Oracle
Field Service Cloud
Administración de Oracle Field
Service Cloud
Número de referencia: E83339-03
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Los nombres comerciales utilizados en esta documentación son ficticios y no pretenden identificar a ninguna compañía real existente actualmente o con anterioridad.
Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de Oracle Accessibility Program en http:// www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Los clientes de Oracle que hayan adquirido servicios de soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support. Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/ pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.
Contents
Prefacio
Prefacio
i
Capítulo 1:
Configuración de Oracle Field Service Cloud
1
Configuración de compañía 1
Tipos de actividad 9
Buscar un tipo de actividad 10
Descripción de detalles de tipo de actividad 11 Activar, desactivar o suprimir tipos de actividad 14 Cómo se calcula la duración de la actividad 14
Configurar reglas de negocio 17
Agregar una capa de mapa personalizado 25 Acerca de las categorías de capacidad 26
Usar Collaboration 29
Configurar los valores de visualización 31
Crear un filtro 33
Acerca del glosario 36
Modificar una entrada de glosario mediante marcadores de posición y editor de glosario 37 Exportar e importar elementos de glosario 38 Gestionar idiomas mediante el botón Idiomas 39 Editar descripciones de propiedad para varios tipos de usuario 39
Festivos 40
Tipos de inventario 42
Plantillas de enlace 43
Políticas de conexión 44
Acerca de las organizaciones 51
Escenarios de mensaje 52
Agregar un motivo de tiempo no trabajado 59
Propiedades 60
Tipos de recurso 67
Perfiles de enrutamiento 72
Turnos 73
Temas 77
Agregar una zona de viaje 78
Integración con otras aplicaciones 78
Reserva de actividad 83
Acerca de los tipos de usuario 87
Capítulo 2:
Integración con Oracle Knowledge Cloud
118
Acerca de la integración de con 118 Configurar los parámetros de acceso de 118
Acerca de en 120
Acerca de en 122
Active el acceso a 122
Capítulo 3:
Administración de Oracle Field Service Cloud
124
El rol de administrador 124
Acceso a detalles de usuario 124
Gestión de usuarios 126
Restablecimiento de la contraseña de un usuario 129
El árbol de recursos 129
Agregar un grupo o un bloque al árbol de recursos 130 Designar bloques para Capacidad o Gestión de cuotas 131 Agregar categorías de capacidad e intervalos de tiempo 131
Agregar un recurso 132
Asociar un recurso con una cuenta de usuario 134
Capítulo 4:
Trabajo con recursos
136
Gestión de recursos 136
Cambiar la organización de un recurso 136 Calendarios, programas de trabajo y turnos 136 Agregar un programa de trabajo a un calendario 137 Agregar un turno al calendario de un recurso 138 Agregar tiempo de trabajo a un calendario 138 Agregar tiempo no trabajado a un calendario 139 Suprimir elementos de un calendario 140
Vista Diaria - Calendario 141
Capítulo 5:
Gestión de actividades internas
145
Ver tipos de actividad interna 145
Agregar una actividad masiva 145
Agregar actividades repetitivas a la ruta de un recurso 145 Gestión de aptitudes laborales de recurso 146 Gestión de zonas de trabajo de recurso 148
Alertas de actividad 150
Capítulo 6:
Informes
151
Ver informes programados 151
Ver el informe de mensajes 151
Extracción diaria 152
Actualizar estadísticas de viaje 156
Prefacio
Prefacio
En este prefacio se presentan las fuentes de información que pueden ayudarle a usar la aplicación y esta guía.
Guías de Oracle Applications
Para encontrar guías para Oracle Applications, visite el Centro de ayuda de Oracle en http://docs.oracle.com/.
Accesibilidad a la documentación
Para obtener más información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web de Oracle Accessibility Program en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.
Comentarios y sugerencias
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•
Sobre la guía de usuario basada en web, visite http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/4/12.•
Sobre los tutoriales, visite http://documentation.custhelp.com/ci/documents/detail/5/3/12.Capítulo
1
Configuración de Oracle Field Service Cloud
Configuración de Oracle Field Service Cloud
Configuración de compañía
Cada compañía que elija puede configurarlo de acuerdo con sus requisitos específicos; por ejemplo, el tipo de trabajo que se realiza, el tipo de aptitudes están disponibles para la asignación, cómo se organizan los calendarios de trabajo, etcétera. Todas estas configuraciones se recopilan en la nueva pantalla Configuración de compañía, diseñada de forma transparente y lógica.
Anteriormente, la configuración que definía el flujo de negocio de la compañía se hacía en pantallas distintas, que podían ubicarse en varios lugares dependiendo de la configuración del sistema específico. Por defecto, la mayoría de los parámetros de configuración se pueden encontrar bajo el elemento de menú principal Configuración de compañía. Sin embargo, durante la configuración del sistema, algunos de ellos podrían convertirse en elementos de menú individuales o agruparse bajo diferentes elementos de menú. A partir de la versión 16.2, todos los parámetros de compañía se han reunido en un único menú, Configuración, que es un punto de partida para todos los procesos de configuración. Se agrupan de acuerdo con su propósito y solo se pueden encontrar en la pantalla Configuración. El menú Configuración
contiene los parámetros de configuración, que pueden configurarse para satisfacer las necesidades de negocio de la compañía.
Nota: Las opciones que se muestran en el menú dependen de la configuración del tipo de usuario. La
configuración se muestra en orden alfabético, pero pueden aparecer en un orden diferente en el menú según su configuración.
Los elementos de configuración se agrupan de la siguiente manera en la pantalla Configuración:
•
General (la configuración relacionada con los principios generales del funcionamiento de la compañía):•
Acerca de•
Reglas de negocio•
Plantillas de enlace•
Programas de trabajo•
Zonas de trabajo•
Aptitudes laborales•
Recursos, Actividades, Inventarios (la configuración relacionada con los recursos que emplea la compañía, las actividades que realiza y el inventario utilizado en el transcurso de su rendimiento):•
Propiedades•
Categorías de capacidad•
Intervalos de tiempo•
Tipos de recurso•
Tipos de actividad•
Tipos de inventario•
Visualizaciones (la configuración relacionada con el aspecto general de la aplicación, diseños de pantalla, idiomas y traducciones):•
Glosario•
Gestión de acciones•
Visualización•
Temas•
Filtros•
Usuarios, seguridad e integraciones (la configuración relacionada con la gestión de usuarios y el acceso al sistema):•
Organizaciones•
Políticas de conexión•
Tipos de usuario•
Aplicaciones•
Oracle Knowledge•
Integration Cloud Service•
Subsistemas (la configuración relacionada con los módulos de ):•
Estadísticas•
Extracción diaria•
Perfiles de enrutamiento•
Collaboration•
Escenarios de mensaje•
FestivosLos elementos solo se agregan a los grupos mostrados anteriormente. Cada elemento, cuando se hace clic en él, lleva a la pantalla de configuración correspondiente.
Parámetros de la pantalla de configuración
El acceso a la pantalla Configuración se puede permitir o denegar por tipo de usuario, lo que significa que todos los usuarios del tipo concreto tendrán o no el elemento Configuración en su menú. Las visibilidades que definen el acceso del usuario a esta pantalla son ocultas, de lectura-escritura y de solo lectura.
