ProArgentina. Proargentina

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Documentos de

ProArgentina

MANUFACTURAS DE

CUERO y CALZADO

Mayo de 2005

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Secretaría de Industria, Comercio y PyMes

Ministerio de Economía y Producción

República Argentina

SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES

Documentos de

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Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Manufacturas de Cuero y Calzado

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Serie de Estudios Sectoriales

Manufacturas de Cuero y Calzado

INDICE

1.- Introducción... 3

2.- Aspectos generales del sector. ... 3

3.- Análisis y tendencias de la producción mundial... 8

4.- Análisis y tendencias de las importaciones mundiales. ... 13

5.- Análisis y tendencias de las exportaciones mundiales... 299

6.- Análisis de la producción argentina... 31

7.- Desempeño de las exportaciones argentinas... 47

8.- Análisis de los mercados relevantes para las exportaciones argentinas... 49

9.- Análisis FODA del sector en Argentina (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)... 63

10.- Conclusiones... 65

11.- Bibliografía y fuentes adicionales de información. ... 66

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1.- Introducción.

El presente informe centrará su análisis en la industria de las manufacturas de cuero que constituyen, junto con el sector calzadista, la mayor proporción de la cadena productiva del cuero. En este sentido, en gran parte de los apartados incluiremos el análisis de los insumos de las manufacturas del cuero, para tener una mejor perspectiva de la cadena productiva.

El objetivo de este estudio es analizar las características centrales de la industria a nivel mundial, su probable evolución en los próximos años y la inserción exportadora regional y mundial de la industria argentina.

En ese sentido, se llevará a cabo una descripción del sector en nuestro país como así también una caracterización del estado de situación de la industria en el orden mundial, en cuanto a la oferta y a las características de la demanda.

El análisis se centrará en la producción nacional y el desempeño exportador, así como al grado de inserción de Argentina en el mundo en el sector, y las posibles tendencias.

Finalmente se formula un análisis que pone de manifiesto las fortalezas y debilidades que trasunta el sector como resultado de los análisis previos, y se extraen las conclusiones finales que resultan del estudio.

El universo de productos abarcados, de modo general, son los comprendidos en los Capítulos 42 y 6403 de la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías (SA).

La división central entre los capítulos que registran el comercio de toda la cadena productiva se centra en la diferencian entre los insumos básicos que son empleados en la industria del cuero, los cueros y pieles en bruto o procesados (Cap.41) por un lado, y las manufacturas del cuero (Cap.42) y los calzados (Cap.64) por el otro.

2.- Aspectos generales del sector.

El complejo industrial del cuero está integrado por cinco sectores: la producción ganadera –en la esfera agropecuaria-, y ya dentro de la industria manufacturera, los frigoríficos, las curtiembres, las manufacturas de cuero y el calzado.

La actividad industrial que permite la obtención de cuero terminado se puede dividir dos grandes etapas técnicas en el proceso de curtido. La primera termina con el cuero curtido al cromo en lo que genéricamente se conoce como el wet blue. La segunda comienza con el wet blue y se extiende hasta alcanzar el acabado de los cueros y pieles mediante el uso de productos químicos.

De este modo el sector queda conformado del siguiente modo:

• Cuero crudo: el que entrega el frigorífico en forma de cuero fresco.

• Curtido o wet blue: cuero depilado, descarnado, dividido en dos capas (flor y descarne) curtido con cromo trivalente.

• Semiterminado: cuero curtido, rebajado a espesor determinado, teñido en sus fibras y secado completamente.

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• Terminado o acabado: cuero semiterminado, con productos químicos y pinturas sobre su superficie, fijadas con diversas planchas rotativas a calor y presión.

• Manufacturas: fabricación de calzado con capellada de cuero, indumentaria y accesorios de vestir de cueros y pieles, marroquinería y talabartería y la producción de fundas para tapicería.

ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE LA CADENA

Pieles de ganado vacuno sin curtir

Carnaza Cruda

Pieles de ganado vacuno curtidas

Pieles de otras especies sin curtir

Pieles de otras especies curtidas

Pieles de animales de caza sin curtir

Pieles de animales de caza curtidas

Plásticos y Caucho Lámina vinílica

Textiles

Teñido y acabado

Artículos de carnaza y otros de cuero

Talabartería

Partes para calzado

Calzado de Cuero Vestuario Marroquinería y maletas Calzado de caucho o plástico Calzado de textiles Marroquinería y maletas de plástico

A su vez, los principales rubros que integran el sector de las manufacturas de cuero1 son:

• marroquinería2: carteras, portafolios, baúles, bolsos, artículos de viaje, billeteras, etc;

• ropa de cuero: camperas, pantalones, faldas, etc;

• accesorios de vestir: cinturones, cintos, guantes, etc;

• accesorios en cuero: llaveros, pulseras para relojes, agendas, estuches, etc;

• talabartería: monturas, artículos para el polo, etc.

El cuero, materia prima indispensable para su desarrollo, se caracteriza por tener una oferta altamente inelástica, es decir, que las variaciones en su precio casi no alteran las cantidades producidas. Al ser un subproducto de la carne, su oferta depende de la faena y en el largo plazo

1

En el informe utilizaremos la expresión “Manufacturas de Cuero” para nombrar genéricamente a las actividades productoras de los rubros señalados en este párrafo.

4 2_{El segmento de marroquinería en otros materiales incluye a los artículos fabricados en plástico, tela, etc. Se lo incluye en este}

informe por ser sustitutos muy próximos de los de cuero, tener similares estructuras productivas y modos de comercialización y, en muchos casos, son fabricados por los mismos industriales de carteras, bolsos, etc, de cuero.

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del stock de ganado bovino. Es el mercado de la carne –básicamente bovina- la que determina la oferta de cueros crudos, que emerge como “subproducto” de la actividad frigorífica.

En líneas generales, puede decirse que esta industria produce un bien de consumo semidurable, destinado –al menos en el marco doméstico- a segmentos de la población de medianos y altos ingresos.

Tiene una alta incidencia relativa de la mano de obra entre los factores de producción básicos, y la presencia –en las gamas más altas de cada una de estas producciones- de los factores moda y diseño como elementos fuertes de diferenciación y consecuente valorización de la producción.

El flujo del comercio mundial de los productos de la cadena del cuero en 2003 se exhibe en los cuadros que siguen

CUADRO 1

CONTEXTO MUNDIAL: PRODUCCIÓN Y COMERCIO – 2003

CUERO EN BRUTO Y CURTIDO.

5 Stok de n llones de cabezas) ganado (e mi Productores China (106) EE.UU. (97) Brasil (176) India (222) Faena (en millones de cabezas) Productores China (40) EE.UU. (37) Brasil (33) India (24) rgentina (47) A Total Mundo (1358) Argentina (12) Total Mundo (299)

Comercio Mundial de cuero en bruto (en millones de US$)

Exportadores EE.UU. (1.403) Alemania (221) Francia (220) Hong Kong (196) China (798) Italia (597) Hong Kong (236) Alemania (156) Canadá (182) México (135) Importadores

Comercio Mundial de cuero curtido (en millones de US$)

Exportadores Italia (2.964) Hong Kong (1.477) Corea (875) China (716) China (1.994) EE.UU. (749) Italia (617) Argentina (669) México (617) Importadores Hong Kong (1.749) 3.543 11.035

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CUADRO 2

Comercio Mundial de manufacturas de cuero, excepto tapicería y

calzado (en millones de US$)

Talabartería

Marroq. En

cuero

Acc. De

vestir

Prendas de

vestir

1) China (102);

2) Alemania (52);

3) India (44);

4)Taiwan (40)

1) Italia (895);

2) Hong Kong 795);

3) Francia (693);

4) China (614)

1) China (1.105);

2) Hong Kong

(354); Italia (237)

1) China (1.925);

2) Italia (391);

3) India (271);

4) Pakistán (259)

Exportadores

1) EE.UU. (164);

2) Alemania (44);

3) Reino Unido

(37)

1) EE.UU. (1.531);

2) Alemania (473);

3) Reino Unido (267)

Importadores

1) EE.UU. (898);

2) Hong Kong

(599); 3) Japón

(467)

1) EE.UU. (693);

2) Hong Kong

(245); 3) Japón

(150)

Mundo

502

3.817

2.098

4.195

Fuente: Comtrade, Indec

Un primer análisis de tales flujos brinda algunas pistas del esquema de especialización que existe en el mundo a lo largo de la cadena del cuero. Siguiendo la línea divisoria entre países industrializados y en desarrollo, se observa que dentro de los primeros existen dos grupos bien diferenciados:

• Países que se han especializado en el diseño y la comercialización, entre los que se destaca Italia y –en menor medida- Francia. Italia constituye un importante demandante de cueros crudos (ocupa el segundo lugar, detrás de China), siendo a su vez el principal exportador de cueros curtidos (representa el 27% de la oferta total) y un importante exportador de manufacturas diversas.

