se ha venido reduciendo desde finales de los años 80 cuanto alcanzo un valor de 1.50 kg. A pesar de esta disminución, las frutas secas importadas tienen un peso cada vez mayor en el consumo interno de frutos secos en Estados Unidos, de tal forma que en 1980 solo un 7.1% del consumo de frutas secas correspondía a importaciones, y en 2010 esta porción llego a 20.8%.

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Gráfico No. 7.

COMPOSICIÓN DEL CONSUMO PER CAPITA DE FRUTOS SECOS EN ESTADOS UNIDOS - KILOS Manzanas, 0.04 Albaricoque, 0.05 Datiles, 0.09 Higos, 0.03 Duraznos, 0.01 Ciruelas, 0.14 Uvas Pasas, 0.60

Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York

Gráfico No. 8.

CONSUMO PER CAPITA HISTÓRICO DE FRUTOS SECOS EN ESTADOS UNIDOS - KILOS 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración Oficina Comercial del Ecuador en New York

Gráfico No.9.

IMPORTACIONES COMO PORCENTAJE DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE FRUTAS SECAS EN ESTADOS UNIDOS

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Fuente: United States Department of Agriculture Elaboración Oficina Comercial del Ecuador en New York

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iii. Localización geográfica de la demanda

Los tres principales centros urbanos de Estados Unidos están ubicados en las áreas metropolitanas de Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Las 20 principales áreas metropolitanas suman más de 115 millones de personas que equivalen a más de 37,44% de la población. Las diversidades étnicas y raciales son más pronunciadas en los centros urbanos más grandes en relación con las áreas menos pobladas.

Gráfico No. 10.

POBLACIÓN DE LAS PRINCIPALES AREAS METROPOLITANAS DE ESTADOS UNIDOS – 2010 (NÚMERO DE HABITANTES)

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 Nueva York Los Angeles Chicago Dallas Filadelfia Houston Washington DC Miami Atlanta Boston

Fuente: United States Census Bureau

Elaboración Oficina Comercial del Ecuador en New York

d) Formas de consumo del producto

La forma tradicional de consumo de frutas frescas es a manera de snack o pasa bocas. Las frutas secas se encuentran por lo general en bolsas o recipientes de manera individual o acompañadas de otras frutas secas y nueces. Sin embargo, gracias a sus cualidades alimenticias, las frutas secas han comenzado a ser importantes ingredientes en barras energéticas y cereales para el desayuno.

Imagen No. 1.

Barra de granos de cereal, nueces y banano seca. Marca: Odwalla

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Imagen No. 2.

Cereal para el desayuno con canela y arándanos secos Marca: Familia

e) Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra

En la actualidad las madres de familia y los adultos mayores se preocupan mucho más por su salud y buscan snacks saludables como las frutas secas. El segmento de mercado de menor ingreso consume pocas cantidades de frutas secas. Además, se ha constatado que la población hispana consume más frutas secas a la hora del entretenimiento que la anglosajona.

Algunos datos importantes de esta tendencia y mercado:

o Al hacer una división por género se constató que los hombres prefieren consumir maní, mientras que las mujeres prefieren las almendras y las nueces.

o Al comparar las cantidades consumidas por ambos géneros se constató que eran cantidades similares con la excepción de que las mujeres consumen menos frutas secas que los hombres.

o Los hogares con niños consumen los snacks que mezclan nueces con frutas secas.

El incremento en ventas de nueces ha sido continuo y se pronostica que este comportamiento va a continuar, talvez con menor intensidad pero seguirá siendo considerablemente importante. Se estima un crecimiento continuo y anual de alrededor del 6% para las frutas secas y del 10% para la mezcla frutas secas-nueces y/o semillas.

Según la revista Specialty Foods, los consumidores de Estados Unidos están consumiendo frutas secas y nueces cada vez más gracias a sus capacidades para combatir la obesidad. Aparte de esto, las frutas secas también atraen a los consumidores gracias a su sabor. En el mercado se encuentra frutas secas con sabor 100% natural, otros endulzados artificialmente, y otros con sabor a otras frutas o especias.

f) Características de presentación del producto por canal de distribución

La mayoría de las frutas secas tradicionales (uvas, ciruelas, duraznos, higos, entre otros) se encuentran en todo tipo de supermercados y kioscos. Sin embargo, las frutas tropicales secas solo se encuentran en supermercados de alimentos de especialidad. Básicamente, las frutas tropicales secas que se encuentran en estos supermercados son piñas, bananos, mangos y papayas. Estos supermercados de alimentos de especialidad tienen la característica de que sus marcas privadas son muy fuertes.

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Por lo general las frutas secas se encuentran en una sección que comparten con las nueces. En unos supermercados esta área es contigua a la de las frutas frescas, y en otros se encuentra al lado de los cereales y snacks. La presentación más popular de frutas secas es de manera individual en bolsas plásticas de 100 a 250 gramos. Sin embargo, en ocasiones se encuentran mezclas de frutas secas, y además, algunas marcas ofrecen estos productos empacados en recipientes plásticos desechables con tapa. Uno de las marcas observadas ofrece un paquete que contiene varias porciones individuales (aprox. 50 gr.) de uvas pasas. Solo un supermercado ofrece nueces, frutas secas y granos a granel.

Tabla No. 5.

Nombre: Nature’s All,

Organic Fair Trade Mango

Precio: $ 5.49 Peso: 1.5oz. (42.5g) Marca: Nature’s All. Distribuidor: Whole Foods. Características: Sin glucosa,

en empaque de plástico. Situado en la sección de snacks junto a papas fritas y otros chips salados. Suficiente cantidad. Sabores incluyen mango, fresa, pina, pera y banano.

