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PLAN DE MERCADEO FÁBRICA DE CONFECCIONES PUNTADA JOVEN
Monografía
Presentado por:
Luz Ángela Isaza Alba
Andrea Rodríguez Morales
Director:
Rubén Darío Baena
Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA Especialización en Mercadeo Estratégico
2 Contenido
1. Presentación ... 6
1.1. Descripción de la empresa ... 6
1.2Filosofía empresarial ... 6
1.2.1. Misión de Puntada Joven ... 8
1.2.2. Responsabilidad Social ... 8
1.3. Condiciones laborales ... 9
1.4. Definición del problema y su justificación... 10
1.5. Estructura organizacional ... 11
1.5.1. Organigrama ... 12
1.5.2. Etapas de producción ... 13
1.6. Infraestructura ... 15
1.6.1. Organización y Capacidad de Producción ... 15
1.6.2. Modalidades de confección ... 17
1.6.3. Portafolio de prendas por cliente ... 18
2. Resultados ... 19
2.1. Sector textil colombiano... 19
2.1.1. Sector confecciones ... 24
2.2. Macroambiente ... 26
2.2.1Económico ... 26
2.2.2. Político ... 30
2.2.3. Social ... 30
2.3. Microambiente ... 31
2.3.1. Proveedores ... 31
2.3.2Clientes ... 33
2.3.3. Competidores ... 35
2.3.4. Distribución ... 41
2.4. Análisis interno ... 42
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2.4.2. Factores claves de éxito ... 50
2.4.3. Estrategia DOFA ... 51
2.5. Grado relativo de diferenciación ... 54
2.6 Investigación de mercados ... 55
2.7. Descripción del mercado ... 65
2.7.1. Necesidades del mercado ... 66
2.7.2. Análisis del mercado ... 66
2.7.3. Segmentación del mercado ... 68
2.7.4. Determinación del mercado objetivo o mercado meta ... 69
2.7.5. Estrategia de segmentación ... 69
2.8. Análisis Financiero ... 70
2.8.1. Margen por producto ... 70
2.8.2. Estado Financiero Puntada Joven ... 73
2.8.3. Comportamiento de ventas ... 75
2.8.4. Estados Financieros competencia ... 76
2.8.5. Comparativo Puntada Joven y Competencia ... 77
3. Conclusiones ... 78
4. Recomendaciones Mix de Marketing ... 80
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Tabla de Figuras
Figura 1Generación de Empleo ... 10
Figura 2 Organigrama ... 12
Figura 3 Módulos de confección de camisas y pantalones ... 13
Figura 4 Primera etapa del proceso para autorizar la orden de corte ... 14
Figura 5 Segunda etapa del proceso ... 15
Figura 6 Evolución de la Producción Puntada Joven ... 16
Figura 7 Personal ocupado en el sector prendas de vestir colombiano 2000-2008 ... 25
Figura 8 Variación Porcentual del PIB... 27
Figura 9 Encuesta de opinión industrial conjunta/Corto plazo ... 46
Figura 10 Mediano y largo plazo ... 46
Figura 11 Vestuario Gastos básicos ... 47
Figura 12 ¿Cuántos empleados tiene actualmente su compañía? ... 56
Figura 13 ¿De los empleados actuales, qué porcentaje de ellos utiliza uniforme? ... 56
Figura 14 ¿En su empresa cómo es el proceso de elección del proveedor que les suministra la dotación de los uniformes de sus empleados? ... 57
Figura 15¿Cada cuanto tiempo la empresa suministra dotación de uniformes a sus empleados? ... 58
Figura 16¿Qué tipo de prendas son suministradas por la empresa como dotación de trabajo para los empleados? ... 59
Figura 17 Organice los siguientes aspectos a la hora de elegir un proveedor de uniformes en orden de importancia para su compañía, siendo 1 el más importante y 8 el menos importante ... 60
Figura 18 Evalué los siguientes aspectos por los que cambiaría a un proveedor de uniformes de acuerdo a la importancia para su empresa, siendo uno el menos importante y 5 el más importante. 61 Figura 19 ¿Dentro de la estrategia de Responsabilidad Social de su empresa, existe algún tipo de apoyo a fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro? ... 62
Figura 20Producción, ventas y personal ocupado de prendas de vestir y confecciones según región Bogotá ... 66
Figura 21 Segmentación del mercado ... 68
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Lista de Tablas
Tabla 1Equipos de la Fábrica Puntada Joven ... 17
Tabla 2 Precio de venta productos de la Planta ... 18
Tabla 3 Variación Anual PIB de la Industria Manufacturera ... 28
Tabla 4 Proveedores Planta puntada joven ... 33
Tabla 5 Clientes actuales y Volumen de ventas ... 35
Tabla 6 Estadística renovados 2010/2011 ... 38
Tabla 7Grupos industriales con mayor participación en el total de personal ocupado ... 40
Tabla 8 Frenos y aceleradores ... 42
Tabla 9 Fuerzas de Porter ... 43
Tabla 10 Matriz DOFA cuantificada ... 48
Tabla 11 Factores Claves de Éxito ... 50
Tabla 12 Ejes del grado relativo de diferenciación ... 54
Tabla 13Por favor indique su nombre, cargo y empresa a la que pertenece ... 55
Tabla 14 ¿Actualmente qué empresa le suministra los uniformes para sus empleados? ... 57
Tabla 15 ¿Cada cuánto tiempo la empresa suministra dotación de uniformes a sus empleados? ... 58
Tabla 16 ¿En promedio, cuánto dinero gasta su compañía anualmente en la compra de uniformes para sus empleados? ... 59
Tabla 17 ¿Qué requisitos exige su compañía para incluir a una empresa de productos o servicios en su base de proveedores? ... 61
Tabla 18¿Dentro de la estrategia de Responsabilidad Social de su empresa, existe algún tipo de apoyo a fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro? ... 62
Tabla 19 ¿Cree que a su Empresa le interesaría incluir en su base de proveedores a un fabricante de uniformes que funciona como una fundación y emplea personal en situación de vulnerabilidad? ... 62
Tabla 20 Producción Industrial-Bogotá ... 67
Tabla 21 Margen por producto ... 70
Tabla 22 Estado Financiero a Diciembre 2011 y Proyección de ventas 2012 ... 73
Tabla 23 Estados Financieros competencia... 76
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1. Presentación
1.1. Descripción de la empresa
La Fábrica Puntada Joven tiene sus orígenes desde hace 17 años, cuando el padre Rafael García Herreros tuvo la idea de crear fábricas de confecciones como una fuente de empleo para aquellas personas de sectores vulnerables de la sociedad.
Puntada Joven nació en el año 1996 bajo la visión de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, brindar formación para el trabajo y a la vez ofrecer un producto de calidad a sus clientes (Puntada Joven, s.f.).
Desde sus inicios hasta el año 2012, no hadado marcha atrás en su razón de ser y por el contrario pese a los obstáculos y a las crisis que se han generado al interior de la fábrica, ellos siguen con el firme propósito de que mientras sean generadores de empleo y de formación en procesos productivos enfocados a la confección, podrán aportar un granito de arena en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas más necesitadas de la sociedad.
La fábrica Puntada Joven tiene planes de expandir su operación hacia unidades satélites que permitan ampliar el alcance de la formación para el trabajo y la generación de empleo para poblaciones vulnerables, sin embargo para que esta expansión sea una realidad, es
necesario proponer un plan de acción para cada uno de los aspectos que están influyendo de manera negativa en la eficiencia y competitividad de la fábrica Puntada Joven, seccional Bogotá.
1.2. Filosofía empresarial
En el catálogo de Puntada Joven (s.f.) mencionan la siguiente filosofía empresarial
Desde sus inicios la obra del Minuto de Dios inspirada por el Padre Rafael García Herreros, ha tenido el propósito de promover un estilo de vida y generar en los beneficiarios de sus programas, un espíritu de auto-superación y progreso.