• El conjunto de los restantes países desarrollados que son importadores netos de manufacturas – y en algunos casos de cuero curtido-, claramente encabezados por los Estados Unidos, que es el principal demandante global de productos de talabartería, marroquinería en cuero y accesorios y prendas de vestir, absorbiendo un poco más del 30% de la oferta mundial (calculada en 10 mil millones de dólares, en 2002).

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Cabe destacar que muchos países desarrollados poseen una relativamente importante faena bovina, pero son exportadores netos de cuero primario, al inicio de la cadena, al tiempo que “reaparecen” al final de la misma como demandantes de artículos de cuero. Ello puede explicarse por dos motivos fundamentales. Por un lado la existencia de legislaciones medioambientales que desalientan o prohiben el procesamiento de cueros crudos. Debe recordarse en este sentido que las primeras etapas de la actividad de curtiembre son altamente contaminante.

En segundo término, buena parte de la elaboración de productos finales de cuero (incluyendo calzado) es intensiva en mano de obra, factor relativamente caro en las economías industrializadas. Es así que entre los principales exportadores mundiales de cuero crudo aparezcan países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Canadá.

En cuanto a los países en desarrollo que participan como productores en algún eslabón de la cadena del cuero, también puede establecerse una segmentación entre los que juegan un rol a partir de su disponibilidad de materia prima y aquellos que lo hacen en función de la abundancia de mano de obra.

En general, los del primer grupo han evidenciado un claro avance sobre la industria curtidora. Así, países como Argentina y Brasil se convirtieron en importantes exportadores de cueros curtidos. Las naciones con abundancia de mano de obra, por su parte, han tenido un mayor desarrollo de la industria manufacturera. Ejemplos de ello son algunas asiáticas “típicas” en este sentido como India, Taiwan y Pakistán, así como otros países que aprovechan un menor costo relativo respecto de sus vecinos más próximos. Tal es el caso de Turquía, México y ciertas naciones del este europeo.

Dentro de los mercados emergentes, China y Hong Kong3 merecen un comentario aparte. El caso de China resulta interesante porque es un país que interviene activamente en cada una de las etapas de la cadena. Es el mayor productor de ganado bovino en el mundo, es un fuerte importador de cueros crudos, exporta e importa cueros curtidos y es el primer exportador de manufacturas. De hecho, participa de las dos tipologías detalladas más arriba.

Por su parte, Hong Kong interviene en el mercado internacional pero desarrollando una función comercial y de distribución, que consiste básicamente en la importación y exportación de cueros y productos finales. Resulta algo así como una posible vía de acceso a proveedores chinos. Esta función de intermediario representa para este país el 95% del comercio exterior de estos productos.

Los datos de empleo de Hong Kong ponen de manifiesto esta situación: mientras que en 2002 existían 84 establecimientos productivos con 390 empleados, el negocio de compra y venta en el mercado mundial requería 4216 establecimientos que ocupaban a 18.551 personas.

Una de las características de este sector, en el ámbito mundial, es que un alto porcentaje de la producción de cueros y pieles se dirige a la fabricación de calzado. Este hecho ha determinado en gran parte la estructura de mercado del sector a escala internacional, ya que los países productores de calzado son los compradores más importantes de cuero como Francia e Italia en la Unión Europea, China en Asia y Brasil en América Latina. A partir de 2000, la creciente demanda por parte de los países productores de productos de cuero hizo que los precios del cuero y las pieles se incrementaran en forma sustancial.

3_{Si bien desde 1999 forma parte integrante de China, Hong Kong es considerado un “país” diferenciado en las estadísticas de}

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3.- Análisis y tendencias de la producción mundial.

a) Insumos de las manufacturas del cuero4

En el tema de la producción de cueros curtidos y pieles sin curtir, puede notarse que el suministro de cueros y pieles sin curtir varía de acuerdo con la evolución del tamaño de los hatos y rebaños y en particular con el número de animales sacrificados para carne. El crecimiento de la producción mundial de carne se desaceleró significativamente tras la recesión económica de mitad de los años setenta. Desde entonces, la producción ha continuado aumentando a un ritmo más lento, sobre todo en los países desarrollados, que actualmente representan aproximadamente el 47% del total del suministro de carne. En los países en desarrollo, el crecimiento de la producción disminuyó en los primeros años de la década del ´80, debido al estancamiento del consumo per cápita de carne roja, y recuperó su impulso en los primeros años de la década del ´90. Los países en desarrollo representan ahora aproximadamente el 53% del total del suministro de carne.

En el caso de cueros curtidos y su producción a partir de cueros y pieles sin curtir se trata de un proceso que requiere una proporción significativa de mano de obra y puede tener efectos ambientales negativos. Debido a los menores costos de mano de obra y a una reglamentación ambiental menos exigente, muchos países en desarrollo han competido eficazmente con los países desarrollados. A mediados del decenio de 1980, los países en desarrollo producían aproximadamente el 40% del cuero curtido mundial, mientras que ahora representan más del 60%.

Por su parte, los países en desarrollo muestran un importante crecimiento de la industria curtidora. Entre los mismos se distinguen dos grupos: a) aquellos que, como Taiwan y Corea, carecen de producción de cueros crudos relevante, por lo que dependen de la importación de los mismos, poseen mano de obra calificada a salarios bajos en relación a los países desarrollados, tienen fuertes vínculos con manufacturas o distribuidores en los países industrializados y presentan incentivos para la producción para la exportación y b) otros, como Argentina e India, que disponen de importantes recursos de materias primas. Cabe destacar que ambos países, además de tener experiencia en la industria del cuero, procuran dar impulso a este sector al imponer restricciones a la exportación de cueros crudos para fomentar el curtido dentro del país.

b) Manufacturas de Cuero y Calzado

Los países industrializados son las usinas de diseño y productos de alta calidad y los que poseen los canales de distribución y comercialización. Asimismo, el mundo desarrollado constituye el grueso de la demanda de artículos finales, al tiempo que es en los países en desarrollo donde se lleva a cabo parte importante de la producción industrial del cuero y de sus manufacturas, en función de la disponibilidad de materia prima –en el primer caso- o de abundancia de mano de obra –en el restante-.

Desde una perspectiva más general, la cadena del cuero y sus manufacturas se caracteriza por presentar un grado importante de internacionalización de la producción. En la localización de los diversos eslabones entran en juego aspectos como la disponibilidad de materia prima, el costo de la mano de obra (con diversos grados de calificación), existencia de legislaciones medioambientales, innovación tecnológica, especialización de la producción e innovación y desarrollo de diseños.