Nombre: Food Emporium’s

Trading Company Dried Pears

Precio: $4.99 Peso: 2.75 oz. (78g) Marca: Food Emporium Distribuidor: Food Emporium

Características: Situado en la

sección de nueces y trail mix. Empaque de bolsas plásticas. Frutas incluyen: piña, pera, mango, arándanos, manzana y fresas.

Nombre: Cubitos de mango Precio: $6.99

Peso: 8.5 0z. (241g) Marca: Food Emporium Distribuidor: Food Emporium

Nombre: Trader Joe’s Dried

Apricots

Precio: $6.99 Peso: 16 oz. (454g) Marca: Trader Joe’s Distribuidor: Trader Joe’s Origen: Turquía

Características: Situado en

sección individual para frutas secas. Alta variedad. Frutas en empaque plástico incluyen: banana, fresa, mango, tomate seco, y morazul.

Nombre: Trader Joe’s Apple

Watermelon Fruttyflakes

Precio: $6.99 Peso: 4.23 oz. (120g) Marca: Trader Joe’s Distribuidor: Trader Joe’s Características: Situado en

sección individual para frutas secas. Alta variedad. Frutas en caja. 97% fruta. Combinación de dos frutas por caja. Incluyen: manzana y sandía, manzana y frambuesa

Nombre: Mixed Fruit Precio: $3.99 Peso: 7 oz. (198g) Marca: Sun Maid

Distribuidor: Food Emporium

sección de nueces y frutas secas. La mezcla incluye naranjas, uvas, peras, ciruelas y otras frutas secas.

Nombre: Mini Snacks Precio: $7.99 Marca: Sun Maid

sección de nueces y frutas secas. Sun Maid también ofrece un paquete que contiene 14 cajas pequeñas de fresas para el consumo individual.

Nombre: Dried Mango Slices Precio: $5.99 Peso: 7.5 oz. (212g) Marca: Aurora Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la

sección de nueces y frutas secas. Las tajadas de mango son muy delgadas y de un color muy claro. Empacado en un recipiente de plástico con tapa. Gran variedad de sabores.

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17

Nombre: Dried Pineapple

Precio: $4.99 Peso: 3 oz. (85g)

Marca: Organic Made in

Nature

sección de nueces y frutas secas. Empaque en bolsa de plástico. Otros sabores: banano, higos, peras, dátiles, etc. Nombre: Pinneaple Crunchies Precio: $6.49 Peso: 1.2 oz. (42g) Marca: Crunchies Distribuidor: Food Emporium Características: Situado en la

sección de snakcs de nueces. El empaque hace énfasis en lo crujiente del producto y el eslogan es “el mejor snack de la naturaleza”.

Nombre: Freeze Dried Banana Slices

Precio: $2.99 Peso: 2.46 oz. (70g) Marca: Trader Joe’s dried

fruit

Distribuidor: Trader Joe’s Características: Situado en la

sección de frutas secas. Secado bajo el proceso de congelacion. Empaque de plástico que evita entrada de luz y humedad. Otros sabores: mango

Nombre: Chile Spiced Pinneaple

Precio: $2.27 Peso: 8 oz. (227g)

Marca: Trader Joe’s dried

fruit

sección de frutas secas. Trozos de piña condimentados con ají. Empaque de plástico transparente. Otros sabores: mango con aji

Nombre: Green Mango Precio: $2.49

Peso: 6 oz. (170g)

fruit

sección de frutas secas. Mango biche seco. Empaque de plástico transparente. Otros sabores: mango maduro.

Nombre: Dried Pineapple

Rings

Precio: $4.99 Peso: 8 oz. (227g)

fruit

sección de frutas secas. Aros de piña secos. Difiere de otras arcas que utilizan trozos pequeños de piña. Empaque de plástico transparente.

Nombre: Bulk Organic Mango Slices

Precio: $10.99 Peso: 1lb. (454g) Marca: GoMango Distribuidor: Whole Foods Características: Situado en la

sección de frutas secas y nueces. Whole foods tiene una sección donde se puede conseguir las frutas secas, nueces y semillas a granel.

Nombre: Sweetened Papaya

Chunks

Precio: $3.49 Peso: 10oz (283g) Marca: Whole Foods Distribuidor: Whole Foods Características: Situado en la

sección de frutas secas y nueces. Recipiente de plástico con tapa. Gran Variedad de sabores (mango, piña, jengibre, bayas, banano, etc.)

Nombre: Organic Dried

Bananas

Precio: $4.99 Peso: 6 oz. (170g) Marca: Sol Simple Distribuidor: Whole Foods Características: Situado en la

sección de frutas secas y nueces. Empacado en bolsa plástica. Los bananos no están cordados en monedas ni en pedazos pequeños, sino que están cortados a lo largo. Otros sabores: piña y mango.

Fotografías y elaboración: Oficina Comercial del Ecuador en New York

(18)

18

g) Nuevas tecnologías o novedades en la presentación, comercialización, etc., del producto

Con relación al empaque, usualmente las frutas secas se comercializan en bolsas de polietileno y en cajas, estos dos son los principales materiales de empaque para frutas secas. El papel protector controla la humedad, el oxígeno, los microorganismos y los insectos. Sin embargo, la poca disponibilidad de las láminas de papel protectoras es uno de los principales desafíos en la comercialización de frutas y verduras secas, y cuando están disponibles son generalmente costosas. Definitivamente el embalaje es una forma de las formas más efectivas para extender la vida útil de las frutas secas. Los frutos secos tienen una vida útil de uno a dos años en temperatura ambiente normal.

