Impacto de la Orden de Precios de Referencia sobre el mercado
farmacéutico según el proyecto de 12 de Abril de 2016
Madrid, 18 de Abril de 2016
La aplicación de la OPR en el mercado de reembolso supone una reducción anual de 135M€
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Al aplicar los precios de referencia (según el borrador de la OPR de 12 de Abril) sobre el sistema de agrupaciones homogéneas establecido, el valor anual del segmento de reembolso genera un impacto de 135M€.
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Estos 135 M€ suponen una variación de un -2% en el segmento de mercado afectado por la aplicación de la OPR.
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El 98% del impacto de la OPR se concentra en el segmento de marcas.
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Además, la variación de precios ocurrida en los últimos doce meses genera una reducción de 82M€ en el valor del segmento de reembolso a PVL.
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El impacto de la variación de precios se concentra en el segmento del mercado de reembolso afectado por la aplicación de la OPR, con 80M€. Solo 2M€ corresponden al segmento del mercado de reembolso protegido
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Si a la OPR se añade el efecto del precio actual (variación de precios en los últimos doce meses), el segmento de marcas disminuye su valor en un -7,8% (-209M€). El efecto negativo sobre el segmento de genéricos puede suponer una disminución por valor de 7M€.
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Igual que con anteriores OPR el 62% del efecto conjunto precio marzo 2016+OPR corresponde a conjuntos homogéneos de nueva creación y en ellos el 100% (134M€) afecta a productos no genéricos.
Se toma como referencia el volumen de unidades vendido en el periodo Abril
2015-Marzo 2016
El efecto conjunto precio marzo 2016+OPR supone una reducción del -29% para el segmento de conjuntos homogéneos nuevos
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El efecto conjunto precio marzo 2016+OPR supone una reducción del -29% para el segmento de conjuntos homogéneos nuevos. Aun así los CH’s ya existentes concentran un 38% del impacto total y acelerarán su decrecimiento al perder un 2% de su valor.
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Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran el 77% del impacto de los nuevos precios de referencia. Se trata tanto de conjuntos de nueva creación, como de algunos ya existentes . En muchos casos el impacto puede suponer perder mas de la mitad de su valor actual.
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La disminución del gasto farmacéutico será inferior a las estimaciones de impacto realizadas para cada segmento, teniendo en cuenta que:
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el 20% de las unidades del mercado de reembolso se dispensan con cargo al mercado privado.
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los conjuntos homogéneos de nueva creación suponen la no aplicación del 7,5%/15% de deducción al volumen recién incluido en precio de referencia y por tanto es un menor ingreso que deberá tenerse en cuenta para calcular el ahorro final.
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el mercado futuro real cambiará su composición frente al histórico de los últimos doce meses.
Se toma como referencia el volumen de unidades vendido en el periodo Abril
2015-Marzo 2016
La aplicación de la OPR en el mercado de reembolso supone una reducción anual de 135M€
La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses previa a la OPR alcanza los 82M€
4.000 8.000 10.000
0 6.000
2.000
-1,0% -1,7%
2,2%
Ventas TAM 3/2016 a P Ref 7.838
Ventas TAM 3/2016 a PVL actual 7.974
Ventas TAM 3/2016 8.056
Ventas TAM 3/2015 7.885
Ventas TAM mercado con reembolso e impacto de la OPR 2015 (M € PVL)
El impacto conjunto alcanza 218M€, un -2,7% sobre las ventas acumuladas en el
periodo abril 2015–marzo 2016.
Los 135M€ afectan solo al segmento del mercado de reembolso afectado por la aplicación de la OPR
En este segmento, el impacto acumulado precio actual + OPR supone un -4,8%
de las ventas acumuladas en el periodo abril 2015 - marzo 2016
Ventas mercado con reembolso y fuera de precio de referencia (M € PVL) Ventas mercado con reembolso afectado por precio de referencia (M € PVL)
El segmento de reembolso fuera de precio de referencia ha crecido un 10% en los últimos doce meses.
Las bajadas
obligatorias de precios de los últimos doce meses suponen una reducción de un -0,1%
El segmento de reembolso sometido a precio de referencia disminuye un -3,4% en los últimos doce meses.
La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer un -4,8%
adicional.
2.000
0 4.000
6.000 -3,4% -1,8% -3,1%
Ventas TAM 3/2016 a P Ref 4.259
Ventas TAM 3/2016 a PVL actual
4.395
Ventas TAM 3/2016 4.475
Ventas TAM 3/2015 4.631
4.000
2.000
0
Ventas TAM 3/2016 a PVL actual
10,0% -0,1%
3.254 3.579
Ventas TAM 3/2016 3.581
Ventas TAM 3/2015
El 98% del impacto de la OPR se concentra en el segmento de las marcas
La pérdida real del segmento de marcas en precio de referencia vendrá marcada por la penetración que alcancen los nuevos genéricos
Ventas mercado GENERICO con reembolso y en precio de referencia (M€ PVL) Ventas mercado MARCA con reembolso y en precio de referencia (M€ PVL)
• El segmento GENERICOS ha crecido mas de un 6% en los últimos doce meses.
• La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR podría suponer un -0,4%.
• Sin embargo la penetración de los nuevos genéricos hará aumentar este segmento a pesar del impacto de la OPR.
• El segmento de MARCA sometido a precio de referencia disminuye un - 8,8% en los últimos doce meses.