Los elementos de la pantalla Configuración y sus visibilidades se configuran en un diseño de contexto dedicado,
Configuración. De forma parecida a otros diseños de contexto, la pantalla Configuración está configurada por tipo
de usuario, lo que significa que todos los usuarios del tipo seleccionado verán los mismos elementos en la pantalla con el mismo nivel de visibilidad. El diseño de contexto Configuración de compañía puede incluir solo los elementos de configuración de compañía. Por lo tanto, la ventana Agregar acción contiene solo la lista de elementos relacionados con la configuración de la compañía. El caso contrario también es cierto: los elementos de configuración de compañía no se incluyen en la lista de acciones de ningún otro diseño de contexto.
Gestión de acciones
Ventana Gestión de acciones
La ventana Gestión de acciones permite definir enlaces de acción y plugins personalizados.
La aplicación opera con entidades relevantes para el proceso de gestión de la fuerza de trabajo móvil: actividades, recursos, rutas, inventario, etcétera. En diversas etapas del procesamiento de las entidades, diferentes usuarios realizan acciones distintas. Dependiendo del rol del usuario, determinadas acciones se permiten o se restringen. Los enlaces de acción producen eventos o cambios en las pantallas y los datos, según el tipo y el estado de los objetos de destino y principal.
El acceso a la ventana Gestión de acciones se controla mediante la visibilidad de la Gestión de acciones. Debe definir este permiso para cada tipo de usuario que desee que gestione la Gestión de acciones. Si la acción no está configurada para el tipo de usuario o si no se define ninguna visibilidad, la Gestión de acciones no estará visible para el usuario. Si selecciona Solo lectura, la Gestión de acciones está disponible en el modo de solo visualización. Si se selecciona
lectura/escritura, el usuario puede gestionar acciones. Los enlaces se definen en Gestión de acciones y se configuran en la sección Configuración de pantalla para cada tipo de usuario. Al configurarse los enlaces, se agregan a los contextos de la aplicación, haciéndolos visibles para los usuarios con derechos adecuados.
Ver Gestión de acciones
La ventana Gestión de acciones muestra enlaces de acciones y plugins personalizados. Esta ventana también le permite crear enlaces de acciones y plugins personalizados. Para obtener información sobre cómo crear un plugin, consulte la guía Mobile Plug-in Framework.
Procedimiento
1. Haga clic en [nombre de la compañía] > Configuración.
2. En la sección Visualizaciones, haga clic en Gestión de acciones.
Se muestra la pantalla Gestión de acciones y muestra las siguientes columnas:
Nombre de columna Descripción
ID Número generado por el sistema que asigna la aplicación a recursos de su base de datos, no lo usa nadie más que el equipo de soporte.
Nombre de acción Nombre de acción o de plugin que aparece en la pantalla. El plugin aparece debajo de su nombre en el contexto real.
Etiqueta de acción Etiqueta única de acción o de plugin.
Acción base Acción realizada por la acción personalizada.
La acción base a partir de la cual se debe derivar el plugin, si es necesario. Cuando se selecciona una acción base, el plugin resultante funciona según las mismas reglas que la acción base. Aparece solo en los contextos en los que aparece la acción base y se muestra u oculta según las mismas condiciones de visibilidad. Por ejemplo, si se selecciona start_activity como acción base para un plugin, el plugin solo se mostrará en el contexto de una actividad pendiente cuando no haya ninguna actividad iniciada en la misma ruta, de forma parecida a la acción Inicio. La lista de acciones base disponibles se filtra en función de la entidad que se selecciona.
Nombre de columna Descripción
Interfaz Interfaz en la que se usa la acción o el plugin. Seleccione '*' para tener la acción o el plugin disponibles en todas las interfaces.
Plugin Ruta o URL relativas del plugin si la acción es un plugin.
Acciones Enlace para modificar la acción o el plugin.
Acciones base y personalizadas
Los enlaces de acción por defecto disponibles en la aplicación se denominan enlaces de acción base. Estos enlaces llevan a cabo las acciones más comunes. Las acciones personalizadas las crea el administrador, conforme a los requisitos de la compañía.
Acciones base
Las siguientes restricciones se aplican a los enlaces de acción base:
•
No se pueden suprimir los enlaces de acción base.•
Únicamente se puede editar el nombre de acción.•
No se puede cambiar el comportamiento de las acciones base.•
No se pueden agregar nuevas acciones base.En la lista de todas las acciones, la casilla de control está desactivada y la columna Acción base está vacía para una acción base.
Acciones personalizadas
Una acción personalizada siempre está relacionada con una acción base. Es decir, las acciones personalizadas realizan las mismas acciones que las acciones base, pero con ciertas características personalizadas. Por ejemplo, la acción base Agregar actividad crea una actividad de cualquier tipo disponible. Sin embargo, se puede crear una actividad de trabajo en equipo con solo ciertos tipos de actividad, de modo que se configure una acción personalizada. Esta acción personalizada se basa en la acción Agregar actividad, pero agrega actividades solo del tipo especificado.
Crear una acción personalizada
Las acciones personalizadas las crea el administrador, en función de los requisitos de la compañía. Una acción personalizada siempre está relacionada con una acción base.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
La ventana Agregar enlace de acción se usa para crear acciones personalizadas y plugins. Las descripciones de los campos de este procedimiento incluyen descripciones para ambos.
Procedimiento
1. Haga clic en [nombre de la compañía] > Configuración.
2. Haga clic en Gestión de acciones en la sección Visualizaciones. 3. Haga clic en Agregar enlace de acción.
Se abre la ventana Agregar enlace de acción.
4. Complete los siguientes campos en el separador General:
Campo Descripción
Nombre de acción (inglés) Campo obligatorio que define el nombre del plugin o la acción en inglés. La acción o el plugin aparece bajo este nombre en el contexto real.
Nombre de acción (otros idiomas)
Traducciones de nombres de acción o plugin a otros idiomas, si se usan.
Etiqueta de acción Campo obligatorio que define una etiqueta de plugin o acción exclusiva.
Entidad Entidad (actividad, inventario, inventario necesario, recurso, solicitud de servicio, usuario) con la cual se va a relacionar la acción o el plugin. Por ejemplo, si selecciona Inventario, la acción aparecerá solo en los contextos relacionados con el inventario.
Deje el campo en blanco para que la acción esté disponible en todos los contextos de todas las entidades.
Interfaz Interfaz de aplicación (Gestionar o Mobility) en la cual se va a usar la acción. Seleccione la opción '*' para que la acción esté disponible en todas las interfaces.
Acción base Acciones base que deben realizarse como resultado de la acción personalizada. La lista de acciones base disponibles se filtra según la Entidad que se ha seleccionado. Por ejemplo, si selecciona el inventario necesario para Entidad, Acción base muestra solo las acciones relacionadas con el inventario requerido.
La acción base a partir de la cual se debe derivar el plugin, si es necesario. Cuando se selecciona una acción base, el plugin resultante funciona según las mismas reglas que la acción base. Aparece solo en los contextos en los que aparece la acción base y se muestra u oculta según las mismas condiciones de visibilidad. Por ejemplo, si se selecciona start_activity como acción base para un plugin, el plugin solo se mostrará en el contexto de una actividad pendiente cuando no haya ninguna actividad iniciada en la misma ruta, de forma parecida a la acción Inicio.