Diferentes tipos de máquinas, mecanismos y procesos son utilizados por las empresas que se dedican a comercializar frutas secas. Casi todas las empresas comenzaron utilizando secadores solares, posteriormente lo más popular fue la utilización de secadores de biomasa y calefacción para complementar, posteriormente secadores de combustible y secadores eléctricos.

La principal razón para el cambio de secadores solares para mecánicos/ eléctricos se debió a lo impredecibles que son los patrones climáticos que afectan los regímenes de secado y calidad de los frutos secos. Por esto la mayor parte de las empresas no utilizan una solo mecanismo pero combinan secado solar con otros secadores eléctricos o de combustible.

Cada vez son más populares las maquinas semi-industriales para deshidratación de frutos, lo que evidencia la popularidad de estos productos, los cuales también pueden ser hechos en casa o en negocios con producción a menor escala. La nueva tecnología propende a mantener -después del proceso de deshidratado- las características de sabor y nutricionales de la fruta en fresco.

Tabla No. 6. Marca: Nesco

Precio: $ 44.99 Marca: The Sausage Maker Precio: $ 2425.99

Marca: Weston Precio: $ 297.59

h) Productos sustitutos y complementarios

Las frutas secas o deshidratadas y los frutos secos pueden considerarse productos sustitutos y a la vez complementarios, es así que el principal producto complementario de las frutas secas son las nueces y los diferentes tipos de maní. Muchas marcas ofrecen mezclas. A los productos suplementarios de las frutas secas se los puede clasificar según el motivo de compra, es decir, los beneficios alimenticios o el sabor, para el primer grupo los productos suplementarios son las frutas frescas o las barras energéticas, para el segundo grupo, los dulces con sabor a fruta o las frituras de frutas y vegetales.

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19

Imagen No. 3.

Mezcla de nueces y arándanos secos. Marca: Food Emporium Dried Fruits.

(20)

20 3. COMERCIO EXTERIOR:

a) Importaciones de frutos secos de Estados Unidos desde el mundo

Las importaciones de las partidas arancelarias seleccionadas correspondientes a frutos secos de Estados Unidos, durante el período 2007-2010, registraron una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 4.8%, de USD 2,227 millones en el 2007 a USD 2,564 millones en el 2010.

Los principales frutos secos que importó este país del mundo durante el período 2007-2011 fueron: en primer lugar las Nueces de Marañon, frescas o secas, sin cáscara, con una TCPA de 6.87% durante el mismo período 2007-2010, y una participación en las importaciones totales de frutos secos de Estados Unidos en el 2010 de 27.55%. Le siguen las piñas frescas o secas, con una TCPA durante 2007-2010 de 5.12% y una participación en las importaciones totales en 2010 de 22.33%. Las mandarinas frescas o secas alcanzaron una TCPA de 3.49% durante el período analizado y una participación en el 2010 de 8.47%. En cuarto lugar se ubican las nueces, frescas o secas, sin cáscara, que alcanzaron durante el período analizado una TCPA de 5.80%, con una participación en las importaciones de ese país en el 2010 de 4.57%. El quinto fruto seco más importado por Estados Unidos son las demás naranjas frescas o secas con un TPCA de -6.23% una participación en el 2010 de 4.65%.

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21

Tabla No. 6.

Subpartida Descripción Traducción 2007 2008 2009 2010 2011* _2007-2010TCPA Participación₂₀₁₀ 0801320000 Cashew nuts, fresh or dried,

shelled

Nueces de Marañon frescas o secas,sin cáscara

578,857 650,664 596,942 706,597 831,163

6.87% 27.55% 0804304000 Pineapples,fresh or dried,not

reduce in size, in crates or other packages

Piñas, frescas o secas.

492,945 520,070 518,071 572,666 490,576

5.12% 22.33% 0805200060 Clemintines, fresh or dried,

Nesoi Mandarinas, frescas o Secas

195,946 183,593 181,789 217,202 150,004

3.49% 8.47% 0802901500

Pecans, fresh or dried, shelled Nueces, Frescos o Secos, sin _cáscara 99,043 134,526 116,629 117,288 157,335 _5.80% _4.57% 0805100040

Oranges, Nesio, Fresh or dried Las demás naranjas secas o _frescas 144,504 84,257 107,992 119,159 115,587 _-6.23% _4.65% 0801110000 Coconuts, fresh or dried,

desiccated Cocos Secos

53,935 57,850 57,739 56,790 113,167

1.73% 2.21% 0802901000

Pecans, Fresh or Dried, in shell Nueces, Frescos o Secos, con _cáscara 48,896 33,335 89,340 80,969 71,840 _18.31% _3.16% 0802608000 Macadamia Nuts, Fresh or

