Información sobre energía 2012

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7

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8 Fuente:

BP SRWE 2011

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Evolución de las reservas

Reservas en años Consumo M Bbl

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9 US

Europe

Former Soviet Union

Middle East

China

India

Japan

0 2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Importaciones-Exportaciones 2010

Crude Imports

Product Imports

Crude Exports

Product Exports

M

B

bl

/d

ía

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10 Fuente:

BP SRWE 2011

1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0 200.0

Reservas mundiales de LNG

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11 Fuente:

BP SRWE 2011

1980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010 0

10 20 30 40 50 60 70 80

Reservas mundiales de LNG

A

ño

(12)

12 Fuente:

BP SRWE 2011

Rusia Iran Qatar Turkmenistan Saudi Arabia US Emiratos Venezuela Nigeria Algeria Iraq 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 44.8 29.6 25.3

8.0 8.0 7.7

6.0 _5.5 _5.3

4.5

3.2

Reservas de LNG

(13)

13 Fuente:

BP SRWE 2011

186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010 0.00

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

Precios $/Bbl

sub-title

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14

Energía y petróleo

OPEP WOO 2011

(15)

15

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16

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17

2010 2020 2035

0 50 100 150 200 250 300 350 400

35% 32% 28%

29% 30% 29% 23% 24% 25% 6% 6% 6% 2% 3% 3% 4% 5% 6%

Oferta de energía

Otros Biomasa Hidro Nuclear LNG Carbón Petróleo m be o/ d

(18)

18

(19)

19

(20)

20

(21)

21

(22)

22

2010 2015 2020 2035

0 20 40 60 80 100 120

60% 59% 58%

55% 6% 7% 7% 9% 0% 0% 0% 1% 34% 34% 34% 36% 86.5 93.1 98.1 109.8

Oferta de petróleo

OPEP OPEP GTLs OPEP NGLs No OPEP Total m be o/ d

(23)

23

(24)

24

1990 2000 2008 2015 2020 2025 2030 2035 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

97.1 114.7 119.5 122.5 127.5

132.0 136.4 141.0 75.9 83.9 127.4 158.0 175.6 196.5 216.6 235.6 173.0 198.6 246.9 280.6 303.1 328.5 353.0 376.6

Consumo mundial de energía

OECD Non-OECD World

m

be

o/

d

(25)

1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035 0.0

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Consumo total de energía

EEUU China India

m

bo

e/

d

(26)

2010 2015 2020 2025 2030 2035 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 33% 33% 32% 31% 30% 29% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 29% 27% 27% 27% 27% 27% 5% 6% 6% 7% 7% 7% 11% 12% 13% 14% 14% 14%

Demanda de energía

Petróleo LNG Carbón Nuclear Renovables m be o/ d

(27)

27

19

90 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

Consumo de energía

Renovables Nuclear Carbón LNG Petróleo m be o/ d

(28)

28

(29)

29

(30)

30

(31)

31

(32)

32

(33)

33

(34)

34

(35)

35

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36

(37)

37

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38

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39

(40)

40

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42

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(50)

50

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53

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54

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60

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67

1990 2000 2008 2015 2020 2025 2030 2035 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0 400.0

97.1 114.7 119.5 122.5

127.5 132.0 136.4 141.0 75.9 83.9 127.4 158.0 175.6 196.5 216.6 235.6 173.0 198.6 246.9 280.6 303.1 328.5 353.0 376.6

Consumo mundial de energía

OECD Non-OECD World

m

be

o/

d

(68)

68

1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Consumo total de energía

EEUU China India

m

bo

e/

d

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69 1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

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2006

2008

2010

2012

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2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

2034

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Evolución del consumo

Líquidos

LNG

Carbón

Nuclear

Renovables

m

be

o/

d

(70)

70

2008 2015 2020 2025 2030 2035 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

3% 3% 3% 3% 3% 3%

25% 25% 24% 23% 22% 21%

39% 39% 39% 39% 39% 40% 33% 33% 34% 35% 36% 37% 55.8 62.1 67.2 72.8 79.0 85.0

Consumo mundial de LNG

Electricidad Industrial Edificios Transporte Total m be o/ d

(71)