4_{En el informe incluiremos el análisis de los insumos de las manufacturas de cuero para tener una mejor perspectiva de la cadena}

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En mayor o menor medida, tales factores incidieron para que, en los últimos veinte años, se produjera una redistribución geográfica de la producción, fundamentalmente desplazándose desde los países industrializados hacia las economías semi industrializadas o en desarrollo, que, en general, tienen menores costos laborales.

Así, dentro de este nuevo esquema global los países industrializados han avanzado en la especialización de la producción, es decir, en el desarrollo de productos diferenciados por su alta calidad y diseño; en la creación de joint ventures con productores de los países en desarrollo y en la coordinación de redes internacionales de producción.

Yendo a la etapa del calzado, según J. Cerutti5, en el ámbito internacional, la industria ha mostrado desde mediados del siglo pasado una relocalización de plantas productoras, desde los países desarrollados hacia China, Corea, Hong Kong, Indonesia, Taiwan y Brasil. La producción de calzado en estos países es intensiva en mano de obra y se ha enfocado en calzado deportivo y de consumo masivo. Dos factores han condicionado el proceso de relocalización en la industria del calzado: a) bajo costo de la mano de obra en los países mencionados; b) falta de regulación ambiental en el proceso de curtido de los cueros y pieles.

La fase de relocalización ha llevado a que la producción de calzado en países como España, Italia y Portugal se haya enfocado en la fabricación de productos con un alto grado de diferenciación en cuanto a marcas, diseño y materiales. Eso ha contribuido a convertirlos en los países líderes en cuanto a diseños y a la tecnología empleada para la producción de calzado.

Otro aspecto importante de la industria del calzado a nivel mundial es el aumento en el uso de materiales sustitutos del cuero como son los sintéticos para capelladas y el poliuretano (plástico) para fabricar suelas. Sin embargo, la innovación tecnológica más marcada se desarrolla en el calzado deportivo, que fabrica suelas de plástico inyectadas directamente a la capellada e incorpora como insumos los microprocesadores y computadores, materiales compuestos y fibras textiles sofisticadas combinadas con cuero y caucho. Por su parte, el calzado femenino, que se caracteriza por los constantes cambios en los modelos, incorpora la fabricación y diseño asistido por computadora que permite una mayor flexibilidad productiva para cubrir la demanda.

El comercio y la producción mundial de calzado se encuentran bajo la abrumadora conducción de firmas multinacionales, propietarias de las principales marcas deportivas. Para estas empresas, el desarrollo de producto, la comercialización y la promoción constituyen áreas prioritarias, que permanecen bajo su absoluto control.

Teniendo en cuenta el carácter mano de obra intensiva que posee la industria del calzado, este último aspecto cobra vital importancia a la hora de analizar la estructura de costos de esta actividad y moviliza una ola de relocalizaciones de establecimientos productivos desde los productores tradicionales hacia nuevas ubicaciones geográficas que cuenten con dichas ventajas de costo. Nuevas plantas se instalan y comienzan su producción en países sin tradición en la industria del calzado, al tiempo que esas mismas instalaciones son reubicadas, sin esperar su depreciación real, cuando se encuentran mejores oportunidades en otros países, tales como las mejores condiciones laborales.

En efecto, ya desde mediados de los años ’60, los productores ubicados en los mercados de los países centrales (Estados Unidos y Europa) comienzan el proceso de relocalización de plantas en países del Sudeste Asiático, principalmente, destinando para dichas plazas todas las producciones intensivas en la utilización de mano de obra, esto es el calzado de baja gama y el deportivo. Tanto Europa como EE.UU. se concentran en mayor proporción en la producción de calzados de alta gama, los cuales poseen mayor precio y calidad. Desde fines de los años ’60 y

5_{Cerutti, Julia (2003) Estudios sectoriales. Componente: Industria del calzado. Secretaría de Política Económica, Ministerio de}

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durante los años ’70, un conjunto de países emergentes, entre los que se encuentran Corea, Hong Kong, Taiwán y Brasil, desarrollan una pujante industria del calzado, basándose fundamentalmente en sus ventajas salariales.

El crecimiento notable de esta actividad en dichas regiones posibilitó un incremento del comercio internacional de calzado, que superó ampliamente los niveles de producción existentes durante esos años. El desarrollo industrial de estos países emergentes, no obstante, comenzó a orientarse hacia otras ramas industriales, al mismo tiempo que se registraba un incremento en el nivel general del costo salarial. En este sentido, las ventajas de las cuales gozaban estas plazas geográficas para la producción de calzado comenzaban a verse menos atractivas, y marcaban el inicio de una nueva ola de relocalizaciones.

Es de esta forma como, durante los años ’80 se produce una segunda oleada de reubicaciones de establecimientos productivos, nuevamente hacia un conjunto de países que poseen reducidos niveles en el costo de la mano de obra. Así, países como China, Indonesia, Tailandia, Vietnam e India hoy representan las principales plazas de fabricación de calzado, y asumen más del 50% de dicha actividad a nivel mundial.

De este modo, en la actualidad existe un grupo de países que pueden identificarse como las potencias en cuanto a la fabricación de calzado a nivel mundial: China, India, Indonesia y Brasil en la producción de artículos de gama baja; e Italia, Portugal y España en la confección de productos de gama alta.

Existe también un conjunto de países cuya industria del calzado se ha visto fuertemente desarticulada como consecuencia del proceso de relocalización ya mencionado, con algunas excepciones para las plazas cuyas empresas se dedican a la fabricación de calzado de seguridad. Países como Suiza, Bélgica, Holanda, Noruega y algunos países de África, no cuentan con una industria del calzado organizada.

Entre ambos grupos existe un gran número de países que todavía cuentan con una industria del calzado, y cuyas posibilidades de oferta se ubican en el rango de un 20% y hasta un 50% de la demanda interna.

A continuación se presentan algunas estadísticas representativas sobre el mercado mundial y sobre los principales países productores de América, para el año 2000:

CUADRO 3

MERCADO MUNDIAL DE CALZADO (EN MILLONES DE PARES)

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País Producción

Producción/ Producción

Total

Importaciones Exportaciones Consumo Exportaciones/ Producción Exportaciones/ Exportaciones Totales CHINA 6,442 59.56% 4 3,867 2,579 60.03% 69.84% INDIA 715 6.61% 2 53 664 7.41% 0.96% BRASIL 580 5.36% 9 163 426 28.10% 2.94% INDONESIA 499 4.61% 12 208 303 41.68% 3.76% ITALIA 390 3.61% 196 362 224 92.82% 6.54% VIETNAM 303 2.80% 2 277 28 91.42% 5.00% MEXICO 285 2.63% 20 87 218 30.53% 1.57% TAILANDIA 267 2.47% 4 133 138 49.81% 2.40% PAQUISTAN 241 2.23% 1 8 234 3.32% 0.14% TURQUIA 219 2.02% 8 24 203 10.96% 0.43% ESPAÑA 203 1.88% 80 142 141 69.95% 2.56%

COREA DEL SUR 152 1.41% 26 51 127 33.55% 0.92%

FILIPINAS 135 1.25% 33 12 156 8.89% 0.22% PORTUGAL 104 0.96% 24 89 39 85.58% 1.61% ESTADOS UNIDOS 96 0.89% 1,746 48 1,794 50.00% 0.87% COLOMBIA 60 0.55% 25 2 83 3.33% 0.04% ARGENTINA 44 0.41% 25 1 68 2.27% 0.02% PERU 36 0.33% 8 0 44 0.00% 0.00% ECUADOR 19 0.18% 4 5 18 26.32% 0.09% VENEZUELA 15 0.14% 42 0 57 0.00% 0.00% CANADA 11 0.10% 111 5 117 45.45% 0.09% Total 10,816 100.00% 2,382 5,537 7,661 100.00%

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Fuente: SATRA y CIC

Si bien es cierto que los principales países productores con fuerte presencia en el mercado mundial se destacan países tales como China, India, Brasil e Indonesia, vale hacer una distinción en cuanto a las producciones de calzado de baja calidad y/o deportivo y de calzado de moda o alta calidad. Se destacan en el primer grupo China, India, Brasil, Indonesia y también Vietnam, países estos dedicados a la producción de baja gama y de calzado deportivo. En conjunto, agrupan casi el 80% de la producción mundial, y superan levemente este porcentaje en materia de exportaciones.