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de confección a nivel nacional trabaja día tras día en la búsqueda de oportunidades para los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad.
Es así como la Corporación Industrial Minuto de Dios (s.f.) (CIMD) ha puesto en marcha en diferentes ciudades del país, las Plantas Puntada Joven, cuya razón de ser es la gente, reafirmando aún más su sentido social que busca mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y a la vez ofrecer un producto de calidad a sus clientes.
Las plantas Puntada joven se especializan en servicios de ensamble de prendas, venta de paquete completo, diseño y desarrollo de marcas propias, todos con un enfoque responsable para la sociedad. Cuentan con un centro de entrenamiento avanzado de operarios y mandos medios, lo cual se convierte en su principal fortaleza social e industrial.
Las plantas puntada joven son creadas, dirigidas y administradas directamente por la Corporación Industrial Minuto de Dios. (Párr. 1,5)
Este trabajo está enfocado en la fábrica de confecciones Puntada Joven, ubicada en Bogotá, que cuenta con el apoyo de General Motors Colmotores, USAID, la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), La Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica que trabajan en alianza con la Corporación Industrial Minuto de Dios desde finales del 2007 en un proyecto para fortalecer los niveles de empleabilidad de la población vulnerable. El proyecto de tipo social que busca mejorar la calidad de vida de los
trabajadores y a la vez ofrecer un producto de calidad a los clientes, tiene presencia en los barrios marginales de la ciudad de Bogotá.
De acuerdo con la información suministrada por Puntada Joven, en los cuatro años que lleva ejecutándose este proyecto se ha logrado certificar 178 participantes en confección industrial, 104 de ellos han logrado una vinculación laboral como operarios de confección industrial y 64 empleos por el modelo de Puntada Joven, el proyecto ha beneficiado a más de 100 familias.
La planta productiva cuenta con maquinaria de alta tecnología y un equipo calificado de profesionales en las áreas administrativas, y financieras que acompaña a los operarios continuamente, con el fin de garantizar a los clientes óptimos estándares de calidad y
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los derechos humanos, apoyando el trabajo digno, el medio ambiente, la trasparencia y la honestidad en todas las divisiones de su labor.
1.2.1. Misión de Puntada Joven
Propender por un nivel de vida más digno para los individuos, contribuyendo a la generación de empleo.
1.2.2. Responsabilidad social
Existe un compromiso social por parte de la Fábrica Puntada Joven que abarca 4 ejes fundamentales:
Los derechos humanos: Propicia la generación de capacidades para el empleo de población vulnerable y promueve una remuneración justa. Todo ello acompañado de un entorno seguro para desarrollar la labor encomendada por el empleador.
El Trabajo digno: Hay un completo rechazo a los trabajos forzosos y hacia la explotación infantil, prácticas que atentan contra la dignidad humana.
Adicionalmente promueve canales de diálogo entre la fábrica y el empleado que permitan llegar a una solución de conflictos característicos de este tipo de población.
Medio ambiente: Se promueven prácticas y acciones enfocadas a promover el
cuidado y la protección del ambiente.
9 1.3. Condiciones laborales
Como esta descrito anteriormente uno de los pilares de la fábrica Puntada Joven es:
“Asegurar y garantizar trabajos dignos, bien remunerados”. (Corporación Industrial Minuto
de Dios) De esta manera, la fábrica Puntada Joven se ciñe a estos principios cuando de contratación de personal se refiere.
El sector de confecciones en Colombia es un sector con un alto grado de informalidad, que en muchos de los casos, nace de manera espontánea como generador de ingresos para familias o comunidades. Esto trae como consecuencia que las personas que se encuentran en el sector sobrelleven una situación con las mismas características que el sector. Los talleres no profesionales o talleres satélites están conformados por núcleos familiares que son contratados para realizar trabajos específicos de confección. Es decir se les contrata y paga por lo producido en el tiempo y condiciones determinadas por el taller contratante.
Los trabajadores que apoyan la operación de la Fábrica Puntada Joven, son contratados bajo la modalidad de prestación de servicios, sin embargo, cuentan con todas las prestaciones de ley y el salario mínimo legal vigente. Son dos sistemas de pago diferentes. Produzcan o no, los colaboradores ganan dinero. La filosofía laboral de Puntada Joven está fundamentada en vincular población vulnerable, que en sus inicios estaba conformada por personas
desmovilizadas del conflicto armado y posteriormente fue sustituida por madres cabeza de familia, debido a que retener a la población desmovilizada es un tema bastante complejo, pues está acompañado de un fenómeno social de inestabilidad que genera altos niveles de deserción. Por lo anterior, los números de empleos generados en la fábrica de uniformes han sido volátiles desde sus inicios en 2008, donde arrancó con 57 personas, y a lo largo de cuatro años, ha experimentado unas ligeras variaciones, en especial de la población
desmovilizada. Hoy por hoy la fábrica emplea cerca de 65 personas de las cuales, 40, hacen parte del convenio con la ACR y 25, pertenecen a población vulnerable, en su mayoría madres cabeza de familia.
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Figura 1: Generación de Empleo
Fuente: Puntada Joven (s.f.)
1.4. Definición del problema y su justificación
La fábrica Puntada Joven atraviesa por una situación compleja que inicia a partir de una carencia de información sobre el entorno, sus competidores directos y la ausencia de un mercado objetivo sobre el cual dirigir todos los esfuerzos de su organización. Este
escenario se agudiza con algunas debilidades, entre ellas una de las más importantes y por la que la continuidad de la fábrica se encuentra en riesgo, y es la falta de estrategias comerciales y mecanismos para el conocimiento y consecución de nuevos clientes, acordes con las necesidades del mercado y las capacidades de la planta de confecciones.
0 10 20 30 40 50 60 70
Empleos generados Participantes ACR
Empleos generados Población Vulnerable
Total Empleos generados
2008 42 15 57
2009 10 15 25
2010 40 25 65
2011 40 25 65
PE
R
SONAS
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Analizando la situación actual de la Fábrica Puntada Joven y manteniendo presente su filosofía altruista, el objetivo general de este trabajo consiste en realizar un plan de mercadeo para la empresa de confecciones. En el plan de mercadeo analizaremos la dinámica del entorno, del sector textil, confecciones y ropa de trabajo, específicamente. Adicionalmente pondremos en contexto la dinámica actual, estructura y situación de la Fábrica Puntada Joven. Presentaremos los resultados de un sondeo realizado a clientes actuales y potenciales con el fin de identificar los aspectos más relevantes del proceso de compra de uniformes y luego de un minucioso análisis, finalizaremos con las conclusiones y recomendaciones que contribuirán a minimizar las barreras que enfrenta este negocio y a potencializar las oportunidades para su crecimiento y sostenibilidad. En ellas se
contemplará cada una de las variables de mercadeo que inciden directamente en el desempeño de la fábrica Puntada Joven.
1.5. Estructura organizacional
La Fábrica Puntada Joven cuenta con una estructura organizacional liviana, que evidencia un fuerte enfoque industrial, donde se trabaja por la manufactura y calidad de las prendas de vestir que allí se producen. Si bien, la naturaleza operativa de la fábrica es el corazón del negocio, también es cierto que la falta de ciertas áreas estratégicas como ventas y
mercadeo, constituyen una barrera para el desarrollo de nuevos negocios. Tras la ausencia de un área comercial estructurada y unos objetivos definidos, no existen las visitas
comerciales, las llamadas a contactos o referidos para enseñar el portafolio de servicios, ni estrategias de segmentación o retención de clientes. Estas áreas que son la ventana hacia las empresas – clientes deben ser creadas con funciones y objetivos claros direccionados hacia el logro de resultados tanto en participación de mercado como en reconocimiento de la marca en el mercado. (Guía de Actividad Empresarial Taller Profesional de Confección en Tejido Plano, s.f.)