71

2008 2015 2020 2025 2030 2035 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

5% 4% 4% 3% 3% 2%

3% 6% 7% 7% 7% 7%

14% 14%

15% 15% 14% 14% 16% 17% 18% 17% 16% 16% 22% 22% 22% 23% 23% 24% 40% 37% 35% 36% 36% 37% 19.1 22.7 25.5 28.7 31.9 35.2

Generación mundial de electricidad

Carbòn LNG Hidro Nuclear Renovables Petróleo Total B ill o n e s kw hr

(72)

72 2008

2015

2020

2025

2030

2035

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

5%

4%

3%

2%

3%

6%

7%

14%

15%

14%

16%

17%

18%

17%

16%

22%

23%

24%

40%

37%

35%

36%

37%

Generación eléctrica

Carbón

LNG

Hidro

Nuclear

Renovables

Liquidos

%

(73)

73

2008 2015 2020 2025 2030 2035 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

31% 26% 24% 21% 19% 18%

7% 8% 8% 8% 8% 9%

9% 10%

9% 9% 9% 8%

1% 2%

3% 4% 4%

4%

6%

6% 7%

8% 8% 8%

34% 30% 27% 25% 24% 23% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 3% 7% 11% 14% 16% 19% 2.6 3.2 3.7 4.2 4.5 4.9

Generación nuclear

China Resto Mundo OECD Europa Rusia India Japón Otros Asia EEUU Total B ill o n e s d e k w hr

(74)

74 Mexico/Chile

South Korea

Australia/New Zealand

United States

Canada

OECD Europe

Japan

Total OECD

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

3,7%

2,9%

2,7%

2,5%

2,1%

1,8%

0,5%

2,1%

Crecimiento del PIB

(75)

75

China India Brazil Other Asia Middle East Africa Other Central/South America Other Europe/Eurasia Russia Total Non-OECD

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 5.7% 5.5% 4.6% 4.5% 3.8% 3.7% 3.0% 2.7% 2.6% 4.6%

Crecimiento del PIB

(76)

76

1990 2000 2008 2015 2020 2025 2030 2035 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

15.1 _11.9 13.9 15.2 15.5 16.0 16.9 17.9 3.5

4.8 6.6

7.7 7.7 8.1 9.0 9.5 41.8 48.2

48.0 47.5 48.3

48.9 49.5 50.4 6.6 12.2 17.1 23.0 26.2 30.2 32.6 34.4 67.0 77.0 85.7 93.3 97.6 103.2 108.0 112.2

Consumo de petróleo

Non-OECD Asia OECD Middle East Other non-OECD Total m be o/ d

(77)

77

1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035 0.0

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Producción

OPEC No-OPEC No convencional Total

m

be

o/

d

Proyección

(78)

78

United States Brazil Russia Canada Other non-OPEC Asia Mexico OECD Europe

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

8.5 2.4 9.8 3.4 9.0 8.7 3.2 5.1 12.8 6.5 13.3 6.6 12.2 9.2 1.7 3.0

Producción

2008 2035

(79)

79

United States Brazil Russia Canada Other non-OPEC Asia Mexico OECD Europe

-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 8.5 2.4 9.8 3.4 9.0 8.7 3.2 5.1 12.8 6.5 13.3 6.6 12.2 9.2 1.7 3.0 4.3 4.1 3.5 3.3 3.2 0.6 -1.5 -2.1

Producción tradicional y no

mbeo/d

2008 2035 Delta

(80)

80

Oil Sands/Bitumen Biofuels Coal-to-Liquids Extra-Heavy Oil Gas-to-Liquids Shale Oil

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

1.5 1.5 0.2 0.7 0.1 0.0 4.8 4.7 1.7 1.5 0.3 0.1 3.3 3.2 1.5 0.8 0.3 0.1

Combustibles no convencionales

2008 2035 Delta

(81)