En cambio, y si bien no cuentan con tanto peso internacional en materia de volúmenes, aparecen también países como Italia, España y Portugal, cuyo papel es sumamente destacado en materia de producciones en el segmento de calzado de moda de alta calidad, aunque hay indicios de incipientes avances en este segmento de algunos grandes productores del Sudeste de Asia. Estos países representan casi un 6% de la producción mundial, y se ubican levemente por encima del 10% en materia de exportaciones, siendo Italia el país que posee una performance aún más destacada por su rol de segundo exportador mundial.

En cuanto a América, además de Brasil, se destaca también México como uno los principales productores y exportadores de calzado de la región. Canadá y Estados Unidos, si bien exportan casi un 50% de su producción , adquieren importancia en cuanto al rol que cumplen como principales importadores de calzado a nivel mundial (primero y tercero, respectivamente).

Por su parte, Argentina se posiciona entre el grupo de países que aún contando con un cierto desarrollo industrial, no tiene una presencia destacable en el mercado mundial, ni en materia de producción ni en materia de exportaciones.

Un elemento importante en la producción de calzado lo representa la disponibilidad de pieles y cueros crudos y curtidos, insumo fundamental para esta actividad. Considerado este factor como elemento de competitividad, algunos países productores de calzado gozarían de ciertas ventajas en la medida que pueden asegurar una provisión en cantidad y calidad adecuada. Sin embargo, el desarrollo durante los últimos años de nuevos materiales derivados del caucho y del plástico que permiten reemplazar al cuero en su utilización para suelas y capelladas (en algunos tipos de calzado) tendería a relativizar la existencia de tales ventajas competitivas.

En línea con este argumento se observa cómo el rol de los proveedores, en este caso, de nuevos materiales (membranas, suelas, capelladas, etc.) marca ciertas tendencias en el desarrollo de la actividad. Idéntico comentario puede hacerse sobre los demás proveedores (cajas de cartón, químicos, partes y componentes, y maquinarias), los cuales han desarrollado un papel mucho más activo como eslabones claves en la cadena de fabricación de calzado.

Por otro lado, es preciso anotar que en el tema de los avances tecnológicos, se ha producido una conmutación importante, pues a principios de los ochenta los países en desarrollo eran importadores netos de productos provenientes de los países desarrollados y en los noventa, se convirtieron prácticamente en exportadores. Además se denotan variaciones importantes en la producción de los países desarrollados, que ahora prefieren elaborar el cuero acabado.

Respecto a este tema encontramos dos interesantes campos a explorar: la distribución tecnológica, que comprende la producción de maquinaria y los volúmenes exportados e importados; y los procesos productivos, que implican el uso de esa maquinaria pero describen de manera específica algunos aspectos de la fabricación en el caso de calzado y otras manufacturas.

En el campo de la distribución tecnológica, encontramos que Italia es uno de los mayores proveedores de maquinaria y materiales para las industrias del calzado y del cuero de América

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12 Latina. En 1999 los fabricantes de tecnología para calzado tradicional registraron un crecimiento del 6% en sus exportaciones hacia América Latina, respecto al año anterior, significando esto US$ 200 millones aproximadamente. Comportamiento similar presentaron las exportaciones de máquinas para curtiembres que crecieron 6%. Los principales clientes de maquinaria italiana de calzado en el centro y sur de América son México, Brasil y Argentina, ocupando los puestos sexto, séptimo y duodécimo respectivamente dentro de los mejores compradores del exterior. Con respecto a la maquinaria utilizada en la curtiembre, México es el segundo comprador de Italia, aunque en 1999 redujo su demanda en 11%. Argentina presentó un comportamiento contrario alcanzando el quinto puesto con un crecimiento del 57% y Brasil se ubicó en el séptimo lugar con un crecimiento del 30%.

Ya en el tema de los procesos productivos es importante destacar el actual uso de tecnologías limpias, que en general tiene que ver con combinar la exigencia de mejorar la situación ambiental con la preservación del proceso de crecimiento económico. Desde este punto de vista, se enfatizan fundamentalmente las posibilidades que brindan las estrategias de la "prevención de la contaminación" o "eco-eficiencia", que pasa a su vez por un incremento de la eficiencia productiva, la disminución en la producción de residuos y el reciclado de los mismos.

En la producción de calzado y su proceso de fabricación puede notarse una evidente modernización, además de que los conceptos de automatización y racionalización son cada vez más comunes dentro de las principales operaciones. La inclusión de robots es frecuente en la fabricación integral del zapato, como en sus componentes. En la actualidad existe una importante empresa alemana que esta a la vanguardia en materia de robótica aplicada en la fabricación de calzado (Desma), la cual emplea un software novedoso para la programación de funciones para robots cuyo resultado es el incremento en la efectividad y calidad del trabajo.

Por su parte, las manufacturas y el calzado siguen en la búsqueda de nuevos materiales, que permitan sustituir o combinar el cuero, con el propósito de ser menos susceptibles a los cambios en la oferta de la materia prima y tener una estructura de costos más estable.

En relación a los modelos organizacionales de producción, la industria italiana de manufacturas de cuero reúne las típicas características de este sector en el segmento de altos consumos. Su conformación incluye desde compañías fabricantes de zapatería, tan bien reputadas como Ferragamo y Gucci, hasta una multiplicidad de pequeñas y medianas firmas que abastecen una demanda global de alta clase en cinturones, ropa de cuero, carteras para mujer, guantes, zapatería deportiva, botas de alpinismo y para uso pesado, botas de esquí, etc. Dicho complejo industrial está soportado e interconectado con una vasta industria productora de maquinaria para zapatería, procesamiento de cuero, servicios de corte y diseño, moldes, equipos de tintorería, máquinas herramientas y tratamiento de maderas para elementos complementarios, como taconería. Este modelo de organización se repite en el resto de los países de este segmento.

En relación a la producción mundial de calzado, en los países en desarrollo la producción aumentó un 6,6% anual, debido a la inversión en capacidad de manufactura, y su participación en la producción mundial ha ascendido al 70% en los últimos años de la década del ´90, frente al 35% en los ´80. Como en el caso del cuero curtido, el aumento de la producción de zapatos de cuero fue especialmente notable en la región del Lejano Oriente y, hasta cierto punto, en América Latina. La producción bajó en casi todas las regiones desarrolladas, donde los costos de la mano de obra son más elevados.

De los cambios políticos y estructurales, es pertinente rescatar lo ocurrido con los países de la antigua Unión Soviética y algunos países de Europa Oriental, donde los cambios estructurales les hicieron perder mercados extranjeros y experimentaron una contracción en la demanda de productos ganaderos en la segunda mitad de la década del 90´. También es el caso de algunos

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países latinoamericanos cuyas economías se han visto afectadas especialmente en este sector industrial por su compleja situación política interna.

Desde otro enfoque y con respecto a los cambios en la legislación medioambiental, puede afirmarse que se la misma se presenta como un fuerte filtro, capaz de generar importantes obstáculos para la producción en este sector industrial.

4.- Análisis y tendencias de las importaciones mundiales.

Un análisis del comercio de las manufacturas de cuero a lo largo de los últimos años muestra un volumen importante de importaciones y exportaciones por parte de las principales economías el mundo. Tanto EE.UU., como China, Hong Kong, Japón, o países de la Unión Europea como Alemania y Francia, han mantenido una constante presencia en el comercio global del sector.