Es plugin Si la acción personalizada es un plugin. Si se está creando un plugin, debe seleccionarse esta casilla de control. Si se selecciona esta casilla de control, el separador Detalles de
plugin se agrega a la ventana Agregar/Editar enlace de acción y el separador Parámetros personalizados ya no se muestra.
5. Complete los siguientes campos en el separador Parámetros personalizados:
Campo Descripción
Campo Campo relacionado con la entidad seleccionada en el separador General, para la cual se desea definir el valor. Seleccione el campo para el cual desea definir el valor.
Valor El valor que debe definirse en el campo, mientras se realiza la acción personalizada. Los campos y los valores se agregan a la lista, bajo las entidades correspondientes.
Campo Descripción
Botones de acción Agregar: agrega el valor seleccionado bajo la entidad correspondiente.
Editar: permite editar el valor seleccionado.
Suprimir: elimina el valor seleccionado que se muestra bajo la entidad.
Estos parámetros definen el valor configurado en el campo seleccionado cuando se ejecuta el plugin o la acción personalizada.
6. Haga clic en Agregar para agregar más campos y valores. 7. Haga clic en Aceptar para guardar la acción personalizada.
Crear un plugin
La ventana Agregar enlace de acción se usa para crear acciones personalizadas y plugins. Las descripciones de los campos de este procedimiento incluyen descripciones para ambos.
Procedimiento
1. Haga clic en Configuración.
2. Haga clic en Gestión de acciones en la sección Visualizaciones. 3. Haga clic en Agregar enlace de acción.
Se abre la ventana Agregar enlace de acción.
4. Complete los siguientes campos en el separador General:
Campo Descripción
Nombre de acción (inglés) Campo obligatorio que define el nombre del plugin o la acción en inglés. La acción o el plugin aparece bajo este nombre en el contexto real.
Nombre de acción (otros idiomas) Traducciones de nombres de acción o plugin a otros idiomas, si se usan.
Etiqueta de acción Campo obligatorio que define una etiqueta de plugin o acción exclusiva.
Entidad Entidad (actividad, inventario, inventario necesario, recurso, solicitud de servicio, usuario) con la cual se va a relacionar la acción o el plugin. Por ejemplo, si selecciona Inventario, la acción aparecerá solo en los contextos relacionados con el inventario. Deje el campo en blanco para que la acción esté disponible en todos los contextos de todas las entidades.
Interfaz Interfaz de aplicación (Gestionar o Mobility) en la cual se va a usar la acción. Seleccione la opción '*' para que la acción esté disponible en todas las interfaces.
Campo Descripción
Acción base Acciones base que deben realizarse como resultado de la acción personalizada. La lista de acciones base disponibles se filtra según la Entidad que se ha seleccionado. Por ejemplo, si selecciona el inventario necesario para Entidad, Acción base muestra solo las acciones relacionadas con el inventario requerido. La acción base a partir de la cual se debe derivar el plugin, si es necesario. Cuando se selecciona una acción base, el plugin resultante funciona según las mismas reglas que la acción base. Aparece solo en los contextos en los que aparece la acción base y se muestra u oculta según las mismas condiciones de visibilidad. Por ejemplo, si se selecciona start_activity como acción base para un plugin, el plugin solo se mostrará en el contexto de una actividad pendiente cuando no haya ninguna actividad iniciada en la misma ruta, de forma parecida a la acción Inicio.
Es plugin Si la acción personalizada es un plugin. Si se está creando un plugin, debe seleccionarse esta casilla de control. Si se selecciona esta casilla de control, el separador Detalles de plugin se agrega a la ventana Agregar/Editar enlace de
acción y el separador Parámetros personalizados ya no se muestra.
5. Complete los campos siguientes en el separador Detalle de plugin:
Campo Descripción
Tipo Tipo de plugin. Están disponibles las siguientes opciones:
•
Aplicación HTML5: el plugin usa un sistema externo para ampliar la funcionalidad. Un plugin de aplicación HTML5 se puede usar en uno de los contextos de Mobility siguientes: Lista de actividades, Editar, Ver actividad, Cuadrícula de inventario o Agregar/detalles de inventario.•
Aplicación nativa: el plugin accede a otra aplicación en el mismo dispositivo. Usar API de plugin Disponible solo para el tipo de plugin de aplicación HTML5. Determina si el pluginfuncionará a través de una API de plugin de terceros o como un plugin externo normal.
URL La ruta a una URL (para plugins externos). Esta URL ejecuta la aplicación HTML5 y ejecuta el plugin en toda la ventana del explorador. La URL debe comenzar por el protocolo (https). Cuando se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin, este campo se oculta.
La configuración que se describe a continuación es solo para los tipos de plugin interno y externo. La configuración de los plugins de tipo Aplicación nativa se describe por separado.
Datos de POST Si tienen que enviarse datos por el plugin externo, dichos datos deben introducirse en el campo de datos POST. Este campo está oculto si se selecciona Usar API de
plugin o si se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.
Desactivar enlace de acción en modo fuera de línea
Define si el plugin está desactivado en modo fuera de línea. Desmarque esta casilla de control para que el plugin funcione en modo fuera de línea con Mobility Cloud Service. Este campo se oculta cuando se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.
Elemento del menú principal Si el plugin puede definirse como elemento del menú principal a través del diseño del contexto del menú principal. Este campo está oculto si se selecciona Usar API de
Campo Descripción
Diseño de separador/iFrame Si el plugin usa el diseño de iFrame. Este campo está oculto si se selecciona Usar
API de plugin o si se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.
Mostrar barras de desplazamiento Si la ventana en la cual se ejecuta el plugin contiene barras de desplazamiento. Este campo está oculto si se selecciona Usar API de plugin o si se selecciona
Aplicación nativa como tipo de plugin.
Ancho, Altura Tamaño de la ventana del plugin, en píxeles. Este campo está oculto si se selecciona
Usar API de plugin o si se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.
Autenticación Tipo de autenticación que usa el servidor externo que aloja el origen del plugin para verificar el acceso al plugin. Este campo se oculta cuando se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin. Las opciones disponibles son las siguientes:
•
HTTP básico: método de autenticación de acceso básico que funciona a través de HTTP o HTTPS. El método de autenticación HTTP básico necesita una conexión y una contraseña válidas. Cuando el servidor verifica la conexión y la contraseña introducidos, el servidor devuelve el contenido del plugin.•
HMAC: código de autenticación de mensajes basado en hash que verifica que los datos se reciben de un origen autorizado. El método de autenticación HMAC necesita una clave secreta configurada para cada plugin.Conexión El nombre de usuario para conectarse al plugin. Este campo solo se muestra cuando se selecciona HTTP básico para Autenticación. Se oculta cuando se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.
Contraseña Contraseña para conectarse al plugin. Este campo solo se muestra cuando se selecciona HTTP básico para Autenticación. Se oculta cuando se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.