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fábrica, sucede que la empresa no puede aceptar el trabajo porque no cuenta con la mano de obra requerida para dar una respuesta eficiente al cliente. Eso deja ver una necesidad latente de incorporar nuevos procesos comerciales y de talento humano que maximicen los
resultados de la fábrica y contribuyan a la producción y generación de empleo.
1.5.1. Organigrama
Figura 2: Organigrama
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por Puntada Joven (s.f.)
El esquema de la planta de Confección está configurado bajo un sistema modular basado en el trabajo en equipo, operarios líderes con sentido de pertenencia que impulsan la
productividad global de la planta Puntada Joven.
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Figura 3: Módulos de confección de camisas y pantalones
Fuente: Puntada Joven (s.f.)
1.5.2. Etapas de producción
La Corporación Minuto de Dios se ha preocupado por tener en detalle los procesos de manufactura de la Fábrica Puntada Joven y transferirlos a sus distintas unidades
productivas. El proceso inicia con la orden de corte y termina cuando el proveedor recibe satisfactoriamente las prendas.
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luego la contra muestra que debe ser aprobada por el cliente, el pedido de los insumos que deben estar listos para la confección de las prendas, reporte de problemas que identifica cualquier anomalía que se presente durante la confección y los saldos, que por ningún motivo deben quedar en la bodega. Por el contrario, todo debe ser entregado al cliente; y por último los reprocesos que deben ser aplicados en dos días como máximo. Usualmente estos trabajos asociados a la falta de calidad son responsabilidad del supervisor de la planta.
Los procesos de calidad dejan ver la responsabilidad y seriedad frente a los compromisos comerciales que la fábrica Puntada Joven adquiere con la empresa – cliente.(Guía de Actividad Empresarial Taller Profesional de Confección en Tejido Plano, s.f.)
Estos procesos determinan las políticas que la Fábrica debe seguir en caso de presentarse alguna situación en la confección de la prenda. Además de establecer el tipo de
organización y la forma de trabajar de la Fábrica, también genera confianza en los clientes.
Figura 4: Primera etapa del proceso para autorizar la orden de corte
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por Puntada Joven (2011) Definir el
precio de venta
Definir la fecha de entrega
Tener la totalidad de
la materia prima
Contramuestra aprobada
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Figura 5: Segunda etapa del proceso
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por Puntada Joven (2011)
1.6. Infraestructura
1.6.1. Organización y capacidad de producción
Actualmente la fábrica Puntada Joven (2011) Bogotá cuenta con 155 máquinas industriales, personal operativo para producir 421.000 minutos mes, alrededor de 30.000 prendas, con disponibilidad de los procesos de corte, confección y bordados. Tiene una infraestructura disponible para su producción, que en su momento está siendo subutilizada por la falta de personal para operar las máquinas. Mientras la planta debería estar en un promedio de 85% de producción se encuentra en un 65%. Aunque su infraestructura es amplia y las
condiciones son favorables, ésta no opera en su totalidad. Hay capacidad para 80 operarios y actualmente hay 16. Esto es el resultado de emplear población altamente volátil con altos índices de rotación.
Factores como la productividad, la eficiencia y la calidad son prioritarios para los directivos de Puntada Joven y allí se concentran la mayoría de los esfuerzos
organizacionales. Esto se refleja en el aumento constante de los niveles de producción de la fábrica, que a pesar de las dificultades, se ha mantenido firme en su propósito laboral, social e industrial. De acuerdo con el diagnóstico interno proporcionado por Puntada Joven (2011) se señala cómo al interior de la fábrica se percibe una desarticulación entre la CIMD
Orden de corte Confección de las prendas
Entrega a bodega de
producto terminado
Despacho de mercancía a
bodega
Reporte inspección y
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(Corporación Industrial Minuto de Dios) y la unidad de negocio de manufactura regional Bogotá, que hace que la visión de negocios no esté plenamente alineada a los objetivos globales de esta organización y que el negocio per se no sea considerado como tal, lo que desencadena en una pérdida de competitividad.
A su vez, en este diagnóstico se indica cómo la informalidad en el manejo de la
información del proceso de producción impide tener una trazabilidad a lo largo del tiempo, lo cual dificulta el seguimiento y la generación de planes de negocio que permitan trabajar sobre las mejoras requeridas. El estado de los pedidos pendientes o en curso no se
documenta y esto ha generado insatisfacción en los clientes.(Puntada Joven,2011)
Figura 6: Evolución de la Producción Puntada Joven
Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por Puntada Joven (s.f.)
7.456
15.900
21.943
30.000
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
2008 2009 2010 2011
Evolución de la Producción Puntada
Joven
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Tabla 1: Equipos de la Fábrica Puntada Joven
MAQUINARIA
CANTIDAD TOTAL
CANTIDAD DISPONIBLE
PARA USAR
1 PLANA 77 20
2 PLANA DOS AGUJAS 2 1
3 FILETEADORA 43 3
4 FILETEADORA 5 HILOS 11 7
5 OJALADORA 2 2
6 BOTONADORA 2 2
7 PRESILLADORA 1 1
8 COLLARIN 7 3
9 PLANA POSICIONADORA 0 0
10 CERRADORA DE CODO 3 1
11 PLANA COSER Y CORTAR 1 1
12 BROCHADORA 2 0
13 PLANCHA VAPOR INDUST 1 1
14 BORDADORA 4 CABEZAS 1 1
15 CORTADORAS VERTICALES 2 1
155 44
Fuente: Puntada Joven (2012)
1.6.2. Modalidades de confección
De acuerdo con la información obtenida del catálogo de Puntada Joven (s.f.) los siguientes son los servicios que ofrece
Full pack
Elaboramos productos de dotación industrial, así como de moda y empresariales, integrando todos los procesos de la cadena de confección, diseño, corte, bordados, confección, acabados, empaque, entre otros.
Maquila
18 1.6.3. Portafolio de prendas por cliente
Tabla 2: Precio de venta productos de la Planta
Precio de venta productos de la Planta.
PRODUCTOS PARA VALOR UNITARIO CLIENTE Camisa Oficina en Oxford con logo tipo Chevrolet Caballero y dama 20.160,00 General Motors Pantalón Oficina Caballero y dama 23.140,00 General Motors Camisa Planta en Oxford con logo tipo Chevrolet Caballero y dama 24.057,00 General Motors Pantalón Planta en Drill Gitano Caballero y dama 21.150,00 General Motors Camisa planta en Drill Gitano Caballero y dama 21.605,00 General Motors Camisa Operativa Manga larga Dama 21.200,00 Concesionarios Camisa Operativa Manga Corta Dama 18.950,00 Concesionarios Camisa Operativa Manga larga Caballero 23.100,00 Concesionarios Camisa Operativa Manga Corta Caballero 20.800,00 Concesionarios Pantalón operativo Azul Dama 18.810,00 Concesionarios Pantalón operativo Azul Caballero 21.100,00 Concesionarios Pantalón Drill Gitano Dama 18.900,00 CIMD Pantalón Drill Gitano Caballero 20.100,00 CIMD Camisa Oxford Color blanco Caballero 21.990,00 CIMD Camisa Oxford Color blanco Dama 18.650,00 CIMD Camisa Secretaria o auxiliar Dama 18.650,00 CIMD Uniformes Col subsidio Dama 22.464,00 Col subsidio Camisa Informal - policía Caballero 8.000,00 Top-tex
Confección de Bolsos 5.065,00 Salamandra Diseño Camisas Oxford logo Markopolo y Circus Caballero 22.414,00 Marco polo Camisa con civiles – reflectores Caballero 6.900,00 Dota - Expertos Camisa Drill Operativo Caballero 22.300,00 Saint- Gobain Bata sin bolsillos Dama 3.800,00 Marlene Calle
19 Mercadeo
Aunque no se cuenta con una fuerza de ventas orientada a generar resultados concretos mediante la producción y comercialización de uniformes para las empresas, Puntada Joven (s.f.) tiene una gran fortaleza y es el respaldo de la imagen y reputación corporativa del Minuto de Dios, que ha generado recordación a lo largo de décadas y que apalanca en gran medida su gestión y a su vez representa un fuerte compromiso con el consumidor.