Entre el año 1996 y el 2002 el flujo de importaciones mundiales de manufacturas de cuero creció un 20%. Los principales países importadores concentran el 78% del total importado, y el principal importador mundial es EE.UU., seguido por China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

CUADRO 4

MANUFACTURAS DE CUERO IMPORTACIONES MUNDIALES (Cap.42)

País importador Año 2000 US$ millones Participación sobre el total de Importaciones del sector

USA 7.643 28,2%

China, Hong Kong SAR 4.229 15,6%

Japan 3.523 13,0% Germany 1.829 6,7% United Kingdom 1.386 5,1% France 1.301 4,8% Italy 853 3,1% Canada 567 2,1% Resto 5.802 21,4% TOTAL 27.134 100,0% Fuente: Comtrade

En lo que concierne a calzado de cuero (Part. 6403), los principales países importadores concentran el 82% del total importado, y el principal importador mundial es EE.UU., seguido por China, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Japón, Bélgica y Canadá.

CUADRO 5 CALZADO

IMPORTACIONES MUNDIALES (Part. 6403)

País importador Año 2001 US$ millones Participación sobre el total de Importaciones del sector

USA 10.138 35,5% China 2.834 9,9% Alemania 2.658 9,3% Reino Unido 2.108 7,4% Francia 1.666 5,8% Italia 1.181 4,1% Holanda 885 3,1% Japón 812 2,8% Bélgica 679 2,4% Canadá 605 2,1% Resto 4.989 17,5% TOTAL 28.555 100,0%

(14)

14

(15)

4.1. Estados Unidos

Al analizar las importaciones de EE.UU. por país de origen, se observa que los cuatro principales proveedores de productos de la cadena cuero, calzado e industria marroquinera son China (58,4%), Italia (8,2%), Brasil (5%) e Indonesia (4,2%). Las importaciones provenientes de China tienen una participación importante en los eslabones de calzado de caucho o plástico y de calzado de textiles, ya que representan las dos terceras partes de las importaciones que realiza EE.UU. El más fuerte competidor de China en estos dos eslabones es Italia, aunque presenta una mayor participación en el eslabón de calzado de cuero. Las importaciones estadounidenses de cueros y pieles sólo representan 3,7% de las importaciones totales de la cadena y ninguno de los principales proveedores posee participaciones importantes.

CUADRO 6

ESTADOS UNIDOS: IMPORTACIÓN Y PRINCIPALES PROVEEDORES (PROMEDIO ANUAL 1998 - 2003)

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

a) Insumos de las manufacturas del cuero

Es un mercado que importó en 2002 US$ 970 millones en productos del primer eslabón industrial del cuero, un 20% menos que en el año 2000. El 56% de las importaciones son cueros de bovino o equino preparados después del curtido o secado. Es un mercado dominado por la UE, donde Argentina, Brasil, Canadá y México son otros socios comerciales relevantes.

(16)

GRAFICO 1

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CUEROS EN MM US$ - PERÍODO 1998 – 2002

16 1163 1088 1209 1067 970 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1998 1999 2000 2001 2002 - 6% - 20% + 11%

Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission

GRAFICO 2

IMPORTACIÓN DE CUEROS DE ESTADOS UNIDOS APERTURA POR ORIGEN

AÑO 2002 UE 39% Argentina 18% Brasil 9% Canadá 8% China 2% Sudáfrica 2% Uruguay 5% México 6% Resto 11%

(17)

CUADRO 7

DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES DENTRO DEL RUBRO CUEROS

Millones u$s CIF 2002

• Cueros y pieles preparados después del curtido o secado, enteros, plena flor sin dividir (31%)

Posición Descripción

304 MM • Los demás cueros preparados después del curtido o secado, incluidas las hojas (11%) 104 MM 4107.11

4107.99

• Los demás cueros y pieles preparados después del curtido o secado, enteros (7%) 70 MM 4107.19

• Cueros y pieles preparados después del curtido o secado, enteros, divididos por la flor (7%) 65 MM 4107.12

• Cueros y pieles en bruto, enteros, de peso unitario superior a 16kg. (7%) 64 MM 4101.50

• Pieles y cueros curtidos, en estado seco, plena flor sin dividir, divididos con la flor (6%) 62 MM 4104.41

Las barreras arancelarias son bajas, con aranceles inferiores al 3%. Los miembros del NAFTA ingresan libres de arancel en todos los casos, la UE debe pagar el arancel de terceros países, y Brasil, Uruguay y Argentina se benefician del Sistema General de Preferencias (SGP) en algunos productos.

b) Manufacturas del cuero

EEUU también es el principal importador mundial de manufacturas de cuero, junto con China, y uno de los principales compradores de productos argentinos. Estados Unidos importó en 2002 US$ 7500MM de marroquinería. El 59% de las importaciones son baúles, bolsos o estuches de cuero (partida 4202) y el 31% son prendas de vestir y accesorios (partida 4203).

CUADRO 8

PRODUCTOS IMPORTADOS POR EE.UU. DEL SECTOR MANUFACTURAS DE CUERO EN MILES DE MILLONES DE US$

• Los demás estuches o bolsas de cuero con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil (24%)

1825 MM • Prendas de vestir de cuero natural o regenerado (20%) 1531 MM 4202.92

4203.10

• Bolsos de mano con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil (10%) 776 MM 4202.22

• Baúles, maletas, maletines con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil (7%) 563 MM 4202.12

• Bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado (7%) 544 MM 4202.21

• Cintos, cinturones y bandoleras (5%) 407 MM 4203.30

(18)

GRAFICO 3

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE MARROQUINERÍA DE EEUU EN MILES DE MM US$ - PERÍODO 1998 - 2002

6,1 6,4 7,6 7,6 _7,5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1998 1999 2000 2001 2002 + 25%

Los principales exportadores a EEUU son China (63% de market share) y la UE (10%). La India, Indonesia, Filipinas y Tailandia son otros socios menores.

Las barreras arancelarias se ubican en un rango de entre 0 y 20%, con aranceles medio – altos y medios para las partidas 4202 y 4203 respectivamente, y bajos para las demás partidas. No existen Acuerdos comerciales importantes, aunque muchos de sus proveedores (Indonesia, India, Tailandia, Filipinas, Brasil y Argentina) se benefician del SGP ingresando con arancel 0% en algunos productos (cinturones y artículos de talabartería y guarnicionería para animales).

Los principales países proveedores de EE.UU. para este sector en general son China, Italia, Francia, los países del Sudeste Asiático, México y Canadá.

GRAFICO 4

PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE CUERO DE EE.UU.

China 63% UE 10% Indonesia 3% Filipinas 3% Resto 14% Tailandia 3% India 4% Argentina 0,4%

(19)

GRAFICO 5

EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA DE ESTADOS UNIDOS EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 - 2002 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 4% 22% 22% 18% 16% 14% 50% 50% _54% 55% 63% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 3% 5% 6% 6% 3% 5% 5% 5% 5% 3% 4% _0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,5% 1998 1999 2000 2001 2002

China UE Tailandia Filipinas Indonesia India Argentina Resto Fuente: Naciones Unidas, US International Trade Commission

c) Calzado (Part. 6403)

En lo que concierne al calzado, Estados Unidos importó en 2002 US$10.600MM de calzado. El 67% de las importaciones corresponden a la subpartida 6403.99 (Los demás calzados) y el 20% a la partida 6403.91 (Los demás calzados que cubran el tobillo). Las exportaciones son encabezadas por China (60% de market share), la UE (15%), y Brasil (10%).

Las barreras arancelarias se ubican en un rango de entre 0 y 10%, con aranceles de 8.5% y 10% para los principales productos de importación.