Clave secreta Se muestra cuando se selecciona la autenticación HMAC. Todos los parámetros para la URL de plugin con marcadores de posición sustituidos se cifrarán basándose el hash SHA-256 del valor de clave secreta, mediante el algoritmo HMAC. La cadena resultante se agregará a la URL como el parámetro HMAC. Este campo se oculta cuando se selecciona Aplicación nativa como tipo de plugin.
6. Complete los campos siguientes para el tipo de plugin Aplicación nativa:
Campo Descripción
Nombre de aplicación nativa Nombre de la aplicación que iniciará el plugin.
Máscara de agentes de usuario de explorador
Explorador en el cual se iniciará la aplicación. El enlace Aplicación nativa estará disponible en la GUI, si el agente de usuario del explorador coincide con la máscara especificada. Por ejemplo, Safari, Android, iPad, iPhone, etcétera.
Plantilla URL Plantilla para crear la URL de la aplicación externa desde las propiedades. La plantilla de URL contiene marcadores de posición y claves de parámetros para el valor de los parámetros. Las propiedades se interpolan con marcadores de posición, incluidos entre llaves "{" y "}". Por ejemplo:
La configuración de la aplicación nativa se organiza en bloques. Inicialmente, solo se muestra un bloque; si es necesario, pueden agregarse más bloques haciendo clic en Agregar. Cada bloque define una aplicación nativa para ser iniciada por el plugin. El plugin aparece como un botón que, tras hacer clic, inicia la aplicación.
Uso de la acción Navegar
La acción Navegar es un enlace preconfigurado que se utiliza para abrir una aplicación de navegación nativa en dispositivos móviles. El enlace Navegar solo se muestra cuando el usuario está en línea o fuera de línea y cuando las actividades han resuelto coordenadas.
Los enlaces siguientes están preconfigurados:
•
Los dispositivos Android (máscara de agente de usuario de explorador = *Android*) abren una aplicación de navegación por geolocalización: protocolo para los navegadores de Android.•
Los dispositivos iOS (máscara de agente de usuario de explorador = *(?: iPad|iPod|iPhone)*) abren Apple Maps.•
El resto de dispositivos (máscara de agente de usuario de explorador = *) abren maps.google.com.Tipos de actividad
Una actividad es cualquier tarea que puede tardar mucho tiempo en realizarse por un recurso, como, por ejemplo, una instalación, una reclamación, una comida, una reunión de equipo, etcétera. Cada tipo de actividad incluye un conjunto de características, que son indicadores de tipo sí/no y que definen el modo en que se procesa el tipo de actividad. Por ejemplo, si las actividades de un tipo específico se pueden mover, crear en bloque, reprogramar, etcétera. El acceso a la ventana Tipos de actividad se controla mediante la visibilidad de Tipos de actividad. Debe definir este permiso para cada tipo de usuario que desee que gestione Tipos de actividad. Si la acción no está configurada para el tipo de usuario o si no se ha definido visibilidad, Tipos de actividad no está visible para el usuario. Si selecciona Solo lectura, Tipos de actividad se coloca en modo de solo visualización. Si selecciona Lectura/Escritura para esta configuración, el usuario puede gestionar Tipos de actividad.
En la tabla siguiente se indica una descripción detallada de las características que pueden influir en el proceso de la actividad desde las aplicaciones de gestión interna mediante :
Característica Si está activada, las actividades del tipo...
Permitir crear desde la interfaz de entrada … se pueden crear desde sistemas externos, incluido
Permitir movimiento entre recursos … se pueden mover entre recursos
Permitir creación en bloque ... se pueden crear en bloque
Permitir reprogramación … se pueden mover a otro día
Soporte de actividades no ordenadas … pueden estar sin ordenar, de modo que el recurso las puede iniciar antes o después de cualquier otra actividad, dentro de la ruta
Característica Si está activada, las actividades del tipo...
Permitir actividades no programadas ... pueden ser actividades sin una fecha
Soporte de intervalos de tiempo … pueden utilizar intervalos de tiempo (se puede definir el período de tiempo en el que deben iniciarse)
Calcular duración de actividad mediante estadísticas
… se estiman utilizando estadísticas que se recopilan en el nivel de recurso y de compañía
Buscar un tipo de actividad
Cada actividad tiene un tipo. El tipo de actividad define parámetros específicos de la actividad, como, por ejemplo, en qué intervalo de tiempo tiene lugar la actividad.
Procedimiento
1. Haga clic en [nombre de compañía], > Configuración.
2. En la sección Recursos, actividades e inventarios, haga clic en Tipos de actividad. Se muestra la pantalla Tipos de actividad y muestra las siguientes columnas:
Columna Descripción
ID Número generado por el sistema asignado a recursos de la base de datos, no lo usa nadie más que el equipo de soporte.
Nombre de tipo de actividad
Nombre fácil de recordar que ve el usuario final en la lista desplegable de la pantalla Actividad.
Estado Indica si se está utilizando el tipo de actividad.
•
Marca de verificación verde = activo y en uso•
X roja = inactivo y no utilizadoEtiqueta de tipo de actividad
Identificador único para el tipo de actividad.
Acciones Enlaces a las acciones que puede realizar en esta actividad.
3. Haga clic en Ver.
4. Escriba el tipo de actividad que desea buscar en el campo Buscar. 5. Haga clic en Aplicar.
Descripción de detalles de tipo de actividad
En esta tema se describen los campos disponibles en la pantalla Agregar tipo de actividad.
Se pueden ver los detalles de un tipo de actividad haciendo clic en Modificar en la columna Acciones de la pantalla
Tipos de actividad. La página Agregar tipo de actividad muestra los siguientes campos:
Campo Descripción
Sección Información de tipo de actividad
Etiqueta Identificador único.
Nombre Nombre sencillo que aparece en la interfaz.
Idioma Idioma usado.
Activo Define si la actividad está activa.
Grupo El grupo de tipos de actividad al cual pertenece este tipo de actividad; por ejemplo, Cliente, Interno, Trabajo en equipo o Tarea.
Duración por defecto El tiempo dedicado a completar la actividad. Este es el valor por defecto y se usará cuando no haya estadísticas disponibles para la actividad.
Sección Esquema de colores: el esquema de colores permite definir colores para cada uno de los estados de actividad y para advertir
con paletas y códigos de color RGB estándar. Algunos de los colores no están disponibles en la vista de tiempo del Supervisor de Mobility (Gestionar).
Copia de La paleta de colores que se copiará de un tipo de actividad existente. Se duplica el esquema de color del tipo de actividad seleccionado.
Pendiente - Cancelado El color que se mostrará en las vistas Tiempo, Lista o Mapa.
Sección Intervalos de tiempo disponibles
Intervalos de tiempo disponibles
Los intervalos de tiempo para este tipo de actividad. Los intervalos de tiempo se configuran en Configuración >
Intervalos de tiempo. Marque la casilla de control para activar el intervalo de tiempo.
Sección Características: las características son indicadores si/no, que definen características individuales del procesamiento del tipo. Si la
casilla de control está seleccionada, se activa la característica.