El desarrollo del producto Marca Propia ha sido ajeno a la CIMD, ha dependido de las colecciones planteadas por la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) y han logrado tener aceptación por el consumidor.
2. Resultados 2.1. Sector textil colombiano
Este capítulo está dedicado a la contextualización del sector textil y de confecciones con el fin de comprender sus antecedentes y su situación actual. El contexto brindará información de utilidad a la Fábrica Puntada Joven, pues le permitirá comprender el entorno en el que se está moviendo y las tendencias de crecimiento que se proyectan para los próximos años.
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A su vez, Palau y Salgano (2011) señalan cómo los establecimientos de producción se encuentran principalmente en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Pereira, Ibagué, Barranquilla, entre otras, y en todas ellas, aporta al desarrollo y al crecimiento de las regiones.
Este sector ostenta una importante tradición, que le permite destacarse en los mercados locales y también en los internacionales, por su alta calidad y flexibilidad para seguir el desarrollo de nuevos productos. Cuando las condiciones han sido propicias, las compañías del sector se han comprometido con nuevas inversiones y en nuevos procesos, los cuales siempre se complementan con una buena disponibilidad de personal calificado. (Palau y Salgano, 2011)
De acuerdo con un artículo publicado por la Alcaldía de Bogotá (2009)esta ciudad representa uno de los mercados más atractivos para la industria textil. Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá correspondientes al año 2009, tanto la concentración del mercado nacional, como la oferta, alcanzan un 60% teniendo en cuenta que existen cerca de 14.500 empresas en el sector de la confección en la capital de la República. A su vez, en este artículo se afirma:
En cuanto a la preparación de la materia prima, existen 287 empresas de insumos, 297 de tejidos y 5.958 de confección; asimismo, existen 1.381compañías que comercializan al por mayor los productos terminados y 6.219 que lo hacen al por menor. También existen 12.917 microempresas de insumos, transformación y comercialización, 667 empresas pequeñas, 521 medianas y 153 grandes. (Párr.5)
Productividad, ventas y empleo
Durante los años 2007, 2008 y 2009, la industria textil-confecciones atravesó por una crisis que respondió a la conjugación de diversos factores, como la caída de la demanda
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Encuesta Anual Manufacturera que incluye solo empresas que tengan más de 10
empleados, por lo cual los datos que se presentan pueden estar subvalorados sobre todo en el eslabón de la confección.(Palau y Salgado, 2011).
En el 2010, después de afrontar largos periodos de crisis en la producción del sector (6 trimestres consecutivos con resultados negativos), la industria textil – confección registró un repunte a partir del segundo trimestre del año. En los primeros dos trimestres de 2010 la producción real del sector registró caídas en toda la cadena de producción. Solamente hasta el tercer trimestre de 2010, el sector comenzó a dar signos de recuperación, los subsectores que más contribuyeron a la recuperación del sector fueron: otros productos textiles y prendas de vestir y confecciones.
Según cifras del DANE, en 2010 el PIB del sector Textil –Confección presentó crecimiento en todas sus actividades, encabezado por Tejidos de punto y ganchillo y prendas de vestir, los cuales presentaron un aumento de 14.6 % y 16% respectivamente. Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados presentaron un crecimiento de 2,2%. El sector textil y de confecciones es uno de los más importantes y dinámicos rubros de la economía colombiana. Representa el 9% del PIB del sector industrial / manufacturero y genera más de 600 mil empleos directos e indirectos. (Palau y Salgado, 2011).
Según los mismos autores, la producción bruta del sector fue en 2010 aproximadamente de: 9.2 billones de pesos, 11% más que en 2009. Según las proyecciones realizadas sobre los índices de crecimiento nominal de la Muestra Mensual Manufacturera aplicados a los resultados de 2009 de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, la producción bruta de la fabricación de prendas de vestir fue de 4.7 billones de pesos, de fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo fue de 1.4 billones de pesos, y la de tejedura de productos textiles 1.3 billones de pesos.
De acuerdo con Palau y Salgado (2011) este crecimiento ha sido posible gracias al buen nombre que el país ha ido adquiriendo en las ferias internacionales de textiles y
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el sector por la calidad de sus telas, la mano de obra y los estándares de calidad que se manejan.
En el año 2010 las ventas totales del sector fueron de aproximadamente 8.4 billones de pesos, 8.3 puntos porcentuales más que en 2009. Se proyecta que las ventas de prendas de vestir alcanzaron los 4.2 billones de pesos, las de tejidos y artículos de punto y ganchillo 1.2 billones, y la tejedura de productos textiles 1.1 billones de pesos. (Palau y Salgado, 2011).
Las ventas de textiles y prendas de vestir realizadas a través de los grandes almacenes de cadena e hipermercados aumentaron 14.2% frente a 2009 según cifras del DANE. (Palau y Salgado, 2011).
Para las medianas y grandes empresas de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, que incluye información tomada directamente de las empresas, para 2010 el empleo del sector textil decreció -0,03 puntos porcentuales pasando de 45.142 ocupados en 2009 a 43.829 en 2010. La contracción del empleo para el sector de la confección es aún más dramático, pasando de 59.885 trabajadores en 2009 a 43.829 trabajadores en 2010, lo cual representa una caída de -9.8%. Esto refleja que existen aún altos niveles de informalidad laboral en este sector y la rotación o deserción constituyen factores determinantes de esta disminución. (Palau y Salgado, 2011).
A pesar de lo anterior, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares realizada por el DANE, en el 2010 se registró una recuperación del empleo en la cadena textil confección en las principales ciudades del país después de dos años consecutivos de caídas en el número de ocupados. (Palau y Salgado, 2011).
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26.342 empleados a 28.613. A pesar de este aumento aún no se alcanza el número de puestos de trabajo con los que contribuía el sector en 2007 (92.069).
El sector de la Confección presentó un aumento de 2.3% al pasar de 306.085 a 313.248 puestos de trabajo entre 2009 y 2010. El mayor crecimiento se dio en la ciudad de Bogotá (6.4%), se pasaron de 100.426 puestos de trabajo en 2009 a 106.844 en 2010.Según ANIF, el empleo de los sectores de textiles y confecciones en 2011 no mostró la misma dinámica de recuperación observada para la producción y las ventas en 2010. Semejante a la
tendencia del agregado industrial, en enero de 2011, el empleo registró una contracción anual del -2.3 y del -9.2% para los sectores de textiles y confecciones, respectivamente. Como lo ha venido comentando ANIF es muy probable que la recuperación industrial de 2010 haya sido sustentada en el uso de la capacidad ya instalada (y que se encontraba ociosa en el proceso de recesión 2008-2009) y no en mayores inversiones que jalonaran la demanda por puestos de trabajo.
El sector textil si bien está en una etapa de tímida recuperación, presenta brechas de productividad con respecto a otros países debido a 5 causas primarias: baja escala, menor oferta de formatos y categorías de valor agregado, baja intensidad de capital y tecnología, su óptima organización de funciones y tareas, costos no competitivos de materia prima, mano de obra, logísticos y de energía.
Otra serie de factores que amenazan al sector se citan a continuación:
- La presencia del contrabando y los altos niveles de informalidad
- El aumento de las importaciones de productos terminados y materias primas provenientes de países como China, que se caracterizan por sus bajos costos.
- Nuevas marcas internacionales que tienen un conocimiento estructurado, inversión tecnológica y gran capacidad para leer el mercado.
- La inestabilidad política de los países hermanos, y la alta dependencia de unos pocos mercados internacionales.
- Participación en mercados internacionales con modelos de maquila y no
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- Altos costos de producción comparados con los costos en otros países que compiten con unos costos que están muy por debajo de los que existen en Colombia.