81

Russia Brazil United States Caspian Region Africa Other Canada Asia Mexico OECD Europe

-4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 9.8 2.0 7.8 2.6 2.5 3.6 1.8 8.6 3.2 5.0 13.3 4.8 9.9 4.5 3.1 4.1 1.8 8.0 1.6 2.8 3.5 2.9 2.1 1.9 0.7 0.4 0.0 -0.6 -1.6 -2.2

Producción combustibles convencionales

2008 2035 Delta

(82)

82

Arabia Saudita Iraq Otros Medio Oriente West Africa Iran Sur América Norte América

-2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 10.7 2.4 7.0 4.2 4.2 2.5 4.1 15.4 6.3 9.4 5.4 3.9 1.7 3.2 4.7 3.9 2.5 1.2 -0.3 -0.8 -0.9

Producción de crudos convecionales

2008 2035 Delta

mbeo/d

(83)

83

1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035 0.0

50.0 100.0 150.0 200.0 250.0

Proyección de precios

Referencia Altos Bajos

$/

B

bl

(84)

84

2008 Referencia Precio alto trad Precio bajo Precio alto Precio más bajo 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 3.9 13.1 19.2

10.8 19.2 10.8 46.8 53.9 55.9 52.6 59.1 56.5 35.0

45.2 32.3 _49.9

43.9 _64.2 85.7 112.2 107.4 113.3 122.2 131.5

Escenarios de producción

OPEC No-OPEC conv. No convencional Total m be o/ d

(85)

85

2008 2015 2020 2025 2030 2035 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

4.8 4.5 4.3 4.1 3.9 3.8

7.2 6.9 6.6 6.5 6.5 6.4

27.4 28.6 29.5 30.8 32.4 34.2 46.3 53.2 57.2 61.8 65.1 67.8 85.7 93.3 97.6 103.2 108.0 112.2

Consumo de petróleo por sector

Transportation Industrial Buildings Electric power Total m be o/ d

(86)

86

2008 2015 2020 2025 2030 2035 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

6% 5% 4% 4% 4% 3%

8% 7% 7% 6% 6% 6%

32% 31% 30% 30% 30% 30%

54% 57% 59% 60% 60% 60% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Consumo de petróleo por sector

Transportation Industrial Buildings Electric power Total

(87)

87

1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035 0.0

20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Producción

OPEC No-OPEC Total

m

be

o/

d

Proyección

(88)

88

19901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820202022202420262028203020322034 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Producción

OPEC No-OPEC Total

m

be

o/

d

1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

Producción

OPEC No-OPEC Total

m

be

o/

d

(89)

89

Referencia Precio alto Precio más alto Precio bajo Más bajo

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

13.1

19.2 19.2 10.8

10.8

Producción de combustilbes no convencionales

mbeo/d

(90)

90

Nigeria Kazakhstan Libya Russian Federation United Arab Emirates Kuwait Iraq Iran Venezuela Saudi Arabia

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

Reservas probadas

1990 2000 2010

Billones de Bbl

(91)

91

Azerbaijan India Mexico Algeria Angola Brazil China Qatar US Canada

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Reservas probadas

sub-title

1990 2000 2010

Billones de barriles

(92)

92

Oil Sands/Bitumen Biofuels Coal-to-Liquids Extra-Heavy Oil Gas-to-Liquids Shale Oil

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0

1.5 1.5 0.2 0.7 0.1 0.0 4.8 4.7 1.7 1.5 0.3 0.1 3.3 3.2 1.5 0.8 0.3 0.1

Combustibles no convencionales

mboe/d

2008 2035 Delta

(93)

93

1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

Emisiones de dióxido de carbono

relacionadas con energía

OECD Non-OECD Total

B ill on e s de T M

(94)

94

19901992199419961998200020022004200620082010201220142016201820202022202420262028203020322034 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

Porducción de dióxido de carbono relacionadas con energía

sub-title

Carbón Petróleo LNG Total

B ill o n e s T M

(95)

95

(96)