Dried, Shelled

Nueces de Macadamia, frescos o secos, sin cáscara

45,076 46,437 50,592 72,752 72,262

17.30% 2.84% 0813100000 Apricots, Dried Albaricoques, Secos 43,327 51,275 46,481 54,632 59,073 8.03% 2.13% 0802902500 pignolia, fresh or dried, shelled pignolia fresca o seca, sin

cascara

53,281 74,216 64,749 24,139 13,367

-23.20% 0.94% 0804508010 Mangoes, dried Mangos, Secos 0 26,068 39,554 44,212 56,830 1.72% 0806201090 Raisins made from seedless

grapes, Nesoi

Pasas hechas de uvas sin semillas, las demás

40,371 31,221 29,843 31,374 26,514

-8.06% 1.22% 0802909700 Nuts, Fresh or Dried, Shelled,

Nesoi

Nueces, Frescos o Secos, sin cáscara, los demás

2,724 4,077 13,223 71,927 53,885

197.78% 2.80% 0805200080 Mandarines&simi citrus hybrids,

fr/dr, nesoi

Mandarinas& híbridos simi citrus, fresco/dried, nesoi

31,202 24,433 25,061 29,047 33,673

-2.36% 1.13% 0805504000 Limes (Citrus Aurantifolia) fresh

or dried

Limes (Citrus Aurantifolia) fresco o seco

23,322 19,867 14,355 22,014 19,154

-1.91% 0.86% 0802120000 Almonds, Fresh or Dried,

Shelled

Almendras, fresacas o secas, sin cáscara

17,923 14,922 5,936 7,460 16,960

-25.34% 0.29% 0813409000 Fruit, dried, other than of

heading 0801 to 0806, nesoi

Las demás Frutas secas, excepto las de las partida 0801 a 0806

11,660 11,287 12,617 12,359 11,947

1.96% 0.48% 0804306000 Pineapples, fresh or dried,

reduced in size

Piñas, frescas o secas, reducidas en tamaño

7,643 10,737 8,559 11,627 11,900

15.01% 0.45% 0813402080 Berries except barberries and

wild blueberries dried

Bayas, excepto barberries y arándano silvestre seco

50,062 0 0 0 0

0.00% 0804508000 _{Guavas and Mangosteens, Dried Guayabas, Mangostanes Secos} 28,711 19,896 0 0 0

0.00% 0803002040 Banana dried banana seca 5,716 5,954 6,908 9,969 13,033 20.37% 0.39% 0805200020 Tangerines, fresh or dried Tangerinas frescas o secas 4,364 4,331 5,667 5,854 5,139 10.29% 0.23% 0804208000 Figs, fresh or dried, except

whole

Higos, frescos o secos, excepto enteros

4,076 2,842 7,670 5,617 3,458

11.28% 0.22% 0804206000

Figs, whole, fresh or dried, nesoi

Los demás Higos, frescos o secos

4,382 4,186 4,667 5,412 4,442

7.29% 0.21% 0813401000 Papayas, dried papayas secas 3,781 3,973 3,153 4,661 3,636 7.22% 0.18%

IMPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS DESDE EL MUNDO VALOR CIF/ MILES USD

(22)

22

Continuación…

Subpartida Descripción Traducción 2007 2008 2009 2010 2011* _2007-2010TCPA Participación₂₀₁₀

0813408000 Tamarinds, dried tamarindos secos 3,131 3,044 2,842 3,033 4,679 -1.05% 0.12% 0804204000 Figs, whole, fresh or dried, in

immediate containers weighing with their contents over 0.5kg each

Higos, enteros, frescos o secos, en contenedores inmediatos de peso mayor de 0.5 kg cada uno

2,214 2,329 2,446 3,713 3,690

18.81% 0.14% 0813404000 Peaches, dried duraznos secos 1,957 3,506 1,881 1,850 3,235 -1.86% 0.07% 0804302000

Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, in bulk

Piñas, frescas o secas, no reducidas en tamaño, a granel

858 1,047 550 874 4,848

0.62% 0.03% 0806202000 Raisins made from grapes with

seeds Pasas de uvas con semillas 424 130 118 3,581 1,580 103.65% 0.14% 0806201020 Raisins made from seedless

grapes, sultanas

Pasas de uva sin semillas, sultanas

1,660 1,071 363 1,377 1,022

-6.04% 0.05% 0813402010 Wild blueberries, dried Arándanos silvestres, secos 1,477 727 1,320 1,298 497 -4.21% 0.05% 0814008000

Peel of citrus fruit nesoi or melons (including watermelons) fresh, frozen, dried or provisionally preserved

Cortezas de agrios o de melones no especificado (incluyendo sandías) frescos, congelados, secos o conservados provisionalmente

767 960 1,149 625 847

-6.60% 0.02% 0806201010 Raisins made from seedless

grapes, currants Pasas de uvas sin semillas, (grosella) 669 736 248 1,055 639 16.40% 0.04% 0803004000 Plantains, dried Platains secos 317 873 759 641 546 26.45% 0.02% 222,738 259,560 236,031 262,936 274,200 5.69% 10.25%

2,227,959 2,294,000 2,255,244 2,564,710 2,630,728 4.80% 100.00% IMPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS DESDE EL MUNDO

VALOR CIF/ MILES USD

Total

Los demás

*Datos hasta noviembre del 2011

Fuente: United States International Trade Comission

Los principales proveedores de frutos secos de Estados Unidos, durante el período 2007-2010, fueron: Costa Rica, que durante el período2007-2010 registró una TCPA de 4% y una participación en las importaciones totales de frutos secos de Estados Unidos desde el mundo en el 2010 de 19%, le sigue Vietnan, que sus ventas a Estados Unidos registraron una TCPA durante este período analizado de 18.97% y una participación en las importaciones totales en el 2010 de 13.63%. El tercer proveedor de Estados Unidos de Frutos Secos es México, cuyas importaciones desde este país alcanzaron una TCPA durante el período analizado de 10.42% y registraron una participación en las importaciones totales 2010 de 12.43%. India es el cuarto proveedor de este tipo de productos, sus ventas registraron una TCPA negativa de -2.47% y su participación en las importaciones totales de 2010 fue de 7.46%. En quinto lugar se ubicó Brasil, con una TCPA negativa de -3.41% y una participación en las importaciones de Estados Unidos de este producto de 5.92% en el 2010. Según los reportes de Estados Unidos, el Ecuador es el 18avo proveedor de estos productos, con una TCPA de 2.79% durante el 2007-2010 y las importaciones de 2010 desde Ecuador alcanzaron 0.69% de las importaciones totales de Estados Unidos.