Para alcanzar su aspiración de crecimiento, el sector está implementando iniciativas enfocadas a atacar cada una de estas barreras. Dichas iniciativas deben involucrar a todos los eslabones de la cadena productiva y son lideradas por entes gubernamentales que impulsan la competitividad del sector, por hacer parte de los sectores de clase mundial que el país quiere desarrollar.
2.1.1. Sector confecciones
En el sector de confecciones colombiano participa activamente grandes, medianas y pequeñas industrias que en la mayoría de los casos son unidades satélites de empresas comercializadoras de gran tamaño. En el país se estima que existen alrededor de 10.000 confeccionistas dedicados a la elaboración de prendas de vestir.
En los años 50 la industria textil colombiana experimentó un auge importante gracias al cual, se dio inicio a la actividad de confecciones en Colombia. A partir de ese momento, las condiciones facilitaron la aparición de fábricas de confección en ciudades como Medellín y Bogotá, ciudades que desde entonces han tenido un papel protagónico, hasta el punto de ser identificados como los centros del sector confeccionista en Colombia representando cada una el 33% de las confecciones del país (Inexmoda, s.f.)
25
fabricación de prendas de vestir es un flagelo que acaba con la competitividad de las empresas.
De igual forma, la revaluación del peso colombiano también afecta los niveles de competitividad del producto colombiano frente a los competidores internacionales.
Figura 7: Personal ocupado en el sector prendas de vestir colombiano 2000-2008
Fuente: Adaptado de “Comparativo del sector confección en China y Colombia: análisis del indicador de competitividad 2000-2008” (Brito, 2010, p. 108)
Consumo nacional de confección
Estudios recientes del sector confecciones realizados por Inexmoda (s.f.) muestran que el 25% del consumo de vestuario en el país se realiza en Bogotá, luego se ubican Medellín y Cali con el 14% y 9% respectivamente.
Según Inexmoda (s.f.) cada vez hay mucho más equilibrio en las regiones del país, pues la estructura del PIB del sector textil-confección, muestra que hoy Antioquia representa el 50%, Bogotá el 27% y el resto de regiones del país un 23 %.
26 2.2. Macroambiente
2.2.1. Económico
Durante los últimos dos años (2010-2011), la economía colombiana ha tenido un comportamiento positivo, mostrando niveles de crecimiento del PIB superiores a los de muchos países no solo latinoamericanos sino comparables a las grandes economías mundiales. Este crecimiento económico que se ubica como uno de los más altos de la región andina después de Perú, ha estado jalonado por la dinámica de algunos sectores como el de la minería, el comercio, el financiero, la construcción y la industria. El sector agrícola continúa con un desempeño desalentador, e inferior al de la economía en general, mientras que el sector construcción ha dado muestras importantes de reactivación y es motor de la actividad económica del país aportando 0,8 puntos porcentuales en promedio; cifra que solo es superada por la industria manufacturera, el comercio y el transporte. No solo la producción ha evidenciado mejoras, la demanda interna, la inversión extranjera directa, el comercio exterior y otros indicadores sociales como la pobreza y el desempleo, aunque estos últimos no en la magnitud deseada, también cerraron con buenos resultados al cierre de 2010. El año 2010 experimentó niveles de inflación bastante moderados, y podría decirse que estuvo dentro de los límites establecidos por el Banco Central, aunque con una tendencia al alza en los últimos meses por el incremento en los alimentos dada la ola invernal que azotó a Colombia y el aumento en los precios internacionales de los commodities. A esto se le suma la mejora del país en la percepción internacional de la economía local, del buen desempeño del nuevo gobierno y del mejoramiento en la confianza frente a la seguridad y al desempeño económico del país.
Al analizar la evolución de la economía colombiana es importante destacar el
comportamiento favorable en el contexto internacional y el cambio en la imagen que internacionalmente se tiene actualmente del país. Algunos ejemplos que ilustran esta apreciación son los siguientes: el reconocimiento de los mercados internacionales a
27
clasificación de Colombia en el grupo de los CIVETs que son las economías emergentes con mayor potencial de crecimiento en los próximos 10 años (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto y Turquía). (Palau, y Salgado, 2011).
Figura 8: Variación Porcentual del PIB
Fuente: Adaptado de “ANDI Cámara Sectorial Algodón-Fibras-Textil-Confecciones.” Por Palau y Salgado (2011, p. 10)
Producto Interno Bruto Colombia
La recuperación económica de Colombia en 2010, superó las expectativas de muchos analistas, pues al iniciar con unas proyecciones cercanas a un 3% de crecimiento, el país obtuvo un incremento de 4.3% en su Producto Interno Bruto, gran parte de este resultado fue gracias a un comportamiento positivo y sostenible del sector industrial.
Al analizar los distintos subsectores de producción, los que contribuyeron al crecimiento del PIB de 2010, fueron la explotación de minas y canteras (11,1%), el comercio, servicios de reparación, restaurantes y hoteles (6,0%) y la Industria de manufactura (4,9%). (Palau, y Salgado, 2011)
En los últimos 3 años se registraron crecimientos para la Industria Manufacturera de -3,9% en 2009 y de 0.5 % en 2008. Las actividades industriales que tuvieron un mayor
28
vestir en 16%, y artículos textiles, excepto prendas de vestir en 14.6%. Por su parte, las actividades que presentaron comportamientos negativos fueron: azúcar y panela en -15.1%, productos de tabaco en -14.7%, bebidas en -2.5% y edición, impresión y artículos análogos en -3.1%.(Palau, y Salgado, 2011).
Tabla 3: Variación Anual PIB de la Industria Manufacturera
Fuente: Adaptado de “ANDI Cámara Sectorial Algodón-Fibras-Textil-Confecciones.” Por Palau y Salgado (2011,p. 11.)
Mercado laboral
29
La tasa de desempleo del país es más baja que la observada en la mayoría de ciudades de la muestra de la encuesta realizada por el DANE, a pesar de esto, las menores tasas de
desempleo registradas en ciudades como Bogotá, que representa el 19% de la PEA, o Barranquilla, que participa con el 3.7%, permitieron jalonar esta cifra hacia niveles inferiores o más bajos de lo que tradicionalmente se conoce.
Durante los doce meses de 2010, el total nacional de población ocupada fue 19.215 miles de personas, la población desocupada 2.562 miles de personas y la población inactiva 12.938 miles de personas.
En las cabeceras el total de ocupados fue 14.870 miles de personas, la población
desocupada fue 2.159 miles de personas y la población inactiva 9.505 miles de personas. En el resto se registraron 4.345 miles de ocupados, 403 mil desocupados y 3.434 miles de inactivos.
En relación con el comportamiento de la ocupación por sectores de la actividad económica durante el 2010, las áreas de actividad económica que concentraron el mayor número fueron: comercio, restaurantes y hoteles; servicios comunales, sociales y personales; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Estos tres campos absorbieron más del 60% de la población ocupada. (Palau, y Salgado, 2011).
En 2009 la firma Economist Intelligence Unit realizó un estudio que ubicó a Colombia en el segundo lugar de Latinoamérica en cuanto a productividad laboral después de Argentina y por encima de países como México, Chile, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela y
adicionalmente dentro del sector manufacturero cuenta con un salario 19% menor a los de los demás países de América Latina. Aunque positivos, estos resultados aún no son
30 2.2.2. Político
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha impulsado el Programa de
Transformación Productiva para los sectores que ha denominado de clase mundial, y a través de este programa plantea mejorar la competitividad del país; a fin de que las empresas trabajen por aumentar sus habilidades en el desarrollo y comercialización de productos y servicios de valor agregado, alcanzar una mayor participación en mercados internacionales, a través de los acuerdos comerciales vigentes y negociados, pero en espera de ratificación en el país, así como también desarrollar habilidades para producir y exportar con costos, calidad y ser competitivos.