Campo Descripción
Varios días Cuando se selecciona, el tipo de actividad se permite para varios días. Cuando se selecciona la opción de varios días, una nueva sección, Actividad de varios días, aparece en la ventana Agregar tipo de actividad, para poder realizar la configuración de duración de la actividad en varios días. En la sección Actividad de varios días se muestran los campos siguientes:
•
Duración mínima de un solo segmento: define la duración mínima (en minutos) de cada una de las tareas más pequeñas en las que se dividirá una actividad de varios días.•
Duración total máxima de segmentos creados para un día determinado: define la duración total máxima (en minutos) de segmentos de actividad de varios días para cualquier día.Cuando la característica Actividad de varios días está activada, la característica Definir duración de forma
manual también se activa de forma automática y ya no se puede desactivar. Las siguientes características de tipo
de actividad están desactivadas cuando se selecciona Actividad de varios días:
•
Trabajo en equipo•
Permitir actividades masivas•
Permitir actividades repetidas•
Activar disparador 'día antes'•
Activar disparadores 'recordatorio' y 'cambio'•
Activar el disparador 'no iniciada'•
Activar el disparador 'advertencia de ventana de SLA' Permitir movimiento entrerecursos
Cuando se selecciona, el tipo de actividad se puede mover de un recurso a otro. Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.
Permitir creación en bloques
Cuando se selecciona, el tipo de actividad se puede crear en un bloque.
•
Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.•
Esta opción solo se puede activar si se selecciona Permitir movimiento entre recursos. Permitir reprogramación Cuando se selecciona, permite reprogramar una actividad a otra fecha.Soporte de actividades no ordenadas
Cuando se selecciona, el tipo de actividad puede ser una actividad no ordenada.
Las actividades no ordenadas son aquellas para las cuales no se define el orden de ejecución. Estas actividades no tienen una hora estimada de llegada. El recurso, el distribuidor o el enrutamiento pueden definir el orden; por ejemplo, comando de cambio de orden en la interfaz móvil o comando de edición de actividad en la interfaz web.
Soporte de actividades no programadas
Cuando se selecciona, este tipo de actividad puede ser una actividad no programada. Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.
Las actividades no programadas son las que no tienen un día específico de finalización asignado.
Soporte de zonas de trabajo
Cuando se selecciona, define si se debe calcular la zona de trabajo de un recurso. Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo. Si esta opción está seleccionada y no se puede calcular una zona de trabajo, se muestra una advertencia cuando se mueve la actividad; el enrutamiento no asignará las actividades afectadas. Si se usan zonas de trabajo, las reglas de negocio deben configurarse para permitir el soporte para zonas de trabajo (Configuración > Reglas de negocio > Características de la GUI > Activar soporte de zonas
Campo Descripción
Soporte de aptitudes laborales
Si se selecciona, las aptitudes laborales se calcularán y se asignarán a la actividad en función de las condiciones cumplidas. Posteriormente, solo los recursos con aptitudes de trabajo coincidentes se tendrán en cuenta para la asignación de la actividad. Si se desmarca, no se tendrán en cuenta las aptitudes laborales y la actividad se podrá asignar a cualquier recurso disponible.
•
Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.•
Esta opción no depende de la característica Permitir movimiento entre recursos porque las aptitudes laborales no solo se utilizan para mover actividades, sino también para calcular la capacidad.Si se usan aptitudes laborales, las reglas de negocio deben configurarse para permitir el soporte para aptitudes laborales (Configuración > Reglas de negocio > Características de la GUI > Activar soporte de zonas de
trabajo).
Soporte de intervalos de tiempo
Cuando se selecciona, define si se necesitan intervalos de tiempo para actividades de este tipo. Hace referencia a intervalos de tiempo preconfigurados dentro de los cuales se puede realizar la actividad.
Soporte de inventario Cuando se selecciona, define si el inventario se puede usar para actividades de este tipo; por ejemplo, las pausas para el almuerzo y las reuniones no deben tener inventario. Esta opción no se puede activar si se selecciona
Equipo de trabajo.
Soporte de enlaces Cuando se selecciona, permite el enlace de las relaciones de actividad entre predecesor y sucesor.
Soporte de recursos preferentes
Cuando se selecciona, permite definir las preferencias de recurso (separador Recurso preferido) para actividades de este tipo. Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.
Permitir actividades masivas
Cuando se selecciona, define si las actividades de este tipo pueden ser actividades masivas.
•
Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.•
Esta opción no se puede activar si se selecciona Permitir movimiento entre recursos.•
Esta opción no se puede activar si se selecciona Soporte de actividades no ordenadas. Permitir actividadesrepetidas
Cuando se selecciona, define si las actividades de este tipo pueden ser recurrentes.
•
Esta opción no se puede activar si se selecciona Permitir movimiento entre recursos.•
Esta opción no se puede activar si se selecciona Soporte de actividades no ordenadas.Calcular viaje Cuando se selecciona, define si debe calcularse el tiempo de viaje hacia una actividad. Si una actividad tiene activado Calcular viaje y no tiene código de viaje (por ejemplo, el código postal) ni coordenadas, se utilizará un valor por defecto de compañía como valor de viaje hacia la actividad y desde la misma.
•
Si la característica está activada, el algoritmo implantado para las actividades se usa para todas las actividades del tipo.•
Si la característica no está activada (no seleccionada), el tiempo de viaje a las actividades del tipo siempre se calculará como cero (0) (como si la ubicación de las actividades del tipo fuera la misma que la ubicación de la actividad anterior) y el viaje a la siguiente parada también se inicia desde esta ubicación anterior.Calcular duración de actividad mediante estadísticas
Cuando se selecciona, especifica que las actividades se calculan usando las estadísticas que se recopilan en el nivel de recursos y de compañía.
Permitir buscar Cuando se selecciona, especifica que el motor de búsqueda de indexa las actividades de este tipo.
Permitir crear desde la interfaz de entrada
Cuando se selecciona, especifica que las actividades de este tipo pueden crearse desde la interfaz de entrada. Las actividades pueden originarse desde o desde sistemas externos.
Activar disparador 'día antes'
Cuando se selecciona, define si se invoca el disparador 'día antes' para actividades de este tipo. Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.
Campo Descripción
Activar disparadores 'recordatorio' y 'cambio'
Cuando se selecciona, define si se invocan los disparadores 'recordatorio' y 'cambio' para actividades de este tipo. Esta opción no se puede activar si se selecciona Equipo de trabajo.
Activar el disparador 'no iniciada'
Cuando se selecciona, define si se invoca el disparador 'no iniciada' para actividades de este tipo.
Activar el disparador 'advertencia de ventana de SLA'
Cuando se selecciona, define si se invoca el disparador 'advertencia de ventana de SLA' (advertencia de ventana de servicio) para actividades de este tipo.
Calcular ventana de entrega
Define si puede calcularse la ventana de entrega para actividades de este tipo.
La ventana de SLA y servicio usa zona horaria de cliente (necesaria para enrutamiento)
Cuando se selecciona, soporta los cambios de ajuste de la ventana de servicio/SLA. Esta característica debe usarse si la característica Soporte de intervalos de tiempo está activada.
Soporte de inventario necesario
Cuando se selecciona, define si el inventario necesario está soportado para actividades de este tipo.
Vínculos relacionados
Cómo se calcula la duración de la actividad
Activar, desactivar o suprimir tipos de actividad
Puede activar, desactivar o suprimir tipos de actividad.
Procedimiento
1. Seleccione la casilla de control junto a un tipo de actividad.
Los enlaces de acción aparecen en la parte superior de la pantalla.
