Televisión Digital Terrestre en Argentina, Amenaza o complemento para los Servicios de TV Paga?

(1)

Tecnológicos y de Telecomunicaciones

Tesis de Maestría

“Televisión Digital Terrestre en Argentina,

¿Amenaza o complemento para los Servicios de TV Paga?”

Ing. Sebastián Guazzini

Mentor: Lic. Horacio Gennari

Buenos Aires, 19 de Julio de 2011

(2)

complemento para los Servicios de TV Paga?”

El Mercado de la TV en Argentina

295 estaciones repetidoras

20 Millones de habitantes

99,5% de los sistemas de TV por cable y Satélite

7% de Share de mercado

Disponible en localidades donde no llega otra señal de TV Operadores Privados Mayoritarios

Originan su señal en Bs As y cubren un radio de 70 KM

Tienen presencia en todo el país a través de repetidoras y sistemas de TV Paga

Canal 13 y TELEFE líderes del mercado con el 32% de MS

Modelo de Negocio Publicidad

Venta de la señal a Cableoperadores Operadores del Interior del País

y mas …

45 Canales de TV abierta (sin contar repetidoras)

65% de retransmisión de contenidos de operadores mayoritarios

Escasos contenidos locales. Mayormente Noticias

(3)

La TV Paga en Argentina

78,44%

77,78%

63,30%

59,53%

47,97%

41,20%

29,07%

0

5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Nivel de Penetración de TV Paga

Penetración Total Habitantes con TV

Fuente: LAMAC 2011

Situación Poblacional - Territorial Principales Causas

Algunos habitantes solo pueden acceder a contenidos nacionales a través de la TV Paga

Esquema de repetidoras muy difícil de implementar y poco rentable

El share de los canales de TV abierta en el interior del país ronda el 60% (TV Paga + Aire) Fuente: IBOPE – CNDC 2007

(4)

La TV Paga en Argentina (Cont.)

En Argentina existen 1500 empresas de TV Por Cable

Fuente: Business Bureau

Fuente: LAMAC 2011

26%

3,60%

5,60%

6,70%

15%

43%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otros Telecentro Red Intercable Supercanal Direct TV Cablevisión

Market Share

TV Digital

26%

Tecnología

TV Analógica 74%

Alta Definición y formato ancho (16:9)

Interactividad (Guía en Pantalla, PPV, Sinopsis, etc)

Posibilidad de Grabar y Pausar Programas en Vivo

Sonido Envolvente (Surround)

Nuevo Paradigma

(5)

Nuevo Paradigma: TV DIGITAL

Premisas:

Calidad de Imagen y Sonido

Nuevas Propuestas:

Video On Demand

(VoD) Internet TV

IP TV Nuevos Dispositivos

“Ver lo que quiero ver cuándo quiero y dónde quiero”

TDT

(6)

Norma de TDT en Argentina

Transmisión de Televisión mediante una señal digital a través de una red de repetidoras terrestres.

28 de Agosto de 2009 Decreto 1148/09 Normas Disponibles

1 canal analógico

(6Mhz)

(7)

Principios del SATVD – T

Cobertura Nacional

Promover contenidos de calidad

Estimular la producción nacional de dispositivos Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre

Objetivos:

Señales Disponibles en el SATVD-T

*Actualizado a Mayo de 2011

(Cobertura Nacional)

Canal UHF Segmento Señal Temática

1 C5N HD Noticias

2 VESVI HD Música y avances de cine 5 C5N Movil Noticias

33 2 El Trece Aire

2 Telefé SD Aire 3 Telefe HD Aire 5 Telefe Movil Aire 2 Canal 9 HD Aire 3 Canal 9 SD Aire 5 Canal 9 Movil Aire 1 América HD Aire 2 América SD Aire 5 América Móvil Aire 3 América 24 SD Noticias 27

34

35

36

Operadores Privados en TDT con cobertura en el AMBA

Canal UHF Segmento Señal

22

1 Encuentro 2 Paka Paka

3 TaTeTi

4 INCAA TV 5 Encuentro Móvil 23

2 TV Pública HD 3 Construír TV 5 TV Pública Movil

24

1 Gol TV

2 V!vra

3 Suri TV 4 Video Éxito 5 Gol TV Móvil

Canal UHF Segmento Señal

25

1 CN23 SD

2 C5N SD

3 Telesur 4 Argentina 5 CN23 Movil

Infraestructura

(8)

Planes Para el Futuro

Modelos Posibles

Nuevos Modelos

Mezclando diferentes tecnologías

Cuestiones Regulatorias

Art. 45 Art. 47 Art. 92

Gratuitos Pagos Mixtos

Cada empresa que cuente con varios segmentos puede

disponer de señales pagas y gratuitas

Operadores de UHF

Cooperativas del Interior

Canales Abiertos

SATVD-T

Híbridos

Licenciatario actual no puede transmitir contenidos pagos y gratuitos

Titulares de señales no pueden explotar TV Paga

Ley 26522

Revisión bianual con el objeto de optimizar el uso del espectro por la aplicación de nuevas

tecnologías.