El 2011 fue un año muy importante para la economía del país. En la agenda, además de los proyectos legislativos, se definieron temas de gran importancia como los TLC con los Estados Unidos, Canadá, Panamá, y se inició proceso de negociación con Corea y Turquía; la vinculación de Colombia a la OECD; una relación más estrecha con el APEC; el inicio de la integración de las bolsas de Colombia, Perú y Chile y la posible profundización de esta integración, buscando junto con México, presentarse en forma conjunta ante el Asia-Pacífico; y, la normalización de las relaciones con nuestros países vecinos son factores fundamentales para los sectores económicos y esto definitivamente incluye al sector textil y de confecciones.
2.2.3. Social
31
empleo del sector textil decreció -0,03 puntos porcentuales pasando de 45.142 ocupados en 2009 a 43.829 en 2010. La contracción del empleo para el eslabón de la confección es aún más dramático, pasando de 59.885 trabajadores en 2009 a 43.829 trabajadores en 2010, lo cual representa una caída de -9.8%.
Según Mapfre Crediseguro (2010), el sector debe desarrollar una serie de habilidades que contribuyan a la competitividad y al desarrollo profesional en Colombia. La primera es la capacidad para desarrollar, atraer y retener a personal capacitado. Personal que cuente con el conocimiento académico y la experiencia laboral necesaria para operar plantas de manera costo-eficiente; identificar necesidades de diferentes mercados y diseñar ofertas que las satisfagan; proveer productos y servicios de valor agregado como colecciones completas. Asimismo debe crear la habilidad para generar innovaciones en productos y procesos, cuya implementación sea viable desde el punto de vista comercial y de producción. También es importante que el sector cuente con el personal e infraestructura de investigación y
desarrollo necesaria para desarrollar productos socialmente responsables, aumentar la velocidad, confiabilidad, eficiencia y rentabilidad de los procesos productivos, entre otros.
2.3. Microambiente 2.3.1. Proveedores
Actualmente la Fábrica Puntada Joven cuenta con proveedores en el sector textil como Avantex y Texticentro, distribuidores de la reconocida textilera Fabricato, quienes se han convertido en un aliado estratégico comercial en la consecución de insumos de telas que cumplen con las características determinadas por la Fábrica.
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Anexo, en la tabla de proveedores, se encuentran todos aquellos que participan en la confección de las prendas que realiza Puntada Joven. Proveedores que por mucho tiempo han participado y a su vez, la Fábrica ha decidido entablar relaciones comerciales con ellos. Los buenos precios y la calidad han sido determinantes a la hora de escogerlos.
En este caso específico se puede establecer que la Fábrica Puntada Joven tiene la potestad de elegir al que le ofrezca las mejores opciones de precio, calidad y cumplimiento. Por línea de insumo o materia prima existen más de tres opciones de proveedor. Esto le permite a la fábrica tener mayor poder de negociación y se beneficia económicamente de ello.
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Tabla 4: Proveedores Planta puntada joven
PROVEEDORES PLANTA PUNTADA JOVEN
PRODUCTO/servicios EMPRESA
Tela Dril Vulcano-Oxford- Emperador
Texticentro Visual textil
Las Telas
Tela Oxford
Las Telas Visual textil Avantex
Lino 9000 tela uniformes de Colsubsidio Visual textil Textilia
Entretela Pantalón EQ18 termo pant Las Telas
Texticentro
Base Catay Azul Claro Textiles Granada
Hilos de confección
Fahilos Britex Coats Cadena Satexco S.A. Coletex S.A. Sticker y tinta para tiqueteadora varios ServiLep
Botones Induboton
Cremalleras Cremalleras de Colombia
Empaque de camisa Estuches y Empaques
Elástico crochet para cintura Proelasticos
Servicio de Troquelados de cuellos y puños C.I Global Textil ltda
Hilazas para filete
Surtihilazas Marquillas S.A. Tecni costura
Elabora los trazos Jhon Pacheco
Plotter de los trazos Ana Lucia
Agujas Cimex S.A.
Tecnicostura
Fuente: Puntada Joven (2011)
2.3.2. Clientes
34
dotaciones industriales de pantalones y camisas para oficios operativos o de oficina, y en algunos casos puntuales como la caja de compensación Colsubsidio a quienes les
suministran uniformes para enfermería.
Uno de los grandes clientes de la Fábrica Puntada Joven es GM Colmotores quien inició la relación comercial gracias a la mediación de organizaciones como la OIM (Organización Internacional para las Migraciones ) USAID (Embajada Americana) y la ACR (Alta Consejería para la Reintegración) quienes buscaron que las empresas norteamericanas apoyaran este proyecto como parte de su responsabilidad social en la generación de empleo para población vulnerable, víctima del conflicto armado colombiano.
La dificultad para conseguir nuevos clientes y la deserción de algunas empresas a las que anteriormente atendían, hace que la planta esté trabajando a un 35,8% de su capacidad de producción, lo que representó utilidades negativas en el P&G del año 2009 y muestra de una falta de consistencia en los años siguientes.
Una solución a la problemática de clientes de Puntada Joven es abarcar el mercado de las empresas que hacen parte de la cadena de distribuidores y aliados comerciales o financieros de General Motors Colmotores en la ciudad de Bogotá. El propósito de este planteamiento es aprovechar la estrecha relación comercial de la multinacional con sus empresas aliadas que puede influir positivamente para que concesionarios y aliados financieros se vinculen al proyecto de puntada joven como clientes, y de esta manera beneficien la generación de empleo, la causa social y la generación de ingresos.
Lo anterior ligado a un portafolio de servicios enfocado a cubrir las necesidades de los prospectos, al mejoramiento de la calidad del producto y la oferta de precios competitivos. A partir de estas características se delimitará el perfil del mercado meta, que estará
35
Tabla 5: Clientes actuales y volumen de ventas
CLIENTES ACTUALES VOLUMEN DE VENTAS (PARA HACER UN PIE)
Pantalón de Oficina - Camisa de oficina
o administrativos GM Colmotores S.A
Pantalón Operativo - Camisa Operativo
o de planta GM Colmotores S.A
Pantalón Operativo - Camisa Operativo
o de Cocesionarios GM Colmotores S.A
Pantalón Operativo - Camisa Operativo
o de Cocesionarios Coodesco
Uniforme para enfermera y Uniforme de
enfermera materno Colsubsidio
Camisas Administrativas de Isuzu Importadoras Asociadas
Camisas administrativas AC Delco Importadora Nipón
Camisas Administrativas Saint Gobain
Camisa informal masculina -Policía- TopTex
Fuente: Puntada Joven (2011)
2.3.3. Competidores
Los competidores son todas las empresas que se dedican a la confección de prendas de dotación y de vestir de puntada plana. Muchas de estas empresas ya tienen un alto reconocimiento en el sector y una amplia trayectoria. Además se han entrenado para
conocer a profundidad las necesidades de su cliente. Sin embargo, es importante mencionar que muchas de las empresas que se dedican a la labor de confección de prendas de vestir de tejido plano no están legalmente constituidas, simplemente funcionan como talleres no profesionales organizados de manera informal, lo que ha traído desventajas y ventajas tanto para la empresa – cliente como para Puntada Joven. (Guía de Actividad Empresarial Taller Profesional de Confección en Tejido Plano, s.f.)
36
confección de tejido plano, así como los talleres legalmente constituidos forman parte de la competencia directa de la fábrica Puntada Joven.