• La aplicación del precio en vigor más los precios de referencia según la OPR puede suponer mas de un - 7,8% adicional.
• La penetración de los nuevos genéricos hará disminuir este segmento mas allá del impacto de la OPR.
3.000
1.000 2.000
0
Ventas TAM 3/2016 2.685
Ventas TAM 3/2015 2.944
-76 -133
-8,8%
Ventas TAM 3/2016 a P Ref 2.476
Ventas TAM 3/2016 a PVL actual
2.608
0 3.000
1.000 2.000
-4 -3
6,2%
Ventas TAM 3/2016 a P Ref 1.784
Ventas TAM 3/2016 a PVL actual
1.786
Ventas TAM 3/2016 1.790
Ventas TAM 3/2015 1.687
La aplicación de precio actual + OPR supone una
reducción del 29% para el segmento de CH’s nuevos
Los ya existentes concentran un 38% del impacto total y mantienen una evolución negativa que puede suponer un -2% de su valor
Ventas mercado en precio de referencia CH’s NUEVA CREACION (M € PVL) Ventas mercado en precio de referencia CH’s EXISTENTES (M € PVL)
5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
-51 -31 -3,2%
Ventas TAM 3/2016 a P Ref 3.929
2.147 1.782
Ventas TAM 3/2016 a PVL actual
3.960
2.175 1.785
Ventas TAM 3/2016 4.011
2.222 1.789
Ventas TAM 3/2015 4.141
2.455 1.687
MARCAS GENERICOS
Crec. TAM 03/2016
Impacto Actual
+Pref 6,0% -0,4%
-9,5% -3,4%
Crec. TAM 03/2015
Impacto Actual
+Pref
---% 0,0%
-5,5% -29,0%
0 600
400
200
464
463
-105
Ventas TAM 3/2015 490
490 0
Ventas TAM 3/2016 a P Ref -5,2% -30
330
329 2
Ventas TAM 3/2016 435
433 2
Ventas TAM 3/2016 2
MARCAS GENERICOS
La lista de los 10 CH’ s donde mas impacta el precio actual incluye casos ya considerados en la OPR anterior
Solo 3 conjuntos son de nueva creación
• La variación de precios ocurrida en los últimos doce meses genera una reducción de 80M€ en el valor del segmento de reembolso en Precio de Referencia a PVL.
Ventas TAM mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2015 (M € PVL)
CH Cod CH Desc CH Nuevo
Suma de Euros
MNF MAT/3/201
5 (Absolute)
Suma de Euros
MNF MAT/3/201
6 (Absolute)
Suma de Euros P.Act MAT/3/201
6 (Absolute)
Suma de Euros Ref MAT/3/201
6 (Absolute)
Impacto Precio Actual
Impacto Pref
Impacto P Actual
+Pref
Total general 4.631 4.475 4.395 4.259 -80 -135 -216
C480 Rasagilina 1 55 52 34 34 -17 0 -17
C443 FORMOTEROL / BUDESONIDA 0 118 109 96 96 -13 0 -13
C428 Aripiprazol 0 69 44 34 34 -10 0 -10
C484 Zonisamida 1 16 18 12 11 -7 0 -7
C442 Folitropina alfa 0 27 21 17 17 -3 0 -3
C207 Ciclosporina 0 13 10 7 7 -3 0 -3
C158 Octreotida 0 19 15 12 10 -3 -2 -5
C419 Tramadol / Paracetamol 0 36 46 43 43 -2 0 -2
C478 Insulina glargina 1 148 159 157 121 -2 -36 -38
C377 Mometasona 0 14 12 10 10 -2 0 -2
515 486 424 385 -63 -39 -101
Los 10 Conjuntos Homogéneos más afectados concentran el 77% del impacto de los nuevos precios de referencia
El primero podría perder hasta un 39% de su valor actual
Ventas TAM mercado con reembolso y sometido a PR: OPR 2016 (M € PVL)
1.000
0 200 600 400 800
-13,8%
-17,8%
-7,8%
792
518 683 630
Ventas TAM Total 10 CH’s mas afectados (M € PVL)
CH Cod CH Desc CH Nuevo
Suma de Euros MNF MAT/3/201
5 (Absolute)
Suma de Euros MNF MAT/3/201
6 (Absolute)
Suma de Euros P.Act MAT/3/201
6 (Absolute)
Suma de Euros Ref MAT/3/201
6 (Absolute)
Impacto Precio Actual
Impacto Pref
Impacto P Actual
+Pref
Total general 4.631 4.475 4.395 4.259 -80 -135 -216
C481 Salmeterol y fluticasona 1 182 150 150 92 0 -58 -58
C478 Insulina glargina 1 148 159 157 121 -2 -36 -38
C480 Rasagilina 1 55 52 34 34 -17 0 -17
C443 FORMOTEROL / BUDESONIDA 0 118 109 96 96 -13 0 -13
C428 Aripiprazol 0 69 44 34 34 -10 0 -10
C331 Gonadotrofina humana de menopáusicas 0 14 14 14 7 0 -7 -7
C484 Zonisamida 1 16 18 12 11 -7 0 -7
C158 Octreotida 0 19 15 12 10 -3 -2 -5
C462 Pregabalina 0 161 109 108 105 -1 -4 -5
C475 Flecainida 1 11 11 11 7 0 -5 -5
792 683 630 518 -53 -112 -165