Posibilidad de otorgar nuevas licencias para brindar servicio

combinado o híbrido.

Incorporación de nuevas tecnologías y servicios.

(9)

Análisis estratégico: Efectos de RED

Generadores

de Señales Televidentes

Plataformas

TV Paga VoD TDT

Mas señales de calidad, mas valiosa será la plataforma.

Mas señales de calidad, mas competencia.

Canales mayoritarios no aceptan que su señal en el SATVD-T conviva con la de sus partners del interior

Mas televidentes, mayor poder de negociación.

Aumento de la relación Calidad/Precio (TV Paga)

Disminución del costo de los STB

Mayor variedad y calidad de señales, mas televidentes se sentirán atraídos

Muchos contenidos de bajo interés para el usuario que encarecen el costo de la plataforma

Cada vez mas televidentes están dispuestos a pagar solo por los contenidos que son de su interés

Mas televidentes, mayor ingreso en conceptos de publicidad y por cargos de suscripción.

Mercado Bilateral

(10)

Análisis Estratégico: 5 Fuerzas de Porter

Rivalidad entre Competidores

Amenaza de Nuevos Entrantes

Poder de los Compradores

Amenaza de Sustitución Poder de los

Proveedores

Muy Elevada

 Cooperativas montan TV Paga en TDT

 Subsidios para nuevas señales.

 Con el operador de múltiple no es

necesario montar una planta transmisora.

 Algunos generadores nativos de las plataformas de TV Paga se suben al SATVD-T (Ej.: C5N)

 Operadores de Servicio de VoD con cobertura global.

 Costo de Cambio:

 Elevado por el costo de los STB y la combinación con el proveedor de Internet.

 Puede disminuir si se desarrolla la industria nacional y el precio de los STB disminuye.

 Costo de Alojamiento Múltiple:

Elevado por el costo de los STB .

Puede disminuir si se venden STB híbridos.

 Por ahora los CC y los CAM solo están basados en el hardware.

Elevado

 Contenidos en HD en la TDT.

 Los televidentes consumen 70% de TV abierta.

 Servicios On Demand.

 Puede incrementarse notablemente con la implementación de STB híbridos.

 Mas fuerte en los grandes centros

urbanos (canales privados transmiten en TDT + Penetración de banda ancha)

Muy Elevado

 Pocos competidores mayoritarios.

 DirecTV explota mercado de nicho.

 TDT en maduración.

Bajo

 Muy pocos compradores

 Si se desarrolla la industria nacional de STB, el poder disminuirá aún mas

Baja

(11)

Conclusiones

Existen fuertes Efectos de Red desfavorables para los Servicios de TV Paga

Precio elevado por contenidos de bajo interés.

Resistencia a la canibalización de los canales de aire del interior

La perspectiva futura del mercado de la TV en Argentina muestra fuertes amenazas para los operadores de servicios de TV Paga Actuales.

Las Cooperativas montan servicios de TV Paga sobre TDT.

Operador de múltiple y subsidios del Estado reducen las barreras de entrada.

Posibles desplazamientos en la cadena de valor. (C5N en SATVD-T, ESPN en VoD)

Amenaza de sustitución por nuevas tecnologías (VoD, Internet TV)

TDT con canales de aire mayoritarios en HD en AMBA. (Televidentes consumen 70%)

Los costos de cambio y de alojamiento múltiple se pueden reducir si se desarrolla la industria de STB y se logran economías de escala.

Para TV Paga

Canales de AMBA en TDT con Calidad HD

SATVD-T puede lograr acuerdo para subir los canales mayoritarios

El incremento de televidentes puede reducir el costo de los STB.

Para TDT

(12)

Conclusiones (Cont.)

Hipótesis 1: “TDT como complemento a los servicios de TV Paga”

Plan de Infraestructura nacional a largo plazo

Hipótesis 2: TDT como amenaza para los servicios de TV Paga

Direct TV con alcance en todo el territorio.

Los canales de aire mayoritarios transmiten en TDT con calidad HD en las grandes ciudades

En estas zonas, la penetración de banda ancha hace que el complemento con VoD sea mayor

Los eventos en vivo mas importantes (Futbol) se transmiten por TDT abierta.