GRAFICO 6

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE EEUU EN MILES DE MM US$ - PERÍODO 1998 – 2002

9 ,1 9 ,0 9 ,7 1 0 ,1 1 0 ,6 0 2 4 6 8 1 0 1 2 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 1 7 %

(20)

GRAFICO 7

IMPORTACIÓN DE CALZADO – APERTURA POR ORIGEN AÑO 2002 China 60% UE 15% Brasil 10% Indonesia 5% Resto 6% M éxico 2% Tailandia 2%

CUADRO 9

DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES DENTRO DE CALZADO

Millones u$s CIF 2002 • Los demás calzados (67%)

7.156 MM

• Los demás calzados que cubran el tobillo (20%) 2.122 MM

6403.99 6403.91

• Los demás calzados con suela de cuero natural (7%) 747 MM 6403.59

• Los demás calzados, con puntera metálica de protección (2%) 214 MM 6403.40

GRAFICO 8

EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO DE ESTADOS UNIDOS EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 – 2002 3% 3% 2% 2% 10% 10% 9% 8% 8% 52% 51% _54% 57% 60% 19% 15% 17% 18% 19% 12% 10% 11% 10% 11% 5% 5% 5% 6% 6% 2% _0,02% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 1998 1999 2000 2001 2002

China UE Brasil Indonesia Tailandia Argentina Resto

Brasil es el 3er. Proveedor de USA, y este mercado es el principal destino de las exportaciones brasileñas

(21)

4.2. Unión Europea

La UE es un mercado que importó en 2001 (excluido el comercio intra europeo) US$3.800MM de cueros, un 52% más que en 1999. El 38% son cueros de bovino o equino curtidos y el 26% cueros en bruto.

GRAFICO 9

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CUEROS DE LA UE (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)

EN MILES DE MM US$ - PERÍODO 1998 - 2001

3,2 2,5 3,3 3,8 0 1 2 3 4 1998 1999 2000 2001 + 15% + 34% - 23%

Fuente: Naciones Unidas

Es un mercado atomizado, donde Brasil lidera las importaciones con un 12% de market share, seguido por Estados Unidos, Australia y la India.

Las barreras arancelarias son medio - bajas, con aranceles 0% para los cueros en bruto y curtidos en estado húmedo (incluido el wet blue), y del orden de 5.5% y 6.5% para los curtidos en estado seco y preparados después del curtido o apergaminados.

GRAFICO 10

IMPORTACIÓN DE CUEROS DE LA UE – APERTURA POR ORIGEN (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)

AÑO 2001 U S A 8% Australia 7% R esto 46% S udáfrica 3% B rasil 12% India 6% N igeria 3% N .Zelanda 4% C hina 4% R usia 4% Argentina 3%

(22)

GRAFICO 11

EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUEROS EN LA UNIÓN EUROPEA (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)

EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 - 2001 5% 4% _4% 4% 4% 4% 2% 4% 4% 3% 3% 38% 44% 50% 46% 13% 13% 13% 12% 9% 8% 7% _8% 6% 9% 7% 8% 5% 6% 6% _5% 6% 4% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 3% 1998 1999 2000 2001

Brasil USA Australia India Rusia NZelanda

China Nigeria Argentina Sudáfrica Resto

• Brasil es líder y gran proveedor de wet blue • Participaciones relativamente estables (China incrementando participación, mientras Australia y Argentina pierden levemente) • Brasil es líder y gran proveedor de wet blue • Participaciones relativamente estables (China incrementando participación, mientras Australia y Argentina pierden levemente) CUADRO 10

DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN CUEROS

Millones u$s CIF 2001 • Cueros de bovino o equino apergaminados o preparados después del curtido, plena flor y

plena flor dividida (25%)

944 MM • Cueros en bruto enteros de bovino frescos o salados (22%) 834 MM 4104.31

4101.21

• Pieles y cueros de bovino precurtidos de otro modo (7%) 252 MM 4104.22

• Los demás cueros apergaminados o preparados después del curtido, de bovino o equino (6%) 236 MM 4104.39

• Pieles en bruto enteras de bovino (4%) 145 MM

4101.10

• Cueros de ovino apergaminados o preparados después del curtido (4%) 141 MM 4105.20

b) Manufacturas del cuero

La Unión Europea importó en 2002 US$5.800MM de marroquinería. El 53% de las importaciones son baúles, bolsos o estuches de cuero (partida 4202) y el 26% son prendas de vestir y accesorios (partida 4203).

Las exportaciones a la UE son encabezadas por China (48% de market share), la India (12%), y Hong Kong (9%), y Pakistán, Turquía y Viet Nam son otros socios menores.

Las barreras arancelarias se ubican en un rango de entre 1.7 y 9.7%, con aranceles menores al 3% para los principales productos de exportación argentina.

No existen Acuerdos comerciales importantes, los principales proveedores se encuentran excluidos del SGP, y si bien la India y Pakistán se benefician de una cuota libre de arancel, ésta es pequeña y compartida por un grupo de países. Sólo Turquía ingresa libre de arancel en todas las posiciones relevantes.

(23)

Es importante resaltar el rol de Italia dentro de la UE como el país de mayor tradición, tanto como productor asi como exportador de manufacturas de cuero, especialmente aquellas asociadas al diseño de la indumentaria y carteras. Es el tercer importador mundial, y en cuanto a Argentina, ocupa el octavo lugar como destino de las exportaciones del sector, en especial en artículos de talabartería y de marroquinería. China es el principal país proveedor de las importaciones italianas del sector, seguido por India y Francia.

CUADRO 11

DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN MARROQUINERÍA

• Las demás estuches o bolsas de cuero con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil (26%)

1511 MM • Prendas de vestir de cuero natural o regenerado (26%) 1506 MM 4202.92

4203.10

• Bolsos de mano con la superficie exterior de hojas de plástico o materia textil (8%) 486 MM 4202.22

• Baúles, maletas, maletines con la superficie exterior de plástico o materia textil (10%) 611 MM 4202.12

• Bolsos de mano con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado (4%) 208 MM 4202.21

• Artículos de bolsillo o de bolso de mano, con la superficie exterior de cuero natural, regenerado o charolado (5%)

272 MM 4202.31

Fuente: Naciones Unidas

GRAFICO 12

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE MARROQUINERÍA (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)

EN MILES DE MM US$ - PERÍODO 1998 – 2001

5 ,6 5 ,6 5 ,9 5 ,8 0 1 2 3 4 5 6 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 GRAFICO 13 IMPORTACIÓN DE MARROQUINERÍA

(EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO) – APERTURA POR ORIGEN AÑO 2001

(24)

C h in a 4 8 % In d ia 1 2 % Tu r q u ía 5 % V ie t N a m 3 % U S A 2 % R e s t o 1 6 % P a k is t á n 5 % H o n g K o n g 9 %

Fuente: Naciones Unidas

(25)

GRAFICO 14

IMPORTACIONES DE MARROQUINERÍA EN LA UE (EXCL. EL COMERCIO INTRA EUROPEO) - EVOLUCIÓN ORIGEN

EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 - 2001 5% 4% 4% 5% 3% 3% 3% 3% 19% 19% 18% 18% 47% 45% 49% 48% 12% 12% 12% 11% 9% 11% 11% 9% 5% 5% 5% 5% 0,15% 0,16% 0,17% 0,18% 1998 1999 2000 2001

China India Hong Kong Pakistán Turquía Viet Nam Argentina Resto

c) Calzado (Part. 6403)

La Unión Europea importó en 2001 US$ 4.900MM de calzado. El 68% de las importaciones corresponden a la subpartida 6403.99 (Los demás calzados) y el 14% a la partida 6403.91 (Los demás calzados que cubran el tobillo).