2. Haga clic en el enlace adecuado, en función de la acción que desee realizar. Nota: Desactivar no suprime el tipo de actividad; solo lo hace inactivo.
Cómo se calcula la duración de la actividad
La duración de la actividad puede definirse de forma manual o calcularse utilizando estadísticas obtenidas a partir de las duraciones conocidas.
Los métodos estadístico y definido de forma manual funcionan del modo siguiente:
•
Definido de forma manual: si la casilla de control Calcular duración de actividad mediante estadísticas no está seleccionada en la pantalla Agregar tipo de actividad o Modificar tipo de actividad, se utilizará la duraciónespecificada en el momento de crear la actividad. Si la duración no se especifica en la actividad, se usa la duración por defecto para el tipo de actividad.
•
Estadístico: si la casilla de control Calcular duración de actividad mediante estadísticas está seleccionada en la pantalla Agregar tipo de actividad o Modificar tipo de actividad, la duración de la actividad se calcula en base a métodos estadísticos. Si el historial no es suficiente para calcular usando estadísticas, se usa la duración introducida de forma manual (si se ha introducido), en el momento de crear la actividad. Si no existe historial ni un valor introducido de forma manual, se usa la duración por defecto para ese tipo de actividad. La duración por defecto se especifica en el momento de crear el tipo de actividad.Cálculo de la duración de la actividad a partir de las estadísticas
La aplicación calcula las estimaciones de duración de la actividad en base a los datos históricos de las actividades completadas. La aplicación analiza nuevos datos, los compara con estimaciones anteriores y corrige las estimaciones anteriores en base a los nuevos datos, para obtener estimaciones actualizadas para uso futuro. Para ello, la aplicación usa dos estadísticas principales: el perfil de compañía y perfil personal. La aplicación aprende progresivamente cómo cada técnico realiza las tareas y actualiza estas estadísticas diariamente.
•
Perfil de compañía: la duración de la actividad se calcula en el nivel de compañía en base a los Campos de estadísticas de duración de actividades configurados en la pantalla Estadísticas. Todas las actividadespertenecientes al mismo valor de campo se agrupan para calcular la duración. La clave es normalmente algo que identifica actividades similares como una única entidad, incluyendo campos como Tipo de actividad. Cuando un técnico realiza tareas e informa del tiempo dedicado a ellas, la estimación en el nivel de compañía se deriva para cada tipo de tarea en base a los valores del campo de estadísticas. La aplicación da más importancia a los datos más recientes para el cálculo, en lugar de a los datos históricos. Esto aumenta la precisión de la estimación y permite que la aplicación responda a los cambios en las tendencias de un modo oportuno. La duración por defecto especificada en la pantalla Agregar tipo de actividad se usa como punto de partida para estimar la duración. La aplicación hace lo siguiente:
•
Hace referencia a las experiencias anteriores de tareas similares.•
Calcula la estimación en base al resumen de experiencias.•
Aprende progresivamente a partir de las experiencias nuevas.•
Actualiza y recuerda las experiencias actualizadas para uso futuro.Cada nueva actividad realizada modifica la estimación existente en una cantidad pequeña. La fórmula para calcular la nueva estimación es la siguiente:
New estimate = Previous estimate +/- Correction
donde la corrección se basa en las estimaciones previas y las diferencias entre las duraciones estimadas y notificadas.
•
Perfil personal: junto con la estimación en el nivel de compañía, el tiempo estimado para la actividad para eltécnico se calcula en forma de ratio. Este ratio se calcula en base a la estimación de la actividad en el nivel de compañía. La estimación final en el nivel de técnico es el producto de la ratio del perfil personal y la estimación en el nivel de compañía. Cada técnico puede tener diferentes ratios para diferentes tipos de actividades, en base a su rendimiento. Cada vez que se completa una nueva actividad, este ratio se actualiza. Cuando un técnico realiza una actividad por primera vez, se usa la ratio por defecto.
Estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta más importantes sobre las duraciones de actividad:
•
Si el perfil personal no está disponible para un valor de clave de actividad, se usa la ratio por defecto para el técnico.•
La ratio por defecto tiene un valor inicial que se especifica en el campo Ratio inicial para la duración de actividad. Este valor se actualizará cada vez que el técnico realice una actividad relativamente nueva.•
Puede especificar qué tipo de recursos usan el perfil personal. Si no se selecciona esta configuración, estos tipos de recurso no usarán el perfil personal y usarán únicamente las estimaciones de toda la compañía.•
Puede especificar si un recurso afecta a las estimaciones en el nivel de compañía. En caso afirmativo, también puede especificar el número de días que deben omitirse. La duración notificada solo por los recursos que cumplen estas dos condiciones se usa para modificar las estimaciones en el nivel de compañía.•
Puede definir límites superiores e inferiores para las duraciones de actividad. Los valores siempre permanecerán dentro de los límites definidos.Los campos que afectan a la duración de actividad son los siguientes:
Campo Pantalla
Tiempo de duración relevante mínimo en minutos
Límite inferior/superior de la ratio personal para calcular la duración
Estadísticas
Duración por defecto
Calcular duración de actividad mediante estadísticas
Agregar tipo de actividad y Modificar tipo de actividad
Personalizar la estimación de la duración de actividad
Utilizar duraciones notificadas para mejorar las estimaciones en el nivel de toda la compañía
No tener en cuenta los datos notificados en los primeros {DAYS} días laborables para las estimaciones estadísticas
Agregar tipo de recurso
Ratio inicial para la duración de actividad
Días laborables restantes para que los datos notificados empiecen a afectar las estimaciones de duración
Información de recurso
Ejemplos de configuración
Ejemplo 1: La aplicación usa la duración que se indica en el momento de crear la actividad
•
Pantalla Tipo de actividad:•
Duración por defecto = 30•
Calcular duración de actividad mediante estadísticas = no seleccionadoSi la actividad creada tiene una duración de 50 minutos, se usa el valor (50); si no se indica ningún valor en el momento de crear la actividad, se usa 30 minutos.
Ejemplo 2: El nuevo recurso de la aplicación no tiene datos históricos. El administrador desea indicar un 20% más de
tiempo que la duración estimada en el nivel de compañía.
•
Pantalla Información de recurso: Ratio inicial para la duración de actividad = 120%•
Pantalla Tipo de actividad: Calcular duración de actividad mediante estadísticas = seleccionado•
Supongamos que la estimación en el nivel de toda la compañía para la actividad es de 45 minutosDado que el recurso no tiene registros anteriores para este tipo de actividad, se usa la ratio inicial (por defecto) para los cálculos. La duración estimada para el recurso es: 45 * 120% = 54 minutos
Ejemplo 3: La aplicación usa la duración conocida del técnico con límites. El recurso ha realizado actividades de este
tipo en el pasado y, por lo tanto, tiene un ratio clave de actividad personal.
•
Pantalla Estadísticas:•
Límite inferior de la ratio personal para calcular la duración = 50%•
Límite superior de la ratio personal para calcular la duración = 200%•
Pantalla Tipo de recurso: Personalizar la estimación de la duración de actividad = seleccionado•
Pantalla Tipo de actividad: Calcular duración de actividad mediante estadísticas = seleccionado•
Supongamos que el perfil personal es del 90% y la estimación en el nivel de toda la compañía es de 50 minutos. Dado que la ratio clave de actividad personal queda dentro de los límites definidos, se usa para las estimaciones. La duración estimada para el recurso es: 50 * 90% = 45 minutos.Ejemplo 4: La aplicación usa la duración de compañía sin usar el perfil personal.
•
Pantalla Estadísticas:•
Tiempo de duración relevante mínimo en minutos = 3•
Tiempo de duración relevante máximo en minutos = 1440•
Pantalla Tipo de recurso: Personalizar la estimación de la duración de actividad = no seleccionado•
Pantalla Tipo de actividad: Calcular duración de actividad mediante estadísticas = seleccionado•
Supongamos que la estimación en el nivel de toda la compañía para la actividad es de 45 minutosDado que el perfil personal no está configurado y la estimación en el nivel de toda la compañía está dentro de los límites definidos, la duración estimada para el recurso es la misma que la estimación en el nivel de toda la compañía = 45 minutos.
Configurar reglas de negocio
Las reglas de negocio ayudan a configurar la aplicación para que se adapte a las necesidades de los usuarios. Estas reglas se configuran en el separador Configuración.
Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Las reglas de negocio incluyen elementos como los siguientes:
•
Características generales: por ejemplo, activar zonas de trabajo, aptitudes laborales, prioridades de actividad•
Gestión de cuotas: cómo se mide la cuota (minutos, horas, días hombre) y cómo se recalcula•
Buscar: identifica qué campos están disponibles en la búsquedaEl acceso a la ventana Reglas de negocio está controlado por el permiso de perfil de visibilidad de Reglas de negocio. Debe definir este permiso para cada tipo de usuario que desea que gestione Reglas de negocio. Si la acción no está configurada para el tipo de usuario o si no hay visibilidad definida, Tipos de actividad no estará visible para el usuario. Si se selecciona el permiso de solo lectura, Reglas de negocio se coloca en modo de solo vista. Si se selecciona el permiso de lectura/escritura para este parámetro, el usuario puede gestionar Reglas de negocio en .
Procedimiento
1. Haga clic en [nombre de la compañía] > Configuración. 2. En la sección General, haga clic en Reglas de negocio.
Aparece la pantalla Reglas de negocio. 3. Complete los siguientes campos:
Campo Descripción
General
Soporte de aptitud laboral Soporte de zona de trabajo
Si una característica está desactivada (no seleccionada), la configuración definida para ella se conserva en la aplicación, pero no se aplican restricciones.
Las aptitudes laborales y las zonas de trabajo son configuraciones críticas que tienen un gran impacto en el rendimiento; en particular, en la asignación de actividad a los recursos. Cuando están activadas, imponen las siguientes limitaciones en el proceso de asignación y reasignación de actividades:
•
El enrutamiento toma en cuenta las aptitudes laborales y las zonas de trabajo y asigna actividades solo a los recursos que coinciden con los requisitos de zona de trabajo y aptitud laboral de las actividades.•
Todas las actividades recién creadas tienen aptitudes laborales y zonas de trabajo calculadas para ellas y, por lo tanto, se asignarán correctamente con posterioridad.•
La autoasignación, la gestión de cuotas, el movimiento o la asignación de actividadesmanuales están sujetos a la comprobación de aptitudes laborales y zonas de trabajo. Todos estos factores contribuyen a un mayor rendimiento de las aplicaciones y ayudan a mejorar el uso de la fuerza de trabajo. La desactivación del soporte para las aptitudes laborales y/o las zonas de trabajo puede suponer unos resultados de enrutamiento por debajo del nivel óptimo y, por lo tanto, debe usarse con cuidado.
Soporte de ventana de servicio Si se selecciona, por defecto se selecciona el marcador de posición Ventana de servicio
cuando se crea una actividad o trabajo en equipo (debe definirse).
Soporte de puntos Seleccione la casilla si usa puntos. Cuando se usan puntos, a cada turno y al programa de trabajo correspondiente se le asigna un cierto número de puntos, que son una expresión relativa del trabajo necesario que debe realizarse dentro del programa de trabajo. De forma similar, a cada actividad también se le puede asignar un cierto número de puntos. A medida que el recurso completa las actividades en su ruta, sus puntos se agregan y se comparan con el número total necesario para el programa de trabajo. Los puntos puede usarlos el Enrutamiento en la asignación de actividades.
Campo Descripción
Trabajo nocturno El número de horas de trabajo nocturno desde la medianoche. Solo se usa si hay actividades de trabajo nocturno. Seleccione la zona horaria usada para definir el cierre del día laboral en el menú desplegable.
Horas de tiempo de trabajo ____ desde medianoche <…..>
Esta configuración afecta a la lógica de ahorro de datos mediante la funcionalidad Extracción diaria. Si la compañía no soporta turnos nocturnos, el período de extracción cubre el tiempo transcurrido desde la extracción anterior hasta el final del día anterior. Si la compañía soporta turnos nocturnos, los datos de Extracción diaria para el día anterior están disponibles para la extracción después de la caducidad nocturna, por ejemplo, a las 00:00 AM + horario nocturno. Si los datos se extraen antes de esta hora, los archivos resultantes contendrán datos de 2 días antes. Se recomienda programar Extracción diaria varios minutos después de la caducidad nocturna para garantizar que solo se extraen los datos relevantes.
Equivalente a tiempo completo Usado en la sección Planificación de Calendarios de Mobility. El valor es un parámetro en el nivel de compañía. El valor convierte el calendario en un recurso Equivalente a tiempo completo. Por ejemplo: si el recurso funciona de 08:00 a16:00 (8 horas) y el valor de "Equivalente a tiempo completo" es igual a 8, este recurso se mostrará como 1 Equivalente a tiempo completo.
Prioridad de actividad El enrutamiento utiliza la prioridad de actividad para asignar actividades urgentes e inmediatas y para priorizar las actividades de autoasignación del mapa en Mobility. La configuración consta de los parámetros siguientes:
•
Propiedad para definir prioridad: define la propiedad de actividad que se usará paraidentificar las actividades urgentes, inmediatas y de autoasignación.
•
Las actividades urgentes tienen los valores de propiedad siguientes: define losvalores específicos de la propiedad que hacen que la actividad sea urgente o inmediata. Pueden usarse varios valores de la misma propiedad como criterios. En este caso, los valores deben estar separados por comas en el campo. El orden de valores de propiedad define el nivel de prioridad. El valor enumerado en primer lugar tendrá la prioridad más alta, con otros valores a continuación, en orden descendente. Por ejemplo, si tiene un cliente con privilegios, al seleccionar Cliente con privilegios (CP) en el tipo de orden de trabajo archivado, la actividad se califica como urgente.
•
Las actividades normales tienen los valores de propiedad siguientes: definelos valores específicos de la propiedad que hacen que la actividad sea normal. Por ejemplo, si se selecciona la actividad interna como IN en el tipo de orden de trabajo archivado, la actividad se califica como normal.