(23)

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Tabla No. 7.

Países 2007 2008 2009 2010 2011* _2007-2010TCPA Participación₂₀₁₀

Costa Rica 432,871 451,199 443,944 487,737 428,481 4.06% 19.02% Vietnam 207,536 265,575 252,716 349,482 382,374 18.97% 13.63% México 236,857 247,433 296,204 318,864 325,734 10.42% 12.43% India 206,115 244,555 174,578 191,237 290,648 -2.47% 7.46% Brasil 168,491 133,980 158,174 151,825 139,425 -3.41% 5.92% España 211,142 136,182 120,036 133,781 92,173 -14.11% 5.22% China 119,795 145,926 121,070 126,219 100,880 1.76% 4.92% Chile 73,521 76,005 127,268 141,552 168,330 24.40% 5.52% Filipinas 67,283 87,956 82,584 77,208 145,417 4.69% 3.01% Turquía 72,676 84,351 70,857 91,133 90,575 7.84% 3.55% Sudáfrica 75,897 68,870 63,788 98,664 87,368 9.14% 3.85% Australia 66,513 53,805 57,911 42,623 25,772 -13.79% 1.66% Tailandia 29,327 32,176 34,755 42,511 43,175 13.17% 1.66% Morruecos 24,327 32,306 32,995 47,712 27,354 25.17% 1.86% Peru 30,817 27,365 25,549 31,448 36,012 0.68% 1.23% Bolivia 21,817 24,661 23,713 30,559 35,513 11.89% 1.19% Guatemala 24,946 25,100 22,160 17,115 17,339 -11.80% 0.67% Ecuador 16,348 16,340 20,238 17,757 15,421 2.79% 0.69% Honduras 10,550 12,970 13,408 14,204 15,712 10.42% 0.55% Kenia 4,227 6,123 5,154 18,653 27,210 64.02% 0.73% Los demás 126,903 121,122 108,142 134,426 135,815 1.94% 5.24% Total 2,227,959 2,294,000 2,255,244 2,564,710 2,630,728 4.67% 100.00%

PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRUTOS SECOS A ESTADOS UNIDOS VALOR CIF/MILES USD

*Datos hasta noviembre de 2011

b) Exportaciones de frutos secos desde Estados Unidos

Los valores exportados de frutos secos son mayores a los valores importados por Estados Unidos durante el período analizado, alcanzando una TCPA de 13%. En el 2007 éstas fueron de USD 4,394 millones, mientras que en el 2010 aumentaron a USD 6,345 millones. Los principales productos exportados que se presentan en la siguiente tabla son: Almendras, frescas o secas sin cáscara, con una participación en las exportaciones totales de este sector en 2010 de 28.48%, le siguen los pistachos frescos o secos con cáscara, registrando una menor participación de 9.48%, las almendras, frescas o secas con cáscara se ubican en tercer lugar de exportación (8.34%), entre otros:

(24)

24

Tabla No.8.

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011* TCPA

2007-2010

Participación 2010

802120000 ALMONDS, FRESH OR DRIED, SHELLED 1,525,307 1,478,124 1,424,530 1,807,378 1,889,677 5.82% 28.48% 802502000 PISTACHIOS, FRESH OR DRIED, IN SHELL 252,980 420,373 574,094 601,362 573,627 33.46% 9.48% 802110000 ALMONDS, FRESH OR DRIED, IN SHELL 242,532 335,466 431,156 528,902 577,075 29.68% 8.34% 802320000 WALNUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED 313,557 331,113 346,532 463,180 523,779 13.89% 7.30% 803000000 BANANAS AND PLANTAINS, FRESH OR

DRIED 253,478 344,114 376,322 400,040 404,379 16.43% 6.30% 806200000 GRAPES, DRIED (INCLUDING RAISINS) 218,080 304,507 290,698 331,814 369,560 15.02% 5.23% 805100040 ORANGES, NESOI, FRESH OR DRIED 251,619 380,043 347,428 381,112 0 14.84% 6.01% 802310000 WALNUTS, FRESH OR DRIED, IN SHELL 130,983 160,787 320,160 359,273 383,989 39.98% 5.66% 805400000 GRAPEFRUIT, FRESH OR DRIED 268,437 194,402 185,670 200,588 154,082 -9.26% 3.16% 813200000 PRUNES, DRIED 175,558 179,321 154,814 175,707 159,924 0.03% 2.77% 802901000 PECANS, FRESH OR DRIED, IN SHELL 95,304 138,174 109,305 145,109 176,807 15.04% 2.29% 802901500 PECANS, FRESH OR DRIED, SHELLED 94,207 102,146 107,495 112,303 170,212 6.03% 1.77% 805502000 LEMONS (CITRUS LIMON, CITRUS