Excluyendo el comercio intra europeo, la UE es un mercado con numerosos proveedores, donde los más importantes son Viet Nam (17%), China (12%), Rumania (12%) e Indonesia (10%).

Las barreras arancelarias son medias, con un arancel uniforme de 8% excepto para algunas posiciones de calzado femenino, que enfrentan aranceles de 5% y 7%.

GRAFICO 15

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CALZADO DE LA UE (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)

EN MILES DE MM US$ - PERÍODO 1998 – 2001

3,8 3,9 4,6 4,9 0 1 2 3 4 5 6 1998 1999 2000 2001 27%

(26)

GRAFICO 16

IMPORTACIÓN DE CALZADO DE LA UE – APERTURA POR ORIGEN (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)

AÑO 2001 Viet Nam 17% China 12% Rumania 12% Indonesia 10% Brasil 3% Hungría 3% Tailandia 4% India 6% Resto 33% Argentina 0.001%

CUADRO 12

DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN CALZADO

Millones u$s CIF 2001 • Los demás calzados (68%)

3.310 MM

• Los demás calzados que cubran el tobillo (14%) 701 MM

6403.99 6403.91

• Los demás calzados con suela de cuero natural (4%) 218 MM 6403.59

• Los demás calzados, con puntera metálica de protección (3%) 164 MM 6403.40

GRAFICO 17

EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CALZADO EN LA UE (EXCLUIDO EL COMERCIO INTRA EUROPEO)

EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 - 2001 5% 6% 5% 6% 5% 5% 4% 3% 4% 4% 3% _3% 38% 38% 32% 33% 12% 13% _15% _12% 11% 17% 18% 14% 9% 8% 12% 9% 10% 10% 11% 9% 4% 4% 3% 5% 1998 1999 2000 2001

China Viet Nam Rumania Indonesia India Tailandia Hungría Brasil Resto

• Viet Nam y Rumania ganan participación en detrimento del resto

del mundo • Viet Nam y Rumania ganan participación en detrimento del resto

del mundo

(27)

4.3. China y otros.

Otro país al que vale la pena dedicar algunos comentarios es China, el que es un mercado que importó en 2001 US$3.200MM, un 39% más que en 1999. El 53% son cueros de bovino o equino curtidos o preparados. Es un mercado provisto por Corea (25%), el Resto de Asia (15%) y Estados Unidos (15%), aunque éstos están perdiendo participación a manos de la UE, Australia y Canadá. Las barreras arancelarias son medias, con aranceles de 5% para los cueros de bovino o equino en bruto, y entre 5% y 8.4% para los curtidos o preparados.

CUADRO 13

DETALLES DE POSICIONES RELEVANTES EN CUEROS

Millones u$s CIF 2001 • Cueros de bovino o equino curtidos o recurtidos (22%)

703 MM • Cueros en bruto enteros de bovino frescos o salados (17%) 546 MM 4104.29

4101.21

• Pieles y cueros de bovino precurtidos de otro modo (9%)

418 MM 4104.22

• Los demás cueros preparados, depilados, de bovino o equino (9%)

297 MM

4104.39 _{270 MM}

4105.19 • Cueros y pieles de ovino curtidas (7%) 228 MM

• Cueros de bovino o equino preparados, depilados, plena flor y plena flor dividida (13%) 4104.31

GRAFICO 18

EVOLUCIÓN DE IMPORTACIONES TOTALES DE CUEROS EN MILES MM US$ - PERÍODO 1998 - 2001

2,3 2,3 3,0 3,2 0 1 2 3 4 1998 1999 2000 2001 + 7% + 27%

(28)

GRAFICO 19

IMPORTACIÓN DE CUEROS – APERTURA POR ORIGEN AÑO 2001 Resto de Asia 15% USA 15% Argentina 2% Australia 6% Canadá 3% Japón 2% Brasil 2% UE 13% Corea 25% Resto 17%

Por su parte, las importaciones de China del sector de manufacturas de cuero están compuestas en su gran mayoría por productos de marroquinería. En el año 2001, las partes de cuero para tapizados ocuparon el primer lugar en valor importado. Sin embargo, los productos de marroquinería en conjunto representaron el 52% del total importado.

China es un mercado muy importante por su tamaño y volúmenes de comercio, y tiene un significativo rol en el comercio del sector de manufacturas de cuero, participando activamente como importador y a su vez como exportador. Argentina exportó a China únicamente partes de cuero para tapizados durante el año 2001. Sus compras externas del sector no están concentradas en un país, sino que importa productos desde Japón, Alemania, Taiwán, Francia, EE.UU, Corea del Sur y otros, de manera muy diversificada. Por lo tanto es importante considerar la factibilidad del ingreso de productos de marroquinería de Argentina a este mercado.

GRAFICO 20

EVOLUCIÓN DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE CUEROS EN CHINA EN PORCENTAJE - PERÍODO 1998 – 2001 3% 3% 14% 14% 16% _19% 25% 29% 30% 30% 20% 17% 15% 23% 17% 15% 17% 12% 10% 8% 14% 13% 6% 5% 3% 3%2% 1% 2% 2% 2,1% 2% 2,3% _2% 1,9% 1,7% 1998 1999 2000 2001

Corea Resto de Asia USA

UE Australia Canadá

Brasil Argentina Resto

Importan w et blue desde USA

(29)

29

Japón ocupa el cuarto lugar entre los principales países importadores de manufacturas de cuero, con compras que en el año 2001 ascendieron alrededor de US$ 4 MIL millones. Un 41% corresponde a artículos de marroquinería combinados con plásticos y materias textiles en su exterior.

Los principales proveedores de Japón son China, Italia, Francia, Corea del Sur y Estados Unidos, que concentran más del 80% de las importaciones japonesas del sector.

Corea del Sur es un importante importador-exportador de manufacturas de cuero. Sus importaciones se concentran fundamentalmente en artículos de marroquinería como bolsos, maletas, mochilas, carteras y demás. A su vez, importa partes de cuero para tapizado, y prendas de vestir. El 73% del total de sus compras del sector se lo proveen China, Italia y Francia. Argentina exporta a Corea del Sur prendas de vestir de cuero, aunque en valores poco significativos.

La tendencia que resulta de los cuadros previos parece convalidar la idea expresada líneas arriba sobre el esquema de especialización que existe en el mundo a lo largo de la cadena del cuero: países que se han especializado en el diseño y la comercialización (Italia, China) y países desarrollados que son importadores netos de manufacturas – y en algunos casos de cuero curtido-, claramente encabezados por los Estados Unidos, que es el principal demandante global de productos de talabartería, marroquinería en cuero y accesorios y prendas de vestir, absorbiendo un poco más del 30% de la oferta mundial.

5.- Análisis y tendencias de las exportaciones mundiales.

El comercio de manufacturas de cueros es hoy día una de las fuentes de actividad económica más dinámica del mundo, que se refleja en las exportaciones de países como China, Hong Kong, Italia, Francia, India, Estados Unidos, Tailandia, Alemania y Corea entre otros.

En este sentido, se presenta una redistribución del comercio que apunta a una mayor fabricación de productos intermedios y de gama baja y media por parte de los países menos desarrollados; y una tendencia a la producción de bienes finales de alta calidad en los países más avanzados, resultando así, una división en el tipo de productos que se elaboran en cada mercado y por tanto que se exportan hacia los diferentes países: producción de manufacturas de alta calidad, producción de manufacturas de bajos precios y altos volúmenes, producción de materias primas, y producción de derivados del cuero, ya sean brutos o manufacturados.