Cuando las actividades se enrutan utilizando la opción de ejecución de enrutamiento inmediata o la opción de enrutamiento urgente, se tienen en cuenta las prioridades especificadas en el campo seleccionado aquí. Por ejemplo, una compañía siempre debe realizar las reparaciones tan pronto como sea posible, para reducir las interrupciones del servicio. En este caso, la compañía puede seleccionar Tipo de actividad como
Propiedad y Reparar como su valor. para tener en cuenta una actividad urgente.
Activar la funcionalidad de visitas
Definir claves de agrupación para una visita
Claves de agrupación de visitas Definir claves de agrupación para una visita
Campo Descripción
Países disponibles La geocodificación es el proceso de buscar coordenadas geográficas asociadas (latitud y longitud) a partir de otros datos geográficos, como direcciones de calles o códigos postales. Los datos de geocodificación son necesarios para el enrutamiento y son vitales para las direcciones de mapa/conducción.
Es necesaria una información de geocodificación adecuada para todos los países en los que opera esta instancia de la aplicación. El campo Países disponibles permite agregar países adicionales para propósitos de geocodificación.
Seleccione el símbolo + para seleccionar un país adicional en el menú desplegable. Seleccione el icono de lápiz para editar el nombre del país con fines de localización.
País por defecto para la codificación geográfica
Determina qué país de la lista País disponible anterior se utiliza como país por defecto para la geocodificación.
Formato de código postal Define el formato del código postal y los valores del código estatal, cuando corresponda. Ambos campos se usan en la resolución de coordenadas de actividad desde su dirección geográfica. El valor del código postal lo valida la API de entrada; por lo tanto, su formato es importante. Cuando el valor del código postal enviado por la API de entrada no corresponde al formato definido en la regla de negocio, la API devuelve un error. Sin embargo, cuando se selecciona la opción Código postal libre, el valor del código postal no se valida y siempre se aceptará.
Formato de estado El campo Formato de estado incluye Formato libre y EE. UU. Seleccione EE. UU. para las direcciones en los Estados Unidos con un formato estricto de código estatal de 2 letras. Para todos los demás países con diferentes sistemas de organización territorial, seleccione Libre.
GPS Identificar técnico por: determina cómo se identifica a un único técnico dentro del
contexto del trazado GPS.
Los siguientes elementos se aplican con Smart Location Cloud Service:
•
Se considera que el recurso está inactivo si se mueve menos de __ metros en _-minutos•
Se considera que el recurso está en la ubicación de la actividad si la distancia a ella es menor de __ metrosParámetros de mapa Define los elementos relacionados con la pantalla Mapa:
•
Proveedor de mapa y geocodificación: identifica el proveedor de mapa ygeocodificación. El valor por defecto es Oracle.
Nota: Las direcciones de conducción para el mapa y la geocodificación de Oracle solo se muestran en los siguientes idiomas: inglés (valor por defecto), francés, alemán, italiano y español.
•
Unidades de medida de distancia: especifica si la distancia se mide en millas okilómetros.
•
Ignorar coordenadas con precisión menor que: define el nivel de precisión mínimosuficiente para la geocodificación. El nivel de precisión mínimo es la exactitud de la coordenada que se considera aceptable para su uso. Las coordenadas por debajo del nivel especificado no se usarán por considerarse que no tienen la precisión suficiente.
Capas de mapa personalizado Permite agregar una capa personalizada sobre el mapa de recursos para definir lugares de interés, como gasolineras o gasoductos. Haga clic en el icono del signo más para abrir el cuadro de diálogo Agregar capa de mapa personalizado. Puede cargar archivos de forma a través de la API o puede indicar la ruta en MapViewer, desde donde se obtiene la capa personalizada.
Campo Descripción
Radio cercano y SLA cercano Define los criterios de la búsqueda de actividades cercanas en la aplicación Mobility. El valor Radio cercano determina el radio del área circular en la que se deben buscar las actividades cercanas. El parámetro SLA cercano define el período de caducidad de SLA que deben tener las actividades para coincidir con los criterios de búsqueda.
Los valores por defecto son 50 kilómetros como radio y 60 días como SLA. Los valores mínimos son 1 km y 1 día, respectivamente. Los valores máximos son 1000 km y 1000 días, respectivamente. Como resultado, la funcionalidad busca un área circular con el centro en la ubicación del recurso y el radio igual al valor de Radio cercano, seleccionando las actividades con SLA que expiran dentro del período definido como SLA cercano. Las actividades que no se ajusten a estos criterios no se incluirán en los resultados de búsqueda.
Límites de la compañía Las coordenadas de latitud y longitud del área de trabajo geográfica de la compañía. Las actividades se pueden realizar solo dentro de estos límites, que son un juego de cuadrados. Para identificar un cuadrado, se definen sus esquinas superior izquierda e inferior derecha. Si no se definen límites, la compañía puede realizar trabajos en cualquier lugar. Se pueden agregar límites adicionales haciendo clic en el símbolo +.
Gestión de cuotas Los siguientes elementos se aplican con Capacity Cloud Service:
Define la configuración general que afecta a la funcionalidad de gestión de cuotas. De forma específica, el usuario puede elegir las unidades de medida para mostrar los valores de Cuota y Usado definiendo el parámetro "La cuota y la capacidad disponible se definen en". Los valores disponibles son horas, días-hombre y minutos. De forma interna, todos los valores se calculan en minutos de todos modos, y se convierten a la unidad seleccionada cuando el valor correspondiente se muestra en la vista de cuota.
Cuando se selecciona días-hombre como unidad de medida, aparece el campo Número de
horas del día por hombre, donde se puede definir la correlación entre días-hombre y horas.
En última instancia, este parámetro se utiliza para convertir las horas-hombre en minutos. Cuando la cuota se define como el porcentaje de la capacidad disponible por calendario, a veces necesita algún ajuste. Para ajustar el valor, el sistema calcula la capacidad
disponible por calendario, procesa las actividades ya reservadas (para calcular el valor Otras actividades) y, finalmente, recalcula la cuota en minutos utilizando el valor porcentual definido. El recálculo de cuotas es una operación compleja y, por lo tanto, debe realizarse solo una vez en un intervalo de tiempo predefinido. Este intervalo se define como el parámetro "Los parámetros 'Máximo disponible' y 'Otras actividades' se recalculan de modo automático cada [ ] minutos". El intervalo de recálculo en minutos puede definirse en el rango de 1 a 1440. Por defecto, se define en 10 minutos.
La cuota y la capacidad se recalculan para un período futuro predefinido. El período se define como el número de días o semanas de calendario. El valor máximo es de 99 días o 15 semanas de calendario. El día de inicio del recálculo se puede seleccionar entre el día actual, mañana y pasado mañana.
La opción de semana de calendario se procesa de acuerdo con el parámetro La semana
comienza el definido en la pantalla Visualización. Si el período de recálculo se define en 1
semana de calendario, el recálculo se realizará para todos los días restantes de la semana actual (a menos que el día de inicio sea el día de inicio de la semana) más todos los días de la semana siguiente. Si el período de recálculo se define en 7 días, el recálculo se realizará exactamente para 7 días.
Intervalos de tiempo Consulte la sección Definir intervalos de tiempo de la guía Capacity Cloud Service Guide.
Campos de búsqueda Definir campos de búsqueda para Core Manage y Definir campos de búsqueda para la aplicación Mobility