96

Fuentes de información

● Se hizo un análisis del anuario estadístico de BP,

el WOO (World Oil Outlook) de la OPEP y de

International Energy Outlook 2011 del Energy

Information Administration del gobierno de los

EEUU

● Las estimaciones de oferta y consumo de energía

de las dos últimas tienen una gran coincidencia

tal y como se encontró en el análisis realizado por

el suscrito en 2008

● No se tuvo a disposición el formación del

(97)

97

Situación actual

● Transparencia de precios y especulación

● Inestabilidad del Medio Oriente

● Deposición de Mubarak en Egipto afectción de rutas de

abastecimiento

● Derrocamiento de Gadafi. Producciónde 1.4 mb/d en 18

meses

● “Guerra civil” en Siria

● Tensión nuclear en Irán (produce 4 mb/d)

● Cierre del Estrecho de Ormuz (17 mb/d)

(98)

98

● Inestabilidad de precios causada por las economías de

EEUU y EU especialmente Grecia. También Italia,

Irlanda y España

● Efecto del terremoto de Japón sobre la generación

nuclear

● Variación de la relación histórica entre el WTI y Brent

ocasionada por la crisis de Egipto

● Reversión del Seaway Pipeline de Oklahoma a fla

Costa del Golfo de EUU

● Fracaso de la cumbre de cambio climático en Sud

(99)

99

Conclusiones

●

Existe una gran incertidumbre sobre el nivel de precios del

petróleo. La proyección de IEA estima que varían de $85/Bbl en

2009 a 125 en 2035 (en $ de 2009)

●

La OPEP estima que se mantienen en una banda de $85/Bbl a 95

en $ de 2005

●

El consumo mundial de energía crecerá de 173 mbeo/a a 376.

China en India representan más de la mitad del crecimiento. China

es el mayor consumidor de energía desde 2008

●

Las fuentes renovables serán las de mayor crecimiento, se estima

que su participación aumente del 11 al 14 %

●

El petróleo reduce marginalmente su participación energética (33 a

(100)

100

● El aumento de la demanda de petróleo se

concentrará en gasolina y diesel

● Los combustibles residuales se reducirán en

parte por las exigencias de mayor calidad en

los combustibles marítimos y el uso del LNG

para generación eléctrica

● El uso de la capacidad de refinación ha

aumentado desde 1990

● El transporte mundial consume alrededor del

(101)

101

● El LNG aumenta su importancia como fuente de

energía (23% sube a 25%). El uso principal es en

generación eléctrica (37%)

● No se espera un impacto importante del LNG como

combustible para el transporte

● Las fuentes más importantes de generación de

energía eléctrica son el carbón y el LNG (40% y 22%

en 2010 a 37% y 24% en 2035)

● No hacen referencias al efecto que pueda tener el

(102)

102

●

Estima la OPEP que de los 110 mbeo/d que se consumirán en

2035 43 se destinarán a transporte individual, 7 a aviación, 2,9

a transporte por rieles y 6,5 a transporte marítimo

●

No se proyecta un aumento dramático en la eficiencia de los

automóviles

●

Los mil millones de autos de pasajeros se alcanzarán antes del

(103)

103

Reservas

● En los últimos 30 años las reservas de petróleo

subieron de 30 a 46 años

● Las reservas más importantes se encuentran en el

Medio Oriente, sin embargo llama la atención el

aumento de las reservas de Venezuela y la caída de

las reservas de México

● Es interesante destacar el aumento proyectado de las

reservas de EEUU, Brasil y Rusia

● China continuará como un importador neto de energía

(104)

104

Implicaciones estratégicas para

Recope

●

Continuar con el proyecto de la refinería con el propósito de

abastecerse de petróleo de zonas más estables

●

Fortalecer alianza con la potencia económica más grande del mundo

en los próximos 25 años

●

Desarrollar y mantener la infraestructura necesaria para un

abastecimiento eficiente y seguro

●

Reconocer el valor estratégico del petróleo como fuente de energía

para los próximos 25 años

(105)