Primero se abordarán las empresas legalmente constituidas a través de la cámara de comercio. Son empresas que por lo general no solamente se dedican a la confección de dotaciones, por el contrario tienen un portafolio muy amplio de productos adicionales que acompañan las dotaciones, como bodegaje, control de inventarios, venta de elementos de protección laboral que acompañan la dotación, productos de merchandising que abren un mercado adicional y la confección de prendas de vestir. Cuentan con una alta capacidad de producción y de personal que les ayuda a atender las necesidades de sus clientes. Este tipo de fábricas fundamenta sus actividades en una alta inversión tecnológica en cuanto a maquinaria y equipo, mejoramiento de la infraestructura y mano de obra calificada para realizar la labor encomendada. Son empresas comprometidas con los más altos estándares de calidad, los tiempos de entrega, normalmente definidos por la empresa – cliente, y precios competitivos.(Guía de Actividad Empresarial Taller Profesional de Confección en Tejido Plano, s.f.) Ahora, es importante mencionar que con la apertura a nuevos tratados de libre comercio con países como Turquía, o más recientemente Estados Unidos, la competencia entre fabricantes de este tipo de prendas de vestires cada vez más fuerte y las empresas que deseen subsistir, deberán fortalecer los procesos de fabricación,
comercialización, distribución para fijar una posición competitiva en el mercado que maximice sus resultados.
En segundo lugar se abordará el tema de las fábricas no profesionales que también se dedican de manera informal a la confección de prendas de vestir de tejido plano incluidas las dotaciones. Este grupo aunque representa competencia para el sector, es más vulnerable en ciertos aspectos. El bajo costo de la mano de obra es su principal ventaja frente a los talleres o fábricas profesionales. Son talleres que no cuentan con mano de obra
37
Como existen deficiencias en el proceso de producción, verificación y control ,los
productos han tenido fallas en su elaboración y esto trae como consecuencia disminución de la calidad y el incumplimiento en los tiempos de entrega. Este es un punto desfavorable para este tipo de talleres.
38
Tabla 6: Estadística renovados 2010/2011
Fuente: Elaboración propia a partir de información de La Cámara de Comercio de Bogotá (s.f.)
La Fábrica Puntada Joven compite con la confección de ropa de trabajo y prendas de vestir de tejido plano, debido a que las máquinas que tienen en la planta de producción solamente confeccionan este tipo de prendas. Adquirir compromisos en confecciones que tengan otras características diferentes, se incurriría en gastos adicionales por el acondicionamiento de las máquinas y el tiempo en horas hombre no aprovechado para la confección de otras prendas.
Descripción actividad económica AÑO RENO V / CIIU Establecimi ento de comercio Persona Jurídica Persona
Natural TOTAL
Confección de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles 201 1 D18100 0 2.866 1.229 3.933 8.028 Confección de ropa exterior,
para hombre y niño
D18100 1 273 56 146 475
Confección de ropa exterior
para mujer y niña
D18100 2 170 32 110 312 Confección de ropa interior
para hombre y niño excepto
tejido de punto
D18100 3 14 6 9 29
Confección de ropa interior para mujer y niña excepto
tejido de punto
D18100 4 50 14 23 87
Confección de corsetería
D18100 5 16 9 13 38
Confección de artículos de
camisería D18100 6 8 2 9 19
Confección de ropa para
bebé D18100 7 23 7 28 58
Confección de ropa de
trabajo D18100 8 75 52 53 180 Confección de ropa para
deporte D18100 9 94 17 43 154 Confección de vestidos de
baño D18101 0 14 4 7 25
Confección de sombreros y partes para sombreros de fieltro, lana o fibras vegetales
D18101 1 6 1 4 11
Confección de cinturones y
tirantes de cuero
39
Puntada Joven tiene definidos sus procesos de calidad que le permiten asegurar el paso a paso dentro de la cadena de producción y eso minimiza el riesgo de tener productos terminados defectuosos, que finalmente perjudican el costo y tiempo invertido en la
producción y sobre todo la mala imagen de la fábrica frente a la empresa- cliente. (Guía de Actividad Empresarial Taller Profesional de Confección en Tejido Plano, s.f.)
Actualmente, Puntada Joven tiene una máquina bordadora de última tecnología que deben aprovechar y ofrecerlo como un servicio adicional.
Según estadísticas de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Fábrica de Uniformes Puntada Joven cuenta con 189 competidores registrados ante esta entidad que se dedican a la confección de ropa de trabajo o dotaciones. La competencia de empresas fabricantes de uniformes para dotación empresarial es amplia no sólo en Bogotá, sino en el país. De acuerdo a estadísticas y estudios realizados por la ANDI, las principales ciudades donde se ubican son Medellín, Bogotá, Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y
Bucaramanga. Ciudades que han sido reconocidas por su producción textilera y de
confecciones. Este reconocimiento se debe a la mano de obra calificada, que por tradición, desde el núcleo familiar, se ha dedicado a la confección. Adicionalmente también son valorados por su eficiencia en la producción. El negocio de las confecciones se mueve alrededor del tiempo de producción, es decir que se paga por lo producido. Por esta razón las personas que se dedican a esta labor han adquirido una habilidad que los lleva a
producir un pantalón en 20 minutos o una camisa en 11 minutos. Son jornadas incansables de trabajo, donde cada uno de los trabajadores debe ser rentable para la planta.
Los talleres profesionales de confecciones tienen altos estándares de calidad y una alta capacidad de producción. Por otro lado, las empresas ya existentes en el mercado tienen un alto reconocimiento entre sus clientes, no solamente por su trayectoria sino por el amplio portafolio de productos que ofrecen.
40
minerales no metálicos (4,6%); producción, transformación y conservación de carne y pescado (4,1%); productos de panadería, macarrones, fideos y farináceos (3,9%); muebles (3,3%) y otros productos alimenticios (3,3%). DANE (2010).
Tabla 7: Grupos industriales con mayor participación en el total de personal ocupado
CIIU REV.3
Grupo Descripción Part %
Total 14 grupos 60.9%
181 Prendas de vestir 9.3%
242 Otros productos químicos 9.3%
252 productos de plástico 6.9%
269 Productos minerales no metálicos 4.6%
151
Producción, transformación de carne y conservación de carne y pescado 4.1% 155
Productos de panadería, macarrones,
fideos y farináceos 3.9%
361 Muebles 3.3%
158 Otros productos alimenticios 3.3% 289 Otros productos elaborados de metal 3.0%
210 Papel y cartón 2.8%
153 Elaboración de productos lácteos 2.7%
154
Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón y
alimentos preparados de animales 2.6%
159 Bebidas 2.6%
221 Edición 2.4%
Fuente: DANE (2010)
Posicionamiento de la empresa frente a la competencia
41
proveedores). No obstante, la reputación de la compañía en cuanto a tiempos de entrega no es la mejor, pues en el pasado se cerraron algunos negocios donde se presentaron
incumplimientos por parte de Puntada Joven a los concesionarios, quienes hoy por hoy demandan un volumen muy bajo a la fábrica apoyada por la Corporación Industrial Minuto de Dios.
De acuerdo a información contenida en el Directorio Textil (2011) en Bogotá se encuentran registradas a dicha base de datos, 38 empresas competidoras directas de la fábrica de
confecciones Puntada Joven, que se dedican a la confección de uniformes y ripa de trabajo. No obstante, la fábrica Puntada Joven no tiene información concreta como cifras, portafolio de servicios, y nombres de sus competidores directos, para saber la ruta trazada para
alcanzar los objetivos. Existe un desconocimiento del mercado, del sector y la competencia.
2.3.4. Distribución
La distribución la hace directamente Puntada Joven a sus clientes. Los costos de transporte, por ahora los está asumiendo la Fábrica y no se encuentran dentro de los costos de las prendas que se producen para cada cliente. Puntada Joven no cuenta con puntos de venta, ni con intermediarios. Directamente de la Fábrica a las manos del cliente.
Por ahora no existe un tercer jugador que se encargue del papel de distribuidor de la Planta Puntada joven por varias razones. Para ello se requeriría de unos volúmenes de producción que, por ahora, la planta no está en capacidad de producir, también tener una marca
reconocida, además un portafolio de productos muy amplio. Los esfuerzos de la fábrica deben estar enfocados en otros aspectos más relevantes que generen rentabilidad.
42
Por ahora el negocio de la Fábrica Puntada Joven está concentrado en la producción de ropa de trabajo o dotaciones que requieran tejido plano.
2.4. Análisis interno
El análisis interno de la situación actual de la Fábrica Puntada Joven se hará a través del estudio de las debilidades propias de la fábrica, las oportunidades que ofrece el mercado, las fortalezas también propias de Puntada Joven y las amenazas que están en el entorno y no se encuentran en poder de decisión de la fábrica. Este estudio nos permitirá tener una visión general y acertada de la posición en la que se encuentra actualmente Puntada Joven y también poder realizar las previsiones futuras.
Tabla 8: Frenos y aceleradores
FRENOS ACELERADORES
Mano de obra vulnerable y de alta rotación
Formar parte de la Corporación Minuto de Dios
Rechazar nuevos negocios debido a la falta de mano de obra.
Reconocimiento a nivel nacional e internacional
Dificultad en la consecución de nuevos clientes potenciales.
Maquinaria necesaria para la producción de prendas
La prioridad es generar empleo sacrificando la rentabilidad de la fábrica.
La fábrica Puntada Joven participa activamente en ejes de responsabilidad social
Capacidad para alta producción
Tienen presencia en el territorio nacional (Bogotá, Medellín y Manizales)
Puntada joven cuenta con un centro de entrenamiento de operarios y mandos medios
43
Tabla 9: Fuerzas de Porter
Rivalidad entre competidores Amenaza nuevos competidores Amenaza sustitutos Poder compradores Poder proveedores
Mano de obra suficiente para abastecer la producción de los clientes
El apoyo del gobierno nacional y los gremios industriales al sector confecciones impulsa la constante creación de nuevas empresas de confecciones
Las empresas decidan no tener dotación y se trabaje con la ropa de diario
Buscan precios favorables con altos estándares de calidad
Alto número de proveedores en el sector de
confecciones
Modelo de negocio basado en la generación de empleo vs la rentabilidad de los
competidores
La atractividad del país para la inversión extranjera podría generar la entrada de grandes empresas
multinacionales de confección en respuesta a los tratados de libre comercio
Dotaciones de fibras sintéticas o desechables
Buscan que se les administre la dotación.
Existe diversidad de proveedores de insumos y materias primas.
Mercado con una alta capacidad de producción.
Tratado de libre comercio con Turquía
Amplia oferta de empresas de uniformes de dotación
No hay
concentración de negociación en un solo proveedor. Competidores
grandes y con capacidad de atender mercados locales y de exportación
Los acuerdos comerciales que adelanta la China a través del TLC de Colombia con Estados Unidos
Alta capacidad de negociación de los clientes como GM y Saint Gobain.
Con la entrada de Turquía en el TLC se abre nuevas alternativas de compra de materia prima
Pago fijo mensual a los operarios vs pago por confección de prenda de los competidores.
Con el fin de generar empleo, se dan precios bajos. Los compradores tienen el poder
Las empresas – clientes son medianas y grandes compañías
Alto Alto Bajo Alto Medio
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Puntada Joven (s.f.)
44
encuentra alineada con la competencia. Sin embargo existen otros factores determinantes en una fábrica de confecciones: el personal.
Actualmente, la Fábrica no cuenta con la totalidad del personal, y además su modelo de pago salarial difiere de las demás fábricas de confección de ropa de trabajo e inclusive de las de ropa de vestir. Mientras Puntada Joven cuenta con un básico salarial más los incentivos por lo producido, las otras fábricas pagan únicamente por lo producido. Esto conlleva a que en el segundo modelo las operarias sean más productivas y los tiempos muertos se reduzcan al mínimo. Adicionalmente, la competencia, debido a la ocupación total de su planta, recurre a los llamados satélites, que son pequeñas fábricas de
confecciones con una mano de obra de bajo costo. En el caso de Puntada Joven, aunque son especialistas ofreciendo herramientas de aprendizaje como las capacitaciones, no se recurre a los satélites porque la prioridad se encuentra en brindar trabajo a las operarias que se encuentran vinculadas laboralmente a la fábrica.
Por otra parte, los actuales tratados de libre comercio aumentan la tensión y optimismo en el sector textil y confecciones, gracias a tres grandes jugadores como: Turquía, China y Estados Unidos. El primero de ellos, aunque se encuentra en la finalización de la quinta ronda de negociación, representa una amenaza para el sector textil y confecciones, puesto que su participación en la importación de Turquía a Colombia representa, para el primero el 20,9% y confecciones el 17,9%. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo República de Colombia), se determina que del lado de las importaciones se registró también un aumento del 119% durante el mismo período mencionado pues alcanzaron US $124 millones en 2011 frente a US $57 millones en 2010. Los principales productos importados son barras y alambrón de acero, tejidos de algodón y automóviles para transporte de mercancías.
En el caso de China, Morales (2011)
El TLC con EE. UU, trae varias oportunidades de negocios (…) En el sector manufacturero hay un alto interés por las maquilas, teniendo como base la buena calidad del talento humano que hay en el país hay intención de inversionistas de trasladar grandes plantas de China y buscar en Colombia un punto estratégico para entrar a EE.UU. y Canadá, enviando materias primas y transformando en Colombia. (Párr. 23, 24)
45
aumentar sus exportaciones a un país que apenas está siendo explorado por los empresarios colombianos. Por otra parte el optimismo radica en que Colombia cada vez resulta más atractivo para los inversionistas extranjeros, quienes traen sus empresas a este país. Esto significa mayores oportunidades de explorar mercados y la atracción de nuevos clientes.
Aunque existen factores altamente vulnerables que se deben atender con objetivos sólidos alineados a la estrategia corporativa y al entorno actual, se debe reconocer que la Fábrica Puntada Joven se encuentra en un sector de la industria reconocido no solamente en
Colombia sino en el exterior. “Hay sectores como el de textiles y confecciones que podrían triplicar sus exportaciones a ese mercado en los próximos tres años posteriores a la entrada en vigor del acuerdo” (El Espectador, 2011, p. 3)
Este es un entorno altamente competitivo, donde la presencia de nuevos competidores, el poder de los clientes frente a la diversidad de proveedores y la competencia entre los mismos jugadores, hacen que el sector sea más atractivo para los compradores y para las fábricas de confecciones, una visión más estratégica del negocio.
Según ANDI, (2011) al preguntar acerca de las estrategias productivas que están
adoptando, tanto a corto como a mediano y largo plazo, para posicionarse en los mercados internacionales, las experiencias que han tenido en los nuevos mercados a los que han ingresado y las perspectivas sobre una serie de posibles acuerdos de integración. Dentro de las principales estrategias productivas adoptadas por los empresarios, se encuentran el desarrollo de nuevos productos, la ampliación de la capacidad productiva y la innovación. Lo que coincide con los lineamientos del actual gobierno, el cual considera la innovación como uno de los ejes transversales, además de ser una de las locomotoras del crecimiento económico del país.
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Figura 9: Encuesta de opinión industrial conjunta/Corto plazo
Fuente: ANDI (2011)
Figura 10: Mediano y largo plazo
47 Precios
Los precios de las prendas de vestir en el mercado de confecciones dependen en cierta medida de los precios de las materias primas, pero en gran proporción del comportamiento de los competidores al momento de ofrecer sus productos basados en una estructura de costos eficiente que se traduzca en precios competitivos. Esta variación en precios se ha convertido en una amenaza para los fabricantes tanto de textiles como de confecciones que encuentran un importante reto a la hora de fijar los precios de sus productos buscando la rentabilidad de la compañía.
A pesar de los altos incrementos de los precios de las materias primas durante el segundo semestre de 2010, por tercer año consecutivo, los precios del vestuario medidos en la canasta familiar, registraron deflación al caer -1,3% en comparación con 2009. Este grupo de gasto anual se divide en: calzado (-2,37%) y prendas de vestir (-1,17%).
Por segmento de grupos de prendas de vestir, se destaca por su disminución los pantalones para mujer, y por bajo crecimiento las camisas para hombre y la ropa interior para
niños.(Palau y Salgado, 2011).
Figura 11: Vestuario Gastos básicos