LIMONUM) FRESH OR DRIED 138,419 142,642 112,963 131,257 0 -1.76% 2.07% 804300000 PINEAPPLES, FRESH OR DRIED 88,526 93,405 89,096 102,735 98,264 5.09% 1.62% 805100020 ORANGES, TEMPLE, FRESH OR DRIED 19,532 57,494 64,572 164,044 125,360 103.27% 2.59% 802210000 HAZELNUTS OR FILBERTS (CORYLUS _{SPP.) FRESH OR DRIED, IN SHELL} 62,670 56,557 77,887 70,234 53,761 3.87% 1.11% 802504000 PISTACHIOS, FRESH OR DRIED, SHELLED 35,869 61,845 30,713 31,519 37,597 -4.22% 0.50% 227,119 283,757 271,406 338,702 981,124 14.25% 5.34%

4,394,177 5,064,270 5,314,841 6,345,259 6,679,217 13.03% 100% Total

Los demás

EXPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS UNIDOS AL MUNDO VALOR FAS (MILES USD)

*Datos hasta noviembre de 2011

Los principales países compradores de frutos secos provenientes Estados Unidos durante el período 2007-2011 fueron: Canadá (17.55%), Hong Kong (11.71%), Japón (8.99%), Alemania (5.86%) y España (5.21%).

(25)

25 Tabla No.9.

Países 2007 2008 2009 2010 2011* TCPA 2007-2010 Participación 2010 Canadá 850,544 980,905 974,930 1,113,645 1,135,824 9.40% 17.55% Hong Kong 205,392 357,650 657,198 742,776 828,683 53.49% 11.71% Japan 525,797 497,247 450,261 570,211 522,881 2.74% 8.99% Alemania 349,733 360,000 309,184 371,547 392,142 2.04% 5.86% España 323,285 357,564 303,348 330,717 378,839 0.76% 5.21%

Corea del Sur 190,413 208,806 210,519 299,483 362,283 16.29% 4.72%

India 178,985 188,967 190,136 246,816 288,700 11.31% 3.89%

Países Bajos 190,969 188,323 189,809 227,114 231,589 5.95% 3.58%

China 85,318 123,901 181,869 195,489 244,226 31.83% 3.08%

Emiratos Arabes Unidos 95,378 101,960 164,331 241,420 _{214,723 36.28%} _3.80%

Italia 151,162 152,266 134,162 153,102 169,842 0.43% 2.41% Reino Unido 130,495 171,106 135,275 160,059 150,076 7.04% 2.52% México 113,444 161,261 138,384 147,706 171,709 9.20% 2.33% Turquía 43,010 89,211 154,936 186,958 178,269 63.20% 2.95% Bélgica 94,664 142,009 144,370 143,032 114,120 14.75% 2.25% Francia 111,836 110,409 94,256 112,403 106,003 0.17% 1.77% Australia 71,572 91,635 87,728 104,228 126,164 13.35% 1.64% Israel 58,563 67,588 65,060 90,312 87,239 15.53% 1.42% Russia 57,659 66,589 55,374 79,084 94,036 11.11% 1.25% Taiwan 31,957 35,826 44,670 60,660 61,320 23.82% 0.96% Los demás 534,001 611,047 629,041 768,497 820,549 12.90% 12.11% Total 4,394,177 5,064,270 5,314,841 6,345,259 6,679,217 13.03% 100% PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE FRUTOS SECOS DE ESTADOS

UNIDOS AL MUNDO VALOR FAS (MILES USD)

*Datos hasta noviembre del 2011

Fuente: United States International Trade Commission

c) Exportaciones ecuatorianas de frutos secos hacia Estados Unidos y al mundo

Las exportaciones ecuatorianas hacia Estados Unidos de frutos secos durante el período 2007-2010 han registrado una TCPA negativa de -3.36%, pasando de USD 29 millones en el 2007 a USD 26 millones en el 2010. Las exportaciones ecuatorianas de frutos secos hacia Estados Unidos representaron el 43% de las exportaciones ecuatorianas de frutos secos al mundo.

Los principales productos exportados a Estados Unidos por Ecuador durante el período analizado fueron: mangos y mangostanes frescos o secos, con una TCPA durante 2007-2010 de -6.29% y una participación en las exportaciones totales de frutos secos hacia este mercado en el 2010 de 20.95%, le siguen las piñas frescas o secas, con un 47.64% de participación en el 2010 y las bananas o plátanos secas, que han registrado un alto crecimiento durante el período analizado de 310%.

(26)

26

Tabla No. 10.

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011* TCPA

2007-2010

Participación 2010 0804502000 mangos y mangostanes frescos o secos 16,501.47 11,822.17 18,378.29 13,580.59 11,481.86 -6.29% 50.95% 0804300000 Piñas "ananás", frescas o secas 11,635.75 12,471.73 14,573.03 12,698.99 10,736.71 2.96% 47.64% 0804501000 Guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos: _guayabas 1,385.29 0.01

0803002000 Bananas o plátanos, secos 3.42 36.17 16.20 237.24 155.92 310.89% 0.89%

0813400000

0.35 19.82 22.46 15.30 90.41 252.27% 0.06%

0805202000 Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) 105.44 0.40% 0814009000

6.41 13.87 24.10 8.43 4.00 9.56% 0.03%

0801119000 Cocos, secos: los demás 0.00 26.98

0804200000 Higos, frescos o secos 3.08 3.98 8.25 4.17 0.03% 0806200000 Secas, incl. las pasas 0.83 4.35 6.50 3.83

0802900000

0.86 0.13 0.00 0.00

0802129000 Almendras, frescas o secas, sin cáscara, incl. _{mondadas: los demás} 0.86 0.00 0.00 0.10 0.00 -51.12%

29,535.23 24,371.20 33,024.69 26,654.33 22,503.87 -3.36% 100.00% Total general

EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTOS SECOS A ESTADOS UNIDOS VALOR FOB/MILES USD

*Datos hasta noviembre de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador

Las exportaciones ecuatorianas de frutos secos al mundo, por el contrario que a Estados Unidos, han crecido en los últimos años, alcanzando una TCPA de 0.55%, registrando en el 2007 un valor de USD 60, mientras que en 2010 USD 61 millones. Se registraron 11 subpartidas arancelarias exportadas al mundo a nivel de 10 dígitos en el período analizado.

Los frutos secos más exportados son: Piñas “ananás” frescas o secos, con una participación en el total exportado al mundo en el 2010 de 66.69%, así mismo, los mangos y mangostanes, frescos o secos con una participación de 28.96% en el mismo año.

(27)

27

Tabla No. 11.

Subpartida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011* TPCA 2007-2010

Participación 2010 0804300000 Piñas "ananás", frescas o secas 37,579.66 37,179.88 44,311.65 41,237.86 38,313.16 3.14% 66.69% 0804502000 mangos y mangostanes frescos o secos 21,158.94 15,591.44 22,449.98 17,897.55 14,961.37 -5.43% 28.95%

0813400000

69.92 67.46 493.57 1,060.19 2,269.65 147.51% 1.71%

0803002000 Bananas o plátanos, secos 182.96 337.39 295.78 1,024.83 963.08 77.60% 1.66% 0804501000 Guayabas, mangos y mangostanes, _{frescos o secos: guayabas} 1,754.27 16.66 171.90 202.16 7.52 -51.34% 0.33% 0806200000 Secas, incl. las pasas 60.78 281.10 432.94 225.48 3.83 54.80% 0.36% 0805202000 Tangelo (citrus reticulata x citrus _paradisis) 0.00 0.00 0.00 157.23 0.25%

0814009000

6.41 14.16 24.11 18.48 4.20 42.33% 0.03%

0804200000 Higos, frescos o secos 0.00 3.08 3.98 8.25 0.34 0.01%

0802900000

8.90 0.13 0.29 0.00 -68.06% 0.00%

0802129000 Almendras, frescas o secas, sin cáscara, _{incl. mondadas: los demás} 6.34 0.00 0.00 0.10 0.55 -74.92% 0.00% 60,828.18 53,491.17 68,184.04 61,832.42 56,523.70 0.55% 100% EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE FRUTOS SECOS AL MUNDO

VALOR FOB/MILES USD

Total general

*Datos hasta noviembre de 2011 Fuente: Banco Central del Ecuador

(28)

28 4. REGIMEN IMPOSITIVO: (ARANCELES E IMPUESTOS LOCALES)

a) Arancel general del producto.

En la siguiente tabla se registran los aranceles aplicados Nación Más Favorecida (NMF) por Estados Unidos a los frutos secos importados desde el mundo.

Tabla No.12

Subpartida Arancelaria

EEUU

Descripción arancel (EEUU) Traduccion al Español Arancel NMF Aplicado

08045080 Guavas, mangoes, and mangosteens, dried Guavas, Mangos y Mangostones Secos 15.00 $/Ton 08043020 Pineapples, fresh or dried, not reduced in size,

in bulk

Piñas, frescas o secas, no reducidas en

tamaño, al granel 5.10 $/Ton 08043040 Pineapples, fresh or dried, not reduced in size, _{in crates or other packages} Piñas, frescas o secas, no reducidas en tamaño 11.00 $/Ton 08043060 Pineapples, fresh or dried, reduced in size Piñas, frescas o secas, reducidas en tamaño 4.40$/Ton 08030020 Bananas, fresh or dried Bananas, frescas o secas 0.00%

08134010 Papayas, dried Papayas secas 1.80%

08134030 Cherries, dried (expired) Cerezas Secas 106.00 $/Ton

08134040 Peaches, dried Melocotones Secos 14.00 $/Ton

08134080 Tamarinds, dried Tamarindos secos 6.80%

08052000

Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried

Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), clementinas, wilkings e híbridos similares de cítricos, frescos o secos

19.00 $/Ton

08062010 Raisins, made from dried seedless grapes Pasas de uva, a partir de uvas sin

semillas secas 18.00 $/Ton

08062020 Raisins, made from other than seedless grapes Pasas de uva, a partir de uvas sin semillas 28.00 $/Ton 08062090 Grapes, dried, other than raisins Uvas Secas, excepto las pasas de uvas

(expired) 35.00 $/Ton

08029010 Pecans, fresh or dried, in shell Melocotones Frescos o Secos, Con Cáscara 88.00 $/Ton 08029015 Pecans, fresh or dried, shelled Melocotones Frescos o Secos, Sin Cáscara 176.00 $/Ton 08029081 Nuts nesi, fresh or dried, in shell Las demás nueces, frescas o secas, Con _Cáscara 13.00 $/Ton 08029097 Nuts nesi, fresh or dried, shelled Las demás nueces, frescas o secas, Sin Cáscara 50.00 $/Ton

08140010

Peel of orange or citron, fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulfur water or other preservative solutions

La cáscara de naranja o limón, frescas, congeladas, secas o presentadas en salmuera,en agua sulfurosa o de otras soluciones conservantes

0.00%

08140080

Peel of citrus fruit, excl. orange or citron and peel, nesi, of melon, fresh, frozen, dried or provisionally preserved

Cortezas de agrios cítricos, excl. de naranja o de limón y la cáscara, Nesi, de melón, frescas, congeladas, secas o

conservadas provisionalmente

16.00 $/Ton 08021200 Almonds, fresh or dried, shelled Almendras, frescas o secas, sin cáscara 240.00 $/Ton 08042040 Figs, fresh or dried, whole, in units weighing _{more than 0.5 kg each} Higos frescos o secos, todo, en unidades con _{un peso de 0,5 kg cada uno} 79.00 $/Ton 08402060

Figs, fresh or dried, whole, in immediate containers weighing with their contents 0.5 kg or less

Higos frescos o secos, todo, en envases inmediatos de un peso con su contenido de 0,5 kg o menos

62.00 $/Ton 08042080 Figs, fresh or dried, other than whole _{(including fig paste) (expired)} Higos frescos o secos, excepto _{entero (incluida la pasta)} 88.00 $/Ton

ARANCELES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS FRUTOS SECOS IMPORTADOS

(29)

29

b) Arancel preferencial para el producto ecuatoriano, desgravaciones

En la tabla anterior se indicaba los aranceles aplicados por Estados Unidos a todos los países del mundo, sin embargo este país otorga preferencias arancelarias a algunos socios comerciales. A continuación se presentan los aranceles aplicados por Estados Unidos a los frutos secos provenientes de Ecuador.

(30)

30

Tabla

No.13

Subpartida

Arancelaria Descripción Nacional Régimen Preferencial Arancelario Arancel aplicado

ATPDEA 0.00%

SGP (Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00%

08043020 Pineapples, fresh or dried, not reduced in _{size, in bulk} ATPDEA 0.00%

08043040 Pineapples, fresh or dried, not reduced in _{size, in crates or other packages} ATPDEA 0.00%

08043060 Pineapples, fresh or dried, reduced in size ATPDEA 0.00%

08030020 Bananas, fresh or dried NMF 0.00%

ATPDEA 0.00%

SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00%

08134030 Cherries, dried (expired) ATPDEA 0.00%

08134040 Peaches, dried ATPDEA 0.00%

ATPDEA 0.00%

SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00%

08052000

Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, fresh or dried

ATPDEA 0.00%

08062010 Raisins, made from dried seedless grapes ATPDEA 0.00%

08062020 Raisins, made from other than seedless _grapes ATPDEA 0.00%

08062090 Grapes, dried, other than raisins (expired) ATPDEA 0.00%

08029010 Pecans, fresh or dried, in shell ATPDEA 0.00%

ATPDEA 0.00%

SGP( Sistema Genar de Preferencia) 0.00%

ATPDEA 0.00%

SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% ARANCELES PREFERENCIALES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS FRUTOS SECOS

ECUATORIANOS

08029081 08029015 08134080

Nuts nesi, fresh or dried, in shell Pecans, fresh or dried, shelled Tamarinds, dried

08134010 Papayas, dried

Guavas, mangoes, and mangosteens, dried

08045080

(31)

31

Subpartida

Arancelaria Descripción Nacional Régimen Preferencial Arancelario Arancel aplicado

08029097 Nuts nesi, fresh or dried, shelled ATPDEA 0.00%

08140010

Peel of orange or citron, fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulfur water or other preservative solutions

NMF 0.00%

08140080

Peel of citrus fruit, excl. orange or citron and peel, nesi, of melon, fresh, frozen, dried or provisionally preserved

ATPDEA 0.00%

08021200 Almonds, fresh or dried, shelled ATPDEA 0.00%

08042040 Figs, fresh or dried, whole, in units _{weighing more than 0.5 kg each} ATPDEA 0.00%

ATPDEA 0.00%

SGP( Sistema Generalizado de Preferencia) 0.00% 08042080 Figs, fresh or dried, other than whole _{(including fig paste) (expired)} ATPDEA 0.00% ARANCELES PREFERENCIALES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A LOS FRUTOS SECOS

ECUATORIANOS

08402060

Figs, fresh or dried, whole, in immediate containers weighing with their contents 0.5 kg or less

Fuente: Market Access Map/ Centro de Comercio Internacional

c) Acuerdos comerciales de Estados Unidos vigentes con el Ecuador y con el resto del mundo  Preferencias bilaterales y regionales7

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos (U.S. Department of State), los acuerdos comerciales han demostrado ser uno de los mejores caminos para abrir mercados internacionales a los exportadores estadounidenses. En este sentido, este país tiene suscritos acuerdos comerciales en vigor con 17 países: Australia, Bahréin, Canadá, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, Marruecos, México, Nicaragua, la República Dominicana, Omán, Perú y Singapur8_.

Recientemente fueron aprobados por el Congreso los Acuerdos Comerciales con Colombia, Panamá y Corea del Sur. Estos acuerdos tienen en común varias características, incluso con respecto a la cobertura y el alcance de la eliminación de aranceles. La mayor parte de ellos se apoyan en normas de origen basadas en los cambios de la clasificación arancelaria. También se está negociando el Tratado Comercial Asia – Pacífico, conocido como Trans-Pacific Partnership (TPP) Agreement.

En 2008, la parte correspondiente al Tratado de Libre Comercio de las Américas (TLCAN o NAFTA), entre Estados Unidos, México y Canadá, las exportaciones de los Estados Unidos destinadas a

7_Ibíd.