Conclusión Final:

El sistema de TV Digital Terrestre, sobre todo si se lo complementa con otras plataformas emergentes, podría representar una amenaza para los actuales operadores de TV paga en la Argentina quienes deberán empezar a trabajar más fuertemente en reforzar sus efectos de red para no perder mercado ni ser desplazados de la cadena de valor.

El SATVD-T aún no tiene los canales de aire mayoritarios.

Los canales sobre la plataforma estatal aún tienen poco valor para los televidentes.

(13)

(14)

Anexos

(15)

Torta Publicitaria

Fuente: Informe 2010 de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad

(16)

Situación Poblacional - Territorial

Superficie: 2,78 millones de km² (8^vo en el Mundo) Población: 40 millones de habitantes

30% de la población total

60% de la población total (22% Superficie)

50% del PBI

Fuente: Programa Nacional Mapa Educativo –

Subsecretaria de Planeamiento Educativo – Ministerio de Educación – Presidencia de la Nación.

Población según datos de Censo 2010

(17)

Nivel Cultural

Tasa de Alfabetización de Adultos en América Latina (2002)

Fuente: UNESCO – Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo 2006 – América Latina y El Caribe

Alto Nivel Cultural de los Habitantes

Interés en ver mayor variedad de contenidos y de mejor calidad

A mayor nivel de instrucción menos consumo de TV.

Las personas que ven pocas hs de TV por día prefieren las señales por suscripción.

Fuente: 3ra Encuesta sobre TV COMFER/2007

(18)

Implementación de TDT en Europa

1. Relación entre la evolución de la TDT y la penetración de plataformas de TV Paga

Aspectos Clave:

2. Impulso desde la TV Pública

3. Oferta de contenidos y distribución de espectro

4. Modelos de Negocio

5. Alta Definición e Interactividad

6. Cuestiones territoriales y demográficas

0%

20%

40%

60%

80%

100%

España Reino Unido Italia Francia

TDT 2009

TV Paga 2006 -2007 Terrestre 2006-2007

415 359

295 280 279 275

242 216

159 142 127

71 67 2,7 0

50 100 150 200 250 300 350 400 450

Impuesto Anual a la Televisión (U$S)

Licencias de Multiplex completo

Redes abiertas y separación entre infraestructura y contenidos

Fracaso de modelos de pago Éxito de Modelos Mixtos

Gratuito Cable Pago

RTVE 6

Antena 3 5 Telecinco 5

Sogecuatro 1 1 1

La Sexta 4 1

NET TV 3 2

VEO 3 1

(19)

3^erPaís mas extenso del

mundo

Implementación de TDT en EEUU

Digitalización como necesidad de lograr eficiencia en el uso del espectro.

La Televisión Pública carece de fuente de recursos financiero estables Licencias de Tv Abierta asignadas a organizaciones educativas sin ánimo de lucro

TV por cable surge como necesidad de generar una estructura que de cobertura a todo el país.

Acciones para cumplir con el apagón:

Subsidio a Sintonizadores

Difusión a los ciudadanos

Imposiciones a la importación a fabricación de receptores

Apagón Analógico realizado en 2009 independiente del nivel de adopción

(20)

Situación de Brasil

Mercado dominado por una de las redes broadcast mas grandes del mundo

Único país de la región donde se impulsó un estándar nacional

(21)

Operadores Privados

Canal UHF Segmento Señal Temática

1 C5N HD ^Noticias

2 VESVI HD Música y avances de cine 5 C5N Movil Noticias

33 2 El Trece Aire

2 Telefé SD Aire 3 Telefe HD Aire 5 Telefe Movil Aire 2 Canal 9 HD Aire 3 Canal 9 SD Aire 5 Canal 9 Movil Aire 1 América HD Aire 2 América SD Aire 5 América Móvil Aire 3 América 24 SD Noticias 27

34

35

36

Aspectos a Resolver:

Asignación de espectro

Competencia con las señales locales

Multiplicidad de Licencias en la LSCA Canales Privados en TDT en el AMBA

Nueva Cadena de Valor

(22)

Situación Territorial Poblacional

Los único países de Europa con menor densidad de población que Argentina son Islandia y Kazajistán

La superficie total del Reino Unido es comparable a la de la provincia argentina de Santa Cruz

La población del Reino Unido supera a la de Argentina en 20 millones de personas. (60 Millones)

La superficie de España es un 18%

de la de Argentina pero su población es un 20% mayor.

(23)

Infraestructura SATVD-T

(24)

Cobertura SATVD-T

(25)

ARTICULO 45. — Multiplicidad de licencias. A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias.

En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites:

1. En el orden nacional:

a) Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual;

b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico;

c) Hasta veinticuatro (24) licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. La autoridad de aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las licencias.

La multiplicidad de licencias —a nivel nacional y para todos los servicios — en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda.