Los países europeos son importantes exportadores en la actividad, particularmente Italia, con una industria caracterizada por los altos volúmenes que maneja, y por una excelente calidad en los productos. Dentro de sus exportaciones el principal producto es el calzado, con el 60,2% de las ventas de la cadena, le siguen los cueros curtidos con el 27,0% y luego las manufacturas con el 8.8%. En otro marco se encuentra Estados Unidos, cuya producción de la cadena de cuero y sus manufacturas ha presentado un comportamiento desfavorable en los últimos años, dado que el traslado de las industrias de calzado y de manufacturas a los países asiáticos ha generado una contracción en la producción de 3.1% y 0.8% respectivamente. Por su parte las curtiembres presentan un incremento del 2.9% anual.

China a su vez es uno de los mayores productores de cuero curtido en el mundo con 20.000 curtiembres aproximadamente; asimismo, concentra un volumen importante de la producción mundial de manufacturas de cuero y en calzado es considerado el productor más grande del mundo, pues fabrica el 50% del total mundial. Por su parte, Hong Kong, se ha orientado mas a funciones como diseño, confección de muestras, control de producción y mercadeo; no obstante

(30)

30 es el segundo exportador de calzado en el mundo después de los Chinos, a través de la reexportación de manufacturas procedentes de China.

Por otro lado, Brasil es uno de los principales proveedores dentro del mercado mundial del cuero, anualmente produce entre 25 y 30 millones de pieles curtidas. El cuero de Brasil ha ganando prestigio y en la actualidad es utilizado con éxito para la tapicería residencial, tradicionalmente manejado por proveedores como Argentina y Uruguay. Además, la industria del cuero en Brasil cuenta con una de las tecnologías más avanzadas mundialmente, similar a la de países más desarrollados. El principal destino de las exportaciones brasileñas es Italia con el 30% del total, seguido por Hong Kong y Estados Unidos con el 13.2% y 10% respectivamente. En el calzado es el tercer productor del mundo y el quinto en consumo; su producción asciende a 500 millones de pares al año, de los que el 72.5% corresponde al mercado local y el restante 27.5% se dirige a la exportación.

a) Manufacturas del cuero.

Las exportaciones mundiales de manufacturas de cuero en el último año relevado (2000) alcanzaron un valor cercano a los US$ 24 mil millones conforme a las estadísticas de la US International Trade Commission, y se distribuyeron del siguiente modo:

CUADRO 14

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE MANUFACTURAS DE CUERO- 2000

REGIÓN GEOGRÁFICA EN MILLONES DE US$

China 6.571

China, Hong Kong SAR 5.420

Italia 2.067 Francia 1.656 India 1.032 EE:UU. 730 Tailandia 694 Alemania 594 Corea 543 Bélgica 488 México 378 Filipinas 354

Resto del Mundo 3.050

TOTAL 23.578

Fuente: US International Trade Commission

Los principales países exportadores concentran el 87% del total exportado al mundo. La simple observación del cuadro precedente pone en evidencia el peso que dentro del total de las exportaciones de manufacturas de cuero tienen China, Italia y Francia. que concentran más del 50% del total de exportaciones.

b) Calzado de cuero.

En lo que concierne a calzado de cuero (Part. 6403), los principales países exportadores concentran el 79% del total importado por el mundo, y el principal exportador mundial es Italia, seguido por China, Hong Kong, España, Brasil, Indonesia, entre otros.

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CUADRO 15 CALZADO DE CUERO

EXPORTACIONES MUNDIALES (PART. 6403)

País exportador Año 2001 US$ millones Participación sobre el total de

Importaciones del sector

Italia 5.455 21,4%

China 4.283 16,8%

China, Hong Kong SAR 3.247 12,8%

España 1.494 5,9% Brasil 1.380 5,4% Portugal 1.312 5,2% Indonesia 910 3,6% Alemania 909 3,6% Bélgica 586 2,3% Francia 557 2,2% Resto 5.325 100,0% TOTAL 25.458 100,0% Fuente: Comtrade

6.- Análisis de la producción argentina.

La industria curtidora produce entre cueros curtidos, semiterminados, terminados y fundas para tapicería por un valor cercano a los US$ 1.000 millones anuales. El 80% de la producción tiene como destino la exportación. Estados Unidos, China y Brasil concentran el 50% de las compras del sector. Unas cuarenta empresas explican el 98% de las exportaciones, aunque existe una cantidad similar de empresas que exportan el 2% restante. La Argentina es el cuarto productor y exportador mundial de cueros, siguiendo a los Estados Unidos, Brasil, y Rusia. El comercio mundial de cueros es cercano a 1,4 millones de toneladas. La Argentina exporta cerca de 120.000 tns por año.

Vale la pena señalar que el sector curtidor envía al exterior el 80% del cuero, exhibiendo una alta concentración de la producción y las exportaciones de cueros curtidos. En general, son las curtiembres pequeñas y medianas las que abastecen al mercado interno.

Argentina posee actualmente un stock de ganado vacuno cercano a los 47 millones de cabezas. Los animales que se crían aquí se caracterizan y son reconocidos por la buena calidad de sus cueros. Como ya se mencionó, la faena del ganado e indirectamente la disponibilidad de la materia prima cuero, depende de la demanda de carne, la cual es aproximadamente un 80% local, y el 20% restante exportación.

En cuanto a la demanda mundial de carne, esta ha ido cayendo en el último tiempo por diferentes motivos, siendo algunos de naturaleza temporaria y otros permanentes, pudiéndose aplicar algunos al mercado local y/o externo. Estos están relacionados con cuestiones sanitarias, gustos y percepción de los consumidores, aunque en los últimos meses puede detectarse una reversidad de esta tendencia.

De este modo, en la década de 1990, podemos distinguir dos claras etapas en cuanto a las cantidades faenadas. Entre 1991 y 1997 la faena promedio fue de 13,1 millones de cabezas, mientras que entre 1998 y 2003 este número fue 11,8 millones.

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GRAFICO 21

FAENA BOVINA Y PRODUCCIÓN DE CUEROS

11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 30 35 40 45 50 55 60 Millones de Metros cuadrados Millones de cabezas

P ro ducció n de cuero s vacuno s curtido s

Faena de ganado vacuno (eje izquierdo)

Fuente: CICA

De todos modos, los datos para 2003 y comienzos de 2004 fueron positivos. La faena en 2003 fue de 12,3 millones de cabezas (superior al promedio 2001/03), y hasta abril de 2004 ya lleva más de 4 millones (más de 12 millones anualizado).

Esto es consecuencia de una leve recuperación de las exportaciones por la apertura de algunos mercados, y la recuperación de la economía local. Esta recuperación afectó positivamente al sector curtidor, que registró crecimiento en 2003 y en lo que va de 2004, datos que analizaremos luego.

Sin embargo ciertas circunstancias que preocupan a esta industria en cuanto a la disponibilidad de materia prima:

• La cada vez mayor faena de vacas o vientres, lo que podría generar reducción en las existencias de ganado en el futuro, consecuencia de la expansión del área de explotación oleaginosa, generada por su elevado margen bruto.

• La menor faena de animales grandes, dada la reducción de la demanda de esta carne, que se centra esencialmente en el mercado externo, la cual cayó en los últimos tiempos por las causas ya mencionadas.

• La mayor faena de animales pequeños, que son los demandados localmente, que aportan una menor superficie de cuero.

Estos elementos reducen la cantidad disponible de la materia prima que ya de por si es escasa, existiendo gran interés por su aprovisionamiento. En el cuadro adjunto se observan los metros cuadrados disponibles por animal, la tasa de participación de cada uno en la faena total en los años correspondientes, y la diferencia de estas tasas.

CUADRO 16

m2 de cuero disponible por animal 4,5 4,5 3,5 3,5 3,0

Categoría Novillo Vaca Novillito Vaquillona Ternera/o Faena por categoría sobre faena total

Prom. 1991/2000 (1)

37,0% 17,7% 16,8% 16,7% 10,3%

Faena por categoría sobre faena total Prom. 2001/2003 (2)

33,1% 17,7% 18,9% 15,4% 13,3%