2. En el orden local:

a) Hasta una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM);

b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) o hasta dos (2) licencias cuando existan más de ocho (8) licencias en el área primaria de servicio;

c) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta;

d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción;

En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias.

3. Señales:

La titularidad de registros de señales deberá ajustarse a las siguientes reglas:

a) Para los prestadores consignados en el apartado 1, subapartado "b", se permitirá la titularidad del registro de una (1) señal de servicios audiovisuales;

b) Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de registro de señales, con excepción de la señal de generación propia.

Cuando el titular de un servicio solicite la adjudicación de otra licencia en la misma área o en un área adyacente con amplia superposición, no podrá otorgarse cuando el servicio solicitado utilice la única frecuencia disponible en dicha zona.

Ley 26522 – Artículo 45

(26)

Ley 26522 – Artículo 47 y Artículo 92

ARTICULO 47. — Adecuación por incorporación de nuevas tecnologías. Preservando los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones, la autoridad de aplicación deberá elevar un informe al Poder Ejecutivo nacional y a la Comisión Bicameral, en forma bianual, analizando la adecuación de las reglas sobre multiplicidad de licencias y no concurrencia con el objeto de optimizar el uso del espectro por la aplicación de nuevas tecnologías.

ARTICULO 92. — Nuevas tecnologías y servicios. La incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, será determinada por el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Armonización del uso del espectro radioeléctrico y las normas técnicas con los países integrantes del Mercosur y de la Región II de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT);

b) La determinación de nuevos segmentos del espectro radioeléctrico y de normas técnicas que aseguren la capacidad suficiente para la ubicación o reubicación del total de los radiodifusores instalados, procurando que la introducción tecnológica favorezca la pluralidad y el ingreso de nuevos operadores. Para lo cual concederá licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias;

c) La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá, con intervención de la autoridad técnica, autorizar las emisiones experimentales para investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas, las que no generarán derechos y para las cuales se concederá el respectivo permiso. Las frecuencias asignadas quedarán sujetas a devolución inmediata, a requerimiento de la autoridad de aplicación;

d) La reubicación de los radiodifusores no podrá afectar las condiciones de competencia en el área de cobertura de la licencia, sin perjuicio de la incorporación de nuevos actores en la actividad según el inciso b) del presente;

e) La posibilidad de otorgar nuevas licencias a nuevos operadores para brindar servicios en condiciones de acceso abierto o de modo combinado o híbrido en simultáneo con servicios abiertos o con servicios por suscripción.

En el caso de presencia de posiciones dominantes en el mercado de servicios existentes, la autoridad de aplicación deberá dar preferencia, en la explotación de nuevos servicios y mercados, a nuevos participantes en dichas

actividades.

(27)

Posiciones a Apalancar por los Operadores de TV Paga

Efectos de Red favorables que la TV Paga debería apalancar

Aprovechar economías de escala para reducir costo de STB e incrementar la calidad

Incremento de las señales en calidad HD

Apoyarse en el efecto de la gran cantidad de suscriptores para atraer señales de calidad

Posiciones que los operadores de TV Paga podrían reforzar

Reducir costo de adopción e Incrementar costos de cambio y alojamiento múltiple

STB con HD y DVR en comodato.

Aprovechar la venta en conjunto con paquetes de servicio como Internet o telefonía

Planes para compra de TVs HD

Incrementar el valor de la plataforma. (Interactividad Remota)

(28)

Recomendaciones para los Operadores de Servicios de TV Paga

Mejorar la relación Costo/Calidad del servicio para el usuario, adaptando las tarifas y los paquetes de servicios a las economías de escala con las que

cuentan.

Reducir los costos de adopción y amplificar los costos de cambio para los usuarios.

STB en comodato

Incrementar el valor y la diferenciación de la plataforma.

Montar mayor variedad de servicios

Interactividad remota

Asociarse con otras empresas para brindar servicios de valor agregado

Servicios a proveedores de contenidos (Ej:medición de rating)

Fomentar el incremento del parque de Televisores aptos para HD

Acuerdos con Retailers

Tratar de acercar posiciones con el Estado.

Aportar ideas e infraestructura para lograr la cobertura nacional

(29)

Análisis Estratégico:

“¿Ganador toma Todo?”

La plataforma es un monopolio natural, es decir es más eficiente para la economía que exista un solo O

Los costos de Alojamiento Múltiple son altos Y

Los Efectos de Red son positivos y fuertes Y

La demanda por características diferenciadoras es débil, o la plataforma dominante puede ofrecer características selectivas para usuarios que estén dispuestos a pagar un precio mayor.

Una plataforma prevalece sobre sus competidores. La probabilidad de que esto suceda es mayor si: